2010-2011年全球及中国汽车线束行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2009年是汽车线束市场的最低点。危机自2008年8月开始一直持续到2009年的7月，汽车业经历了煎熬的1年，在2009年底开始复苏。2009年全球汽车线束市场规模为219亿美元，2010年增长32.2%达到290亿美元。2011年延续了反弹势头。

全球最大的11家汽车线束厂家2009-2010年收入排名

单位：百万美元

　　2010年拥有铜矿资源的住友电气增幅最大，拉近了和第一名矢崎之间的距离，也拉大了和第三名德尔福之间的距离。住友电气在中国有11个生产基地，是所有线束大厂中最多的。住友电气的生产基地也主要针对中国市场的，而矢崎则大部分出口。

　　德尔福主要基地位于长春、白城和上海，其他地区比较少。日本车企密集的珠三角地区，德尔福没有布局。德尔福在日企的供应链中所占比例很低，而住友、矢崎和藤仓则在美系和德系车中所占比例很高，藤仓就有1/4的收入来自大众。

　　莱尼主要针对德国和法国市场，奔驰、宝马、奥迪、PSA为莱尼贡献了47%的收入；得益于豪华车在中国销量暴增，2010年莱尼收入增长了41.5%。在传统淡季的1季度，中国豪华车市场继续高速增长，莱尼收益也保持高速增长，2011年1季度EBIT同比增长达270%。

　　虽然古河有铜矿，但是古河对汽车线束投入不多，古河主要对电力电缆和电子业投入巨大。因此在2010年汽车线束领域，古河收入增幅很小。LEAR是座椅大厂，专注北美市场，中国地区只有一个武汉基地。Kyungshin Industrial京信工业是住友电气持股50%的企业，韩国第一大汽车线束企业。

　　汽车线束的小厂家竞争力明显不如大厂，通常都是第三或第四供应商，增幅也不大。

The automotive wiring harness market touched bottom in 2009. The automotive industry suffered a downturn from August 2008 to July 2009, and started to recover at the end of 2009. The global automotive wiring harness market size reached USD21.9 billion in 2009, and increased by 32.2% to USD29 billion in 2010.

Revenue of Top 11 Manufacturers of Automotive Wiring Harness, 2009-2010 (USD mln)

Sumitomo Electric with copper resources experienced the highest growth among the top 11 manufactures in 2010, getting closer to the first place Yazaki and farther from the third place Delphi. It has 11 production bases in China, the most among all major wiring harness manufacturers. Its production bases mainly address the Chinese market, while Yazaki’s are mostly export-oriented.

Delphi settled most of its production bases in Changchun, Baicheng and Shanghai, and few in other regions. It has no presence in the Pearl River Delta region where Japanese automobile manufacturers are clustered. It occupies a very small proportion in the supply chains of Japanese enterprises, while Sumitomo, Yazaki and Fujikura hold a very large proportion of the supply to American and German automakers. For example, Fujikura gains 25% of its revenue from Volkswagen.

LEONI is mainly oriented to German and French markets, and makes 47% of its revenue from Mercedes-Benz, BMW, Audi and PSA; its revenue increased 41.5% in 2010 by virtue of the soaring sales volume of luxury cars in China. In the first quarter, a traditional off-season, China’s luxury car market continued its rapid growth, so did LEONI’s revenue, with EBIT growing by 270% year on year in the first quarter of 2011.

Although Furukawa boasts its own copper resources, it has focused its investment on power cable and electronics industry instead of automotive wiring harness. Therefore, its revenue from automotive wiring harness saw limited growth in 2010. LEAR is a large seat maker focusing on North American market, and has only one base in Wuhan, China. Kyungshin Industrial is an enterprise with 50% stake held by Sumitomo Electric. It’s the largest automotive wiring harness enterprise in South Korea.

Small automotive wiring harness producers are much weaker than large manufacturers in competition, and are usually the third or fourth suppliers, and the growth is not so fast.

