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制造业—化工
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2010-2015年全球及中国钛白粉行业分析及预测报告 |
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字数:2.4万 |
页数:86 |
图表数:95 |
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中文电子版:7500元 |
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编号:LYY008
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发布日期:2011-08 |
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近十年来，全球钛白粉行业整体保持平稳发展势头。2008年受金融危机的影响，全球钛白粉产能萎缩；从2009年二季度末开始，在涂料、造纸、塑料等主要下游应用行业逐步复苏的带动下，钛白粉行业表现出迅猛的发展势头。 2010年，钛白粉国际市场供应偏紧，市场价格一路走高。中国国内钛白粉产品在国际市场上的价格优势开始显现，出口量明显增加，导致国内钛白粉供不应求，价格迅速飙升，钛白粉企业纷纷增资扩产。2010年中国钛白粉总产量达147.2万吨，创历史最高纪录，比2009年净增42.5万吨，增幅为40.8%。与此同时，中国钛白粉产能2010年更是达到了230万吨。 图：1999-2010年中国钛白粉产能及产量（单位：千吨）  来源：水清木华研究中心 2010年以来，世界及中国经济也开始稳定和恢复，但复苏的基础并不牢靠，存在较多不确定因素。如果世界经济出现二次探底，钛白粉市场价格则可能再次出现非理性波动。 山东东佳：拥有16万吨/年的钛白粉生产能力，生产型号为SR-235S、R-235、SR-235、SR-235和BA01-01等十余个金红石型和化纤专用钛白粉品种。2010年，山东东佳集团生产各类钛白粉11.6万吨，同比增产19.65%，实现销售收入14.43亿元，同比增长28.34%。2004-2010年山东东佳集团的钛白粉产量、销量连续7年位居中国首位。 河南佰利联：2010年，佰利联钛白粉出口量5.19万吨，出口量连续三年位居中国第一位。2010年，佰利联已不再生产锐钛型钛白粉，主要生产高附加值的金红石型钛白粉。 四川龙蟒：拥有8万吨/年金红石型钛白粉生产能力，主要产品为R996等高端通用级金红石型钛白粉。从2007-2010年，四川龙蟒的钛白粉产能一直处于扩张状态，产量也由2007年的6.38万吨上升到2010年的10.07万吨，年复合增长率为16.43%。 安徽安纳达：成立于2005年3月，是目前安徽省最大的钛白粉生产企业。2010年，安纳达钛白粉产量较2009年增长49.0%，销量较2009年增长37.77%，安纳达与同行其他企业相比具有原材料硫酸供应量充足、交通运输便捷、采购价格和运输成本都相对较低的优势。 中核钛白：成立于1989年，注册资本1.9亿元人民币，公司于2007年在深圳证券交易所上市。2010年公司钛白粉产量同比增加148.26%，实现净利润1096.59万元，同比增加107.36%。 攀钢钒钛：目前生产能力达5万吨/年，生产型号为R-244、R-248、R-258和A-111等十余个金红石型和锐钛型钛白粉品种。攀钢钒钛2010年钛白粉产量占中国市场4.25%的份额。
Over the past decade, global titanium dioxide industry has maintained
stable development on the whole. Affected by the financial crisis, the
capacity of titanium dioxide shrank around the world in 2008. However,
driven by the recovery of paint, papermaking, plastic and other
application industries in the downstream, titanium dioxide industry has
witnessed robust growth since the end of the second quarter of 2009. In
2010, the titanium dioxide in global market was in tight supply and the
market price rocketed as well. Therefore, China’s titanium dioxide
began to present its price advantage in the international market and the
export volume significantly increased, which led to the short supply
and soaring price of titanium dioxide as well as capital increase and
production expansion of titanium dioxide enterprises in China. The total
output of domestic titanium dioxide hit historical record of 1,472,000
tons in 2010, up 425,000 tons compared with that in 2009, with the
growth rate of 40.8%. Meanwhile, the capacity of titanium dioxide in
China reached 2,300,000 tons in 2010. Capacity and Output of Titanium Dioxide in China, 1999-2010 (Unit: kiloton)  Source: ResearchInChina Since
