2010-2011年全球及中国触控屏行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　经历了2010年的爆发后，触控屏行业开始呈现两极分化。大厂家的收入飞速增加，而小厂家收入微幅增长甚至衰退。TPK和胜华两大巨头占据了行业的高端位置，以技术优势和客户优势牢牢地占据了市场的大部分份额。虽然触控屏整体市场在2011年继续高速增长，但中小厂家却很难从中获益。2010年市场大好，使得不少企业都扩大了产能，这样不仅是电阻触控屏出现激烈的杀价竞争，电容触控屏也出现杀价竞争。

　　苹果的供应商仍然只有TPK和胜华，而胜华也面临边缘化，尤其大尺寸iPad触控屏。TPK良率高于胜华，苹果把更多的订单给了TPK。奇美的母公司鸿海是苹果产品的主要代工者，但奇美只是Touch Sensor在4月获得了苹果的认证。奇美只能将Touch Sensor出货给TPK，最终产品仍然是由TPK和胜华出货。TPK最强大的竞争力在于触控屏与LCD面板以及与Cover Glass的贴合良率，这也使得TPK的收入会比较高，其收入中包含LCD面板的销售额。

全球14大触控屏厂家2010-2011年收入排名
（单位：百万美元）

　　2011年触控屏业界最大的话题就是单板触控玻璃解决方案，也有厂商称作Touch on Lens或One Glass Solution。该方案的触控模块减少1层ITO镀膜及1片玻璃贴合，直接将触控传感器嵌入单一片玻璃层。这样做的优点在于成本将大幅降低，并且在生产速度及良率表现较佳。

　　被TPK重压的胜华最先量产Touch on Lens产品，已在2011年第2季于HTC的Wildfire、CHACHA等机种导入该技术，单月平均产量已达50万~60万片并在持续增加。值得注意的是，三星电子在第三季度也将导入该产品设计。

　　未来TOUCH ON LENS要解决几个问题。首先是干扰太强，有可能导致最低层的LCM无法正常工作，这需要镀一层SIO2，因此会增加成本和工序。其次是强度不够，手机尤其是智能手机的显示屏尺寸越来越大，尺寸越大要求的强度就越高。第三个问题是在Cover Glass 上制造Touch Sensor是Color Filter厂家的专长，传统触控屏厂家不擅长此类技术。其四是是良率（Yield）问题，Mother Cover Glass表面制作Touch Sensor后再用CNC切割，然后再与LCM贴合，良率会比较低，会导致成本大增。最后，配套的控制IC还极少见，控制IC还要特别注意干扰问题。

　　目前单靠胜华一家来推广Touch On Lens是很困难的，TPK、洋华、Nissha这些大厂一起推广才有可能让Touch On Lens打开局面。不过Touch On Lens显然是大势所趋，但进程会比较缓慢，预计2012年底Touch On Lens占电容触控屏的25%左右，2014年底达到60%。

The touch panel industry has presented the polarization after the explosion in 2010, the revenue of the large manufacturers has increased rapidly, while that of the small ones has risen by slight margin and even declined. TPK and Wintek have dominated the high-end sector of the industry and enjoyed the lion’s share by virtue of technical and client edges. The touch panel market remains booming in 2011, but it is difficult for the small & medium-sized manufacturers to make profits. In 2010 when the market thrived, a lot of enterprises expanded their capacities, which resulted in the fierce price competition of both resistive touch screen and capacitive touch screen.

TPK and Wintek are still the exclusive suppliers of Apple, yet Wintek gets increasingly marginalized, especially in large-sized iPad touch screen sector. Apple offers more orders to TPK who boasts higher yield than Wintek. Although Hon Hai, the parent company of CHIMEI INNOLUX, is the major OEM of Apple, merely the touch sensor of CHIMEI INNOLUX was approved by Apple in April. CHIMEI INNOLUX can only ship the touch sensor to TPK who makes the shipment of final products together with Wintek. TPK is most competitive in touch screen and LCD panel as well as the mounting yield of cover glass, which brings along the higher revenue that includes the sales from LCD panels.

