2011-2015年中国汽车塑料零部件行业研究及预测报告 >> 水清木华研究中心

　　20世纪末全球平均每辆汽车中的塑料使用量仅为50-60kg，2000年上升到105kg，2005年已进一步提高到150kg。随着汽车轻量化要求的不断提高，汽车塑料在汽车中的使用量逐渐增加。

　　经过三十多年的发展，中国已成长为汽车大国，其中2009年和2010年汽车销量稳居全球第一。巨大的整车市场拉动了汽车塑料零部件的发展。中国中级轿车平均塑料用量约为130kg/辆，2010年中国乘用车塑料零部件的市场规模大约为628亿元，2015年将达到918亿元。

　　中国汽车塑料零部件生产企业众多，竞争激烈且关系复杂。根据配套关系，这些企业大致可分为一级供应商和二级供应商。

　　一级供应商以外资企业以及合资企业为主，直接面向整车厂提供配套服务。它们多专注于某一个领域，配套关系比较稳定。例如德国贝洱有限公司，在中国的汽车塑料零部件的分公司有上海贝洱和东风贝洱，以生产热交换系统以及相关塑料零部件为主，主要客户有上海汽车和东风汽车等。

　　二级供应商则以内资企业为主，它们主要向一级供应商提供配套服务，很少直接面对整车厂。二级供应商生产的汽车塑料零部件种类比较多，大多为保险杠、仪表板等。例如世纪华通，它的产品覆盖了热交换系统塑料件、内外饰塑料件、空调系统塑料件、车灯系统塑料件、安全系统塑料件等多个领域，主要客户为上海贝洱、延锋伟世通、上海小糸、上海德尔福等一级供应商。

表：部分中国汽车塑料零部件企业及客户

整理：水清木华研究中心

　　目前中国汽车塑料零部件企业中，竞争力比较强的依然是中外合资企业。同时内资企业的发展速度正在加快，其中宁波华翔已成长为汽车零部件一级供应商，另外模塑科技、双林股份、顺荣股份等企业一级配套业务的份额也在不断增长，发展潜力较大。

The global consumption of plastic for per car by late 1990s averaged 50-60kg, with the figure in 2005 soaring to 150kg from 105kg in 2000. With the growing popularity of light-weight vehicles, the consumption of automotive plastics is expected to see high rise.

Thus far, China has become the largest automotive producer in the world over thirty years’ development, with the sales volume in 2009 and 2010 ranking the global first consecutively. The robust automobile market drives the progression of automotive plastic parts industry; and the average application of plastics for mid-grade sedan car approximates 130kg/unit. In 2010, Chinese passenger car plastic parts market size reached around RMB62.78 billion and the figure will hit RMB91.81 billion in 2015.

There are numerous manufacturers of automotive plastic parts in China, so it exist cut-throat competition and complicated relations. According to supply relationship, these manufacturers can be broadly classified as the first-tier suppliers and the second-tier suppliers.

The first-tier supplier mainly refers to foreign-funded enterprises and joint ventures which directly provide supporting service for complete vehicle manufacturers. Most of first-tier suppliers specialize in some field, with stable supply relationship. Taking Germany-based Behr for example, it established SBTS and DBTS as its branches primarily focused on the production of heat exchange system and related plastics parts, with major customers including Shanghai Automotive and Dongfeng Automotive.

The second-tier supplier mainly refers to domestic enterprises which largely offer supporting service for the first-tier supplier and seldom directly face to complete vehicle manufacturers. The second-tier suppliers are mainly involved in the manufacture of automotive plastic parts such as bumper and dashboard. A case in point is Century Huatong, the products of which cover many fields like heat exchange system plastic parts, internal & external decoration plastic parts, air-conditioning system plastic parts, car lamp system plastic parts, safety system plastic parts, with major customers being the first-tier suppliers such as SBTS, Yanfeng Visteon, Shanghai Koito and Shanghai Delphi.

