2010-2011年中国人用疫苗行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　随着中国经济的增长和疾病预防意识的提高，近些年中国人用疫苗市场规模不断扩大。2007-2010年中国人用疫苗市场规模年均增长率达24.0%，其中，2010年中国人用疫苗市场规模达到103亿人民币，同比增长14.4%。

图：2007-2010年人用疫苗市场规模（单位：十亿元）

整理：水清木华研究中心

　　受中国国情和疫苗行业特点等影响，国有企业在中国人用疫苗市场份额最大，特别是在一类疫苗市场处于绝对垄断地位。按批签发数量，2010年一类疫苗市场中，国有企业占比68.1%。如流脑疫苗和甲肝减毒活疫苗，基本由中生集团下属的六大研究所和医科院昆明所等国有企业提供。

　　但随着行业的发展，疫苗市场长在逐渐放宽，走向开放。民营企业在二类疫苗市场异军突起，所占比重不断攀升，而外资企业凭借技术和产品优势在二类疫苗市场也占据着重要份额。2010年的二类疫苗市场上，民营和外资企业占比已分别达39.8%和15.5%（按批签发数计）。

　　如Hib型流感嗜血杆菌疫苗市场，2010年民营与外资企业市场占有率合计59.9%（按批签发数计）。而在肺炎疫苗市场，仅赛诺菲-巴斯德、惠氏等外资企业2010年就占据了49.6%的市场份额（按批签发数计）。

　　虽然内资企业在一类疫苗中已占有主导地位，但由于二类疫苗利润高，内资企业也加大了在二类疫苗的研发力度，并取得了一定进展。如目前北京科兴公司13价肺炎疫苗已进入临床试验；2010年12月24日，中国生物技术集团公司研发的手足口病肠病毒71型灭活疫苗，获国家药监局临床研究批件。

　　此外，中国疫苗企业在治疗性疫苗的研发方面也取得了很大的进展，如重庆啤酒的治疗用合成肽乙肝疫苗临床试验进展顺利，至2011年2月，该疫苗Ⅱb 临床试验已有101例受试者完成76周临床试验。作为中国唯一一家研发艾滋病疫苗的上市公司，长春高新的治疗性艾滋病疫苗于2011年3月进入I期临床试验。

With the improvement of economy and people’s disease prevention awareness, China’s human vaccine market has expanded in recent years, growing at a CAGR of 24.0% in 2007-2010. In particular, the market scale in 2010 hit RMB10.3 billion, up 14.4% year-on-year.

Human Vaccine Market Scale, 2007-2010 (RMB bn)

Source: ResearchInChina

Under the influence of China’s actual conditions and the vaccine industry characteristics, state-owned human vaccine enterprises take a lion’s share in the market, especially in the EPI (Expanded Program on Immunization) vaccines market. In terms of lot release quantity, state-owned enterprises occupied 68.1% of the extra EPI vaccines market in 2010. For example, meningococcal vaccines and hepatitis A vaccine are mainly offered by stated-owned enterprises including 6 research institutions under China National Biotec Group and Kunming Branch of Chinese Academy of Medical Science.

Granted, with the industry development, China’s vaccine market is lowering its entry barrier and becoming more open. And private enterprises have become a new force in the extra EPI vaccines market, with market share soaring. Likewise, foreign enterprises are also major players in the extra EPI vaccines market by virtue of their technology and product advantages. In 2010, the market share of private enterprises and foreign enterprises in the extra EPI vaccines market marked 39.8% and 15.5% by lot release quantity respectively.

Taking HIB vaccine market for example, the market share of private enterprises and foreign ones in 2010 combined to 59.9% by lot release quantity. But in the pneumonia vaccines market, foreign enterprises including Sanofi Pasteur and Wyeth took up 49.6% by lot release quantity in 2010.

