2010-2011年全球及中国低辐射（Low-E）玻璃行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　低辐射玻璃，简称Low-E玻璃，是节能玻璃的一种。1990-2010年全球低辐射玻璃销量快速增长，在2010年突破6.8亿平米，年均复合增速达到19.2%。近几年世界各国纷纷出台政策鼓励建材节能，这也有力推进了低辐射玻璃行业的发展。

　　目前低辐射玻璃在发达国家得到了大规模的普及。在德国，低辐射玻璃的使用率达到93%，韩国为92%，波兰为79%。中国的低辐射玻璃普及率则只有10.2%，因此低辐射玻璃在中国的发展空间非常大。

　　近年来，中国低辐射玻璃产量逐年增加。目前在建Low-E生产线20条左右，多为设计产能300万平方米左右的生产线，大部分在2012-2013年投产。

　　低辐射玻璃生产线主要集中在南玻、信义玻璃、耀华玻璃、耀皮玻璃等企业，多为离线技术，且都有扩产计划。例如龙头企业南玻集团，公司主要生产离线低辐射玻璃，在东莞、天津、成都、吴江都有生产基地，公司在建的湖北年产420万平方米低辐射玻璃项目将于2013年下半年投产。

表：南玻集团低辐射玻璃生产线情况

来源：水清木华研究中心

　　《2010-2011年全球及中国低辐射（Low-E）玻璃行业研究报告》除了重点研究中国低辐射玻璃行业的生产成本、生产线、竞争格局以及需求状况之外，还对中国低辐射玻璃行业的运行环境进行了分析，包括政策环境、社会环境以及技术环境。

　　从技术环境来看，中国Low-E玻璃的生产技术主要从国外引进，南玻集团先后引进了多条美国Airco 和德国Leybold 公司的真空磁控溅射镀膜生产线，在中国率先推出了单银Low-E 玻璃，双银Low-E 玻璃，可弯钢化Low-E 玻璃等建筑节能玻璃产品。

　　在企业分析中，我们主要重点研究了PG Industries、NSG、AGC、Saint-Gobain 4家跨国企业和南玻、台玻、信义、耀皮等12家中国企业。

Low emissivity glass (Low-E glass) is a kind of coated glass with lower radiation and higher energy conservation performance. From 1990 to 2010, the global sales volume of Low-E glass grew rapidly, breaking 680 million square meters in 2010, with an average annual compound growth rate of 19.2%. In recent years, countries around the world have issued policies to encourage energy-saving building materials, effectively promoting the development of Low-E glass industry.

Currently, Low-E glass is popular in developed countries. The Low-E glass penetration rate reached 93% in Germany, 92% in South Korea, and 79% in Poland, while only 10.2% in China, therefore, Low-E glass has great development potentials in China.

In recent years, China's Low-E glass output has increased year by year. Currently, there are about 20 Low-E production lines under construction, most with a designed capacity of about 3 million square meters and to be put into production in 2012-2013.

Low-E glass production lines are mainly concentrated in enterprises including CSG, Xinyi Glass, Yaohua Glass, and Yaohua Pilkington. Most of them adopt off-line technology and have expansion plans. For example, the industry leader CSG is engaged in the production of off-line Low-E glass, with production bases in Dongguan, Tianjin, Chengdu and Wujiang; its Low-E glass project under construction in Hubei Province with an annual output of 4.20 million square meters will be put into production in H2 2013.

Low-E Glass Production Lines of CSG

Source: ResearchInChina

This report focuses on the production costs, production lines, competition pattern, and demand in China’s Low-E glass industry, and analyzes the operating environment (including policy, social and technical environment) for this industry.

With respect to technology, China mainly introduces Low-E glass production technology from foreign countries. CSG has introduced a number of vacuum magnetron sputtering coating lines from Leybold of Germany and Airco of the United States; it is the first one to launch single silver Low-E glass, double silver Low-E glass, bended steel Low-E glass and other energy-saving building glass products in China.

As for companies, this report studies four multinational companies (PG Industries, NSG, AGC, and Saint-Gobain) and 12 Chinese companies (including CSG, Taiwan Glass, Xinyi Glass, and Yaohua Pilkington).

