2010-2011年中国防腐涂料行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　近几年来，中国防腐涂料行业快速发展，生产厂家约有650 多家，品种也在向多功能方向转变。2010年工业防腐涂料产量为218万吨，比上年同期增长25.3%，占涂料总产量的比重为22.6%；其中，重防腐涂料产量为159万吨，比上年同期增长11.2%，占工业防腐涂料的比重为72.9%。

图：2007-2010年中国工业防腐涂料及重防腐涂料产量（单位：百万吨）

来源：中国涂料工业协会；整理：水清木华研究中心

　　防腐涂料按用途分主要有混凝土防腐涂料、汽车防腐涂料、船舶防腐涂料、建筑钢结构涂料以及风电防腐涂料等。混凝土防腐涂料市场规模受铁路、公路、桥梁、港口、电厂和化工等投资的影响，目前需求量约5-10万吨/年。

　　2010年中国汽车防腐涂料产量达88.2万吨，占工业防腐涂料总量的40.5%。国际品牌占据了中国大部分原厂漆和塑料件漆市场，其中原厂漆市场份额达到了75%-80%；中国品牌则占据着修补漆市场，市场份额为75%左右。

　　2010年中国船舶行业总需求量约为41万吨，同比增长7.9%，其中造船所用涂料约为22万吨，修船所用涂料约为19万吨。由于全球金融危机对造船业的滞后效应，随着造船业的发展，预计船舶防腐涂料将继续增长。

　　2010年，中国集装箱涂料产量达到10万吨，占2010年工业防腐涂料产量的4.6%。多年来，中远关西、赫普涂料、金刚化工、中涂化工一直占据中国集装箱涂料90%以上的市场份额，但金融危机后四家企业市场占有率大幅下降，2009年仅为77%。

　　2006年以来，中国建筑业迎来一个新的发展时期。2009年中国建筑钢结构涂料产值达到30亿元，同比增长12%。跨国公司以强大的品牌优势在建筑钢结构涂料市场中领先，2009年佐敦、关西、阿克苏诺贝尔、PPG、赫普的市场份额合计为24.8%。

　　2009年，中国风电涂料市场用量约为2.6万吨。赫普、佐敦、阿克苏诺贝尔、PPG等为中国塔架涂料主要供应商，其中赫普的市场占有率最高。美凯维奇、PPG、巴斯夫等则为叶片涂料市场重要厂商。中国企业虽关注风电涂料市场较晚，但许多企业已开始把风电涂料当成市场突破点，如西北永新。

Recent years have seen fast-growing development in China’s anti-corrosion coating industry, with the producers numbering over 650 and the varieties becoming more and more multi-functional. In 2010, the output of industrial anti-corrosion coating realized 2.18 million tons, up 25.3% year-on-year, making up 22.6% of the total. In particular, the output of heavy anti-corrosion coating increased by 11.2% year-on-year to 1.59 million tons, accounting for 72.9% of the total output of industrial anti-corrosion coating.

Output of Industrial Anti-Corrosion Coating and Heavy Anti-Corrosion Coating in China, 2007-2010 (mln tons)

Source: China National Coatings Industry Association; ResearchInChina

By application, the anti-corrosion coating consists of concrete anti-corrosion coating, auto anti-corrosion coating, ship anti-corrosion coating, construction steel structure coating and wind power anti-corrosion coating. Because the concrete anti-corrosion coating market scale is influenced by the investment in railway, road, bridge, port, power plant and chemical industry, the present demand approximates 50,000-100,000 tons per year.

In 2010, China’s output of auto anti-corrosion coating registered 882,000 tons, accounting for 40.5% of the total output of industrial anti-corrosion coating. Moreover, domestic OEM coating and plastic parts coating market is dominated by international brands, with the market share of OEM coating occupying 75%-80%. By contrast, the refinish coating market is occupied by home-grown brands, with the market share approximating 75%.

In 2010, the total demand of shipping industry of China rose by 7.9% year-on-year to 410,000 tons. In particular, the consumption for ship construction reached 220,000 tons, while that for ship repair touched 190,000 tons, approximately. Due to the hysteresis effect of global financial crisis on the shipping industry, the ship anti-corrosion coating market is expected to maintain growth with the development of the shipping industry.

In 2010, China’s output of container coating attained 100,000 tons, making up 4.6% of the total output of industrial anti-corrosion coating in 2010. Industrial heavyweights including COSCO Kansai Paint & Chemicals, Hempel, KCC and Chugoku Marine Paints have long been occupying more than 90% market share of China’s container coating market. However, the figure declined to 77% in 2009 due to the global economic chaos.

