2010-2011年全球及中国手机射频行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　手机射频主要包括收发器(Transceiver)、功率放大（PA）和前端（FEM）。普通手机的射频系统相当简单，一个收发器，一个PA；FEM也可以以集成电路的形式出现也可以以分离元件实现。多模（Multi-band）手机则异常复杂，所有的3G或准4G手机和智能手机都是多模手机，需要对应数个波段的射频接收、发射与放大。

　　手机收发器通常都是由基频（Baseabnd）厂家提供，只有诺基亚例外。诺基亚的基频大部分都是和德州仪器联合开发的，而收发器部分，诺基亚则和ST-ERICSSON联合开发。除ST-ERICSSON外，没用独立的手机收发器厂家。

　　因此通常要研究的手机射频系统只包括FEM和PA。因为每个波段对PA的要求不同，多模手机需要数个PA，因此多模手机的射频系统最高可达9美元，而普通手机只有1-2美元。

　　以第二代iPhone为例，使用Infineon的PMB6952做收发器，使用Skyworks的SKY77340做GSM/GPRS/EDGE波段的功率放大，使用Triquint的TQM616035、666032、676031三片PA来对应WCDMA的三个波段。最新的四代iPhone也没有太多变化，使用Intel (Infineon)的PMB5703做收发器。实际其代号为SMARTiUE，一个Intel (Infineon)的BGA748做LNA放大。然后对应每个波段都采用了一个单独的PA，多达5个PA，分别是SKYWORKS的SKY77452(对应WCDMA的VIII波段)、SKY77459（对应WCDMA的V波段）、SKY77541。其中SKY77541是FEM还包含了GSM/EDGE的PA。TRIQUINIT的TQM676091、TQM666092分别对应WCDMA的I和II波段。iPad的射频系统也是同样设计。

　　最新的三星Galaxy S 4G是一款准4G手机，该机射频系统比较复杂，主要元件有4个。收发器只有一个是ST ERICSSON的RF5000。FEM为SKYWORKS的SKY77544，SKY77544里面已经包含了GSM/GPRS/EDGE的功率放大。准4G波段也就是WCDMA/HSPA+ BAND IV（1710-1755），功率放大使用了SKYWORKS的SKY77460。WCDMA / HSDPA / HSUPA /HSPA+ Band II (1850–1910 MHz)波段则采用了SKYWOKRS 的SKY77447。

　　智能手机、3G手机和准4G手机的出现，大大提高了手机射频系统的市场规模。不过手机射频通常是砷化镓元件，属于复合半导体，不是传统的硅半导体，全球只有少数厂家擅长此领域。砷化镓组件整体生产流程始自砷化镓基板制作，接以磊晶、晶圆制造，终至封装、测试。在磊晶领域，全球主要有台湾的全新光电、美国的KOPIN、英国的IQE，三家的市场占有率超过80%。

　　砷化镓晶圆代工领域，主要有台湾的稳懋半导体、宏捷科技和美国的TRIQUINT，三家的市场占有率超过85%。而手机射频IC设计公司主要有RFMD、Skyworks、TRIQUNIT、Anadigics、Avago。

2010年手机射频相关公司收入统计

来源：水清木华研究中心

Mobile phone RF system consists mainly of transceiver, power amplifier (PA) and front-end module (FEM). The RF system of a general mobile phone is simply inclusive of a transceiver and a PA. FEM can be assembled in the form of integrated circuit or by discrete components.

By contraries, the RF system of multi-band mobile phone which includes all 3G, quasi-4G and smart phone is exceedingly complicated now that the RF system needs several bands of transceibers and PAs.

Generally, the transceivers of mobile phone excluding Nokia are provided by baseband vendors. Most of Nokia’s baseband are jointly developed with Texas Instruments, and its transceivers are jointly developed with ST-Ericsson.

Since the multi-band mobile phone in need of several PAs, the RF system of multi-band mobile phone costs as high as $9 while that of ordinary cell phone only costs $1 to $2.

