2010-2011年中国钨行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　中国拥有全球65%的钨矿资源，是世界钨矿储量最多的国家。2010年，中国的钨产量占到世界的85%左右。截至2010年，中国的钨金属储量只有190多万吨，按目前的消耗速度来算，中国的钨资源只能维持20年。为了促进矿产资源合理开发利用，从1991年起，中国将钨列为保护资源，对钨开始采取保护开采和控制出口的政策。

图：2009-2010年中国钨精矿（WO365%）地区产量及开采指标（单位：吨）

来源：水清木华研究中心

　　在中国的钨精矿产区中，江西和湖南两大省的钨精矿2010年产量各占全国产量的44.00%和24.01%，产量同比增加了8.14%和22.52%。多数地区2010年钨矿开采量都超过了国家下达的开采量指标。

　　中国钨行业的企业规模小、数量多，生产自动化程度低，且主要集中于生产钨初级产品，国际竞争力低，加快了中国钨资源的消耗。随着近年来中国钨行业的集中度不断提高，产品开发能力得到提升，中国钨行业的整体竞争力将大大提高。

　　中国钨市场有钨出口供货资格的企业15家。国内乃至全球钨行业具备完整产业链的公司有厦门钨业股份有限公司、崇义章源钨业股份有限公司和湖南有色金属股份有限公司。其他具有钨矿资源储量的还有江西钨业集团有限公司、湖南辰州矿业股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司等。

厦门钨业 是国内最大的钨钼产品生产与出口企业，是世界上最好的硬质合金坯料和钨材料制造商之一，世界原钨消耗量25%来自厦门钨业。

章源钨业 是中国钨粉及碳化钨粉前二名供应商、硬质合金前四名供应商。

辰州矿业 国内主要钨矿开发企业，拥有仲钨酸铵5000吨每年的生产能力。

广晟有色 主营业务为稀土和钨的采选冶炼，控制了广东省东部地区的5座钨矿资源。

江西钨业 的黑钨精矿生产能力占全国的三分之一，钨中间产品、深加工产品在市场上占有较大份额。

香炉山钨业 的钨矿石保有量2270万吨、钨金属保有量14.2万吨，是目前国内产量最大的白钨矿单体矿山之一。

China has 65% of the world’s tungsten ore reserves, and accounted for about 85% of the global total tungsten output in 2010. As of 2010, China’s tungsten metal reserves were only 1900 thousand tons, which can merely be utilized for 20 years at the current rate of depletion. In order to promote reasonable exploration and utilization, tungsten was classified among the protected resources in China in 1991, and policies on limitation of exploration and exportation have been implemented from then on.

Output and Exploitation Quota of Tungsten Concentrate (WO3, 65%) by Region in China, 2009-2010 (Ton)

Source: ResearchInChina

In 2010, among tungsten concentrate producing areas in China, Jiangxi and Hunan provinces accounted for 44% and 24.01% respectively of the total output nationwide, up 8.14% and 22.52% from the year earlier. In most of the tungsten concentrate producing areas, the outputs exceeded the exploitation quotas made by the state.

Tungsten enterprises in China feature small size, large number and low production automation. In the meantime, tungsten products in China are mainly primary tungsten products with weak international competitiveness, which has accelerated the consumption of tungsten resources in China. However, with the increasing concentration of Chinese tungsten industry and enhanced product development ability, the overall competitiveness of China’s tungsten industry will be boosted in the future.

In China, there are 15 enterprises qualified for tungsten export. Enterprises with complete industrial chain both domestically and worldwide include Xiamen Tungsten Co., Ltd., Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd., and Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd. Other enterprises with tungsten ore resources include Jiangxi Tungsten Industry Group Co., Ltd., Hunan Chenzhou Mining Group Co., Ltd., and Guangdong Rising Nonferrous Metals Group Co., Ltd.

Xiamen Tungsten Co., Ltd., the largest producer and exporter of tungsten and molybdenum products in China, is one of the best manufacturers of carbide blank and tungsten materials in the world, providing 25% of the total global consumption of primary tungsten.

Chongyi Zhangyuan tungsten Co., Ltd. is among top 2 providers of tungsten powder and tungsten carbide powder, and top 4 providers of cemented carbide in China.

