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2010-2011年全球及中国镍行业研究报告 |
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字数:2.2万 |
页数:63 |
图表数:66 |
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中文电子版:6500元 |
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编号:BXM036
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发布日期:2011-08 |
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2010年，随着LME镍价的企稳回升，大部分在金融危机中关闭或停产的镍项目开始恢复生产，全年全球镍产量达到144万吨，同比增长8.4%。与此同时，不锈钢等下游行业的复苏，大大刺激了镍的消费，2010年全球镍消费量同比增长19.3%，至147万吨。2011年上半年，随着镍新建项目的不断推进，全球镍产量继续保持快速增长。
本报告在分析全球市场现状的同时，着重研究了中国镍、镍铁市场的产销、进出口以及价格走势。
2010年以来，中国镍价从最初的15万元/吨上升至2011年3月近20万元/吨。2011年4月开始，中国镍价开始震荡下滑，6、7月则温和上扬。
镍价的高位运行，刺激了镍铁行业的兴盛。2010年中国镍铁（含镍量）产量达到16万吨，同比增长50%以上。2011年上半年，随着中国镍铁新项目的建设，镍铁产量继续增长，同比增长近40%。
镍铁是红土镍矿火法冶炼而成，近年中国镍铁的高增长掀起了红土镍矿的投资、建设热潮。如今金川集团、宝钢、中国有色、太钢等企业已在印尼、缅甸等投资、收购红土镍矿。同时，镍矿的进口量也逐年激增，2010年中国累计从菲律宾、印度尼西亚、澳大利亚等国进口镍矿砂及精矿2500万吨，同比增长52.4%。
此外，本报告还着重研究了Norilsk Nickel 、Vale SA 、BHP Billiton 、Xstrata plc 4家世界镍龙头企业，以及金川集团、吉恩镍业等7家中国镍业重点企业。
Norilsk Nickel 是全球最大的镍生产企业，2010年镍产量达到29.7万吨，占到全球总产量的20.6%，稳居世界第一。2011年上半年，因俄罗斯分公司海运中断影响，公司镍产量较2010年同期有所下滑，至13.6万吨。
金川集团是中国最大的镍生产商，拥有世界级的镍铜钴资源，为了增强自身竞争力，2008年1月，公司以2.14亿加元收购了加拿大泰勒资源公司；同年3月，以1570万美元收购了澳大利亚镍矿开采商和生产商福克斯资源公司11%股份。2009年9月公司又以200万美元收购赞比亚最大镍矿穆纳利51%的股权。截至2010年底，公司已在全球获得64个探矿许可证，地质勘查面积5061平方公里，在境外拥有资源含镍量过100万吨、含铜量过300万吨、含钴量过6万吨。
吉恩镍业是中国最大的镍盐生产基地，2010年实现营业收入224957万元，同比增长 99.7%，其中主导产品硫酸镍实现营收125816.4万元，同比增长98.9%；电解镍实现营收16216.9万元，同比增长22.9%。
In 2010, with the stabilized recovery of LME nickel price, most nickel projects shut down in the financial crisis resumed production. The global output of nickel reached 1.44 million tons in 2010, up 8.4% YoY. Meanwhile, the recovery of downstream sectors such as stainless steel powerfully spurred consumption of nickel. In 2010, the nickel consumption worldwide increased by 19.3% YoY to 1.47 million tons. With the constant advancement of new nickel project construction, the world’s output of nickel continues to maintain rapid growth in H1 2011.
The report not only analyzes the status quo of global market but also studies the production, sales, import & export, and price trend concerning China’s nickel and ferronickel.
Since 2010, the nickel price in China rose to nearly RMB200,000/ton in March 2011 from initially RMB 150,000/ton. The nickel price experienced volatile decline as of April 2011 and moderate rise in June and July.
The high price of nickel boosted the flourishing of ferronickel industry. In 2010, the output of Chinese ferronickel (inclusive of nickel) amounted to 160 kilotons, up more than 50% YoY. With the construction of new nickel projects in China, the output of ferronickel continues to grow and increase by close to 40% in H1 2011.
Ferronickel is made from lateritic nickel ore by pyrometallurgical process. In recent years, the high growth of ferronickel in China staged a tidal wave of investments in the construction projects of lateritic nickel ores. Now Jinchuan Group, Baosteel, CNMC and TISCO etc. have invested in and acquired lateritic nickel ores in Indonesia and Myanmar. Meanwhile, the import volume of nickel ore surges year by year. In 2010, China imported 25 million tons of nickel ore sand and concentrates from the Philippines, Indonesia and Australia etc., up 52.4% YoY.
Moreover, the report focuses on four international leading nickel enterprises including Norilsk Nickel, Vale SA, BHP Billiton and Xstrata plc, as well as seven key Chinese enterprises including Jinchuan Group and Jien Nickel Industry, etc.
