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制造业—材料
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2010-2011年全球及中国耐火材料行业研究报告 |
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字数:4.2万 |
页数:101 |
图表数:80 |
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中文电子版:7500元 |
中文纸版:3750元 |
中文(电子+纸)版：8000元 |
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编号:BXM033
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发布日期:2011-06 |
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近年来，在钢铁、水泥、玻璃、有色等高温工业的强劲拉动下，中国耐火材料产量从2003年1477万吨增至2010年的2808万吨，年复合增长率9.6%；其中节能环保的不定形耐火材料产量已经达到总产量的1/3以上。与此同时，耐火制品出口量也大幅增长，从2003年的82.7万吨增至2010年的179.28万吨，年复合增长11.7%。
钢铁行业是耐火材料第一大消费领域，占比超过65%。钢铁用耐火材料的需求量与钢铁的产量直接相关，国外耐火材料单耗每吨钢一般在10公斤以下，中国每吨钢材耗用耐火材料为20~25公斤。《耐火材料产业发展政策》力图2010年将吨钢耗用耐材降至20公斤以下，到2020年降至15公斤以下。
水泥行业是第二大耐材消费领域，其所需的耐火材料主要为碱性耐火材料（镁砖、镁铬砖、镁铝砖等）、铝硅质耐火材料（高铝砖、粘土隔热砖等）和隔热耐火材料。其中，镁铬砖是水泥窑烧成带最常用的耐火材料，由于铬离子在高温下存在严重的污染问题，近年镁铬砖逐渐被白云石砖、镁尖晶石砖等无铬耐火材料取代。
熔铸耐火材料是玻璃行业应用最多的耐火材料，占到58%的份额。目前，国际上只有欧洲西普、日本旭硝子等10来家公司能稳定生产熔铸耐火材料，且具有一定实力和影响力。在中国，最具代表性的企业是瑞泰科技、北京西普、淄博旭硝子和大洋电熔。
本报告在分析耐火材料市场供需情况的同时，着重研究了熔铸耐火材料、碱性耐火材料、不定形耐火材料、陶瓷纤维四个细分市场，并在此基础上研究了行业竞争格局，包括区域格局、企业格局等。
近年，围绕各原料产地特点，河南、山东、辽宁、山西等耐火材料生产基地逐渐形成。2010年这四个基地共占到中国耐火材料总产量的87.9%，其中河南省位居榜首，2010年产量占比接近50%；辽宁省镁矿资源丰富，2010年共生产耐火材料553万吨，其中镁质耐火材料高达545万吨。
随着市场的不断完善和发展，具备竞争力的耐材企业不断脱颖而出。目前，濮耐股份是中国最大的钢铁耐火材料生产商，2010年市场份额为2.5%。
瑞泰科技是中国最大的熔铸耐火材料生产商，其产品在玻璃熔窑中广泛应用，2010年开始拓展水泥用耐火材料。
鲁阳股份是中国最大的陶瓷纤维生产商，2010年产能达到20万吨，2010年公司内蒙古基地表现突出，全年建成八条陶瓷纤维棉毯生产线，产能达到4万吨。
北京利尔是中国钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者，2010年整体承包业务收入占总收入的70.12%。
营口青花集团是中国碱性耐火材料市场的领先者，2010年6月，下辖的太仓青花二耐耐火材料有限公司建成了2条高温隧道窑，主要生产镁钙砖、滑动水口砖等优质碱性耐火材料。
Vigorously fueled by such high-temperature industries as steel, cement,
glass, and nonferrous metal in recent years, the output of refractory
materials in China climbed to 28.08 million tons in 2010 from 14.77
million tons in 2003, with the CAGR of 9.6%; hereinto, the energy-saving
and eco-friendly unshaped refractory contributed more than 1/3.
Meanwhile, the export volume of refractory products increased
substantially from 827 kilotons in 2003 to 1792.8 kilotons in 2010, with
the CAGR of 11.7%.
Steel industry, the largest consumption
field of refractory materials, occupies over 65%. The demand of steel
dedicated refractory is directly related to steel output. The per ton
steel usually consumes less than 10kg refractory materials in foreign
countries, while that in China turns out to be 20~25kg. The Development
Policy of Refractory Industry shoots at the refractory consumption per
ton steel less than 20kg in 2010 and shy of 15kg in 2020.
