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2010-2015年中国钢结构行业研究报告
字数:2.8万 页数:71 图表数:78
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编号:XX002 发布日期:2011-07 附件:下载
  中国钢结构行业目前正处在稳步上升的通道中,2009年中国钢结构总产量约2300万吨,2010年产量2600万吨,同比增长13.3%。随着中国城市化进程的加快和经济的迅速发展,未来大型场馆、交通枢纽、工业厂房以及商务高层建筑的投资将不断加速,中国钢结构的市场规模还将稳步增长。

图:2004-2010年中国钢结构产量及增长情况(单位:万吨)
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整理:水清木华研究中心

  中国钢结构企业类型主要分为钢结构承包商与钢结构制造商两种。前者如精工钢构、杭萧钢构、东南网架和光正钢构等,主要从事钢结构工程承包业务,钢结构制造以自用为主;后者如鸿路钢构、青岛东方铁塔、辽宁大金重工,专注于钢结构制造业务,兼营部分工程业务。

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司是中国规模最大的钢结构企业,具备一定的规模化优势,工程承包与钢结构制造业务并重。截止到2010年底,该公司具有各类钢结构55万吨的生产能力,其2010年新签合同64.5亿元人民币,同比增长32%。

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司是产品种类最齐全的钢结构企业。安徽鸿路公司专注于钢结构制造,减少工程参与度,有效的提高了钢结构专业化制造水平。2010年该公司实现营业收入26.25亿元人民币,同比增长62.78%,其近三年营业收入增长速度位于行业第一位。

  青岛东方铁塔股份有限公司是行业领先的设备钢结构企业,其设备钢结构覆盖火电、核电、石油化工等行业。2010年,青岛东方铁塔股份有限公司实现营业总收入17亿元人民币,同比增长15.04%。实现利润总额2.78亿元人民币,同比增长62.29%。

Currently, steel structure industry is growing steadily in China. China’s total output of steel structure achieved 26 million tons in 2010, up 13.3% against the previous year’s 23 million tons. With the accelerated urbanization and economic development, the investment in the construction of large venues, transport hubs, industrial premises, and commercial high-rise buildings will continue to increase, resulting in a steadily expanding steel structure market in China.

Output and Growth Rate of Steel Structure in China, 2004-2010 (10,000 tons)
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Source: ResearchInChina

There are two main types of steel structure enterprises in China, namely, contractor and manufacturer. Contractors are engaged in steel structure project contracting and they produce steel structure mainly for their own use. This kind of enterprises includes Changjiang Jinggong Steel Building (Group) Co., Ltd., Zhejiang Hangxiao Steel Structure Co., Ltd., Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd., and Guangzheng Steel Structure Co., Ltd. As for steel structure manufacturers, Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co., Ltd., Qingdao East Steel Tower Stock Co., Ltd., and Dajin Heavy Industry Corporation are of this kind. They concentrate on manufacturing steel structure and take a few of projects as their sideline.

As the largest steel structure enterprise in China, Changjiang Jinggong Steel Building (Group) Co., Ltd. lays equal stress on project contracting and steel structure manufacturing. As of the end of 2010, its steel structure capacity reached 550 thousand tons and newly signed contracts in 2010 valued RMB 6.45 billion, up 32% YoY.

Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co., Ltd. has the most complete range of steel structure products. It focuses on steel structure manufacturing while reducing the participation in project contracting, which has effectively improved its level of professional manufacturing of steel structure. Its operating income registered RMB 2.625 billion in 2010, up 62.78% year on year. Moreover, its growth rate of operating income for the latest 3 years ranked No. 1 in the industry.

Qingdao East Steel Tower Stock Co., Ltd. is a leading enterprise involved in the manufacturing of steel structure for equipment in industries including thermal power, nuclear power and petrochemical industries. Its operating income was RMB 1.7 billion in 2010, up 15.04% YoY; and its total profit achieved RMB 278 million, up 62.29% YoY.
第一章 钢结构行业综述
1.1 钢结构简介
1.2 发展历程
1.3 行业特性
1.3.1 周期性
1.3.2 区域性
1.3.3 季节性
1.4 技术进展

第二章 中国钢结构市场现状
2.1 中国钢结构行业政策分析
2.2 供给
2.3 需求
2.4 进出口
2.5 区域竞争

第三章 主要应用市场
3.1 建筑行业钢结构
3.1.1 轻钢结构
3.1.2 重钢结构
3.1.3 空间钢结构
3.1.4 桥梁钢结构
3.2 设备钢结构

第四章 钢结构行业产业链分析
4.1 产业链概述
4.2 上游行业概述
4.2.1 上游行业发展情况
4.2.2 上游行业对本行业的影响
4.3 下游行业概述
4.3.1 下游行业发展情况
4.3.2 下游钢结构建筑行业经营模式
4.3.3 下游行业对本行业的影响
4.4 替代产品概述