Some Chinese Manufacturers of Auto Plastic Parts and Their Customers

Source: ResearchInChina

Presently, Sino-foreign joint ventures are still the most competitive leaders among China-based manufacturers of automotive plastics parts. Meanwhile, domestic-funded enterprises are speeding up their space for further development. In particular, NBHX has grown into a first-tier automotive parts supplier. Moreover, enterprises like JNMPT, Shuanglin and Shunrong are committing to expand their first-tier mating business, expecting to see huge potential.

第一章汽车塑料零部件产业概述
1.1 产品分类
1.2 发展历程
1.3 行业政策
1.4 发展前景

第二章中国汽车及汽车零部件行业分析
2.1 中国汽车产业现状及预测
2.1.1 汽车行业
2.1.2 乘用车行业
2.2 中国汽车零部件行业现状
2.2.1 发展特点
2.2.2 工业产值
2.2.3 企业数量
2.2.4 行业利润
2.2.5 进出口
2.2.6 中国汽车零部件行业发展趋势

第三章中国汽车塑料零部件产业现状及预测
3.1 使用现状
3.2 需求量预测
3.3 配套关系

第四章中国汽车塑料零部件细分市场
4.1 汽车塑料燃油箱
4.1.1 市场概况
4.1.2 配套关系
4.1.3 发展前景
4.2 车灯系统塑料件
4.3 汽车保险杠
4.4 汽车门内护板
4.5 汽车顶篷件
4.6 汽车遮阳板
4.7 汽车仪表板
4.8 汽车地毯

第五章中国汽车塑料零部件原材料需求
5.1 汽车塑料零部件原料构成
5.2 原材料需求情况
5.3 原材料价格变动

第六章中国汽车塑料零部件进入壁垒及投资分析
6.1 进入壁垒
6.2 投资因素分析
6.2.1 有利因素
6.2.2 不利因素

第七章重点企业
7.1 宁波华翔
7.1.1 企业简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 子公司
7.1.4 订单情况
7.1.5 原材料采购
7.2 模塑科技
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 主要客户
7.3 双林股份
7.3.1 企业简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 子公司
7.3.4 配套关系
7.4 凌云股份
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营情况
7.5 顺荣股份
7.5.1 企业简介
7.5.2 经营情况
7.5.3 产品产销量及价格
7.5.4 主要客户
7.6 世纪华通
7.6.1 企业简介
7.6.2 经营情况
7.6.3 主要客户
7.6.4 原材料采购
7.7 星宇股份
7.7.1 企业简介
7.7.2 经营情况
7.7.3 主要客户
7.7.4 原材料采购
7.7.5 最新项目
7.8 上海小糸车灯
7.8.1 企业简介
7.8.2 主要客户
7.8.3 经营情况
7.9 延锋伟世通
7.9.1 企业简介
7.9.2 经营情况
7.10 格拉默中国
7.11 上海贝洱
7.11.1 企业简介
7.11.2 经营情况
7.12 东风贝洱
7.12.1 企业简介
7.12.2 经营情况
7.12.3 主要设备
7.13 扬州亚普汽车部件有限公司
7.13.1 企业简介
7.13.2 经营情况
7.13.3 主要设备
7.14 考泰斯
7.14.1 考泰斯全球情况
7.14.2 考泰斯中国
7.15 南方英特
7.16 富奥伟世通
7.17 青岛东洋
7.18 泰安鼎鑫
7.19 上海华易
7.20 上海德尔福
7.21 湖北法雷奥
7.22 延锋彼欧
7.23 延锋百利得
7.24 上海名盛

1. Overview of Auto Plastic Parts Industry
1.1 Classification
1.2 Evolution
1.3 Policy
1.4 Prospect

2. Analysis on China Auto and Auto Parts Industry
2.1 Status Quo and Forecast of China Auto Industry
2.1.1 Automotive Industry
2.1.2 Passenger Car Industry
2.2 Status Quo of China Auto Parts Industry
2.2.1 Development Feature
2.2.2 Output Value
2.2.3 Enterprise Number
2.2.4 Industry Profit
2.2.5 Import & Export
2.2.6 Development Trend

