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制造业—能源矿产
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2011年中国天然气及煤层气行业研究报告 |
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字数:4.0万 |
页数:112 |
图表数:107 |
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中文电子版:8000元 |
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编号:XX005
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发布日期:2011-08 |
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2010年，中国国内天然气产量稳定增长，中亚天然气、液化天然气进口量持续扩大，资源供应大幅增加；用气需求保持较快增长。消费市场进一步扩展，除冬季部分地区天然气供应趋紧外，供需总体平稳。据BP统计，2010年中国生产天然气968亿立方米，同比增长13.5%；中国国内天然气消费量首次突破千亿立方米，同比增长21.8%。 2010年，中国的非常规天然气项目已有一定程度进展，比如，一部分煤层气项目已经进入运营阶段，而页岩气也已开始初期的勘探开采阶段。 在煤层气方面，中国煤层气储量居于世界第三，约36.8万亿立方米，其中山西省煤层气储量约占到中国的三分之一。目前，中国已有多家公司参与从事煤层气业务，具体情况如下表所示： 表：中国主要煤层气企业发展概况  整理：水清木华研究中心 在页岩气方面，2011年7月，中国首次页岩气探矿权招标结果出炉，中石化股份和河南煤层气公司分别中标。中石化股份中标渝黔南川页岩气勘查区块探矿权，河南省煤层气公司中标渝黔湘秀山页岩气勘查区块探矿权。 本报告除了介绍了常规天然气和煤层气、页岩气等非常规天然气市场的发展外，还分别重点介绍了油气一体化、煤层气、页岩气等相关公司的运营。 中国石油天然气集团公司是一家综合性能源公司，公司天然气业务涵盖常规天然气和煤层气、页岩气等非常规天然气。在天然气及管道方面，2010年，中石油天然气及管道业务实现营业收入1151.81亿元人民币，同比增长50.64%；在煤层气方面，2010年公司煤层气业务新增探明储量首次突破1000亿立方米，已经形成了13亿立方米的产能规模。 中联煤层气有限责任公司拥有对外合作进行煤层气勘探、开发、生产的专营权。中联煤的母公司为中海油，中联煤有27个煤层气区块，总面积2.0151万平方公里，其中对外合作区块14个，总面积达1.5915万平方公里。 辽宁成大股份有限公司通过其子公司吉林成大弘晟能源有限公司从事油页岩项目的开发利用。目前，成大弘晟油页岩矿开发项目一期工程总投资18亿元。
In 2010, the output of natural gas grew steadily in China, and the
volume of natural gas and liquefied natural gas (LNG) imported from
Central Asia continued to increase, as a result, the resource supply
increased substantially. The gas demand kept rapid growth, the consumer
market was further expanded, and except for the tight natural gas supply
in some regions in winter, the overall supply and demand remained
stable. According to BP, China’s output of natural gas reached 96.8
billion cubic meters in 2010, up 13.5% YoY; the consumption of natural
gas in China exceeded 100 billion cubic meters for the first time, up
21.8% YoY. In the same year, unconventional natural gas projects
in China made progress to some extent, e.g., some coalbed methane (CBM)
projects entered into operation, while shale gas ones started initial
exploration and exploitation. In the field of coalbed methane,
China ranks third globally with reserves of about 36.8 trillion cubic
meters, one third of which is distributed in Shanxi Province. Currently,
there are many companies engaged in coalbed methane business in China,
and the details are as follows: Development of Key Coalbed Methane Enterprises in China Source: ResearchInChina In
the field of shale gas, in July 2011, China awarded its first two shale
gas blocks out for tender to China Petroleum & Chemical Corp
(Sinopec) and provincial coal seam gas company Henan CBM, the former won
the Nanchuan block while the latter was awarded the Xiushan block. Besides
the market development of conventional natural gas and unconventional
ones like coalbed methane and shale gas, this report also introduces the
operation of relevant companies of oil-gas, coalbed methane and shale
gas. China National Petroleum Corporation (CNPC) is an integrated
energy company, and its natural gas business involves conventional
natural gas and unconventional ones like coalbed methane and shale gas.
Its natural gas and pipeline business achieved operating revenue of RMB
115.181 billion in 2010, up 50.64% YoY; in the same year, its CBM
business made a breakthrough in the new proved reserves which exceeded
100 billion cubic meters, forming a capacity of 1.3 billion cubic
meters. China United Coalbed Methane Co., Ltd., a subsidiary of
CNOOC, is granted a franchise for cooperation with foreign enterprises
in CBM exploration, development and production. It owns 27 CBM blocks,
covering a total area of 20,151 square kilometers, including 14 blocks
with a total area of 15,915 square kilometers in cooperation with
foreign enterprises. Through subsidiary Jilin Chengda Hongsheng
Energy Co., Ltd., Liaoning Chengda Co., Ltd. is engaged in the
development and utilization of oil shale project, with a total
investment of RMB 1.8 billion for the first phase of the project.