第五章 中国钢结构重点企业分析
5.1青岛东方铁塔股份有限公司
5.1.1 基本信息
5.1.2 控股子公司
5.1.3 经营分析
5.1.4 主要客户
5.1.5在建项目
5.1.6 订单情况
5.2 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
5.2.1 基本信息
5.2.2 控股子公司
5.2.3 经营分析
5.2.4 主要客户
5.2.5 在建项目
5.3 光正钢结构股份有限公司
5.3.1 基本信息
5.3.2 控股子公司
5.3.3 经营分析
5.3.4 主要客户
5.3.5 在建项目
5.4辽宁大金重工股份有限公司
5.4.1 基本信息
5.4.2 控股子公司
5.4.3 经营分析
5.4.4 主要客户
5.4.5 在建项目
5.5浙江东南网架股份有限公司
5.5.1 基本信息
5.5.2 经营分析
5.6 浙江杭萧钢构股份有限公司
5.6.1 基本信息
5.6.2 经营分析
5.7 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
5.7.1 基本信息
5.7.2 经营分析
5.7.3 在建项目
5.8 巴特勒上海有限公司
5.9 上海宝冶集团有限公司

第六章 企业竞争分析
6.1 盈利分析
6.2 增长分析
6.3 营运能力分析
6.4 小结

第七章 风险、趋势及分析预测
7.1 风险
7.2 发展趋势
7.3 投资分析
7.3.1 投资壁垒
7.3.2 投资建议
7.4 需求预测

1. Overview of Steel Structure Industry
1.1 Overview of Steel Structure 
1.2 Development History
1.3 Industry Characteristics
1.3.1 Periodicity
1.3.2 Regionality
1.3.3 Seasonal
1.4 Technology Progress

2. Steel Structure Market in China
2.1 Policies Concerning Chinese Steel Structure Industry
2.2 Supply
2.3 Demand
2.4 Import & Export
2.5 Regional Competition

3. Major Application Market
3.1 Architectural Steel Structure
3.1.1 Light Steel Structure
3.1.2 Heavy Steel Structure
3.1.3 Space Steel Structure
3.1.4 Bridge Steel Structure
3.2 Equipment Steel Structure

4. Steel Structure Industry Chain
4.1 Overview of Industry Chain
4.2 Upstream
4.2.1 Development 
4.2.2 Influence
4.3 Downstream
4.3.1 Development
4.3.2 Business Model of Downstream Steel Structure Construction Industry
4.3.3 Influence
4.4 Overview of Substitute Products

5. Leading Enterprises
5.1 Qingdao East Steel Tower Stock Co., Ltd.
5.1.1 Profile
5.1.2 Subsidiaries
5.1.3 Operation
5.1.4 Customers
5.1.5 Ongoing Projects
5.1.6 Orders
5.2 Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co., Ltd.
5.2.1 Profile
5.2.2 Subsidiaries
5.2.3 Operation
5.2.4 Customers
5.2.5 Ongoing Projects
5.3 Guangzheng Steel Structure Co., Ltd.
5.3.1 Profile
5.3.2 Subsidiaries
5.3.3 Operation
5.3.4 Customers
5.3.5 Ongoing Projects
5.4 Dajin Heavy Industry Corporation
5.4.1 Profile
5.4.2 Subsidiaries
5.4.3 Operation
5.4.4 Customers
5.4.5 Ongoing Projects
5.5 Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.6 Zhejiang Hangxiao Steel Structure Co., Ltd.
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.7 Changjiang Jinggong Steel Building (Group) Co., Ltd.
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Ongoing Projects
5.8 Butler (Shanghai) Co., Ltd.
5.9 Shanghai Baoye Group Corp., Ltd.

