2010-2011年全球及中国有机硅行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2010年，中国有机硅单体产能达到163万吨，较2009年同比增长49.5%。在国内有机硅高温胶、室温胶、硅油等下游产品市场需求持续回升的情况下，我们预计2011年中国有机硅单体产量及市场表观消费量都将保持稳定增长，将分别达到115万吨、126万吨。

　　2010年，中国有机硅室温胶、高温胶产能分别达到45万吨、28万吨，同比增幅分别达到28.6%、27.3%。

图：2001-2011年中国有机硅单体生产及消费情况（单位：千吨）

来源：水清木华研究中心

　　2010年，产能扩张是中国有机硅企业发展的主题。除有机硅单体生产企业产能快速增长之外，包括蓝星新材、新安化工、宏达新材、东爵集团等中国主要有机硅企业均加大了在下游硅橡胶、硅油等深加工产品领域的投资力度。比如，2010年蓝星新材、新安化工在建深加工产品产能分别达到12万吨和3万吨。

　　有机硅下游深加工产品的高盈利性是这种投资趋势的主要驱动因素。生产有机硅硅橡胶产品的硅宝科技2010年营业利润率高达48.08%，而有机硅单体生产比重较大的蓝星新材有机硅业务营业利润率只有10.66%，差距明显。

　　蓝星新材是中国最大的有机硅生产企业。2010年，蓝星新材国内生产基地的有机硅单体产能已经达到25万吨，到2012年有望扩张至47万吨。同时，蓝星新材还在加紧建设有机硅室温胶、高温胶等深加工产品项目。到2011年底，蓝星新材有机硅深加工产品产能将由现在的6万吨扩至18万吨。

　　新安化工是中国产业链建设最完善的有机硅企业。截止2010年，该公司已拥有有机硅单体产能15万吨，2015年计划扩至25万吨；拥有有机硅硅橡胶产能5万吨，在建8.7万吨，另外公司还在建设白炭黑、偶联剂等深加工项目。

　　宏达新材是中国主要的硅橡胶材料生产企业。2010年，该公司有机硅单体产能已经达到9万吨，未来将扩至24万吨。宏达新材主导产品是高温硅橡胶，2010年，公司高温硅橡胶产能已经达到5万吨，在建3万吨，后期将扩至11万吨。

　　东爵集团是中国最大的硅橡胶生产企业，主要生产生胶、混炼胶等高温胶产品。2010年，该公司硅橡胶综合产能已经达到12万吨/年，在国内硅橡胶市场占有率达到22%，连续八年位居第一。

In 2010, China’s capacity of organic silicon monomer hit 1.63 million tons, up 49.5% year-on–year. With the ongoing pickup of market demand for downstream products of organic silicon such as high-temperature silastic, ambient temperature silastic and silicon oil, it is estimated that the output and apparent consumption of organic silicon monomer of China in 2011 will reach 1.15 million tons and 1.26 million tons, respectively, sustaining stable growth.

In 2010, the capacity of ambient and high-temperature organic silastic in China realized 450,000 tons and 280,000 tons, with respective year-on-year growth rate of 28.6% and 27.3%.

Output and Apparent Consumption of Organic Silicon Monomer in China, 2001-2011 (kt)

Source: ResearchInChina

Capacity expansion was the major theme for the development of organic silicon businesses in China in 2010. Besides the organic silicon monomer producers which saw rapid growth in capacity, major domestic organic silicon enterprises including Bluestar New Chemical Materials, Wynca Chemical, Hongda New Materials and Dongjue Silicone went overdrive to invest in the downstream deep-processing product sectors such as silicon rubber and silicon oil. In particular, the deep-processing product capacity under construction of Bluestar New Chemical Materials and Wynca Chemical in 2010 realized 120,000 tons and 30,000 tons, respectively.

