2010-2011年中国磷矿及磷化工行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　中国磷矿石资源丰富，2010年磷矿石产量占全球总产量的36.9%，位居世界第一。近几年，旺盛的下游需求使得中国磷化工行业迅速发展，磷肥、黄磷、三聚磷酸钠等传统磷化工产品产量均已跃居世界第一。

　　从总量看，中国已成为世界磷化工大国，有些磷化工产品产能甚至已明显过剩。以黄磷为例，2010年国内黄磷产能在200万吨左右，全年产量仅89.9万吨，开工率不足50%。

图：2001-2010年中国磷矿石产量（单位：百万吨）

来源：国家统计局；整理：水清木华研究中心

　　然而，一些具有较好发展前景的精细磷化工产品如电子级磷酸、六氟磷酸锂、磷酸铁锂、有机磷阻燃剂等，由于生产技术复杂，国内供应有限，进口依赖度较高。以六氟磷酸锂为例，2010年国内仅天津金牛一家企业生产，其产能为250吨/年。但天津金牛不对外出售六氟磷酸锂，国内市场所需的六氟磷酸锂仍主要由国外企业提供。

　　《2010年中国磷矿及磷化工行业研究报告》不仅重点分析了磷矿和磷化工主要细分市场的供需状况、进出口及价格走势等，还着重研究了国内9家主要磷化工企业的经营情况、竞争优势与发展前景。

　　兴发集团和澄星股份不仅具备磷矿、电能等资源优势，而且还拥有较为完善的磷化工产业链布局，是国内磷化工行业名副其实的龙头。截至2010年底，两家企业的磷矿资源储量分别达1.5亿吨和1.2亿吨，生产用自给率均在50%以上。

　　湖北宜化、六国化工、司尔特是中国磷肥细分市场的重要供应商。其中，前两家主要借助的是其磷矿资源优势，而司尔特则凭借的是从硫铁矿制酸到磷复肥完整一体化产业链所带来的成本优势。贵州开磷在加强磷矿资源掌控的同时，也正向下游磷肥等磷化工产品拓展，2009年底已建成120 万吨/年磷酸二铵项目。

　　天原集团是中国三聚磷酸钠的重要生产企业，虽然2010年该公司三聚磷酸钠收入264.7万元，仅占同期主营收入的5.4%左右，但随着公司对磷矿资源的收购，未来磷化工业务盈收有望进一步提高。

　　而云南马龙和雅克科技则分别为中国黄磷和有机磷阻燃剂细分市场的龙头企业，2010年云南马龙黄磷产量达全国产量的11％，雅克科技有机磷阻燃剂产品产量占全国总产量的30%以上。

China abounds in phosphorite and its output ranked the world’s first by 36.9% share of the global total in 2010. The vigorous downstream demand has fueled the rapid progress of Chinese phosphorous chemical industry in recent years, and the respective output of such traditional phosphorous chemical products as phosphate fertilizer, yellow phosphorus, and STPP has leaped to the first place in the world.

In respect of total output, China has blossomed into the big power of phosphorous chemical industry, yet certain phosphorous chemicals have been evidenced by overcapacity. Take yellow phosphorus as an example. Its capacity approximated 2 million tons in 2010, while the output was merely 899 kilotons, and the operating rate was shy of 50%.

Phosphorite Output in China, 2001-2010 (Unit: mln tons)

Source: National Bureau of Statistics of China; ResearchInChina

Nevertheless, some promising fine phosphorous chemical products like electronic grade phosphoric acid, lithium hexafluorophosphate, lithium iron phosphate, and organophosphorus flame retardants highly rely on import due to the complicated production technology and limited domestic supply. For instance, Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd. was the sole manufacturer of lithium hexafluorophosphate in 2010 with the annual capacity of 250 tons. However, the company did not sell lithium hexafluorophosphate, so the domestically needed lithium hexafluorophosphate was still mainly provided by overseas enterprises.

The report underlines not only the supply & demand, import & export, price trend, etc. of phosphorite and phosphorous chemical market segments, but also the operation, competitive edge and development outlook of 9 major phosphorous chemical enterprises in China.