2010, both Chinese and world economy began to witness stability and
recovery. But the recovery is not based on solid foundation and there
are still a lot of uncertainties. If the world economy falls into a
double-dip recession, the market price of titanium dioxide may again
experience irrational fluctuations. Shandong Dongjia: with
capacity of 160,000 tons of titanium dioxide per year, the company
produces more than 10 types of rutile titanium dioxide and titanium
dioxide for chemical fiber including SR-235S, R-235, SR-235, SR-235 and
BA01-01. In 2010, Shandong Dongjia Group produced 116,000 tons of
titanium dioxide, attaining year-on-year growth of 19.65%, and achieved
sales revenue of RMB 1.443 billion, up 28.34% YoY. Between 2004 and
2010, the Group ranked first in terms of both output and sales volume of
titanium dioxide in China for seven consecutive years. Henan Billions:
In 2010, its export volume of titanium dioxide reached 51,900 tons,
ranking first in China for three consecutive years. Billions mainly
produced high value-added rutile titanium dioxide instead of anatase
type in 2010. Sichuan Lomon: the company can produce
80,000 tons of rutile titanium dioxide per year and its main products
are R996 and other high-end general-grade rutile titanium dioxide. From
2007 to 2010, Sichuan Lomon had been expanding its capacity of titanium
dioxide, and its output grew to 100,700 tons in 2010 from 63,800 tons in
2007, with CAGR of 16.43%. Anhui Annada: established in
March 2005, it is the largest titanium dioxide manufacturer in Anhui
Province. In 2010, its output and sales volume of titanium dioxide
increased by 49.0% and 37.77% respectively compared with those in 2009.
Compared with its peers, Annada takes the upper hand in sulfuric acid
supply, transportation, procurement price and transportation costs. CNNC Huayuan Titanium Dioxide: the
company was founded in 1989, with registered capital of RMB 190
million. It went public on Shenzhen Stock Exchange in 2007. In 2010, its
output of titanium dioxide grew by 148.26% YoY, and net income rose by
107.36% YoY to RMB 10,965,900. Pangang Group Steel Vanadium & Titanium:
its current capacity is 50,000 tons per year and it produces more than
10 types of rutile and anatase titanium dioxide including R-244, R-248,
R-258 and A-111. Its output of titanium dioxide accounted for 4.25% of
Chinese market in 2010.
第一章 钛白粉行业概述
1.1定义
1.2分类
1.3生产工艺
1.4产业链
1.5行业相关政策
1.5.1产业政策
1.5.2进出口相关政策
第二章 全球钛白粉行业市场分析
2.1全球钛白粉产量及产能
2.1.1全球钛白粉产量及其增速
2.1.2全球钛白粉产能及其增速
2.2全球钛白粉销量
2.3全球钛白粉进出口情况
2.3.1进口情况
2.3.2出口情况
第三章 中国钛白粉行业市场分析
3.1中国钛白粉产量及产能
3.1.1中国钛白粉产量
3.1.2中国钛白粉产能
3.2中国钛白粉产量结构
3.2.1颜料级与非颜料级
3.2.2金红石型（Rutile R型）与锐钛型（Anatase A型）
3.3中国钛白粉销量
3.4中国钛白粉进出口情况
3.4.1进口情况
3.4.2出口情况
3.5中国钛白粉价格情况
3.6中国钛白粉毛利率情况