Norilsk Nickel is the largest nickel manufacturer in the world. In 2010, it produced 297,000 tons of nickel, sharing 20.6% of the global output and ranking first worldwide. In H1 of 2011, affected by the ocean shipping disruption of Russian Branch, the nickel output of Norilsk Nickel declined slightly over the same period in 2010 to 136,000 tons.
Jinchuan Group, the largest nickel producer in China, has the world-class nickel-copper-cobalt resources. To sharpen its competitive edge, the Group acquired Tyler Resources Inc. with CAD 214 million in January 2008, and took 11% equities of Fox Resources, an Australian nickel miner and manufacturer, with USD 15.7 million in March. Then in Sep.2009, the company projected USD 2 million for 51% equity stake of Munali Nickel Mine, the largest nickel ore in Zambia. By the end of 2010, the Group had obtained 64 prospecting permits, with exploration area of 5,061 square kilometers, holding resources with over 1 million tons of nickel, 3 million tons of cooper and 60,000 tons of cobalt overseas.
As the largest production base of nickel salt in China, the operating revenue of Jien Nickel Industry registered RMB2.24957 billion in 2010, up 99.7% YoY, of which the revenue from its leading product nickel sulfate rose 98.9% YoY to RMB1.258164 billion; and that from electrolytic nickel reached RMB 162.169 million, up 22.9% YoY.
第一章 镍概述
1.1 定义
1.2 镍矿资源
1.3 镍的冶炼
第二章 全球镍市场供需分析
2.1 供应情况
2.2 消费情况
2.2.1 消费量
2.2.2 消费结构
第三章 中国镍矿资源现状
3.1 镍矿储量及分布
3.2 镍矿供需现状
3.2.1 镍矿进口
3.2.2 镍矿价格
第四章 中国镍市场供需分析
4.1 供应情况
4.1.1 产量
4.1.2 产量分布
4.2 消费情况
4.2.1 消费量
4.2.2 消费结构
4.2.3 不锈钢市场
4.3 进出口分析
4.3.1 进口
4.3.2 出口
第五章 镍价走势
5.1 国际镍价
5.2 中国镍价
第六章 中国镍铁市场分析
6.1 镍铁概述
6.2 供需现状
6.2.1 供应情况
6.2.2 需求情况
6.3 进出口现状
6.4 价格走势
6.5镍铁行业面临的问题
第七章 国际镍重点企业研究
7.1 Norilsk镍业
7.1.1 企业简介
7.1.2 运营情况
7.1.3 在华发展
7.2 Vale SA
7.2.1 企业简介
7.2.2 运营情况
7.2.3 在华发展
7.3 BHP Billiton
7.3.1企业简介
7.3.2 运营情况
7.3.3 在华发展
7.4 Xstrata Plc
7.4.1 企业简介
7.4.2 运营情况
7.4.3 在华发展
第八章 中国镍行业重点企业研究
8.1 金川集团
8.1.1 企业简介
8.1.2 经营情况
8.1.3 竞争优势
8.1.4 发展战略
8.2吉恩镍业
8.2.1 企业简介
8.2.2 经营情况
8.2.3 竞争优势
8.3新鑫矿业
8.3.1 企业简介
8.3.2 经营情况
8.3.3 镍矿开发进展
8.4 中国镍资源
8.4.1 企业简介
8.4.2 经营情况
8.4.3 重点项目及进展
8.5江西江锂科技有限公司
8.5.1企业简介
8.5.2经营情况
8.6广西银亿科技矿冶有限公司
8.6.1 企业简介
8.6.2 经营情况
8.7陕西华泽镍钴金属有限公司
8.7.1 企业简介
8.7.2 经营情况
1. Profile of Nickel
1.1 Definition
1.2 Nickel Ore Resources
1.3 Nickel Smelting
2 Nickel Supply and Demand Worldwide
2.1 Supply
2.2 Consumption
2.2.1 Consumption Volume
2.2.2 Consumption Structure
3 Nickel Ore Resources in China
3.1 Reserves and Distribution
3.2 Supply & Demand
3.2.1 Nickel Ore Import
3.2.2 Nickel Ore Price
4 Supply & Demand in Chinese Nickel Market
4.1 Supply
4.1.1 Output
4.1.2 Output Distribution
4.2 Consumption
4.2.1 Consumption Volume
4.2.2 Consumption Structure
4.2.3 Stainless Steel Market
4.3 Import & Export
4.3.1 Import
4.3.2 Export
5 Nickel Price Trend
5.1 International Nickel Price
5.2 Nickel Price in China
6 China’s Ferrous-nickel Industry
6.1 Profile of Ferrous-nickel
6.2 Supply & Demand
6.2.1 Supply
6.2.2 Demand
6.3 Import & Export
6.4 Price Trend
6.5 Problem of Chinese Ferrous-nickel Industry
7 Key Enterprises Worldwide
7.1 Norilsk Nickel
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Development in China
