2010-2011年中国动物疫苗行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　中国动物疫苗行业是一个发展较快的行业，2006-2010年中国动物疫苗市场规模年均增速达13.6%，其中2010年市场规模为75亿元左右，同比增长21.0%。随着国家对动物疫情资金投入的增加，强制免疫疫病和免疫范围的扩大以及中国畜牧养殖业规范化的加强，预计未来中国动物疫苗行业将继续保持较高增长态势。

图：2006-2010年中国动物疫苗行业市场规模及增长率（单位：十亿元）

整理：水清木华研究中心

　　中国动物疫苗生产企业虽然有近60家，但市场份额集中在少数企业手里。中牧股份、青岛易邦、大华农、天康生物及成都天邦是中国动物疫苗行业的代表，五家公司占中国动物疫苗市场37.4%份额。这些公司的销售主要来自于国家强制疫苗的政策采购，其中，中牧股份2010年国家强制疫苗收入占公司当年动物疫苗总收入的88%。

　　从近三年的中国动物疫病强制免疫计划看，中国在扩大现有动物免疫产品应用范围的同时，也非常重视动物疫苗产品的升级。免疫性能较高的传代细胞源疫苗、合成肽疫苗等应用正逐渐扩大，如猪瘟传代细胞源疫苗，2011年可使用区域由2010年的8个省扩展到16个省。

　　不过由于传代细胞源疫苗、合成肽疫苗等对技术、设备要求较高，目前可生产企业有限。虽然中牧股份、天康生物等都开始布局传代细胞源猪瘟活疫苗，但目前市场上的主要供应商仍是广东永顺。天康生物、上海申连、中牧股份等虽有合成肽疫苗生产销售，但中牧股份是通过购买上海申连的抗原生产合成肽疫苗的。

　　近年来，中国动物强制免疫范围在逐步扩大。受经济条件制约，目前强制免疫疫病只涵盖5种一类动物疫病，而中国约有一类动物疫病17种，其他疫病危害也较大。随着养殖企业和养殖户对动物疫病防治重视程度的增强，未来常规自费疫苗需求将进一步提高。而受中国畜禽养殖以猪、禽为主的影响，新城疫疫苗和猪圆环病毒疫苗将是市场前景非常好的两个常规疫苗。

China animal vaccine industry has been fast-growing. The market maintained an average annual growth rate up to 13.6% in 2006-2010, and reached around RMB 7.5 billion in 2010, up 21.0% YoY. With the increase of the state investment in animal epidemic funds, the expansion of compulsory immunization against animal epidemics and immunization scope as well as the strengthening of China livestock breeding industry standardization, China animal vaccine industry is expected to continue to maintain a relatively high growth momentum in future.

Market Scale and YoY Growth Rate of China Animal Vaccine Industry, 2006-2010 (Unit: RMB bn)

Source: ResearchInChina

Although there are nearly 60 animal vaccine manufacturers in China, the market share is concentrated in the hands of a few enterprises. CAHIC, Yebio QD, Guangdong Dahuanong Animal Health Products, Tecon and Chengdu Tech-Bank are representatives of China animal vaccine industry, accounting for a market share of 37.4%. Sales of these companies mainly come from the government procurement of compulsory vaccines, wherein, the revenue from government compulsory vaccines accounted for 88% of the total animal vaccine revenue of CAHIC in 2010.

According to China’s compulsory immunization plan against animal epidemics in recent three years, China not only expands the application scope of the existing animal immunization products, but also attaches great importance to the upgrading of animal vaccine products at the same time. The applications of high-performance passage cell-derived vaccine, synthesis peptide vaccine, etc. are gradually being expanded, e.g., Classical Swine Fever Vaccine, Live (Cell Line Origin) expanded its application coverage from eight provinces in 2010 to sixteen provinces in 2011.

However, due to the high requirements on technology and equipment from passage cell-derived vaccine, synthesis peptide vaccine, etc., there are limited manufacturers available right now. Although CAHIC, Tecon, etc all start their layout in the field of Classical Swine Fever Vaccine, Live (Cell Line Origin), Guangdong Winsun Bio-pharmaceutical is still the major supplier in present market. Tecon, Shanghai Shenlian, CAHIC, etc involve in production and sales of synthesis peptide vaccine, but CAHIC produces synthesis peptide vaccine by purchasing antigen from Shanghai Shenlian.