3. Status Quo and Forecast of China Auto Plastic Parts Industry
3.1 Current Applications
3.2 Demand Forecast
3.3 Supply Relationship

4. Market Segments of Auto Plastic Parts in China
4.1 Auto Plastic Fuel Tank
4.1.1 Market Overview
4.1.2 Supply Relationship
4.1.3 Development Prospect
4.2 Lighting System
4.3 Bumper
4.4 Door Inner Panel
4.5 Calash Parts
4.6 Sun Visor
4.7 Instrument Panel
4.8 Auto Carpet

5. Demand for Auto Plastic Parts Materials in China
5.1 Material Make-ups of Auto Plastic Parts
5.2 Demand of Materials
5.3 Price Change of Materials

6. Entry Barriers & Investment Analysis of China Auto Plastic Parts Industry
6.1 Entry Barriers
6.2 Investment Analysis
6.2.1 Positive Factors
6.2.2 Negative Factors

7. Manufacturers of Auto Plastic Parts
7.1 NBHX
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Subsidiaries
7.1.4 Orders
7.1.5 Material Procurement
7.2 JNMPT
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Main Customers
7.3 Shuanglin
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 Subsidiaries
7.3.4 Supply Relationship
7.4 Lingyun
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.5 Shunrong
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 Output & Sales and Price
7.5.4 Main Customers
7.6 Century Huatong
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.6.3 Main Customers
7.6.4 Material Procurement
7.7 Changzhou Xingyu
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.7.3 Main Customers
7.7.4 Material Procurement
7.7.5 Latest Project
7.8 Shanghai Koito
7.8.1 Profile
7.8.2 Main Customers
7.8.3 Operation
7.9 Yanfeng Visteon
7.9.1 Profile
7.9.2 Operation
7.10 Grammer China
7.11 SBTS
7.11.1 Profile
7.11.2 Operation
7.12 DBTS
7.12.1 Profile
7.12.2 Operation
7.12.3 Main Equipment
7.13 YAPP
7.13.1 Profile
7.13.2 Operation
7.13.3 Main Equipment
7.14 Kautex Textron
7.14.1 Kautex Textron Global
7.14.2 Kautex Textron China
7.15 South Air International
7.16 FVCC
7.17 Qingdao Toyo
7.18 TADX
7.19 Shanghai Huayi
7.20 Shanghai Delphi
7.21 Hubei Valeo
7.22 Yanfeng Omunium
7.23 YFKSS
7.24 Shanghai Mingsheng