The
necessary refractory materials for cement industry, the second largest
consumption field of refractory materials, mainly cover basic refractory
materials (magnesite brick, magnesite-chrome brick, magnesite-alumina
brick, etc.), Al-Si refractory materials (high alumina brick, fireclay
insulating brick, etc.), and heat insulation refractory materials.
Wherein, magnesite-chrome brick is most commonly employed in cement kiln
firing zone; nevertheless, chromium ion brings about serious pollution
against high temperature, magnesite-chrome brick has therefore been
gradually replaced by chrome-free refractory materials like dolomite
brick and magnesia spinel brick in recent years.
Fusion-casting
refractory is usually applied in glass industry and enjoys 58% share. At
present, merely about 10 international companies including Saint-Gobain
SEFPRO and Asahi Glass can steadily produce fusion-casting refractory
and boast certain strength and influence. The most representative
enterprises in China consist of Ruitai Materials Technology Co., Ltd.,
Beijing SEPR Refractories Co., Ltd., Zibo Asahi Glass Alumina Materials
Co., Ltd., and Luoyang Dayang Refractory Co., Ltd.
Apart from the
supply and demand of refractory market, this report underlines not only
the market segments of fusion-casting refractory, basic refractory
material, unshaped refractory material, and ceramic fiber but the
industrial competition pattern including regional pattern and enterprise
pattern.
Refractory production bases have gradually taken
shape in Henan, Shandong, Liaoning, and Shanxi, centering on the
characteristics of various raw mateiral origins. In 2010, the output of
the above mentioned four bases contributed 87.9% to the national total,
of which, Henan ranked the first with approximately 50% share. Liaoning
is abundant in magnesium ores and it produced 5.53 million tons of
refractory in 2010; hereinto, magnesia refractory registered 5.45
million tons.
Along with the market improvement and development,
competitive refractory enterprises have outshined themselves.
Currently, Puyang Refractories Group Co., Ltd. is the biggest steel
refractory manufacturer in China, with the market share of 2.5% in 2010.
As the largest fusion-casting refractory magnate in China,
Ruitai Materials Technology Co., Ltd. has its products widely applied in
glass kilns and initiated the exploration in refractory materials for
cement industry in 2010.
Shandong Luyang Share Co., Ltd. is the
largest manufacturer of ceramic fiber in China. Its capacity rested on
200 kilotons in 2010 when its Inner Mongolia base achieved outstanding
performance and established eight production lines of ceramic fiber
cotton carpet with the capacity of 40 kilotons.
Beijing Lier
High-temperature Materials Co., Ltd. is the pioneer of turnkey contract
on refractory materials for steel industry in China, and the turnkey
contract business accounted for 70.12% of the total revenue in 2010.
Qinghua
Refractories is the leading company in Chinese basic refractory market.
In June 2010, its subordinated Taicang Qinghua Secondary Refractories
Co., Ltd. set up 2 high-temperature tunnel kilns mainly for the
production of such high-quality basic refractory materials as
magnesia-calcium brick and sliding gate brick.