7.2 Vale SA
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Development in China
7.3 BHP Billiton
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 Development in China
7.4 Xstrata Plc
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Development in China
8 Key Enterprises in China
8.1 JNMC
8.1.1 Profile
8.1.2 Operation
8.1.3 Competitive Edge
8.1.4 Development Strategy
8.2 Jilin Jien Nickel Industry
8.2.1 Profile
8.2.2 Operation
8.2.3 Competitive Edge
8.3 Xinjiang Xinxin Mining Industry
8.3.1 Profile
8.3.2 Operation
8.3.3 Nickel Ore Development Progress
8.4 China Nickel Resources Holdings
8.4.1 Profile
8.4.2 Operation
8.4.3 Key Projects & Progress
8.5 Jiangxi Jiangli Sci-Tech
8.5.1 Profile
8.5.2 Operation
8.6 Guangxi Yinyi Smelting Technology
8.6.1 Profile
8.6.2 Operation
8.7 Shaanxi Huaze Nickel-Cobalt Metals
8.7.1 Profile
8.7.2 Operation
表：2008年全球镍资源（分国家）分布
表：2008年全球镍资源（分产品）分布
图：2004-2011年全球镍产量
表：2010年全球镍产量前十企业
图：2004-2011年全球镍消费量
图：2007-2011年全球不锈钢粗钢产量及同比增长
图：2010全球镍消费结构
图：中国镍矿资源主要类型及占比
图：中国镍矿储量（分省市）分布
图：2007-2011年中国镍矿砂及精矿进口量
表：2010年中国镍矿砂及精矿（分国家）进口量及进口金额
表：2005-2009年中国企业投资东南亚红土镍矿情况
图：2009-2011年中国红土镍矿港口库存
图：2009-2011年中国1.9-2.0%红土镍矿价格走势
图：2006-2011年中国镍产量及同比增长
图：2010年中国主要省市镍产量
图：2006-2010年中国镍消费量
图：中国镍消费结构
图：2007-2011年中国不锈钢粗钢产量及同比增长
图：2010-2011年中国无锡不锈钢卷价格走势
图：2007-2011年中国精炼镍进口量
表：2009-2011年中国精炼镍（分国家/地区）进口量
表：2011年中国系列镍产品出口税率
图：2007-2011年中国精炼镍及合金出口量
表：2009-2011年中国精炼镍及合金（分国家/地区）出口量
图：2010-2011年7月伦敦金属交易所（LME）三月期镍收盘价格走势
图：2010-2011年中国1#镍日均现货价走势
图：2011年1-8月中国主要城市1#镍含税价走势
图：2010-2011年金川1#镍板价格走势
图：中国红土镍矿分品位冶炼方法及镍铁产品分类
图：2005-2011年中国镍铁产量（含镍量）
图：2008-2010年中国电炉镍铁和高炉镍铁产量
图：2010年中国镍铁（分工艺）生产成本
图：2010年中国不锈钢（分产品）产量构成
表：2009-2011年中国镍铁进出口情况
表：2010年中国镍铁进口（分来源国）构成
表：2010年中国镍铁出口（分目的地）构成
图：2010-2011年中国镍铁价格走势
表：Norilsk Nickel 矿山资源及储量
表：2005-2011年Norilsk Nickel 主要金属产量
图：2006-2010年Norilsk Nickel 总收入及毛利润
图：2006-2011年Vale公司营业收入和净利润
表：2009-2011年Vale公司营业收入（分业务）构成
图：Vale镍生产子公司及分布
表：2008-2011年Vale公司镍产量
图：2010年Vale公司镍销售额（分区域）构成
表： 2011财年BHP Billiton （分产品）产量及同比增长
表：2010-2011财年BHP Billiton （分区域）镍产、销量
图：2006-2011年Xstrata plc收入及营业利润
表：2010-2011年Xstrata plc主要产品收入及同比增长
图：2009-2011年Xstrata plc 镍收入及营业利润
表：2009-2011年Xstrata plc 镍产量
表：2009-2011年Xstrata plc 镍销量
图：2007-2010年金川集团营业收入和利润总额
表：2007-2010年金川集团镍销量及销售收入
图：2008-2011年吉恩镍业主营业务收入和净利润
表：2010年吉恩镍业主要产品收入及占比
表：吉恩镍业国内镍资源及储量
表：吉恩镍业国外镍资源及储量
图：2007-2010年新鑫矿业销售收入和净利润
表：2009-2010年新鑫矿业主要产品销量及销售额
图：2006-2010年新鑫矿业电解镍产量
表：2010年新鑫矿业镍资源量
表：2010年新鑫矿业镍储量
表：2009-2010年新鑫矿业镍矿冶炼能力
图：2006-2010年中国镍资源营业额及净利润
Distribution of Nickel Sources (by Country) Worldwide, 2008
Distribution of Nickel Sources (by Product) Worldwide, 2008
Output of Nickel Worldwide, 2004-2011
World’s Top 10 Enterprises by Nickel Output, 2010
Consumption of Nickel Worldwide, 2004-2011
Global Stainless Crude Steel Output and Growth Rate, 2007-2011
Consumption Structure of Nickel Worldwide, 2010
Main Types and Proportions of Nickel Ore Resources in China
Distribution of Nickel Ore Reserves (by Province/City) in China
China’s Import Volume of Nickel Ore & Concentrates, 2007-2011
Import Volume and Value of Nickel Ore & Concentrates (by Country) in China, 2010
Laterite-nickel Ore in Southeast Asia invested by Chinese Enterprises,2005-2009
Inventory of China's Laterite-nickel Ore in Ports, 2009-2011