第一章 定义分类
1.1 定义
1.2 分类
第二章 全球天然气概况
第三章 中国天然气概况
3.1 政策
3.2 综述
3.3 进出口
3.4 分地区
3.5 新增产能
第四章 国际比较
第五章 非常规天然气
5.1 煤层气
5.1.1 综述
5.1.2 全球
5.1.3 中国煤层气储量
5.1.4 中国煤层气政策
5.1.5 中国煤层气开发
5.1.6 中国煤层气开采的经济分析
5.2 页岩气
5.2.1 综述
5.2.2 全球
5.2.3 中国
第六章 下游
6.1 天然气发电
6.2 天然气化工工业
6.3 燃气事业
6.4 压缩天然气汽车
第七章 一体化油气企业
7.1 中国石油天然气集团公司
7.1.1 基本信息
7.1.2 经营分析
7.1.3 天然气及管道
7.1.4 煤层气及页岩气
7.2 中国石油化工股份有限公司
7.2.1 基本信息
7.2.2 经营分析
7.2.3 天然气开采
7.2.4 煤层气及页岩气
7.3 中国海洋石油有限公司
7.3.1 基本信息
7.3.2 经营分析
7.3.3 天然气开采
7.3.4 煤层气及页岩气
7.4 中联能源投资集团有限公司
7.4.1 基本信息
7.4.2 经营分析
7.4.3 天然气开采
7.5 MI能源控股公司
7.6 新时代能源有限公司
7.6.1 基本信息
7.6.2 经营分析
7.7 联合能源集团有限公司
7.7.1 基本信息
7.7.2 天然气开采
7.8 申能股份有限公司
7.8.1 基本信息
7.8.2 经营分析
7.8.3 天然气
第八章 煤层气企业
8.1 中国油气控股有限公司
8.1.1 基本信息
8.1.2 经营分析
8.1.3 天然气开采
8.2 中国煤层气集团有限公司
8.2.1 基本信息
8.2.2 经营分析
8.3 新疆准东石油技术股份有限公司
8.3.1 基本信息
8.3.2 经营分析
8.4 环能国际控股有限公司
8.4.1 基本信息
8.4.2 控股子公司
8.4.3 经营分析
8.4.4 天然气开采
8.5 四川天一科技股份有限公司
8.6 中裕燃气控股有限公司
8.6.1 基本信息
8.6.2 经营分析
8.7 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
8.7.1 基本信息
8.7.2 经营分析
8.7.3 兼并重组
8.8 中联煤层气有限责任公司
8.9 绿龙煤气
8.9.1 基本信息
8.9.2 上游-煤层气
8.9.3 中游-天然气分销
8.9.4 下游-天然气销售
8.10 晋城煤业集团
8.10.1 基本信息
8.10.2 经营分析
8.11 骏新能源集团有限公司
8.11.1 基本信息
8.11.2 煤层气
第九章 页岩气企业
9.1 辽宁成大股份有限公司
9.1.1 基本信息
9.1.2 油页岩
第十章 趋势及预测
1. Definition and Classification
1.1 Definition
1.2 Classification
2. Natural Gas Worldwide
3. Natural Gas in China
3.1 Policy
3.2 Overview
3.3 Import and Export
3.4 Region
3.5 New Capacity
4. Comparison Among Countries
5. Unconventional Natural Gas
5.1 Coalbed Methane (CBM)
5.1.1 Overview
5.1.2 Worldwide
5.1.3 Reserves in China
5.1.4 Policies in China
5.1.5 Exploitation in China
5.1.6 Economic Analysis of CBM Exploitation in China
5.2 Shale Gas
5.2.1 Overview
5.2.2 Worldwide
5.2.3 China
6. Downstream
6.1 Natural Gas Power Generation
6.2 Natural Gas Chemical Industry
6.3 Fuel Gas Industry
6.4 Compressed Natural Gas Vehicle
7. Integrated Oil and Gas Companies
7.1 China National Petroleum Corporation
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Natural Gas and Pipeline
7.1.4 Coalbed Methane & Shale Gas
7.2 China Petroleum and Chemical Corporation
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Natural Gas Exploitation
7.2.4 Coalbed Methane & Shale Gas
7.3 CNOOC Limited
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 Natural Gas Exploitation
7.3.4 Coalbed Methane & Shale Gas
7.4 Sino Union Energy Investment Group Limited
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Natural Gas Exploitation
7.5 MIE Holding Corporation
7.6 New Times Energy Corporation Limited
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.7 United Energy Group Limited
7.7.1 Profile
7.7.2 Natural Gas Exploitation
7.8 Shenergy Company Limited
7.8.1 Profile
7.8.2 Operation
7.8.3 Natural Gas
8. Coalbed Methane (CBM) Companies
8.1 Sino Oil and Gas Holdings Limited
8.1.1 Profile
8.1.2 Operation
8.1.3 Natural Gas Exploitation
8.2 China CBM Group Limited
8.2.1 Profile
8.2.2 Operation
8.3 Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd.
