2011年中国汽车车身电子行业研究及预测报告 >> 水清木华研究中心

　　汽车车身电子主要用于汽车安全气囊、安全带、座椅、门窗、门锁、后视镜等车身系统的控制，而乘用车车主更加追求驾驶过程的愉悦性和舒适性，对车身系统的智能化要求更高。因此乘用车的市场状况对车身电子市场产生的影响更加明显。近几年中国乘用车市场的快速发展带动了车身电子行业的发展。

　　2010年，高档乘用车的汽车电子产品占单车成本的比例达30%以上，经济型乘用车的占比则达到20%左右。而在汽车电子中，车身电子占大约23%的比例。2010年中国车身电子市场规模达到489亿元，比去年同期增长34%。预计2015年中国车身电子市场规模将达到770亿元人民币。

　　目前中国的车身电子市场仍然是外资占绝对主导地位，本报告共对10家车身电子外资厂商在中国的发展情况进行研究分析。外资车身电子企业中，竞争力比较强的有摩比斯、博世、电装、大陆、德尔福等。

表：中国车身电子外资企业TOP5

整理：水清木华研究中心

　　除外资企业外，内资的车身电子企业也在快速发展，主要企业有启明信息、航盛电子、中科正方等。其中启明信息的发展潜力最大，这是因为启明信息的最大股东为一汽集团，同时一汽集团也是其最大客户。一汽集团自主品牌汽车中有30%左右的电子产品从启明信息采购。根据一汽集团的规划，2015年一汽集团将实现汽车销量500万台，其中自主品牌汽车销量260 万台左右。这将为未来启明信息车身电子以及其他汽车电子业务的发展带来巨大的需求。

Automotive body electronics are mainly applied for the control of automotive body systems such as SRS, safety belt, seating, doors and windows, locks and rearview mirrors. The pursuit of more enjoyable and comfortable driving experience by passenger vehicle owners poses higher requirements on the intellectualization of automotive body system. So the market condition of passenger vehicles will have a more distinct influence on automotive body electronics market. In recent years, the rapid development of China’s passenger car market has fostered the growth of automotive body electronics industry.

In 2010, automotive electronics in high-end passenger cars accounted for more than 30% of cost per vehicle (CPV), while that in economical passenger cars made up around 20% of CPV. And body electronics accounted for approximately 23% of the total cost of automotive electronics. In 2010, the market size of automotive body electronics in China reached RMB 48.9 billion, up 34% YoY. It is estimated that the figure will register RMB 77 billion in 2015.

For the time being, foreign manufacturers still dominate the market of automotive body electronics in China. Therefore, the report studies and analyzes the development of 10 foreign manufacturers in China. Among foreign automotive body electronics enterprises, Mobis, Bosch, Denso, Continental and Delphi take the lead in terms of competitiveness.

TOP 5 Foreign Automotive Body Electronics Enterprises in China

Source: ResearchInChina

Besides foreign enterprises, domestic automotive body electronics enterprises are also experiencing rapid development. The major enterprises include Qiming Information Technology, Hangsheng Electronics and Zhejiang CENFO Electronic Technology, of which Qiming is the most promising one, because FAW Group is its largest shareholder as well as biggest customer. Approximately 30% of the electronic products used in FAW Group's self-owned brand cars are purchased from Qiming. According to its planning, FAW Group will realize the sales volume of 5 million vehicles in 2015, around 2.6 million of which will be its self-owned brands. This will spur tremendous demand for automotive body electronics and other automotive electronics of Qiming.