Benefiting from the resource superiorities including phosphorite and electrical energy, as well as the relatively perfect phosphorous chemical industry chain, Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. (Hubei Xingfa) and Jiangsu Chengxing Phosph-Chemicals Co., Ltd. are the deserved leading companies in Chinese phosphorous chemical industry. Up to the end of 2010, their reserves of phosphorite hit 150 million tons and 120 million tons, respectively, with the self-sufficiency rate of over 50% each.

Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd., Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd., and Anhui Sierte Fertilizer Industry Co., Ltd. are the important suppliers in China’s phosphate fertilizer market segments. Among them, the former two boast their superiority in phosphorite resource, and Sierte enjoys the cost advantage brought by the integrated industry chain from pyrite based acid preparation to phosphate compound fertilizer. Guizhou Kailin Group Co., Ltd. (Kailin Group) has enhanced the control over phosphorite resources and meanwhile expanded towards the phosphorous chemical products like downstream phosphate fertilizer; it accomplished the 1.20 million tons per annum diammonium phosphate project at the end of 2009.

Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. is the key manufacturer of STPP in China. Its STPP revenue totaled RMB2.647 million in 2010, sharing merely 5.4% or so of the operating income, but the profit from phosphorous chemical business is anticipated to advance further in the future along with the purchasing of phosphorite resources.

Yunnan Malong Industry Group Co., Ltd. and Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. are the giants respectively in the market segments of yellow phosphorus and organophosphorus flame retardants, with the output proportion of 11% and over 30% separately of the national total in 2010.

第一章磷矿石及磷化工行业概述
1.1 磷矿石简介
1.2磷化工产业链

第二章全球磷矿石行业发展概况
2.1全球磷矿石供给状况
2.2.1全球磷矿石资源分布
2.2.2全球磷矿石产量
2.2全球磷矿石消费状况
2.3全球磷矿石价格走势

第三章中国磷矿石及磷化工行业市场分析
3.1磷矿石供给分析
3.1.1磷矿石资源储量与分布情况
3.1.2磷矿石资源特征
3.1.3磷矿石产量及分布
3.2磷矿石需求分析
3.3磷矿石价格分析
3.4磷矿石进出口分析
3.5 中国磷矿石及磷化工行业政策环境
3.5.1国家级产业政策
3.5.2地方政策
3.6行业发展动态与趋势
3.6.1发展动态
3.6.2发展趋势

第四章中国传统磷化工行业细分市场分析
4.1黄磷
4.1.1 市场供需
4.1.2 进出口
4.1.3 价格走势
4.2 磷酸
4.2.1 市场供需
4.2.2 进出口
4.2.3 价格走势
4.3磷肥
4.3.1 市场供需
4.3.2 进出口
4.3.3 价格走势
4.4大宗磷酸盐产品
4.4.1三聚磷酸钠
4.4.2六偏磷酸钠
4.4.3 磷酸氢钙

第五章中国精细磷化工行业细分市场分析
5.1 有机磷阻燃剂
5.1.1市场需求分析
5.1.2市场供给分析
5.1.3 价格走势
5.2电子级磷系化学品
5.2.1 市场需求分析
5.2.2市场供给分析
5.3新能源电池含磷化学品
5.3.1市场需求分析
5.3.2磷酸铁锂
5.3.3 六氟磷酸锂
5.4有机磷农药
5.4.1市场概况
5.4.2 草甘膦市场分析
5.5磷系水处理剂

第六章中国磷矿及磷化工行业重点企业
6.1兴发集团
6.1.1公司简介
6.1.2经营情况
6.1.3竞争优势与发展前景
6.2澄星股份
6.2.1公司简介
6.2.2经营情况
6.2.3竞争优势与发展前景
6.3湖北宜化
6.3.1公司简介
6.3.2经营情况
6.3.3竞争优势与发展前景
6.4六国化工
6.4.1公司简介
6.4.2经营情况
6.4.3竞争优势与发展前景
6.5天原集团
6.5.1公司简介
6.5.2经营情况
6.5.3竞争优势与发展前景
6.6.云南马龙
6.6.1公司简介
6.6.2经营情况
6.6.3竞争优势与发展前景
6.7贵州开磷
6.7.1公司简介
6.7.2经营情况
6.7.3竞争优势与发展前景
6.8 司尔特
6.8.1公司简介
6.8.2经营情况
6.8.3竞争优势与发展前景
6.9雅克科技
6.9.1公司简介
6.9.2经营情况
6.9.3竞争优势与发展前景