表：汽车塑料零部件产品分类
表：中国汽车塑料零部件主要政策
图：2005-2011年中国汽车产销量
图：2011-2015年中国汽车产量预测
图：2005-2011年中国乘用车产销量
图：2011-2015年中国乘用车产量预测
图：2005-2010年中国汽车零部件工业销售产值
图：2005-2010年中国产值500万以上汽车零部件企业数量
图：2005-2010年中国汽车零部件行业毛利率
图：2006-2011年中国汽车零部件进出口金额
图：2010年中国汽车零部件进口结构（按金额计算）
图：2010年中国汽车零部件出口结构（按金额计算）
图：中国汽车用塑料构成
表：2010年中国汽车塑料零部件主要上市公司毛利率
图：2005-2010年中国乘用车塑料零部件市场容量
图：2011-2015年中国乘用车塑料零部件市场容量预测
表：中国热交换系统塑料件主要企业及配套关系
表：中国车灯塑料件配套关系
表：中国空调系统塑料件配套关系
表：中国内外饰系统塑料件配套关系
表：中国安全系统系统及其他塑料件配套关系
表：全球汽车塑料燃油箱生产主要生产企业
图：2010年中国汽车塑料燃油箱企业市场占有率
表：中国主要汽车企业的燃油箱配套情况
图：2009-2015年中国塑料燃油箱需求及预测
表：中国主要车灯总成生产企业配套车型及销量
图：中国主要汽车保险杠生产企业配套车型及销量
表：汽车门内护板主要原材料
表：中国主要汽车门内护板生产企业配套车型及销量
表：中国主要汽车顶篷件生产企业配套车型及销量
表：中国主要汽车遮阳板生产企业配套车型及销量
表：中国主要汽车仪表板生产企业配套车型及销量
表：中国主要汽车成型地毯生产企业配套车型及销量
表：各类塑料在汽车零部件中的应用
表：汽车零部件用塑料可替代材料
图：2005-2015年中国汽车塑料件用PP需求量及预测
图：2005-2015年中国汽车塑料件用ABS需求量及预测
图：2005-2015年中国汽车塑料件用PE需求量及预测
图：2005-2015年中国汽车塑料件用EVA需求量及预测
图：2005-2015年中国汽车塑料件用PBT需求量及预测
图：2005-2015年中国汽车塑料件用PU需求量及预测
图：2005-2015年中国汽车塑料件用PVC需求量及预测
图：2005-2015年中国汽车塑料件用POB需求量及预测
图：2005-2015年中国汽车塑料件用PA需求量及预测
图：2005-2015年中国汽车塑料件用PC需求量及预测
图：2008-2011年中国塑料价格指数走势（2008.1.2-2011.7.26）
表：2011年7月31日中国主要汽车用塑料价格
图：2006-2011年宁波华翔营业收入及净利润
图：2008-2010年宁波华翔主要产品收入构成
图：2008-2010年宁波华翔营业收入地区分布
表：宁波华翔主要汽车塑料件子公司
表：2010年宁波华翔客户TOP5
表：2010年宁波华翔产品供应情况
表：2009-2010年宁波华翔主要原材料价格
图：模塑科技主要客户
图：2006-2011年模塑科技营业收入及净利润
图：2008-2010年模塑科技营业收入地区分布
图：2008-2010年模塑科技塑化汽车装饰件营业收入及毛利率
表：2010年模塑科技客户TOP5
图：2007-2011年双林股份营业收入及净利润
图：2008-2010年双林股份主要产品收入构成
图：2008-2010年双林股份分地区收入构成
表：双林股份主要汽车塑料件子公司
图：2008-2010年双林股份一级配套及二级配套收入比例
表：双林股份产品配套关系
图：2006-2010年凌云股份营业收入及净利润
图：2008-2010年凌云股份主要产品收入构成
图：2008-2010年凌云股份分地区收入构成
图：2007-2011年顺荣股份营业收入及净利润
表：2008-2010年顺荣股份分地区收入情况
图：2008-2010年顺荣股份塑料燃油箱产销量
表：2008-2010年顺荣股份塑料燃油箱单价
表：2008-2010年顺荣股份对主要客户的销售额及比例
表：2008-2010年世纪华通主要产品营业收入
表：2008-2010年世纪华通各类产品产能及产量
表：2008-2010年世纪华通主要产品销售单价
表：世纪华通主要客户及供应产品
表：2008-2010年世纪华通主要客户销售收入比重
表：2008-2010年世纪华通原材料价格
表：2008-2010年世纪华通原材料主要供应商及采购金额
图：2007-2011年星宇股份营业收入及净利润
图：2008-2010年星宇股份分业务收入情况
图：2009-2011年星宇股份车灯产量
表：2007-2010年星宇股份主要产品平均单价
表：星宇股份客户TOP5
图：2007-2010年星宇股份原材料占总成本比重
表：2007-2010年星宇股份原材料采购平均价格
表：2008-2009年上海小糸车灯经营指标
表：2008-2009年延锋伟世通经营指标
表：2008-2009年格拉默车辆内饰（长春）经营指标
表：2008-2009年格拉默车辆内饰（天津）经营指标
图：上海贝洱主要客户
表：2008-2009年上海贝洱经营指标
图：东风贝洱主要客户
表：2008-2009年东风贝洱经营指标
表：贝洱集团可用试验设备分布
图：贝洱集团热动力试验设备
图：东风贝洱现有主要试验设备
图：2005-2011年亚普公司塑料油箱产量
图：2005-2011年亚普公司销售收入
图：2010年考泰斯销售额地区分布
图：2010年考泰斯各地区员工数量
表：考泰斯中国公司情况
表：2011年南方英特产能
表：2008-2009年FVCC经营指标
表：2008-2009年青岛东洋经营指标
表：2008-2009年泰安鼎鑫经营指标
图：泰安鼎鑫合作伙伴
表：2008-2009年上海华易经营指标
表：2008-2009年上海德尔福经营指标
表：2008-2009年延锋彼欧经营指标
表：2008-2009年上海名盛经营指标