第一章低辐射玻璃产品概述
1.1产品定义及分类
1.2节能效果

第二章全球低辐射玻璃行业发展状况
2.1发展历程
2.2主要国家建筑节能政策
2.2.1德国
2.2.2美国
2.2.3日本
2.3应用状况

第三章中国低辐射玻璃行业运行环境分析
3.1政策环境分析
3.2社会环境分析
3.2.1环境保护问题分析
3.2.2居民消费水平分析
3.3技术环境分析

第四章中国低辐射玻璃生产状况
4.1生产成本分析
4.2产能状况分析
4.3企业竞争格局分析

第五章中国低辐射玻璃需求状况
5.1推广低辐射玻璃重要性
5.2应用现状
5.3需求状况分析

第六章全球重点企业分析
6.1 PPG Industries
6.1.1 公司介绍
6.1.2 经营状况
6.1.3 在华业务
6.2 NSG
6.2.1 公司介绍
6.2.2经营状况
6.2.3 建筑玻璃业务
6.2.4 在华业务
6.3 AGC
6.3.1 公司介绍
6.3.2 经营状况
6.3.3 玻璃业务经营状况
6.3.4 在华业务
6.4 Saint-Gobain
6.4.1 公司介绍
6.4.2 经营状况
6.4.3 在华业务
6.4.4圣戈班玻璃有限公司

第七章中国重点企业分析
7.1南玻集团
7.1.1 公司介绍
7.1.2 经营状况
7.1.3工程玻璃产品
7.1.4 项目规划
7.2 台玻集团
7.2.1 公司介绍
7.2.2 主要产品
7.2.3 台玻长江玻璃有限公司
7.3信义玻璃
7.3.1 公司介绍
7.3.2经营状况
7.4 耀皮玻璃
7.4.1 公司介绍
7.4.2 经营状况
7.4.3 项目规划
7.5 山东蓝星
7.5.1 公司介绍
7.5.2 低辐射玻璃工程案例
7.5.3 发展动态
7.6 耀华玻璃
7.6.1 公司介绍
7.6.2 经营状况
7.7 中航三鑫
7.7.1 公司介绍
7.7.2 经营状况
7.7.3 项目规划
7.8 厦门明达
7.8.1 公司介绍
7.8.2低辐射玻璃产品及经营情况
7.9 旗滨集团
7.9.1公司介绍
7.9.2经营情况
7.9.3相关子公司
7.10金晶科技
7.10.1公司介绍
7.10.2经营情况
7.10.3项目规划
7.11中山格兰特
7.12华东镀膜

1. Overview of Low-E Glass Products
1.1 Definition and Classification
1.2 Energy-efficient Effect

2. Development of Global Low-E Glass Industry
2.1 Development Course
2.2 Energy-efficient Policies for Buildings in Major Countries
2.2.1 Germany
2.2.2 The United States
2.2.3 Japan
2.3 Application

3. Operational Environment of China’s Low-E Glass Industry
3.1 Policy Environment
3.2 Social Environment
3.2.1 Environmental Protection Issue
3.2.2 Residents’ Consumption Level
3.3 Technology Environment

4. China’s Low-E Glass Production
4.1 Production Cost
4.2 Capacity
4.3 Enterprise Competition Layout

5. China’s Low-E Glass Demand
5.1 Importance of Popularizing Low-E Glass
5.2 Application
5.3 Demand

6. Major Companies Worldwide
6.1 PPG Industries
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Development in China
6.2 NSG
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Architectural Glass Business
6.2.4 Development in China
6.3 AGC
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Operation of Glass Business
6.3.4 Development in China
6.4 Saint-Gobain
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development in China
6.4.4 Saint-Gobain Glass Co., Ltd

7. Major Chinese Companies
7.1 CSG
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Architectural Glass Products
7.1.4 Project Plan
7.2 TGI
7.2.1 Profile
7.2.2 Main Products
7.2.3 TG Changjiang Float Glass Co., Ltd (CFG)
7.3 Xinyi Glass
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.4 Yaohua Pilkington
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Project Plan
7.5 Blue Star Glass
7.5.1 Profile
7.5.2 Low-E Glass Projects
7.5.3 Development
7.6 Yaohua Glass
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.7 China Aviation Sanxin (CAS)
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.7.3 Project Plan
7.8 Intex Glass (Xiamen)
7.8.1 Profile
7.8.2 Low-E Glass Products and Operation
7.9 Zhuzhou Kibing
7.9.1 Profile
7.9.2 Operation
7.9.3 Subsidiary
7.10 Shandong Jin Jing Technology
7.10.1 Profile
7.10.2 Operation
7.10.3 Project Plan
7.11 Grand Glass
7.12 Suzhou Huadong Coating Glass Co., Ltd