In recent year, the scope of China animal compulsory vaccination is being gradually expanded. Constrained by economic conditions, the compulsory immunization against animal epidemics currently only contains five kinds of Epidemics of Class I, while there are about 17 kinds of Epidemic of Class I in China and other epidemics lead to greater risk as well. With the increasing recognition of animal epidemic prevention and control from breeding enterprises and individuals, the future demand for conventional self-pay vaccine will be further enhanced. As China livestock breeding relies mainly on raising pig and poultry, Newcastle disease vaccine and porcine circovirus vaccine will be two conventional vaccines with pretty good market prospects.

第一章动物疫苗概念
1.1 动物疫苗定义及分类
1.2 兽用生物制品定义及分类
1.3 产业链

第二章动物疫苗行业运行环境分析
2.1 宏观环境
2.2 政策环境
2.3 社会环境
2.4 国际环境
2.4.1 市场规模
2.5疫苗市场总体概括

第三章中国动物疫苗行业发展概况
3.1 发展现状
3.2 市场规模
3.3 市场供需
3.4 市场竞争
3.5 进出口分析
3.5.1 出口情况
3.5.2 进口情况
3.6 发展前景

第四章中国动物疫苗行业细分市场
4.1 猪用疫苗
4.1.1 猪瘟疫苗
4.1.2 猪口蹄疫疫苗
4.1.3 猪蓝耳病疫苗
4.1.4 猪圆环病毒疫苗
4.2 禽用疫苗
4.2.1鸡新城疫疫苗
4.3 牛羊疫苗
4.4 宠物疫苗

第五章重点企业介绍
5.1 中牧股份（Cahic）
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营状况
5.1.3 公司动物疫苗业务现状
5.1.4 公司动物疫苗业务发展前景及优势
5.2 金宇集团（Jinyu Group）
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营状况
5.2.3 公司动物疫苗业务现状
5.2.4 公司动物疫苗业务发展前景及优势
5.3 天康生物（Tecon）
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营状况
5.3.3 公司动物疫苗业务现状
5.3.4 公司动物疫苗业务发展前景
5.4 天邦股份
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营状况
5.4.3成都天邦(原成都精华)
5.5 升华拜克
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营状况
5.5.3 青岛易邦（Yebio QD）
5.6 华神集团
5.6.1 公司简介
5.6.2 经营状况
5.6.3四川华神
5.7 哈药集团
5.7.1 公司简介
5.7.2 公司动物疫苗业务现状及前景
5.8瑞普生物
5.8.1 公司简介
5.8.2 经营情况
5.8.3 公司动物疫苗业务现状及前景
5.9大华农
5.9.1 公司简介
5.9.2 经营情况
5.9.3公司动物疫苗业务现状及前景
5.10 国外公司在华运营动态
5.10.1 法国梅里亚（Merial）
5.10.2 德国勃林格殷格翰(Boehringer-Ingelheim)
5.10.3 德国拜耳（Bayer）
5.10.4 瑞士诺华（Novartis）
5.10.5 美国辉瑞

1. Overview of Animal Vaccine
1.1 Definition & Classification of Animal Vaccines
1.2 Definition & Classification of Animal Biological Products
1.3 Industry Chain

2. Operating Environment for Animal Vaccine Industry
2.1 Macro Environment
2.2 Policy Environment
2.3 Social Environment
2.4 International Environment
2.4.1 Market Scale
2.5 Overview of Vaccine Market

3. Development of Animal Vaccine Industry in China
3.1 Overview
3.2 Market Scale
3.3 Supply & Demand
3.4 Market Competition
3.5 Import and Export
3.5.1 Export
3.5.2 Import
3.6 Development Prospect

4. Animal Vaccine Market Segments in China
4.1 Swine Vaccines
4.1.1 Classical Swine Fever Vaccine
4.1.2 Pig Foot and Mouth Disease Vaccine
4.1.3 PRRS Vaccine
4.1.4 Porcine Circovirus Vaccine
4.2 Poultry Vaccines
4.2.1 Newcastle Disease Vaccine
4.3 Cattle & Sheep Vaccines
4.4 Pet Vaccines

