2010-2011年中国光通信产业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　从2010 年开始，中国光通信网络建设转向大规模的接入网络升级，三大电信运营商FTTx的集采量合计约2000万线。2011年中国电信FTTx的集采量为1900万线，中国联通紧随其后。按照广电局规划，有线电视运营商在2011 年中开始进行网络改造，也将大量采购PON设备。

　　中国光通信设备产业近年来一直保持30%以上的增长速度。在光纤接入网络建设中，接入系统设备占总体投资的50%以上。现阶段，中国电信与中国联通以EPON为主，新进入宽带市场的中国移动则更倾向GPON。中国本土 PON设备供应商主要有华为、中兴通讯与烽火科技。

　　光电子器件是光网络中的核心部件，光器件成本占光通信设备成本的25%-30%。其中的光分路器件在中国市场出现供不应求的局面。中国光电器件主要厂商包括光迅科技、华工正源、武汉电信器件等。中国本土光电器件厂商缺少核心技术和自主品牌，核心光纤元器件需要从国外进口。

　　2010年中国光纤光缆产能利用率约为90%，集采价格呈下降趋势，2010年同比下降了12%。但2011年受日本地震影响，上游预制棒供应紧张，光纤光缆价格下降趋势放缓，2011年光纤光缆价格将与2010年相当。预制棒占整个光纤光缆产业链利润的70%。亨通光电、中天科技、烽火科技、富通集团和长飞五家厂商，都已经投产预制棒项目，2010年中国本土厂商光纤预制棒产量约1000吨。

表：中国光通信领域本土主要厂商

来源：水清木华研究中心

　　在光通信设备领域，龙头厂商中兴通讯约占整个FTTx市场份额的45%。华为公司在2010年推出了支持EPON和GPON双模ONT，解决了EPON和GPON技术兼容性的问题。烽火科技光通信设备业务在激烈的竞争环境下，毛利率下滑约5个百分点。

　　在光电器件领域，领先厂商光迅科技2011年将实现ROADM模块产品国产化、AWG芯片商用化。华工正源2010年新扩建1000平方米厂房，将每个月的产能从30万只模块提升至最高50万只。武汉电信器件在全球中低端有源光器件市场上的份额已超过三分之一，2010年公司销售收入同比增长40%。

　　在光纤光缆行业，亨通光电与美国OFS公司合资投产光纤预制棒项目，2010年光纤预制棒产量100多吨，年产能为200 吨。中天科技2010年光纤预制棒产能接近50 吨。烽火科技与日本藤仓2009年成立合资公司，光纤预制棒项目全部投产后将满足国内需求的20%。富通集团与日本住友合作设立合资公司，生产大尺寸光纤预制棒。长飞是中国唯一可提供从小尺寸到中大尺寸预制棒的厂商，其预制棒产能逐年提高，2010年年产能约800吨。

The optical communication network construction in China has transferred to the extensive upgrading of access network since 2010, and the centralized procurement quantity of FTTx by three telecom operators has approximated 20 million lines. In 2011, the FTTx centralized procurement quantity of China Telecom is expected to total 19 million lines, followed by China Unicom. According to the planning of the State Administration of Radio Film and Television (SARFT), the CATV operators will initiate network reform in 2011 and will purchase great numbers of PON devices.

Chinese optical communication equipment industry has maintained the growth rate of over 30% in recent years. Regarding the construction of optical fiber access network, access system device occupies more than 50% of the gross investment. At present, China Telecom and China Unicom give priority to EPON, while China Mobile, the newcomer in broadband market, prefers GPON. Chinese local suppliers of PON devices mainly cover Huawei, ZTE, and FiberHome.

The cost of optoelectronic devices, the core components of optical network, accounts for 25%-30% of that of optical communication equipment. Hereinto, optical splitters are in short supply in Chinese market. The major optoelectronic device manufacturers in China consist of Accelink Technologies Co., Ltd. (Accelink), Wuhan Huagong Genuine Optics Tech Co., Ltd. (HG Genuine), and Wuhan Telecommunication Devices Co., Ltd. (WTD). Nevertheless, they lack core technologies and ingenious brands, and the core optical fiber components rely on import.