图：节能玻璃分类
图：Low-E玻璃关系划分
表：离线法与在线法Low-E玻璃的区别
表：低辐射玻璃主要品种及适用性
图：各种玻璃传热系数对比
表：各种玻璃节能效果对比
图：全球Low-E玻璃发展历程
表：德国建筑节能相关政策
表：德国窗户传热系数限值标准
图：1990-1999年德国Low-E玻璃使用量及使用率
表：美国建筑节能相关政策
表：日本建筑节能相关政策
图：1990-2010年全球Low-E玻璃销量及复合增速
图：1985-1996年欧洲Low-E玻璃销量及复合增速
图：2010年全球主要国家Low-E玻璃普及率
表：国外Low-E玻璃工艺及主要生产企业
表：1986-2011年中国建筑节能相关政策及法规
表：2007-2011年中国玻璃行业相关贸易政策
图：各种玻璃CO2、SO2排放量对比
图：1995-2010年中国城镇家庭平均每人全年住房消费性支出
图：Low-E玻璃制造成本结构（以进口设备为例）
表：2011年中国主要Low-E玻璃生产企业及产能
表：2011年中国采用国产设备的Low-E玻璃生产线
图：2005-2011年中国Low-E玻璃产量
图：2009年中国主要Low-E玻璃生产企业实际产能分布
图：中国社会总能耗中各种能耗占比
图：中国北方住宅建筑能耗中各种能耗占比
图：中国Low-E玻璃与白玻的价格比
图：2006-2012年中国Low-E玻璃需求量
图：PPG玻璃业务结构
图：2007-2011年上半年PPG收入与净利润
图：2007-2011年上半年PPG（分产品）收入构成
图：2008年与2010年PPG（分地区）收入构成
表：PPG在中国的Low-E玻璃业务合作情况
表：2007-2011财年NSG营业利润和净销售额
图：2011财年NSG营业收入构成（分业务/分地区）
图：2011财年NSG销售额和营业利润（分产品）构成
图：2011财年NSG建筑玻璃产品（分地区）销售占比
表：NSG在华业务布局
图：2007-2008年天津NSG安全玻璃有限公司营业收入与利润总额
图：2008-2010年AGC销售额与营业利润
图：2010年AGC销售收入（分地区）构成
表：AGC平板玻璃分类及主要产品
图： 2010年AGC分产品净销售额
表：AGC中国主要特种玻璃公司
图：2007-2009年旭硝子特种玻璃（大连）有限公司营业收入与利润总额
图：2007-2011年上半年 Saint-Gobain收入与净利润
图：2009-2011年上半年Saint-Gobain收入（分产品）构成
图：2009-2011年上半年Saint-Gobain收入（分地区）构成
图：2002-2010年圣戈班中国公司收入
图：圣戈班中国业务布局
图：南玻集团产业链结构
图：2007-2011年上半年南玻集团营业收入与净利润
图：2008-2011年上半年南玻集团（分行业）营业收入构成
图：2008-2011年上半年南玻集团营业收入（分地区）构成
表：南玻集团工程玻璃事业部下属公司信息（限大陆地区）
图：2010年南玻集团下属工程玻璃生产企业主要财务运行数据
表：南玻集团工程玻璃项目投资规划
表：长江玻璃公司基本信息
表：长江玻璃产品生产线情况
图：2007-2011年上半年信义玻璃营业收入与净利润
图：2008-2011年上半年信义玻璃（分产品）营业收入构成
图：2008-2011年上半年信义玻璃（分地区）营业收入构成
表：耀皮玻璃主要产品及下属公司信息
图：2007－2011年上半年耀皮玻璃营业收入和净利润
图：2008－2011年上半年耀皮玻璃（分产品）营业收入构成
图：2008－2011年上半年耀皮玻璃（分地区）营业收入构成
表：耀皮玻璃项目进展
图：山东蓝星公司架构
表：山东蓝星低辐射玻璃主要工程案例
表：2011年上半年山东蓝星新签工程
表：耀华玻璃主要产品及子公司
图：2004－2009年耀华玻璃营业收入与利润总额
表：中航三鑫Low-E玻璃产品分类及规格
图：2007-2011年上半年中航三鑫营业收入与净利润
图：2008-2011年上半年中航三鑫（分业务）收入构成
图：2008-2011年上半年中航三鑫（分地区）收入构成
表：中航三鑫新增生产线情况
图：2004-2009年厦门明达营业收入和利润总额
图：2008-2011年上半年旗滨集团营业收入及净利润
表：2008-2011年上半年旗滨集团营业收入（分产品）构成
图：2008-2011年上半年旗滨集团营业收入（分地区）构成
图：2008-2011年上半年金晶科技营业收入及净利润
表：2009-2011年上半年金晶科技营业收入（分产品）构成
图：2008-2011年上半年金晶科技营业收入（分地区）构成
图：2007-2009年中山格兰特营业收入与利润总额
图：2007-2009年华东镀膜营业收入与利润总额

