2010-2011年中国汽车变速器行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2010年，中国汽车行业的快速发展带动了中国汽车变速器市场规模迅速扩大。2010年中国汽车变速器需求量超过1800万台，增长速度高达32.5%。

　　变速器分为自动变速器和手动变速器两种，其中自动变速器的发展较为迅速。2005年中国自动变速器的市场规模为149.14万台，2010年增长至583.78万台，5年间的平均增长速度达到31.4%，其中2010年的增长速度达到40.35%。

图：2005-2011年中国自动变速器市场规模

来源：水清木华研究中心

　　自动变速器市场规模的快速增长吸引了跨国自动变速器生产商在中国投资建厂。这些厂商大多以合资的形式进驻中国，且具有比较固定的客户配套关系。

　　例如，爱信于2004年与一汽集团合资建立了天津艾达自动变速器有限公司，年产自动变速器13万台，主要为天津一汽丰田的皇冠、锐志和长春一汽的红旗高档轿车配套；同年，采埃孚与上汽股份合资成立了上海采埃孚变速器有限公司（ZF Transmissions Shanghai Co., Ltd.），主要为上海大众Passat B5进行配套。

　　2008年11月，博格华纳和联合了12家车企的中国中发联投资有限公司合资成立博格华纳双离合器传动系统有限公司，主要生产DCT双离合自动变速箱的核心部件，配套客户则以这12家车企为主，该公司年产能为15-20万台，已于2011年5月建成投产。

　　本报告不仅对中国汽车变速器整体市场进行分析研究，并着重研究了自动变速器市场，挖掘了各个自动变速器生产商和整车厂的配套关系，以及它们的现有产能和规划产能。在此基础上，本报告还对未来中国自动变速器的发展趋势进行了预测。

In 2010, the booming auto industry in China brought about the rapid expansion of automotive transmission market, where the demand increased by 32.5% to over 18 million units.

Transmissions can be divided into automatic and manual types, wherein, the former one has developed at a quicker pace. In 2005, the automatic transmission in China achieved a market size of 1.4914 million units and climbed to 5.8378 million units in 2010, with an average growth rate of 31.4% over the 5 years, and 40.35% in 2010 especially.

Market Size of Automatic Transmission in China, 2005-2011

Source: ResearchInChina

The fast-growing automatic transmission market has attracted multinational automatic transmission manufacturers to invest in China. Most of these manufacturers entered China through joint ventures, and have a relatively fixed supply relationship with clients.

For example, Tianjin AW Automatic Transmission Co., Ltd. jointly established by Aisin and China FAW Group Corporation in 2004 has achieved the automatic transmission output of 130,000 units annually, which are mainly supplied to such luxury cars as Crown and Reiz of Tianjin FAW TOYOTA Motor and Red Flag of Changchun FAW; in the same year, ZF Friedrichshafen AG joined hands with SAIC Motor to establish ZF Transmissions Shanghai Co., Ltd. mainly for the supply to Passat B5 of Shanghai Volkswagen.

In Nov.2008, BorgWarner cooperated with China Zhongfalian Investment Co., Ltd. consisting of 12 auto manufacturers to establish BorgWarner DualTronic Transmission Systems Co., Ltd. for the production of core components of DCT dual-clutch automatic transmission, with the 12 auto manufacturers as major clients. The company was put into production in May 2011, with an annual capacity of 150,000-200,000 units.

Besides analyzing and researching the overall automotive transmission market in China, this report emphasizes the research on the automatic transmission market, probing into the supply relationship between automatic transmission manufacturers and automobile manufacturers as well as their present and planning capacities. On this basis, the report also gives a prediction for the development trend of the automatic transmission in China.

