2010-2011年中国稀土永磁行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　近年来，全球稀土永磁材料市场整体呈现供需两旺的局面，凭借稀土资源优势，中国钕铁硼产量也保持快速增长，目前已占到全球的80%以上。2009年，中国钕铁硼产量达到9.4万吨，2010年产量预计也在11万吨左右。

　　同时，中科三环、正海磁材等中国企业在高性能钕铁硼产品开发方面也正在缩小与日本企业的差距，中国钕铁硼产品国际市场竞争力上升比较明显，2009年中国在全球高性能钕铁硼产品市场占有率已经达到30%。

NdFeB Output of China, 2005-2012E (Unit: 1000 ton)

Source: ResearhInChina

　　目前，中国稀土永磁行业发展有两个利好因素：一是除美国市场还有3个稀土永磁材料成分专利要到2014年才能到期之外，欧美日市场制约中国稀土永磁材料出口的专利壁垒已基本解除；二是中国钕铁硼产品结构明显优化，新增产能主要是风电设备、新能源汽车、节能家电等领域用高性能钕铁硼产品。

　　从钕铁硼生产企业来看，2011年上半年中国钕铁硼企业表现出较强的成本转嫁能力，在镨、钕等稀土原材料价格暴涨的情况下，通过提高钕铁硼材料销售价格，中科三环、宁波韵升等行业内重点企业营业收入均保持稳定增长。

表：2011年上半年中国稀土永磁材料重点企业营业收入及增长（单位：百万元）

整理：水清木华研究中心

In recent years, the global market of rare earth permanent magnet materials has witnessed robust demand and supply on the whole. Relying on its rare earth resources, China maintains rapid growth in NdFeB output which accounts for more than 80% of the global total. In 2009, China’s NdFeB output reached 94,000 tons and the figure was estimated at approximately 110,000 tons in 2010.

Meanwhile, Chinese enterprises such as Zhong Ke San Huan and ZHmag are narrowing the gap with Japanese manufacturers in the development of high-performance NdFeB products. Chinese NdFeB products have enhanced their global market competitiveness significantly, and occupied over 30% of the global high-performance NdFeB market in 2009.

NdFeB Output of China, 2005-2012E (Unit: kiloton)

Source: ResearchInChina

At present, two factors are favorable to the development of China’s rare earth permanent magnet industry. Firstly, the patent barriers in European, American and Japanese markets which restrict Chinese exports of rare earth permanent magnet materials have been basically broken down, except for 3 composition patents for rare earth magnet materials which will expire in 2014 in American market. Secondly, China’s NdFeB product mix has been optimized, with the newly-added capacity concentrating on high-performance NdFeB products for wind power equipment, new energy vehicles and energy-saving home appliances.

As for NdFeB manufacturers, Chinese NdFeB enterprises showed strong cost pass-through capability in H1 2011. When the prices of rare earth materials including praseodymium and neodymium skyrocketed, major manufacturers such as Zhong Ke San Huan and Ningbo Yunsheng still realized stable growth in operating revenue by raising the selling prices of NdFeB materials.

Operating Revenue and Growth Rate of Major Rare Earth Permanent Magnet Material Manufacturers in China, H1 2011 (Unit: RMB mln)

Source: ResearchInChina

第一章稀土永磁行业概述
1.1 永磁材料界定
1.2 永磁材料分类
1.2.1 金属永磁材料
1.2.2 铁氧体永磁材料
1.2.3 稀土永磁材料
1.3 稀土永磁材料应用领域
1.3.1 钐钴永磁材料
1.3.2 钕铁硼永磁材料

第二章上游稀土供应情况
2.1 全球稀土行业发展情况
2.1.1 海外稀土矿山开发情况
2.1.2 全球稀土供给情况
2.2 中国稀土行业发展情况
2.2.1 储量及分布
2.2.2 稀土矿生产情况
2.2.3 稀土冶炼分离生产情况

第三章中国稀土永磁行业发展情况
3.1 供给情况
3.2 需求情况
3.3 进出口情况
3.4 价格

第四章钕铁硼应用领域细分市场
4.1 传统应用领域
4.2 新应用领域
4.2.1 风力发电
4.2.2 新能源汽车
4.2.3 节能空调
4.2.4 节能电梯
4.2.5 EPS