Price of Laterite-nickel Ore(1.9-2.0%)in China,2009-2011
Nickel Output and YoY Growth of China, 2006-2011
Nickel Output (by Province/City) in China, 2010
Nickel Consumption of China, 2006-2010
Nickel Consumption Structure in China, 2008
Crude Stainless Steel Output and YoY Growth of China, 2007-2011
Price of Stainless Steel Coil in Wuxi,China,2010-2011
Import Volume of Refined Nickel, 2007-2011
Refined Nickel Import Volume (by Country/Region) of China, 2009-2011
Export Tax Rate of Main Nickel Products in China,2011
China’s Export Volume of Refined Nickel and Alloys, 2007-2011
China’s Export Volume of Refined Nickel and Alloys (by Country/Region), 2009-2011
Closing Price of LME 3-Months Nickel,2010-July.2011
Daily Average Spot Price of 1# Nickel in China, 2010-2011
Tax-Inclusive Price Trend of 1#Nickel in Major Cities, China, Jan.-Aug., 2011
Market Price of JNMC 1# Nickel Plate, 2010-2011
Laterite Nickel Ore (by Grade) Smelting Methods and Classification of Ferro-Nickel Products in China
Ferro-Nickel Output of China, 2005-2011 (Content of Nickel)
Output of Stove-smelted Ferro-nickel and Blast Furnace-smelted Ferro-nickel in China, 2008-2010
Production Cost of Ferro-nickel by Process in China,2010
Stainless Steel Output (by Product) Structure of China, 2010
Import & Export of Ferro-nickel in China, 2009-2011
Import of Chinese Ferro-nickel by Country of Origin，2010
Export of Chinese Ferro-nickel by Destination，2010
Price of Ferro-nickel in China, 2010-2011
Ore Resources and Reserves of Norilsk Nickel
Main Metal Output of Norilsk Nickel, 2005-2011
Total Revenue and Gross Profit of Norilsk Nickel, 2006-2010
Operating Revenue and Net Income of Vale SA, 2006-2011
Operating Revenue of Vale SA by Business, 2009-2011
Nickel Producers Affiliated to Vale and Distribution by Region
Nickel Output of Vale SA, 2008-2011
Nickel Sales Value Structure of Vale SA by Region, 2010
Output and Growth YoY of BHP Billiton by Product, FY2011
Output and Sales Volume of BHP Billiton by Region, FY2010-FY2011
Revenue and Operating Profit of Xstrata plc, 2006-2011
Revenue and Growth YoY of Xstrata plc by Product, 2010-2011
Nickel Revenue and Operating Income of Xstrata plc,2009-2011
Nickel Output of Xstrata plc, 2009-2011
Sales Volume of Xstrata plc, 2009-2011
Operating Revenue and Total Profit of Jinchuan Group, 2007-2010
Sales Volume and Revenue of Nickel of Jinchuan Group, 2007-2010
Operating Revenue and Net Income of Jilin Jien Nickel Industry, 2008-2011
Revenue and Ratio of Jilin Jien Nickel Industry by Product, 2010
Domestic Nickel Resources and Reserves of Jilin Jien Nickel Industry
Overseas Nickel Resources and Reserves of Jilin Jien Nickel Industry
Operating Revenue and Net Income of Xinjiang Xinxin Mining Industry, 2007-2010
Sales Volume and Value of Nickel of Xinjiang Xinxin Mining Industry by Product, 2009-2010
Electrolytic Nickel Output of Xinjiang Xinxin Mining Industry, 2006-2010
Nickel Resources of Xinjiang Xinxin Mining Industry, 2010
Nickel Reserve of Xinjiang Xinxin Mining Industry, 2010
Nickel Ore Smelting Capacity of Xinjiang Xinxin Mining Industry, 2009-2010
Turnover and Net Income of China Nickel Resources Holdings, 2006-2010
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