2010年中国工程塑料行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　工程塑料是指可以用作结构材料，能在较大的温度范围内承受机械应力和比较苛刻的物理化学环境中使用的材料。2008年全球工程塑料需求为889万吨；2009年由于全球经济衰退，工程塑料需求有所减少；2010年受汽车以及电子电气产品需求复苏的支撑，工程塑料需求恢复增长，当年需求达到879万吨，接近2008年水平。预计2015年工程塑料需求将比2010年增长30%，达到1143万吨。

图：2008-2015年全球工程塑料需求量（单位：百万吨）

整理：水清木华研究中心

　　就消费地区来看，工程塑料消费主要集中在发达国家和地区，由于这些地区市场饱和度较高，2010年其市场增幅有限。而在新兴市场和地区，工程塑料需求呈现高速增长状态，2010年其增幅达到10%以上，其中中国2010年工程塑料需求约250万吨，同比增长了11%。

　　本报告在分析国内外工程塑料整体市场情况的同时，分别研究了五大通用工程塑料（聚碳酸酯、聚酰胺工程塑料、聚甲醛、聚对苯二甲酸丁二醇酯和聚苯醚）和聚苯硫醚、聚酰亚胺等特种工程塑料的细分市场和企业竞争情况。以需求量位居前三的聚碳酸酯、聚酰胺工程塑料和聚甲醛为例：

1、聚碳酸酯

　　聚碳酸酯广泛用于各种建材中空板、安全灯罩、信号灯、汽车仪表板、保险杠、电动工具外壳、光盘等。近年来，中国聚碳酸酯市场消费快速增长，表观消费量由2005年的62万吨增加到2010年的120万吨左右，年均复合增长率达14%，市场规模达到300亿元左右。中国聚碳酸酯生产发展缓慢，2005-2010年净进口量占需求的比例均在75%以上，境内生产商也主要是外资在华企业，其中日本帝人和德国拜耳两家企业总产能占比达到95%。

2、聚酰胺工程塑料

　　聚酰胺工程塑料广泛用于汽车及交通运输业，典型制品有泵叶轮、风扇叶片、阀座、衬套、轴承、各种仪表板、汽车电器仪表等零部件。2010年中国聚酰胺工程塑料需求量约为41万吨，与2000年的8.32万吨相比增长了近4倍。中国聚酰胺工程塑料生产商除了朗盛、巴斯夫、帝斯曼等外资在华企业外，还有中国中平能化集团，其产能为12.5万吨/年，位居亚洲第一。

3、聚甲醛

　　聚甲醛主要用作各种精密度高的齿轮、几何面复杂的仪表精密件、自来水龙头及爆气管道阀门等。2010年中国聚甲醛需求约33万吨（净进口量16.6万吨），同比增长15.8%。中国聚甲醛生产近年来发展较快，在2010年的25万吨产能中，内资企业产能占到了72%，其中中国云天化集团产能9万吨，蓝星集团产能4万吨，河南煤化集团产能4万吨。

Engineering plastics refer to those materials that can be used as structural stuff, can endure the mechanical stress in a wider range of temperatures, and can be applied against relatively harsh physical and chemical environment. In 2008, the world’s demand for engineering plastics reached 8.89 million tons, but it fell to some extent in 2009 due to the global economic recession; fueled by the recovering demand of automobile and electronic & electrical products in 2010, the demand for engineering plastics registered 8.79 million tons, close to that in 2008, and promisingly, it will rise 30% from 2010 to 11.43 million tons in 2015.

Global Demand for Engineering Plastics, 2008-2015E (Unit: mln tons)

Source: ResearchInChina

The consumption of engineering plastics is centralized in developed countries and regions which characterize comparatively high market saturation and therefore saw the limited market growth margin in 2010. However, the demand for engineering plastics in emerging markets and regions is booming, with the growth margin of over 10% in 2010; hereinto, that in Chinese market approximated 2.50 million tons, up 11% year-on-year.

Besides the analysis on both domestic and overseas markets of engineering plastics, the report also probes into the market segments and enterprise competitions of the Top 5 general engineering plastics (polycarbonate, polyamide engineering plastics, polyoxymethylene, polybutylece terephthalate, and polyphenylene oxide) and such special engineering plastics as polyphenylene sulfide and polyimide. Take polycarbonate, polyamide (PA) engineering plastics, and polyoxymethylene, the Top 3 by demand, as examples:

1. Polycarbonate

Polycarbonate is widely applied in hollow plates, safe lampshades, signal lamps, automotive instrument panels, bumpers, shells of electric tools, optical disk drives, etc. The polycarbonate consumption in Chinese market has increased rapidly in recent years, with the apparent consumption climbing to 1.20 million tons or so in 2010 from 620 kilotons in 2005, the CAGR of 14%, and the market size of about RMB30 billion. The production of polycarbonate in China develops slowly, the net import volume contributed more than 75% to the demand during 2005-2010, and the manufacturers are mainly foreign-funded enterprises, wherein, the total capacity of TEIJIN and Bayer hold a proportion of 95%.