5. Key Enterprises
5.1 CAHIC
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Animal Vaccine Business
5.1.4 Development Prospect & Advantages of Animal Vaccine Business
5.2 Jinyu Group
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Animal Vaccine Business
5.2.4 Development Prospect & Advantages of Animal Vaccine Business
5.3 Tecon
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Animal Vaccine Business
5.3.4 Development Prospect of Animal Vaccine Business
5.4 Ningbo Tech-Bank
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Chengdu Tech-Bank (formerly Chengdu Jinghua)
5.5 Shenghua Biok
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Yebio QD
5.6 Huasun Group
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Sichuan Huasun
5.7 Harbin Pharmaceutical Group
5.7.1 Profile
5.7.2 Status Quo & Prospect of Animal Vaccine Business
5.8 Tianjin Ringpu Bio-technology
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Status Quo & Prospect of Animal Vaccine Business
5.9 Guangdong Dahuanong Animal Health Products
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.9.3 Status Quo & Prospect of Animal Vaccine Business
5.10 Foreign Enterprises in China
5.10.1 Merial
5.10.2 Boehringer-Ingelheim
5.10.3 Bayer
5.10.4 Novartis
5.10.5 Pfizer

表：动物疫苗种类及特点
图：动物疫苗行业产业链
图：2005-2010年中国牲畜年底存栏量（单位：万头或万只）
表：动物疫病分类
图：2007-2011Q2中国GDP增长率
表：截止2010年动物疫苗行业相关重大政策
图：2007-2010年中国肉类、禽蛋及牛奶产量统计（单位：百万吨）
图：2004年、2008-2010年全球动物疫苗市场规模（单位：十亿美元）
图：2007-2010年全球五大疫苗巨头疫苗销售额（单位：百万美元）
表：2005-2011.4全球疫苗主要并购案例（单位：十亿美元）
图：2007-2010年中国人用疫苗和动物疫苗市场规模（单位：十亿元）
表：2011年中国一类疫苗产品种类
表：2007-2010年中国主要疫苗厂商毛利率变化
表：2009-2011年年国家动物疫病强制免疫计划对照
图：2009-2010年中国各种动物疫苗市场份额
图：2006-2010年中国动物疫苗行业市场规模及增长率（单位：十亿元）
表：中国动物疫苗主要生产厂商
表：中国主要动物疫苗生产企业生产情况
图：2009-2010年中国动物疫苗消费结构（按动物属性）
表：2011年中国动物免疫规划
图：2010年中国动物疫苗主要厂商市场份额（按销售额计）
表： 2008-2010年纳入政府采购类疫苗的定点生产企业
图：2007-2010年中国兽用疫苗出口数量、金额及平均单价
表：2010年中国兽用疫苗海外市场分布情况
