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TMT产业—消费电子
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2010年中国IC卡/智能卡行业研究报告 |
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字数:4.2万 |
页数:95 |
图表数:58 |
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编号:YLY005
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发布日期:2011-04 |
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2010年全球IC卡市场，亚太地区约占71.5%的市场份额，其中中国市场占据全球IC卡销售收入的三分之一。IC卡在电信领域中的应用市场份额在70%以上。 2010年中国智能卡销售量为21.35亿张，同比增长8.4%；中国IC卡片销售额约81亿元，同比增长13%。在传统领域，二代身份证已经基本发放完毕；在移动通信市场， 2010年中国移动通信卡销售量同比增长3.2%。在新兴应用领域，如全国统一社保卡、手机支付卡等，市场增长迅猛。2010年中国社保卡销量增长高达126.3%。社保卡市场将成为继二代身份证之后的又一重量级智能卡应用。 中国本土智能芯片上游提供商主要包括：大唐微电子、复旦微电子、同方微电子（2011年被晶源电子收购）和上海华虹等。 2010年中国智能卡市场中，握奇数据智能卡销售收入接近13亿元，占15.9%的份额；金雅拓销售收入约10.15亿元，占12.5%；东信和平和恒宝股份智能卡销售收入分别为8.52亿元和5.81亿元，分别占10.5%和7.2%。
图：2010年中国智能卡主要厂商及市占率 来源：水清木华研究中心 握奇智能卡在电信、金融、交通和政府领域均占有重要的市场地位。电信卡收入占握奇总收入的50%，SIM/USIM卡的供货量占电信运营商总采购量的12%,为中国电信卡市场第四大供货商。 金雅拓是亚洲第一大制卡厂商，在中国北京和上海均设分公司，2010年 SIM卡销量的45%来自中国三大运营商的采购。 2010年东信和平SIM卡收入占比在70%以上。新增高端智能卡业务CMMB卡和EMV卡业务，收入分别为8000万和5400万。EMV卡和CMMB卡业务将成为东信和平未来业务增长的亮点。 恒宝股份支柱产品为磁卡。2010年上半年，磁卡发卡数量放缓以及磁条卡单价均呈下降趋势；业务的增长动力来自于移动支付IC卡业务，占比为28.4%，金融IC卡业务仅占7.2%。 随着二代身份证发放的结束，以及电话IC卡市场的萎缩，大唐微电子营业收入从2007年的9.238亿元下降至2010年的5.296亿元。2011年该公司在银行IC卡、手机支付卡业务方面将迎来较好的发展前景，社保卡业务也将不断增长。
In 2010, in terms of the global IC card market, Asia-Pacific Region
accounted for 71.5% of the market share, and China’s IC card sales
occupied one-third of the total global. Besides, the market share of IC
card used in telecom sector exceeded 70%. China’s sales volume
and revenue of IC card reached 2.135 billion pieces and RMB8.1 billion
in 2010, up 8.4% and 13% year-on-year respectively. In traditional
application field, the distribution of 2nd-G ID cards almost completed;
in mobile communication market, the sales volume of China Mobile SIM
card increased by 3.2% against previous year. The burgeoning
applications in fields like unified national social security card and
mobile payment card increased substantially. In 2010, the sales volume
growth rate of national social security card topped 126.3%, which
enabled it to become the next important application of IC card behind
2nd generation ID card. Chinese local suppliers of smart card
chip mainly consist of Datang Microelectronics Technology Co. Ltd,
Shanghai Fudan Microelectronics Co. Ltd, Beijing Tongfang
Microelectronics Co., Ltd (acquired by Tangshan Jingyuan Yufeng
Electronics Co., Ltd in 2011), and Shanghai Huahong Group Co., Ltd. In
2010, IC card sales and market shares of key enterprises were presented
as follows: Watch Data (close to RMB1.3 billion, 15.9%), Gemalto
(around RMB1.015 billion, 12.5%), Eastcompeace Smart Card Co., Ltd (RMB
852 million, 10.5%), Hengbao (RMB 581 million, 7.2%).
