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制造业—能源矿产
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2010-2011年中国风电设备及零部件行业研究报告 |
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字数:4.2万 |
页数:120 |
图表数:100 |
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中文电子版:8000元 |
中文纸版:4000元 |
中文(电子+纸)版：8500元 |
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编号:YSJ031
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发布日期:2011-05 |
附件:下载 |
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2010年中国新增安装风电机组12904台，装机容量共计18927.99MW，比2009年增长37.1%，位居全球第一。受风电产业快速发展带动，中国风电设备行业也快速增长，2010年底中国已经形成2700万KW的风电设备制造能力，2011年产能有望扩充至3260万KW。 从风电机组整机来看，制造商大致分为内资和外资两大阵营。内资阵营中居于主要地位的企业有华锐、金风和东汽，2010年这三大厂商新增装机容量合计占市场整体56.8%的份额。外资阵营中的企业主要有VESTAS、GAMESA、GE、Suzlon，2010年这四个企业占中国风机新增装机容量的10%。 在风电产业中，比较重要的零部件有风电叶片、齿轮箱、发电机、轴承、变流器等。风电叶片、齿轮箱、发电机的国产化率较高，配套体系比较完善；而轴承和变流器的主要技术仍掌握在国外厂商手中，市场由国外企业占据。 表：2010-2011年中国风电设备各领域主要厂商 整理：水清木华研究中心 风电设备零部件中，国产化率最高的为风电叶片。中航惠腾的风电叶片产能最大，2010年市场占有率为10%左右，其主要配套厂商有金风、东汽、运达、上海电气、湘电风能等。中材叶片、时代新材、中复连众等企业的风电叶片竞争力也比较强。由于风电叶片的技术门槛比较低，近几年不断有新企业进入，未来将面临着产能过剩的困境。 风电齿轮箱的市场集中度比较高，市场份额集中在南高齿、重庆重齿、杭齿前进等几大厂商。其中南高齿的份额最大，客户主要来自中国和欧美地区，国内配套客户主要有金风、华锐、东汽、运达、华仪电气、上海电气等，国外客户有GE、Nordex、Repower、Alstom等。 除风电叶片和齿轮箱外，本报告还对发电机、轴承、变流器等进行了深入分析，总结了各领域主要厂商的发展现状和产能规划，并对未来风电及风电设备行业发展前景进行预测。
In 2010, 12,904 sets of wind turbines were installed in China, totaling
18,927.99 MW which was the top one around the world, up 37.1% over 2009.
Driven by the rapid development of wind power industry, the wind power
equipment industry of China presented vigorous growth. The manufacturing
capability of wind power equipment had reached 27 GW in China by the
end of 2010, and hopefully it will enlarge to 32.6 GW in 2011. The
manufacturers of wind turbine generator mainly consist of
domestically-funded companies and foreign-funded counterparts. Key
domestic manufacturers including Sinovel, Goldwind, and Dongfang
Electric Corporation, which enjoyed 56.8% of the total market share of
newly-added installed capacity. Regarding foreign-funded companies,
VESTAS, GAMESA, GE, and Suzlon together occupied 10% of the market share
in China in 2010. Key parts of a wind turbine generator include
blade, gearbox, electric motor, bearing, and converter. Among them,
with thorough supporting system, blade, gearbox and electric motor enjoy
relatively high localization, whereas the markets of bearing and
converter are still dominated by foreign-funded companies who master the
major techniques. Typical Manufacturers of Wind Power Equipment in China, 2010-2011 Source: ResearchInChina In
respect of wind power equipment parts, blade holds the highest
localization rate. AVIC Huiteng Windpower Equipment Co., Ltd boasted the
largest capacity of blades in 2010, which enjoyed 10% of the market
share. Its supporting manufacturers mainly include Goldwind, Dongfang
Electric, Zhejiang Windey, Shanghai Electric, and XEMC Windpower etc.
Besides, other competitive peers cover Sinomatech Wind Power Blade,
Zhuzhou Times New Material Technology, and Lianyungang Zhongfu Lianzhong
Composites Group. Due to the low technical threshold, the wind blade
industry will be faced with overcapacity caused by the numerous new
entrants. The market concentration of gearbox is relatively high.