1 Overview of Phosphorite and Phosphorous Chemical Industry
1.1 Phosphorite Profile
1.2 Phosphorous Chemical Industry Chain

2 Overview of Global Phosphorite Industry
2.1 Supply
2.2.1 Reserves and Distribution
2.2.2 Output
2.2 Consumption
2.3 Price Trend

3 China Phosphorite and Phosphorous Chemical Industry
3.1 Supply
3.1.1 Reserves and Distribution
3.1.2 Characteristics
3.1.3 Output and Distribution
3.2 Demand
3.3 Price
3.4 Import & Export
3.5 Policy Environment
3.5.1 National Industrial Policy
3.5.2 Local Policy
3.6 Industrial Development and Tendency
3.6.1 Developments
3.6.2 Trends

4 Market Segments of Chinese Traditional Phosphorous Chemical Industry
4.1 Yellow Phosphorus
4.1.1 Supply & Demand
4.1.2 Import & Export
4.1.3 Price Trend
4.2 Phosphoric Acid
4.2.1 Supply & Demand
4.2.2 Import & Export
4.2.3 Price Trend
4.3 Phosphate Fertilizer
4.3.1 Supply & Demand
4.3.2 Import & Export
4.3.3 Price Trend
4.4 Bulk Phosphate Products
4.4.1 STPP
4.4.2 SHMP
4.4.3 DCP

5 Market Segments of Chinese Fine Phosphorous Chemical Industry
5.1 Organophosphorus Flame Retardants
5.1.1 Demand
5.1.2 Supply
5.1.3 Price Trend
5.2 Electronic Grade Phosphorus Chemicals
5.2.1 Demand
5.2.2 Supply
5.3 Phosphorous Chemicals Based New Energy Batteries
5.3.1 Demand
5.3.2 Lithium Iron Phosphate
5.3.3 Lithium Hexafluorophosphate
5.4 Organophosphorus Pesticide
5.4.1 Market Overview
5.4.2 Glyphosate Market
5.5 Phosphorus Water Treatment Agent

6 Key Enterprises
6.1 Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. (Hubei Xingfa)
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Competitive Edge & Development Outlook
6.2 Jiangsu Chengxing Phosph-Chemicals Co., Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Competitive Edge & Development Outlook
6.3 Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Competitive Edge & Development Outlook
6.4 Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd.
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Competitive Edge & Development Outlook
6.5 Yibin Tianyuan Group Co., Ltd.
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Competitive Edge & Development Outlook
6.6. Yunnan Malong Industry Group Co., Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Competitive Edge & Development Outlook
6.7 Guizhou Kailin Group Co., Ltd. (Kailin Group)
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 Competitive Edge & Development Outlook
6.8 Anhui Sierte Fertilizer Industry Co., Ltd.
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.8.3 Competitive Edge & Development Outlook
6.9 Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.
6.9.1 Profile
6.9.2 Operation
6.9.3 Competitive Edge & Development Outlook