2. PA engineering plastics

PA engineering plastics are extensively employed in automobile and transportation industries, with the typical products such as pump impeller, fan blade, valve seat, bushing, bearing, instrument panels, automotive electrical instruments, and the like. In 2010, the demand for PA engineering plastics in China approached 410 kilotons, nearly the quintuple of 83.2 kilotons in 2000. Apart from such foreign-funded enterprises as LANXESS, BASF, and DSM, the Chinese PA engineering plastics manufacturers consist of Zhong Ping Energy Chemical Group whose annual capacity is 125 kilotons and ranks the first in Asia.

3. Polyoxymethylene

Polyoxymethylene is mainly for high-precision gears, instrument fine parts with complicated geometry, water taps, gas explosion pipeline valve, etc. The demand for polyoxymethylene in China was roughly 330 kilotons (net import volume: 166 kilotons) in 2010, up 15.8%YoY, and the production of Polyoxymethylene in China keeps rapid growth during the recent years. The capacity of domestic enterprises took 72% of the 250 kilotons in 2010, of which, China’s YUNTIANHUA Group enjoyed 90 kilotons, and China National BlueStar (Group) Co., Ltd. and Henan Coal Chemical Industry Group (HNCC) held respectively 40 kilotons.

第一章工程塑料概述
1.1 概念
1.2 分类
1.3 五大工程塑料

第二章工程塑料市场情况
2.1 全球市场
2.2 中国市场
2.2.1 发展现状
2.2.2 产业政策
2.2.3 供给情况
2.2.4 需求情况

第三章通用工程塑料市场情况
3.1 聚碳酸酯
3.1.1 生产情况
3.1.2需求情况
3.2 聚酰胺工程塑料
3.2.1 聚酰胺市场和不同应用领域
3.2.2 全球聚酰胺工程塑料供需
3.2.3 中国聚酰胺工程塑料市场
3.3 聚甲醛
3.3.1 全球市场情况
3.3.2 中国供给分析
3.3.3 中国需求分析
3.4 聚对苯二甲酸丁二醇酯
3.5 聚苯醚

第四章特种工程塑料市场情况
4.1 聚苯硫醚
4.1.1 国外供需情况
4.1.2 中国生产情况
4.1.3 中国消费情况
4.2 液晶聚合物
4.3 聚酰亚胺

第五章全球重点企业分析
5.1德国拜耳
5.1.1 公司介绍
5.1.2 拜耳材料科技业务经营情况
5.1.3 在华发展
5.2 日本帝人
5.2.1 公司介绍
5.2.2 经营情况
5.2.3 在华发展
5.3 三菱化学
5.3.1 公司介绍
5.3.2 发展状况
5.4 德国朗盛
5.4.1 公司介绍
5.4.2 经营情况
5.4.3 在华发展
5.5 荷兰帝斯曼
5.5.1 公司介绍
5.5.2 功能材料业务经营情况
5.5.3 发展状况
5.5.4在华发展
5.6 美国杜邦
5.6.1 公司介绍
5.6.2 塑料及相关业务经营情况
5.6.3 在华发展
5.7 德国巴斯夫
5.7.1 公司介绍
5.7.2 塑料业务经营情况
5.7.3 在华发展
第六章中国重点企业分析
6.1中平能化集团
6.1.1 公司介绍
6.1.2 经营情况
6.1.3 工程塑料发展情况
6.2 云南云天化股份有限公司
6.2.1 公司介绍
6.2.2 经营情况
6.2.3 发展情况
6.3 蓝星（集团）股份有限公司
6.3.1 蓝星化工新材料股份公司
6.3.2 上海蓝星聚甲醛有限公司
6.4 上海普利特复合材料股份有限公司
6.4.1 公司介绍
6.4.2 经营情况
6.4.3 发展情况
6.5 深圳惠程电气股份有限公司
6.5.1 公司介绍
6.5.2 经营情况
6.5.3 发展情况
6.6 其他公司
6.6.1 开封龙宇化工有限公司
6.6.2 江阴和时利工程塑料科技发展有限公司
6.6.3 新疆蓝山屯河化工有限公司
6.6.4 铜陵金泰化工实业有限公司
6.6.5 天津渤海化工集团

1 Overview of Engineering Plastics
1.1 Concept
1.2 Classification
1.3 Top 5 Engineering Plastics

2 Engineering Plastics Market
2.1 Global Market
2.2 Chinese Market
2.2.1 Current Development
2.2.2 Industry Policy
2.2.3 Supply
2.2.4 Demand