Although domestic enterprises have taken the leading position in the EPI vaccines market, they are going into overdrive to develop the highly profitable extra EPI vaccines market and have made some achievements. A case in point is Sinovac Biotech Co., Ltd., which is conducting clinical trial for its 13-valence pneumonia vaccine; on December 24th, 2010, the 71-type inactivated vaccine for hand-foot-month disease and enterovirus developed by China National Biotec Group was approved by the State Food and Drug Administration for clinical study.

Moreover, domestic vaccine enterprises have scored significant achievement in the R&D of therapeutic vaccines. For example, Chongqing Brewery has made smooth progress in the clinical trial of synthetic peptide hepatitis b vaccine. As of Feb. 2011, 101 subjects had finished 76-week-long phase II b clinical trial of the vaccine. Changchun High & New Technology Industries Group, the only listed company of China engaged in the R&D of AIDS vaccine, started the phase I clinical trial for its therapeutic AIDS vaccine in March 2011.

第一章疫苗行业概述
1.1 定义及分类
1.2 产业链

第二章中国人用疫苗行业概述及市场分析
2.1 总体概况
2.2 运行环境
2.2.1 国际市场
2.2.2 政策环境
2.2.3 国内生物制药市场
2.3 发展现状
2.4市场供需
2.5 竞争格局
2.6 发展动态

第三章中国人用疫苗细分市场分析
3.1 乙肝疫苗
3.1.1 市场供需
3.1.2 竞争格局
3.1.3 市场价格
3.2 流脑疫苗
3.2.1 市场供需
3.2.2 竞争格局
3.2.3 市场价格
3.2.4 市场预测
3.3 甲肝疫苗
3.3.1 市场供需
3.3.2 竞争格局
3.3.3 市场价格
3.3.4 市场预测
3.4 流感疫苗
3.4.1 市场供需
3.4.2 竞争格局
3.4.3 市场价格
3.5 Hib疫苗
3.5.1 市场供需
3.5.2 竞争格局
3.5.3 市场价格
3.5.4 市场预测
3.6 狂犬病疫苗
3.6.1 市场供需
3.6.2 竞争格局
3.6.3 市场价格
3.6.4 发展动态
3.6.5 市场预测
3.7 水痘疫苗
3.7.1 市场供需
3.7.2 竞争格局
3.7.3 市场价格
3.8肺炎疫苗
3.8.1 市场供需
3.8.2 竞争格局
3.8.3 市场价格

第四章 2010-2011年中国疫苗进出口分析
4.1人用疫苗进出口分析
4.1.1 人用疫苗进口分析
4.1.2 人用疫苗出口分析

第五章国内主要疫苗生产厂家分析
5.1中国生物技术集团公司
5.1.1 北京天坛生物制品股份有限公司
5.1.2 上海生物制品研究所
5.2华兰生物工程股份有限公司
5.2.1 经营情况
5.2.2 疫苗业务经营情况
5.2.3 疫苗业务发展前景
5.3辽宁成大股份有限公司
5.3.1 经营情况
5.3.2 疫苗业务经营情况
5.3.3 疫苗业务发展前景
5.4重庆智飞生物制品股份有限公司
5.4.1 公司介绍
5.4.2 经营情况
5.4.3 发展规划
5.5云南沃森生物技术股份有限公司
5.5.1 公司介绍
5.5.2 经营情况
5.5.3 疫苗项目储备
5.6北京科兴控股公司
5.7长春长生生物科技股份有限公司
5.8浙江天元生物药业有限公司
5.9深圳康泰生物制品股份有限公司
5.10大连汉信生物制药有限公司
5.11海王生物
5.11.1 经营情况
5.11.2 疫苗业务及动态
5.12星湖科技
5.12.1 经营情况
5.12.2 疫苗业务动态

1. Overview of Vaccine Industry
1.1 Definition & Classification
1.2 Industry Chain

2. China Human Vaccine Industry & Market
2.1 Overview
2.2 Operating Environment
2.2.1 International Market
2.2.2 Policy Environment
2.2.3 Biopharmaceutical Market in China
2.3. Status Quo
2.4 Supply & Demand
2.5 Competition Pattern
2.6 Dynamics