第一章、汽车线束简介
1.1、汽车线束概况
1.2、汽车线束生产工艺

第二章、全球及中国汽车市场
2.1、全球汽车市场
2.2、全球汽车产业
2.3、中国汽车市场2010年回顾
2.3.1、2010年中国汽车市场纵览
2.3.2、2010年中国汽车市场格局
2.4、2011年中国汽车市场近况
2.4.1、2011年中国汽车市场纵览
2.4.2、乘用车
2.4.3、SUV
2.4.4、MPV
2.4.5、交叉型乘用车
2.4.6、商用车
2.5、中国汽车产业

第三章、汽车线束市场与产业
3.1、全球汽车线束市场
3.2、中国汽车线束市场
3.3、全球汽车线束产业
3.4、中国汽车线束产业

第四章、汽车线束厂家研究
4.1、住友电气
4.1.1、长春住电汽车线束
4.1.2、天津津住汽车线束
4.1.3、武汉住电电装
4.1.4、重庆津住汽车线束
4.1.5、福州住电装
4.1.6、惠州住电电装
4.1.7、惠州住润电装
4.1.8、惠州津惠线束
4.1.9、苏州住电装
4.1.10、惠州住成电装
4.2、德尔福(Delphi)
4.2.1、德尔福派克长春
4.2.2、德尔福派克白城
4.2.3、德尔福派克广州
4.2.4、德尔福派克烟台
4.2.5、德尔福派克电气系统有限公司武汉分公司
4.2.6、德尔福派克电气系统有限公司
4.3、矢崎（Yazaki）
4.3.1、天津矢崎汽车配件
4.3.2、杭州矢崎
4.3.3、汕头矢崎
4.3.4、烟台矢崎
4.3.4、佛山顺德矢崎汽车配件
4.3.5、漳州矢崎
4.4、莱尼（LEONI）
4.4.1、莱尼线束系统上海
4.4.2、莱尼线束系统长春
4.4.3、莱尼线束系统柳州
5.4.4、莱尼线束系统常州
4.5、古河电工
4.5.1、长春古河金山
4.5.2、惠州古河金山
4.5.3、古河电工深圳
4.5.4、古河电工香港
4.5.5、古河汽车配件东莞
4.6、金山工业
4.6.1、上海金亭
4.7、李尔
4.7.1、武汉友德汽车电器
4.8、南通友星机电
4.8.1、南通友星线束
4.8.2、侨云友星
4.9、京信工业
4.9.1、青岛京信电子
4.9.2、江苏京信电子
4.10、长春大众汽车线束
4.11、科络普
4.11.1、科络普线束太仓
4.12、昆山沪光汽车电器
4.13、天海集团
4.14、藤仓
4.14.1、珠海藤仓电装有限公司
4.14.2、长春藤仓电装
4.15、悠进电装
4.16 青岛凯元电子有限公司
4.17、裕罗（Yura）
4.16.1、北京裕罗电器
4.16.2、北京裕罗尔特
4.16.3、威海世元电器装配
4.17.4、荣成裕罗电器
4.17、合肥江淮新发
4.18、胡连精密

1. Automotive Wiring Harness
1.1 Overview
1.2 Production Process

2. Global and Chinese Automobile Market
2.1 Global Automobile Market
2.2 Global Automobile Industry
2.3 Chinese Automobile Market in 2010
2.3.1 Overview
2.3.2 Market Pattern
2.4 Chinese Automobile Market in 2011
2.4.1 Overview
2.4.2 Passenger Car
2.4.3 SUV
2.4.4 MPV
2.4.5 Cross-type Passenger Car
2.4.6 Commercial Vehicle
2.5 Chinese Automobile Industry

3. Automotive Wiring Harness Market and Industry
3.1 Global Market
3.2 Chinese Market
3.3 Global Industry
3.4 Chinese Industry