Since 2006, the construction industry of China has embraced a new era for further development. In 2009, China’s output value of construction steel structure coating industry hit RMB3 billion, up 12% year-on-year. In particular, multinational corporations hold the leading position thanks to their powerful brand edge. In 2009, the combined market share of big shots such as Jotun, COSCO Kansai Paint & Chemicals, AkzoNobel, PPG and Hempel realized 24.8%.

In 2009, China’s consumption of wind power coating market reported 26,000 tons. Particularly, Hempel, Jotun, AkzoNobel and PPG are major tower coating providers, with Hempel ranking the first place in terms of market share. In addition, Mankiewicz, PPG and BASF are leading manufacturers in blade coating market. Although Chinese equivalents are latecomers gluing the eyes on wind power coating market, many enterprises, such as Northwest Yongxin Chemical Industry, have taken the first step and spread their wings in the industry.

第一章防腐涂料行业概述
1.1 定义及特性
1.2 分类及用途

第二章中国防腐涂料行业发展环境
2.1 中国经济趋于稳定
2.2 涂料行业政策环境
2.2.1 经济环境政策
2.2.2 行业政策环境
2.3 上游行业
2.3.1 涂料用树脂行业
2.3.2 无机颜料行业
2.3.3 有机颜料、染料

第三章中国防腐涂料行业发展概况
3.1 市场供应
3.1.1 涂料产量
3.1.2 防腐涂料产量
3.2 产区分布
3.2.1 珠三角
3.2.2 长三角地区
3.2.3 环渤海地区
3.3 防腐涂料发展方向
3.3.1 环保化
3.3.2 高性能化
3.3.3 功能化

第四章中国防腐涂料需求分析
4.1 混凝土结构防腐涂料
4.1.1 市场现状
4.1.2 竞争格局
4.2 汽车防腐涂料
4.2.1 市场现状
4.2.2 竞争格局
4.3 船舶防腐涂料
4.3.1 市场现状
4.3.2 竞争格局
4.3.3 投资加大
4.3.4 价格持续上涨
4.4 集装箱涂料
4.4.1 行业现状
4.4.2 竞争格局
4.4.3 发展预测
4.5 建筑钢结构防腐涂料
4.5.1 市场现状
4.5.2 竞争格局
4.6 风电涂料
4.6.1 市场现状
4.6. 2 竞争格局

第五章重点企业分析
5.1 阿克苏诺贝尔
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营状况
5.1.3 在华业务
5.2 PPG
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营状况
5.2.3 在华业务
5.3 关西涂料
5.3.1 公司简介
5.3.2 在华业务
5.3.3 发展动态
5.4 佐敦
5.4.1 公司简介
5.4.2 在华业务
5.5 HEMPEL
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营状况
5.5.3 在华业务
5.6 立邦
5.6.1 公司简介
5.6.2 在华业务
5.7 西北化工
5.7.1 公司简介
5.7.2 经营状况
5.7.3 发展前景及优势
5.8 渝三峡A
5.8.1 公司简介
5.8.2 经营状况
5.8.3 发展前景及优势
5.9 彩虹精化
5.9.1 公司简介
5.9.2 经营状况
5.9.3 发展前景及优势
5.10 石家庄市油漆厂
5.10.1 公司简介
5.10.2 经营状况
版权声明
免责声明

1. Overview of Anti-Corrosion Coating Industry
1.1 Definition and Properties
1.2 Classification and Application

2. Development Environment of China’s Anti-Corrosion Coating Industry
2.1 Increasingly Stabilized Chinese Economy
2.2 Policy Environment of Coating Industry
2.2.1 Economic Environment Policy
2.2.2 Industry Environment Policy
2.3 Upstream Industry
2.3.1 Coating Resin Industry
2.3.2 Inorganic Pigment Industry
2.3.3 Organic Pigment and Dye

3. Development of China’s Anti-Corrosion Coating Industry
3.1 Market Supply
3.1.1 Output of Coating
3.1.2 Output of Anti-Corrosion Coating
3.2 Producing Area
3.2.1 Pearl River Delta
3.2.2 Yangtze River Delta
3.2.3 Bohai Rim
3.3 Development Direction of Anti-Corrosion Coating
3.3.1 Environmental Protection
3.3.2 High Performance
3.3.3 Multi-Function

4. Domestic Demand for Anti-Corrosion Coating
4.1 Concrete Structure Anti-Corrosion Coating
4.1.1 Market Status Quo
4.1.2 Competition
4.2 Automotive Anti-Corrosion Coating
4.2.1 Market Status Quo
4.2.2 Competition
4.3 Ship Anti-Corrosion Coating
4.3.1 Market Status Quo
4.3.2 Competition
4.3.3 Increasing Investment
4.3.4 Continuous Price Hike
4.4 Container Coating
4.4.1 Industry Status Quo
4.4.2 Competition
4.4.3 Development Prospect
4.5 Construction Steel Structure Anti-Corrosion Coating
4.5.1 Market Status Quo
4.5.2 Competition
4.6 Wind Power Coating
4.6.1 Market Status Quo
4.6.2 Competition