第一章 耐火材料简介
1.1 定义及分类
1.1.1 定义
1.1.2 分类
1.2 产品特性
1.3 上下游
1.3.1 上游
1.3.2 下游
第二章 全球耐火材料发展概述
2.1 行业现状
2.2 竞争状况
2.3 技术现状
第三章 中国耐火材料行业发展现状
3.1 发展环境
3.1.1 政策环境
3.1.2 贸易环境
3.2 发展现状
3.3 发展趋势
第四章 中国耐火材料市场供需分析
4.1 市场供应
4.1.1 耐火原料资源
4.1.2 耐火材料生产情况
4.2 下游需求分析
4.2.1 下游需求结构
4.2.2 钢铁用耐火材料
4.2.3 玻璃用耐火材料
4.2.4 水泥用耐火材料
4.3 进出口分析
4.3.1 耐火原料出口
4.3.2 耐火制品出口
第五章 中国耐火材料细分产品市场分析
5.1 熔铸耐火材料
5.1.1 发展现状
5.1.2 竞争格局
5.1.3 前景预测
5.2 碱性耐火材料
5.2.1 发展现状
5.2.2 竞争格局
5.2.3 前景预测
5.3 不定形耐火材料
5.3.1 发展现状
5.3.2 竞争格局
5.3.3 产量预测
5.4 陶瓷纤维
5.4.1 市场现状
5.4.2 竞争格局
5.4.3 发展前景
第六章 中国耐火材料竞争分析
6.1 区域竞争
6.1.1 河南
6.1.2 辽宁
6.1.3 山东
6.1.4 山西
6.2 产品竞争
6.3 企业竞争
第七章 国际重点企业研究
7.1 奥镁集团
7.1.1 全球业务
7.1.2 在华发展
7.2 库克森集团
7.2.1 全球业务
7.2.2 在华发展
7.3 黑崎播磨公司
7.3.1 全球业务
7.3.2 在华发展
7.4 LWB
7.4.1 全球业务
7.4.2 在华发展
7.5 MORGAN CRUCIBLE
7.5.1 全球业务
7.5.2 在华发展
7.6 SAINT-GOBAIN
7.6.1 全球业务
7.6.2 在华发展
7.7 ANH REFRACTORIES
7.8 SHINAGAWA
7.8.1 全球业务
7.8.2 在华发展
第八章 中国耐火材料重点企业研究
8.1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
8.1.1 企业简介
8.1.2 经营分析
8.1.3 产品优势
8.1.4 发展战略
8.2 山东鲁阳股份有限公司
8.2.1 企业简介
8.2.2 企业经营
8.2.3 竞争优势
8.3 瑞泰科技股份有限公司
8.3.1 企业简介
8.3.2 企业经营
8.3.3 竞争优势
8.3.4 发展战略
8.4 北京利尔高温材料股份有限公司
8.4.1 企业简介
8.4.2 经营分析
8.4.3 在拟建项目
8.5 营口青花集团有限公司
8.5.1 企业简介
8.5.2 企业经营
8.5.3 研发能力
8.6 中钢集团耐火材料有限公司
8.6.1 企业简介
8.6.2 经营情况
8.7 洛阳大洋电熔耐火材料有限公司
8.7.1 企业简介
8.7.2 经营情况
8.8 江苏苏嘉集团有限公司
8.8.1 企业简介
8.8.2 经营分析
8.8.3 主要子公司经营情况
8.9 郑州华威耐火材料股份有限公司
8.9.1 企业简介
8.9.2 经营情况
8.10 北京西普耐火材料有限公司
8.10.1 企业简介
8.10.2 经营情况
8.11山东耐火材料有限公司
8.11.1 企业简介
8.11.2 主要产品
8.11.3 经营情况
8.11.4 主要子公司经营情况
8.12 淄博旭硝子电熔材料有限公司
8.12.1 企业简介
8.12.2 经营情况
1 Profile of Refractory Materials
1.1 Definition and Classification
1.1.1 Definition
1.1.2 Classification
1.2 Product Characteristics
1.3 Upstream and Downstream
1.3.1 Upstream
1.3.2 Downstream
2 Development of Refractory Materials Worldwide
2.1 Status Quo
2.2 Competition
2.3 Technology
3 Development of Refractory Materials in China
3.1 Development Environment
3.1.1 Policy Environment
3.1.2 Trade Environment
3.2 Current Development
3.3 Development Trend
4 Supply & Demand of China’s Refractory Material Market
4.1 Supply
4.1.1 Resources of Refractory Raw Material
4.1.2 Production
4.2 Downstream Demand
4.2.1 Structure
4.2.2 Refractory Materials for Steel Industry
4.2.3 Refractory Materials for Glass Industry
4.2.4 Refractory Materials for Cement Industry
4.3 Import & Export
4.3.1 Export of Refractory Raw Materials
4.3.2 Export of Refractory Products
5 Market Segments of China Refractory Material Industry
5.1 Fusion-Casting Refractory
5.1.1 Current Development
5.1.2 Competition Pattern
5.1.3 Development Prospect
5.2 Basic Refractory Materials
5.2.1 Current Development
5.2.2 Competition Pattern
5.2.3 Development Prospect
5.3 Unshaped Refractory Materials
5.3.1 Current Development
5.3.2 Competition Pattern
5.3.3 Output Forecast
5.4 Ceramic Fiber
5.4.1 Status Quo
5.4.2 Competition Pattern
5.4.3 Development Prospect
6 Competition in China’s Refractory Material Industry