Ranking of Global Top 14 Touch Panel Manufacturers by Revenue, 2010-2011(Unit: US$ mln)

In 2011, the single-plate touch glass solution, also known as Touch on Lens or One Glass Solution, becomes the hot topic of touch screen industry. The touch control module of the solution has reduced a layer of ITO coating and a piece of glass mounting and directly embedded the touch control sensor into the single-plate glass layer, which will greatly reduce the cost and perform better in production speed and yield.

Wintek, being severely beaten by TPK, takes the lead in the mass-production of Touch on Lens. It introduced the technology into such models as Wildfire and CHACHA of HTC in Q2 2011, with the monthly average output of 500K~600K pieces and still on the rise. In addition, Samsung Electronics will employ such product design in Q3.

Touch on Lens has to deal with the following problems in the future. First of all, the strong interference might lead to the breakdown of the lowest-layer LCM and a layer of SIO2 needs to be plated, which will increase the cost and the procedures. Secondly, the inferior strength fails to meet the rising requirements of increasingly large-sized display based mobile phones, particularly the smart phones. Thirdly, color filter manufacturers are better at integrating touch sensor and cover glass than the traditional touch screen manufacturers. Fourthly, mother cover glass has to undergo CNC cutting after the surface mounting of touch sensor and then be mounted with LCM, the yield is hence relatively low and the cost will expand. Finally, the rare supporting control IC must pay special attention to interference.

Only the joint promotion of Wintek, TPK, Young Fast, and Nissha can the market be opened for Touch on Lens. Nevertheless, Touch on Lens clearly represents the general trend, yet with slow progress. Promisingly, it will approximate 25% of capacitive touch screen at the end of 2012 and 60% at the end of 2014.

第一章、触控屏产业概况

第二章、触控屏下游市场
2.1、触控屏市场规模
2.2、手机
2.2.1、手机市场现状
2.2.2、手机产业格局
2.2.3、触控手机现状与未来
2.3、平板电脑与上网本市场
2.4、平板电脑与上网本显示屏主要厂家市场占有率
2.5、车载显示屏与PND市场

第三章、触控屏产业
3.1、触控屏产业链
3.2、触控屏生产
3.3、触控屏厂家排名
3.4、触控屏厂家横向对比
3.5、玻璃式电容触控面板供需分析

第四章、触控屏厂家研究
4.1、TPK
4.2、洋华
4.3、胜华
4.4、介面
4.5、富晶通科技
4.6、时纬科技
4.7、和鑫光电
4.8、达虹科技
4.9、ELO
4.10、华睿川科技
4.11、中华意力
4.12、成都吉锐
4.13、信利
4.14、荧茂
4.15、NISSHA
4.16、凌巨
4.17、MELFAS
4.18、ELK
4.19、DIGITECH SYSTEMS
4.20、欧菲光
4.21、CHIMEI INNOLUX
4.22、SMAC
4.23、牧东光电

第五章、玻璃厂家研究
5.1、安可
5.2、莱宝高科
5.3、长信科技
5.4、正达
5.5、蓝思科技

第六章、触控屏IC
6.1、触控屏IC简介
6.2、触控屏IC厂家对比
6.3、触控屏IC市场
6.4、义隆电子
6.5、禾瑞亚
6.6、CYPRESS
6.7、SYNAPTICS
6.8、ATMEL

1 Overview of Touch Panel Industry

2 Downstream Market of Touch Panel
2.1 Market Size
2.2 Mobile Phone
2.2.1 Status Quo
2.2.2 Industrial Pattern
2.2.3 Status Quo and Future
2.3 Tablet PC and Netbook
2.4 Market Share of Major Manufacturers
2.5 On-board Display and PND Market

