2011年中国集装箱港口行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　随着2010年全球贸易转暖，国际集装箱运输市场也随之活跃起来，传统亚欧、太平洋以及大西洋航线均出现超过8%以上的增长。2010年中国港口完成集装箱吞吐量1.46亿TEU，比2009年增长19.4%，与金融危机之前的2007、2008年相比，分别增长27.7%和13.9%。其中，沿海港口完成1.31亿TEU，比上年增长19.3%；内河港口完成1,468万TEU，比上年增长20.3%。

图：2005-2010年中国港口集装箱吞吐量变化走势（million TEU）

来源：交通运输部，水清木华研究中心

　中国沿海港口可以划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5 个港口群。

　　长三角港口群——依托上海国际航运中心，以上海、宁波-舟山、连云港港为主，服务于长江三角洲以及长江沿线地区的经济社会发展。上海港2010年上海港的集装箱吞吐量为2,907万TEU，居世界第一。宁波－舟山港目前已建成各类泊位723个，2010年集装箱吞吐量超过1,315万TEU。

　　珠三角港口群——以广州、深圳、珠海、汕头港为主，服务于华南、西南部分地区。深圳港业务以集装箱为主，2010年全年其完成集装箱吞吐量2,251万 TEU，排名全国第二，世界第四。广州港2010年全年集装箱吞吐量为1,255万TEU，排名全国第四。

　　环渤海地区港口群——由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成，以大连、营口、秦皇岛、天津、烟台、青岛、日照为主要港口。青岛港主要从事集装箱、原油、铁矿石、煤炭等各类进出口货物的装卸等服务。2010年全年货物吞吐量和集装箱吞吐量均排全国第五。天津港共拥有各类泊位140余个，生产用泊位78个。2010年其集装箱吞吐量1,009万TEU。大连港是中国东北最重要的集装箱港口。2010年完成集装箱吞吐量518.3万TEU。

With the global economic recovery in 2010, the international container transportation industry reactivated and the growth rates of traditional shipping routes including Asia-Europe route, Trans-Pacific Line and Trans-Atlantic Line all exceeded 8% YoY. In 2010, the container throughput in China reached 146 million TEUs, a 19.4% YoY rise, compared to the performance in 2007 and 2008, up 27.7% and 13.9% respectively. Specifically, coastal ports achieved container throughput of 131 million TEUs, up 19.3% YoY, meanwhile, inland ports achieved container throughput of 14.68 million TEUs, with a YoY rise of 20.3%.

Container Throughput of Chinese Ports, 2005-2010 (mln TEUs)

Source: Ministry of Transport of China; ResearchInChina

Coastal ports in China can be divided into 5 port clusters, including pan-Bohai Rim, Yangtze River Delta, Southeast coast, Pearl River Delta and Southwest coast.

Port Cluster in Yangtze River Delta - Relying on the Shanghai International Shipping Center and focusing on Shanghai port, Ningbo-Zhoushan port and Lianyungang port, the ports in this region primarily serve the economic and social development of Yangtze River Delta and areas along the Yangtze River. In 2010, container throughput of Shanghai port registered at 29.07 million TEUs and ranked top 1 worldwide. As for Ningbo-Zhoushan port, it has built up 723 berths of all kinds, with the container throughput over 13.15 million TEUs in 2010.

Port Cluster in Pearl River Delta - Mainly consisting of Guangzhou port, Shenzhen port, Zhuhai port and Shantou port, the ports in this region serve South China and part of Southwestern areas. Shenzhen port, which is basically a container port, accomplished a container throughput of 22.51 million TEUs in 2010 and ranked 2nd nationwide and 4th worldwide. Guangzhou port achieved container throughput of 12.55 million TEUs in 2010, ranking 4th nationwide.

Port Cluster in Pan-Bohai Rim - Including Liaoning, Tianjin-Hebei, and Shandong coastal port groups, the ports in pan-Bohai Rim mainly cover Dalian port, Yingkou port, Qinhuangdao port, Tianjin port, Yantai port, Qingdao port and Rizhao port. Qingdao port is mainly engaged in the loading and unloading of import & export goods including containers, crude oil, iron ore and coal. In 2010, cargo throughput and container throughput of Qingdao port both ranked 5th in China. Tianjin port owns 140 berths of all sorts, among which 78 are production berths. In 2010, container throughput of Tianjin port reached 10.09 million TEUs. Dalian port, the most important port in Northeast China, realized the container throughput of 5.183 million TEUs in 2010.