4. Manufacturers of Automotive Wiring Harness
4.1 Sumitomo Electric
4.1.1 Changchun SE Bordnetze
4.1.2 Tianjin Jinzhu Wiring Systems
4.1.3 Wuhan Sumiden Wiring Systems
4.1.4 Chongqing Jin-Zhu Wiring Systems
4.1.5 Fuzhou Zhu Wiring Systems
4.1.6 Huizhou Sumiden Wiring Systems
4.1.7 Huizhou Zhurun Wiring Systems
4.1.8 Huizhou Jinhui Automobile Wire Harness
4.1.9 Suzhou Sumidenso Mediatech
4.1.10 Huizhou Zhucheng Wiring Systems
4.2 Delphi
4.2.1 Delphi Packard Electric Systems Co., Ltd. Changchun Branch
4.2.2 Delphi Packard Electric Systems Co., Ltd. Baicheng Branch
4.2.3 Delphi Packard Electric Systems Co., Ltd. Guangzhou Branch
4.2.4 Delphi Packard Electric Systems Co., Ltd. Yantai Branch
4.2.5 Delphi Packard Electric Systems Co., Ltd. Wuhan Branch
4.2.6 Delphi Packard Electric Systems Co., Ltd.
4.3 Yazaki
4.3.1 Tianjin Yazaki Automotive Parts
4.3.2 Hangzhou Yazaki Automotive Parts
4.3.3 Shantou Yazaki Automotive Parts
4.3.4 Yantai Yazaki Automotive Parts
4.3.5 Foshan Shunde Yazaki Automotive Parts
4.3.6 Zhangzhou Yazaki Automotive Parts
4.4 LEONI
4.4.1 LEONI Wiring systems (Shanghai)
4.4.2 LEONI Wiring Systems (Changchun)
4.4.3 LEONI Wiring Systems (Liuzhou)
4.4.4 LEONI Wiring Systems (Changzhou)
4.5 Furukawa Electric
4.5.1 Changchun Furukawa GP Automobile Harness
4.5.2 Huizhou Furukawa GP Automobile Harness
4.5.3 Furukawa Electric Shenzhen
4.5.4 Furukawa Electric HK
4.5.5 Dongguan Furukawa Auto Parts
4.6 GP Industries
4.6.1 Shanghai Jinting Automobile Harness
4.7 LEAR
4.7.1 Wuhan Lear-DFM Auto Electric
4.8 Nantong Unistar Electro-Mechanical Industries
4.8.1 Nantong Unistar Wiring Harness
4.8.2 Wuhu Unistar Wiring Harness
4.9 Kyungshin Industrial
4.9.1 Qingdao Kyungshin Electric
4.9.2 Jiangsu Kyungshin Electric
4.10 Changchun VW Automotive Wiring Harness
4.11 Coroplast
4.11.1 Taicang Coroplast Wiring Harness
4.12 Kunshan Huguang Auto Harness
4.13 THB
4.14 Fujikura
4.14.1 Zhuhai Fujikura
4.14.2 Changchun Fujikura
4.15 Qingdao Yujin Electro-Circuit Systems Co., Ltd.
4.16 Qingdao Kaiyuan Electronics Technology Co., Ltd.
4.17 Yura
4.17.1 Beijing Yura Electric
4.17.2 Beijing Yura Sewon ECS
4.17.3 Weihai Sewon ECS
4.17.4 Rongcheng Yura Electric
4.18 Hefei JAC Xinfa
4.19 Hulane Precision

2010年全球汽车市场地域分布
2001-2010年中国汽车销量
2010年月度中国汽车销量
2006年1月-2010年12月月度中国轿车销量
2010年合资品牌市场厂家占有率
2009-2010年中国汽车市场排量分布
2010年中国汽车市场级别分布
2009-2011年3月中国汽车销量
2009-2011年3月中国汽车销量同步增幅
2011年1-3月中国乘用车销量与同比增幅
2011年1-3月中国乘用车分系别市场占有率
2009年-2011年3月中国1.6升以下排量乘用车销量
2009年-2011年3月中国1.6升以下排量乘用车销量所占乘用车比重
2011年1-3月中国轿车车型前10名销量
2011年1-3月中国轿车车企前10名销量
2009-2011年3月中国SUV销量
2009-2011年3月中国SUV销量前五名
2009-2011年3月中国MPV销量
2009-2011年3月中国MPV销量前五
2009-2011年3月交叉型乘用车销量
2009-2011年3月商用车销量
2009-2011年3月客车销量
2009-2011年3月货车销量
2008-2011年3月中国汽车出口量

全球最大的11家汽车线束厂家2009-2010年收入排名
2010年全球线束与汽车品牌厂家配套关系
2009-2011财年住友电气运营利润部门分布
2008年2季度-2011年1季度住友电气汽车线束业务收入
2006-2010财年住友电装收入
2007-2009年重庆津住汽车线束收入
2007-2010年福州住电装收入
2007-2010年惠州住电电装收入
2007-2010年惠州住润电装收入
惠州津惠2007-2010年简要财务数据
2007-2009年苏州住电装收入
2007-2010年德尔福派克电气(广州)有限公司简要财务数据
2006-2010年德尔福派克电气系统有限公司烟台分公司简要财务数据
2007-2010年天津矢崎汽车配件简要财务数据
2007-2009年天津矢崎汽车配件有限公司成都分公司简要财务数据
2007-2010年杭州矢崎配件有限公司简要财务数据
2007-2009汕头经济特区矢崎汽车配件有限公司收入
2007-2010烟台矢崎汽车配件有限公司简要财务数据
2007-2009年佛山顺德矢崎汽车配件简要财务数据
2007-2009年莱尼线束系统上海公司简要财务数据
2007-2009年莱尼线束系统长春简要财务数据
2007-2009年莱尼线束系统柳州公司简要财务数据
2007-2009年莱尼线束系统常州公司简要财务数据
2007-2010年长春古河金山简要财务数据
2007-2010年古河电工（深圳）简要财务数据
2007-2009年古河汽车配件东莞简要财务数据
2007-2009年南通友星与侨云友星简要财务数据
2007-2009年中国天海电器集团财务数据
2007-2009年珠海藤仓简要财务数据
2007-2009年长春藤仓电装收入