Classification of Automotive Plastics Parts
Major Policies of Automotive Plastics Parts
Output and Sales Volume of Automobile in China, 2005-2011
Output of Automobile in China, 2011-2015E
Output and Sales Volume of Passenger Car in China, 2005-2011
Output of Passenger Car in China, 2011-2015E
Output Value of Auto Parts Industry in China, 2005-2010
Number of Automotive Component Enterprises with Output Value Over RMB5 Million in China, 2005-2010
Gross Margin of Auto Parts Industry in China, 2005-2010
Import and Export Value of Automotive Components in China, 2006-2011
Import Structure of Auto Parts in China by Value, 2010
Export Structure of Auto Parts in China by Value, 2010
Composition of Automotive Plastics in China
Gross Margins of Main listed Companies of Auto Plastic Parts in China, 2010
Market Capacity of Passenger Car Plastics Parts in China, 2005-2010
Market Capacity of Passenger Car Plastics Parts in China, 2011-2015E
Major Enterprise and Supply Relationship of HVAC System Plastic Parts in China
Major Enterprise and Supply Relationship of Lighting System Plastic Parts in China
Major Enterprise and Supply Relationship of Engine Cooling System Plastic Parts in China
Major Enterprise and Supply Relationship of Interior & Exterior System Plastic Parts in China
Major Enterprise and Supply Relationship of Safety System Plastic Parts in China
Major Manufacturerse of Auto Plastic Fuel Tank in the World
Market Share of Auto Plastic Fuel Tank Manufacturers in China, 2010
Fuel Tank Supply Relationship of Major Automotive Enterprises in China
Demand of Auto Plastic Fuel Tank in China, 2009-2015E
Supporting Vehicles and Sales of Main Light Assembly Manufacturers in China
Supporting Vehicles and Sales of Main Bumper Manufactures in China
Key Materials of Auto Door Inner Panel
Supporting Vehicles and Sales of Main Door Inner Panel Manufacturers in China
Supporting Vehicles and Sales of Main Automobile Calash Parts Manufacturers in China
Supporting Vehicles and Sales of Main Sun Visor Manufacturers in China
Supporting Vehicles and Sales of Main Instrument Panel Manufacturers in China
Supporting Vehicles and Sales of Main Auto Carpet Manufacturers in China
Application of Different Plastics in Automotive Parts
Alternatives of Plastic Materials Used in Automotive Parts
PP Demand of Automotive Plastic Parts in China, 2005-2015E
ABS Demand of Automotive Plastic Parts in China, 2005-2015E
PE Demand of Automotive Plastic Parts in China, 2005-2015E
EVA Demand of Automotive Plastic Parts in China, 2005-2015E
PBT Demand of Automotive Plastic Parts in China, 2005-2015E
PU Demand of Automotive Plastic Parts in China, 2005-2015E
PVC Demand of Automotive Plastic Parts in China, 2005-2015E
POB Demand of Automotive Plastic Parts in China, 2005-2015E
PA Demand of Automotive Plastic Parts in China, 2005-2015E
PC Demand of Automotive Plastic Parts in China, 2005-2015E
Price Index of Plastics in China, Jan.2, 2008-Jul.26, 2011
Prices of Major Plastic Materials Used in Automotive Pars in China, July 31, 2011
Operating Revenue and Net Income of NBHX, 2006-2011