The market shares are mostly grabbed by Nanjing High-Speed &
Accurate Gear Group, Chongqing Gearbox & Machinery, and Hangzhou
Advance Gearbox Group, etc., of which Nanjing High-Speed & Accurate
Gear amid takes a lion’s share. Its clients include China-based
Goldwind, Sinovel, Dongfang Electric, Zhejiang Windey, Huayi Electric,
Shanghai Electric, and overseas GE, Nordex, Repower, Alstom. Apart
from blade and gearbox, the report also conducts in-depth analysis of
generator, bearing, and converter; summarizes the development status and
capacity plans of key manufacturers in wind power industry; and
forecasts the prospect of wind power and wind power equipment industries
in the future.
第一章 全球风电行业发展概况
1.1 全球风电整体情况
1.2 主要国家风电情况
1.2.1 德国
1.2.2 西班牙
1.2.3 美国
1.2.4 丹麦
第二章 中国风电行业政策
2.1 风电特许权招标制度
2.2 风电行业审批及准入政策
2.3 风电电价政策
2.4 风电设备政策
2.5 风电政策发展趋势
第三章 中国风电运行概况
3.1 中国风电发展历程
3.2 风电市场规模
3.2.1 装机情况
3.2.2 市场规模预测
3.3 海上风电发展情况
3.4 风电场运行情况
3.4.1 运行成本
3.4.2 风电基地建设
3.4.3 风电场运行现状
3.5 中国风电上网情况
3.5.1 风电上网电价
3.5.2 风电上网制约因素
3.5.3 风电并网规划
第四章 主要区域风电发展情况
4.1 内蒙古
4.2 甘肃
4.3 河北
4.4 辽宁
4.5 吉林
4.6 山东
4.7 黑龙江
4.8 新疆
4.9 宁夏
第五章 中国风电设备行业发展概况
5.1 整体现状
5.1.1 整体情况
5.1.2 主流风机
5.1.3 出口情况
5.2 区域发展情况
5.2.1 天津
5.2.2 新疆
5.2.3 江苏
5.2.4 辽宁
5.2.5 河北
5.2.6 湖南
5.3 市场格局
5.3.1 厂商格局
5.3.2 内资厂商
5.3.3 外资厂商
5.4 未来发展趋势
第六章 风电机组主要厂商
6.1 金风科技
6.2 华锐风电
6.3 东方电气
6.4 华仪电气
6.5 Vestas
6.6 Gamesa
6.7 GE Wind Energy
第七章 中国风电设备零部件行业发展概况
7.1 风电设备零部件行业现状
7.1.1 风力发电机组构成
7.1.2 配套情况
7.1.3 风电零部件行业发展发向
7.2 风电叶片
7.2.1 风电叶片市场供需现状
7.2.2 中航(保定)惠腾风电设备有限公司
7.2.3 中材叶片
7.2.4 时代新材
7.2.5 中复连众
7.2.6 天津东汽风电叶片工程公司
7.3 齿轮
7.3.1 中国风电齿轮供需现状
7.3.2 南高齿
7.3.3 重庆重齿
7.3.4 杭齿前进
7.3.5 东力传动
7.4 发电机
7.4.1 市场概况
7.4.2 湘电风能有限公司
7.4.3 南车株洲电机股份有限公司
7.4.4 永济电机公司
7.5 轴承
7.5.1 市场概况
7.5.2 铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司
7.5.3 SKF
7.5.4 洛轴
7.5.5 天马轴承
7.6 变流器
7.6.1 市场概况
7.6.2 九洲电气
7.6.3 ABB集团
7.6.4 Vacon
1 Overview of Global Wind Power Industry
1.1 Development Worldwide
1.2 Development in Major Countries
1.2.1 Germany
1.2.2 Spain
1.2.3 America
1.2.4 Denmark
2 China Wind Energy Industry Policy
2.1 Wind Power Concession Bidding System
2.2 Accreditation & Admission
2.3 Pricing Policy
2.4 Wind Power Equipment Industry Policy
2.5 Variation Tendency of Industry Policy
3 Operation of China Wind Power Industry
3.1 Installed Wind Power
3.1.1 Installed Sets and Installed Capacity
3.1.2 Market Size Forecast
3.2 Development of China’s Offshore Wind Power Industry
3.3 Operation of Wind Farm
3.3.1 Operating Cost
3.3.2 Construction
3.3.3 Exploration and Utilization of Wind Farm
3.4 Wind Power Grid Integration in China
3.4.1 On-Grid Wind Power Pricing
3.4.2 Factors Restraining Wind Power Grid Integration
3.4.3 Planning of Wind Power Grid
4 Installed Wind Power Capacity in Different Regions of China
4.1 Inner Mongolia
4.2 Gansu
4.3 Hebei
4.4 Liaoning
4.5 Jilin
4.6 Shandong
4.7 Heilongjiang
4.8 Xinjiang
4.9 Ningxia