The fever of investment in downstream deep-processing products of organic silicon is largely attributable to the high profitability. A case in point is Guibao Technology, an organic silicon rubber producer, whose operating margin in 2010 was as high as 48.08%. By contrast, the figure of Bluestar New Chemical Materials, which is mainly engaged in the production of organic silicon monomer, was no more than 10.66%.

As the largest organic silicon producer of China, Bluestar New Chemical Materials’ domestic capacity of organic silicon monomer hit 250,000 tons in 2010, and the figure is expected to soar to 470,000 tons by 2012. Meanwhile, Bluestar New Chemical Materials has made intensified efforts to construct deep-processing product projects involving in ambient and high-temperature silastic. As of late 2011, the capacity of deep-processing organic silicon products of Bluestar New Chemical Materials is estimated to expand to 180,000 tons from current 60,000 tons.

Wynca Chemical is an organic silicon manufacturer with the most sophisticated industry chain in China. As of 2010, the company’s capacity of organic silicon monomer had realized 150,000 tons, and it was projected to expand to 250,000 tons by 2015. In addition, its capacity of organic silicon rubber reached 50,000 tons, with additional 87,000 tons under construction. Besides, Wynca Chemical also involves in the deep-processing projects such as white carbon and coupling agent.

Hongda New Materials boasts one of China’s leading silicon rubber material manufacturers, with the capacity of organic silicon monomer in 2010 reaching 90,000 tons (expecting to hit 240,000 tons in the future). High-temperature silicon rubber is the hit product of Hongda New Materials. In 2010, the company’s capacity of high-temperature silicon rubber registered 50,000 tons with additional 30,000 tons under construction. And the capacity is expected to soar to 110,000 tons later.

Dongjue Silicone, the biggest silicon rubber producer of China, specializes in the production of high-temperature silastic such as crude rubber and gross rubber. In 2010, the overall capacity of silicon rubber hit 120,000 tons/year, with the domestic market occupancy of 22%, ranking on top position for the 8th time in a row.

第一章有机硅行业概述
1.1 有机硅性能
1.1.1 耐温性
1.1.2 耐候性
1.1.3 电气绝缘性
1.1.4 生理惰性
1.1.5 低表面张力低表面能
1.2 有机硅产业链
1.2.1 有机硅原材料
1.2.2 有机硅单体
1.2.3 有机硅中间体
1.2.4 有机硅深加工产品
1.3 有机硅应用

第二章全球有机硅行业发展现状
2.1有机硅原材料
2.1.1 金属硅
2.1.2 甲烷氯化物
2.2有机硅单体
2.3有机硅中间体
2.4有机硅深加工产品

第三章中国有机硅行业发展现状
3.1 有机硅原材料
3.1.1 金属硅
3.1.2 甲烷氯化物
3.2 有机硅单体
3.3 有机硅中间体
3.4 有机硅深加工产品
3.4.1 室温胶
3.4.2 高温胶
3.4.3 硅油
3.4.4 硅树脂

第四章中国有机硅行业竞争状况
4.1 竞争特点
4.2 竞争结构

第五章全球重点企业分析
5.1 道康宁
5.1.1 公司简介
5.1.2 公司经营情况
5.1.3 公司中国业务情况
5.2 瓦克
5.2.1 公司简介
5.2.2 公司经营情况
5.2.3 公司中国业务情况
5.3 迈图高性能材料
5.3.1 公司简介
5.3.2 公司经营情况
5.3.3 公司中国业务情况
5.4 信越
5.4.1 公司简介
5.4.2 公司经营情况
5.4.3 公司中国业务情况