3 Touch Panel Industry
3.1 Industry Chain
3.2 Production
3.3 Ranking of Vendors
3.4 Horizontal Comparison of Vendors
3.5 Supply and Demand of Glass-based Capacitive Touch Panel

4 Touch Panel Vendors
4.1 TPK
4.2 Young Fast
4.3 Wintek
4.4 JTOUCH
4.5 Transtouch Technology
4.6 Swenc
4.7 Sintek Photronic
4.8 Cando
4.9 ELO TouchSystems
4.10 Nanjing Wally Electronics Technology Co., Ltd.
4.11 EELY
4.12 GeneralTouch
4.13 Truly
4.14 Mildex
4.15 Nissha
4.16 Giantplus
4.17 Melfas
4.18 ELK
4.19 Digitech Systems
4.20 O-Film
4.21 Chimei Innolux
4.22 SMAC
4.23 Mutto Optronics

5 Glass Manufacturers
5.1 AimCore
5.2 Shenzhen Laibao Hi-Tech
5.3 Wuhu Token Sciences
5.4 G-TECH Optoelectronics
5.5 Shenzhen Lens

6 Touch Panel IC
6.1 Profile
6.2 Comparison of Manufacturers
6.3 Market
6.4 Elan Microelectronics
6.5 Empiatech
6.6 Cypress
6.7 Synaptics
6.8 ATMEL