5 Overview of China’s Wind Power Equipment Industry
5.1 Overview
5.1.1 Overview
5.1.2 Mainstream Equipment
5.1.3 Exportation
5.2 Introduction of Wind Power Equipment Industry in Major Regions of China
5.2.1 Tianjin
5.2.2 Xinjiang
5.2.3 Jiangsu
5.2.4 Liaoning
5.2.5 Hebei
5.2.6 Hunan
5.3 Competition Pattern of China’s Installed Wind Power Capacity Market
5.4 Development Trend
6 Key Manufacturers of Wind Turbine Generator
6.1 Xinjiang Goldwind Science & Technology
6.2 Sinovel
6.3 Dongfang Electric Corporation
6.4 Huayi Electric
6.5 Vestas
6.6 Gamesa
6.7 GE Wind Energy
7 Development of Wind Power Equipment Parts Manufacturing in China
7.1 Status Quo
7.1.1 Make-ups of Wind Turbine Generator
7.1.2 Supporting System
7.1.3 Development Orientation of Wind Power Parts Industry
7.2 Wind Power Blade Industry
7.2.1 Demand & Supply
7.2.2 AVIC Huiteng Windpower Equipment
7.2.3 Sinomatech Wind Power Blade Co.,Ltd.
7.2.4 Zhuzhou Times New Material Technology
7.2.5 Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites
7.2.6 Tianjin Dongqi Wind Turbine Blade Engineering Co.,Ltd.
7.3 Gearbox
7.3.1 Demand & Supply
7.3.2 Nanjing High-Speed & Accurate Gear Group
7.3.3 Chongqing Gearbox
7.3.4 Hangzhou Advance Wind-Power Gearbox
7.3.5 Donly Transmission Equipment
7.4 Generator
7.4.1 Market Overview
7.4.2 XEMC Windpower Co., Ltd.
7.4.3 CSR Zhuzhou Electric
7.4.4 Yongji Xinshisu Electric Equipment
7.5 Bearing
7.5.1 Market Overview
7.5.2 SKF
7.5.3 Luoyang LYC Bearing
7.5.4 Tianma Bearing
7.5.5 TIMKEN XEMC (Hunan) Bearing
7.6 Converter
7.6.1 Market Overview
7.6.2 Jiuzhou Electric
7.6.3 ABB Group
7.6.4 Vacon
图：1996-2010年全球风电累计装机容量
图：1996-2010年全球风电新增装机容量
图：2010年全球风电装机容量TOP10
图：2011-2015年全球风电装机容量预测
图：2005-2010年德国累计风电装机容量
图：2005-2010年西班牙累计风电装机容量
图：2005-2010年美国累计风电装机容量
表：美国风电区域装机容量TOP5
图：2005-2010丹麦累计风电装机容量
表：中国九批批风电特许权招标情况
表：全国风力发电标杆上网电价表
表：2008-2011年风电设备行业主要政策
表：国家关于鼓励支持海上风电的政策
图：2000-2010年中国风电装机容量
图：2005-2010年中国各年新增装机平均功率
表：各研究机构对2020年中国风电容量预测
表：各地区海上风电规划容量
表：中国主要风机制造商海上风机研制情况
表：中国首轮百万千瓦海上风电招标结果
图：中国陆上风力发电前期成本结构
图：中国海上风力发电前期成本结构
图：中国陆地风力发电运营成本结构
图：中国海上风力发电运营成本结构
图：2006-2010年中国风电场闲置产能
图：2006-2010年中国风电并网率
图：风火联合开发能源基地分布
图：“十二五”中国电网基本形态
图：2015年中国风电消纳市场
图：2020年中国风电消纳市场
表：2010年中国风电累计装机容量TOP10
图：2010年中国风电装机区域分布
图：2006-2010年内蒙古风电累计装机容量
表：内蒙古千万千瓦级风电基地
图：2006-2010年甘肃风电累计装机容量
图：2006-2010年河北风电累计装机容量
图：2006-2010年辽宁风电累计装机容量
图：2006-2010年吉林风电累计装机容量
图：2006-2010年山东风电累计装机容量
图：2006-2010年黑龙江风电累计装机容量
图：2006-2010年新疆风电累计装机容量
图：2006-2010年宁夏风电累计装机容量
表：中国风力发电机类型及应用情况
图：双馈发电机组内部结构
图：永磁直驱风电机组内部结构
图：混合式（半直驱）发电机组内部结构
表：国内主要风电整机制造商产品类型及进展情况
表：华锐风电SL1500 风机参数
表：东方汽轮机厂FD70A和FD77A风机参数
表：2010年中国风电机组生产企业出口情况
表：中国主要风电设备商海外市场拓展及其主要业绩
表：2010年中国新增风电装机前20机组制造商
表：2010年中国累计风电装机前20机组制造商
表：2010年中国内资风电厂商TOP10
表：三大风电整机厂零部件配套情况
表：2010年中国外资风电厂商TOP10
图：2007-2010年中国风机投标价格
表：2010年金风科技员工构成
表：2008-2010年金风科技营业收入及净利润
表：2010年金风科技主要子公司经营情况
图：金风科技主要风电基地
图：2007-2010年金风科技风力发电机组销售收入及毛利率