Hunan Chenzhou Mining Group Co., Ltd., a key enterprise in China’s tungsten mining industry, has APT capacity of 5,000 tons annually.

Controlling five tungsten mines in the east of Guangdong province, Guangdong Rising Nonferrous Metals Group Co., Ltd. is mainly engaged in the mining and smelting of rare earth and tungsten.

Jiangxi Tungsten Industry Group Co., Ltd., accounting for 1/3 of the total wolframite concentrate capacity in China, occupies a considerable share in the intermediate tungsten product and deep processed product market.

XiangLuShan Tungsten Co., Ltd., with 22700 thousand tons of tungsten ore reserves and 142 thousand tons of tungsten metal reserves, is one of the biggest scheelite single crystal mines in terms of output in China.

第一章产业概况
1.1 钨产品概况
1.2 钨产业链概况

第二章全球钨行业发展概况
2.1 全球钨矿资源储量及分布
2.2 全球钨行业供给情况
2.3 全球钨市场需求情况

第三章中国钨行业发展状况
3.1 中国钨行业发展政策环境
3.1.1 资源开发政策
3.1.2 开采总量控制政策
3.1.3 出口配额政策
3.2 中国钨矿资源储量及分布
3.3 中国钨行业供给情况
3.4 中国钨市场需求情况
3.5 中国钨市场价格分析
3.6 中国钨市场竞争格局

第四章中国钨行业进出口状况
4.1 进口状况
4.2 出口状况

第五章中国重点企业分析
5.1 厦门钨业股份有限公司
5.1.1 公司介绍
5.1.2 公司经营状况
5.1.3 厦门钨业主要钨产品生产公司
5.1.4 公司钨业务发展动态
5.2 崇义章源钨业股份有限公司
5.2.1 公司介绍
5.2.2 公司经营状况
5.2.3 章源钨业主要钨产品生产公司
5.2.4 公司钨业务发展动态
5.3 湖南有色金属股份有限公司
5.3.1 公司介绍
5.3.2 公司经营状况
5.3.3 湖南有色主要钨产品生产公司
5.3.4 公司钨业务发展动态
5.4湖南辰州矿业股份有限公司
5.4.1 公司介绍
5.4.2 公司经营状况
5.4.3 辰州矿业主要钨产品生产公司
5.4.4 公司钨业务发展动态
5.5广晟有色金属股份有限公司
5.5.1 公司介绍
5.5.2 公司经营状况
5.5.3 广晟有色主要钨产品生产公司
5.5.4 公司钨业务发展动态
5.6江西钨业集团有限公司
5.6.1 公司介绍
5.6.2 公司经营状况
5.6.3 江西钨业主要钨产品生产公司
5.6.4 公司钨业务发展动态
5.7江西稀有稀土金属钨业集团有限公司
5.7.1 公司介绍
5.7.2 公司经营状况
5.7.3江西稀有稀土金属钨业主要钨产品生产公司
5.7.4 公司钨业务发展动态
5.8江西省修水香炉山钨业有限责任公司
5.8.1 公司介绍
5.8.2 公司经营状况
5.8.3 公司钨业务发展动态

1. Overview of Tungsten Industry
1.1 Tungsten Products
1.2 Industry Chain

2. Development of Global Tungsten Industry
2.1 Reserves and Distribution
2.2 Supply
2.3 Demand

3. Development of China’s Tungsten Industry
3.1 Related Policies
3.1.1 Policy on Resource Exploitation
3.1.2 Policy on Control of Total Exploitation
3.1.3 Policy on Export Quota
3.2 Reserves and Distribution
3.3 Supply
3.4 Demand
3.5 Price
3.6 Competition

4. Import and Export of China’s Tungsten Industry
4.1 Import
4.2 Export

5. Key Enterprises in China
5.1 Xiamen Tungsten Co., Ltd.
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Main Tungsten Manufacturing Companies
5.1.4 Tungsten Business
5.2 Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd.
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Main Tungsten Manufacturing Companies
5.2.4 Tungsten Business
5.3 Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd.
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Main Tungsten Manufacturing Companies
5.3.4 Tungsten Business
5.4 Hunan Chenzhou Mining Group Co., Ltd.
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Main Tungsten Manufacturing Companies
5.4.4 Tungsten Business
5.5 Guangdong Rising Nonferrous Metals Group Co., Ltd.
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Main Tungsten Manufacturing Companies
5.5.4 Tungsten Business
5.6 Jiangxi Tungsten Industry Group Co., Ltd.
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Main Tungsten Manufacturing Companies
5.6.4 Tungsten Business
5.7 Jiangxi Rare Earth and Rare Metals Tungsten Group Corporation
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Main Tungsten Manufacturing Companies
5.7.4 Tungsten Business
5.8 Jiangxi Xiushui XiangLuShan Tungsten Co., Ltd.
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Tungsten Business