第六章中国重点企业分析
6.1 蓝星新材
6.1.1 公司简介
6.1.2 公司经营情况
6.1.3 公司发展规划情况
6.2 新安化工
6.2.1 公司简介
6.2.2 公司经营情况
6.2.3 公司发展规划情况
6.3 宏达新材
6.3.1 公司简介
6.3.2 公司经营情况
6.3.3 公司发展规划情况
6.4 硅宝科技
6.4.1 公司简介
6.4.2 公司经营情况
6.4.3 公司发展规划情况
6.5 回天胶业
6.5.1 公司简介
6.5.2 公司经营情况
6.5.3 公司发展规划情况
6.6梅兰化工
6.6.1 公司简介
6.6.2 公司经营情况
6.7合盛化工
6.7.1 公司简介
6.7.2 公司经营情况
6.8 广州白云
6.8.1 公司简介
6.8.2 公司经营情况
6.9 杭州之江
6.9.1 公司简介
6.9.2 公司经营情况
6.10 凌志化工
6.10.1 公司简介
6.10.2 公司经营情况
6.11 广州新展
6.11.1 公司简介
6.11.2 公司经营情况
6.12 广州安泰
6.12.1 公司简介
6.12.2 公司经营情况
6.13 东爵集团
6.13.1 公司简介
6.13.2 公司经营情况
6.14 湖北新四海

1. Overview of Organic Silicon Industry
1.1 Properties of Organic Silicon
1.1.1 Temperature Resistance
1.1.2 Weather Resistance
1.1.3 Electric Insulation
1.1.4 Physiological Inertness
1.1.5 Low Surface Tension and Surface Energy
1.2 Industry Chain
1.2.1 Organic Silicon Materials
1.2.2 Organic Silicon Monomer
1.2.3 Organic Silicon Intermediate
1.2.4 Organic Silicon Products
1.3 Applications

2. Development of Global Organic Silicon Industry
2.1 Raw Materials
2.1.1 Metallic Silicon
2.1.2 Chloromethanes (CMS)
2.2 Organic Silicon Monomer
2.3 Organic Silicon Intermediate
2.4 Organic Silicon Deep-processed Products

3. Development of China Organic Silicon Industry
3.1 Raw Materials
3.1.1 Metallic Silicon
3.1.2 Chloromethanes (CMS)
3.2 Organic Silicon Monomer
3.3 Organic Silicon Intermediate
3.4 Organic Silicon Deep-processed Products
3.4.1 Room-temperature Silastic
3.4.2 High-temperature Silastic
3.4.3 Si-Oil
3.4.4 Silicon Resin

4. Competition in China Organic Silicon Industry
4.1 Characteristics
4.2 Pattern

5. Key Players in the World
5.1 Dow Corning
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Business Development in China
5.2 Wacker
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Business Development in China
5.3 Momentive Performance Materials Inc.
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Business Development in China
5.4 Shin-Etsu
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Business Development in China

6. Key Players in China
6.1 Bluestar New Chemical Materials
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Planning & Investment
6.2 Wynca Chemical
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Planning & Investment
6.3 Hongda New Materials
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Planning & Investment
6.4 Guibao Science & Technology
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Planning & Investment
6.5 Huitian Adhesive
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Planning & Investment
6.6 Meilan Chemical
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.7 Hesheng Chemical
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.8 Baiyun Chemical
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.9 Zhijiang Silicone Chemicals
6.9.1 Profile
6.9.2 Operation
6.10 Liniz Fine Chemical
6.10.1 Profile
6.10.2 Operation
6.11 Xinzhan Sealant
6.11.1 Profile
6.11.2 Operation
6.12 Antas Chemical
6.12.1 Profile
6.12.2 Operation
6.13 Dongjue Silicone
6.13.1 Profile
6.13.2 Operation
6.14 Hubei New Great-hearted Chemical