图：2010年金风科技各类风电机组销售收入及份额
图：2008-2010年金风科技订单情况
图：2010年金风科技订单结构
表：2010年华锐风电员工构成
表：2008-2010年华锐风电营业收入及净利润
表：华锐风电主要零部件供应商
表：华锐风电首次招股募集资金安排
图：2007-2010年东方电气风电机组产量
图：2010年东方电气订单构成
表：2010年华仪电气员工构成
表：2008-2010年华仪电气营业收入及净利润
图：2007-2010年华仪电气风电机组业务收入及毛利率
表：华仪电气双馈型风机的技术特点
表：华仪电气部分订单情况
图：2006-2010年VESTAS营业收入及毛利率
图：2010年VESTAS风机交付区域分布
表：截止2010年末VESTAS交付的各类型风机情况
表：截止2010年末VESTAS各国风机交付情况
表：截止2010年末VESTAS各国海上风机交付情况
表：2009-2010年GAMESA营业收入及净利润
图：2009-2010年GAMESA营业收入区域构成
图：风机的基本构造示意图
图：中国风电叶片配套体系
图：中国风电齿轮箱配套体系
图：中国风电发电机配套体系
图：整机厂商渗透产业链
图：2006-2010年中国风电叶片需求量
图：2007-2010年中材叶片净利润
图：2009-2011年中材叶片风电叶片价格变动
表：2010年天津南车风电叶片工程有限公司净资产及净利润
图：中复连众组织结构
表：中复连众主要风电叶片产品
表：中国风电齿轮厂商产能以及规划
图：2009-2010年南高齿风电齿轮业务收入
图：2009-2010年永济电机公司营业收入及净利润
图：2006-2010年中国风电变流器需求量
表：中国风电变流器各厂商产能以及规划
表：2010年九洲电气风电变流器专利情况
表：2010年九洲电气风电变流器主要完成项目
表：2010年九洲电气风电变流器销售收入及成本
表：2011年九洲电气风电变流器项目计划
Cumulative Installed Wind Power Capacity Worldwide, 1996-2010
Increased Installed Wind Power Capacity Worldwide, 1996-2010
Top 10 Enterprises by Cumulative Installed Wind Power Capacity Worldwide, 2010
Top 10 Enterprises by Increased Installed Wind Power Capacity Worldwide, 2010
Cumulative Installed Wind Power Capacity in Germany, 2005-2010
Cumulative Installed Wind Power Capacity in Spain, 2005-2010
Cumulative Installed Wind Power Capacity in America, 2005-2010
TOP5 Regions by Installed Wind Power Capacity in America
Cumulative Installed Wind Power Capacity in Denmark, 2005-2010
Wind Power Concession Bidding of China, 2010
On-grid Power Tariff by Wind Power Generation in China
Policies on Wind Power Industry
Policies on Encouragement of Offshore Wind Power in China
Installed Capacity of Wind Power in China, 2000-2010
Average Power of Newly-Increased Installed Wind Power in China, 2005-2010
Forecast (by Institutions) of Wind Power Capacity in China in 2020
Planned Capacity of Offshore Wind Power by Region
Offshore Wind Turbine R&D of Key Enterprises in China
Results of First Round Bidding of MW Offshore Wind Power in China
Early-Stage Cost Structure of Onshore Wind Power Generating in China
Early-Stage Cost Structure of Offshore Wind Power Generating in China
Operating Cost Structure of Onshore Wind Power Generating in China
Operating Cost Structure of Offshore Wind Power Generating in China
Idle Capacity of Wind Farms in China, 2006-2010
On-grid Power Price in Wind Power Field by Province
Rate of Wind Power Grid Integration in China, 2006-2010
Consumption of Wind Power in China, 2015
Consumption of Wind Power in China, 2020
Top 10 Enterprises by Accumulative Installed Wind Power Capacity in China, 2010
Distribution of Installed Wind Power in China, 2010
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Inner Mongolia, 2006-2010
Wind Power Farms of Million-KW-Level in Inner Mongolia
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Gansu, 2006-2010
