2010-2011年中国高分子发泡材料行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　中国高分子发泡材料行业发展迅速，特别是发泡塑料，2001-2010年产量年均增长率达18.1%，其中2010年产量241.4万吨，已占中国高分子发泡材料整体市场的2/3左右。

图：2001-2010年中国发泡塑料产量及同比增长（单位：千吨，%）

来源：水清木华研究中心

　　中国高分子发泡材料行业生产企业较多，且以中小企业为主，行业竞争较为激烈，仅发泡塑料生产企业2010年已达1200家以上。虽然中国高分子发泡材料行业已经较为成熟，但是国内生产企业多以中低端产品为主，部分高端产品仍然依赖于进口，进出口产品单价相差悬殊。如2010年中国聚氨酯泡沫塑料进口单价为11036.8美元/吨，出口单价为5178.9美元/吨，进口单价为出口单价的2倍以上。

　　根据原料的不同，高分子发泡材料可以划分为发泡聚氨酯、发泡聚苯乙烯、发泡乙烯-醋酸乙烯共聚物、发泡聚丙烯、发泡聚乙烯等。

1、发泡聚氨酯EPU
　　发泡聚氨酯主要应用于冷藏、建筑保温、太阳能热水器等行业。在政策的支持下，中国建筑保温和太阳能热水器市场对聚氨酯硬泡的需求将大幅增长。

　　红宝丽和万华容威是中国聚氨酯硬泡组合料的主要生产厂商，其中红宝丽国内产能最大，为9万吨，而且公司6万吨硬泡组合聚醚项目正在建设中，建成投产后将进一步扩大市场占有率。万华容威是烟台万华子公司，是中国唯一一家可以自行配套生产聚氨酯硬泡组合料的厂商，成本优势明显。

2、发泡聚苯乙烯EPS
　　近年来，中国发泡聚苯乙烯扩张过快，导致产能过剩，竞争激烈。2010年中国发泡聚苯乙烯产能已经超过400万吨，但实际产量却不到250万吨，开工率仅为62.5%。预计未来几年中国EPS供过于求的局面仍难以缓解，开工率将继续受到限制。

　　见龙机构和兴达集团是中国发泡聚苯乙烯产能第一和第二的生产企业，2010年二者产能分别为134万吨和99万吨，而且这两家均有发泡聚苯乙烯在建项目，产能将继续增长。

China polymer foam materials industry develops rapidly, especially the average annual growth rate of foam plastic output was 18.1% from 2001 to 2010, and the output in 2010 hit 2.414 million tons which accounted for 2 / 3 of Chinese polymer foam materials market.

Foam Plastic Output and YoY Growth Rate in China, 2001-2010 (Unit: Kt, %)

Source: ResearchInChina

In China, there are numerous polymer foam materials production enterprises, but most of them are SMEs. The industry features fierce competition. The number of just foam plastic manufacturers registered above 1,200 in 2010. Although China polymer foam materials industry has been mature, domestic producers mainly focus on medium and low-end products, some high-end products are still imported. The unit price of imports differs greatly from that of exports. For example, in 2010, the import unit price of expanded polyurethane plastic was USD11,036.8/ton, while the export unit price was USD5,178.9/ ton, the former doubled the latter.

According to the difference among raw materials, polymer foam materials can be divided into expandable polyurethane (EPU), expandable polystyrene (EPS), expanded ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA), expandable polypropylene (EPP), expandable polyethylene (EPE), etc.

1. EPU
EPU finds application mainly in such sectors as refrigeration, building insulation and solar water heater. Fueled by policies, the demand from Chinese markets of building insulation and solar water heater for EPU will present significant growth.

Nanjing Hongbaoli and Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane are the key producers of polyurethane hard foam combined materials in China, of which the former boasts the largest production capacity 90 kilotons in China, with the 60-kiloton hard foam combined polyether project under way and its market shares to be expanded after the project puts into production; while the latter is a subsidiary of Yantai Wanhua and is the sole manufacturer which can independently produce polyurethane hard foam combined materials, with conspicuous cost advantage.