In 2010, the capacity utilization of optical fiber & cable in China was around 90%, and the price of centralized purchasing presented a downward trend, a fall of 12% YoY. Yet influenced by Great East Japan Earthquake, the upstream optical fiber pre-forms has encountered tense supply, and the falling price of optical fiber & cable has slowed down, so the price of optical fiber & cable in 2011 will be equivalent to that in 2010. Optical fiber pre-form contributes 70% to the profit of the entire optical fiber & cable industry chain. Hengtong Optic-electric, Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT), FiberHome, Futong Group, and Yangtze Optical Fibre and Cable Company Ltd. (YOFC) have already practiced pre-form projects. The optical fiber pre-form output of Chinese local manufacturers approached 1,000 tons in 2010.

Major Local Manufacturers in Chinese Optical Communication Field

Source: ResearchInChina

In the field of optical communication equipment, the leading ZTE boasts roughly 45% share of the FTTx market. Huawei launched the dual-mode ONT that favors EPON and GPON in 2010, which solved the problem concerning technological compatibility between EPON and GPON. Under the fierce competition, the gross margin of FiberHome optical communication device business dropped nearly 5 percentage points.

In respect of optoelectronic devices, the dominant Accelink will achieve the localization of ROADM modules and the commercialization of AWG chips in 2011. HG Genuine expanded the workshop by 1000 m2 in 2010 and raised the monthly capacity from 300K modules to the maximum 500K. WTD has been in possession of more than 1/3 share in global low & medium-end AOD (active optical device) market, and its sales witnessed a 40% YoY rise in 2010.

As for optical fiber & cable industry, the optical fiber pre-form joint project of Hengtong Optic-electric and the U.S. based OFS has been put into operation, with the output of over 100 tons in 2010 and the annual capacity of 200 tons. The optical fiber pre-form capacity of ZTT was close to 50 tons in 2010. FiberHome and Fujikura set up the joint venture in 2009, and it will satisfy 20% domestic demand after the complete production of optical fiber pre-form project. Futong Group and Sumitomo established the joint venture for the production of large-sized optical fiber pre-forms. As the sole supplier of small, medium, and large-sized pre-forms, the pre-form capacity of YOFC advances year by year and the annual capacity approximated 800 tons in 2010.

第一章光通信产业概述
1.1相关概念
1.2 光通信技术发展现状及趋势
1.3 光纤通信产业链

第二章全球光通信产业发展现状及趋势
2.1 全球光纤设备市场概况
2.2 全球光纤元器件市场概况

第三章中国光通信产业概况
3.1 中国光通信技术发展现状
3.2中国光通信行业投资情况
3.3 中国光通信行业发展趋势
3.4 中国光通信产业细分行业
3.4.1 光通信设备行业
3.4.2 光电器件行业
3.4.3 光纤光缆行业
3.4.4 光配套行业

第四章光通信设备企业分析
4.1 中兴通讯
4.1.1 公司简介
4.1.2 公司运营
4.1.3 公司战略
4.2 烽火科技
4.2.1 公司简介
4.2.2 公司运营
4.2.3 公司发展战略
4.3 华为
4.3.1 公司简介
4.3.2 公司经营
4.3.3 公司战略

第五章光电器件企业
5.1 光迅科技
5.1.1 公司简介
5.1.2 公司运营
5.1.3 公司战略
5.2昂纳光通信
5.2.1 公司简介
5.2.2 公司运营
5.2.3 公司战略
5.3 华工正源
5.3.1 公司简介
5.3.2 公司运营
5.3.3 公司战略
5.4 其他光电器件厂商
5.4.1 武汉电信器件
5.4.2 四川光恒
5.4.3 海信宽带
5.4.4 中兴光电