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Hebei, 2006-2010
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Liaoning, 2006-2010
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Jilin, 2006-2010
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Shandong, 2006-2010
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Heilongjiang, 2006-2010
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Xinjiang, 2006-2010
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Ningxia, 2006-2010
Models and Application of Wind Power Generator in China
Exportation of Wind Turbine Generator Manufacturers in China, 2010
Overseas Business Development & Achievements of Key Wind Power Equipment Manufacturers in China
Top 20 Wind Turbine Generator Manufacturers by Newly-Increased Installed Capacity, 2010
TOP 10 Domestically-Funded Wind Power Enterprises, 2010
TOP 5 Foreign-Funded Wind Power Enterprises, 2010
Tender Price of Wind Turbine in China, 2007-2010
Operating Income and Net Income of Xinjiang Goldwind Science & Technology, 2008-2010
Revenue of Wind Turbine Generators of Xinjiang Goldwind Science & Technology, 2007-2010
Revenue Shares of All Kinds of Wind Generators of Xinjiang Goldwind Science & Technology, 2010
Orders of Xinjiang Goldwind Science & Technology, 2008-2010
Operating Income and Net Income of Sinovel, 2008-2010
Key Parts Suppliers of Sinovel
Wind Power Unit Output of Dongfang Electric Corporation, 2007-2010
Operating Income and Net Income of Huayi Electric, 2008-2010
Operating Income and Gross Margin of Wind Power Units of Huayi Electric, 2007-2010
Operating Income and Gross Margin of VESTAS, 2006-2010
Wind Turbine Delivery of VESTAS, 2010
Delivery of Offshore Wind Turbine of VESTAS (by Country)
Operating Income and Net Income of GAMESA, 2009-2010
Operating Income of GAMASA by Region, 2009-2010
Supporting System of Wind Turbine Blade in China
Supporting System of Gearbox in China
Supporting System of Generator in China
Equipment Manufacturers Penetrating into the Upstream and Downstream of the Industry Chain
Demand of Wind Turbine Blade in China, 2006-2010
Net Income of Sinomatech Wind Power Blade Co.,Ltd., 2007-2010
Price Change of Wind Turbine Blades of Sinomatech Wind Power Blade Co., Ltd., 2009-2011
Wind Turbine Blade Products of Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites
Capacity and Planning of Wind Power Gear Manufacturers in China
Operating Income of Wind Power Gear of Nanjing High-Speed & Accurate Gear Group, 2009-2010
Operating Income and Net Income of Yongji Xinshisu Electric Equipment, 2009-2010
Demand of Wind Power Converter in China, 2006-2010
Capacity and Planning of Wind Power Converter Manufacturers in China, 2009
Wind Power Converter Sales and Cost of Jiuzhou Electric, 2010
Wind Power Converter Project Planning of Jiuzhou Electric, 2011
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