Classification of Energy-saving Glass
Classification of Low-E Glass
Comparison between Offline and Online Process Low-E Glass
Main Varieties and Applicability of Low-E Glass
Comparison among Glasses by Heat Transfer Coefficient
Comparison among Glasses by Energy-saving Performance
Global Low-E Glass Development
Building Energy-saving Policies in Germany
Window Heat Transfer Coefficient Limits in Germany
Low-E Glass Consumption and Utilization Rate in Germany, 1990-1999
Building Energy-saving Policies in the United States
Building Energy-saving Policies in Japan
Low-E Glass Sales Volume & CAGR Worldwide, 1990-2010
Low-E Glass Sales Volume & CAGR in Europe, 1985-1996
Low-E Glass Penetration Rate in Major Countries, 2010
Low-E Glass Technologies and Major Manufacturers in Foreign Countries
Energy-Efficient Policies, Laws and Regulations for Buildings in China, 1986-2011
Glass Industry-Related Trade Policies in China, 2007-2011
Comparison among Glasses by CO2 and SO2 Emissions
Yearly per Capita Housing Expenditure of Urban Household in China, 1995-2010
Low-E Glass Manufacturing Cost Structure
Major Low-E Glass Manufacturers and Capacities in China, 2011
Low-E Glass Production Lines Using Domestic Equipment in China, 2011
Output of Low-E Glass in China, 2005-2011
Actual Capacity Distribution of Main Low-E Manufacturers in China, 2009
China’s Energy Consumption by Category
Energy Consumption of Buildings in Northern China by Category
Price Ratio of Low-E Glass to Clear Glass in China
China’s Low-E Glass Demand, 2006-2012E
PPG Glass Business Structure
Revenue and Net Income of PPG, 2007-H1 2011
PPG Revenue Structure by Product, 2007-H1 2011
PPG Revenue Structure by Region, 2008 vs. 2010
PPG’s Low-E Glass Business in China
Operating Income and Net Sales of NSG, FY2007-FY2011
Operating Revenue Structure of NSG by Region/Business, FY2011
Sales & Operating Income Structure of NSG by Product, FY2011
NSG Sales of Architectural Glass Products by Region, FY2011
NSG Business Layout in China
Operating Revenue and Total Profit of Tianjin NSG Safety Glass, 2007-2008
Sales & Operating Income of AGC, 2008-2010
Sales of AGC by Region, 2010
AGC Flat Glass Classification and Main Products
Net Sales of AGC by Product, 2010
Major Special Glass Companies of AGC China
Operating Revenue and Total Profit of AGC Flat Glass (Dalian), 2007-2009
Revenue & Net Income of Saint-Gobain, 2007-H1 2011
Saint-Gobain Revenue Structure by Product, 2009-H1 2011
Saint-Gobain Revenue Structure by Region, 2009-H1 201H1
Revenue of Saint-Gobain China, 2002-2010
Saint-Gobain Business Distribution in China
CSG Industry Chain Structure
Operating Revenue & Net Income of CSG, 2007-H1 2011
CSG Operating Revenue Structure by Sector, 2008-H1 2011
Operating Revenue Structure of CSG by Region, 2008-H1 2011
Main Financial Data of CSG Architectural Glass Subsidiaries, 2010
Architectural Glass Project Investment Plan of CSG
Profile of CFG
Production Lines of CFG
Operating Revenue & Net Income of Xinyi Glass, 2007-H1 2011
Operating Revenue Structure of Xinyi Glass by Product, 2008-H1 2011
Operating Revenue Structure of Xinyi Glass by Region, 2008-H1 2011
Major Products and Subsidiaries of Yaohua Pilkington
Operating Revenue & Net Income of Yaohua Pilkington, 2007-H1 2011
Operating Revenue Structure of Yaohua Pilkington by Product, 2008-H1 2011
Operating Revenue Structure of Yaohua Pilkington by Region, 2008-H1 2011
Project Progress of Yaohua Pilkington
Organization Structure of Weihai Bluestar Glass
Low-E Glass Projects of Weihai Bluestar Glass
New Projects of Weihai Bluestar Glass, H1 2011
Main Products and Subsidiaries of Yaohua Glass
Operating Revenue and Total Profit of Yaohua Glass, 2004-2009
Low-E Glass Product Classification and Specification of CAS
Operating Revenue & Net Income of CAS, 2007-H1 2011
Operating Revenue Structure of CAS by Business, 2008-H1 2011
Operating Revenue Structure of CAS by Region, 2008-H1 2011
New Production Lines of CAS
Operating Revenue and Total Profit of Intex Glass (Xiamen), 2004-2009
Operating Revenue & Net Income of Zhuzhou Kibing, 2008-H1 2011
Operating Revenue Structure of Zhuzhou Kibing by Product, 2008-H1 2011
Operating Revenue Structure of Zhuzhou Kibing by Region, 2008-H1 2011
Operating Revenue & Net Income of Jin Jing Technology, 2008-H1 2011
Operating Revenue Structure of Jin Jing Technology by Product, 2009-H1 2011
Operating Revenue Structure of Jin Jing Technology by Region, 2008-H1 2011
Operating Revenue and Total Profit of Grand Glass, 2007-2009
Operation Revenue and Total Profit of Suzhou Huadong Coating Glass, 2007-2009