表：钨的主要应用
图：钨产业链及价值链
图：钨产业链及转换比例
图：全球钨资源储量分布（单位：万吨）
图：2000-2010年全球钨矿年产量（单位：吨）
图：2000-2010年主要钨矿产区年产量（单位：吨）
图：2010年全球钨矿生产量分布（单位：吨）
图：2000-2010年中国钨产量占全球比例（%）
图：世界各地区对钨的需求比例
图：全球钨的消费结构
图：2006-2010年全国钨精矿开采配额（单位：吨）
表：2010年全国钨矿开采总量控制指标
表：2007-2011年中国主要钨制品出口关税税率（%）
图：2002-2011年钨制品出口配额（单位：吨）
图：2010年钨制品出口许可证分配情况（单位：吨）
表：2011年钨出口供货企业名单
表：2011年钨出口企业第一批配额安排表（仲、偏钨酸铵，单位：吨）
表：2011年钨出口企业第一批配额安排表（钨酸及其盐类，单位：吨）
表：2011年钨出口企业第一批配额安排表（三氧化钨及蓝色氧化钨，单位：吨）
表：2011年钨出口企业第一批配额安排表（钨粉及其制品，单位：吨）
图：中国钨矿资源分布图
图：2002-2010年中国钨矿储量（万吨）
图：2002-2010年中国钨精矿（WO365%）产量（单位：吨）
图：2010年中国钨精矿（WO365%）月产量（单位：吨）
图：2009-2010年中国钨精矿（WO365%）地区产量及开采指标（单位：吨）
表：主要钨业企业钨精矿（WO365%）产量(单位：吨)
图：2002-2010年中国钨精矿消费量（单位：千吨）
图：2010年中国钨产品消费结构（单位：吨）
图：2009-2011年2月国内钨精矿（WO365%）价格（单位：元/吨）
图：2000-2010年国际黑钨矿和钨铁价格（单位：美元/吨）
图：2009-2011年2月年欧洲钨铁（美元/公斤）和钨酸盐（美元/吨）价格走势
图：2000-2010年国际仲钨酸铵APT价格（单位：美元/吨）
图：2009-2011年2月中国仲钨酸铵价格（单位：元/吨）
图：2010年钨矿开采控制指标企业分布（单位：吨）
图：2010年钨矿产量企业分布（单位：吨）
表：2004-2010年中国钨品进口情况
图：2004-2010年中国钨品进口均价（单位：美元/吨）
图：2005-2010年前三季度国内钨品、钨矿砂及其精矿和钨废碎料进口量（单位：吨）
图：2005-2010年前三季度国内钨粉、碳化钨和未锻轧钨进口量（单位：吨）
图：2005-2010年前三季度国内钨条、钨丝和其他钨制品进口量（单位：吨）
图：2010年中国钨铁进口地区
图：2004-2010年中国钨品出口量（单位：吨）
图：2010年中国钨铁出口地区
图：2008-2010年中国仲钨酸铵APT出口量
图：2010年中国仲钨酸铵出口地区
图：2009-2010年中国蓝色氧化钨BTO出口量
图：2010年1月-9月中国BTO出口地区
图：2009-2010年中国黄色氧化钨YTO出口量
图：2010年1-11月中国三氧化钨出口地区
表：2008年-2012年厦门钨业产品产量及预测
图：2002-2010年厦门钨业主营业务收入及利润（单位：百万元）
表：2001-2010年厦门钨业主营业务收入分布
图：2001-2010年厦门钨业钨钼等有色金属制品收入占主营业务收入百分比
表：2008-2010年厦门钨业主营业务区域分布
表：2008-2011年厦门钨业钨品出口配额
表：厦门钨业主要钨产品生产公司
表：2010年厦门钨业主要钨产品生产公司的营业状况
表：2009年-2012年章源钨业产品供应量及预测（单位：吨）
图：2010年上半年章源钨业主营业务分产品情况（单位：百万元）
表：2007-2010年章源钨业盈利状况简表（单位：百万元）
表：2010年上半年章源钨业主营业务区域分布（单位：百万元）
表：章源钨业主要钨产品生产公司
表：2008-2010年湖南有色金属矿区产量分布
表：2008-2010年湖南有色硬质合金以及钨钼钽铌及其化合物产量分布
图：2005-2010年湖南有色总资产与资产净值（单位：十亿元）
图：2005-2010年湖南有色营业收入及利润（单位：百万元）
图：2008-2010年湖南有色主营业务收入来源（单位：百万元）
图：2008-2010年湖南有色主要利润来源（单位：百万元）
表：2008-2010年湖南有色收入地区分布（单位：百万元）
表：湖南有色主要钨产品生产公司
表：2008-2012年辰州矿业产量及预测
图：2008-2010年辰州矿业营业收入及利润（单位：百万元）
图：2008-2010年上半年辰州矿业收入分行业构成
表：2007-2010年上半年辰州矿业产品收入构成（单位：百万元）
图：2010年上半年辰州矿业收入及利润分产品构成
表：2009-2010年上半年辰州矿业收入地区分布（单位：百万元）
表：辰州矿业主要钨产品生产公司
表：广晟有色矿产资源
图：2006-2010年广晟有色总资产与资产净值（单位：百万元）
图：2006-2010年广晟有色营业收入及利润（单位：百万元）
表：2008-2010年上半年广晟有色产品收入构成（单位：百万元）
表：2008-2010年上半年广晟有色收入地区分布（单位：百万元）
表：广晟有色主要钨产品生产公司
表：江西钨业主要钨产品生产公司
图：2010年上半年江西稀有稀土钨制品产销状况（单位：吨）
表：江西稀有稀土主要钨产品生产公司