第一章全球港口集装箱市场分析
1.1 国际集装箱航运发展现状
1.2 国际港口集装箱发展特点
1.3国际主要集装箱港口
1.3.1新加坡港
1.3.2德国汉堡港
1.3.3韩国釜山港
1.3.4荷兰鹿特丹港
1.3.5北美港口-洛杉矶、长滩

第二章中国港口集装箱市场概况
2.1中国港口集装箱市场特点
2.2中国港口集装箱业存在的问题

第三章中国集装箱港口发展状况
3.1中国发展集装箱港口的优势
3.2中国集装箱港口的投资状况
3.2.1整体投资情况
3.2.2我国港口产业利用外资状况
3.2.3我国港口产业利用民营资本状况
3.2.4中国目前港口投资风险

第四章中国主要集装箱海港分析
4.1长三角地区
4.1.1上海港
4.1.2宁波-舟山港
4.1.3连云港港
4.1.4长三角地区集装箱港口概况
4.2珠三角地区
4.2.1深圳港
4.2.2广州港
4.2.3珠江三角洲地区集装箱港口概括
4.3环渤海湾地区
4.3.1青岛港
4.3.2天津港
4.3.3大连港
4.3.4环渤海湾地区集装箱港口概括
4.4东南沿海地区
4.4.1厦门港
4.4.2福州港
4.4.3福建沿海地区集装箱港口总体概括

第五章中国内河集装箱港口分析
5.1中国内河集装箱航运概述
5.1.1发展现状
5.1.2发展方向
5.2主要内河集装箱航运主要港口分析
5.2.1重庆
5.2.2武汉
5.2.3南京
5.2.4苏州

第六章集装箱港口运营商重点企业分析
6.1和黄港口
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况分析
6.2新加坡港务集团（PSA）
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况分析
6.3招商局国际
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况分析
6.4中远太平洋
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营情况分析
6.5迪拜港口世界（DPW）
6.5.1 企业简介
6.5.2 经营情况分析

1. Global Container Port Market
1.1 Development of Global Container Shipping
1.2 Development Characteristics of Global Container Ports
1.3 Major Container Ports Worldwide
1.3.1 Port of Singapore
1.3.2 Port of Hamburg, Germany
1.3.3 Port of Busan, South Korea
1.3.4 Port of Rotterdam, the Netherlands
1.3.5 Ports of Los Angeles and Long Beach, North America

2. China’s Container Port Market
2.1 Market Characteristics
2.2 Industry Problems

3. Development of China's Container Ports
3.1 China’s Advantages in Container Port Development
3.2 Investment in China's Container Ports
3.2.1 Overall Investment in China's Container Ports
3.2.2 Utilization of Foreign Capital in China’s Port Industry
3.2.3 Utilization of Private Capital in China’s Port Industry
3.2.4 Risks of Investment in China’s Ports

4. China's Major Coastal Container Ports
4.1 Yangtze River Delta
4.1.1 Shanghai Port
4.1.2 Ningbo - Zhoushan Port
4.1.3 Lianyungang Port
4.1.4 Overview of Container Ports in Yangtze River Delta
4.2 Pearl River Delta
4.2.1 Shenzhen Port
4.2.2 Guangzhou Port
4.2.3 Overview of Container Ports in Pearl River Delta
4.3 Bohai Bay Economic Rim
4.3.1 Qingdao Port
4.3.2 Tianjin Port
4.3.3 Dalian Port
4.3.4 Overview of Container Ports in Bohai Bay Economic Rim
4.4 Southeast Coastal Region
4.4.1 Xiamen Port
4.4.2 Fuzhou Port
4.4.3 Overview of Container Ports in Fujian Coastal Area

5. China's Inland Container Ports
5.1 Overview of China’s Inland Container Shipping
5.1.1 Current Development
5.1.2 Development Trend
5.2 Major Inland Container Ports
5.2.1 Chongqing
5.2.2 Wuhan
5.2.3 Nanjing
5.2.4 Suzhou

6. Key Container Port Operators
6.1 Hutchison Port Holdings (HPH)
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.2 PSA International Pte Ltd (PSA)
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.3 China Merchants Holdings (International) Company Limited (CMHI)
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.4 COSCO Pacific Limited
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.5 Dubai Ports World (DPW)
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation

图：2003-2010年太平洋航线集装箱运量变化趋势（’000 TEU）
图：2003-2010年亚欧航线集装箱运量变化趋势（’000 TEU）
图：2003-2010年大西洋航线集装箱运量变化趋势（’000 TEU）
表：目前主流集装箱分类
表：2011年全球远洋船队运力排行前 20名
表：2009-2010年全球前二十名集装箱港排行榜（TEU million）
图：2004-2010年新加坡港历年集装箱吞吐量（’000 TEU）
图：2004-2010年汉堡港历年集装箱吞吐量（’000 TEU）
图：2004-2010年釜山港历年集装箱吞吐量（’000 TEU）
图：2004-2010年鹿特丹港历年集装箱吞吐量（’000 TEU）
表：2008-2010年美国十大集装箱港口（’000 TEU）
图：2010年中国十大贸易伙伴（USD billion）
图：2005-2010年全国港口货物吞吐量情况（tonne million）
图：2005-2010年全国港口集装箱吞吐量情况（TEU million）
图：2010年中国集装箱吞吐量超过百万TEU的十八大港口（’000 TEU）
表：2009-2010年中国港口国际标准集装箱吞吐量前10名排序表(‘000 TEU)
表：2010年中国进出口贸易国别统计
表：2006-2010年中国水运建设投资情况（RMB million）
图：参与中国港口建设、投资和经营的主要外资( 含港资) 集装箱码头经营人
表：中国主要港口外资（含台、港、澳资本）参股情况
图：港口民营化方法
表：《全国沿海港口布局规划》港口群划分
图：上海港主要集装箱码头分布
图：2005-2011年上海港集装箱吞吐量（TEU million）
表：宁波港主要集装箱码头概况
图：2006-2011年宁波-舟山港集装箱吞吐量（TEU million）
图：2005-2011年连云港港集装箱吞吐量（’000 TEU）
表：2009-2010年长三角主要港口集装箱完成状况（’000 TEU）
图：2004-2010年长三角地区GDP增长率
表：上海、宁波、苏州三港比较
表：长三角三大集装箱港的较合理战略布局
图：2005-2011年深圳港港口集装箱吞吐量及增速（TEU million）
表：2010年深圳港主要码头集装箱吞吐量一览表（’000 TEU）
图：2005-2011广州港港口集装箱吞吐量及增速（TEU million）
表：2010年广州港集装箱能力状况
图：2003-2010年深港穗港口集装箱吞吐市场占有率变化趋势
表：2007-2010年深圳港与广州和香港集装箱吞吐量对比表（’000 TEU）
表：香港、深圳、广州三港竞争力比较
表：珠江三角洲地区港口群布局规划重点
图：2005-2011年青岛港集装箱吞吐量（’000 TEU）
表：青岛港前湾集装箱码头基本情况
图：2005-2011年天津港集装箱吞吐量（TEU million）
表：大连港主要集装箱码头概况
图：2005-2011年大连港集装箱吞吐量（’000 TEU）
图：环渤海经济圈三大港集装箱吞吐量对比
表：环渤海港口群
表：三大集装箱港腹地比较
表：厦门港主要集装箱码头概况
图：2005-2011年厦门港集装箱吞吐量（TEU million）
图：2004-2010年福州港集装箱吞吐量（’000 TEU）
图：2004-2011年中国主要内河港口集装箱吞吐量（’000 TEU）
图：2004-2010年重庆港集装箱吞吐量（’000 TEU）
图：2004-2010年武汉港集装箱吞吐量走势（’000 TEU）
图：2004-2010年南京港集装箱吞吐量（’000 TEU）
图：2004-2010年苏州港集装箱吞吐量（’000 TEU）
表：2010年和记黄埔在大陆集装箱码头的部分投资状况
图：2005-2010年和记黄埔集装箱吞吐量（TEU million）
图：2005-2010年和记黄埔港口及港口相关产业经营收入（HKD million）
表：PSA主要投资的中国集装箱码头
图：2005-2010年PSA集装箱吞吐量走势（TEU million）
图：2005-2010年PSA经营收入状况（SGD million）
表：招商局国际中国主要参股的集装箱码头
图：2004-2010年招商局国际集装箱吞吐量走势（TEU million）
表：2004-2010招商局国际（分地区）集装箱吞吐量统计（’000 TEU）
图：2005-2010年招商局国际经营收入（HKD million）
表：中远太平洋主要参股的国内集装箱码头一览
图：2005-2010年中远太平洋集装箱吞吐量走势（TEU million）
图：2007-2011Q1年中远太平洋营业额及其增速、净利润情况（m USD）
图：2009年和2010年中远太平洋（分业务）主营业务构成（m USD）
表：DPW在华（除香港）投资码头概况
图：2007-2010年DPW集装箱吞吐量变化走势（TEU million）
图：2007-2010年DPW经营业绩走势（USD million）