图：2007-2010年中国兽用疫苗进口数量、金额及平均单价
表：2010年中国进口兽用疫苗来源情况
图：中国动物疫苗行业发展驱动力
表：截止2011年8月中国动物疫苗企业并购及合资事件
表：2000-2010年中国肉猪存栏、出栏量（单位：百万头）
图：2008-2010年中国猪用疫苗市场规模（单位：百万元）
表：中国各种猪瘟疫苗性能比较
表：2010年国家口蹄疫定点生产企业及市场占有率
表：猪蓝耳病疫苗价格
图：2008-2010年中国禽用疫苗市场规模（单位：百万元）
表：中国主要禽用疫苗种类及生产企业
表：鸡新城疫疫苗市场容量及瑞普生物市场份额（单位：百万羽份）
图：2008-2010年牛羊疫苗市场规模（单位：百万元）
图：2008-2010年中国宠物疫苗市场规模（单位：百万元）
表：中国宠物疫苗供应企业
图：2007-2011Q1中牧股份营业收入与净利润（单位：百万元）
图：2007-2010年中牧股份（分业务）营业收入及构成（单位：百万元）
图：2008-2010年中牧股份主营收入区域构成
图：中牧股份动物疫苗产能布局
图：2007-2010年中牧股份各种动物疫苗销售数量及占比（单位：十亿毫升）
图：2007-2010年中牧股份动物疫苗产品营业利润及毛利率（单位：百万元）
图：2007-2011Q1金宇集团营业收入与净利润（单位：百万元）
图:2007-2010年金宇集团（分业务）营业收入及构成（单位：百万元）
图：2008-2010年金宇集团营业利润及营业利润率（单位：百万元）
图：2008-2010年金宇集团主营收入区域构成
图：金宇集团动物疫苗产能布局
图：2007-2010年金宇动物疫苗营业收入及毛利率（单位：百万元）
表：金宇集团的研发优势
图：2007-2011Q1天康生物营业收入与净利润（单位：百万元）
图：2007-2010年天康生物（分业务）营业收入及构成（单位：百万元）
图：2008-2010年天康生物营业利润及营业利润率（单位：百万元）
图：2007-2010年天康生物研发投入占营业收入的比重（单位：百万元）
图：2008-2010年天康生物主营收入区域构成
图：2007-2010年天康生物动物疫苗营业收入与毛利率（单位：百万元）
表：截止2010年底天康生物动物疫苗研发进展情况
图：2008-2011Q1天邦股份营业收入与净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年天邦股份（分业务）营业收入及构成（单位：百万元）
图：2008-2010年天邦股份主营产品毛利率
图：2008-2010年成都天邦营业收入及营业利润（单位：百万元）
图：2007-2011Q1年升华拜克营业收入与净利润（单位：百万元）
图：2007-2010年升华拜克（分业务）营业收入及构成（单位：百万元）
图：2007-2010年升华拜克营业利润率
图：2008-2010年升华拜克主营收入区域构成
图：2008-2010年青岛易邦营业收入与净利润（单位：百万元）
图：2007-2011Q1年华神集团营业收入与净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年华神集团（分业务）营业收入及构成（单位：百万元）
图：2007-2010年华神集团（分业务）毛利率
图：2008-2010年四川华神主营业务收入及净利润（单位：百万元）
表：2008-2009年哈药集团经营情况（单位：十亿元）
图：2008-2011H1普瑞生物营业收入及净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年瑞普生物（分产品）销售收入（单位：百万元）
图：2007-2010年瑞普生物（分产品）毛利率
图：2008-2010年瑞普生物政府招标销售收入及占比（单位：百万元）
图：2008-2010年瑞普生物研发投入及占营业收入比重（单位：百万元）
图：2007-2010H1瑞普生物动物疫苗（分产品）营业收入（单位：百万元）
图：2008-2011Q1大华农营业收入及净利润（单位：百万元）
图：2008-2010年大华农（分产品）销售收入(单位：百万元)
图：2007-2010年大华农（分产品）毛利率
图：2008-2010年大华农研发投入及占营业收入比重（单位：百万元）
表：大华农主要动物疫苗产品
表：截止2010年大华农正在从事的研发疫苗项目及进展状况
表：截止到2010年勃林格殷格翰在中国上市动物疫苗产品