第四章 钛白粉行业市场格局分析
4.1全球钛白粉市场结构
4.2中国钛白粉市场结构
4.3中国钛白粉市场格局
第五章 产业链分析——上游原材料
5.1钛简介
5.2钛精矿
5.2.1全球钛精矿储量分布
5.2.2全球钛精矿产量分布
5.2.3全球钛精矿进出口状况
5.2.4中国钛资源情况
5.2.5中国钛矿进口情况
5.2.6钛精矿价格走势
5.3硫酸
5.3.1产量情况
5.3.2价格走势
5.4钛白粉成本分析
第六章 产业链分析——下游应用行业
6.1下游需求结构
6.2涂料行业
6.2.1全球涂料行业分析
6.2.2中国涂料行业分析
6.3塑料行业
6.4造纸行业
第七章 国内重点钛白粉企业分析
7.1山东东佳
7.1.1公司简介
7.1.2经营情况
7.1.3行业地位
7.1.4上市历程
7.2佰利联
7.2.1公司简介
7.2.2产销情况
7.2.3毛利率分析
7.2.4行业地位
7.2.5上市情况
7.3四川龙蟒
7.3.1公司简介
7.3.2经营情况
7.4安徽安纳达
7.4.1公司简介
7.4.2经营情况
7.4.3毛利率分析
7.4.4公司优势
7.5中核钛白
7.5.1公司简介
7.5.2经营情况
7.5.3毛利率分析
7.6攀钢钒钛
7.6.1公司简介
7.6.2经营情况
7.7云南大互通工贸
7.8宁波新福钛白粉
7.9南京钛白化工
7.10江苏太白集团
7.11蓝星化工广西分公司
第八章 国外重点钛白粉企业分析
8.1杜邦（DuPont）
8.2科斯特（Cristal）
8.3享兹曼（Huntsman）
8.4康诺斯（Kronos）
8.5特诺（Tronox）
第九章 钛白粉行业发展趋势预测及投资建议
9.1钛白粉需求预测
9.1.1钛白粉需求与经济发展的关系
9.1.2钛白粉需求与城市化进程的关系
9.1.3中国钛白粉需求预测
9.1.4全球钛白粉需求预测
9.2钛白粉供给预测
9.3价格与毛利预测
9.3.1供需平衡表：存在供给缺口
9.3.2价格仍有上升空间
9.3.3毛利率
9.4投资建议
9.4.1投资机会
9.4.2风险提示
1. Overview of Titanium Dioxide Industry
1.1 Definition
1.2 Classification
1.3 Production Process
1.4 Industry Chain
1.5 Policies
1.5.1 Industrial Policy
1.5.2 Import & Export Policy
2. Global Titanium Dioxide Market
2.1 Output and Capacity
2.1.1 Output and Growth Rate
2.1.2 Capacity and Growth Rate
2.2 Sales Volume
2.3 Import & Export
2.3.1 Import
2.3.2 Export
3. Titanium Dioxide Market in China
3.1 Output and Capacity
3.1.1 Output
3.1.2 Capacity
3.2 Output Structure
3.2.1 Pigment and Non-pigment
3.2.2 Rutile and Anatase
3.3 Sales Volume
3.4 Import & Export
3.4.1 Import
3.4.2 Export
3.5 Price
3.6 Gross Margin
4. Market Pattern of Titanium Dioxide Industry
4.1 Market Structure of Global Titanium Dioxide
4.2 Market Structure of China Titanium Dioxide
4.3 Market Pattern of China Titanium Dioxide
5. Industry Chain—Upstream
5.1 Introduction to Titanium
5.2 Titanium Concentrate
5.2.1 Reserves Distribution of Global Titanium Concentrate
5.2.2 Output Distribution of Global Titanium Concentrate
5.2.3 Import & Export of Global Titanium Concentrate
5.2.4 Titanium Resources in China
5.2.5 Import of Titanium Ore in China
5.2.6 Price Trend of Titanium Concentrate
5.3 Sulfuric Acid
5.3.1 Output
5.3.2 Price Trend
5.4 Cost Analysis of Titanium Dioxide
6. Industry Chain—Downstream
6.1 Demand Structure
6.2 Coating Industry
6.2.1 Global Coating Industry
6.2.2 Coating Industry in China
6.3 Plastic Industry
6.4 Papermaking Industry
7. Key Titanium Dioxide Enterprises in China
7.1 Shandong Dongjia Group
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Position in the Industry
7.1.4 IPO
7.2 Henan Billions Chemicals Co., Ltd.
7.2.1 Profile
7.2.2 Output and Sales
7.2.3 Gross Margin
7.2.4 Position in the Industry
7.2.5 IPO
7.3 Sichuan Lomon Titanium Co., Ltd.
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.4 Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd.