第六章光纤光缆企业
6.1 亨通光电
6.1.1 公司简介
6.1.2 公司运营
6.1.3 公司战略
6.2 中天科技
6.2.1 公司简介
6.2.2 公司运营
6.2.3 公司战略
6.3 通鼎光电
6.3.1 公司简介
6.3.2 公司经营
6.3.3 公司战略
6.4 长飞
6.5 富通集团
6.5.1 公司简介
6.5.2 公司运营
6.6 鑫茂科技
6.7 永鼎光缆
6.8 法尔胜光通信
6.9 中利科技
第七章光配套企业
7.1 日海通讯
7.1.1 公司简介
7.1.2 公司运营
7.1.3 公司战略
7.2 新海宜
7.3南京普天通信股份有限公司
7.3.1 公司简介
7.3.2 公司运营
7.4 其他光配套企业
7.4.1 世纪人
7.4.2宁波隆兴电信设备制造有限公司
7.4.3常州太平电器有限公司

1 Overview of Optical Communication Industry
1.1 Concepts
1.2 Technology Development
1.3 Industry Chain

2 Development of Global Optical Communication Industry
2.1 Overview of Global Optical Fiber Equipment Market
2.2 Overview of Global Optical Fiber Components Market

3 Overview of China Optical Communication Industry
3.1 Technology Development
3.2 Investment
3.3 Development Trend
3.4 Industry Segments
3.4.1 Optical Communication Device
3.4.2 Optoelectronic Device
3.4.3 Optical Fiber & Cable
3.4.4 Optical Supporting Sectors

4 Manufacturers of Optical Communication Device
4.1 ZTE
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Strategy
4.2 FiberHome
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 Development Strategy
4.3 Huawei
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Strategy

5 Optoelectronic Device Manufacturers
5.1 Accelink Technologies Co., Ltd. (Accelink)
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Strategy
5.2 O-Net Communications
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Strategy
5.3 Wuhan Huagong Genuine Optics Tech Co., Ltd. (HG Genuine)
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Strategy
5.4 Others
5.4.1 Wuhan Telecommunication Devices Co., Ltd. (WTD)
5.4.2 Sunstar Communication Technology Co., Ltd.
5.4.3 Hisense Broadband Multimedia Technology Co., Ltd. (HBMT)
5.4.4 Jiangyin Sinoprime Optical Industry Co., Ltd. (Sino-Opto)

6 Optical Fiber & Cable Enterprises
6.1 Hengtong Optic-electric
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Strategy
6.2 Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT)
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Strategy
6.3 Jiangsu Tongding Optic-electronic Stock Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Strategy
6.4 Yangtze Optical Fibre and Cable Company Ltd. (YOFC)
6.5 Futong Group
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.6 Tianjin Xinmao Science & Technology Co., Ltd
6.7 Jiangsu Etern Company Limited (Etern)
6.8 Fasten Fiberoptics
6.9 Zhongli Sci-Tech Group

7 Optical Supporting Enterprises
7.1 SUNSEA Telecommunications Co., Ltd. (SUNSEA)
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Strategy
7.2 Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co., Ltd. (NSU)
7.3 Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd.
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.4 Others
7.4.1 Shenzhen Century Man Communication Co., Ltd. (Century Man)
7.4.2 Ningbo Longxing Telecommunications Equipment Manufacturing Co., Ltd. (Longxing Telecom)
7.4.3 Changzhou Taiping Electric Co., Ltd.