8.3.1 Profile
8.3.2 Operation
8.4 Enviro Energy International Holdings Limited
8.4.1 Profile
8.4.2 Subsidiary
8.4.3 Operation
8.4.4 Natural Gas Exploitation
8.5 Sichuan Tianyi Science and Technology Co., Ltd.
8.6 ZhongYu Gas Holdings Limited
8.6.1 Profile
8.6.2 Operation
8.7 LandOcean Energy Services Co., Ltd.
8.7.1 Profile
8.7.2 Operation
8.7.3 M&A
8.8 China United Coalbed Methane Co., Ltd.
8.9 Green Dragon Gas Ltd.
8.9.1 Profile
8.9.2 Upstream - CBM
8.9.3 Midstream - Natural Gas Distribution
8.9.4 Downstream - Natural Gas Selling
8.10 Jincheng Anthracite Mining Group
8.10.1 Profile
8.10.2 Operation
8.11 New Smart Energy Group Ltd.
8.11.1 Profile
8.11.2 Coalbed Methane
9. Shale Gas Companies
9.1 Liaoning Chengda Co., Ltd.
9.1.1 Profile
9.1.2 Oil Shale
10. Trends and Prospect
图：天然气的分类
表：1990-2010年全球天然气探明储量
图：2010年分区域储产比
图：1990年、2000年和2010年探明储量的分布
表：2003-2010年世界天然气产量
表：2003-2010年世界天然气消费量
图：2010年全球主要贸易流向
表：进口天然气增值税返还对中石油影响分析
图：2000-2010年中国天然气产量
图：2000-2010年中国天然气消费量
图：2008-2011年中国天然气进出口情况
图：2008-2011年中国液化天然气进口
图：2009年中国已探明天然气储量前三省市
图：2010年中国天然气产量前五省市
图：2015年中国天然气需求占比预测（分地域）
图：2015年中国天然气需求预测地图
图：2001-2009年中国天然气新增产能
表：2006-2011年中国计划建设的天然气储气库
图：2010年中国与世界总体水平一次能源消费结构对比
图：2010年法国和德国一次能源消费结构
图：2010年G7和中国天然气消费量
图：2010年全球人均天然气消费量
图：美国各州间天然气管网（截止2009年底）
图：中国天然气管网（截止2009年底）
图：非常规天然气储藏位置
表：不同来源煤层气的甲烷浓度
表：煤层气与常规天然气在埋藏和开采方面差异
图：煤层气利用优点
表：两种不同煤层气开采模式比较
表：主要国家煤层气资源储量
图：2010年美国煤层气矿藏地图
表：1989-2007年美国探明煤层气储量
图：中国煤矿及煤层气资源
表：中国煤层气开发条件情况（分地区）
表：中国具开采价值煤层气资源分布
图：山西省煤层气分布图
表：山西省煤层气资源计算成果表
图：制约中国煤层气发展的四大障碍
表：1987-2010年中国煤层气的排放情况
表：中国煤层气主要相关上市公司
图：中国国家发改委对天然气的定价程序
表：西气东输管线价格
表：发电用煤层气可接受价格
表：工业燃料用煤层气可接受价格
表：化工用煤层气可接受价格
表：民用煤层气可接受价格
图：水平井分压断裂技术
图：32个国家中的48个主要页岩气矿藏
表：2009年32个国家页岩气储量，产量及消费量
图：中国主要页岩气资源及天然气管道
表：中国四川盆地和塔里木盆地页岩气资源情况
图：天然气下游
图：天然气发电的优点
表：2010-2011年中国主要天然气发电项目
图：天然气加工过程
图：天然气汽车分类（按照所使用天然气燃料状态不同）
表：CNG、LNG、汽油和柴油汽车的综合比较(假设每年行程均为10万公里)
图：中石油全球分支机构
图：2007-2011中石油营业收入及营业利润
图：2008-2010年中石油分地区营业收入
图：2008-2010年中石油天然气及管道业务营业收入和营业利润
图：2008-2010年中石油天然气销售量及其平均销售价格
表：中石油投资建设的天然气管道
图：中石油煤层气有限责任公司探矿权分布图
图：2007-2011年中石化营业收入及营业利润
图：2008-2010年中石化天然气销售量及其平均销售价格
图：中石化管道示意图
图：2007-2010年中国海洋石油有限公司营业收入及营业利润
图：2010年中国海洋石油有限公司探明天然气可采储量
图：2006-2010年中国海洋石油有限公司按地区分类天然气净产量
图：2007-2011财年中联能源营业额及净利润情况
图：2007-2010年MI能源控股总收入及年内盈利情况
图：新时代能源阿根廷的矿区
表：新时代能源天然气储量
图：2009-2010年新时代能源营业额及毛利
图：联合能源位于巴基斯坦的油气业务
图：2007-2010年申能股份营业收入及利润总额
图：2008-2010年申能股份石油天然气行业营业收入及营业利润
表：申能股份石油天然气行业子公司
表：2006-2010年中国油气控股营业额及盈利情况
图：中国油气控股在中国境内拥有的三个气田
图：2008-2010年中国煤层气集团有限公司营业收入及净利润
图：2007-2011年淮油股份营业收入及利润总额
图：2009-2010年环能国际收入及毛利
图：环能国际加拿大业务
图：环能国际中国业务
图：2007-2011年天科股份营业收入及利润总额
表：2009-2010年中裕燃气分业务营业额
图：恒泰艾普服务应用实例
图：2007-2011年恒泰艾普营业收入及利润总额
图：恒泰艾普收购公司的股权结构
图：沁水盆地南部煤层气
图：韩城矿区煤层气
图：2008-2010年绿龙煤气营业收入及利润总额
表：绿龙煤气煤层气资源
表：2010年绿龙煤气六个煤层气区块钻井情况
表：绿龙煤气2009-2010年煤层气产量
表：晋煤集团煤层气相关子公司
图：2008-2009年沁水蓝焰煤层气有限责任公司主营业务收入及营业利润
图：2007-2011年辽宁成大营业收入与利润总额
图：2008-2009年成大弘晟主营业务收入及营业利润
图：2010-2020年中国天然气全年消费量预测
图：2010-2015年中国政府清洁能源发展承诺
图：2010-2020年中国天然气供给来源预测
Classification of Natural Gas
Global Proved Reserves of Natural Gas, 1990-2010