Global Automotive Market by Region, 2010
China’s Automobile Sales Volume, 2001-2010
China’s Automobile Sales Volume by Month, 2010
China’s Sedan Sales Volume by Month, Jan 2006-Dec 2010
Market Shares of Joint Venture Brands, 2010
China’s Automobile Market by Displacement, 2009-2010
China’s Automobile Market by Grade, 2010
China’s Automobile Sales Volume, 2009-Mar 2011
China’s Automobile Sales Volume Growth, 2009-Mar 2011
China’s Passenger Car Sales Volume and YoY Growth, Jan-Mar 2011
China’s Passenger Car Market by Origin, Jan-Mar 2011
China’s Sales Volume of Passenger Cars with 1.6L and Below, 2009-Mar 2011
Proportion of China’s Passenger Car with 1.6L and Below to all Passenger Cars by Sales Volume, 2009-Mar 2011
Top 10 Sedan Models by Sales Volume, Jan-Mar 2011
Top 10 Sedan Manufacturers by Sales Volume, Jan-Mar 2011
China’s SUV Sales Volume, 2009-Mar 2011
Top 5 SUV Manufacturers by Sales Volume, 2009-Mar 2011
China’s MPV Sales Volume, 2009-2011
China’s Top 5 MPV Manufacturers by Sales Volume, 2009-Mar 2011
Sales Volume of Cross-type Passenger Car, 2009-Mar 2011
Sales Volume of Commercial Vehicle, 2009-Mar 2011
Sales Volume of Passenger Car, 2009-Mar 2011
Sales Volume of Truck, 2009-Mar 2011
China’s Automobile Export Volume, 2008-Mar 2011

Revenue of Top 11 Automotive Wiring Harness Manufacturers Worldwide, 2009-2010
Supply Relationship between Wiring Harness Manufacturers and Automobile Manufacturers, 2010
Operating Profit of Sumitomo Electric by Division, FY2009-FY2011
Automotive Wiring Harness Revenue of Sumitomo Electric, Q2 2008-Q1 2011
Revenue of Sumitomo Wiring Systems, FY2006-FY2010
Automotive Wiring Harness Revenue of Chongqing Jin-Zhu Wiring Systems, 2007-2009
Revenue of Fuzhou Zhu Wiring Systems, 2007-2010
Revenue of Huizhou Sumiden Wiring Systems, 2007-2010
Revenue of Huizhou Zhurun Wiring Systems, 2007-2010
Brief Financial Data of Huizhou Sumiden Wiring Systems, 2007-2010
Revenue of Suzhou Sumidenso Mediatech, 2007-2009
Brief Financial Data of Delphi Packard Electric Systems Co., Ltd. Guangzhou Branch, 2007-2010
Brief Financial Data of Delphi Packard Electric Systems Co., Ltd. Yantai Branch, 2006-2010
Brief Financial Data of Tianjin Yazaki Automotive Parts, 2007-2010
Brief Financial Data of Chengdu Branch of Tianjin Yazaki Automotive Parts, 2007-2009
Brief Financial Data of Hangzhou Yazaki Automotive Parts, 2007-2010
Revenue of Shantou Yazaki Automotive Parts, 2007-2009
Brief Financial Data of Yantai Yazaki Automotive Parts, 2007-2010
Brief Financial Data of Foshan Shunde Yazaki Automotive Parts, 2007-2009
Brief Financial Data of LEONI Wiring System Shanghai, 2007-2009
Brief Financial Data of LEONI Wiring System Changchun, 2007-2009
Brief Financial Data of LEONI Wiring System Liuzhou, 2007-2009
Brief Financial Data of LEONI Wiring System Changzhou, 2007-2009
Brief Financial Data of Changchun Furukawa GP Automobile Harness, 2007-2010
Brief Financial Data of Furukawa Electric Shenzhen, 2007-2010
Brief Financial Data of Dongguan Furukawa Auto Parts, 2007-2009
Brief Financial Data of Nantong Unistar and Wuhu Unistar, 2007-2009
Financial Data of THB, 2007-2009
Brief Financial Data of Zhuhai Fujikura, 2007-2009
Revenue of Changchun Fujikura, 2007-2009