3. Human Vaccine Market Segments in China
3.1 Hepatitis B Vaccine
3.1.1 Supply & Demand
3.1.2 Competition Pattern
3.1.3 Market Price
3.2 Meningococcal Vaccines
3.2.1 Supply & Demand
3.2.2 Competition Pattern
3.2.3 Market Price
3.2.4 Market Forecast
3.3 Hepatitis A Vaccine
3.3.1 Supply & Demand
3.3.2 Competition Pattern
3.3.3 Market Price
3.3.4 Market Forecast
3.4 Influenza Vaccine
3.4.1 Supply & Demand
3.4.2 Competition Pattern
3.4.3 Market Price
3.5 Hib Vaccine
3.5.1 Supply & Demand
3.5.2 Competition Pattern
3.5.3 Market Price
3.5.4 Market Forecast
3.6 Rabies Vaccine
3.6.1 Supply & Demand
3.6.2 Competition Pattern
3.6.3 Market Price
3.6.4 Dynamics
3.6.5 Market Forecast
3.7 Varicella Vaccine
3.7.1 Supply & Demand
3.7.2 Competition Pattern
3.7.3 Market Price
3.8 Pneumococcal Vaccines
3.8.1 Supply & Demand
3.8.2 Competition Pattern
3.8.3 Market Price

4. China’s Import and Export of Vaccines in 2010-2011
4.1 Human Vaccines
4.1.1 Import
4.1.2 Export

5. Major Vaccine Manufacturers in China
5.1 China National Biotec Group
5.1.1 Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd
5.1.2 Shanghai Institute of Biological Products
5.2 Hualan Biological Engineering Inc.
5.2.1 Operation
5.2.2 Operation of Vaccine Business
5.2.3 Prospect of Vaccine Business
5.3 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd
5.3.1 Operation
5.3.2 Operation of Vaccine Business
5.3.3 Prospect of Vaccine Business
5.4 Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Development Plan
5.5 Walvax Biotechnology Co., Ltd
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Vaccine Projects
5.6 Sinovac Biotech Ltd.
5.6.1 Profile
5.6.2 Development
5.7 Changchun Changsheng Life Sciences Limited
5.8 Zhejiang Tianyuan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd
5.9 Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd
5.10 Dalian Hissen Bio-Pharm Co., Ltd
5.11 Neptunus
5.11.1 Operation
5.11.2 Vaccine Business & Development
5.12 Star Lake Bioscience
5.12.1 Operation
5.12.2 Vaccine Business & Development