World R/P Ratio by Region, 2010
Distribution of Proved Reserves in 1990, 2000 and 2010
Global Output of Natural Gas, 2003-2010
Global Consumption of Natural Gas, 2003-2010
Global Trade Flow, 2010
Impact of Imported Natural Gas VAT Return on CNPC
Output of Natural Gas in China, 2000-2010
Consumption of Natural Gas in China, 2000-2010
Import and Export of Natural Gas in China, 2008-2011
Import of LNG in China, 2008-2011
Top 3 Provinces/Cities in China by Proved Natural Gas Reserves, 2009
Top 5 Provinces/Cities in China by Natural Gas Output, 2010
Distribution of Natural Gas Demand in China by Region, 2015E
Forecast of Natural Gas Demand in China, 2015E
New Capacity of Natural Gas in China, 2001-2009
Natural Gas Storage under Planning in China, 2006-2011
Comparison of Primary Energy Consumption Structure in China and the World, 2010
Primary Energy Consumption Structure of French and Germany, 2010
Consumption of Natural Gas of G7 and China, 2010
Worldwide Natural Gas Consumption per capita, 2010
U.S. Interstate Natural Gas Pipelines, 2009
China’s Natural Gas Pipe Network, 2009
Storage Location of Unconventional Natural Gas
Methane Concentration of CBM from Different Sources
Differences Between CBM and Conventional Natural Gas in Burial and Exploitation
Advantages of CBM
Two Modes of CBM Exploration
CBM Exploration Technology
CBM Reserves of Main Countries, 2010
Map of U.S. Coalbed Methane Resources
U.S. CBM Proved Reserves, 1989-2007
China’s Coal Mines and Coalbed Methane Resources
Conditions of CBM Exploration in China by Region
Distribution of CBM Resources Worth Mining in China
CBM Distribution in Shanxi
CBM Reserves of Shanxi
Four Barriers of CBM Development in China
China’s CBM Emissions, 1987-2010
Main Listed CBM Companies in China
Pricing Procedures of Natural Gas by NDRC
Price of West-East Gas Pipeline
Acceptable Price of CBM for Power Generation
Acceptable Price of CBM for Industry Fuel
Acceptable Price of CBM for Chemical Industry
Acceptable Price of CBM for Civilian Use
Diagram of a Typical Hydraulic Fracturing Operation
Map of 48 Major Shale Gas Basins in 32 Countries
Reserves, Output and Consumption of Shale Gas in 32 Countries, 2009
Major Shale Gas Resources and Natural Gas Pipelines in China
Shale Gas Resources in Sichuan and Tarim Basins of China
Downstream of Natural Gas
Advantages of Natural Gas Power Generation
Main Natural Gas Power Generation Project in China, 2010-2011
Natural Gas Processing
Classification of Natural Gas Vehicles by Fuel
Integrative Comparison of CNG, LNG, Gasoline and Diesel Cars (each with an annual mileage of 100,000km)
Branches of China National Petroleum Corporation
Operating Revenue and Operating Income of China National Petroleum Corporation, 2007-2011
Operating Revenue of China National Petroleum Corporation by Region, 2008-2010
Operating Revenue and Operating Income of Natural Gas and Pipeline Business of China National Petroleum Corporation, 2008-2010