2. EPS
In recent years, the EPS industry of China expands exceedingly fast, causing overcapacity and fierce competition. In 2010, China’s capacity of EPS exceeded 4 million tons, but the real output registered less than 2.5 million tons, with the operating rate merely 62.5%. It is expected that, in the next a few years, the oversupply of EPS in China is still hard to ease and the operating rate will continue to be constrained.

Loyal Group and Wuxi Xingda Group are the EPS manufacturers ranking first and second by capacity respectively in China. In 2010, the production capacities of the two reached 1.34 million tons and 990, 000 tons, separately. Besides, they both have the EPS project under construction, and the production capacities of them will continue to grow.

第一章高分子发泡材料行业概述
1.1 定义及分类
1.2 细分产品介绍
1.2.1 发泡塑料
1.2.2 发泡橡胶
1.3 产业链

第二章中国高分子发泡材料市场分析
2.1 市场环境
2.2 总体状况
2.2.1 软质发泡材料市场规模
2.2.2 软质发泡材料竞争格局
2.3 发泡塑料
2.3.1 发展历程
2.3.2 市场供给
2.3.3 行业运营
2.3.4 结构泡沫材料
2.3.4.1 全球市场
2.3.4.2 中国市场
2.3.4.3 发展趋势
2.4 发泡橡胶
2.4.1 市场供给
2.4.2 进出口分析

第三章中国高分子发泡材料主要细分产品
3.1 发泡聚氨酯（EPU）
3.1.1 供给
3.1.2 需求
3.1.3 进出口
3.2 发泡聚苯乙烯（EPS）
3.2.1 行业现状
3.2.2 供给
3.2.2 进出口分析
3.3乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）
3.3.1 市场现状
3.3.2 供给
3.3.3 需求
3.3.4 竞争环境

第四章高分子发泡行业重点企业分析
4.1 天晟新材
4.1.1 公司简介
4.1.2 经营情况
4.1.3 软质发泡材料
4.1.4 结构泡沫材料
4.1.5 发展前景
4.2 三和塑胶
4.2.1 公司简介
4.2.2 经营情况
4.3 三盛橡塑
4.3.1 公司简介
4.3.2 经营情况
4.4 红宝丽
4.4.1公司简介
4.4.2经营情况
4.4.3 硬泡组合聚醚
4.4.4 发展前景
4.5 万华容威
4.5.1 公司简介
4.5.2 经营情况
4.5.3 发展前景
4.6 东大聚合物
4.6.1 公司简介
4.6.2 经营情况
4.6.3 发展前景
4.7 巴斯夫
4.7.1 公司简介
4.7.2 聚氨酯项目
4.7.3 在华业务发展情况
4.8 拜耳
4.8.1 公司简介
4.8.2 聚氨酯项目
4.8.3 在华业务发展情况
4.9 亨斯迈
4.9.1 聚氨酯项目
4.9.3 在华业务发展情况
4.10 见龙机构
4.10.1 公司简介
4.10.2 经营情况
4.10.3 发展前景
4.11 兴达集团
4.11.1 公司简介
4.11.2 经营情况
4.11.3 发展前景
4.12 台达化工
4.12.1 公司简介
4.12.2 经营情况
4.13 三斯达塑胶
4.13.1 经营情况
4.14 城兴橡塑
4.14.1 经营情况
4.15 建新塑胶
4.15.1 经营情况

1. Overview of Polymer Foam Material Industry
1.1 Definition & Classification
1.2 Subdivision Products
1.2.1 Foam Plastics
1.2.2 Foam Rubber
1.3 Industry Chain