第五章稀土永磁行业重点企业
5.1 日立金属
5.1.1公司简介
5.1.2稀土永磁业务
5.1.3在华发展
5.2 TDK
5.2.1公司简介
5.2.2稀土永磁业务
5.2.3 在华发展
5.3 信越化工
5.3.1公司简介
5.3.2稀土永磁业务
5.4 中科三环高技术股份有限公司
5.4.1公司简介
5.4.2经营情况
5.4.3 投资项目
5.5 宁波韵升股份有限公司
5.5.1公司简介
5.5.2经营情况
5.5.3稀土永磁业务
5.5.4稀土永磁产业向下游延伸
5.5.5入股大连银行
5.6 太原双塔刚玉股份有限公司
5.6.1公司简介
5.6.2经营情况
5.6.3 稀土永磁业务
5.7 安泰科技股份有限公司
5.7.1公司简介
5.7.2经营情况
5.7.3稀土永磁业务
5.8 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
5.8.1公司简介
5.8.2经营情况
5.8.3稀土永磁业务
5.8.4公司综合优势
5.9 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
5.9.1公司简介
5.9.2经营情况
5.9.3稀土永磁业务
5.10 烟台正海磁性材料股份有限公司
5.10.1公司简介
5.10.2经营情况
5.10.3募投项目
5.11 宁波合力磁材技术有限公司
5.12 天津天和磁材集团
5.13 烟台首钢磁性材料有限公司
5.14 宁波永久磁业有限公司
5.15 山西金山磁材有限公司
5.16 中油管道京磁新材料有限责任公司

1. Overview of Rare Earth Permanent Magnet Industry
1.1 Definition Of Permanent-Magnet Material
1.2 Classification Of Permanent-Magnet Material
1.2.1 Metallic Permanent Magnet Materials
1.2.2 Ferrite Permanent Magnet Materials
1.2.3 Rare Earth Permanent Magnet Materials
1.3 Applications of Rare Earth Permanent Magnet Materials
1.3.1 Sm-Co Permanent Magnet Materials
1.3.2 Nd-Fe-B Permanent Magnet Materials

2. Supply of Rare Earth
2.1 Global Rare Earth Industry Development
2.1.1 Development of Rare Earth Mining Overseas
2.1.2 Global Supply of Rare Earth
2.2 Rare Earth Industry Development in China
2.2.1 Reserves and Distribution
2.2.2 Rare Earth Ore Production
2.2.3 Rare Earth Smelting and Separation

3. Development of Rare Earth Permanent Magnet Material Industry in China
3.1 Supply
3.2 Demand
3.3 Export & Import
3.4 Price

4. Demands in Segmented Market
4.1 Traditional Applications
4.2 New Applications
4.2.1 Wind Power Generation
4.2.2 New Energy Vehicles
4.2.3 Energy-saving Air-conditioning
4.2.4 Energy-saving Elevator
4.2.5 EPS

5. Key Companies
5.1 Hitachi Metals
5.1.1 Profile
5.1.2 Rare Earth Permanent Magnet Business
5.1.3 Development in China
5.2 TDK
5.2.1 Profile
5.2.2 Rare Earth Permanent Magnet Business
5.2.3 Development in China
5.3 Shin-Etsu Chemical
5.3.1 Profile
5.3.2 Rare Earth Permanent Magnet Business
5.4 Beijing Zhong Ke San Huan Hi-tech Co., Ltd
5.4.1Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Investment Projects
5.5 Ningbo Yunsheng
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Rare Earth Permanent Magnet Business
5.5.4 Extension to Downstream
5.5.5 Participation in the Shares of Bank of Dalian
5.6 Taiyuan Twin-Tower Aluminum Oxide Inc.
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Rare Earth Permanent Magnet Business
5.7 Advanced Technology & Materials Co., Ltd (AT &M)
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Rare Earth Permanent Magnet Business
5.8 Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth (Group) Hi-tech Co., Ltd.
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Rare Earth Permanent Magnet Business
5.8.4 Comprehensive Advantages
5.9 Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.9.3 Rare Earth Permanent Magnet Business
5.10 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. (Zhmag)
5.10.1 Profile
5.10.2 Operation
5.10.3 Fundraising Projects
5.11 Ningbo Heli Magnet Technology Co., Ltd.
5.12 Tianjin Tianhe Magnetic Material Group
5.13 Yantai Shougang Magnetic Materials Inc. (YSM)
5.14 Ningbo Permanent Magnetics Co., Ltd.
5.15 Shanxi Jinshan Magnetic Material Co., Ltd
5.16 Zhongci Magnet Co., Ltd.

