2010年中国特种合成橡胶行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　特种合成橡胶指具有特殊性能和特殊用途的一种橡胶，主要有卤化合成橡胶、硅橡胶、稀土橡胶、丙烯酸酯橡胶、氟橡胶、聚氨酯橡胶和聚硫橡胶等，其主要应用领域有汽车、航空航天、石油钻探、电子电器等。2010年中国特种合成橡胶总消费约100万吨，未来随着特种合成橡胶本身生产技术的突破、普及和应用领域的拓展，其市场将保持20%以上的增长。

　　水清木华研究中心的《2010-2011年中国特种合成橡胶行业研究报告》不仅着重分析了特种合成橡胶的整体市场情况，并对细分市场的供需、企业竞争情况等也进行了研究。以卤化丁基橡胶和高温硅橡胶为例：

1、卤化丁基橡胶

　　卤化丁基橡胶（HIIR）通过对丁基橡胶（IIR）改性生成，其生产的原料来源是IIR。2010年全球共有11套装置生产IIR（含HIIR），总产能为109万吨；中国只有燕山石化一套生产装置且只能生产IIR，因此中国HIIR全部依赖进口，进口价格在5万元/吨以上。2010年11月，龙山化工和浙江齐成等成立的溴化丁基橡胶中试小组试验的工业化溴化丁基橡胶生产技术取得突破，为打破我国卤化丁基橡胶全部依赖进口的局面奠定了基础。需求方面，HIIR主要应用于轮胎、医药胶塞和环保防腐衬里等领域，2010年中国卤化丁基橡胶的需求量为17万吨；预计到2012年需求量将达到25万吨。

表：2010年全球（含中国）丁基橡胶生产厂商产能及产品

来源：中国石化新闻网；整理：水清木华研究中心

2、高温硅橡胶

　　高温硅橡胶是指需要在较高温度（130-170℃)和硫化剂过氧化物存在下进行成型的硅橡胶。2011年中国高温硅橡胶产能约为30万吨/年，按照85%的开工率估算，总产量可达25.5万吨。中国高温硅橡胶龙头企业有宏达新材、东爵集团、新安股份等，其中宏达新材是国内高温硅橡胶最大生产企业，2010年10月公司甲基苯基二氯硅烷实现产业化，打破了国外技术封锁和垄断。

　　高温硅橡胶的主要应用领域有电子按键、高压电网用绝缘子、电缆、医疗设备等。2010年中国高温硅橡胶需求约25万吨，预计2011年需求为30万吨。

Specialty synthetic rubber, a type of rubber with special features for special purposes, mainly includes halogenated synthetic rubber, silicone rubber, rare earth rubber, acrylic rubber, fluororubber, polyurethane rubber and polysulfide rubber. Specialty synthetic rubber is mainly applied in the fields of automobile, aerospace, oil drilling and electronics. In 2010, the total consumption volume of specialty synthetic rubber in China reached one million tons. With breakthrough and popularization of manufacturing techniques and expansion of applications, the market of specialty synthetic rubber is expected to maintain a growth rate over 20% in the future.

This Report not only gives an overview of the whole specialty synthetic rubber market but also analyzes the supply and demand as well as enterprise competition in various market segments. Take halogenated butyl rubber (HIIR) and high-temperature silicone rubber for example:

1. Halogenated Butyl Rubber

Halogenated butyl rubber (HIIR) is a modification of butyl rubber (IIR), in other words, IIR is the raw material of HIIR. In 2010, there are 11 sets of facilities producing IIR (including HIIR) worldwide, with a total capacity of 1.09 million tons. In China, there is only one set of production facilities owned by Yanshan Petrochemical for the production of IIR. That is to say, China totally relies on HIIR imports at the cost of at least RMB50,000 per ton. In November 2010, The brominated butyl rubber pilot scale experiment team established by Longshan Chemical and Zhejiang Qi Cheng made a breakthrough in the production technology of industrial brominated butyl rubber (BIIR), and laid the foundation for ending the total dependence of China on HIIR imports. HIIR is mainly used in areas such as tyre, pharmaceutical capsule and eco-friendly anti-corrosion lining. China’s demand for HIIR is 170,000 tons in 2010, and is expected to reach 250,000 tons in 2012.