Animal Vaccine Types and Characteristics
Animal Vaccine Industry Chain
Amount of Livestock on Hand in China, 2005-2010
Classification of Animal Disease
China’s GDP Growth Rate, 2007-2011Q2
Major Policies Related to Animal Vaccine Industry, As of 2010
China’s Meat, Poultry & Egg and Milk Output, 2007-2010
Global Animal Vaccine Market Scale, 2004 & 2008-2010
Vaccine Sales of Global Top 5 Vaccine Manufacturers, 2007-2010
Main Mergers & Acquisitions in the Vaccine Industry Worldwide, 2005-Apr.2011
Market Size of Human Vaccine and Animal Vaccine in China, 2007-2010
EPI Vaccine Varieties in China, 2010
Gross Margin of Major Vaccine Manufacturers in China, 2007-2010
Mandatory Animal Disease Immunization Programs of China, 2009-2011
China’s Animal Vaccine Market Share by Category, 2009-2010
China’s Animal Vaccine Industry Market Scale & Growth, 2006-2010
Major Manufacturers of Animal Vaccines in China
Production of China’s Key Animal Vaccine Manufacturers
China’s Animal Vaccine Consumption Structure by Animal Species, 2009-2010
China’s Animal Vaccination Program, 2011
Market Shares of China’s Main Animal Vaccine Manufacturers by Sales, 2010
Manufacturers of Government Procurement Vaccines, 2008-2010
Compulsory Vaccination Products of Listed Animal Vaccine Companies, 2010
China’s Animal Vaccine Export Volume, Value and Average Unit Price, 2007-2010
China’s Animal Vaccine Oversea Market Distribution, 2010
China’s Animal Vaccine Import Volume, Value and Average Unit Price, 2007-2010
Origins of China’s Imported Animal Vaccines, 2010
China’s Animal Vaccine Industry Development Driving Forces
M & A of Animal Vaccine Enterprises in China, by Aug 2011
China’s Pig Inventory and Slaughter Quantity, 2000-2010
China’s Pig Vaccine Market Scale, 2008-2010
China’s Pet Vaccine Suppliers
Performance Comparison of China’s Various Hog Cholera Vaccines
Designated FMD Vaccine Manufacturers and Their Market Shares, 2010
PRRS Vaccine Prices
China’s Poultry Vaccine Market Scale, 2008-2010
Major Poultry Vaccine Varieties and Manufacturers in China
Market Capacity of Newcastle Disease Vaccine and Market Share of Tianjin Ringpu Bio-technology
Cattle & Sheep Vaccine Market Scale, 2008-2010
China’s Pet Vaccine Market Scale, 2008-2010
Operating Revenue and Net Income of CAHIC, 2007-2011Q1
Operating Revenue & Structure by Business of CAHIC, 2007-2010
Operating Revenue of CAHIC by Region, 2008-2010
Animal Vaccine Capacity Distribution of CAHIC
Animal Vaccine Sales Volume by Category of CAHIC, 2007-2010
Animal Vaccine Operating Income and Gross Margin of CAHIC, 2007-2010
Operating Revenue and Net Income of Jinyu Group, 2007-2011Q1
Operating Revenue & Structure by Business of Jinyu Group, 2007-2010
Operating Income and Operating Margin of Jinyu Group, 2008-2010
Operating Revenue by Region of Jinyu Group, 2008-2010
Animal Vaccine Capacity Distribution of Jinyu Group
Animal Vaccine Revenue and Gross Margin of Jinyu Group, 2007-2010
R&D Advantages of Jinyu Group
Operating Revenue and Net Income of Tecon, 2007-2011Q1
Operating Revenue and Structure by Business of Tecon, 2007-2010
Operating Income and Operating Margin of Tecon, 2008-2010
Ratio of R&D Input to Operating Revenue of Tecon, 2007-2010
Operating Revenue by Region of Tecon, 2008-2010
Animal Vaccine Revenue and Gross Margin of Tecon, 2007-2010
Progress of Animal Vaccine R&D of Tecon, As of 2010
Operating Revenue and Net Income of Ningbo Tech-Bank, 2008-2011Q1
Operating Revenue and Structure by Business of Ningbo Tech-Bank, 2008-2010
Gross Margin by Product of Ningbo Tech-Bank, 2008-2010
Operating Revenue and Operating Income of Chengdu Tech-Bank, 2008-2010
Operating Revenue and Net Income of Shenghua Biok, 2007-2011Q1
Operating Revenue and Structure by Business of Shenghua Biok, 2007-2010
Operating Margin of Shenghua Biok, 2007-2010
Operating Revenue Structure of Shenghua Biok by Region, 2008-2010
Operating Revenue and Net Income of Yebio QD, 2008-2010
Operating Revenue and Net Income of Huasun Group, 2007-2011Q1
Operating Revenue and Structure by Business of Huasun Group, 2008-2010
Gross Margin by Business of Huasun Group, 2007-2010
Operating Revenue and Net Income of Sichuan Huasun, 2008-2010
Operation of Harbin Pharmaceutical Group, 2008-2009
Operating Revenue and Net Income of Tianjin Ringpu Bio-technology, 2008-2011H1
Sales of Tianjin Ringpu Bio-technology by Product, 2008-2010
Gross Margin of Tianjin Ringpu Bio-technology by Product, 2007-2010
Sales Revenue from Governmental Tendering and Its ratio of Tianjin Ringpu Bio-technology, 2008-2010
R & D Input and Its Ratio to Operating Revenue of Tianjin Ringpu Bio-technology, 2008-2010
Animal Vaccine Revenue of Tianjin Ringpu Bio-technology by Product, 2007-2010H1
Operating Revenue and Net Income of Guangdong Dahuanong Animal Health Products, 2008-2011Q1
Sales of Guangdong Dahuanong Animal Health Products by Product, 2008-2010
Gross Margin of Guangdong Dahuanong Animal Health Products by Product, 2007-2010
R & D Input and Its Ratio to Operating Revenue of Guangdong Dahuanong Animal Health Products, 2008-2010
Main Animal Vaccine Products of Guangdong Dahuanong Animal Health Products
Vaccine Projects under R&D and Their Progress of Dahuanong Animal Health Products, As of 2010
Animal Vaccine Products of Boehringer-Ingelheim in China Market, As of 2010