2010年中国氟制冷剂行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　近年来，臭氧层的破坏和全球气候变暖成为全球面临的两大主要环境问题，一些氟制冷剂产品因为破坏臭氧层及导致全球气候变暖已经或正在被淘汰，同时一些新型环保制冷剂逐渐被开发出来并开始应用。

　　由于中国是发展中国家，国内氟制冷剂产能淘汰要滞后于发达国家，同时中国正加强对萤石和氢氟酸的出口限制，对国外企业原料需求影响较大，这为中国氟制冷剂行业短期发展带来了重要机遇。

　　中国氟制冷剂产品主要有R22、R134a、R125及R32等，2010年这四种产品总产能为85.4万吨。其中R22是使用最广泛的制冷剂，主要用作家用空调制冷剂，其总产能达到60.8万吨；R134a主要用作车用空调制冷剂，总产能为12.6万吨；R125和R32主要用于生产混配制冷剂R410a，产能分别为6.92万吨、5.05万吨，R410a目前已成为R22的重要替代品，用作家用空调制冷剂。

图：2010年中国氟制冷剂主要产品产能 (单位：千吨)

整理：水清木华研究中心

　　中国氟制冷剂行业的主要企业有山东东岳、浙江巨化、江苏梅兰、三爱富等，因各自技术路线、装置规模、发展重点不同，各企业具体产品结构和产能有较大差异。

　　就R22、R134a、R125及R32这四类产品而言，山东东岳是产品结构最完善且总产能最大的企业，2010年总产能达到17.8万吨，其中R22产能达到15万吨，亦为国内最大；其次是浙江巨化，总产居国内第二，为13.4万吨；江苏梅兰和中化蓝天分别为R125和R134a细分市场龙头企业，分占各细分市场的31.7%和27.8%。三爱富虽然氟制冷剂总产能稍显落后，但凭借较为完整的产业链优势，在中国氟制冷剂行业也占据重要地位。

　　《2010年中国氟制冷剂行业研究报告》不仅着重分析了中国氟制冷剂行业的运行环境、发展现状、上下游影响、发展前景及重点企业等，还重点研究了R22、R134a、R125及R32四种主要氟制冷剂产品的市场供需、竞争格局以及产品价格走势。

The destruction of ozone layer can cause global warming, which has in recent years become a thorny environmental problem. As the culprit, some fluorine refrigerant products have been or are being forced to phase out and, meanwhile, new environment-friendly refrigerants have been developed and put into application.

China, as a developing country, lags behind the developed countries in the effort to eliminate fluorine refrigerant products. At the same time, China is actively implementing export restriction towards fluorite and hydrofluoric acid, a move exerts grave impact on foreign enterprises concerned. In this sense, it brings great opportunities to the fluorine refrigerant industry of China in the short term.

China’s major fluorine refrigerant products include R22, R134a, R125 and R32, the total capacity of which reached 854,000 tons in 2010. In particular, R22 is most widely used as refrigerant for household air-conditioner, with the capacity totaling 608,000 tons; R134a as refrigerant for auto air-conditioner, with the capacity totaling 126,000 tons; R125 and R32 are mainly used for producing R410-mixed refrigerant, with the capacity of 69,200 tons and 50,500 tons, respectively; R410a, used as refrigerant for household air-conditioner, has become an essential substitute of R22.

China’s Capacity of Major Fluorine Refrigerant Products, 2010 (kt)

Source: ResearchInChina

Key domestic enterprises in fluorine refrigerant industry include: Dongyue Group, Juhua Group Corporation, Jiangsu Meilan Chemical Group and Shanghai 3F New Materials. There exist big differences among them in terms of product structure and capacity resulting from different technical route, scale of equipment and development focus.

As far as R22, R134a, R125 and R32 are concerned, Dongyue Group boasts the largest enterprise in terms of product structure and total capacity. In 2010, the capacity of the company realized 178,000 tons, of which, the capacity of R22 reached 150,000 tons, ranking the first place at home. The runner-up went to Juhua Group Corporation, with the capacity totaling 134,000 tons. As for Jiangsu Meilan Chemical Group and Sinochem Lantian, they lead the way in R125 and R134a market segments, respectively, with the market share of 31.7% and 27.8%, respectively. Shanghai 3F New Materials falls behind when it comes to the total capacity of fluorine refrigerant, but it holds dominating position in China’s fluorine refrigerant industry dependent on comparatively comprehensive industry chain.

This report not only highlights the operation environment, current development, impact on upstream and downstream sectors, development outlook and key enterprises in China’s fluorine refrigerant industry, but probes into the demand & supply, competition pattern and price trend of the major four fluorine refrigerants R22, R134a, R125 and R32.