2. Polymer Foam Material Market in China
2.1 Market Environment
2.2 Overall Status
2.2.1 Market Size of Soft Foam Materials
2.2.2 Competition Pattern of Soft Foam Materials
2.3 Foam Plastics
2.3.1 History
2.3.2 Supply
2.3.3 Industry Operation
2.3.4 Structural Foam Materials
2.3.4.1 Global Market
2.3.4.2 Chinese Market
2.3.4.3 Tendency
2.4 Foam Rubber
2.4.1 Supply
2.4.2 Import & Export

3. Subdivision Products of Polymer Foam Material Industry in China
3.1 EPU
3.1.1 Supply
3.1.2 Demand
3.1.3 Import & Export
3.2 EPS
3.2.1 Status Quo
3.2.2 Supply
3.2.2 Import & Export
3.3 EVA
3.3.1 Status Quo
3.3.2 Supply
3.3.3 Demand
3.3.4 Competition

4. Key Players in Polymer Foam Material Industry
4.1 Changzhou Tiansheng New Materials
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Soft Foam Materials
4.1.4 Structural Foam Materials
4.1.5 Prospect
4.2 Changzhou Sanhe Plastic Rubber Company
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.3 Quanzhou Sansheng Rubber Plastic Foamed Shoes Materials
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.4 Nanjing Hongbaoli
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Hard Foam Combined Polyether
4.4.4 Prospect
4.5 Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Prospect
4.6 Shandong Dongda Polymer
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Prospect
4.7 BASF
4.7.1 Profile
4.7.2 Polyurethane Business
4.7.3 Business in China
4.8 Bayer
4.8.1 Profile
4.8.2 Polyurethane Business
4.8.3 Business in China
4.9 Huntsman
4.9.1 Polyurethane Business
4.9.3 Business in China
4.10 Loyal Group
4.10.1 Profile
4.10.2 Operation
4.10.3 Prospect
4.11 Wuxi Xingda Group
4.11.1 Profile
4.11.2 Operation
4.11.3 Prospect
4.12 Taita Chemical
4.12.1 Profile
4.12.2 Operation
4.13 Fujian Sansd Plastic
4.13.1 Operation
4.14 Dongguan Chengxing Rubber Plastic
4.14.1 Operation
4.15 Jianxin Plastic Rubber
4.15.1 Operation