Capacity and Product of Butyl Rubber Manufacturers, 2010

High-temperature silicone rubber is the silicone rubber that molded under high temperature (130-170°C) with peroxide vulcanizing agent. In 2011, the capacity of high-temperature silicone rubber in China is expected to be 300,000 tons, and in accordance with an estimated operating rate of 85%, the total output could reach 255,000 tons. Leading manufacturers of high-temperature silicone rubber in China include Hongda New Material Co., Ltd., Dongjue Silicone Group Co., Ltd., and Xin'an Chemical Industrial Group Co., Ltd. Hongda New Material Co., Ltd., the largest manufacturer of high-temperature rubber in China, realized the industrialization of methyl phenyl dichlorosilane in October 2010, ending the foreign technology blockade and monopoly.

Key application fields of high-temperature rubber include electronic key, insulator for high-voltage power grid, cable and medical equipment. The demand for high-temperature silicone rubber in China was about 250,000 tons in 2010, and is expected to reach 300,000 tons in 2011.

第一章特种合成橡胶行业概况
1.1 特种合成橡胶简介
1.2 特种合成橡胶是弱周期性行业
1.3 汽车工业发展是行业发展的重要推动力

第二章硅橡胶市场分析
2.1 高温硅橡胶
2.1.1 供需分析
2.1.2 行业竞争情况
2.2 室温硅橡胶
2.2.1 供需分析
2.2.2 行业竞争情况

第三章卤化合成橡胶
3.1 卤化丁基橡胶
3.1.1 供应
3.1.2 需求
3.2 氯化聚乙烯橡胶
3.2.1 供应
3.2.2 需求
3.3 氯醇橡胶
3.4 氯磺化聚乙烯橡胶

第四章稀土橡胶
4.1 稀土聚异戊二烯橡胶
4.1.1 聚异戊二烯橡胶市场
4.1.2 稀土聚异戊二烯橡胶
4.2 稀土顺丁橡胶
4.2.1 顺丁橡胶供需分析
4.2.2 稀土顺丁橡胶增长机会

第五章其他特种合成橡胶
5.1 丙烯酸酯橡胶
5.1.1 供应情况
5.1.2 需求情况
5.2 氟橡胶
5.2.1 市场状况
5.2.2 生产情况
5.3 聚氨酯橡胶
5.4 聚硫橡胶

第六章特种合成橡胶行业发展前景
6.1 替代天然橡胶
6.2 受益于汽车工业发展
6.3 其他行业需求增加

第七章重点企业分析
7.1 江苏宏达新材料股份有限公司
7.1.1 公司介绍
7.1.2 经营情况
7.1.3 发展情况
7.2 东爵有机硅集团有限公司
7.2.1 公司介绍
7.2.2 经营情况
7.3 浙江新安化工集团股份有限公司
7.3.1 公司介绍
7.3.2 经营情况
7.3.3 发展状况
7.4 成都硅宝科技股份有限公司
7.4.1 公司介绍
7.4.2 经营情况
7.4.3 发展情况
7.5 盘锦和运实业集团有限公司
7.5.1 公司介绍
7.5.2 发展状况
7.6 浙江龙盛集团股份有限公司
7.6.1 公司介绍
7.6.2 经营情况
7.6.3 发展情况
7.7 杭州科利化工有限公司
7.7.1 公司介绍
7.7.2 经营情况
7.8 青岛伊科思新材料股份有限公司
7.8.1 公司介绍
7.8.2 发展情况
7.9 中国石油锦州石化分公司
7.9.1 公司介绍
7.9.2 发展情况
7.10 淄博齐翔腾达化工股份有限公司
7.10.1 公司介绍
7.10.2 经营情况
7.10.3 发展情况
7.11 中昊晨光化工研究院
7.11.1 公司介绍
7.11.2 发展情况

1. Specialty Synthetic Rubber Industry
1.1 Specialty Synthetic Rubber
1.2 Specialty Synthetic Rubber Industry is a Weak Cyclical Industry
1.3 Automotive Industry Gives Impetus to the Development of Specialty Synthetic Rubber Industry

2. Silicone Rubber Market
2.1 High-temperature Silicone Rubber
2.1.1 Supply and Demand
2.1.2 Competition
2.2 Room-temperature Silicone Rubber
2.2.1 Supply and Demand
2.2.2 Competition

3. Halogenated Synthetic Rubber
3.1 Halogenated Butyl Rubber
3.1.1 Supply
3.1.2 Demand
3.2 Chlorinated Polyethylene Rubber
3.2.1 Supply
3.2.2 Demand
3.3 Chlorohydrine Rubber
3.4 Chlorosulfonated polyethylene Rubber