图：光纤宽带接入技术的优势
图：2004 年与2010 年全球智能模块市场容量比较图
图：光通信产业/产品结构
图：2Q09全球无源光设备厂商市场份额
图：2Q09全球FTTB/LAN端口厂商出货量
图：全球光纤元器件市场规模
图：2008年全球光纤元器件厂商的市场份额
表：中国光通信产业链概况
图：2004-2010年中国宽带用户数及增长率
图：2010-2011中国电信年资本性开支
图：2010-2011中国联通年资本性开支
图：2010-2011中国移动年资本性开支
图：FTTH PON 发展路径
表：三大运营商PON设备集采情况
图：2009年中国光通信设备主要厂商市场份额
图：2008-2013年中国光纤光缆市场供需情况
图：光纤光缆产业链利润分配
图：2009年光纤光缆市场份额分布
表：通信网络连接设备行业的主要厂商
图：2007-2010年中兴通讯营业收入及增长率（单位：十亿元，%）
图：2007-2010年中兴通讯主营业务收入（分产品）组成（单位：十亿元）
图：2007-2010年中兴通讯运营商网络收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年中兴通讯主营业务收入（分产品）毛利率
图：2007-2010年中兴通讯主营业务收入（分地区）组成（单位：十亿元）
图：2010年LTE网络设备厂商及市场份额
图：2007-2010年烽火通信营业收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年烽火通信主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年烽火通信主营业务收入（分产品）毛利率
图：2007-2010年烽火通信主营业务收入（分地区）组成（单位：百万元）
图：2006-2010年华为营业收入及净利润（单位：百万元）
图：2009-2010年华为营业收入（分地区）组成（单位：百万元）
图：2009-2010年华为营业收入（分地区）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年光迅科技主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年光迅科技主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元，）
图：2007-2010年光迅科技主营业务（分产品）毛利率
图：2007-2010年光迅科技主营业务收入（分地区）组成（单位：百万元）
表：2011年光迅科技募投项目
图：昂纳光通信组织架构
表：2007-2009年昂纳通信无源光器件产品全球市场份额
图：2007-2010年昂纳光通信主营业务收入及增长率（单位：百万港元，%）
图：2007-2010年昂纳光通信主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年昂纳光通信主营业务收入（分产品）毛利率
图：2007-2010年昂纳光通信主营业务收入（分地区）组成（单位：百万元）
表：2007-2009年昂纳光通信主要产品价格及销售数量
图：2007-2010年亨通光电营业收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年亨通光电主营业务毛利率（分产品）
图：2007-2010年亨通光电营业收入（分地区）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年中天科技股份公司主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年中天科技主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2008-2010年中天科技主营业务（分产品）毛利率变化
表：2008-2013年中天科技光纤产能及销售数量
图：2007-2010年中天科技主营业务收入（分地区）组成
图：2010年通鼎光电客户分布
图：2007-2011年通鼎光电营业收入及净利润（单位：百万元）
图：2007-2010年通鼎光电营业收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年通鼎光电营业收入（分产品）毛利率（单位：百万元）
图：2007-2010年通鼎光电营业收入（分地区）组成（单位：百万元）
图：2008-2010年长飞营收及净利润（单位：百万元）
表：富通集团控股子公司（光纤光缆业务）
图：2007-2010年富通集团光通信营业收入（单位：百万元）
表：2007--2010年富通光纤光缆产能产量
表：2007-2010年富通集团主要客户(单位：万元)
图：2007-2010年鑫茂科技光通信产品营收及毛利率
图：2008-2010年永鼎股份通信业务收入及毛利率（单位：百万元）
表：2010年拟募集资金建设项目（单位：万元）
图：2008-2010年法尔胜光通信业务营收及毛利率（单位：百万元）
图：2008-2010年中利科技光缆业务营收及毛利率（单位：百万元）
表：2009-2010年日海通讯营业收入（分产品）及毛利率
表：2008-2010年日海通讯营业收入（分地区）（单位：百万元）
表：2009-2010年新海宜通信营收及毛利率
图：2008-2010年普天通信营业收入及增长率
图：2008-2010年普天通信主营业务收入（分产品）（单位：百万元）
图：2008-2010年普天通信主营业务收入（分地区）（单位：百万元）