图：高分子发泡材料分类
图：发泡塑料细分产品
图：发泡橡胶细分产品
图：高分子发泡材料产业链
图：2003-2012年中国新材料产业规模
图：2005-2011年中国软质发泡塑料市场规模及增长率
图：2005-2011年中国软质发泡橡胶市场规模及增长率
表：2010年中国软质发泡材料主要生产企业及其产能
图：中国发泡塑料行业发展历程
图：2006-2010年中国发泡塑料生产企业数量
图：2001-2010年中国发泡塑料产量及同比增长
图：2008-2011年中国发泡塑料月产量走势
图：2010年中国发泡塑料产量区域分布
图：2008-2011年中国发泡塑料行业主营业务收入季度累计值及同比增长
图：2008-2011年中国发泡塑料行业利润总额季度累计值及同比增长
图：结构泡沫细分产品
图：2005 -2011年全球结构泡沫材料市场需求量及同比增长
表：全球结构泡沫生产厂家及产能
图：2005-2011年中国结构泡沫材料市场需求量及同比增长
图：2007-2010年中国软质发泡橡胶产量
图：2008-2011年中国硫化海绵橡胶制板、片、带进出口量
图：2010年中国硫化海绵橡胶制板、片、带出口地区分布
图：2010年中国硫化海绵橡胶制板、片、带进口地区分布
图：2008-2011年中国硫化海绵橡胶制品进出口量
图：2010年中国硫化海绵橡胶制品出口地区分布
图：2010年中国硫化海绵橡胶制品进口地区分布
表：2008-2010年中国MDI主要企业产能
表：2011-2016年中国MDI新增产能情况
图：2008-2010.01烟台万华聚合MDI华东市场价格
表：2008-2011E年中国TDI主要企业产能
图：2003-2010年中国TDI产量及表观消费量
图：2008-2011.01沧州大化TDI市场价格
表：2008-2010年中国聚醚多元醇主要生产企业及其产能
表：2007-2010年中国聚醚多元醇产量及表观消费量
表：2011-2015年中国冰箱和冰柜产量预测
表：2011-2015年中国冰箱、冰柜对聚氨酯硬泡的需求量
表：2011-2015年中国汽车产量预测
表：2011-2015年中国汽车对聚氨酯硬泡的需求预测
表：主要建筑保温材料对比
图：2011-2015年中国建筑节能对聚氨酯硬泡需求预测
表：2010-2015年中国热水器对聚氨酯硬泡的需求及预测
图：2010年中国聚氨酯硬泡下游需求结构
图：2011-2015年中国聚氨酯硬泡下游需求结构预测
图：2008-2011年中国聚氨酯泡沫塑料进出口量
图：2008-2011年中国聚氨酯泡沫塑料进出口金额
图：2008-2011年中国聚氨酯泡沫塑料进出口单位平均价格
图：2010年中国聚氨酯泡沫塑料进口地区分布
图：2010年中国聚氨酯泡沫塑料出口地区分布
图：2006-2010年中国苯乙烯产能、产量及表观消费量
图：2008-2011H1中国聚苯乙烯泡沫塑料进出口量
图：2008-2011H1中国聚苯乙烯泡沫塑料进出口金额
图：2008-2011H1中国聚苯乙烯泡沫塑料进出口单价
图：2010年中国聚苯乙烯泡沫塑料出口地区分布
图：2010年中国EVA发泡材料消费结构
图：2008-2011Q1天晟新材营业收入及利润总额
图：2009-2010年天晟新材（分产品）营业收入
图：2007-2010H1天晟新材（分产品）毛利率
图：2009-2010年天晟新材（分区域）营业收入
表：2009-2010年天晟新材软质发泡材料营业收入、营业成本及毛利率
图：2007-2010H1天晟新材软质发泡塑料产量及市场占有率
图：2007-2010H1天晟新材软质发泡橡胶产量及市场占有率
表：2009-2010年天晟新材结构泡沫材料营业收入、营业成本及毛利率
表：三和塑胶四大系列产品
图：2007-2009年三和塑胶主营业务收入、利润总额及毛利率情况
图：2007-2009年三盛橡塑主营业务收入、利润总额及毛利率情况
图：2008-2011Q1年红宝丽营业收入及利润总额
图：2008-2011H1红宝丽（分产品）营业收入
图：2008-2010年红宝丽（分地区）营业收入
图：2007-2010年红宝丽主要产品毛利率
图：2007-2010年红宝丽硬泡组合聚醚营业收入及营业利润
图：2009-2010年万华容威营业收入及净利润
表：东大聚合物主要产品系列及用途
表：2008-2009年东大聚合物主营业务收入、利润总额及毛利率
图：2008-2010年BASF聚氨酯产品销售收入及同比增长
图：2008-2010年拜耳聚氨酯产品销售收入及同比增长
图：2008-2010年亨斯迈聚氨酯产品收入及同比增长
表：2010年见龙机构在中国的主要子公司及其EPS产能
图：2007-2009年见龙机构主要子公司主营业务收入对比
图：2007-2009年见龙机构主要子公司产品毛利率对比
表：2010年兴达集团在中国的主要子公司及其EPS产能
图：2007-2009年兴达集团常州、无锡工厂主营业务收入对比
图：2007-2009年兴达集团常州、无锡工厂毛利率对比
表：2010年台达化工在中国的主要子公司及其EPS产能
图：2007-2009年台达化工中山、天津工厂主营业务收入对比
图：2007-2009年台达化工中山、天津工厂产品毛利率对比
图：2007-2009年三斯达塑胶主营业务收入、利润总额及毛利率
图：2007-2009年城兴橡塑主营业务收入、利润总额及毛利率
图：2007-2009年建新塑胶深圳、汕头工厂主营业务收入对比
图：2007-2009年建新塑胶深圳、汕头工厂毛利率对比