第一章汽车车身电子概述
1.1 汽车电子
1.2 汽车车身电子
1.2.1 定义
1.2.2 汽车车身电子控制系统主要构成
1.2.3 汽车车身电子控制方式
1.2.4 车身电子控制发展趋势

第二章中国汽车车身电子市场现状
2.1 中国汽车市场
2.2 中国汽车电子市场
2.2.1 市场规模
2.2.2 进出口
2.3 中国车身电子市场
2.3.1 市场规模
2.3.2 进出口
2.3.3 竞争格局
2.3.4 发展影响因素
2.3.5 发展趋势

第三章中国汽车车身电子相关产业发展情况
3.1 半导体元器件市场
3.1.1 市场现状
3.1.2 市场规模
3.2 主要产品
3.2.1 传感器
3.2.2 微控制器

第四章中国汽车车身电子重点企业分析
4.1 外资汽车车身电子控制制造商
4.1.1 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司
4.1.2 博世汽车部件（苏州）有限公司
4.1.3 联合汽车电子
4.1.4 电装（中国）投资有限公司
4.1.5 大陆泰密克汽车系统（上海）有限公司
4.1.6 大陆汽车系统（天津）有限公司
4.1.7 德尔福电子(苏州)有限公司
4.1.8 欧姆龙中国
4.1.9 法雷奥集团
4.1.10 上海海拉电子有限公司
4.1.11 广州马瑞利汽车仪表有限公司
4.1.12 埃泰克汽车电子芜湖公司
4.2 中国汽车车身电子控制制造商
4.2.1 启明信息
4.2.2 航盛电子
4.2.3 中科正方
4.2.4 江苏亚华
4.2.5 恒润科技
4.2.6 安泰电业

第五章汽车车身电子半导体供应商分析
5.1 英飞凌
5.2 ST
5.3 瑞萨电子
5.4 富士通
5.5 飞思卡尔
5.6 德州仪器
5.7 ROHM
5.8 NXP

第六章中国汽车车身电子投资机会与风险
6.1 投资机会分析
6.2 投资风险分析

1. Overview of Automotive Body Electronics
1.1 Automotive Electronics
1.2 Automotive Body Electronics
1.2.1 Definition
1.2.2 Composition of Automotive Body Electronic Control System
1.2.3 Automotive Body Electronic Control Mode
1.2.4 Development Trend of Automotive Body Electronic Control

2. Automotive Body Electronics Market in China
2.1 China Automotive Market
2.2 China Automotive Electronics Market
2.2.1 Market Size
2.2.2 Import and Export
2.3 China Automotive Body Electronics Market
2.3.1 Market Size
2.3.2 Import and Export
2.3.3 Competition Pattern
2.3.4 Factors Influencing Market Growth
2.3.5 Development Trend

3. Development of Automotive Body Electronics-related Industries in China
3.1 Semiconductor Component Market
3.1.1 Market Status
3.1.2 Market Size
3.2 Main Products
3.2.1 Sensor
3.2.2 Microcontroller

4. Key Enterprises of Automotive Body Electronics in China
4.1 Foreign Manufacturers of Automotive Body Electronic Control System
4.1.1 Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
4.1.2 Bosch Automotive Parts (Suzhou) Co., Ltd.
4.1.3 United Automotive Electronic Systems Co., Ltd. (UAES)
4.1.4 Denso (China) Investment Co., Ltd.
4.1.5 Continental Automotive Systems (Shanghai) Co., Ltd.
4.1.6 Continental Automotive Systems (Tianjin) Co., Ltd.
4.1.7 Delphi Electronics (Suzhou) Co., Ltd.
4.1.8 Omron China
4.1.9 Valeo Group
4.1.10 Hella Shanghai Electronics Co., Ltd.(HSE)
4.1.11 Guangzhou Magneti Marelli Motor Vehicle Instruments Co., Ltd.
4.1.12 Atech Automotive (Wuhu) Co., Ltd.
4.2 Chinese Manufacturers of Automotive Body Electronic Control System
4.2.1 Qiming Information Technology Co., Ltd.
4.2.2 Hangsheng Electronics Co., Ltd.
4.2.3 Zhejiang CENFO Electronic Technology Co., Ltd.
4.2.4 Jiangsu AWA Automotive Electronics Co., Ltd.
4.2.5 HiRain Technologies Co., Ltd.
4.2.6 AnTec Electric System Co., Ltd.