5. Key Enterprises
5.1 AkzoNobel
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Business in China
5.2 PPG
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Business in China
5.3 Kansai Paint
5.3.1 Profile
5.3.2 Business in China
5.3.3 Development Dynamic
5.4 Jotun
5.4.1 Profile
5.4.2 Business in China
5.5 Hempel
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Business in China
5.6 Nippon Paint
5.6.1 Profile
5.6.2 Business in China
5.7 Northwest Yongxin Chemical
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Development Prospect & Advantages
5.8 Chongqing Sanxia Paints
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Development Prospect & Advantages
5.9 Shenzhen Rainbow Fine Chemical
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.9.3 Development Prospect & Advantages
5.10 Shijiazhuang Paint Factory
5.10.1 Profile
5.10.2 Operation

表：防腐涂料用途及应用领域
图：2006-2010年中国GDP及其增长率（单位：十亿元）
表：中国涂料用树脂重点地区竞争特点及代表企业
图：2009年中国涂料用树脂（按地区）市场分布
图：2004-2009年中国涂料用树脂总产量（单位：千吨）
图：2009年涂料用树脂部分企业销量（单位：千吨）
表：2004-2010年中国钛白粉供需统计（单位：千吨）
图：2009年中国氧化铁行业（分产品）市场份额
表：2009年中国氧化铁行业主要经济指标
表：2009年中国各类有机颜料、染料出口统计
图：2001-2010年中国涂料产量（单位：百万吨）
图：2007-2010年中国工业防腐涂料及重防腐涂料产量（单位：百万吨）
图：2010年中国工业重防腐涂料（按原料）构成
图：2009年中国（按地区）涂料产量构成
表：中国混凝土结构防腐涂料应用领域及涂层配套体系
图：2009年中国（按用途）汽车防腐涂料构成
图：2009年中国汽车涂料（按区域）产能分布
表：中国汽车涂料主要供应商
图：2001-2010年中国船舶涂料需求量（单位：千吨）
图：2005-2010年中国集装箱涂料产量（单位：千吨）
图：2009年中国集装箱涂料企业市场份额
表：中国集装箱涂料市场竞争现状
表：2008-2009年中国建筑钢结构钢材消耗量（单位：百万吨）
表：2008-2009年中国建筑钢结构涂料消耗量
表：2009年中国建筑钢结构涂料（按原料）构成（单位：千吨）
表：2009年中国建筑钢结构涂料（按溶剂组成）构成
表：2008-2009年中国建筑钢结构涂料市场外资或合资公司市场份额
表：2011-2020年中国风电涂料需求预测表
表：2009-2010年阿克苏诺贝尔财务情况（单位：百万欧元）
图：2008-2010年阿克苏诺贝尔（按产品）收入构成（单位：百万欧元）
图：2008-2010年阿克苏诺贝尔（按区域）收入构成
表：2009年阿克苏诺贝尔在华部分企业运营情况（单位：百万元）
表：2009-2010年PPG财务情况（单位：百万美元）
图：2008-2010年PPG（按区域）收入构成（单位：百万美元）
图：2010年PPG（按产品）收入构成
表：2009年PPG在华部分企业运营情况（单位：百万元）
表：中远关西涂料生产基地
图：2009-2010年中远佐敦船舶涂料（按产品）销量构成（单位：百万升）
表：2009年立邦在华部分企业运营情况（单位：百万元）
图：西北化工与实际控制人的产权和控制关系
图：2006-2010年西北化工营业收入（单位：百万元）
图：2006-2010年西北化工营业利润及净利润（单位：百万元）
图：2010年西北化工（分产品）营业收入（单位：百万元）
图：2010年西北化工分地区主营业务收入（单位：百万元）
表：2010年西北化工（按原料）涂料产品营收和利润（单位：百万元）
图：渝三峡A与实际控制人的产权和控制关系
图：2006-2010年渝三峡A营业收入（单位：百万元）
图：2006-2010年渝三峡A营业利润及净利润（单位：百万元）
图：2010年渝三峡A（分产品）营业收入占比
图：2010年渝三峡A（分产品）营业利润率
图：2010年渝三峡A（分地区）营业收入占比
表：2010年彩虹精化气雾剂三大领域主要产品情况
图：2010年彩虹精化（分产品）营业收入占比
图：2008-2010年彩虹精化营业收入及利润总额（单位：百万元）
图：2005-2010年彩虹精化主要产品毛利率
图：2010年彩虹精化（分地区）营业收入占比
表：2008-2010年彩虹精化前5名供应商及客户情况
图：2008-2010年彩虹精化研发费用及占销售收入比例（单位：百万元）
表：石家庄市油漆厂三大工业园区简介
图：2007-2009年石家庄市油漆厂主营业务收入及利润情况（单位：百万元）
图：2007-2009年石家庄市油漆厂毛利率