6.1 Regional Competition
6.1.1 Henan
6.1.2 Liaoning
6.1.3 Shandong
6.1.4 Shanxi
6.2 Product Competition
6.3 Enterprise Competition
7 Key Enterprises Worldwide
7.1 RHI
7.1.1 Global Business
7.1.2 Development in China
7.2 Cookson
7.2.1 Global Business
7.2.2 Development in China
7.3 KROSAKI
7.3.1 Global Business
7.3.2 Development in China
7.4 LWB
7.4.1 Global Business
7.4.2 Development in China
7.5 Morgan Crucible
7.5.1 Global Business
7.5.2 Development in China
7.6 Saint-Gobain
7.6.1 Global Business
7.6.2 Development in China
7.7 ANH Refractories
7.8 Shinagawa
7.8.1 Global Business
7.8.2 Development in China
8 Key Enterprises in China
8.1 Puyang Refractories Group Co., Ltd.
8.1.1 Profile
8.1.2 Operation
8.1.3 Product Advantage
8.1.4 Development Strategy
8.2 Shandong Luyang Share Co., Ltd.
8.2.1 Profile
8.2.2 Operation
8.2.3 Competitive Edge
8.3 Ruitai Materials Technology Co., Ltd.
8.3.1 Profile
8.3.2 Operation
8.3.3 Competitive Edge
8.3.4 Development Strategy
8.4 Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd.
8.4.1 Profile
8.4.2 Operation
8.4.3 Under-construction and Planned Projects
8.5 Qinghua Refractories
8.5.1 Profile
8.5.2 Operation
8.5.3 R&D
8.6 Sinosteel Refractory Co., Ltd.
8.6.1 Profile
8.6.2 Operation
8.7 Luoyang Dayang Refractory Co., Ltd.
8.7.1 Profile
8.7.2 Operation
8.8 Jiangsu Sujia Group
8.8.1 Profile
8.8.2 Operation
8.8.3 Operation of Main Subsidiaries
8.9 Zhengzhou Huawei Refractories Co., Ltd.
8.9.1 Profile
8.9.2 Operation
8.10 Beijing SEPR Refractories Co., Ltd.
8.10.1 Profile
8.10.2 Operation
8.11 Shandong Refractories Co., Ltd.
8.11.1 Profile
8.11.2 Major Products
8.11.3 Operation
8.11.4 Operation of Main Subsidiaries
8.12 Zibo Asahi Glass Alumina Materials Co., Ltd.
8.12.1 Profile
8.12.2 Operation
表：耐火原料的构成
图：1990-2010年世界耐火材料平均价格
图：1990-2010年世界耐火材料成本变化
表：世界不同发展阶段耐火材料工业的特点
图：2003-2011年中国耐火材料产量及增长情况
表：2009-2010年中国主要耐材制品产量
图：中国耐火材料应用领域及占比
表：钢铁用耐火材料
图：2001-2011年中国粗钢产量及同比增长
图：玻璃熔窑耐材分布图
图：不同耐火材料在玻璃窑中的使用比重
表：水泥窑各部位用耐火材料一览表
图：2005-2010年中国水泥产量及新型干法水泥比重
表：不含铬碱性耐火砖在发达国家的应用
表：不含铬碱性耐火砖替代产品技术路径及代表厂商
表：2009-2011年中国耐火原材料进出口额
表：2009-2011年中国主要耐火原料出口量
表：2009-2011年中国主要耐火制品出口量
表：不同档次玻璃熔窑熔铸氧化铝用量
表：中国熔铸耐火材料龙头及主导产品
表：碱性耐火材料的典型应用
图：2010年碱性耐火材料重点企业市场份额占比情况
表：不定形和定形耐火材料比较
图：2010年主要国家/地区不定型耐火材料使用率对比
图：2009-2012年中国不定型耐火材料产量
图：中国陶瓷纤维应用领域及占比
表：陶瓷纤维替的替代优势
表：2008-2010年中国主要省市耐火材料产量
图：节能减排推动耐火材料产品结构升级
表：中国耐火材料主要供应商
表：跨国公司在中国的投资情况
图：2008-2010年RHI 销售收入和税前利润
图：2010年RHI收入（分地区）构成
表：RHI并购史
图：2007-2009年辽宁奥镁有限公司销售收入和利润总额
图：2007-2009年大连奥镁销售收入和利润总额
表：Cookson近20 年的并购历史
图：2006-2010年Cookson 销售收入
图：2010年Cookson收入构成
表：2005-2010财年Krosaki 耐材业务净销售额及占比情况
表：Krosaki近20年兼并史
表：Krosaki 主要耐材子公司
图：2007-2009年秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司销售收入和利润总额
图：LWB主要产品线分布情况
表：2009-2010年Magnesita Refratários S.A （分业务）销售收入及销量
表：2009-2010财年Morgan Crucible（分业务）销售收入
图：2006-2010年Saint-Gobain销售额及净利润
图：2010年Saint-Gobain销售额（分业务）构成
图：2010年Saint-Gobain销售额（分区域）构成