Market Share of Key IC Card Manufacturers in China, 2010  Source: ResearchInChina IC
card made by Watch Data possesses important market positions in
application fields such as telecommunication, finance, transportation
and government. Watch Data is the fourth largest supplier of telecom
card in the Chinese market, whose income from telecom cards took up 50%
of its revenue and SIM/USIM card shipments occupied 12% of the total
procurement of telecom operators. In 2010, 45% of SIM card sales
of Gemalto, as the largest cardmaker in Asia and with branches in
Beijing and Shanghai, were procured by the three major telecom operators
in China. SIM card income occupied over 70% of the revenue of
Eastcompeace in 2010. The newly introduced business of high-end smart
cards CMMB and EMV will become the highlight in business growth for
Eastcompeace in the future, since the proceeds from the two sources
registered RMB80 million and RMB54 million respectively in 2010. Pillar
product of Hengbao is magnetic card. In H1 2010, the quantity and unit
price of magnetic card both showed a downward trend. Meanwhile, the
business growth was fueled by mobile payment IC card (28.4%) and
financial IC card (7.2%). With the completion of 2nd generation
ID card distribution and the market shrinkage of IC card for telephone
use, the operating income of Datang Microelectronics fell from RMB 923.8
million in 2007 to RMB 529.6 million in 2010. The business of bank IC
card and mobile payment card will usher in a bright prospect in 2011; in
the meantime, business of social security card will ever grow.
第一章 IC卡及其相关知识
1.1 IC卡定义
1.2 IC卡分类
1.3 无线射频识别技术RFID
1.4 IC卡安全机制综述
1.5 IC卡国际标准
1.5.1 接触式IC卡标准ISO 7816
1.5.2 非接触式IC卡标准
1.6 金卡工程
1.7 IC卡质量监督检验机构
1.8 全球IC卡联盟
1.8.1 亚太地区IC卡协会（APSCA）
1.8.2 欧洲IC卡行业协会（EuroSmart）
1.8.3 欧洲SIM卡联盟机构(Radicchio)
1.8.4 美国IC卡联盟（SCA）
第二章 IC卡市场状况与发展
2.1 全球IC卡市场现状与前景
2.2 中国IC卡市场现状与发展
2.3 中国电信IC卡市场现状与前景
2.3.1 移动电话卡市场
2.3.2 国内企业在移动电话卡的市占率不断增长
2.3.3 USIM卡将逐渐在市场得到推广
2.3.4 小灵通2011年退市让位TD
2.4 中国银行业磁条卡转IC卡现状与前景
2.4.1 EMV标准和EMV迁移
2.4.2 2011年中国EMV迁移启动
2.4.3 国产金融IC技术有待提高
2.5 中国其他IC卡市场现状与前景
2.5.1 社保卡
2.5.2 公交IC卡
2.5.3 税控卡与税控机
第三章IC卡上游产业研究
3. 1 IC卡产业链简介
3.2 IC卡上游芯片产业现状与格局
3.3 国际IC卡上游厂家研究
3.3.1 英飞凌
3.3.2 ATMEL
3.3.3 三星
3.3.4 意法半导体
3.3.5 瑞萨
3.3.6 NXP
第四章 中国IC卡芯片厂商
4.1 大唐微电子技术公司
4.1.1 公司介绍
4.1.2 业务现状和前景
4.2 上海复旦微电子股份公司
4.2.1 公司介绍
4.2.2 公司业务
4.3 上海华虹集团有限公司
4.3.1 公司介绍
4.3.2 业务情况
4.4 同方微电子
4.4.1 公司介绍
4.4.2 近期经营概述
4.5 北京中电华大电子
4.5.1 公司介绍
4.5.2 智能卡领域
4.5.3 三大战略部署
第五章 中国IC卡制卡厂商
5.1 金雅拓
5.1.1 公司简介
5.1.2 营收情况
5.1.3 金雅拓公司在中国
5.2 捷德公司
5.3 握奇数据
5.3.1 公司简介
5.3.2 营收情况
5.3.3 海外业务
5.3.4 公司最新动向
5.4 恒宝股份
5.4. 1 公司简介
5.4.2 生产能力
5.4.3 主营业务分析
5.4.4 2011年发展动力
5.5 珠海东信和平
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营情况
5.5.3公司发展战略
5.6 武汉天喻信息
5.6.1 公司简介
5.6.2 公司业务