表：疫苗分类
图：疫苗行业产业链
表：2010年中国一类疫苗产品种类
图：2007-2010年全球人用疫苗市场规模
图：2007-2010年全球五大疫苗巨头疫苗销售额
表：2009-2010年全球新型疫苗研发情况
表：2005-2011.4全球疫苗主要并购案例
表：与疫苗行业相关政策
图：2008-2010年11月中国生物生化制品工业销售产值及增长率
图：2007-2010年中国人用疫苗市场规模
表：中国主要人用疫苗品种及生产商
表：2007-2010年中国主要人用疫苗厂商毛利率变化
表：2007-2010年中国一类和二类人用疫苗批签发量及占比
图：2007-2010中国一类人用疫苗市场份额变化
图：2007-2010年中国二类人用疫苗市场份额变化
表：截至2011年4月中国新型人用疫苗研发情况
图：2007-2010年中国乙肝疫苗（分剂型）批签发量
表：2007-2010年中国乙肝疫苗（CHO细胞）供应商及其批签发量
表：2007-2010年中国乙肝疫苗（酵母）供应商及其批签发量
表：2010年中国部分省市乙肝疫苗市场价格
图：2008-2010年中国流脑发病数及死亡数
图：2007-2010年中国流脑疫苗（分类型）批签发量
表：2007-2010年A群脑膜炎疫苗供应商及其批签发量
表：2007-2010年A群C群脑膜炎疫苗供应商及其批签发量
表：2008-2010年中国ACYW135群脑膜炎疫苗供应商及其批签发量
表：2010年中国部分省市流脑疫苗市场价格
图：2011-2013年流脑疫苗（分类型）销量预测
图：2011-2013年中国流脑疫苗（分类型）销售额预测
图：2008-2010年中国甲型肝炎发病数及死亡率
图：2007-2010年中国甲肝疫苗批签发量
表：2007-2010年中国甲肝疫苗供应商及其批签发量
表：2010年中国甲肝疫苗市场价格
图：2011-2013年中国甲肝疫苗销售量预测
图：2011-2013年中国甲肝疫苗销售额预测
图：2008-2010年中国流行性感冒发病数及死亡数
图：2009-2010年中国H1N1流感发病数及死亡数
表：2007-2010年中国流感疫苗批签发数量
表：2007-2010年中国流感裂解疫苗供应商及其批发量
表：2007-2010年中国流感亚单位疫苗供应商及其批签发量
表：2009-2010年中国甲型H1N1流感疫苗供应商及其批签发量
图：2007-2010年中国Hib型流感嗜血杆菌疫苗批签发量
表：2007-2010年中国Hib型流感嗜血杆菌疫苗供应商及其批签发量
表：2010年中国部分省市Hib型流感嗜血杆菌疫苗市场价格
图：2011-2013年中国Hib疫苗销售量及增长率预测
图：2011-2013年中国Hib疫苗销售额及增长率预测
图：2007-2010年中国狂犬病发病数及死亡数
图：2007-2010年中国人用狂犬病疫苗批签发量
图：2007-2010年中国人用狂犬病疫苗（分种类）批签发量
表：2007-2010年中国人用Vero细胞狂犬病疫苗供应商及其批签发量
表：2007-2010年中国人用BHK细胞狂犬病疫苗供应商及其批签发量
表：2010年中国部分省市人用狂犬疫苗市场价格
图：2011-2013年中国人用狂犬病疫苗销售量预测
图：2011-2013年中国人用狂犬病疫苗销售额预测
图：2007-2010年中国水痘疫苗批签发量
表：2007-2010年中国水痘疫苗供应商及其批签发量
表：2010年中国部分省市水痘疫苗市场价格
图：2007-2010年中国肺炎疫苗批签发量
表：2007-2010年中国7价和13价肺炎疫苗供应商及其批签发量
表：2010年中国部分省市肺炎疫苗市场价格
表：2009-2011年3月中国人用疫苗进出口数量及金额
图：2009-2011年3月中国人用疫苗月度进口数量
图：2009-2011年3月中国人用疫苗月度进口金额
表：2010年1月-2011年3月中国人用疫苗累计（分国别）进口量和进口金额
图：2009-2011年3月中国人用疫苗月度出口数量
图：2009-2011年3月中国人用疫苗月度出口金额
表：2010-2011年3月中国人用疫苗累计（分国别）出口量和出口金额及占比
图：2006-2010年天坛生物营业收入和利润总额
图：2007-2010年天坛生物疫苗营业收入及增长率
表：2008-2010年天坛生物分产品批签发量与占比
图：2007-2011年华兰生物营业收入和利润总额
表：2010年华兰生物主要疫苗产品批签发数量及占比
图：2008-2010年华兰生物疫苗制品收入及营业利润率
图：2007-2010年辽宁成大营业收入和利润总额
表：辽宁成大疫苗种类及研发进程
图：2007-2010年辽宁成大生物疫苗收入及营业利润率
表：2009-2010年辽宁成大主要疫苗批签发量
表：2007-2011年智飞生物收入和利润
表：2010年智飞生物（分产品）营业收入和毛利率
表：2010-2012年智飞生物在研项目进度表
表：云南沃森上市疫苗及产能
表：2007-2011年云南沃森收入和利润
表：云南沃森疫苗项目
表：2001-2010年北京科兴疫苗业务发展历程
表：2008-2010年科兴控股收入和利润
表：2008-2010年科兴控股公司（分产品）批签发量及占比
表：2008-2010年长春长生公司分产品批签发量及占比
表：浙江天元疫苗产品
表：2008-2010年浙江天元公司分产品批签发量及占比
图：2008-2010年康泰生物乙肝疫苗签发数量及所占市场份额
表：2008-2010年大连汉信公司分产品批签发量及占比
表：大连汉信疫苗项目
图：2006-2011年海王生物营业收入和利润总额
图：2007-2011年星湖科技营业收入和利润总额