图：2002-2010年Saint-Gobain在华销售额
图：Saint-Gobain在华企业分布
图：日本品川白炼瓦株式会社并购活动
图：2008-2010财年Shinagawa Refractories（分业务）销售额同比增长
表：2010年濮耐股份下属子公司主营业务收入及净利润
表：2008-2010年濮耐股份主营收入和主营业务利润率
图：2008-2010年濮耐股份（分地区）主营业务收入
表：2008-2010年濮耐股份（分产品）销售收入
图：2008-2010年濮耐股份耐火材料主要应用领域及占比
图：2008-2010年濮耐股份耐材销售方式占比
表：濮耐股份主营产品及市场占有率
表：2009-2010年濮耐股份兼并重组事件
图：2007-2011年鲁阳股份销售收入和净利润
表：2008-2010年鲁阳股份主营产品销售收入
表：2010年鲁阳股份主要产品订单额及同比增长
图：2003-2010年鲁阳股份陶瓷纤维产能
表：2011年上半年鲁阳股份主要子公司产能
图：2008-2010年瑞泰科技销售收入和净利润
表：2009-2010年瑞泰科技（分产品）销售收入和营业利润率
图：2011上半年瑞泰科技旗下子公司产品产能
表：北京利尔主营产品及市场占有率
图：2008-2011年北京利尔销售收入和毛利率
表：2008-2010年北京利尔主营产品收入
图：2008-2010年北京利尔耐材销售方式占比
表：北京利尔10000 吨/年连铸功能耐火材料生产线项目产品方案
表：北京利尔10000 吨/年高档陶瓷纤维及制品生产线项目产品方案
图：2007-2009年郑州华威耐火材料有限公司主要经济指标变化情况
图：2006-2009年北京西普营业收入和利润总额
表：山东耐火材料有限公司发展史
图：2007-2009年山东中齐耐火销售收入及利润情况
Composition of Refractory Raw Material
Average Price of Refractory Materials Worldwide,1990-2010
Cost of Refractory Materials Worldwide,1990-2010
Characteristics of Refractory Material Industry in Different Development Stages of the World
Output and YoY Growth of Refractory Materials in China, 2003-2011
Output of Major Refractory Products in China, 2009-2010
Application Fields and Proportions of Refractory Materials in China
Refractory Materials for Steel Industry
Output and YoY Growth of Crude Steel in China, 2001-2010
Layout of Refractory Materials for Glass Melting Furnaces
Application Proportion of Refractory Materials in Glass Kilns
Refractory Materials for Various Parts of Cement Kiln
Cement Output and Proportion of NSP Cement in China, 2005-2010
Application of Chromium-free Basic Firebrick in Developed Countries
Technical Approach and Key Manufacturers of Chromium-free Basic Firebrick Substitutes
Import & Export Value of Refractory Raw Materials in China, 2009-2011
Export Volume of Major Refractory Raw Materials in China, 2009-2011
Export Volume of Major Refractory Products in China, 2009-2011
Consumption of Fused Cast Alumina for Various Glass Furnaces
Key Companies and Major Products in Chinese Fusion-Casting Refractory Industry
Typical Applications of Basic Refractory Materials
Market Shares of Leading Basic Refractory Material Enterprises, 2010
Comparison between Shaped Refractories and Unshaped Refractories
Utilization Rate of Unshaped Refractories by Country / Region, 2010
Output of Unshaped Refractory Materials in China, 2009-2012
Application Fields and Proportions of Ceramic Fiber in China
Substitution Advantage of Ceramic Fiber
Refractory Materials Output in China by Province/City, 2008-2010
Energy Saving and Emission Reduction Fuel the Product Structure Upgrading of Refractory Materials
Major Suppliers of Refractory Materials in China
Investment of Transnational Companies in China
Revenue and Pretax Profit of RHI, 2008-2010
RHI Revenue by Region, 2010
M&A Events of RHI
Revenue and Total Profit of RHI Refractories Liaoning Co., Ltd., 2007-2009
Revenue and Total Profit of RHI Refractories Dalian Co., Ltd., 2007-2009