图：磷化工产业链
图：2010年全球磷矿石基础储量地区分布
图：2010年全球磷矿石资源量地区分布
图：2010年全球磷矿石产量分布
图：2010年全球磷矿石（按用途）消费结构
图：2007-2011年国际磷矿石价格走势（单位：元/吨）
图：2002-2009年中国磷矿石基础储量（单位：十亿吨）
图：2009年中国磷矿石资源区域分布（按省份）
表：中国磷矿石与世界磷矿石品位比较
表：中国磷矿石与世界磷矿石回采率比较
图：2001-2010年中国磷矿石产量（单位：百万吨）
图：2010年中国磷矿石产量分布（按省份）
图：2010年中国磷矿石（按用途）消费结构
图：2008-2010年中国磷矿石价格走势（单位：元/吨）
图：2008-2010年中国磷矿石出口量（单位：千吨）
表：2008-2011年中国磷化工产业政策
图：2008-2010年中国黄磷出口量（单位：千吨）
图：2008-2011年长三角地区黄磷价格走势（单位：元/吨）
图：2008-2010年中国食品级磷酸出口量（单位：千吨）
图：2008-2010年中国食品级磷酸进口量（单位：吨）
图：2008-2011年华东地区磷酸价格及湿法价差走势（单位：元/吨）
图：2008-2011年华东地区磷酸价格及湿法价差走势（单位：元/吨）
图：2001-2010年中国磷肥（折合P2O5100%）产量（单位：百万吨）
图：2010年中国磷酸氢二铵（DAP）产能分布（按企业）
图：2008-2010年中国磷肥（折合P2O5100%）出口量（单位：千吨）
图：2002-2009年中国磷酸氢二铵进口量（单位：百万吨）
图：2002-2009年中国磷酸氢二铵出口量（单位：百万吨）
图：2007-2011年中国磷肥价格走势（单位：美元/吨）
图：2008-2010年中国三聚磷酸钠出口量（单位：千吨）
图：2008-2010年中国三聚磷酸钠进口量（单位：千吨）
图：2008-2011年1月华东三聚磷酸钠价格及湿法磷酸一步法价差走势（单位：元/吨）
图：2008-2011年1月华东三聚磷酸钠价格及热法磷酸二步法价差走势（单位：元/吨）
表：2009-2010年中国六偏磷酸钠进出口量（单位：千吨）
表：2009-2010年中国磷酸氢钙进出口量（单位：吨）
图：2009-2011年中国磷酸氢钙价格走势（单位：元/吨）
图：2010年亚洲各阻燃剂品种比例
图：2010年欧洲各阻燃剂品种比例
表：2010年全球各类有机磷系阻燃剂需求量（千吨）
表：2010年中国有机磷阻燃剂主要生产厂商与产能（千吨/年）
表：2010年中国电子级磷酸主要生产厂商与产能（千吨/年）
图：2010年各类磷酸价格对比（单位：元/吨）
图：2008-2010年中国锂离子电池产量（单位：万只）
表： 2010年全球六氟磷酸锂生产企业及产能（单位：吨/年）
表：有机磷农药分类与主要产品
表：2009-2010年中国草甘膦产能和产量（千吨/年）
图：2007-2011年草甘膦价格走势（元/吨）
表：中国水质稳定剂特点及代表产品
表：中国主要磷系水处理剂特点及代表产品
表：2010年兴发集团主要产品产能（单位：千吨/年）
图：2007-2010年兴发集团营业收入和净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年兴发集团（分产品）收入构成
表：2010年澄星股份主要产品产能（单位：千吨/年）
图：2007-2010年澄星股份营业收入和净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年澄星股份（分产品）收入构成
表：2010年湖北宜化主要产品产能（单位：千吨/年）
图：2007-2010年湖北宜化营业收入和净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年湖北宜化（分产品）收入构成
表：2010年六国化工主要产品产能（单位：千吨/年）
图：2007-2010年六国化工营业收入和净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年六国化工（分产品）收入构成
表：2010年天原集团主要产品产能（单位：千吨/年）
图：2008-2010年天原集团营业收入和净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年天原集团（分产品）收入构成
表：2010年云南马龙主要产品产能（单位：千吨/年）
图：2007-2010年云南马龙营业收入和净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年云南马龙（分产品）收入构成
表：2007-2010年贵州开磷营业收入与利润（单位：万元）
表：2010年司尔特主要产品产能（单位：千吨/年）
图：2007-2010年司尔特营业收入和净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年司尔特（分产品）收入构成
图：2007-2010年雅克科技营业收入和净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年雅克科技（分产品）收入构成