6. Enterprise Competition
6.1 Profitability 
6.2 Growth 
6.3 Operation Capability
6.4 Summary

7. Risks, Trends and Prospect
7.1 Risks
7.2 Trends
7.3 Investment Analysis
7.3.1 Investment Barriers
7.3.2 Investment Suggestions
7.4 Demand Prospect
图:2008年汶川地震中不同结构建筑损毁程度
表:钢结构行业相关政策
表:“十二五”中国钢结构产业三大重点关注领域
图:2004-2010年中国钢结构产量及增长情况
图:2008年中、日、美三国钢结构用量占比
图:2001-2010年中国基础设施投资完成额及其增长
图:2005-2010年中国钢结构体及部件出口状况
图:2005-2010年中国钢结构体及部件进口状况
图:2009年中国钢结构产量位前五名的省市
表:钢结构产品分类
图:轻钢结构示意图
图:2008-2015年轻钢结构市场容量
图:重钢结构高层大厦
图:2008-2015年高层重钢结构市场容量
图:空间钢结构建筑示意图
图:2008-2015年空间钢结构市场容量
图:桥梁钢结构示意图
图:2008-2015年桥梁钢结构市场容量
图:设备钢结构示意图
图:2008-2015年设备钢结构市场容量
图:钢结构行业波特五力分析
表:钢结构高低端产品分析
图:钢结构产品原材料分类
图:2005-2010年中国粗钢产量及增长
图:光正钢构钢结构产品成本构成(2010年1-6月数据)
图:业主将建筑工程发包给总承包商或钢结构承包商
图:业主直接或指定向钢结构制造商采购钢结构产品
图:建筑钢结构与混凝土结构比较分析
表:东方铁塔控股子公司情况
图:2007-2011年东方铁塔营业收入及利润总额
表:2007-2010年东方铁塔钢结构产能、产量及销售情况
图:2007-2010年东方铁塔按产品分类收入构成
图:2007-2010年东方铁塔按地区分类收入构成
图:2010年上半年东方铁塔向前五位客户销售实现收入占比
表:东方铁塔募投项目
表:2010-2011年东方铁塔部分订单
表:2010年鸿路钢构控股子公司情况
图:2007-2011年鸿路钢构营业收入及利润总额
表:2007-2010年鸿路钢构钢结构产能、产量及销售情况
图:2007-2010年鸿路钢构按产品分类收入构成
图:2007-2010年鸿路钢构按地区分类收入构成
图:2010年上半年鸿路钢构向前五位客户销售实现收入占比
表:鸿路钢构募投项目
图:2007-2011年光正钢构营业收入及利润总额
图:2007-2010年光正钢构按产品分类收入构成
图:2007-2010年光正钢构按地区分类收入构成
图:2010年上半年光正钢构向前五位客户销售实现收入占比
表:光正钢构募投项目
表:2010年大金重工子公司情况
图:2007-2011年大金重工营业收入及利润总额
表:2007-2010年大金重工钢结构产能、产量及销售情况
图:2007-2010年大金重工按产品分类收入构成
图:2007-2010年大金重工按地区分类收入构成
图:2010年上半年大金重工向前五位客户销售实现收入占比
表:大金重工募投项目
图:2007-2011年东南网架营业收入及利润总额
图:2007-2010年东南网架按产品分类收入构成
图:2008-2010年东南网架按地区分类收入构成
图:2007-2011年杭萧钢构营业收入及利润总额
表:杭萧钢构及其子公司产能情况
图:2007-2010年杭萧钢构按产品分类收入构成
图:2007-2010年杭萧钢构按地区分类收入构成
图:2007-2011年精工钢构营业收入及利润总额
图:2006-2011年精工钢构订单金额
图:2007-2010年精工钢构按产品分类收入构成
图:2007-2010年精工钢构按地区分类收入构成
表:精工钢构重大在建项目
表:2008-2010年中国建筑钢结构排名前五企业
表:中国钢结构上市公司业务类型
图:2007-2010年中国钢结构上市企业总体毛利率状况
表:2010年钢结构上市公司分产品毛利率
图:2008-2010年中国钢结构上市企业营收增长率
表:精工钢构,杭萧钢构和东南网架收购和新设子公司历程
图:2007-2010年中国建筑钢结构上市企业总资产周转率
图:2007和2009年中国建筑钢结构行业集中度
图:2008年美国钢结构厂商市场份额
表:2010年中国钢结构细分市场产值在各项固定资产投资中占比
表:从钢结构用钢角度测算市场容量(2010年-2015年)

