2010-2011年中国粉末冶金行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　受益于中国的全球制造业中心地位，汽车零部件等产业都出现产能向中国转移集中的趋势，带动了粉末冶金产业的快速成长。2011年上半年，中国粉末冶金机械零件产量达到85980吨，销量达到81213吨，相比2010年同期分别提升了16.8%和12.8%。

表：2011Q2中国粉末冶金行业主要经济指标

来源：CMPMA；整理：水清木华研究中心

　　在大多数工业化国家中，70%～85%的粉末冶金零件制品用于汽车工业。2010年中国的汽车产量为1826.47万辆，同比增长32.44%。据CMPMA，2010年粉末冶金汽车零件的销售量65608吨，同比增长52.4%。

　　当前中国国产汽车单车粉末冶金零件用量约 4.5kg，远低于欧美 15-20kg 的单车用量水平。随清洁化电动汽车的产业化进程加速，粉末冶金复合材料用量将数倍于现有消耗量，市场潜在空间巨大。

　　在中国的粉末冶金零件市场上，家电零件，特别是冰箱压缩机零件占有重要地位，这和中国的冰箱压缩机市场需求旺盛相关。2010年家电类粉末冶金零件的销售量32632吨，同比增长46%。在压缩机零件领域，粉末冶金件渗透率约在 30%左右，仍具有较大的提升空间。

　　东睦股份是中国粉末冶金制品的龙头企业，该公司目前拥有八家子公司，2010年末总资产超过14.0亿元人民币，总产能超过45,000吨/年。产品广泛应用于轿车、摩托车、冰箱和空调压缩机、电动工具、家用电器等行业。

　　2010年东睦股份的粉末冶金汽车零件销售超过 39 亿元，同比增长 49%，粉末冶金汽车零件的销售收入占东睦股份销售的比例超过 44%。2011年上半年，东睦股份粉末冶金制品总销量达到了19,842.9吨。

Benefiting from China’s status as a global manufacturing center, industries such as the auto parts industry have been transferring their capacities to China, pushing the rapid development of powder metallurgy industry. In H1 2011, the output of powder metallurgical machinery parts in China hit 85,980 tons, and the sales volume realized 81,213 tons, up 16.8% and 12.8% year-on-year respectively.

Major Economic Indicators of Powder Metallurgy Industry in China, Q2 2011

Source: CMPMA; ResearchInChina

In most industrialized countries, about 70%-85% powder metallurgy parts products are applied in automotive industry. In 2010, the automobile output of China hit 18.2647 million, up 32.44% year-on-year. According to CMPMA, the sales volume of powder metallurgy auto parts in 2010 realized 65,608 tons, up 52.4% year-on-year.

Presently, the consumption of powder metallurgy parts by an automobile made in China approximates 4.5 kg, far lower than 15-20kg in Europe and America. With accelerated industrialization of clean electric vehicle, the consumption of powder metallurgy composite materials will be several times of the present level, indicating huge market potential.

In the powder metallurgy parts market of China, home appliance parts, especially refrigerator compressor parts, carry weight, which is attributable to the buoyant refrigerator compressor market. In 2010, the sales volume of home appliance powder metallurgy parts increased by 46% year-on-year to 32,632 tons. In the field of compressor parts, the penetration of powder metallurgy parts is roughly 30%, still with much room for improvement.

NBTM New Materials Group, a domestic flagship manufacturer of powder metallurgy products, possesses eight subsidiaries, with the total assets in 2010 exceeding RMB1.4billion and the total capacity surpassing 45,000 tons/year. And the products of the company are widely applied in automobile, motorcycle, refrigerator and air-conditioning compressor, electric tool and home appliance industries.

In 2010, the company’s sales of powder metallurgy auto parts exceeded RMB3.9 billion, up 49% year-on-year, accounting for more than 44% of its total sales revenue. In H1 2011, the company’s sales volume of powder metallurgy products totaled 19,842.9 tons.

第一章粉末冶金概述
1.1 粉末冶金工艺流程
1.2 粉末冶金工艺优势及制品应用领域

第二章中国及全球粉末冶金市场发展现状
2.1 中国粉末冶金市场发展分析
2.2 全球粉末冶金市场竞争分析
2.3 中国粉末冶金应用领域分析

第三章中国粉末冶金企业分析
3.1 宁波东睦新材料集团股份有限公司
3.1.1 简介
3.1.2 运营分析
3.1.3 产品分析
3.1.4 发展战略
3.2 湖南博云新材料股份有限公司
3.2.1 简介
3.2.2 运营分析
3.2.3 产品分析
3.2.4 发展战略
3.3 安泰科技股份有限公司
3.3.1 简介
3.3.2 运营分析
3.3.3 产品分析
3.3.4 发展战略
3.4 鲁银投资集团股份有限公司
3.5 河南黄河旋风股份有限公司
3.5.1 简介
3.5.2 运营分析
3.5.3 发展战略