图：有机硅产业链流程
图：2009年中国有机硅产品应用领域
图：2001-2011年全球金属硅产量及增长率
图：2000-2010年国际市场金属硅价格走势
表：2010年全球有机硅主要厂家单体产能
图：2001-2011年中国金属硅产量及预测
图：2005-2010年中国金属硅产量分布（按地区）
图：2009-2010年中国金属硅消费结构（按应用领域）
图：2001-2010年中国金属硅出口量及增长率
图：2010年中国金属硅市场价格走势
图：2005-2010年中国甲烷氯化物市场供需情况
图：2006-2010年中国二氯甲烷进出口对比
图：2008-2010年中国二氯甲烷市场价格
图：2001-2011年中国有机硅单体产量及预测
图：2000-2010年中国聚硅氧烷供需情况
图：2002-2011年中国聚硅氧烷进口量及价格
图：2009-2010年中国有机硅室温胶产能及产量
图：2010年中国有机硅室温胶应用领域
图：2009-2015年中国有机硅室温胶表观消费量预测
图：2002-2010年中国有机硅高温胶产量
图：2010年中国有机硅高温胶应用领域
图：2010-2015年中国有机硅高温胶表观消费量
图：2009-2015年中国硅油表观消费量预测（以硅氧烷计）
图：有机硅产业链竞争特点
表：2010年中国主要有机硅单体生产企业产能及产量
表：中国有机硅下游深加工产品主要企业
图：2005-2010年道康宁销售额及净利润
图：道康宁中国地区业务分布
图：2005-2011年瓦克销售额及净利润
图：2006-2010年瓦克主要业务部门营业收入
表：2004-2011年瓦克在华投资情况
表：瓦克在华主要下属企业
图：2005-2011年迈图高性能材料公司销售额及净利润（亏损）
图：2005-2011年迈图高性能材料公司销售额（按产品业务）
表：2001-2011年迈图在华业务拓展情况
图：2002-2011财年信越销售收入
图：2002-2011财年信越净利润
图：2006-2010财年信越销售收入结构（分业务）
图：2006-2010财年信越营业利润结构（分业务）
图：2006-2011年蓝星新材营业收入及净利润（亏损）
图：2008-2010年蓝星新材营业收入结构（分产品）
图：2006-2010年蓝星新材有机硅业务营业利润率
表：2010年蓝星新材在建项目情况
图：2006-2011年新安化工营业收入及净利润
图：2008-2010年新安化工营业收入结构（分产品）
图：2006-2010年新安化工营业利润率
图：新安化工产品投资规划图
表：2009-2010年宏达新材主营产品销量及销售价格
图：2006-2011年宏达新材营业收入及净利润
图：2008-2010年宏达新材营业收入结构（分产品）
表：2010年宏达新材主要在建项目
图：2009年硅宝科技主营产品市场占有率
图：2006-2011年硅宝科技营业收入及净利润
表：2010年硅宝科技主要产品业务营业收入及毛利率
表：2010年硅宝科技在建产品项目
图：2006-2011年回天胶业营业收入及净利润
图：2010年回天胶业主营业务收入结构（按产品）
图：2010年回天胶业营业收入结构（分业务部门）
表：2010年回天胶业在建产品投资项目
图：2004-2009年梅兰化工主营业务收入及利润总额
图：2008-2009年合盛化工营业收入及净利润
图：2004-2009年广州白云主营业务收入及利润总额
图：2004-2009年杭州之江主营业务收入及利润总额
图：2007-2009年浙江凌志主营业务收入及利润总额
图：2004-2009年广州新展主营业务收入及利润总额
图：2004-2009年广州安泰主营业务收入及利润总额
图：2007-2011年东爵集团产品销量
图：2004-2009年南京东爵主营业务收入及利润总额
表：2007-2009年湖北新四海主营业务收入及利润总额