Phosphorous Chemical Industry Chain
Basic Reserves of Phosphorite Worldwide by Region, 2010
Phosphorite Resources Worldwide by Region, 2010
Basic Reserves of Phosphorite Worldwide by Region, 2010
Global Phosphorite Output by Country, 2010
Global Phosphorite Consumption by Application, 2010
International Phosphorite Price Trend, 2007-2011
Basic Reserves of Phosphorite in China, 2002-2009
Phosphorite Resources by Region in China, 2009
Phosphorite Grade Comparison between China and the World
Extraction Rate of Phosphorite, China vs. the World
Phosphorite Output in China, 2001-2010
Phosphorite Output by Region in China, 2010
Phosphorite Consumption in China by Application, 2010
Phosphorite Price Trend in China, 2008-2010
Export Volume of Phosphorite in China, 2008-2010
Phosphorous Chemical Industrial Policy in China, 2008-2011
Export Volume of Yellow Phosphorus in China, 2008-2010
Yellow Phosphorus Price Trend in Yangtze River Delta, 2008-2011
Export Volume of Food Grade Phosphoric Acid in China, 2008-2010
Import Volume of Food Grade Phosphoric Acid in China, 2008-2010
Phosphoric Acid Price and Wet Method Based Price Difference Trend in East China, 2008-2011
Phosphoric Acid Price and Thermal Method Based Price Difference Trend in East China, 2008-2011
Phosphate Fertilizer (P2O5 100%) Output in China, 2001-2010
DAP Capacity in China by Enterprise, 2010
Export Volume of Phosphate Fertilizer (P2O5 100%) in China, 2008-2010
Import Volume of DAP in China, 2002-2009
Export Volume of DAP in China, 2002-2009
Price Trend of Phosphate Fertilizer in China, 2007-2011
Export Volume of STPP in China, 2008-2010
Import Volume of STPP in China, 2008-2010
STPP Price and Price Difference Trend of Wet-process Phosphoric Acid in Single Step of East China, 2008-2011
STPP Price and Price Difference Trend of Two-step Thermal-process Phosphoric Acid of East China, 2008-2011
Import & Export Volume of SHMP in China, 2009-2010
Import & Export Volume of DCP in China, 2009-2010
DCP Price Trend in China, 2009-2011
Flame Retardant Proportions by Type in Asia, 2010
Flame Retardant Proportions by Type in Europe, 2010
Global Demand for Organophosphorus Flame Retardants, 2010
Major Manufacturers and Their Capacity of Organophosphorus Flame Retardants in China ,2010
Major Manufacturers and Their Capacity of Electronic Grade Phosphoric Acid in China ,2010
Price Comparison of Phosphoric Acids, 2010
Lithium-ion Battery Output in China, 2008-2010
Manufacturers and Capacity of Lithium Hexafluorophosphate in the World, 2010
Classification of Organophosphorus Pesticide and Major Products
Glyphosate Capacity and Output in China, 2009-2010
Price Trend of Glyphosate, 2007-2011
Characteristics and Representatives of Water Quality Stabilizer in China
Characteristics and Representatives of Phosphorus Water Treatment Agent in China
Major Product Capacity of Hubei Xingfa, 2010
Operating Income and Net Income of Hubei Xingfa, 2007-2010
Revenue of Hubei Xingfa by Product, 2008-2010
Major Product Capacity of Jiangsu Chengxing Phosph-Chemicals Co., Ltd., 2010
Operating Income and Net Income of Jiangsu Chengxing Phosph-Chemicals Co., Ltd., 2007-2010
Revenue of Jiangsu Chengxing Phosph-Chemicals Co., Ltd. by Product, 2008-2010
Major Product Capacity of Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd., 2010
Operating Income and Net Income of Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd., 2007-2010
Revenue of Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd. by Product, 2008-2010
Major Product Capacity of Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd., 2010
Operating Income and Net Income of Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd., 2007-2010
Revenue of Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd. by Product, 2008-2010
Major Product Capacity of Yibin Tianyuan Group Co., Ltd., 2010
Operating Income and Net Income of Yibin Tianyuan Group Co., Ltd., 2008-2010
Revenue of Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. by Product, 2008-2010
Major Product Capacity of Yunnan Malong Industry Group Co., Ltd., 2010
Operating Income and Net Income of Yunnan Malong Industry Group Co., Ltd., 2007-2010
Revenue of Yunnan Malong Industry Group Co., Ltd. by Product, 2008-2010
Operating Income and Profit of Kailin Group, 2007-2010
Major Product Capacity of Anhui Sierte Fertilizer Industry Co., Ltd., 2010
Operating Income and Net Income of Anhui Sierte Fertilizer Industry Co., Ltd., 2007-2010
Revenue of Anhui Sierte Fertilizer Industry Co., Ltd. by Product, 2008-2010
Operating Income and Net Income of Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd., 2007-2010
Revenue of Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. by Product, 2008-2010