第四章中国其它主要粉末冶金企业分析
4.1 安徽凤形耐磨材料有限公司
4.2 东莞大朗保来得粉末冶金厂
4.3 莱芜市金石粉末冶金有限公司
4.4 山西金宇粉末冶金有限公司
4.5 莱芜市新甫新材料有限公司
4.6 江钻新锐硬质合金有限责任公司
4.7 宁波中杭磁材有限公司
4.8 东莞竹翔五金制品有限公司
4.9 江苏海安鹰球特磁科技有限公司
4.10 无锡泰源机器公司
4.11 山东大王金泰集团有限公司

第五章中国粉末冶金市场展望

1. Overview of Powder Metallurgy
1.1 Technology
1.2 Technology Advantage and Product Application

2. Global and China Powder Metallurgy Market
2.1 Market Development in China
2.2 Market Competition Worldwide
2.3 Application in China

3. Key Powder Metallurgy Enterprises in China
3.1 NBTM New Materials Group Co., Ltd.
3.1.1 Profile
3.1.2 Operation
3.1.3 Product
3.1.4 Development Strategy
3.2 Hunan Boyun New Materials Co., Ltd.
3.2.1 Profile
3.2.2 Operation
3.2.3 Product
3.2.4 Development Strategy
3.3 Advanced Technology & Materials Co., Ltd. (AT&M)
3.3.1 Profile
3.3.2 Operation
3.3.3 Product
3.3.4 Development Strategy
3.4 Luyin Investment Group Co., Ltd.
3.5 Henan Huanghe Whirlwind Co. Ltd.
3.5.1 Profile
3.5.2 Operation
3.5.3 Development Strategy

4. Other Powder Metallurgy Enterprises in China
4.1 Anhui FENGXING Wear Resistant Materials Ltd.
4.2 Porite Dongguan Dalang Powder Metallurgy Plant
4.3 Shandong Laiwu Jinshi P/M Co., Ltd.
4.4 Shanxi Jinyu Powder Metallurgy Co., Ltd.
4.5 Laiwu New Star New Materials Co., Ltd.
4.6 Suzhou Kingdream Shareate Cemented Carbide Co., Ltd.
4.7 Ningbo Zhonghang Magnetic Materials Co., Ltd.
4.8 Dongguan Zhuxiang Metal Products Co., Ltd.
4.9 Hai’an Eagle-Globe Powder Metallurgy Co., Ltd.
4.10 Wuxi Taiyuan Machine Building Co., Ltd.
4.11 Shandong Dawang Jintai Group

5. Market Outlook

图：粉末冶金生产流程图
图：各种金属成形方法材料利用率
图：各种金属成形方法能耗
图：2000-2010年中国粉末冶金零件销量
表：2011年1-4月中国粉末冶金零件产量分省市统计
表：2010年中国粉末冶金行业主要经济指标
表：2011Q1中国粉末冶金行业主要经济指标
表：2011Q2中国粉末冶金行业主要经济指标
表：2007-2009年中国及其它亚洲主要国家粉末冶金零件产量
表：2008-2010年中国粉末冶金零件市场数据
表：2008-2010年日本粉末冶金零件市场数据
表：2009年中国及其它主要国家粉末冶金零件应用领域分布
表：2006-2012E东睦股份财务数据
表：2006-2012E东睦股份主营收入
表：2006-2013E东睦股份主营利润
表：2010年东睦股份主要控股子公司情况
图：2010年东睦股份主要控股子公司收入结构
表：2011H1东睦股份主要控股子公司情况
图：2011H1东睦股份主要控股子公司收入结构
表：2008-2011年东睦股份分地区收入
表：2008-2010年东睦股份分产品收入
表：2011H1东睦股份分行业、产品情况
表：2010H1、2011H1东睦股份分产品销量及占比
图：2011H1东睦股份分产品销量结构
表：2010H1、2011H1东睦股份分产品收入及占比
图：2011H1东睦股份分产品收入结构
图：2010年东睦股份各产品中国市场份额
表：2006-2013E博云新材财务数据
表：2010年博云新材主要供应商情况
表：2010年博云新材主要客户情况
表：2007-2010年博云新材分产品收入
表：2007-2010年博云新材分产品收入结构
图：2010年博云新材分产品销售数据
图：2010年博云新材分产品收入结构
图：2010年博云新材分产品利润结构
表：2009-2013年博云新材分产品收入增长及预测
表：2009-2010年博云新材分地区收入
表：博云新材各产品产能及预测
表：2008-2012E安泰科技主要财务数据
表：2010年安泰科技主要控股子公司情况
表：安泰科技粉末冶金制品
表：2010年安泰科技主营业务收入占比
表：2009年安泰科技主营业务毛利占比
表：2010年安泰科技主营业务毛利占比
表：2010年安泰科技主营业务净利占比
表：2009-2012E安泰科技分产品产量
表：2006-2010年鲁银投资财务数据
表：2008-2010年鲁银投资粉末冶金及制品收入
表：2009-2013年黄河旋风主要财务数据
图：2010年黄河旋风主营产品比例构成
图：2010年黄河旋风主营业务收入构成
图：2010年黄河旋风主营业务利润构成
表：黄河旋风拟建设项目情况
表：中国其它主要粉末冶金企业
表：2008-2009年安徽凤形耐磨材料有限公司主要财务数据
表：2008年东莞大朗保来得粉末冶金厂主要财务数据
表：2008-2009年莱芜市金石粉末冶金有限公司主要财务数据
表：2008-2009年山西金宇粉末冶金有限公司主要财务数据
表：2008-2009年莱芜市新甫新材料有限公司主要财务数据
表：2008-2009年江钻新锐硬质合金有限责任公司主要财务数据
表：2008-2009年宁波中杭磁材有限公司主要财务数据
表：2008-2009年东莞竹翔五金制品有限公司主要财务数据
表：2008-2009年江苏海安鹰球特磁科技有限公司主要财务数据
表：2008-2009年无锡泰源机器公司主要财务数据
表：2008-2009年山东大王金泰集团有限公司主要财务数据