Take iPhone 2G for example, it renders Infineon PMB6952 as transceiver, Skyworks SKY77340 as power amplifier for GSM/GPRS/EDGE, and three PA chips of Triquint--TQM616035, 666032, 676031 for the three bands of WCDMA.

The latest Samsung Galaxy S 4G is a quasi-4G mobile phone with the comparably sophisticated RF system including four key components. The sole transceiver is ST ERICSSON RF5000, and Skyworks SKY77544 comprising PA for GSM/GPRS/EDGE is used as FEM.

The mushrooming of smart phone, 3G phone and quasi 4G phone greatly enlarges the market size of mobile phone RF system. However, mobile phone RF is as usual GaAs component which pertains to compound semiconductor instead of traditional silicon semiconductor.

Only a small number of OEMs around the world are experts in this field. The fabrication flows of GaAs component start from the making of GaAs substrate followed by epitaxy, wafer fabrication to capsulation and test. In epitaxy sector, the three leaders VPEC, KOPIN, IQE, enjoy over 80% of the world’s market share.

In GaAs wafer foundry, the leading OEMs include Taiwan-based WIN Semiconductors and AWSC as well as USA-based TRIQUINT, the three of which enjoy over 85% of the market share. The RF IC design companies cover RFMD, Skyworks, TRIQUNIT, Anadigics, and Avago.

Operating Income of Mobile Phone RF Related Companies, 2010

Source: ResearchInChina

第一章、手机产业综述
1.1、全球手机市场规模
1.2、手机品牌市场占有率
1.3、智能手机市场与产业
1.4、中国手机产业地域分布

第二章、智能手机与平板电脑设计分析
2.1、三星Galaxy S 4G
2.2、黑莓STORM
2.3、HTC TOUCH
2.4、索爱XPERIA X1
2.5、T-MOBILE T1
2.6、iPad2
2.7、MOTO DROID2
2.8、iPhone 4
2.9、HTC EVO 4G
2.10、HTC DROID
2.11、诺基亚N8

第三章、手机射频产业与市场
3.1、手机射频市场规模
3.2、手机射频产业格局
3.2.1、手机PA
3.2.2、手机PA与手机品牌厂家配套关系
3.2.3、手机收发器

第四章、砷化镓产业
4.1、砷化镓产业简介
4.2、砷化镓产业链
4.3、2008-2012年PA需求与砷化镓晶圆需求
4.4、稳懋半导体
4.5、KOPIN
4.6、宏捷科技
4.7、全新光电
4.8、IQE

第五章、手机射频厂家研究
5.1、Skyworks
5.2、RFMD
5.3、Anadigics
5.4、Avago
5.5、Freescale
5.6、Renesas
5.7、Triquint
5.8、Infineon（Intel）
5.9、Quaclomm
5.10、ST-ERICSSON
5.11、展讯
5.12、联发科
5.12.1、ADI产品线
5.13、锐迪科

1. Overview of Mobile Phone
1.1 Global Mobile Phone Market Size
1.2 Market Shares of Mobile Phone Brands
1.3 Smart Phone Market and Industry
1.4 Chinese Mobile Phone Industry Layout by Region

2. Design of Smart Phone and Tablet Computer
2.1 Samsung Galaxy S 4G
2.2 Blackberry STORM
2.3 HTC TOUCH
2.4 SonyEricsson XPERIA X1
2.5 T-MOBILE T1
2.6 iPad2
2.7 MOTO DROID2
2.8 iPhone 4
2.9 HTC EVO 4G
2.10 HTC DROID
2.11 Nokia N8

3. Mobile Phone RF Industry and Market
3.1 Market Size
3.2 Industrial Pattern
3.2.1 Mobile Phone PA
3.2.2 Supply between Mobile Phone PA and Mobile Phone Brands
3.2.3 Mobile Phone Transceiver