第一章汽车变速器行业简介
1.1 汽车变速器简介
1.2 汽车变速器分类
1.3 政策环境

第二章中国汽车变速器行业市场概况
2.1 中国变速器市场
2.1.1 市场规模
2.1.2 市场结构
2.1.3经营模式
2.2 手动变速器市场规模
2.2.1 市场规模
2.2.2 主要企业
2.3 自动变速器市场规模
2.3.1 市场规模
2.3.2 配套情况
2.3.3 竞争格局
2.3.4 发展趋势
2.4 进出口
2.4.1 进出口整体情况
2.4.2 客车变速器
2.4.3 货车变速器
2.4.4 轿车变速器

第三章中国乘用车变速器市场分析
3.1 市场整体
3.1.1 市场规模
3.1.2 手动变速器
3.1.3 自动变速器
3.1.4 配套情况
3.2 中国乘用车变速器发展趋势
3.3 细分市场
3.3.1 SUV变速器
3.3.2 MPV变速器
3.3.3 基本型乘用车变速器

第四章中国商用车变速器市场分析
4.1市场概况
4.1.1 市场规模
4.1.2 竞争格局
4.1.3 配套情况
4.2 商用车变速器行业进入壁垒
4.2.1 产能和资金壁垒
4.2.2 质量和成本壁垒
4.2.3 技术和人才壁垒
4.3 中国商用车变速器发展趋势
4.4 中国卡车变速器市场
4.4.1 重卡变速器市场分析
4.4.2 中卡变速器市场分析
4.4.3 轻卡变速器市场分析
4.5 客车变速器市场分析
4.5.1 中国客车变速器市场容量
4.5.2 中国客车变速器市场竞争格局
4.5.3 中国客车变速器发展趋势

第五章变速器主要厂商
5.1重庆青山工业有限责任公司
5.2大众汽车变速器（上海）有限公司
5.3 法士特
5.4 山东临沂临工汽车桥箱有限公司
5.5 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
5.6上海汽车变速器有限公司
5.6.1 沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司
5.6.2 山东上汽汽车变速器有限公司
5.6.3 柳州上汽汽车变速器有限公司
5.7 格特拉克（江西）传动系统有限公司
5.7.1 南昌工厂
5.7.2 赣州工厂
5.7.3 于都工厂
5.8 浙江吉利控股集团
5.9 大众汽车自动变速器（大连）有限公司
5.10 万里扬
5.11 綦江齿轮
5.12 博格华纳双离合器传动系统有限公司
5.13 爱信
5.13.1 唐山爱信齿轮有限公司
5.13.2 天津艾达自动变速器有限公司
5.13.3 AW（苏州）汽车零部件有限公司
5.14 JATCO（加特可）广州自动变速箱有限公司
5.15 采埃孚
5.15.1 上海采埃孚变速器有限公司
5.15.2 采埃孚传动技术(杭州)有限公司
5.15.3 采埃孚传动技术(苏州)有限公司
5.16 重庆英福安变速器有限公司
5.17 上海通用东岳动力总成有限公司
5.18 本田汽车零部件制造有限公司

1. Overview of Automotive Transmission Industry
1.1 Profile
1.2 Classification
1.3 Policy Environment

2. Overview of China Automotive Transmission Market
2.1 China Transmission Market
2.1.1 Market Size
2.1.2 Market Structure
2.1.3 Business Model
2.2 Manual Transmission Market
2.2.1 Market Size
2.2.2 Key Enterprises
2.3 Automatic Transmission Market
2.3.1 Market Size
2.3.2 Supply Relationship
2.3.3 Competition Pattern
2.3.4 Development Trend
2.4 Import and Export
2.4.1 Overview
2.4.2 Bus Transmission
2.4.3 Truck Transmission
2.4.4 Sedan Transmission

3. Analysis of China Passenger Car Transmission Market
3.1 Market Overview
3.1.1 Market Size
3.1.2 Manual Transmission
3.1.3 Automatic Transmission
3.1.4 Supply Relationship
3.2 Development Trend of China Passenger Car Transmission
3.3 Market Segments
3.3.1 SUV Transmission
3.3.2 MPV Transmission
3.3.3 Basic Car Transmission