5.6.3 公司发展规划
5.7 金邦达
5.7.1 公司简介
5.7.2 公司业务
5.8 精工伟达科技(深圳)有限公司
5.8.1 公司简介
5.8.2 合作伙伴及客户
5.9达华智能
5.9.1 公司简介
5.9.2 公司IC卡业务
5.10 深圳明华澳汉科技
5.10.1 公司简介
5.10.2 财务状况
5.10.3 市场战略
5.11 航天信息股份有限公司
5.11.1 公司简介
5.11.2 经营情况
5.12其他智能卡IC卡公司
5.12.1 上海浦江智能卡系统有限公司
5.12.2上海长丰智能卡有限公司
5.12.3 上海中卡集团
5.12.4 中电智能卡公司
5.12.5 深圳市宏卡科技
5.12.6 郑州万光智能卡科技有限公司
1. Profile of IC card
1.1 Definition
1.2 Classification
1.3 RFID
1.4 Security System
1.5 International Standards
1.5.1 Contact IC Card Standard ISO7816
1.5.2 Contactless IC Card Standard
1.6 Golden Card Project
1.7 IC Card Supervision and Inspection Organization
1.8 Global IC Card Alliance
1.8.1 APSCA
1.8.2 EuroSmart
1.8.3 Radicchio
1.8.4 SCA
2. IC Card Market Analysis
2.1 Global IC Card Market
2.2 China IC Card Market
2.3 China Telecom IC Card Market
2.3.1 SIM Card Market
2.3.2 Increasing Market Share of SIM Card of Domestic Enterprises
2.3.3 Popularization of USIM Card
2.3.4 Delisting of PAS in 2011 and Giving Way to TD
2.4 Status Quo & Prospect of Transformation from Magnetic Card to IC Card for China’s Banking
2.4.1 Standards and Migration of EMV
2.4.2 Initiation of China’s EMV Migration in 2011
2.4.3 Technologies for Home-made Financial IC Cards Still to be Improved
2.5 Status Quo & Prospect of Other IC Card Markets in China
2.5.1 Social Security Card
2.5.2 Public Transport IC Card
2.5.3 Fiscal Card and Fiscal Processor
3 IC Card Upstream Industry
3.1 IC Card Industry Chain
3.2 IC Card Chip Industry Layout
3.3 Global IC Card Upstream Manufacturers
3.3.1 Infineon
3.3.2 ATMEL
3.3.3 SAMSUNG
3.3.4 STMicroelectronics
3.3.5 Renesas
3.3.6 NXP
4 IC Card Chip Manufacturers in China
4.1Datang Microelectronics Technology Co. Ltd
4.1.1 Profile
4.1.2 Business
4.2 Shanghai Fudan Microelectronics Co., Ltd
4.2.1 Profile
4.2.2 Business
4.3 Shanghai Huahong Group Co., Ltd
4.3.1 Profile
4.3.2 Business
4.4 Beijing Tongfang Microelectronics Co., Ltd
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.5 CEC Huada Electronic Design Co., Ltd
4.5.1 Profile
4.5.2 IC Card Business
4.5.3 Three Strategic Deployments
5 IC Card Manufacturers in China
5.1 Gemalto
5.1.1 Profile
5.1.2 Financials
5.1.3 Gemalto in China
5.2 Giesecke & Devrient
5.3 Watch Data
5.3.1 Profile
5.3.2 Financials
5.3.3 Overseas Business
5.3.4 Dynamics
5.4 Hengbao
5.4. 1 Profile
5.4.2 Production Capability
5.4.3 Main Business
5.4.4 Development Impetus for 2011
5.5 Eastcompeace Smart Card Co., Ltd
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Strategies
5.6 Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd
5.6.1 Profile
5.6.2 Business
5.6.3 Development Planning
5.7 Goldpac Group Co., Ltd
5.7.1 Profile
5.7.2 Business
5.8 JingKing Wader Technology (Shenzhen) Co., Ltd
5.8.1 Profile
5.8.2 Partners & Clients
5.9 Tatwah Smartech