M&A Events of Cookson in the Past Two Decades
Revenue of Cookson, 2006-2010
Revenue Structure of Cookson, 2010
Net Sales and Proportion of Krosaki’s Refractory Material Business, FY2005-FY2010
M&A Events of Krosaki in the Past Two Decades
Refractory Material Subsidiaries of Krosaki
Revenue and Total Profit of Qinhuangdao Shougang Kurosaki Refractories Co., Ltd., 2007-2009
Major Product Lines of LWB
Revenue and Sales Volume of Magnesita Refratários S.A by Sector, 2009-2010
Revenue of Morgan Crucible by Sector, FY2009- FY2010
Sales and Net Income of Saint-Gobain, 2006-2010
Sales Structure of Saint-Gobain by Sector, 2010
Sales Structure of Saint-Gobain by Region, 2010
Sales of Saint-Gobain in China, 2002-2010
Enterprises of Saint-Gobain in China
M&A Events of Shinagawa Refractories Co., Ltd
Sales YoY Growth of Shinagawa Refractories by Sector, FY2008-FY2010
Operating Income and Net Income of PRCO Subsidiaries, 2010
Operating Income and Operating Margin of PRCO, 2008-2010
Operating Income of PRCO by Region, 2008-2010
Revenue of PRCO by Product, 2008-2010
Main Application Fields and Proportions of PRCO Refractory Materials, 2008-2010
Refractory Materials Sales Models of PRCO by operating income
Main Products and Market Share of PRCO
Mergers and Reorganizations of PRCO, 2009-2010
Revenue and Net Income of Shandong Luyang Share Co., Ltd, 2007-2011
Revenue from Main Products of Shandong Luyang Share Co., Ltd, 2008-2010
Main Product Order Value and YoY Growth of Shandong Luyang Share Co., Ltd, 2010
Ceramic Fiber Capacity of Shandong Luyang Share Co., Ltd, 2003-2010
Subsidiary Capacity of Shandong Luyang Share Co., Ltd, 2011H1
Revenue and Net Income of Ruitai Materials Technology Co., Ltd., 2008-2010
Revenue and Operating Margin of Ruitai Materials Technology Co., Ltd. by Product, 2009-2010
Subsidiary Capacity of Ruitai Materials Technology Co., Ltd., 2011H1
Main Products and Market Share of Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd.
Revenue and Gross Margin of Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd., 2008-2011
Revenue from Major Products of Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd, 2008-2010
Refractory Material Sales Models of Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd by Operating Income, 2008-2010
Product Solution: 10,000 Tons/Year Continuous Casting Refractory Material Production Lines of Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd
Product Solution: 10,000 Tons/Year Top-Grade Ceramic Fiber and Product Production Lines of Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd
Major Economic Indicators of Zhengzhou Huawei Refractories Co., Ltd., 2007-2009
Operating Income and Total Profit of Beijing SEPR, 2006-2009
Development of Shandong Refractories Co., Ltd.
Revenue and Profit of Shandong Zhongqi Refractory Co., Ltd., 2007-2009
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