第一章制冷剂概述
1.1 定义及分类
1.2 氟制冷剂产业链
1.3制冷剂选择要求与发展历程

第二章中国氟制冷剂行业发展概况
2.1运行环境分析
2.1.1国际市场环境
2.1.2 国内外政策环境
2.2 中国氟制冷剂行业发展现状
2.2.1主要产品
2.2.2主要生产企业
2.3中国氟制冷剂行业发展前景及动态
2.3.1发展前景
2.3.2 发展动态

第三章中国氟制冷剂行业细分市场运行分析
3.1 R22市场
3.1.1需求分析
3.1.2 供给分析
3.1.3 价格走势
3.2 R134a市场
3.2.1需求分析
3.2.2 供给分析
3.2.3价格走势
3.3 其他市场
3.3.1 R32供应情况
3.3.2 R125供应情况

第四章中国氟制冷剂上游行业发展状况
4.1 萤石
4.1.1 市场供需状况
4.1.2 进出口情况
4.1.3 价格走势
4.2二氯甲烷
4.2.1 市场供需状况
4.2.2 进出口情况
4.2.3 价格走势
4.3三氯乙烯
4.3.1 市场供需状况
4.3.2 进出口情况
4.3.3 价格走势

第五章中国氟制冷剂下游行业发展状况
5.1汽车
5.1.1 市场供需状况
5.1.2 进出口情况
5.1.3制冷剂需求及变化趋势
5.2冰箱/冰柜
5.2.1 市场供需状况
5.2.2 进出口情况
5.2.3制冷剂需求及变化趋势
5.3空调
5.3.1 市场供需状况
5.3.2 进出口情况
5.3.3制冷剂需求及变化趋势

第六章中国氟制冷剂重点企业分析
6.1 山东东岳
6.1.1 公司简介
6.1.2 经营状况
6.1.3 公司竞争优势
6.2 浙江巨化
6.2.1 公司简介
6.2.2 经营状况
6.2.3 公司竞争优势
6.3 三爱富
6.3.1 公司简介
6.3.2 经营状况
6.3.3 公司竞争优势
6.4 江苏梅兰
6.5 中化蓝天
6.6浙江永和氟化工
6.7中化太仓

1. Refrigerant Profile
1.1 Definition & Classification
1.2 Fluorine Refrigerant Industry Chain
1.3 Selection and Development History of Refrigerant

2. Development of Fluorine Refrigerant Industry in China
2.1 Operating Environment
2.1.1 International Market Environment
2.1.2 Policy Climate in China and Beyond
2.2 Status Quo of Industry Evolution
2.2.1 Major Products
2.2.2 Key Enterprises
2.3 Development Prospect & Dynamics
2.3.1 Prospect
2.3.2 Dynamics

3. Market Segments of China’s Fluorine Refrigerant Industry
3.1 R22 Market
3.1.1 Demand
3.1.2 Supply
3.1.3 Price Trend
3.2 R134a Market
3.2.1 Demand
3.2.2 Supply
3.2.3 Price Trend
3.3 Other Markets
3.3.1 Supply of R32
3.3.2 Supply of R125

4. Development of China’s Fluorine Refrigerant Upstream Industry
4.1 Fluorite
4.1.1 Supply & Demand
4.1.2 Import & Export
4.1.3 Price Tendency
4.2 Dichloromethane
4.2.1 Supply & Demand
4.2.2 Import & Export
4.2.3 Price Tendency
4.3 Trichloroethylene
4.3.1 Supply & Demand
4.3.2 Import & Export
4.3.3 Price Tendency

5. Development of China’s Fluorine Refrigerant Downstream Industry
5.1 Automobile
5.1.1 Supply & Demand
5.1.2 Import & Export
5.1.3 Refrigerant Demand & Change
5.2 Icebox/Refrigerating Cabinet
5.2.1 Supply & Demand
5.2.2 Import & Export
5.2.3 Refrigerant Demand & Change
5.3 Air Conditioner
5.3.1 Supply & Demand
5.3.2 Import & Export
5.3.3 Refrigerant Demand & Change

6. Key Enterprises
6.1 Dongyue Group
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Competitive Edge
6.2 Juhua Group Corporation
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Competitive Edge
6.3 Shanghai 3F New Material
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Competitive Edge
6.4 Jiangsu Meilan Chemical Group
6.5 Sinochem Lantian
6.6 Zhejiang Yonghe Fluorochemical
6.7 Sinochem Taicang Chemical Industry Par