5.9.1 Profile
5.9.2 IC Card Business
5.10 Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Co., Ltd
5.10.1 Profile
5.10.2 Financials
5.10.3 Market Strategies
5.11 Aisino Corporation
5.11.1 Profile
5.11.2 Operation
5.12 Other IC Card Manufacturers
5.12.1 Shanghai Pujiang Smart Card Systems Co., Ltd
5.12.2 Shanghai Chang Feng Smart Card Co., Ltd
5.12.3 Shanghai China Card Group
5.12.4 China Electronics Smart Card Co., Ltd
5.12.5 Shenzhen Hongcard Technical Co., Ltd
5.12.6 Zhengzhou Wanguang Smart Card Technology Co., Ltd
图：接触式CPU卡芯片结构图
图：IC卡分类
图：2009年全球智能卡业务（分地区）市场分布
图：2009年全球智能卡（分应用领域）市场份额
表：2006-2011年全球各应用领域分类型IC卡出货量
表：2010-2011年全球各应用领域非接触IC卡出货量
图：2005-2010年全球各类IC卡出货量(单位：百万张)
图：2005-2010年中国IC卡出货量与销售额
图：2010年中国智能卡市场份额分布
图：2001-2010年中国移动电话卡的出货量（亿张）
图：2010年-2011年1月中移动G3用户数及增长趋势
图：2010-2011.2中国小灵通用户数量
图：2004-2009年中国社会保障IC卡发行量
图：IC卡产业链
图：2010年主要智能卡芯片厂商市场份额分布
图：2009Q1-2011Q1英飞凌IC卡和安全业务收入（单位：百万欧元）
图：2005-2009年Atmel收入趋势
图：2002-2012年三星EEPROM和Flash技术路线
图：三星IC卡芯片业务合作伙伴
图：NXP主要业务及客户
表：大唐微电子IC卡模块产能情况
表：大唐微电子IC卡市场地位
图：2007-2010年大唐微电子营业收入及净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年复旦微电子收入与毛利率（单位：百万元）
表： 2010年金雅拓各项业务收入
图：2009-2013年金雅拓主营业务（分行业）收入及预测
图：金雅拓主要客户
图：2004-2010年握奇数据销售收入
图：江苏恒宝股份有限公司主要客户
图：2008-2010恒宝股份营业收入及净利润（单位：百万元）
表：2009-2010恒宝股份主营业务（分产品）收入变化情况
表：2009-2010恒宝股份主营业务（分产品）毛利率（%）
图：2008-2010东信和平营业收入及净利润（单位：百万元，%）
图：东信和平2010年主营业务收入的产品结构
表：2007-2010东信和平各项业务收入
表：2007-2010年东信和平主要业务毛利率
表：2007-2010年武汉天喻信息智能卡产能
表：2007-2010年武汉天喻信息IC卡产量、销量和销售收入
表：2008-2010年武汉天喻信息主营业务（分产品）毛利率
图：2007-2010年武汉天喻营业收入（分地区）组成（单位：百万元）
表：2011年武汉天喻拟募集资金投资产品
表：精工伟达科技客户
图：2007-2010达华智能营业收入及净利润（单位：百万元）
表：2007-2010达华智能IC卡销量（单位：百万张）
表：2007-2010达华智能公司IC卡片销售单价（单位：元/张）
图：2007-2010年达华智能非接触式IC卡业务收入（分产品）（单位：百万元）
表：2007-2010达华智能非接触式IC卡（分产品）毛利率
图：2007-2010年明华澳汉营业额与净利润（单位：百万元）
表：2009-2010年航天信息主营业务（分产品）收入
表：2009-2010年航天信息主营业务（分产品）毛利率
表：上海中卡年产能
表：中电智能卡公司概况及产能
图：中电智能卡公司模块封装主要产品
图：2008-2010年中电智能卡营收和毛利率（单位：百万元）
图：深圳宏卡科技部分客户
图：郑州万光智能卡科技有限公司产品
Structure of Contact CPU Chip
Classification of IC Cards
Market Distribution of Global IC Card Business(by Region), 2009
Market Share of Global IC Card Business (by Application), 2009
Global Shipment of IC Card in All Applications (by type), 2006-2011
Global Shipment of Non-contact IC Card in All Applications, 2010-2011
Global Shipment of IC Card of All Sorts, 2005-2010
China’s Shipment and Sales of IC Cards, 2005-2010
Market Share Distribution of IC Card in China, 2010
Shipment of SIM Cards in China, 2001-2010
Number of China Mobile G3 Subscribers, 2010-Jan. 2011
Number of PAS Subscribers in China, 2010-Feb. 2011
Circulation of Social Security IC Cards in China, 2004-2009
IC Card Industry Chains
Market Share of Key Smart IC Card Chip Manufacturers, 2010
Infineon Operating Income of IC Card and Security Services, 2009Q1-2011Q1