4. Rare Earth Rubber
4.1 Rare Earth Polyisoprene Rubber
4.1.1 Polyisoprene Rubber Market
4.1.2 Rare Earth Polyisoprene Rubber
4.2 Rare Earth Butadiene Rubber
4.2.1 Supply and Demand of Butadiene Rubber
4.2.2 Growth Opportunities for Rare Earth Butadiene Rubber

5. Other Specialty Synthetic Rubber
5.1 Acrylic Rubber
5.1.1 Supply
5.1.2 Demand
5.2 Fluororubber
5.2.1 Market
5.2.2 Production
5.3 Polyurethane Rubber
5.4 Polysulfide Rubber

6. Development Outlook
6.1 Substitute for Natural Rubber
6.2 Benefit from Automotive Industry
6.3 Increasing Demand from other Industries

7. Key Manufacturers
7.1 Jiangsu Hongda New Material Co., Ltd.
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Development

7.2 Dongjue Silicone Group Co., Ltd.
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation

7.3 Zhejiang Xin'an Chemical Industrial Group Co., Ltd.
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 Development

7.4 Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd.
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Development

7.5 Panjin He Yun Industrial Group Co., Ltd.
7.5.1 Profile
7.5.2 Development

7.6 Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd.
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.6.3 Development

7.7 Hangzhou Keli Chemical Co., Ltd.
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation

7.8 Qingdao Yikesi New Material Co., Ltd.
7.8.1 Profile
7.8.2 Development

7.9 CNPC Jinzhou Petrochemical Corporation
7.9.1 Profile
7.9.2 Development

7.10 Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd.
7.10.1 Profile
7.10.2 Operation
7.10.3 Development

7.11 Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry
7.11.1 Profile
7.11.2 Development

表：特种合成橡胶及国内外生产企业
图：2003-2010年中国合成橡胶产量及增速
图：2004-2010年中国GDP、汽车产量和合成橡胶产量季度同比增速比较
表：特种合成橡胶在汽车中的应用
图：硅橡胶产业链
表：高温硅橡胶应用
图：高温硅橡胶行业竞争格局
表：2009年中国有机硅室温胶行业集中度
表：2010年全球主要丁基橡胶生产商产能及占比
表：2010年全球（含中国）丁基橡胶生产厂商产能及产品
表：2012年中国卤化丁基橡胶分领域需求量及占比
表：2010年全球（含中国）氯化聚乙烯橡胶主要生产厂商及产能
图：2010年中国氯化聚乙烯橡胶分领域需求量及占比
表：2010年全球（含中国）氯磺化聚乙烯橡胶主要生产厂商及其产能
图：2008年全球主要地区聚异戊二烯橡胶产能及占比
表：2008年全球聚异戊二烯橡胶生产商及产能
表：2008年全球聚异戊二烯橡胶（分地区）消费结构
图：2008年俄罗斯和美国异戊二烯橡胶（分领域）消费结构
图：2007-2010年中国异戊二烯橡胶净进口量和净进口金额
表：2000-2010年中国顺丁橡胶产量和消费量（单位：千吨）
图：2009年中国顺丁橡胶（分领域）需求结构
表：2011年中国顺丁橡胶产能和在建产能
图：主要发达国家和地区轮胎相关法规
图：2010年全球主要轮胎生产商投产规划
图：2010-2015年全球高性能轮胎增长预测
图：2008-2014年全球（包含中国）稀土顺丁橡胶供需变化
表：部分汽车生产厂家车型对AVM的消耗量
图：氟橡胶产业链简易图
图：2010年中国氟橡胶消费结构
图：聚氨酯橡胶产业链
图：2003-2009年中国天然橡胶供需情况
图：2000-2010年中国汽车产量
图：2002-2010年中国橡胶制品行业主营业务收入及利润总额
图：2008-2010年宏达新材主营业务收入和利润总额
图：2009-2010年宏达新材（分产品）主营业务收入结构
表：2008-2010年宏达新材主要产品销售量
表：2008-2010年宏达新材主要产品平均价格变动
表：2010年宏达新材硅橡胶新建项目
表：2010年东爵集团子公司及产品产能
图：2009.1-9和2010.1-9东爵集团产品销量
图：2007-2010年新安股份营业收入和利润总额
表：2009-2010年新安股份分产品经营情况
图：2007-2010年成都硅宝公司营业收入和利润
表：2009年成都硅宝科技主营业务分产品收入
表：2009年硅宝科技主营业务分地区收入
表：2007-2008年成都硅宝公司有机硅胶在各领域的市场占有率及排名
表：2010年成都硅宝公司在建项目产能及投产时间
表：2010年盘锦和运实业集团公司主要产品产能
图：2007-2010年浙江龙盛营业收入和利润总额
表：2009-2010年浙江龙盛（分产品）经营情况
图：2007-2008年科利化工主营业务收入
图：2007-2010年齐翔腾达营业收入和利润总额
图：2007-2010年齐翔腾达公司主营业务（分产品）收入