4. Gallium Arsenide (GaAs) Industry
4.1 Industry Profile
4.2 Industry Chain
4.3 PA Demand and GaAs Wafer Demand, 2008-2012
4.4 WIN Semiconductors Corp.
4.5 KOPIN
4.6 AWSC
4.7 VPEC
4.8 IQE

5. Mobile Phone RF Vendors
5.1 Skyworks
5.2 RFMD
5.3 Anadigics
5.4 Avago
5.5 Freescale
5.6 Renesas
5.7 Triquint
5.8 Infineon (Intel)
5.9 Quaclomm
5.10 ST-ERICSSON
5.11 Spreadtrum
5.12 Mediatek
5.12.1 ADI Product Line
5.13 RDA Micro

2007-2013年全球相机手机像素分布
2007-2013年自动对焦相机手机出货量
2007-2014年全球手机出货量
2008年1季度-2010年4季度每季度全球手机出货量与年度增幅
2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量地域分布
2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量技术分布
2006-2010年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
2009-2010年全球主要手机品牌出货量
2009年1季度-2010年4季度全球五大手机厂家运营利润率
2010-2011年全球主要手机厂家智能手机出货量
2010年中国手机产量地域分布
SKY77544 内部功能模块图
SKY77460内部框架图
SKY77447内部框架图
iPhone 4框架图
2006-2013年手机射频市场规模
2006-2013年手机射频市场规模波段分布
2008、2010年GSM手机PA主要厂家市场占有率
2008、2010年CDMA手机PA主要厂家市场占有率
2008、2010年WCDMA手机PA主要厂家市场占有率
2010年诺基亚手机PA主要供应厂家比例
2010年三星手机PA主要供应厂家比例
2010年LG手机PA主要供应厂家比例
2010年ZTE手机PA主要供应厂家比例
2010年RIM手机PA主要供应厂家比例
2010年APPLE手机PA主要供应厂家比例
2010年索爱手机PA主要供应厂家比例
2010年HTC手机PA主要供应厂家比例
2010年手机基频厂家市场占有率
2010年手机收发器主要厂家市场占有率
2005-2010年稳懋收入与运营利润率
2006-2010年KOPIN收入与运营利润率
2008-2010年KOPIN收入业务分布
2008-2010年KOPIN收入客户分布
2006-2011年宏捷科技收入与毛利率
宏捷科技2010年收入产品分布
2005-2011年全新光电收入与运营利润率
全新光电2010年1季度-2011年4季度收入产品分布
2005-2010年IQE收入与运营利润率
2008、2009年IQE收入业务分布
2008、2009年IQE收入地域分布
2002-2010财年SKYWORKS收入与毛利率
2007-2010财年SKYWORKS各项支出
2009财年2季度-2011财年1季度SKYWORKS收入与运营利润率
2005-2010财年SKYWORKS收入地域分布
2007-2010财年SKYWORKS收入客户分布
2002-2011财年RFMD收入与运营利润率
2010财年RFMD收入地域分布
2003-2010年ANADIGICS收入与毛利率
2007-2010年ANADIGICS收入客户分布
2005-2010年ANADIGICS收入业务分布
2008-2010年ANADIGICS收入地域分布
2004-2010财年AVAGO收入与运营利润率
2007-2010财年AVAGO收入业务分布
2001-2010年FREESCALE收入与运营利润率
2001-2010年TRIQUNIT收入与毛利率
2005-2010年TRIQUINT收入业务分布
2005-2010年TRIQUINT手机业务收入制式分布
2009年-2011年Oregon 6英寸GaAs 产能
2010年-2012年TRIQUINT德州厂进度表
2009年-2011年TRIQUINT德州厂GaAs产能
2009年-2011年TRIQUINT德州厂BAW产能
2009年-2011年TRIQUINT佛罗里达厂FLSAW产能
2009年-2011年TRIQUINT哥斯达黎加厂FLIP CHIP产能
2008财年-2010年财年Infineon无线部门收入与利润
Infineon无线部门Baseband出货量及主要客户
PMB6952内部框架图
2000-2010财年高通收入与毛利率
2008年1季度-2010年4季度QCT收入与EBT率
2007年1季度-2010年4季度高通MSM套片出货量
2010年高通客户分布
展讯2004-2010年收入与运营利润
展讯2008年1季度到2010年3季度收入与毛利率统计
展讯EDGE基频产品规划图
展讯3G基频路线图
展讯的SC6600V CMMB手机电视解决方案
展讯手机电视多媒体解决方案发展路线图
展讯产品一览
QS3000 内部框架图
2001-2010年联发科收入与毛利率统计及预测
2006-2011年联发科手机套片出货量
联发科产品路线图
ADI的TD-SCDMA路线图
ADI TD-SCDMA系统框架图
AD6905内部框架图