Production Process of Powder Metallurgy
Material Utilization of Metal Forming Methods
Energy Consumption of Metal Forming Methods
Sales Volume of PM Parts in China, 2000-2010
Output of PM Parts in China by Province/Municipality, 2011
Major Economic Indicators of Powder Metallurgy Industry in China, 2010
Major Economic Indicators of Powder Metallurgy Industry in China, 2011Q1
Major Economic Indicators of Powder Metallurgy Industry in China, 2011Q2
Output of PM Parts in China and other Asian Countries, 2007-2009
Market Statistics of PM Parts in China, 2008-2010
Market Statistics of PM Parts in Japan, 2008-2010
Application of PM Parts in China and other Major Countries, 2009
Financial Data of NBTM, 2006-2012E
Operating Revenue of NBTM, 2006-2012E
Operating Income of NBTM, 2006-2013E
Subsidiaries of NBTM, 2010
Revenue Structure of NBTM Subsidiaries, 2010
Subsidiaries of NBTM, 2011H1
Revenue Structure of NBTM Subsidiaries, 2011H1
Revenue of NBTM by Region, 2008-2011
Revenue of NBTM by Product, 2008-2010
Revenue of NBTM by Industry and Product, 2011H1
Sales Volume NBTM by Product, 2010H1-2011H1
Sales Volume Structure of NBTM by Product, 2011H1
Revenue of NBTM by Product, 2010H1-2011H1
Revenue Structure of NBTM by Product, 2011H1
Market Share of NBTM in China by Product, 2010
Financial Data of Boyun, 2006-2013E
Major Suppliers of Boyun, 2010
Major Customers of Boyun, 2010
Revenue of Boyun by Product, 2007-2010
Revenue Structure of Boyun by Product, 2007-2010
Sales Data of Boyun by Product, 2010
Revenue Structure of Boyun by Product, 2010
Profit Structure of Boyun by Product, 2010
Revenue Growth of Boyun by Product, 2009-2013E
Revenue of Boyun by Region, 2009-2010
Capacity of Boyun by Product
Financial Data of AT&M, 2008-2012E
Principal Subsidiaries of AT&M, 2010
PM Products of AT&M
Revenue Structure of AT&M by Business, 2010
Gross Profit Structure of AT&M by Business, 2009
Gross Profit Structure of AT&M by Business, 2010
Net Income Structure of AT&M by Business, 2010
Output of AT&M by Product, 2009-2012E
Financial Data of Luyin, 2006-2010
PM and Product Revenue of Luyin, 2008-2010
Financial Data of Huanghe Whirlwind, 2009-2013E
Product Structure of Huanghe Whirlwind, 2010
Operating Revenue Structure of Huanghe Whirlwind by Business, 2010
Operating Income Structure of Huanghe Whirlwind by Business, 2010
Planned Project of Huanghe Whirlwind
Other Powder Metallurgy Enterprises in China
Financial Data of Anhui FENGXING Wear Resistant Materials Ltd., 2008-2009
Financial Data of Porite Dongguan Dalang Powder Metallurgy Plant, 2008
Financial Data of Shandong Laiwu Jinshi P/M Co., Ltd., 2008-2009
Financial Data of Jinyu Powder Metallurgy Co., Ltd., 2008-2009
Financial Data of Laiwu New Star New Materials Co., Ltd, 2008-2009
Financial Data of Suzhou Kingdream Shareate Cemented Carbide Co., Ltd., 2008-2009
Financial Data of Ningbo Zhonghang Magnetic Materials Co., Ltd., 2008-2009
Financial Data of Zhuxiang Metal Products Co., Ltd., 2008-2009
Financial Data of Hai’an Eagle-Globe Powder Metallurgy Co., Ltd., 2008-2009
Financial Data of Wuxi Taiyuan Machine Building Co., Ltd., 2008-2009
Financial Data of Shandong Dawang Jintai Group, 2008-2009