2008-2014年触控市场规模下游分布
2007-2014年触控屏出货量
2010-2011年触控屏出货量下游分布
2007-2014年全球手机出货量
2008年1季度-2011年1季度每季度全球手机出货量与增幅
2009-2010年全球主要手机品牌出货量
2007-2014年全球触控手机所占比例
2009-2014年全球触控手机技术类型分布
2009-2011年主要手机品牌厂家触控渗透率
2007-2013年全球笔记本电脑出货量与增幅
2008-2012年NETBOOK、iPad、平板电脑出货量
2010年平板电脑/上网本面板主要厂家市场占有率
2010年平板电脑/上网本面板主要厂家市场占有率
2011年平板电脑/上网本面板主要厂家市场占有率
2009年1季度-2010年4季度车载显示屏与PND出货量
2007-2012年PND与车载显示器出货量
2010年PND显示屏主要厂家市场占有率
2010年车载显示屏主要厂家市场占有率
触控屏产业链
触控屏生产工艺流程
2010年电阻触控屏厂家成本结构
2010年电容触控屏厂家成本结构
2009-2011年主要触控屏厂家收入
2009-2011年全球主要触控屏厂家出货量
全球11家触控屏厂家2009、2010年运营利润率
主要触控厂家产能
2009-2010年触控屏产业地域格局
IPHONE面板生产流程
TPK Holding公司与关联公司关系图
TPK Holding股东结构
2007-2012年TPK Holding收入与毛利率
2007-2012年TPK Holding收入与营业利润率
2010年1季度-2011年4季度TPK收入\毛利率\营业利润率
2007-2010年TPK Holding触摸屏销量与毛利率
2008-2009年TPK Holding客户分布
2010年 TPK Holding客户分布
2005-2011年洋华收入与运营利润率
2009年5月-2011年5月洋华收入
2010年1季度-2011年4季度洋华收入产品技术分布
洋华工厂分布
2010年洋华收入客户分布
2003-2011年胜华收入与毛利率
2003-2011年胜华收入与运营利润率
2009年5月-2011年5月胜华收入
胜华全球分布
2006-2011年胜华收入产品分布
2009-2010年胜华客户结构
胜华电容触控屏产能
胜华触控屏COVER GLASS产能
胜华ATT结构
胜华ATT工艺流程
胜华ATT与传统电容G/G触控屏对比
2006-2011年介面光电收入与运营利润率
2008-2010年介面光电收入地域分布
2010-2011年介面光电收入技术分布
2010年JTOUCH收入客户分布
2004-2010年富晶通科技收入与毛利率
富晶通组织结构
2007-2009年富晶通收入下游应用分布
2008-2011年富晶通路线图
2009年5月-2011年5月时纬科技收入
2004-2011年和鑫收入与运营利润率
2009年5月-2011年5月和鑫收入
2004-2011年达虹收入与运营利润统计
2009年5月-2011年5月达虹收入
2006-2010年华睿川收入与毛利率统计
2001-2010年信利半导体毛利率、纯利率、运营利润率统计
2006-2009年信利液晶产品收入技术分布
2006-2011年荧茂光学收入与运营利润
荧茂光学关联公司结构
2010年1季度-2011年4季度荧茂收入产品分布
2005-2012财年NISSHA收入产品分布
2006财年-2011财年NISSHA收入地域分布
2005-2012财年NISSHA 输入装置事业部收入下游应用分布
2006财年-2012财年NISSHA各部门支出
2002-2010年凌巨收入与毛利率
2007-2012年Melfas收入与运营利润率
2007-2012年Melfas收入产品分布
2010年1季度-2011年4季度MELFAS营业利润产品分布
2011年MELFAS月产能
2009-2011年采用Melfas触控屏的手机
2006-2011年ELK收入与运营利润
2008-2010年ELK收入产品分布
2007-2012年Digitech Systems收入与EBITDA
2009-2011年Digitech Systems收入产品分布
2009年1季度-2010年4季度新奇美收入、EBITDA、毛利率
2009年1季度-2010年4季度新奇美大尺寸面板出货量与ASP
2009年1季度-2010年4季度新奇美中小尺寸面板出货量与ASP
2009年1季度-2010年4季度新奇美收入下游应用分布
2009年1季度-2010年4季度新奇美收入尺寸分布
2005-2011年SMAC收入与营业利润率
2010年5月-2011年5月牧东光电收入
2006-2011年安可光电收入与毛利率
2005-2011年莱宝高科收入与净利润
2005-2011年莱宝高科收入产品分布
2007-2012年长信科技收入与运营利润率
2007-2010年长信科技收入产品分布
2007-2010年长信科技产量
2007-2010年正达收入与运营利润
2008年9月-2011年5月正达每月收入
2008-2012年触控屏IC出货量
部分触控屏IC厂家与触控屏厂家对应关系
2009-2010年全球触控屏IC主要厂家市场占有率
2004-2011年义隆电子收入与运营利润率
2009年5月到2011年5月义隆电子收入
2009年1季度-2010年4季度义隆电子收入下游应用分布
2008-2010年义隆电子收入下游应用分布
2004-2011年禾瑞亚收入与运营利润率
2009年5月-2011年5月禾瑞亚收入
禾瑞亚SWOT分析
2009年2季度-2011年1季度CYPRESS收入产品分布
2004-2011财年 Synaptics收入与运营利润率
2004-2010财年 Synaptics收入下游应用分布
FY2010-2011财年SYNAPTICS收入地域分布
2006-2010年ATMEL收入与营业利润率
2008-2010年ATMEL收入产品分布
2008-2010年ATMEL收入地域分布
ATMEL TOUCH PANEL CONTROL IC ROADMAP

2010年1季度-2011年1季度全球主要手机品牌出货量
触控屏厂家于手机厂家配套关系
触控屏产业链厂家一览
2008-2010年 TPK Holding触摸屏产能、产量、销量
2008-2010年洋华触摸屏产量与产能利用率
洋华电容式触摸屏规格
2008-2010年介面光电光电触摸屏产能、产量
富晶通各部门简介
和鑫各厂产能
2004-2008年成都吉锐财务数据
2010年4季度新奇美各生产线产能