4. Analysis of China Commercial Vehicle Transmission Market
4.1 Market Overview
4.1.1 Market Size
4.1.2 Competition Pattern
4.1.3 Supply Relationship
4.2 Entry Barriers of Commercial Vehicle Transmission Industry
4.2.1 Barriers of Capacity and Funds
4.2.2 Barriers of Quality and Costs
4.2.3 Barriers of Technology and Human Resources
4.3 Development Trend of China Commercial Vehicle Transmission
4.4 China Truck Transmission Market
4.4.1 Heavy Truck Transmission
4.4.2 Medium Truck Transmission
4.4.3 Light Truck Transmission
4.5 Bus Transmission Market
4.5.1 Market Capacity
4.5.2 Competition Pattern
4.5.3 Development Trend of China Bus Transmission

5. Key Transmission Manufacturers
5.1 Chongqing Tsingshan Industrial Co., Ltd.
5.2 VOLKSWAGEN Transmission (Shanghai) Co., Ltd.
5.3 Shaanxi Fast Group
5.4 Shandong Lingong Auto Bridge Box Co., Ltd.
5.5 Harbin DongAn Automotive Engine Manufacturing Co., Ltd.
5.6 Shanghai Automobile Gear Works
5.6.1 ShenYang SAIC Jinbei Automobile Transmission Co., Ltd.
5.6.2 Shandong SAIC Automotive Transmission Co., Ltd.
5.6.3 Liuzhou SAIC Automotive Transmission Co., Ltd.
5.7 GETRAG (Jiangxi) Transmission Co., Ltd.
5.7.1 Nanchang Plant
5.7.2 Ganzhou Branch
5.7.3 Yudu Branch
5.8 Zhejiang Geely Holding Group
5.9 Volkswagen Automatic Transmission (Dalian) Co., Ltd.
5.10 Zhejiang Wanliyang Transmission Co., Ltd.
5.11 Qijiang Gear Transmission Co., Ltd.
5.12 BorgWarner DualTronic Transmission Systems Co., Ltd.
5.13 Aisin
5.13.1 Tangshan Aisin Gear Co., Ltd.
5.13.2 Tianjin AW Automatic Transmission Co., Ltd.
5.13.3 AW (Suzhou) Automotive Parts Co., Ltd.
5.14 JATCO (Guangzhou) Automatic Transmission Co., Ltd.
5.15 ZF
5.15.1 ZF Transmissions Shanghai Co., Ltd.
5.15.2 ZF Drivetech (Hangzhou) Co., Ltd.
5.15.3 ZF Drivetech (Suzhou) Co., Ltd.
5.16 Chongqing EFA Transmission Co., Ltd.
5.17 SGM Dongyue Powertrain
5.18 Honda Auto Parts Manufacturing Co., Ltd.