图：永磁材料分类
图：全球稀土资源分布
表：2010年海外主要稀土矿山储量及开发阶段
表：2012-2015年海外主要稀土矿山产能预测
表：2005-2015年全球稀土供需情况
图：中国稀土资源分布
表：中国主要稀土矿床稀土元素含量
图：2005-2011年中国稀土矿产量及预测
表：2009年中国主要稀土矿山企业产能
图：2004-2011年中国稀土冶炼分离产品产量
图：2005-2012年中国钕铁硼产量
表：2010年中国主要钕铁硼生产企业产能
图：2008年中国钕铁硼产品结构（分产品）
图：2009年全球高性能钕铁硼市场结构（分国家）
图：2006-2014年全球高性能钕铁硼材料产量
图：2007-2009年中国高性能钕铁硼材料需求量
图：2006-2011年中国稀土永磁材料出口量
图：2006-2011年中国稀土永磁材料出口额
图：2006-2011年中国稀土永磁材料进口量
图：2006-2011年中国稀土永磁材料进口额
图：2011年上半年主要稀土产品及钕铁硼市场价格增长情况
图：2005-2011年中国氧化钕现货市场价格
图：2005-2011年中国氧化镨现货市场价格
图：2005-2011年中国金属钕现货市场价格
图：2005-2011年中国氧化钕FOB价格
图：2009-2011年中国毛坯烧结钕铁硼（N35）市场价格
图：2009年中国、日本钕铁硼应用领域对比
图：2008-2014年风力发电机用钕铁硼市场规模及预测
图：2010-2020年中国电动汽车用钕铁硼市场规模预测
图：2010-2015年中国变频空调用钕铁硼市场规模及预测
图：2006-2014年中国节能电梯用钕铁硼市场规模及预测
图：2006-2014年中国EPS用钕铁硼市场规模及预测
图：日立公司目标市场
表：日立公司业务构成
图：2009-2011财年日本日立金属营业利润和净销售额
图：2011财年日本日立金属净销售额构成（分部门）
图：2004-2009年日立金属（苏州）营业收入和利润总额
图：2004-2009年日立金属（苏州）出口交货值
图：TDK四个领域产品介绍
图： 2010-2011财年日本TDK分产品销售收入
图： 2007-2011财年日本TDK分地区销售收入
图：2004-2009年日本TDK（厦门）营业收入和利润总额
图：2004-2009年日本TDK（厦门）出口交货值
图：2007-2041日本信越化学稀土和稀土材料净销售额
图：中科三环钕铁硼产品应用领域分布
图：2008-2011H1年中科三环营业收入和净利润及增长率
图：2008-2010年中科三环收入结构（分产品）
图：2008-2010年中科三环收入构成（分地区）
表：2011年中科三环稀土永磁项目投资情况
图：2008-2011H1年宁波韵升营业收入和净利润及增长率
图：2008-2010年宁波韵升收入结构（分产品）
图：2008-2010年宁波韵升收入构成（分地区）
图：2008-2011H1年太原刚玉营业收入和净利润及增长率
图：2008-2010年太原刚玉收入结构（分产品）
图：2008-2010年太原刚玉收入构成（分地区）
图：2008-2011H1年安泰科技营业收入和净利润及增长率
图：2008-2010年安泰科技收入结构（分产品）
图：2008-2010年安泰科技收入构成（分地区）
图：2008-2011H1年包钢稀土营业收入和净利润及增长率
图：2008-2010年包钢稀土收入结构（分产品）
图：2008-2010年包钢稀土收入构成（分地区）
图：2008-2011H1年中钢天源营业收入和净利润
图：2008-2010年中钢天源收入结构（分产品）
图：2008-2010年中钢天源收入构成（分地区）
图：2008-2011H1年正海磁材营业收入和净利润及增长率
图：2008-2010年正海磁材收入结构（分产品）
图：2008-2010年正海磁材收入构成（分地区）
表：2011年正海磁材募投项目