Damage of Buildings during Wenchuan Earthquake by Structure, 2008
Policies Concerning Steel Structure Industry
Top 3 Concerned Sectors of Chinese Steel Structure Industry during the 12th Five-Year Plan Period
Steel Structure Output and Growth in China, 2004-2010
Consumption Proportions of Steel Structure in China, Japan, and the USA, 2008
Infrastructure Investment and Growth in China, 2001-2010
Export of China-made Steel Structures and Components, 2005-2010
Import of China-made Steel Structures and Components, 2005-2010
Top 5 Chinese Provinces and Municipalities by Steel Structure Output, 2009
Steel Structure Product Categories
Diagram of Light Steel Structure
Market Capacity of Light Steel Structure, 2008-2015
Diagram of Heavy Steel Structure High-rise Building
Market Capacity of High-rise Heavy Steel Structure, 2008-2015
Diagram of Space Steel Structure
Market Capacity of Space Steel Structure, 2008-2015
Diagram of Bridge Steel Structure
Market Capacity of Bridge Steel Structure, 2008-2015
Diagram of Equipment Steel Structure
Market Capacity of Equipment Steel Structure, 2008-2015
Porter's Five Forces Analysis of Steel Structure Industry
High-end and Low-end Products of Steel Structure Industry
Raw Materials of Steel Structure Products
Crude Steel Output and Growth in China, 2005-2010
Steel Structure Cost Constitution of Guangzheng Steel Structure Co., Ltd., Jan.-Jun. 2010
Owners Offer the Construction Projects to General Contractors or Steel Structure Contractors
Owners Directly or Designate to Purchase Steel Structure Products from Steel Structure Manufacturers
Comparison between Architectural Steel Structure and Concrete Structure
Subsidiaries of Qingdao East Steel Tower Stock Co., Ltd.
Operating Income & Total Profit of Qingdao East Steel Tower Stock Co., Ltd., 2007-2011
Steel Structure Capacity, Output and Sales Volume of Qingdao East Steel Tower Stock Co., Ltd., 2007-2010
Revenue of Qingdao East Steel Tower Stock Co., Ltd. by Product, 2007-2010
Revenue of Qingdao East Steel Tower Stock Co., Ltd. by Region, 2007-2010
Revenue Proportion of Top 5 Clients of Qingdao East Steel Tower Stock Co., Ltd., 2010H1
IPO Fundraising Projects of Qingdao East Steel Tower Stock Co., Ltd.
Some Orders of Qingdao East Steel Tower Stock Co., Ltd., 2010-2011
Subsidiaries of Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co., Ltd., 2010
Operating Income & Total Profit of Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co., Ltd., 2007-2011
Steel Structure Capacity, Output and Sales Volume of Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co., Ltd., 2007-2010
Revenue of Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co., Ltd. by Product, 2007-2010
Revenue of Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co., Ltd. by Region, 2007-2010
Revenue Proportion of Top 5 Clients of Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co., Ltd., 2010H1
IPO Fundraising Projects of Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co., Ltd.
Operating Income & Total Profit of Guangzheng Steel Structure Co., Ltd., 2007-2011
Revenue of Guangzheng Steel Structure Co., Ltd. by Product, 2007-2010
Revenue of Guangzheng Steel Structure Co., Ltd. by Region, 2007-2010
Revenue Proportion of Top 5 Clients of Guangzheng Steel Structure Co., Ltd., 2010H1
Fundraising Projects of Guangzheng Steel Structure Co., Ltd., 2011
Subsidiaries of Dajin Heavy Industry Corporation, 2010
Operating Income & Total Profit of Dajin Heavy Industry Corporation, 2007-2011
Steel Structure Capacity, Output and Sales Volume of Dajin Heavy Industry Corporation, 2007-2010
Revenue of Dajin Heavy Industry Corporation by Product, 2007-2010
Revenue of Dajin Heavy Industry Corporation by Region, 2007-2010
Revenue Proportion of Top 5 Clients of Dajin Heavy Industry Corporation, 2010H1
Fundraising Projects of Dajin Heavy Industry Corporation
Operating Income & Total Profit of Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd., 2007-2011
Revenue of Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. by Product, 2007-2010
Revenue of Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. by Region, 2008-2010
Operating Income & Total Profit of Zhejiang Hangxiao Steel Structure Co., Ltd., 2007-2011
Capacity of Zhejiang Hangxiao Steel Structure Co., Ltd. and its Subsidiaries
Revenue of Zhejiang Hangxiao Steel Structure Co., Ltd. by Product, 2007-2010
Revenue of Zhejiang Hangxiao Steel Structure Co., Ltd. by Region, 2007-2010
Operating Income & Total Profit of Changjiang Jinggong Steel Building (Group) Co., Ltd., 2007-2011
Order Amount of Changjiang Jinggong Steel Building (Group) Co., Ltd., 2006-2011
Revenue of Changjiang Jinggong Steel Building (Group) Co., Ltd. by Product, 2007-2010
Revenue of Changjiang Jinggong Steel Building (Group) Co., Ltd. by Region, 2007-2010
Key Ongoing Projects of Changjiang Jinggong Steel Building (Group) Co., Ltd.
Top 5 Architectural Steel Structure Enterprises in China, 2008-2010
Business Type of Chinese Steel Structure Listed Companies
Gross Margin of Chinese Steel Structure Listed Companies, 2007-2010
Gross Margin of Chinese Steel Structure Listed Companies by Product, 2010
Revenue Growth of Chinese Steel Structure Listed Companies, 2008-2010
M&A and Subsidiaries Establishing History of Changjiang Jinggong Steel Building (Group), Zhejiang Hangxiao Steel Structure and Zhejiang Southeast Space Frame
Total Assets Turnover of Chinese Architectural Steel Structure Listed Companies, 2007-2010
Industry Concentration of Architectural Steel Structure Industry in China, 2007 and 2009
Market Share of Steel Structure Corporations in USA, 2008
Share of Output Value of Steel Structure Market Segments in Fixed Asset Investments in China, 2010
Market Capacity Estimated According to Steel Utilization of Steel Structure, 2010-2015
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