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Gross Margin
7.4.4 Advantages
7.5 CNNC Huayuan Titanium Dioxide Co., Ltd.
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 Gross Margin
7.6 Pangang Group Steel Vanadium & Titanium Co., Ltd.
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.7 Yunnan Dahutong Industry & Trading Co., Ltd.
7.8 Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co., Ltd
7.9 Nanjing Titanium Dioxide Chemical Co., Ltd.
7.10 Jiangsu Taibai Group Co., Ltd.
7.11 Blue Star New Chemical Materials Co., Ltd. Guangxi Branch
8. Key Foreign Titanium Dioxide Enterprises
8.1 DuPont
8.2 Cristal
8.3 Huntsman
8.4 Kronos
8.5 Tronox
9. Industry Development Trend Forecast and Investment Advice
9.1 Demand
9.1.1 Relationship between Titanium Dioxide Demand and Economic Development
9.1.2 Relationship between Titanium Dioxide Demand and Urbanization
9.1.3 Titanium Dioxide Demand in China
9.1.4 Global Titanium Dioxide Demand
9.2 Supply
9.3 Price and Gross Margin
9.3.1 Supply-demand Balance Sheet: Supply Gap
9.3.2 Room for Price Rise
9.3.3 Gross Margin
9.4 Investment Advice
9.4.1 Opportunities
9.4.2 Risks
图：钛白粉产业链
表：中国钛白粉出口涉及的政策及关税
图：2004-2010年全球钛白粉产量
图：2003-2010年全球钛白粉产能
图：2010全球钛白粉产能结构（按国家）
表：2009年全球关闭或闲置的钛白粉产能
表：2010年下半年以来全球钛白粉新增产能
图：2004-2010年全球钛白粉总消费量
图：2010年主要国家钛白粉进口统计
图：1999-2010年中国钛白粉产量及其增长率
图：1999-2010年中国钛白粉产能及其增长率
表：2010年下半年以来中国钛白粉新增产能
图：2010年中国钛白粉产量结构
图：2000-2010年中国金红石型钛白粉产量及占比
图：1999-2010年中国钛白粉消费量及其增长率
图：1999-2010年中国钛白粉进口量及其增长率
图：1999-2010年中国钛白粉出口量及其增长率
表：2011年3-4月中国钛白粉主要出口地出口产量
图：中国钛白粉价格走势
图：2009-2011年中国钛白粉企业毛利状况（锐钛型）
图：全球钛白粉产能结构（按企业）
图：全球主要钛白粉供应商产能情况
表：钛白粉主要供应商全球建厂（以享兹曼为例）
表：2010年中国前十位钛白粉生产企业的产量及占全国总产量的比例
图：全球钛用途
图：全球钛铁矿储量
图：2010年全球钛铁矿产量
表：2010年全球钛精矿进出口情况
表：美、日、中钛精矿进口量
表：国际钛矿供应国政策
图：2010年中国钛精矿供应国
表：2005-2009年越南钛精矿产量
图：钛精矿价格走势
图：2000-2011年中国浓硫酸产量变化趋势
图：2002-2011年中国浓硫酸价格变动趋势
表：硫酸法锐钛型钛白粉成本测算
图：全球钛白粉消费结构
图：中国钛白粉消费结构
图：2010年全球涂料细分行业的钛白粉应用结构
图：2001-2010年中国涂料行业总产量及增速
图：2001-2010年中国塑料行业总产量及增速
图：2001-2010年中国机制纸行业总产量及增速
表：山东东佳集团参股、控股企业情况
图：2007-2010年山东东佳的钛白粉产能和产量
图：2007-2010年山东东佳的钛白粉销售情况
表：2007-2010年山东东佳钛白粉销售区域分布
表：2007-2010年山东东佳钛白粉市场份额
表：山东东佳上市历程
表：2008-2010年佰利联主要财务数据
表：2008-2010年佰利联主要财务指标
图：2008-2010年佰利联钛白粉产量及出口量
表：佰利联钛白粉业务收入结构（按产品）
表：佰利联主营业务收入结构（按区域）
表：2008-2010年佰利联钛白粉毛利与毛利率情况
表：2007-2010年佰利联钛白粉毛利率与同业比较
表：2008-2010年佰利联钛白粉市场占有率
表：2008-2010年佰利联与其主要竞争对手重要经营指标对比
表：佰利联募投项目情况
图：2007-2010年四川龙蟒钛白粉产量及产能
表：2007-2010年四川龙蟒钛白粉市场份额
图：2007-2010年安纳达钛白粉产量
表：2007-2010年安纳达钛白粉市场份额
图：2007-2010年安纳达营业收入情况
表：2008-2010年安纳达主营业务收入构成（按产品）
表：2010年安纳达主营收入区域分布
表：2007-2010年安纳达钛白粉销售毛利率情况
图：2007-2010年中核钛白钛白粉产量
表：2007-2010年中核钛白钛白粉市场份额
表：2010年中核钛白主营收入及主营利润构成情况
表：2010年中核钛白主营业务分地区情况
表：2008-2010年中核钛白销售毛利率变化情况
表：2007-2008年云南大互通主要经营指标
表：2007-2009年宁波新福主要经营指标
表：2007-2008年南京钛白化工主要经营指标
表：2007-2009年江苏钛白集团主要经营指标
表：2008年蓝星化工主要经营指标
表：杜邦全球钛白粉工厂情况
表：杜邦钛白粉提价情况
表：科斯特收购历程