Touch Panel Market Size by Downstream, 2008-2014E
Touch Panel Shipment, 2007-2014E
Touch Panel Shipment by Downstream, 2010-2011
Mobile Phone Shipment in the World, 2007-2014E
Global Mobile Phone Shipment and Growth Margin, 2008Q1-2011Q1
Global Mobile Phone Shipment by Brand, 2009-2010
Proportion of Global Touch Panel Mobile Phone, 2007-2014E
Global Touch Panel Mobile Phone Distribution by Technology, 2009-2014E
Touch Panel Penetration Rate of Major Mobile Phone Manufacturers, 2009-2011
Global Notebook PC Shipment and Growth Margin, 2007-2013E
Shipment of Netbook, iPad, and Tablet PC, 2008-2012E
Market Share of Major Tablet PC/Netbook Panel Vendors, 2010
Market Share of Major Tablet PC/Netbook Panel Vendors, 2011
Shipment of On-board Display and PND, 2009Q1-2010Q4
Shipment of PND and On-board Display, 2007-2012E
Market Share of PND Manufacturers, 2010
Market Share of On-board Display Manufacturers, 2010
Touch Panel Industry Chain
Production Process of Touch Panel
Cost Structure of Resistive Touch Panel Vendors, 2010
Cost Structure of Capacitive Touch Panel Vendors, 2010
Revenue of Touch Panel Manufacturers, 2009-2011
Shipment of Major Touch Panel Manufacturers Worldwide, 2009-2011
Operating Margin of Global 11 Touch Panel Manufacturers, 2009 & 2010
Capacity of Major Touch Panel Manufacturers
Regional Distribution of Touch Panel Industry, 2009-2010
Production Process of iPhone Panel
Relationship between TPK Holding and Affiliated Companies
Shareholder Structure of TPK Holding
Revenue and Gross Margin of TPK Holding, 2007-2012E
Revenue and Operating Margin of TPK Holding, 2007-2012E
TPK Revenue, Gross Margin, and Operating Margin, 2010Q1-2011Q4
Sales Volume and Gross Margin of TPK Holding Touch Screen, 2007-2010
Client Distribution of TPK Holding, 2008-2009
Client Distribution of TPK Holding, 2010
Revenue and Operating Margin of Young Fast, 2005-2011
Revenue of Young Fast, May 2009-May 2011
Revenue of Young Fast by Product Technology, 2010Q1-2011Q4
Plants of Young Fast
Revenue of Young Fast by Client, 2010
Revenue and Gross Margin of Wintek, 2003-2011
Revenue and Operating Margin of Wintek, 2003-2011
Revenue of Wintek, May 2009-May 2011
Global Presence of Wintek
Wintek Revenue by Product, 2006-2011
Client Structure of Wintek, 2009-2010
Capacitive Touch Screen Capacity of Wintek
Touch Screen Cover Glass Capacity of Wintek
Wintek ATT Structure
Wintek ATT Technological Process
Comparison between Wintek ATT and Traditional Capacitive G/G Touch Screen
Revenue and Operating Margin of JTOUCH, 2006-2011
JTOUCH Revenue by Region, 2008-2010
JTOUCH Revenue by Technology, 2010-2011
JTOUCH Revenue by Client, 2010
Revenue and Gross Margin of Transtouch Technology, 2004-2010
Organizational Structure of Transtouch Technology
Revenue of Transtouch Technology by Application, 2007-2009
Road Map of Transtouch Technology, 2008-2011
Revenue of Swenc, May 2009-May 2011
Revenue and Operating Margin of Sintek Photronic, 2004-2011
Revenue of Sintek Photronic, May 2009-May 2011
Cando Revenue and Operating Profit, 2004-2011
Revenue of Cando, May 2009-May 2011
Revenue and Gross Margin of Nanjing Wally Electronics Technology Co., Ltd., 2006-2010
Gross Margin, Net Profit Margin, and Operating Margin of Truly Semiconductors, 2001-2010