表：制冷剂分类
表：氟制冷剂分类
图：氟制冷剂产业链
表：美国制冷空调供热工程协会（ASHRAE）认可的制冷剂环境效应值
表：制冷剂发展历程
表：蒙特利尔条约规定淘汰R22制冷剂的关键日期
表：蒙特利尔条约中淘汰落后制冷剂的关键日期
表：国家针对氟化工出台的一系列政策
表：氟制冷剂限制时间对比
图：2010中国氟制冷剂主要产品产能情况
表：2010中国氟制冷剂主要企业产能
表：R22替代物的相对性能
表：氟制冷剂主要替代品
图：2010年中国R22产品下游需求占比
图：2010年中国R22（按企业）产能分布
图：2008-2010年中国R22价格走势
图：2010年中国R134a产品下游需求占比
图：2010年中国R134a（按企业）产能分布
图：2008-2010年中国R134a价格走势
图：2010年中国R32（按企业）产能分布
图：2010年中国R125（按企业）产能分布
图：2005-2010年中国萤石产量
图：2008-2010年中国萤石表观消费量
图：2009年中国萤石消费结构
图：2008-2010年中国萤石进口数量
图：2008-2010年中国萤石出口数量
图：1995-2011年国际萤石价格走势
图：2010年中国甲烷氯化物产能分布
图：2008-2010年中国二氯甲烷进口数量
图：2008-2010年中国二氯甲烷出口数量
图：2008-2010年中国二氯甲烷价格走势
图：2008-2010年中国三氯乙烯进口数量
图：2008-2010年中国三氯乙烯出口数量
图：2008-2010年中国三氯乙烯价格走势
图：2003-2010中国汽车产量
图：2003-2010中国汽车出口量
图：2003-2010中国汽车进口量
图：2001-2010中国冰箱产量
图：2001-2010中国冰柜产量
图：2008-2010中国冰箱出口量
图：2001-2010中国空调产销量
图：2005-2010年中国空调出口量
图：2007-2010年东岳集团营业收入和利润
图：2008-2010年东岳集团（分产品）收入构成
图：2008-2010年东岳集团（分产品）净利润构成
表：2010年浙江巨化主要产品产能
图：2007-2010年巨化股份营业收入和利润
图：2008-2010年巨化股份（分产品）收入构成
图：2008-2010年巨化股份（分地区）收入构成
图：2007-2010年三爱富收入和利润
图：2008-2010年三爱富（分产品）主营业务收入结构
图：2008-2010年三爱富（分地区）主营业务收入结构
表：2010年三爱富公司主要制冷剂产品产能
表：2010年江苏梅兰主要制冷剂相关产品产能
表：中化蓝天集团下属公司
表：永和氟化工主要氟制冷剂产品及产能

Classification of Refrigerants
Classification of Fluorine Refrigerants
Fluorine Refrigerant Industry Chain
Refrigerant Environmental Effect Value Recognized by ASHRAE
Development History of Refrigerant
Date for Eliminating R22 Refrigerants Set in Montreal Convention
Date for Eliminating Backward Refrigerants Set in Montreal Convention
A Series of National Policies Concerning Fluorine Chemical Industry
Deadline to Eliminate Fluorine Refrigerant Products
Capacity of China’s Key Fluorine Refrigerant Products, 2010
Capacity of Key Fluorine Refrigerant Enterprises in China, 2010
Comparative Performance of R22 Substitute
Major Substitutes for Fluorine Refrigerants
Proportion of Downstream Demand for R22 Products in China, 2010
R22 Capacity in China by Enterprise, 2010
R22 Price Tendency of China, 2008-2010
Proportion of Downstream Demand for R134a Products in China, 2010
R134a Capacity in China by Enterprise, 2010
R134a Price Tendency of China, 2008-2010
R32 Capacity in China by Enterprise, 2010
R125 Capacity in China by Enterprise, 2010
China’s Fluorite Output, 2005-2010
Apparent Consumption of Fluorite in China, 2008-2010
Fluorite Consumption Structure of China, 2009
China’s Imported Volume of Fluorite, 2008-2010
China’s Exported Volume of Fluorite, 2008-2010
Fluorite Price Tendency Worldwide, 1995-2011
Capacity Distribution of Chlorinated Methanes in China, 2010
Imported Volume of Dichloromethane in China, 2008-2010
Export Volume of Dichloromethane in China, 2008-2010
Price Tendency of Dichloromethane in China, 2008-2010
Imported Volume of Trichloroethylene in China, 2008-2010
Export Volume of Trichloroethylene in China, 2008-2010
Price Tendency of Trichloroethylene in China, 2008-2010
China’s Auto Output, 2003-2010
Auto Exported Volume of China, 2003-2010
Auto Imported Volume of China, 2003-2010
China’s Icebox Output, 2001-2010
Output of Refrigerating Cabinet in China, 2001-2010
Icebox Exported Volume of China, 2008-2010
Output and Sales Volume of Air Conditioners in China, 2001-2010
Export Volume of Air-Conditioners of China, 2005-2010
Operating Income and Profit of Dongyue Group, 2007-2010
Revenue of Dongyue Group by Product, 2008-2010
Net Income of Dongyue Group by Product, 2008-2010
Capacity of Major Products of Juhua Group Corporation, 2010
Operating Income and Profit of Juhua Group Corporation, 2007-2010
Revenue of Juhua Group Corporation by Product, 2008-2010
Revenue of Juhua Group Corporation by Region, 2008-2010
Operating Income and Profit of Shanghai 3F New Materials, 2007-2010
Operating Income of Shanghai 3F New Materials by Product, 2008-2010
Operating Income of Shanghai 3F New Materials by Region, 2008-2010
Capacity of Major Refrigerant Products of Shanghai 3F New Materials, 2010
Capacity of Major Refrigerant-related Products of Jiangsu Meilan Chemical Group, 2010
Subsidiaries of Sinochem Lantian
Major Fluorine Refrigerant Products and Capacities of Zhangjiang Yonghe Fluorochemical