Organic Silicon Industry Chains
Applications of Organic Silicon Products in China, 2009
Output and Growth Rate of Metallic Silicon Worldwide, 2001-2011E
Price Trend of Metallic Silicon in the International Market, 2000-2010
Organic Silicon Monomer Capacity of Key Manufacturers Worldwide, 2010
Output of China Metallic Silicon, 2001-2011E
Output of China Metallic Silicon by Region, 2005-2010
Consumption Structure of China Metallic Silicon by Application, 2009-2010
Export Volume and Growth Rate of China Metallic Silicon, 2001-2010
Price Trend of Metallic Silicon in China, 2010
Demand and Supply in China Chloromethane Market, 2005-2010
Export and Import of Dichlorosilane of China, 2006-2010
Market Price of Dichlorosilane in China, 2008-2010
Output of China Organic Silicon Monomer, 2001-2011E
Polysiloxane Supply and Demand in China, 2000-2010
Polysiloxane Import Volume and Price in China, 2002-2011E
Capacity and Output of China Room-temperature Silastic, 2009-2010
Applications of Room-temperature Silastic in China, 2010
Apparent Consumption of Room-temperature Silastic in China, 2009-2015E
Output of China High-temperature Silastic, 2002-2010
Applications of High-temperature Silastic in China, 2010
Apparent Consumption of High -temperature Silastic in China, 2009-2015E
Apparent Consumption of Silicone Oil in China, 2009-2015E
Competitive Characteristics of Organic Silicon Industry Chain
Capacity and Output of Major Organic Silicon Monomer Manufacturers in China, 2010
Major Manufacturers of Organic Silicon Deep-processed Products in China
Revenue and Net Income of Dow Corning, 2005-2010
Business Distribution of Dow Corning in China
Revenue and Net Income of Wacker, 2005-2011
Operating Income of Wacker by Sector, 2006-2010
Investments of Wacker in China, 2004-2011
Main Subsidiaries of Wacker in China
Revenue and Net Income (Loss) of Momentive Performance Materials Inc., 2005-2011
Revenue of Momentive Performance Materials Inc. by Segment, 2005-2011
Business Development of Momentive in China
Revenue of Shin-Estu, FY2002-FY2011
Net Income of Shin-Estu, FY2002-FY2011
Revenue of Shin-Estu by Segment, FY2006-FY2010
Operating Profit of Shin-Estu by Segment, FY2006-FY2010
Operating Income and Net Income (Loss) of Bluestar New Materials, 2006-2011
Operating Income of Bluestar New Materials by Product, 2008-2010
Operating Margin of Bluestar Organic Silicon Business, 2006-2010
Projects under Construction of Bluestar New Materials, 2010
Operating Income and Net Income of Wynca Chemical, 2006-2011
Operating Income of Wynca Chemical by Product, 2008-2010
Operating Margin of Wynca Chemical, 2006-2010
Planning and Investment of Wynca Chemical
Sales Volume and Price of Leading Products of Hongda New Materials, 2009-2010
Operating Income and Net Income of Hongda New Materials, 2006-2011
Operating Income of Hongda New Materials by Product, 2008-2010
Projects under Construction of Hongda New Materials, 2010
Market Share of Main Products of Guibao Science & Technology, 2009
Operating Income and Net Income of Guibao Science & Technology, 2006-2011
Operating Income and Operating Margin of Guibao Science & Technology, 2010
Projects under Construction of Guibao Science & Technology, 2010
Operating Income and Net Income of Huitian Adhesive, 2006-2011
Operating Income of Huitian Adhesive by Product, 2010
Operating Income of Huitian Adhesive by Segment, 2010
Investment projects under Construction of Huitian Adhesive, 2010
Operating Income and Total Profit of Meilan Chemical, 2004-2009
Operating Income and Net Income of Hesheng Chemical, 2008-2009
Operating Income and Total Profit of Baiyun Chemical, 2004-2009
Operating Income and Total Profit of Zhijiang Silicone Chemicals, 2004-2009
Operating Income and Total Profit of Liniz Fine Chemical, 2007-2009
Operating Income and Total Profit of Xinzhan Sealant, 2004-2009
Operating Income and Total Profit of Antas Chemical, 2004-2009
Sales Volume of Dongjue Silicone Group, 2007-2011
Operating Income and Total Profit of Dongjue Silicone (Nanjing) Co., Ltd., 2004-2009
Operating Income and Total Profit of Hubei New Great-hearted Chemical, 2007-2009