Revenue from LCD Products of Truly by Technology, 2006-2009
Mildex Revenue and Operating Profit, 2006-2011
Structure of Mildex Affiliated Companies
Mildex Revenue by Product, 2010Q1-2011Q4
Nissha Revenue by Product, FY2005-FY2012
Nissha Revenue by Region, FY2006-FY2011
Revenue of Nissha Input Device Division by Application, FY2005-FY2012
Expenditure of Nissha by Division, FY2006-FY2012
Revenue and Gross Margin of Giantplus, 2002-2010
Revenue and Operating Margin of Melfas, 2007-2012E
Melfas Revenue by Product, 2007-2012E
Operating Profit of Melfas by Product, 2010Q1-2011Q4
Monthly Capacity of Melfas, 2011
Melfas Touch Screen Based Mobile Phones, 2009-2011
ELK Revenue and Operating Profit, 2006-2011
ELK Revenue by Product, 2008-2010
Revenue and EBITDA of Digitech Systems, 2007-2012E
Revenue of Digitech Systems by Product, 2009-2011
Revenue, EBITDA, and Gross Margin of Chimei Innolux, 2009Q1-2010Q4
Large-sized Panel Shipment and ASP of Chimei Innolux, 2009Q1-2010Q4
Small & Medium-sized Panel Shipment and ASP of Chimei Innolux, 2009Q1-2010Q4
Revenue of Chimei Innolux by Application, 2009Q1-2010Q4
Revenue of Chimei Innolux by Size, 2009Q1-2010Q4
SMAC Revenue and Operating Margin, 2005-2011
Revenue of Mutto Optronics, May 2010-May 2011
AimCore Revenue and Gross Margin, 2006-2011
Revenue and Net Income of Shenzhen Laibao Hi-Tech, 2005-2011
Revenue of Shenzhen Laibao Hi-Tech by Product, 2005-2011
Revenue and Operating Margin of Wuhu Token Sciences, 2007-2012E
Revenue of Wuhu Token Sciences by Product, 2007-2010
Output of Wuhu Token Sciences, 2007-2010
Revenue and Operating Profit of G-TECH Optoelectronics, 2007-2010
Monthly Revenue of G-TECH Optoelectronics, Sep. 2008-May 2011
Shipment of Touch Screen IC, 2008-2012E
Corresponding Relationship between Touch Screen IC Manufacturers and Touch Screen Manufacturers
Market Share of Global Major Touch Screen IC Manufacturers, 2009-2010
Revenue and Operating Margin of Elan Microelectronics, 2004-2011
Revenue of Elan Microelectronics, May 2009-May 2011
Revenue of Elan Microelectronics by Application, 2009Q1-2010Q4
Revenue of Elan Microelectronics by Application, 2008-2010
Revenue and Operating Margin of Empiatech, 2004-2011
Revenue of Empiatech, May 2009-May 2011
SWOT Analysis of Empiatech
Cypress Revenue by Product, 2009Q2-2011Q1
Revenue and Operating Margin of Synaptics, FY2004-FY2011
Synaptics Revenue by Application, FY2004-FY2010
Synaptics Revenue by Region, FY2010-FY2011
ATMEL Revenue and Operating Margin, 2006-2010
ATMEL Revenue by Product, 2008-2010
ATMEL Revenue by Region, 2008-2010
Roadmap of ATMEL Touch Screen IC

Global Mobile Phone Shipment by Brand, 2010Q1-2011Q1
Supply Relationship between Touch Screen Manufacturers and Mobile Phone Manufacturers
Manufacturers in Touch Screen Industry Chain
Capacity, Output, and Sales Volume of TPK Holding Touch Screen, 2008-2010
Output and Capacity Utilization of Young Fast Touch Screen, 2008-2010
Capacitive Touch Screen Specifications of Young Fast
Capacity and Output of JTOUCH Touch Screen, 2008-2010
Divisions of Transtouch Technology
Capacity of Sintek Photronic by Plant
Financial Data of GeneralTouch, 2004-2008
Capacity of Chimei Innolux by Production Line, 2010Q4