Classification of Permanent Magnet Materials
Distribution of Rare Earth Reserves Worldwide
Metal Reserves and Development Stage of Main Rare Earth Mines Overseas, 2010
Capacity of Main Rare Earth Mines Overseas, 2012E-2015E
Supply and Demand of Rare Earth Worldwide, 2005-2015E
Distribution of Rare Earth Resources in China
Content of Rare Earth Elements in Major Rare Earth Deposits of China
Output of Rare Earth Ore in China, 2005-2011E
Capacities of Major Rare Earth Mining Enterprises in China, 2009
Output of Rare Earth Smelting and Separation Products of China, 2004-2011E
NdFeB Output of China, 2005-2012E
NdFeB Capacity of Key Manufacturers in China, 2010
Product Structure of NdFeB in China, 2008
Market Structure of High-performance NdFeB by Country, 2009
Output of High Performance NdFeB Worldwide, 2006-2014E
Demand of High-performance NdFeB in China, 2007-2009
Export Volume of Rare Earth Permanent Material of China, 2006-2011
Export Amount of Rare Earth Permanent Material of China, 2006-2011
Import Volume of Rare Earth Permanent Material of China, 2006-2011
Import Amount of Rare Earth Permanent Material of China, 2006-2011
Market Price Rise of Rare Earth Products and NdFeB, H1 2011
Spot Market Price of Nd Oxide of China, 2005-2011
Spot Market Price of Pr Oxide of China, 2005-2011
Spot Market Price of Nd Metal of China, 2005-2011
FOB Price of Neodymia of China, 2005-2011
Market Price of Rough Sintered NdFeB (N35) in China, 2009-2011
Market Structure of NdFeB by Application in China VS Japan, 2009
Market Size of NdFeB for Wind Generator, 2008-2014E
Market Size of NdFeB for Electric Vehicle, 2010-2020E
Market Size of NdFeB for Inverter Air-Conditioner, 2010-2015E
Market Size of NdFeB for Energy-saving Elevator, 2006-2014E
Market Size of NdFeB for EPS, 2006-2014E
Target Markets of Hitachi
Business Structure of Hitachi
Net Sales and Operating Income of Hitachi Metals，FY2009-FY2011
Net Sales of Hitachi Metals by Division
Operating Revenue and Total Profit of Hitachi Metals (Suzhou)，2004-2009
Export Delivery Value of Hitachi Metals (Suzhou)，2004-2009
Products of TDK in 4 Fields
Revenue of TDK by Product，FY2010-FY2011
Revenue of TDK by Region，FY2007-FY2011
Operating Revenue and Total Profit of TDK(Xiamen)，2004-2009
Export Delivery Value of TDK (Xiamen)，2004-2009
Net Sales of Shin Etsu Rare Earth and Rare Earth Materials，2007-2010
Applications of NdFeB Products of Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd
Operating Revenue & Net Income and Growth Rate of Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd., 2008-H1 2011
Revenue of Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. by Product，2008-2010
Revenue of Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. by Region，2008-2010
Investments of Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd in Rare Earth Permanent Magnet Projects, 2011
Operating Revenue & Net Income and Growth Rate of Ningbo Yunsheng Co.,Ltd., 2008-H1 2011
Revenue of Ningbo Yunsheng Co., Ltd. by Product，2008-2010
Revenue of Ningbo Yunsheng Co.,Ltd. by Region，2008-2010
Operating Revenue & Net Income and Growth Rate of Taiyuan Twin Tower Aluminum Oxide Co.,Ltd, 2008-H1 2011
Revenue of Taiyuan Twin Tower Aluminum Oxide Co.,Ltd. by Product，2008-2010
Revenue of Taiyuan Twin Tower Aluminum Oxide Co.,Ltd. by Region，2008-2010
Operating Revenue & Net Income and Growth Rate of AT&M, 2008-H1 2011
Revenue of AT&M by Product，2008-2010
Revenue of AT&M by Region，2008-2010
Operating Revenue & Net Income and Growth Rate of Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth (Group) Hi-Tech Co., Ltd. 2008-H1 2011
Revenue of Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth (Group) Hi-Tech Co., Ltd. by Product，2008-2010
Revenue of Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth (Group) Hi-Tech Co., Ltd. by Region，2008-2010
Operating Revenue and Net Income of Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co.,Ltd., 2008-H1 2011
Revenue of Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co.,Ltd. by Product，2008-2010
Revenue of Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co.,Ltd. by Region，2008-2010
Operating Revenue & Net Income and Growth Rate of Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd., 2008-H1 2011
Revenue of Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. by Product，2008-2010
Revenue of Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. by Region，2008-2010
Fundraising Projects of Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. by Region，2011