Atmel Revenue, 2005-2009
Samsung EEPROM and Flash Technology Roadmap, 2002-2012E
Partners of IC Card Chip of Samsung
Major Business and Clients of NXP
Capacity of IC Card Module of Datang Microelectronics Technology Co. Ltd
Market Position of IC Card Made by Datang Microelectronics Technology Co. Ltd
Operating Income and Net Income of Datang Microelectronics Technology Co. Ltd, 2007-2010
Operating Income and Gross Margin of Shanghai Fudan Microelectronics Co., Ltd, 2008-2010
Revenue of Gemalto (by Business), 2010
Operating Income of Gemalto (by Sector), 2009-2013E
Major Clients of Gemalto
Sales of Watch Data, 2004-2010
Major Clients of Jiangsu Hengbao Co., Ltd.
Operating Income and Net Income of Jiangsu Hengbao Co., Ltd., 2008-2010
Operating Income of Jiangsu Hengbao Co., Ltd. (by Product), 2009-2010
Gross Margin of Jiangsu Hengbao Co., Ltd.(by Product), 2009-2010
Operating Income and Net Income of Eastcompeace Smart Card Co., Ltd, 2008-2010
Product Structure (by Operating Income) of Eastcompeace Smart Card Co., Ltd, 2010
Revenue of Eastcompeace Smart Card Co., Ltd (by Business), 2007-2010
Gross Margin of Businesses of Eastcompeace Smart Card Co., Ltd, 2007-2010
IC Card Capacity of Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd., 2007-2010
Output, Sales Volume and Revenue of IC Cards of Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd., 2007-2010
Gross Margin of Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd, (by Product), 2008-2010
Operating Income of Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd, (by Region), 2007-2010
Planned Investment Products by Fund-raising of Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd, 2011
Major Clients of JingKing Wader Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Operating Income and Net Income of Tatwah Smartech , 2007-2010
IC Card Sales Volume of Tatwah Smartech, 2007-2010
Unit Price of IC Cards of Tatwah Smartech, 2007-2010
Contactless IC Card Business Income of Tatwah Smartech, 2007-2010
Gross Margin of Contactless IC Card of Tatwah Smartech(by Product), 2007-2010
Operating Income and Net Income of Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Co., Ltd, 2007-2010
Operating Income of Aisino Corporation (by Product), 2009-2010
Gross Margin of Aisino Corporation (by Product), 2009-2010
Annual Capacity of Shanghai China Card Group
Profile and Capacity of China Electronics Smart Card Co., Ltd
Major Products of Module Package of China Electronics Smart Card Co., Ltd
Operating Income and Net Income of China Electronics Smart Card Co., Ltd, 2008-2010
Partial Clients of Shenzhen Hongcard Technical Co., Ltd
Products of Zhengzhou Wanguang Smart Card Technology Co., Ltd
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