Classification of Polymer Foam Materials
Subdivision Products of Foam Plastic
Subdivision Products of Foam Rubber
Industry Chain of Polymer Foam Materials
Scale of New Material Industry in China, 2003-2012E
Market Size and YoY Growth of Soft Foam Plastic Industry in China, 2005-2011
Market Size and YoY Growth of Soft Foam Rubber Industry in China, 2005-2011
Key Manufacturers and Their Capacity of Soft Foam Materials in China, 2010
Development History of Foam Materials Industry in China
Quantity of Foam Materials Manufacturers in China, 2006-2010
Output and YoY Growth of Foam Plastic in China, 2001-2010
Monthly Output of Foam Plastic in China, 2008-2011
Output of Foam Plastic in China by Region, 2010
Cumulative Quarterly Operating Revenue and YoY Growth of Foam Plastics Industry in China, 2008-2011E
Cumulative Quarterly Total Profit and YoY Growth of Foam Plastics Industry in China, 2008-2011E
Subdivision Products of Structural Foam
Demand and YoY Growth of Structural Foam Materials in the World, 2005-2011
Key Manufacturers and Their Capacity of Structural Foam in the World
Demand and YoY Growth of Structural Foam Materials in China, 2005-2011
Output of Soft Foam Rubber in China, 2007-2010
Import and Export Volume of Chinese Vulcanized Sponge Rubber Plates, Sheets and Strips, 2008-2011
Export Destinations of Chinese Vulcanized Sponge Rubber Plates, Sheets and Strips, 2010
Import of Chinese Vulcanized Sponge Rubber Plates, Sheets and Strips by Region, 2010
Import and Export Volume of Chinese Vulcanization Sponge Rubber Products, 2008- 2011
Export Destinations of Chinese Vulcanization Sponge Rubber Products, 2010
Import of Chinese Vulcanization Sponge Rubber Products by Region, 2010
Key Manufacturers and Their Capacity of MDI in China, 2008-2010
New Capacity of MDI in China, 2011-2016E
Polymeric MDI Price of Yantai Wanhua in East China, 2008-2010
Key Manufacturers and Their Capacity of TDI in China, 2008-2011E
Output and Apparent Consumption of TDI in China, 2003-2010
TDI Price of Cangzhou Dahua, 2008-2010
Key Manufacturers and Their Capacity of Polyether Polyol in China, 2008-2010
Output and Apparent Consumption of Polyether Polyol in China, 2007-2010
Output Forecast of Refrigerators and Freezers in China, 2011-2015E
Demand for Hard Foam Polyurethane from Refrigerators and Freezers in China, 2011-2015E
Output Forecast of Automobiles in China, 2011-2015E
Demand for Hard Foam Polyurethane from Automobiles in China, 2011-2015E
Comparison of Main Building Insulation Materials
Demand for Hard Foam Polyurethane from Building Insulation in China, 2011-2015E
Demand for Hard Foam Polyurethane from Water Heaters in China, 2011-2015E
Downstream Demand Structure of Hard Foam Polyurethane in China, 2010
Downstream Demand Structure of Hard Foam Polyurethane in China, 2011-2015E
Import and Export Volume of Chinese Polyurethane Foam Plastic Products, 2008- 2011
Import and Export Value of Chinese Polyurethane Foam Plastic Products, 2008- 2011
Average Unit Price of Imports and Exports of Chinese Polyurethane Foam Plastic Products, 2008- 2011
Import of Chinese Polyurethane Foam Plastic Products by Region, 2010
Export Destinations of Chinese Polyurethane Foam Plastic Products, 2010
Capacity, Output and Apparent Consumption of Styrene in China, 2006-2010