3 General Engineering Plastics Market
3.1 Polycarbonate (PC)
3.1.1 Production
3.1.2 Demand
3.2 Polyamide (PA) Engineering Plastics
3.2.1 PA Market and Application Fields
3.2.2 Global Supply & Demand of PA Engineering Plastics
3.2.3 Chinese Market of PA Engineering Plastics
3.3 Polyoxymethylene (POM)
3.3.1 Global Market
3.3.2 Supply in China
3.3.3 Demand in China
3.4 Polybutylece Terephthalate (PBT)
3.5 Polyphenylene Oxide (PPO)

4 Special Engineering Plastics Market
4.1 Polyphenylene Sulfide (PPS)
4.1.1 Overseas Supply & Demand
4.1.2 Production in China
4.1.3 Consumption in China
4.2 Liquid Crystal Polymer
4.3 Polyimide

5 Global Key Enterprises
5.1 Bayer
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation of Bayer Material Science
5.1.3 Development in China
5.2 TEIJIN
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Development in China
5.3 Mitsubishi Chemical Corporation
5.3.1 Profile
5.3.2 Development
5.4 LANXESS
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Development in China
5.5. DSM
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation of Functional Material Business
5.5.3 Development
5.5.4 Development in China
5.6 DuPont
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation of Plastics and Relevant Businesses
5.6.3 Development in China
5.7 BASF
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation of Plastics Business
5.7.3 Development in China

6 Key Chinese Enterprises
6.1 Zhong Ping Energy Chemical Group
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Development of Engineering Plastics
6.2 Yunnan Yuntianhua Co., Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Development
6.3 China National BlueStar (Group) Co., Ltd.
6.3.1 Bluestar New Chemical Materials Co., Ltd.
6.3.2 Shanghai Bluestar New Chemical Materials Co., Ltd.
6.4 Shanghai PRET Composites Co., Ltd.
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development
6.5 Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Development
6.6 Others
6.6.1 Kaifeng Longyu Chemical Co., Ltd.
6.6.2 Jiangyin Heshili Engineering Plastic Tech Developing Co., Ltd
6.6.3 Xinjiang Blue Ridge Tunhe Chemical Industry Co., Ltd
6.6.4 Kim Tae-Tongling Chemical Industrial Co., Ltd.
6.6.5 Tianjin Bohai Chemical Industry Group Co.

图：2008-2015年全球工程塑料市场规模
图：2008-2015年全球工程塑料需求量
图：2004-2009年中国工程塑料消费量及增长率
图：1998-2009年中国工程塑料消费情况
图：2009年全球聚碳酸酯产能（按企业）分布
图：2009年全球聚碳酸酯产能（地区）分布
表：2010-2013年全球主要PC新增产能
表：2009年中国聚碳酸酯产能统计
表：2007年全球主要国家和地区聚碳酸酯消费结构和消费量
表：2005-2012年中国聚碳酸酯供需情况表
表：2006-2015年全球聚酰胺市场
表：2008年全球主要国家或地区PA6和PA66产能
表：2007年全球主要国家PA6和PA66需求情况
表：2005-2010年中国聚酰胺工程塑料消费量
表：2009年国外聚甲醛消费结构
表：2008年中国聚甲醛生产企业及产能
图：2008-2010年中国聚甲醛产能
表：2009-2010年中国聚甲醛新建项目
图：2009年中国聚甲醛消费比例
表：2006-2010年中国聚甲醛供需表
图：2009-2010年中国PBT树脂需求
图：2007-2010年中国PBT树脂进出口数量
图：2007-2008年中国改性聚苯醚需求
表：主要特种工程塑料性能
表：2008年全球PPS供给和需求
表：2003-2015年中国PPS产能变化情况
表：2003-2015年中国PPS消费变化
图：2009年中国PPS消费结构
图：1991-2010年全球TLCP需求变化情况
表：2010年中国TLCP生产商及产能情况
表：聚酰亚胺工程塑料性能及应用
图：2008和2012年全球聚酰亚胺需求
表：拜耳材料科技公司主要树脂产品
图：2008-2009年拜耳材料科技(分领域及分地区)收入
图：2009-2010年拜耳材料科技（分领域及分地区）季度收入对比
表：帝人公司工程塑料产品信息
图：2004-2010财年帝人公司收入和利润
图：帝人公司薄膜和塑料业务经营情况
表：朗盛公司半结晶树脂产品主要品牌和产品
图：2006-2010年朗盛公司（分业务）收入结构
表：2008-2009年帝斯曼功能材料业务收入和利润
图：2009和2010.1-9帝斯曼功能材料业务收入和利润
表：2010年杜邦公司七大业务领域
表：2009年杜邦公司简况
表：2009年杜邦公司高性能材料领域子业务及其包含树脂及其他产品
表：2007-2010年杜邦公司功能材料业务部门收入和利润
表：杜邦公司在华主要塑料生产企业及其产品
图：巴斯夫公司工程塑料产品
表：2009年巴斯夫塑料部门重要产品产地及产能
表：2008-2009年巴斯夫塑料业务经营情况
表：2009和2010.1-9巴斯夫塑料业务部门经营情况
图：2010-2015年巴斯夫中国PBT产能
图：2005和2010年中平能化销售收入
表：2010年云天化公司产品产能
图：2007-2010年云天化公司收入和利润
表：2009-2010年云天化公司主营业务分产品经营情况
图：2007-2010年蓝星新材收入和利润
表：2009-2010年蓝星新材主营业务分产品经营情况
图：2007-2010年普利特公司营业收入和利润
表：普利特公司TLCP规划产能及投放时间
图：2007-2010年深圳惠程收入和利润
表：2009-2010年深圳惠程主营业务分产品经营情况
图：深圳惠程聚酰亚胺相关子公司结构
表：2008年和时利公司经营情况