2010年1-4季度全球主要手机品牌出货量
2009年1季度-2010年3季度全球主要手机品牌收入及占有率
2010年3季度全球智能手机操作系统出货量
黑莓STORM零部件供应清单
HTC Touch 零部件供应清单 (CDMA)
索爱XPERIA X1零部件供应清单
T-MOBILE T1零部件供应清单
iPad2使用IC一览
HTC Droid Incredible BOM
诺基亚N8 BOM
2010年手机射频厂家收入排名
2008-2009年稳懋各产品产量与产值
2008年1季度-2010年4季度FREESCALE手机部门收入
飞思卡尔手机射频产品一览
高通7家分公司简介
2008-2010年高通主要子公司财务状况
2002-2010年高通芯片出货量及占有率
展讯2005-2010年手机基频芯片出货量
2005-2010年锐迪科收入与运营利润

Pixel Distribution of Camera Phones Worldwide, 2007-2013E
Shipment of Autofocus Camera Phones, 2007-2013E
Mobile Phone Shipment in the World, 2007-2014E
Global Mobile Phone Shipment and Annual Growth Margin, Q1 2008-Q4 2010
Global Mobile Phone Shipment by Region, Q1 2007-Q2 2010
Global Mobile Phone Shipment by Technology, Q1 2007-Q2 2010
Global CDMA/WCDMA Mobile Phone Shipment by Region, 2006-2010
Global Shipment of Major Mobile Phone Brands, 2009-2010
Operating Margins of World’s Top Five Mobile Phone Manufacturers, Q1 2009-Q4 2010
Smart Phone Shipment of World’s Main Mobile Phone Manufacturers, 2010-2011
China Output of Mobile Phones by Region, 2010
Block Diagram of SKY77544
Block Diagram of SKY77460
Block Diagram of SKY77447
Framework of iPhone 4
Mobile Phone RF Market Size, 2006-2013E
Band Distribution of Mobile Phone RF Market, 2006-2013E
Market Shares of GSM Phone PA Manufacturers, 2008 vs.2010
Market Shares of CDMA Phone PA Manufacturers, 2008 vs. 2010
Market Shares of WCDMA Phone PA Manufacturers, 2008 vs. 2010
Major Suppliers of Nokia Phone PA, 2010
Major Suppliers of Samsung Phone PA, 2010
Major Suppliers of LG Phone PA, 2010
Major Suppliers of ZTE Phone PA, 2010
Major Suppliers of RIM Phone PA, 2010
Major Suppliers of APPLE Phone PA, 2010
Major Suppliers of SonyEricsson Phone PA, 2010
Major Suppliers of HTC Phone PA, 2010
Market Shares of Mobile Phone Baseband Vendors, 2010
Market Shares of Mobile Phone Transceiver Manufacturers, 2010
Revenue and Operating Margin of WIN Semiconductors Corp., 2005-2010
Revenue and Operating Margin of KOPIN, 2006-2010
Revenue of KOPIN by Sector, 2008-2010
Revenue of KOPIN by Client, 2008-2010
AWSC Revenue and Gross Margin, 2006-2011
AWSC Revenue by Product, 2010
VPEC Revenue and Operating Margin, 2005-2011
VPEC Revenue by Product, Q1 2010-Q4 2011
IQE Revenue and Operating Margin, 2005-2010
IQE Revenue by Sector, 2008 vs. 2009
IQE Revenue by Region, 2008 vs. 2009
Skyworks Revenue and Gross Margin, FY2002-FY2010
Skyworks Expenses, FY2007-FY2010
Skyworks Revenue and Operating Margin, Q2 FY2009-Q1 FY2011
Skyworks Revenue by Region, FY2005-FY2010
Skyworks Revenue by Client, FY2007-FY2010