5. Suppliers of Automotive Body Electronic Semiconductor
5.1 Infineon
5.2 ST
5.3 Renesas Electronics
5.4 Fujitsu
5.5 Freescale
5.6 TI
5.7 ROHM
5.8 NXP

6. Opportunities and Risks of Investment in China’s Automotive Body Electronics Industry
6.1 Investment Opportunities
6.2 Investment Risks

图：车身电子不同控制方式所占比重
表：不同控制方式优缺点对比
图：车身电子不同控制方式所占比重
图：2005-2011年中国乘用车产销量
图：2011-2015年中国乘用车产量预测
图：2003-2015年中国汽车电子市场规模及增长情况
图：2009年中国热门汽车电子出口产品
图：2007-2011年中国汽车电子电器进口金额
表：2010-2011年中国汽车电子电器进口国家TOP10
图：2007-2011年中国汽车电子电器出口金额
表：2010-2011年中国汽车电子电器出口国家TOP10
图：车身电子占汽车电子比例
图：2003-2010年中国车身电子市场规模
图：2011-2015年中国车身电子市场规模预测
表：2009-2011年中国主要车身电子产品进出口金额
图：2007-2011年中国车身电子产品进出口金额
图：2009年中国境内外资车身电子企业营业收入
表：中国主要车身电子外资企业情况
图：2008-2014年全球汽车半导体市场规模
图：车身电子各系统对半导体需求比例
图：各汽车传感器细分市场份额
图：2007-2010年中国汽车传感器市场规模
图：2011-2015年中国汽车传感器市场规模预测
图：2006-2014年全球车用微控制器市场规模及预测
表：2008-2009年北京现代摩比斯经营指标
表：2008-2009年江苏摩比斯经营指标
表：2008-2009年博世汽车部件（苏州）有限公司经营指标
表：联合电子主要子公司
表：2008-2009年联合电子经营指标
表：电装中国主要车身电子子公司
表：2007-2009年大陆泰密克汽车系统（上海）有限公司经营指标
表：2007-2009年德尔福电子（苏州）经营指标
表：2008-2009年欧姆龙（广州）汽车电子有限公司经营指标
表：2008-2009年欧姆龙电子部件（深圳）有限公司经营指标
图：2007-2010年法雷奥营业收入
表：法雷奥中国车身电子子公司
表：2009年法雷奥中国车身电子子公司经营指标
表：2008-2009年上海海拉电子有限公司经营指标
图：2004-2009年广州马瑞利营业收入
表：2008-2009年广州马瑞利经营指标
图：2006-2010年埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司主营业务收入
图：2006-2011年启明信息主营收入及净利润
图：2007-2010年启明信息汽车电子业务主营收入及毛利率
表：航盛电子公司主要车身电子产品
图：2004-2009年深圳航盛电子有限公司主营业务收入
表：航盛电子主要客户
表：2007-2009年中科正方电子公司经营指标
表：恒润科技车身电子主要客户
表：安泰电业主要汽车电子产品及配套情况
表：FY2009-2010英飞凌分地区收入构成
表：FY2009-2010英飞凌分部门收入构成
图：2006-2010年ST收入情况
图：2008-2010年ST分地区及分部门收入构成
图：2011Q2 ST销售收入分地区构成
图：ST生产基地分布
图：2010财年富士通公司各业务部分收入情况
图：2010财年富士通各地区业务收入情况
图：2006-20011年飞思卡尔收入
表：2006-2011年飞思卡尔各部门收入情况
图：2008-2010年德州仪器经营指标
图：2008-2010年德州仪器分部门收入情况
图：2008-2010年德州仪器分地区收入情况
图：ROHM半导体芯片在汽车电子中的应用
表：FY2010-2011 ROHM应用领域收入结构
图：2009-2011年NXP在汽车应用领域收入