Main Applications of Tungsten
Tungsten Industry Chain and Value Chain
Tungsten Industry Chain and Conversion Ratio
Distribution of Tungsten Reserves Worldwide
Tungsten Output Worldwide, 2000-2010
Tungsten Output of Main Producing Areas, 2000-2010
Distribution of Tungsten Output Worldwide, 2010
China’s Proportion in Global Tungsten Output, 2000-2010
Demand of Tungsten Worldwide
Tungsten Consumption Structure Worldwide
Exploitation Quota of Tungsten Concentrate in China, 2006-2010
Total Amount Control Index of Tungsten Exploitation in China, 2010
Export Tariff of Main Tungsten Products in China, 2007-2011
Export Quota of Tungsten Products, 2002-2011
Distribution of Export Licenses for Tungsten Products, 2010
Tungsten Export Suppliers, 2011
The First Batch of Export Quotas for Tungsten Enterprises (APT, AMT), 2011
The First Batch of Export Quotas for Tungsten Enterprises (Wolframic Acid and Tungstate), 2011
The First Batch of Export Quotas for Tungsten Enterprises (WO3 and BTO), 2011
The First Batch of Export Quotas for Tungsten Enterprises (Tungsten Powder and Its Products), 2011
Distribution of Tungsten Ore Reserves in China
Tungsten Reserves in China, 2002-2010
Output of Tungsten Concentrate (WO3 65%) in China, 2002-2010
Monthly Output of Tungsten Concentrate (WO3 65%) in China, 2010
Output and Exploitation Quota of Tungsten Concentrate (WO3 65%) by Region in China, 2009-2010
Output of Tungsten Concentrate (WO3 65%) of key Enterprises
Consumption of Tungsten Concentrate in China, 2002-2010
Consumption Structure of Tungsten Products in China, 2010
Price of Tungsten Concentrate (WO3 65%) in China, 2009-Feb. 2011
International Price of Wolframite and Ferrotungsten, 2000-2010
Price of Ferrotungsten and Tungstate in Europe, 2009-Feb. 2011
International Price of APT, 2000-2010
Price of APT in China, 2009-Feb. 2011
Exploitation Quotas for Tungsten Enterprises, 2010
Output of Tungsten Enterprises, 2010
Import of Tungsten Products in China, 2004-2010
Average Prices of Imported Tungsten Products in China, 2004-2010
Import Volume of Tungsten Products, Tungsten Ore, Tungsten Concentrate and Tungsten Waste and Scrap in China, 2005-2010Q1-Q3
Import Volume of Tungsten Powder, WC and Unwrought Tungsten in China, 2005-2010Q1-Q3
Import Volume of Tungsten Rod, Tungsten Filament and Other Tungsten Products in China, 2005-2010Q1-Q3
Ferrotungsten Import Areas in China, 2010
Export Volume of Tungsten Products in China, 2004-2010
Destinations of China’s Ferrotungsten Exports, 2010
Export Volume of APT in China, 2008-2010
Destinations of China’s APT Exports, 2010
Export Volume of BTO in China, 2009-2010
Destinations of China’s BTO Exports, Jan.-Sep. 2010
Export Volume of YTO in China, 2009-2010
Destinations of China’s WO3 Exports, Jan.-Nov. 2010
Output of Xiamen Tungsten Co., Ltd, 2008-2012E
Operating Income and Profit of Xiamen Tungsten Co., Ltd, 2002-2010
Operating Income Structure of Xiamen Tungsten Co., Ltd, 2001-2010