Operating Revenue of NBHX by Product, 2008-2010
Operating Revenue of NBHX by Region, 2008-2010
Major Automotive Plastic Parts Subsidiaries of NBHX
Top 5 Customers of NBHX, 2010
Product Supply of NBHX, 2010
Prices of Main Raw Materials of NBHX, 2009-2010
Key Customers of JNMPT
Operating Revenue and Net Income of JNMPT, 2006-2011
Operating Revenue of JNMPT by Region, 2008-2010
Operating Revenue and Gross Margin of JNMPT's Plastified Auto Decoration Parts, 2008-2010
Top5 Customers of JNMPT, 2010
Operating Revenue and Net Income of Shuanglin, 2007-2011
Operating Revenue of Shuanglin by Product, 2008-2010
Operating Revenue of Shuanglin by Region, 2008-2010
Major Automotive Plastic Parts Subsidiaries of Shuanglin
Revenue Proportion of Primary Supply and Secondary Supply Businesses of Shuanglin
Products Supply Relationship of Shuanglin
Operating Revenue and Net Income of Lingyun, 2006-2011
Operating Revenue of Lingyun by Product, 2008-2010
Operating Revenue of Lingyun by Region, 2008-2010
Operating Revenue and Net Income of Shunrong, 2007-2011
Operating Revenue of Shunrong by Region, 2008-2010
Output and Sales Volume of Shunrong’s Auto Plastic Fuel Tank, 2008-2010
Price of Shunrong’s Auto Plastic Fuel Tank, 2008-2010
Sales of Shunrong by Customer, 2008-2010
Operating Revenue of Century Huatong by Product, 2008-2010
Product Capacity and Output of Century Huatong, 2008-2010
Unit Price of Century Huatong’s Main Product, 2008-2010
Main Customers of Century Huatong and Products Supplied
Revenue Structure of Century Huatong by Customer, 2008-2010
Material Price of Century Huatong, 2008-2010
Procurement Value of Zhejiang Century Huatong by Supplier, 2008-2010
Operating Revenue and Net Income of Changzhou Xingyu, 2007-2011
Operating Revenue of Changzhou Xingyu by Business, 2008-2010
Auto Lamp Output of Changzhou Xingyu, 2009-2011
Average Unit Price of Changzhou Xingyu’s Products, 2007-2010
Top5 Customers of Changzhou Xingyu, 2010
Proportion of Raw Materials in the Total Cost of Xingyu, 2007-2010
Average Price of Changzhou Xingyu’s Material, 2007-2010
Business Indicators of Shanghai Koito, 2008-2009
Business Indicators of Yanfeng Visteon, 2008-2009
Business Indicators of Grammer (Changchun), 2008-2009
Business Indicators of Grammer (Tianjin), 2008-2009
Main Customers of SBTS
Business Indicators of SBTS, 2008-2009
Main Customers of DBTS
Business Indicators of DBTS, 2008-2009
DBTS Test Facilities Available
Behr Group Thermodynamic Test Facilities
DBTS Mainly Test Facilities
Output of YAPP’s Auto Plastic Fuel Tank, 2005-2011
Sales of YAPP, 2005-2011
Sales of Kautex Textron by Region, 2010
Employees of Kautex Textron by Region, 2010
Condition of Kautex Textron in China
Capacity of South Air International, 2011
Business Indicators of FVCC, 2008-2009
Business Indicators of Qingdao Toyo, 2008-2009
Business Indicators of TADX, 2008-2009
Partners of TADX
Business Indicators of Shanghai Huayi, 2008-2009
Business Indicators of Shanghai Delphi, 2008-2009
Business Indicators of Yanfeng Omunium, 2008-2009
Business Indicators of Shanghai Mingsheng, 2008-2009