表：科斯特钛白粉提价情况
表：享兹曼全球钛白粉工厂情况
表：享兹曼钛白粉提价情况
表：康诺斯全球钛白粉工厂情况
表：康诺斯钛白粉提价情况
表：特诺全球钛白粉工厂情况
表：特诺钛白粉提价情况
图：中国与美国钛白粉需求比较
图：中国钛白粉需求与粗钢需求的关系
表：2011-2015年中国钛白粉需求预测
表：2010-2015年全球钛白粉需求预测
图：1995-2015年全球钛白粉总需求
表：2010-2014年全球钛白粉供给预测
表：2009-2015年全球钛白粉供需平衡表
图：钛白粉价格走势
图：钛白粉毛利率走势
Titanium Dioxide Industry Chain
Policies and Tariffs Concerning the Export of Titanium Dioxide in China
Output of Titanium Dioxide and Its Growth Rate Worldwide, 2004-2010
Capacity of Titanium Dioxide and Its Growth Rate Worldwide, 2003-2010
Capacity Distribution of Titanium Dioxide Worldwide by Country, 2010
Closed or Idle Capacity of Titanium Dioxide Worldwide, 2009
New Capacity of Titanium Dioxide Worldwide since H2 2010
Consumption of Titanium Dioxide and Its Growth Rate Worldwide, 2004-2010
Import of Titanium Dioxide by Country, 2010
Output of Titanium Dioxide and Its Growth Rate in China, 1999-2010
Capacity of Titanium Dioxide and Its Growth Rate in China, 1999-2010
New Capacity of Titanium Dioxide in China since H2 2010
Output Distribution of Titanium Dioxide in China, 2010
Output of Rutile Titanium Dioxide and Its Proportion in China, 2000-2010
Consumption of Titanium Dioxide and Its Growth Rate in China, 1999-2010
Import Volume of Titanium Dioxide and Its Growth Rate in China, 1999-2010
Export Volume of Titanium Dioxide and Its Growth Rate in China, 1999-2010
Export of Titanium Dioxide in China by Destination, Mar.-Apr.2011
Price Trend of Titanium Dioxide in China, 1999-2010
Gross Margin of Anatase Titanium Dioxide Enterprises in China, 2009-2011
Capacity Distribution of Titanium Dioxide Worldwide by Company, 2010
Capacity of Key Titanium Dioxide Suppliers in the World, 2010
Plants of Huntsman in the World
Output and Proportion of Top 10 Titanium Dioxide Producers in China, 2010
Titanium Application in the World
Ilmenite Reserves in the World
Output of Ilmenite in the World, 2010
Import and Export of Titanium Concentrate in the World, 2010
Titanium Ore Import of USA, Japan and China
Policies of Titanium Ore Suppliers in the World
Titanium Concentrate Suppliers of China, 2010
Output of Titanium Concentrate in Vietnam, 2005-2009
Prices of Titanium Concentrate in China
Output of Concentrated Sulfuric Acid and Its Growth Rate in China, 2000-2011
Prices of Concentrated Sulfuric Acid in China, 2002-2011
Cost Estimate of Anatase Titanium Dioxide Produced by Sulfuric Acid Process
Consumption Structure of Titanium Dioxide Worldwide
Consumption Structure of Titanium Dioxide in China
Titanium Dioxide Application Structure of Paint Industry Segments Worldwide, 2010
Output of Paint Industry and Its Growth Rate in China, 2001-2010
Output of Plastic Industry and Its Growth Rate in China, 2001-2010
Output of Machine-made Paper Industry and Its Growth Rate in China, 2001-2010
Companies Held and Controlled by Shandong Dongjia Group