Domestic and Overseas Manufacturers of Specialty Synthetic Rubber
Output and Growth of Synthetic Rubber in China, 2003-2010
Quarterly Growth in GDP, Output of Automobile and Output of Synthetic Rubber in China, 2004-2010
Application of Specialty Synthetic Rubber in Automobile
Silicone Rubber Industrial Chain
Application of High-temperature Silicone Rubber
Competition in High-temperature Silicone Rubber Industry
Concentration Ratio of Room-temperature Silicone Rubber Industry in China, 2009
Capacity and Percentage of Key Manufacturers of IIR Worldwide, 2010
Capacity and Products of IIR Manufacturers Worldwide (including China), 2010
Demand and Percentage of HIIR in Different Fields in China, 2012
Key Manufacturers and Capacity of CPE Rubber Worldwide (including China), 2010
Demand and Percentage of CPE Rubber in China, 2010
Capacity and Percentage of Polyisoprene Rubber in Main Areas Worldwide, 2008
Key Manufacturers and Capacity of CSM Rubber Worldwide (including China), 2010
Manufacturers and Capacity of Polyisoprene Rubber Worldwide, 2008
Consumption Structure (by Region) of Polyisoprene Rubber Worldwide, 2008
Consumption Structure (by field) of Polyisoprene Rubber in Russia and America, 2008
Net Import Volume and Value of Isoprene Rubber in China, 2007-2010
Output and Consumption of Butadiene Rubber in China, 2000-2010
Demand Structure of Butadiene Rubber (by Field) in China, 2009
Capacity and Capacity under Construction of Butadiene Rubber in China, 2011
Laws and Regulations of Tyre in Key Developed Countries and Regions
Production Planning of Main Tyre Manufacturers Worldwide, 2010
Forecast of Growth of High Performance Tyre Worldwide, 2010-2015
Supply and Demand of Rare Earth Butadiene Rubber Worldwide (including China), 2008-2014
Consumption of AVM of some Automobile Models
Fluororubber Industry Chain
Consumption Structure of Fluororubber in China, 2010
Industrial Chain of Polyurethane Rubber
Supply and Demand of Natural Rubber in China, 2003-2009
China Automobile Output, 2000-2010
Operating Income and Total Profit of Rubber Product Industry in China, 2002-2010
Operating Income and Total Profit of Hongda New Material Co., Ltd., 2008-2010
Structure of Operating Income (by Product) of Hongda New Material Co., Ltd., 2009-2010
Sales Volume of Main Products of Hongda New Material Co., Ltd., 2008-2010
Changes in Average Price of Main Products of Hongda New Material Co., Ltd., 2008-2010
New Project of Silicone Rubber of Hongda New Material Co., Ltd., 2010
Subsidiaries and Their Capacity of Dongjue Group Co., Ltd., 2010
Operating Income and Total Profit of Xin'an Chemical Industrial Group Co., Ltd., 2007-2010
Sales Volume of Dongjue Group Co., Ltd., 2009.1-9 and 2010.1-9
Operation by Product of Xin'an Chemical Industrial Group Co., Ltd., 2009-2010
Operating Income and Profit of Chengdu Guibao Co., Ltd., 2007-2010
Operating Income by Product of Chengdu Guibao Co., Ltd., 2009
Operating Income by Region of Chengdu Guibao Co., Ltd., 2009
Market Share and Rank of Organic Silica Gel Produced by Chengdu Guibao Co., Ltd., 2007-2008
Capacity and Planned Time-to-Production of Project under Construction of Chengdu Guibao Co., Ltd., 2010
Capacity of Main Products of Panjin Heyun Industrial Group Co., Ltd., 2010
Operating Income and Total Profit of Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd., 2007-2010
Operation by Product of Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd., 2009-2010
Operating Income of Hangzhou Keli Chemical Co., Ltd., 2007-2008
Operating Income and Total Profit of Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd., 2007-2010
Operating Income by Product of Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd., 2007-2010