Proportion of Operating Income from Tungsten and Molybdenum Business of Xiamen Tungsten Co., Ltd, 2001-2010
Main Business Distribution of Xiamen Tungsten Co., Ltd. by Region, 2008-2010
Export Quota of Xiamen Tungsten Co., Ltd, 2008-2011
Key Tungsten Product Manufacturing Companies of Xiamen Tungsten Co., Ltd
Operation of Key Tungsten Product Manufacturing Companies of Xiamen Tungsten Co., Ltd, 2010
Supply Volume of Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd., 2009-2012E
Operating Income (by Product) of Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd., H1 2010
Key Tungsten Product Manufacturing Companies of Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd.
Output Distribution of Mines Owned by Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd., 2008-2010
Output Distribution of Cemented Carbide, Tungsten, Molybdenum, Tantalum, Niobium and their Compounds of Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd., 2008-2010
Total Assets and Net Assets Value of Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd., 2005-2010
Operating Income and Profit of Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd., 2005-2010
Source of Operating Income of Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd., 2008-2010
Source of Profit of Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd., 2008-2010
Income (by Region) of Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd., 2008-2010
Key Tungsten Product Manufacturing Companies of Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd.
Output of Hunan Chenzhou Mining Group Co., Ltd., 2008-2012E
Operating Income and Profit of Hunan Chenzhou Mining Group Co., Ltd., 2008-2010
Income Structure by Industry of Hunan Chenzhou Mining Group Co., Ltd., 2008-H1 2010
Income Structure by Product of Hunan Chenzhou Mining Group Co., Ltd., 2007-H1 2010
Operating Income and Profit by Product of Hunan Chenzhou Mining Group Co., Ltd., H1 2010
Income Structure by Region of Hunan Chenzhou Mining Group Co., Ltd., 2009-H1 2010
Key Tungsten Product Manufacturing Companies of Hunan Chenzhou Mining Group Co., Ltd.
Mineral Resources of Guangdong Rising Nonferrous Metals Group Co., Ltd.
Total Assets and Net Assets Value of Guangdong Rising Nonferrous Metals Group Co., Ltd., 2006-2010
Operating Income and Profit of Guangdong Rising Nonferrous Metals Group Co., Ltd., 2006-2010
Income Structure by Product of Guangdong Rising Nonferrous Metals Group Co., Ltd., 2008-H1 2010
Income Structure by Region of Guangdong Rising Nonferrous Metals Group Co., Ltd., 2008-H1 2010
Key Tungsten Product Manufacturing Companies of Guangdong Rising Nonferrous Metals Group Co., Ltd.
Key Tungsten Product Manufacturing Companies of Jiangxi Tungsten Industry Group Co., Ltd.
Production and Sales of Tungsten Products of Jiangxi Rare Earth and Rare Metals Tungsten Group, H1 2010
Key Tungsten Product Manufacturing Companies of Jiangxi Rare Earth and Rare Metals Tungsten Group