Proportion of Automotive Body Electronic Control Modes
Merits and Demerits of Control Modes
Output and Sales Volume of Passenger Vehicles in China, 2005-2011
Output of Passenger Vehicles in China, 2011-2015E
China’s Automotive Electronics Market Scale and Growth Rate, 2003-2015E
Key Automotive Electronics of China for Export, 2009
Import Value of China’s Automotive Electronics, 2007-2011
Top 10 Exporting Countries of Automotive Electronics to China, 2010
Export Value of China’s Automotive Electronics, 2007-2011
Top10 Export Destinations of China-made Automotive Electronics, 2010-2011
Proportion of Automotive Body Electronics in Automotive Electronics
Market Size of China’s Automotive Body Electronics, 2003-2010
Market Size of China’s Automotive Body Electronics, 2011-2015E
Import & Export Value of Main Automotive Body Electronics Products in China, 2009-2011
Import & Export Value of Automotive Body Electronics in China, 2007-2011
Operating Revenue of Foreign-funded Automotive Body Electronics Enterprises in China, 2009
Status of Main Foreign-funded Automotive Body Electronics Enterprises in China
Market Size of Automotive Semiconductor in the World, 2008-2014E
Proportions of the Demand from Automotive Body Electronic Systems for Semiconductor
Market Shares of Automotive Sensor Market Segments
Market Size of Automotive Sensors in China, 2007-2010
Market Size of Automotive Sensors in China, 2011-2015E
Market Size of Automotive Microcontroller in the World, 2006-2014E
Business Indicators of Beijing Hyundai Mobis, 2008-2009
Business Indicators of Jiangsu Mobis, 2008-2009
Business Indicators of Bosch Automotive Products (Suzhou), 2008-2009
Main Subsidiaries of UAES
Business Indicators of UAES, 2008-2009
Main Automotive Body Electronics Subsidiaries of Denso in China
Business Indicators of Continental Automotive Systems (Shanghai), 2007-2009
Business Indicators of Delphi Electronics (Suzhou), 2007-2009
Business Indicators of Omron (Guangzhou) Automotive Electronics, 2008-2009
Business Indicators of Omron Electronic Components (Shenzhen), 2008-2009
Operating Revenue of Valeo Group, 2007-2010
Automotive Body Electronics Subsidiaries of Valeo in China
Business Indicators of Automotive Body Electronics Subsidiaries of Valeo in China, 2009
Business Indicators of HSE, 2008-2009
Operating Revenue of Guangzhou Magneti Marelli, 2004-2009
Business Indicators of Guangzhou Magneti Marelli, 2008-2009
Operating Revenue of Atech Automotive (Wuhu), 2006-2010
Operating Revenue and Net Income of QM, 2006-2011
Operating Revenue and Gross Margin of Automotive Electronics Business of QM, 2007-2010
Main Automotive Body Electronic Products of Hangsheng Electronics Co., Ltd.
Operating Revenue of Hangsheng, 2004-2009
Main Customers of Hangsheng
Business Indicators of CENFO, 2008-2009
Main Customers of Automotive Body Electronics of HiRain
Automotive Electronic Products and OEM Business of AnTec
Revenue of Infineon by Region, FY2009-FY2010
Revenue of Infineon by Division, FY2009-FY2010
Revenue of ST, 2006-2010
Revenue of ST by Region and Division, 2008-2010
Sales of ST by Region, 2011Q2
Production Bases of ST
Fujitsu Revenue by Business, FY2010
Fujitsu Revenue by Region, FY2010
Revenue of Freescale, 2006-2011
Revenue of Freescale by Division, 2006-2011
Business Indicators of TI, 2008-2010
Revenue of TI by Division, 2008-2010
Revenue of TI by Region, 2008-2010
Application of ROHM's Semiconductor Chip in Automotive Electronics
Revenue Structure of ROHM by Application, FY2010-FY2011
Revenue of NXP from Automotive Application, 2009-2011