Global Engineering Plastics Market Size, 2008-2015E
Global Demand for Engineering Plastics, 2008-2015E
Engineering Plastics Consumption and Growth Rate in China, 2004-2009
Engineering Plastics Consumption in China, 1998-2009
Global Polycarbonate Capacity (by Enterprise), 2009
Global Polycarbonate Capacity (by Region), 2009
Global Major Newly-added PC Capacity, 2010-2013E
Chinese Polycarbonate Capacity, 2009
Polycarbonate Consumption and Structure of Global Major Countries and Regions, 2007
Polycarbonate Supply & Demand in China, 2005-2012E
Global PA Market, 2006-2015E
PA6 and PA66 Capacities of Major Countries and Regions, 2008
PA6 and PA66 Demand in Major Countries, 2007
PA Engineering Plastics Consumption in China, 2005-2010
Overseas POM Consumption Structure, 2009
Chinese POM Enterprises and Capacity, 2008
China POM Capacity, 2008-2010
New POM Projects in China, 2009-2010
POM Consumption Proportion in China, 2009
POM Supply & Demand in China, 2006-2010
PBT Resin Demand in China, 2009-2010
Import & Export Volume of PBT Resin in China, 2007-2010
Modified PPO Demand in China, 2007-2008
Performance of Major Special Engineering Plastics
Global PPS Supply & Demand, 2008
China PPS Capacity, 2003-2015E
China PPS Consumption, 2003-2015E
China PPS Consumption Structure, 2009
Global TLCP Demand, 1991-2010
Chinese TLCP Manufacturers and Capacity, 2010
Performance and Application of Polyimide Engineering Plastics
Global Polyimide Demand, 2008 & 2012
Major Resin Products of Bayer MaterialScience AG
Revenue of Bayer MaterialScience AG (by Field & Region), 2008-2009
Quarterly Revenue of Bayer MaterialScience AG (by Field & Region), 2009-2010
Engineering Plastics Products of TEIJIN
TEIJIN Revenue and Profit, FY2004-FY2010
Film and Plastics Business Operation of TEIJIN
LANXESS Semicrystalline Resin Brands and Products
LANXESS Revenue Structure (by Sector), 2006-2010
Revenue and Profit of DSM Functional Material Business, 2008-2009
Revenue and Profit of DSM Functional Material Business, 2009 & Jan.-Sep. 2010
Top 7 Business Fields of DuPont, 2010
DuPont Profile, 2009
Sub-business and Resin and Other Products of DuPont High-performance Material Field, 2009
Revenue and Profit of DuPont Functional Material Business, 2007-2010
Major Plastics Enterprises and Products of DuPont in China
BASF Engineering Plastics Products
Key Product Origin and Capacity of BASF Plastics Division, 2009
BASF Plastics Business Operation, 2008-2009
BASF Plastics Business Operation, 2009 & Jan.-Sep. 2010
PBT Capacity of BASF China, 2010-2015E
Revenue of Zhong Ping Energy Chemical Group, 2005 & 2010
Product Capacity of Yunnan Yuntianhua Co., Ltd., 2010
Revenue and Profit of Yunnan Yuntianhua Co., Ltd., 2007-2010
Main Business Operation of Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. by Product, 2009-2010
Revenue and Profit of Bluestar New Chemical Materials Co., Ltd., 2007-2010
Main Business Operation of Bluestar New Chemical Materials Co., Ltd. by Product, 2009-2010
Operating Income and Profit of Shanghai PRET Composites Co., Ltd., 2007-2010
TLCP Planned Capacity and Operation of Shanghai PRET Composites Co., Ltd.
Revenue and Profit of Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd, 2007-2010
Main Business Operation of Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd by Product, 2009-2010
Polyimide Related Subsidiary Structure of Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd
Operation of Jiangyin Heshili Engineering Plastic Tech Developing Co., Ltd, 2008