Classification of Vaccines
Vaccine Industry Chain
EPI Vaccines Varieties in China, 2010
Global Human Vaccine Market Scale, 2007-2010
Vaccine Sales Value of Global Top 5 Vaccine Manufacturers, 2007-2010
Global R&D of New Vaccines, 2009-2010
Key Mergers and Acquisitions in Vaccine Industry Worldwide, 2005-Apr.2011
Policies Concerning Vaccine Industry
Sales Value and Growth Rate of Biological & Biochemical Product Industry in China, 2008-Nov.2010
China’s Human Vaccine Market Scale, 2007-2010
Major Varieties and Producers of Human Vaccine in China
Gross Margin of Major Human Vaccine Manufacturers in China, 2007-2010
Lot Release Quantity and Proportion of EPI and Extra EPI Vaccines of China, 2007-2010
Market Share Change of Extra EPI Human Vaccine in China, 2007-2010
R&D of New Human Vaccines of China, as of Apr.2011
Lot Release Quantity of Hepatitis B Vaccine in China by Dosage Form, 2007-2010
Hepatitis B Vaccine (CHO Cell) Suppliers and Lot Release Quantity in China, 2007-2010
Hepatitis B Vaccine (Yeast) Suppliers and Lot Release Quantity in China, 2007-2010
Market Prices of Hepatitis B Vaccine in Some Regions of China, 2010
Meningitis Morbidity and Mortality in China, 2008-2010
Meningococcal Vaccines Lot Release Quantity in China by Type, 2007-2010
Suppliers and Lot Release Quantity of A-Group Meningococcal Vaccines, 2007-2010
Suppliers and Lot Release Quantity of A/C-Group Meningococcal Vaccines, 2007-2010
Suppliers and Lot Release Quantity of ACYW135 Meningococcal Vaccines in China, 2008-2010
Market Prices of Meningococcal Vaccines in Some Regions of China, 2010
Sales Volume Forecast of Meningococcal Vaccines by Type, 2011-2013
Sales Value Forecast of Meningococcal Vaccines by Type in China, 2011-2013
Hepatitis A Morbidity and Mortality in China, 2008-2010
Hepatitis A Vaccine Lot Release Quantity in China, 2007-2010
Hepatitis A Vaccine Suppliers and Lot Release Quantity in China, 2007-2010
Market Price of Hepatitis A Vaccine in China, 2010
Sales Volume Forecast of Hepatitis A Vaccine in China, 2011-2013
Sales Revenue Forecast of Hepatitis A Vaccine in China, 2011-2013
Influenza Morbidity and Mortality in China, 2008-2010
H1N1 Influenza Morbidity and Mortality in China, 2009-2010
Lot Release Quantity of Influenza Vaccine in China,2007-2010
Suppliers and Lot Release Quantity of Influenza Split Vaccine in China, 2007-2010
Influenza Subunit Vaccine Suppliers and Lot Release Quantity in China, 2007-2010
Influenza A H1N1 Influenza Vaccine Suppliers and Lot Release Quantity in China, 2009-2010
Hib Vaccine Lot Release Quantity in China, 2007-2010
Hib Vaccine Suppliers and Lot Release Quantity in China, 2007-2010
Market Prices of Hib Vaccine in Some Regions of China, 2010
Sales Volume and Growth Rate of Hib Vaccine in China, 2011-2013E
Sales and Growth Rate of Hib Vaccine in China, 2011-2013E
Rabies Morbidity and Mortality in China, 2007-2010
Human Rabies Vaccine Lot Release Quantity in China, 2007-2010
Human Rabies Vaccine Lot Release Quantity in China by Type, 2007-2010
Human Vero Cell Rabies Vaccine Suppliers and Lot Release Quantity in China, 2007-2010