Import and Export Volume of Chinese Polystyrene Foam Plastic Products, 2008- 2011H1
Import and Export Value of Chinese Polystyrene Foam Plastic Products, 2008- 2011H1
Average Unit Price of Imports and Exports of Chinese Polystyrene Foam Plastic Products, 2008- 2011H1
Export Destinations of Chinese Polystyrene Foam Plastic Products, 2010
Consumption Structure of EVA Foam Materials in China, 2010
Operating Revenue and Total Profit of Changzhou Tiansheng New Materials, 2008-2011Q1
Operating Revenue of Changzhou Tiansheng New Materials by Product, 2009-2010
Gross Margin of Changzhou Tiansheng New Materials by Product, 2007-2010H1
Operating Revenue of Changzhou Tiansheng New Materials by Region, 2008-2010
Operating Revenue, Operating Cost and Gross Margin of Soft Foam Materials of Changzhou Tiansheng New Materials, 2009-2010
Output and Market Shares of Soft Foam Plastics of Changzhou Tiansheng New Materials, 2007-2010H1
Output and Market Shares of Soft Foam Rubbers of Changzhou Tiansheng New Materials, 2007-2010H1
Operating Revenue, Operating Cost and Gross Margin of Structural Foam Materials of Changzhou Tiansheng New Materials, 2009-2010
Top 4 Series of Products of Changzhou Sanhe Plastic Rubber
Operating Revenue, Total Profit and Gross Margin of Sanhe Plastic Rubber, 2007-2009
Operating Revenue, Total Profit and Gross Margin of Quanzhou Sansheng Rubber Plastic Foamed Shoes Materials, 2007-2009
Operating Revenue and Total Profit of Nanjing Hongbaoli Corporation, 2008-2011Q1
Operating Revenue e of Nanjing Hongbaoli Corporation by Product, 2008-2011H1
Operating Revenue of Nanjing Hongbaoli Corporation by Region, 2008-2010
Gross Margin of Nanjing Hongbaoli Corporation by Product, 2007-2010
Operating Revenue and Operating Income of Hard Foam Combined Polyether of Nanjing Hongbaoli Corporation, 2008-2010
Operating Revenue and Net Income of Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane, 2009-2010
Main Products and Their Applications of Shandong Dongda Polymer
Operating Revenue, Total Profit and Gross Margin of Shandong Dongda Polymer, 2008-2009
Sales and YoY Growth of BASF Polyurethane Business, 2008-2010
Sales and YoY Growth of Bayer Polyurethane Business, 2008-2010
Revenue and YoY Growth of Huntsman Polyurethane Business, 2008-2010
Main Subsidiaries and Their EPS Capacity of Loyal Group in China, 2010
Operating Revenue of Main Subsidiaries of Loyal Group, 2007-2009
Gross Margin of Main Subsidiaries of Loyal Group, 2007-2009
Main Subsidiaries and Their EPS Capacity of Wuxi Xingda Group in China, 2010
Operating Revenue of Changzhou and Wuxi Factories of Wuxi Xingda Group, 2007-2009
Gross Margin of Changzhou and Wuxi Factories of Wuxi Xingda Group, 2007-2009
Main Subsidiaries and Their EPS Capacity of Taita Chemical in China, 2010
Operating Revenue of Zhongshan and Tianjin Factories of Taita Chemical, 2007-2009
Gross Margin of Zhongshan and Tianjin Factories of Taita Chemical, 2007-2009
Operating Revenue, Total Profit and Gross Margin of Fujian Sansd Plastic, 2007-2009
Operating Revenue, Total Profit and Gross Margin of Dongguan Chengxing Rubber Plastic, 2007-2009
Operating Revenue of Shenzhen and Shantou Factories of Jianxin Plastic Rubber, 2007-2009
Gross Margin of Shenzhen and Shantou Factories of Jianxin Plastic Rubber, 2007-2009