Natural Gas Sales Volume and Average Price of China National Petroleum Corporation, 2008-2010
Natural Gas Pipelines Invested by China National Petroleum Corporation, 2008-2010
Exploration Right Distribution of PetroChina CBM
Operating Revenue and Operating Income of China Petroleum and Chemical Corporation, 2007-2011
Natural Gas Sales Volume and Average Price of China Petroleum and Chemical Corporation, 2008-2010
Pipelines of China Petroleum and Chemical Corporation
Operating Revenue and Operating Income of CNOOC Limited, 2007-2010
Proved Natural Gas Reserves of CNOOC Limited, 2010
Net Natural Gas Output of CNOOC Limited by Region, 2006-2010
Turnover and Net Income of Sino Union Energy Investment Group Limited, FY2007-FY2011
Total Revenue and Profit of MIE Holdings Corporation, 2007-2010
Mining Area of New Times Energy Corporation Limited in Argentina
Natural Gas Reserves of New Times Energy Corporation Limited
Turnover and Gross Profit of New Times Energy Corporation Limited, 2009-2010
Milestones of United Energy Group Limited
Oil and Gas Operations of United Energy Group Limited in Pakistan
Operating Revenue and Total Profit of Shenergy Company Limited, 2007-2010
Operating Revenue and Operating Income of Oil & NG Business of Shenergy Company Limited, 2008-2010
Oil & NG Subsidiaries of Shenergy Company Limited
Turnover and Profit of Sino Oil and Gas Holdings Limited, 2006-2010
Three Gas Fields of Sino Oil and Gas Holdings in China
Operating Revenue and Net Income of China CBM Group Limited, 2008-2010
Operating Revenue and Total Profit of Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd., 2007-2011
Revenue and Gross Profit of Enviro Energy International Holdings Limited, 2009-2010
Operations of Enviro Energy International Holdings Limited in Canada
Operations of Enviro Energy International Holdings Limited in China
Operating Revenue and Total Profit of Sichuan Tianyi Science and Technology Co., Ltd., 2007-2011
Turnover of ZhongYu Gas Holdings Limited by Business, 2009-2010
Application Cases of LandOcean Energy Services Co., Ltd.
Operating Revenue and Total Profit of LandOcean Energy Services Co., Ltd., 2007-2011
CBM in the South Area of Qinshui Basin
CBM in Hancheng Mining Area
Operating Revenue and Total Profit of Green Dragon Gas Ltd., 2008-2010
CBM Resources of Green Dragon Gas Ltd.
Wells Drilled in Six CBM Blocks of Green Dragon Gas Ltd., 2010
CBM Output of Green Dragon Gas Ltd., 2009-2010
CBM Subsidiaries of Jincheng Anthracite Mining Group
Operating Revenue and Operating Income of Qinshui Lanyan Coalbed Methane Co., Ltd., 2008-2009
Operating Revenue and Total Profit of Liaoning Chengda Co., Ltd., 2007-2011
Operating Revenue and Operating Income of Jilin Chengda Hongsheng Energy Co., Ltd., 2008-2009
Consumption of Natural Gas in China, 2010-2020E
Clean Energy Development Commitment from Chinese Government, 2010-2015
Natural Gas Supply Sources in China, 2010-2020E
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