Human BHK Cell Rabies Vaccine Suppliers and Lot Release Quantity in China, 2007-2010
Market Price of Human Rabies Vaccine in Some Regions of China, 2010
Sales Volume Forecast of Human Rabies Vaccine in China, 2011-2013
Sales Value Forecast of Human Rabies Vaccine in China, 2011-2013
Varicella Vaccine Lot Release Quantity in China, 2007-2010
Suppliers and Lot Release Quantity of Varicella Vaccine in China, 2007-2010
Market Price of Varicella Vaccine in Some Regions of China, 2010
Pneumococcal Vaccines Lot Release Quantity in China, 2007-2010
Suppliers of 7-Valence and 23-valence Pneumococcal Vaccines and Their Lot Release Quantities in China, 2007-2010
Market Prices of Pneumococcal Vaccines in Some Regions of China, 2010
China’s Human Vaccine Import Volume & Value, 2009-Mar. 2011
China’s Human Vaccine Import Value by Month, 2009-Mar. 2011
China’s Human Vaccine Export Volume by Month, 2009-Mar. 2011
China’s Human Vaccine Export Value by Month, 2009-Mar. 2011
China Accumulated Import Volume & Value of Human Vaccine by Country, Jan.2010-Mar.2011
China’s Human Vaccine Export Volume by Month, 2009-Mar.2011
China’s Human Vaccine Export Value by Month, 2009-Mar.2011
China’s Human Vaccine Export Volume & Value and Proportion by Country, 2010-Mar. 2011
Operating Income and Total Profit of Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd, 2006-2010
Vaccine Operating Income and Growth Rate of Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd, 2007-2010
Lot Release Quantity of Beijing Tiantan Biological by Product and Proportion, 2008-2010
Operating Income and Total Profit of Hualan Biological, 2007-2011
Lot Release Quantity and Proportion of Main Vaccine Products of Hualan Biological, 2010
Vaccine Revenue and Operating Margin of Hualan Biological, 2008-2010
Operating Income and Total Profit of Liaoning Chengda, 2007-2010
Vaccine Category and R&D Process of Liaoning Chengda
Biological Vaccine Revenue and Operating Margin of Liaoning, 2007-2010
Lot Release Quantities of Major Vaccines of Liaoning Chengda, 2009-2010
Revenue and Profit of Zhifei Biological, 2007-2011
Operating Income & Gross Margin of Zhifei Biological by Product, 2010
Scheduling of the Researching Projects of Zhifei Biological, 2010-2012
Vaccines on the Market and Capacity of Yunnan Walvax
Revenue and Profit of Yunnan Walvax, 2007-2011
Vaccine Projects of Yunnan Walvax
Vaccine Development History of Sinovac Biotech Co., Ltd, 2001-2010
Revenue and Profit of Sinovac Biotech Co., Ltd, 2008-2010
Lot Release Quantities of Sinovac Biotech Co., Ltd by Product and Proportion, 2008-2010
Lot Release Quantities of Changchun Changsheng by Product and Proportion, 2008-2010
Vaccines of Zhejiang Tianyuan Bio-Pharmaceutical
Lot Release Quantities of Zhejiang Tianyuan Bio-Pharmaceutical by Product and Proportion, 2008-2010
Lot Release Quantity and Market Share of Hepatitis B Vaccine of Kangtai Biological, 2008-2010
Lot Release Quantities of Hissen Bio-pharm by Product and Proportion, 2008-2010
Vaccine Projects of Hissen Bio-pharm
Neptunus Operating Income & Total Profit, 2006-2011
Star Lake Bioscience Operating Income & Total Profit, 2007-2011