Titanium Dioxide Capacity and Output of Shandong Dongjia Group, 2007-2010
Titanium Dioxide Sales of Shandong Dongjia Group, 2007-2010
Titanium Dioxide Sales of Shandong Dongjia Group by Region, 2007-2010
Titanium Dioxide Market Share of Shandong Dongjia Group, 2007-2010
IPO of Shandong Dongjia Group
Financial Data of Billions, 2008-2010
Financial Indicators of Billions, 2008-2010
Titanium Dioxide Output and Export Volume of Billions, 2008-2010
Income Structure of Billions' Titanium Dioxide Business by Product, 2008-2010
Operating Revenue of Billions by Region, 2008-2010
Gross Profit and Gross Margin of Titanium Dioxide of Billions, 2008-2010
Comparison of Gross Margin between Billions and Industry Peers, 2007-2010
Titanium Dioxide Market Share of Billions, 2008-2010
Comparison between Billions and Major Rivals by Key Business Indicators, 2008-2010
Fundraising and Investment Projects of Billions
Titanium Dioxide Output and Capacity of Lomon, 2007-2010
Titanium Dioxide Market Share of Lomon, 2007-2010
Titanium Dioxide Output of Annada, 2007-2010
Titanium Dioxide Market Share of Annada, 2007-2010
Operating Revenue of Annada, 2007-2010
Operating Revenue Structure of Annada by Product, 2008-2010
Operating Revenue of Annada by Region, 2010
Titanium Dioxide Gross Margin of Annada, 2007-2010
Titanium Dioxide Output of CNNC Hua Yuan, 2007-2010
Titanium Dioxide Market Share of CNNC Hua Yuan, 2007-2010
Operating Revenue and Operating Income of CNNC Hua Yuan, 2010
Main Business of CNNC Hua Yuan by Region, 2010
Gross Margin of CNNC Hua Yuan, 2008-2010
Business Indicators of Yunnan Dahutong, 2007-2008
Business Indicators of Ningbo Xinfu, 2007-2009
Business Indicators of Nanjing Titanium Dioxide Chemical, 2007-2008
Business Indicators of Jiangsu Taibai Group, 2007-2009
Business Indicators of Bluestar New Chemical Materials, 2008
Titanium Dioxide Plants of DuPont
Titanium Dioxide Price Rise of DuPont
Acquisitions of Cristal
Titanium Dioxide Price Rise of Cristal
Titanium Dioxide Plants of Huntsman
Titanium Dioxide Price Rise of Huntsman
Titanium Dioxide Plants of Kronos
Titanium Dioxide Price Rise of Kronos
Titanium Dioxide Plants of Tronox
Titanium Dioxide Price Rise of Tronox
Comparison between China and USA by Titanium Dioxide Demand
Relationship between the Demand for Titanium Dioxide and Crude Steel in China
Forecast of Titanium Dioxide Demand in China, 2011-2015
Forecast of Titanium Dioxide Demand in the World, 2010-2015
Global Demand for Titanium Dioxide, 1995-2015
Forecast of Titanium Dioxide Supply in the World, 2010-2014
Balance Sheet of Titanium Dioxide Demand and Supply in the World, 2009-2015
Prices of Titanium Dioxide, 1939-2011
Gross Margin of Titanium Dioxide, 1941-2010
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