Advantages of Optical Fiber Broadband Access Technology
Global Smart Module Market Capacity, 2004 vs. 2010
Optical Communication Industry/Product Structure
Market Share of Passive Optical Device Manufacturers Worldwide, 2009Q2
Shipment of Global FTTB/LAN Port Vendors, 2009Q2
Market Size of Global Optical Fiber Components
Market Share of Global Optical Fiber Component Manufacturers, 2008
China Optical Communication Industry Chain
Broadband User Quantity and Growth Rate in China, 2004-2010
Annual Capital Expenditure of China Telecom, 2010-2011
Annual Capital Expenditure of China Unicom, 2010-2011
Annual Capital Expenditure of China Mobile, 2010-2011
Development of FTTH PON
Centralized Purchasing of PON Devices by Top 3 Operators
Market Share of Major Optical Communication Equipment Manufacturers in China, 2009
Supply & Demand of Optical Fiber & Cable Market in China, 2008-2013E
Profit Distribution of Optical Fiber & Cable Industry Chain
Optical Fiber & Cable Market Share Distribution, 2009
Major Manufacturers of Communication Network Access Device Industry
Operating Income and Growth Rate of ZTE, 2007-2010
Operating Income Structure of ZTE (by Product), 2007-2010
Network Revenue Structure of ZTE Operators (by Product), 2007-2010
Main Business Gross Margin of ZTE (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of ZTE (by Region), 2007-2010
LTE Network Device Manufacturers and Their Market Shares, 2010
Operating Income and Growth Rate of FiberHome, 2007-2010
Operating Income Structure of FiberHome (by Product), 2007-2010
Main Business Gross Margin of FiberHome (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of FiberHome (by Region), 2007-2010
Operating Income and Net Income of Huawei, 2006-2010
Operating Income Structure of Huawei (by Region), 2009-2010
Operating Income and Growth Rate of Accelink, 2007-2010
Operating Income Structure of Accelink (by Product), 2007-2010
Main Business Gross Margin of Accelink (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of Accelink (by Region), 2007-2010
Investment in Projects with Raised Funds of Accelink, 2011
Organizational Structure of O-Net Communications
Global Market Share of Passive Optical Device of O-Net Communications, 2007-2009
Operating Income and Growth Rate of O-Net Communications, 2007-2010
Operating Income Structure of O-Net Communications (by Product), 2007-2010
Main Business Gross Margin of O-Net Communications (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of O-Net Communications (by Region), 2007-2010
Major Product Price and Sales Volume of O-Net Communications, 2007-2009
Operating Income and Growth Rate of Hengtong Optic-electric, 2007-2010
Main Business Gross Margin of Hengtong Optic-electric (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of Hengtong Optic-electric (by Region), 2007-2010
Operating Income and Growth Rate of ZTT, 2007-2010
Operating Income Structure of ZTT (by Product), 2007-2010
Main Business Gross Margin of ZTT (by Product), 2008-2010
Optical Fiber Capacity and Sales Volume of ZTT, 2008-2013E
Operating Income Structure of ZTT (by Region), 2007-2010
Client Distribution of Jiangsu Tongding Optic-electronic Stock Co., Ltd., 2010
Operating Income and Net Income of Jiangsu Tongding Optic-electronic Stock Co., Ltd., 2007-2011
Operating Income Structure of Jiangsu Tongding Optic-electronic Stock Co., Ltd. (by Product), 2007-2010
Operating Income (by Product) and Gross Margin of Jiangsu Tongding Optic-electronic Stock Co., Ltd., 2007-2010
Operating Income Structure of Jiangsu Tongding Optic-electronic Stock Co., Ltd. (by Region), 2007-2010
Operating Income and Net Income of YOFC, 2008-2010
Holding Subsidiaries of Futong Group (Optical Fiber & Cable Business)
Optical Communication Operating Income of Futong Group, 2007-2010
Optical Fiber & Cable Capacity and Output of Futong Group, 2007-2010
Major Clients of Futong Group, 2007-2010
Optical Communication Operating Income and Gross Margin of Tianjin Xinmao Science & Technology Co., Ltd, 2007-2010
Revenue and Gross Margin of Etern Communication Business, 2008-2010
Planned Projects with Raised Funds, 2010
Operating Income and Gross Margin of Fasten Optical Communication Business, 2008-2010
Operating Income and Gross Margin of Optical Cable Business of Zhongli Sci-Tech Group, 2008-2010
Operating Income (by Product) and Gross Margin of SUNSEA, 2009-2010
Operating Income of SUNSEA (by Region), 2008-2010
Operating Income and Gross Margin of NSU Communication Business, 2009-2010
Operating Income and Growth Rate of Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd., 2008-2010
Operating Income of Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd. (by Product), 2008-2010
Operating Income of Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd. (by Region), 2008-2010