表：手动变速器和自动变速器的优缺点
表：四种自动变速器主要生产厂商和技术对比
表：中国汽车变速器行业主要政策
图：2005-2011年中国汽车变速器市场规模
图：2010年中国汽车变速器市场结构
图：中国汽车变速器行业配套方式
图：2005-2011年中国手动变速器市场规模
表：2009年手动变速器主要企业产销量
图：2005-2011年中国自动变速器市场规模
表：国际主要汽车变速器生产企业
图：2010年中国主要自动变速箱企业产能及规划
图：2010年中国汽车自动变速器竞争格局
图：2007-2011年中国汽车变速器及零部件进出口金额
图：2007-2011年中国30座及以上机动客车用变速器及零部件进出口金额
表：2010年中国30座及以上机动客车用变速器及零部件进口国TOP10
图：2007-2011年中国货车用变速器及零部件进出口金额
图：2007-2011年中国小轿车用自动换档变速器进出口金额
图：2007-2011年中国轿车自动变速器进口量占市场规模总量比例
表：2010年中国小轿车用自动变速器进口国TOP10
图：2005-2011年中国乘用车变速器市场规模
图：2005-2011年中国乘用车自动及手动变速器份额
图：2005-2011年中国乘用车市场手动变速器市场规模
图：2005-2011年中国乘用车市场自动变速器市场规模
表：中国主要乘用车生产企业变速器配套
图：中外乘用车自动变速器配套比例
图：2005-2011年中国SUV用变速器市场规模
表：2010年中国两驱SUV企业产量TOP5及变速器配套商
表：2010年中国四驱SUV企业产量TOP5及变速器配套商
图：2005-2011年中国MPV用变速器市场规模
表：2010年中国MPV企业产量TOP5及变速器配套商
图：2005-2011年中国基本型乘用车用变速器市场规模
表：2010年中国基本型乘用车企业产量TOP5及变速器配套商
图：2005-2011年中国商用车变速器市场规模
表：中国主要商用车变速器生产企业
表：主要商用车变速器配套企业
图：2005-2010年中国重卡变速器市场规模
表：中国主要重卡企业变速器内部供应情况
图：2010年中国重卡变速器生产商市场份额
图：2005-2010年中国中卡变速器市场规模
表：中国主要中卡生产企业变速器来源情况
图：2005-2011年中国轻卡变速器市场规模
图：2005-2011年中国客车变速器市场规模
图：2010年中国大中型客车变速器企业市场份额
图：2010年世界主要国家客车自动变速器装配率
图：2006-2009年重庆青山手动变速器总成产销
图：2006-2009年大众汽车变速器(上海)有限公司手动变速器产销量
图：2006-2010年陕西法士特变速器总成产销量
图：2008-2010年山东临工主要产品产销
图：2008-2010年山东临工主要产品营业收入
图：2006-2009年东安汽车手动变速器产销量
表：东安三菱主要产品及其理论产能
图：2008-2009年上海变速器有限公司手动变速器产销量
图：2006-2009年沈阳上汽金杯手动变速器产销量
图：格特拉克（江西）传动系统有限公司组织结构
表：2008-2009年格特拉克南昌工厂营业指标
表：2008年格特拉克赣州工厂营业指标
表：2008年格特拉克于都工厂营业指标
表：吉利集团下属变速器厂商
图：2008-2010年万里扬营业收入和利润总额
表：2010年万里扬细分产品营业收入和营业成本
表：2010年万里扬主要客户占营业收入比例
图：2007-2010年北汽福田占万里扬营业收入比例
表：2010年万里扬各子公司营业收入和净利润
图：2006-2009年綦江齿轮手动变速器总成产销
图：2006-2010年唐山爱信齿轮有限公司变速器销量
表：2009-2010年上海采埃孚营业指标
表：2008-2009年采埃孚传动技术(杭州)有限公司经营指标
表：2008-2009年采埃孚传动技术(苏州)有限公司经营指标
图：采埃孚传动技术(苏州)有限公司主要客户