RFMD Revenue and Operating Margin, FY2002-FY2011
RFMD Revenue by Region, FY2010
ANADIGICS Revenue and Gross Margin, 2003-2010
ANADIGICS Revenue by Client, 2007-2010
ANADIGICS Revenue by Sector, 2005-2010
ANADIGICS Revenue by Region, 2008-2010
AVAGO Revenue and Operating Margin, FY2004-FY2010
AVAGO Revenue by Sector, FY2007-FY2010
FREESCALE Revenue and Operating Margin, 2001-2010
TRIQUNIT Revenue and Gross Margin, 2001-2010
TRIQUINT Revenue by Sector, 2005-2010
TRIQUINT Mobile Phone Business by Mode, 2005-2010
6-inch GaAs Capacity of Oregon, 2009-2011
Schedule of TRIQUINT Texas Plant, 2010-2012
GaAs Capacity of TRIQUINT Texas Plant, 2009-2011
BAW Capacity of TRIQUINT Texas Plant, 2009-2011
FLSAW Capacity of TRIQUINT Florida Plant, 2009-2011
FLIP CHIP Capacity of TRIQUINT Costa Rica, 2009-2011
Revenue and Profit of Infineon Wireless Division, FY2008-FY2010
Baseband Shipment and Main Clients of Infineon Wireless Division
Block Diagram of PMB6952
Qualcomm Revenue and Gross Margin, FY2000-FY2010
QCT Revenue and EBT Ratio, Q1 2008-Q4 2010
MSM Chipset Shipment of Qualcomm, Q1 2007-Q4 20102007
Qualcomm’s Customers, 2010
Spreadtrum Revenue and Operating Profit, 2004-2010
Spreadtrum Revenue and Gross Margin, Q1 2008-Q3 2010
Spreadtrum Planning of EDGE Baseband Products
Spreadtrum 3G Baseband Roadmap
Spreadtrum SC6600V CMMB Mobile TV Solutions
Spreadtrum Development Roadmap of Mobile TV Multimedia SolutionS
Spreadtrum Products
Block Diagram of QS3000
Mediatek Revenue and Gross Margin, 2001-2010
Mobile Phone Chipset Shipment of Mediatek, 2006-2011
Mediatek Product Roadmap
ADI’s TD-SCDMA Roadmap
ADI’s TD-SCDMA System Frame
Block Diagram of AD6905

Global Shipment of Major Mobile Phone Brands, Q1-Q4, 2010
Revenue and Market Shares of World’s Mobile Phone Brands, Q1 2009-Q3 2010
Global Smart Phone OS Shipment, Q3 2010
Blackberry STORM Parts Supply List
HTC Touch Parts Supply List (CDMA)
SonyEricsson XPERIA X1 Parts Supply List
T-MOBILE T1 Parts Supply List
List of ICs Used in iPad2
HTC Droid Incredible BOM
Nokia N8 BOM
Rankings of Mobile Phone RF Vendors by Revenue, 2010
Output and Output Value of Various Products of WIN Semiconductors Corp., 2008-2009
Revenue of Freescale Mobile Phone Division, Q1 2008-Q4 2010
Mobile Phone RF Products of Freescale
Seven Branches of Qualcomm
Financial Results of Qualcomm’s Main Subsidiaries, 2008-2010
Qualcomm’s Chip Shipment and Market Shares, 2002-2010
Mobile Baseband Chip Shipment of Spreadtrum, 2005-2010
RDA Micro Revenue and Operating Profit, 2005-2010