Purposes and Specific Applications of Anti-corrosive Coatings
GDP and YOY of China, 2006-2010
Competitive Characteristics and Typical Enterprises of China Coating Resin Industry by Region
Distribution of Coating Resin Market in China (By Region), 2009
Output of Coating Resins in China, 2004-2009
Sales Volume of Key Enterprises of Coating Resins, 2009
Supply and Demand of Titanium Dioxide in China, 2004-2010
Market Share of Ferric Oxide Industry in China (by Product), 2009
Major Economic Indicators of Ferric Oxide Industry in China, 2009
Export of Organic Pigments and Dyes, 2009
Output of Coating in China, 2001-2010
Output of Industrial Anti-corrosion Coatings and Heavy Anti-corrosion Coating in China, 2007-2010
Constitution of Industrial Heavy Anti-corrosion Coating in China (by Raw Material), 2010
Output of Coating in China (by Region), 2009
Applications and Coating Supply System of Anti-corrosion Coating of Concrete Structures in China
Constitution of Automotive Anti-corrosion Coating in China (by Application), 2009
Capacity of Automotive Coating in China (by Region), 2009
Major Suppliers of Automotive Coating in China
Demand for Marine Coating in China, 2001-2010
Output of Container Coating in China, 2005-2010
Market Share of Container Coating in China, 2009
Market Competition of Container Coating in China
Steel Consumption of Architectural Steel Structure in China, 2008-2009
Consumption of Architectural Steel Structure Coating in China, 2008-2009
Structure of Architectural Steel Structure Coating in China (by Raw Material), 2009
Structure of Architectural Steel Structure Coating in China (by Solvent), 2009
Market Shares of Foreign-invested Companies or Joint Ventures in Architectural Steel Structure Market of China, 2008-2009
Demand for Wind Power Coating in China, 2011-2020E
Financial Situation of AkzoNobel, 2009-2010
Revenue of AkzoNobel (by Product), 2008-2010
Revenue of AkzoNobel (by Region), 2008-2010
Operation of Some Enterprises of AkzoNobel in China, 2009
Financial Situation of PPG, 2009-2010
Revenue of PPG (by Region), 2008-2010
Revenue of PPG (by Product), 2010
Operation of Some Enterprises of PPG in China, 2009
Paint Production Base of COSCO Kansai Paint & Chemicals
Sales Volume of Jotun COSCO Marine Coatings (by Product), 2009-2010
Operation of Some Enterprises of Nippon in China, 2009
Relationship Between Northwest Yongxin Chemical and Actual Controllers
Operating Revenue of Northwest Yongxin Chemical, 2006-2010
Operating Income and Net Income of Northwest Yongxin Chemical, 2006-2010
Operating Revenue of Northwest Yongxin Chemical by Product, 2010
Operating Revenue of Northwest Yongxin Chemical by Region, 2010
Operating Revenue and Profit of Paint Products of Northwest Yongxin Chemical by Raw Material, 2010
Relationship Between Chongqing Sanxia Paints and Actual Controllers
Operating Revenue of Chongqing Sanxia Paints, 2006-2010
Operating Income and Net Income of Chongqing Sanxia Paints, 2006-2010
Operating Revenue of Chongqing Sanxia Paints by Product, 2010
Operating Margin of Chongqing Sanxia Paints by Product, 2010
Operating Income Structure of Chongqing Sanxia Paints by Region, 2010
Major Aerosol Products of Rainbow Fine Chemical by Sector, 2010
Operating Revenue Structure of Rainbow Fine Chemical by Product, 2010
Operating Revenue and Total Profit of Rainbow Fine Chemical, 2008-2010
Gross Margin of Rainbow Fine Chemical by Product, 2005-2010
Operating Revenue Structure of Rainbow Fine Chemical by Region, 2010
Top 5 Suppliers and Clients of Rainbow Fine Chemical, 2008-2010
R & D Expense and Its Proportion in Total Revenue of Rainbow Fine Chemical, 2008-2010
Three Industrial Zones of Shijiazhuang Paint Factory
Operating Revenue and Profit of Shijiazhuang Paint Factory, 2007-2009
Gross Margin of Shijiazhuang Paint Factory, 2007-2009