Advantages and Disadvantages of Manual Transmission and Automatic Transmission
Manufacturers of Four Kinds of Automatic Transmission and Technology Comparison
Key Policies of China Automotive Transmission Industry
Market Scale of Automotive Transmission in China, 2005-2011
Market Structure of China Automotive Transmission, 2010
Supply Mode of China Automotive Transmission Industry
Market Scale of Manual Transmission in China, 2005-2011
Output and Sales Volume of key Manual Transmission Enterprises, 2009
Market Scale of Automatic Transmission in China, 2005-2011
Key Enterprises of Automotive Transmission in the World
Capacity and Planning of Key Automatic Transmission Enterprises in China, 2010
Competition Pattern of Automotive Automatic Transmission in China, 2010
Import and Export Value of Automotive Transmission and Parts in China, 2007-2011
China's Import and Export Value of Automotive Transmission and Parts for Bus with 30 Seats and Above, 2007-2011
Top 10 Exporting Countries of Automotive Transmission and Parts for the Bus with 30 Seats and Above to China, 2010
Import and Export Value of Truck Transmission and Parts in China, 2007-2011
Import and Export Value of Sedan Automatic Transmission in China, 2007-2011
Proportion of Import Volume of Sedan Automatic Transmission in Total Market Volume in China, 2007-2010
Top 10 Exporting Countries of Sedan Automatic Transmission to China, 2010
Market Scale of Passenger car Transmission in China, 2005-2011
Market Share of Passenger Car Automatic and Manual Transmission in China, 2005-2011
Market Scale of Passenger Car Manual Transmission in China, 2005-2011
Market Scale of Passenger Car Automatic Transmission in China, 2005-2011
Transmission Suppliers of Key Passenger Car Manufacturers in China
Adoption of Automatic Transmission by Domestic and Foreign Passenger Cars
Market Scale of SUV Transmission in China, 2005-2011
Top 5 Two-wheel-drive SUV Manufacturers in China by Output and Their Transmission Suppliers, 2010
Top 5 Four-wheel-drive SUV Manufacturers in China by Output and Their Transmission Suppliers, 2010
Market Scale of MPV Transmission in China, 2005-2011
Top 5 MPV Manufacturers in China by Output and Their Transmission Suppliers, 2010
Market Scale of Transmission for Basic Passenger Vehicle in China, 2005-2011
Top 5 Basic Passenger Vehicle Manufacturers in China by Output and Their Transmission Suppliers, 2010
Market Scale of Commercial Vehicle Transmission in China, 2005-2011
Key Manufacturers of Commercial Vehicle Transmission in China
Transmission Suppliers of Key Commercial Vehicle Manufacturers
Market Scale of Heavy Truck Transmission in China, 2005-2011
Internal Supply of Transmission of Key Heavy Truck Companies in China
Market Share of Key Heavy Truck Transmission Enterprises in China, 2010
Market Scale of Medium Truck Transmission in China, 2005-2010
Transmission Supply of Key Medium Truck Enterprises in China
Market Scale of Light Truck Transmission in China, 2005-2011
Market Scale of Bus Transmission in China, 2005-2011
Market Share of Key Large & Medium Bus Transmission Enterprises, 2010
Utilization of Automatic Transmission in Bus by Country, 2010
Output and Sales Volume of Manual Transmission of Chongqing Tsingshan, 2006-2009
Output and Sales Volume of Manual Transmission of VOLKSWAGEN Transmission (Shanghai), 2006-2009
Output and Sales Volume of Transmission of Fast Group, 2006-2010
Output and Sales Volume of Shandong Lingong by Product, 2008-2010
Operating Income of Shandong Lingong by Product, 2008-2010
Output and Sales Volume of Manual Transmission of DAE, 2006-2009
Major Products and Theoretical Capacity of DAE
Output and Sales Volume of Manual Transmission of SAGW, 2008-2009
Output and Sales Volume of Manual Transmission of Shenyang SAIC Jinbei Automobile Transmission Co., Ltd., 2006-2009
Organization Structure of GETRAG (Jiangxi) Transmission Co., Ltd.
Business Indicators of GETRAG (Nanchang Plant), 2008-2009
Business Indicators of GETRAG (Ganzhou Branch), 2008
Business Indicators of GETRAG (Yudu Branch), 2008
Transmission Manufacturers under Geely Group
Operating Income and Total Profit of Wanliyang Transmission, 2008-2010
Operating Income and Operating Cost of Wanliyang Transmission by Product, 2010
Contribution of Major Clients to Operating Income of Wanliyang Transmission, 2010
Operating Income of Wanliyang Transmission Attributable to Foton
Operating Income and Net Income of Subsidiaries of Wanliyang, 2010
Output and Sales Volume of Manual Transmission of Qijiang Gear Transmission, 2006-2009
Sale Volume of Transmission of Tangshan Aisin, 2006-2010
Business Indicators of ZF Transmissions Shanghai, 2009-2010
Business Indicators of ZF Drivetech (Hangzhou), 2008-2009
Business Indicators of ZF Drivetech (Suzhou), 2008-2009
Key Clients of ZF Drivetech (Suzhou)