Container Shipping Traffic of Pacific Route, 2003-2010
Container Shipping Traffic of Asia-Europe Route, 2003-2010
Container Shipping Traffic of Atlantic Route, 2003-2010
Classification of Mainstream Containers, 2010
Top 20 Global Ocean-going Fleets by Capacity, 2011
Top 20 Global Container Ports, 2009-2010
Container Throughput of Singapore Port, 2004-2010
Container Throughput of Hamburg Port, 2004-2010
Container Throughput of Busan Port, 2004-2010
Container Throughput of Rotterdam Port, 2004-2010
Top 10 Container Ports in the United States, 2008-2010
China’s Top 10 Trade Partners, 2010
Cargo Throughput of Ports in China, 2005-2010
Container Throughput of Ports in China, 2005-2010
18 Chinese Ports with Container Throughput over Million TEUs, 2010
Top 10 Chinese Ports by TEU Throughput, 2009-2010
China’s Import and Export Statistics by Country, 2010
China’s Waterway Construction Investment, 2003-2010
Major Foreign-funded (including Hong Kong-funded) Container Terminal Operators Involved in the Construction, Investment and Operation of Chinese Ports
Participation of Foreign Capital (including Capital from Taiwan, Hong Kong and Macao) in Major Chinese Ports
Port Privatization Methods
Port Cluster Classification in National Coastal Port Layout Planning
Major Container Terminals of Shanghai Port
Container Throughput of Shanghai Port, 2005-2011
Container Terminals of Ningbo Port
Container Throughput of Ningbo-Zhoushan Port, 2006-2011
Container Throughput in Lianyungang Port, 2005-2011
Container Traffic of Major Ports in Yangtze River Delta, 2009-2010
GDP Growth Rate of Yangtze River Delta, 2004-2010
Comparison of Shanghai, Ningbo and Suzhou Ports
Rational Strategic Layout of Three Major Container Ports in Yangtze River Delta
Container Throughput and Growth Rate of Shenzhen Port, 2005-2011
Container Throughput of Major Container Terminals of Shenzhen Port, 2010
Container Throughout and Growth Rate of Guangzhou Port, 2005-2011
Container Handling Capacity of Guangzhou Port, 2010
Market Occupancy of Shenzhen, Hong Kong and Guangzhou Ports by Container Throughput, 2003-2010
Comparison of Shenzhen, Guangzhou and Hong Kong Ports by Container Throughput, 2007-2010
Comparison of Shenzhen, Guangzhou and Hong Kong Ports by Competitiveness
Focus of Port Cluster Layout in Pearl River Delta
Container Throughput of Qingdao Port, 2005-2011
Qianwan Container Terminal of Qingdao Port
Container Throughput of Tianjin Port, 2005-2011
Major Container Terminals of Dalian Port
Container Throughput of Dalian Port, 2005-2011
Comparison of Three Major Ports in Pan-Bohai Sea Economic Rim by Container Throughput
Port Cluster in pan-Bohai Sea Economic Rim
Comparison of Three Major Container Ports by Hinterland
Major Container Terminals of Xiamen Port
Container Throughout of Xiamen Port, 2005-2011
Container Throughout of Fuzhou Port, 2004-2010
Container Throughput of China’s Major Inland Ports, 2004-2011
Container Throughput of Chongqing Port, 2004-2010
Container Throughput of Wuhan Port, 2004-2010
Container Throughput of Nanjing Port, 2004-2010
Container Throughput of Suzhou Port, 2004-2010
Part of the Investment of Hutchison Whampoa in Container Terminals of Chinese Mainland, 2010
Container Throughput of Hutchison Whampoa, 2005-2010
Port and Port-related Business Income of Hutchison Whampoa, 2005-2010
PSA’s Major Investment in Chinese Container Terminals
PSA’s Container Throughput, 2005-2010
PSA’s Operating Income, 2005-2010
Major Container Terminals Invested by China Merchants Holdings (International)
Container Throughput of China Merchants Holdings (International), 2004-2010
Container Throughput of China Merchants Holdings (International) by Region, 2004-2010
Operating Income of China Merchants Holdings (International), 2005-2010
Major Domestic Container Terminals Invested by COSCO Pacific
Container Throughput of COSCO Pacific, 2005-2010
Turnover and Net Income of COSCO Pacific, 2007-2011Q1
Operating Income Structure of COSCO Pacific by Business, 2009 & 2010
DPW’s Terminal Investment in China (except Hong Kong)
Container Throughput of DPW, 2007-2010
Business Performance of DPW, 2007-2010