2010-2012年全球及中国甲乙酮行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2011年对全球甲乙酮行业影响最大的事件，莫过于日本地震导致的甲乙酮供应量大幅减少。全球最大甲乙酮生产企业日本丸善17 万吨/年装置因地震导致停产，另外两家日本甲乙酮企业也阶段性停产，三家企业减少的产能占全球总产能的近20%。供给减少直接导致了国际甲乙酮价格的飞涨，从震前的1700美元/吨上涨到2011年4月最高的3600 美元/吨，创出历史新高。

图：2004-2012年国际甲乙酮平均价格（单位：美元/吨）

来源：NBS；整理：水清木华研究中心

　　甲乙酮作为环保溶剂越来越多地在中高端应用领域替代三苯溶剂，需求不断扩大，需求增长主要来自于最大的消费国中国。2001-2010 年中国甲乙酮需求平均年增长率达到 11.5％，预计到2012年需求量将超过43 万吨/年。

　　随着中国甲乙酮生产技术以及产量的提高，中国已经基本摆脱了对进口的依赖。中国甲乙酮产量从2002年的4万吨上升到2010年的33.5万吨，年平均增长率为30.3%。日本地震导致的全球产能减少也极大的促进了中国甲乙酮生产企业的出口，2011年1-8月中国甲乙酮出口6.67万吨，同比增长124%。预计2011年中国甲乙酮出口量有望达到10万吨。

　　本报告主要分析了全球和中国甲乙酮行业的供需状况和竞争格局，另外还着重研究了日本丸善、美国赛拉尼斯、荷兰壳牌等6家全球重点甲乙酮企业和齐翔腾达、天利高新、抚顺石化等8家中国重点企业。

　　全球甲乙酮生产厂商家数较少，目前产能最大的是日本丸善，产能达到17万吨。中国甲乙酮生产企业中，齐翔腾达产能达到14万吨，产能排名中国第一，全球第二。2010年，齐翔腾达甲乙酮产量为13.3万吨，占中国总产量的39.7%，排名第二的兰州石化产量为4.2万吨，占总产量的12.5%。

In 2011, the severest impact on the global methyl ethyl ketone (MEK) industry is nothing but the sharp drop in MEK supply in the wake of the Japanese Earthquake. The 170-kiloton/year facilities of Maruzen (Japan), the world’s largest MEK manufacturer, halted production. Furthermore, the other two Japanese MEK peers also temporarily suspended production. The reduced capacity of the three accounted for close to 20% of the global total. The fall in supply caused the price hike of MEK in the international market, from US$1,700/ton before the Earthquake to US$3,600/ton in April 2011.

Average Price of Methyl Ethyl Ketone Worldwide, 2004-2012 (Unit: US$/ton)

Source: NBS; ResearchInChina

As a sort of environment-friendly solvent, MEK has increasingly found application in medium and high-end fields to substitute for triphenyl solvent. The demand for MEK ever grows, mainly from the largest consumer China. From 2001 to 2010, the demand for MEK in China presented an AAGR of 11.5%, and it is expected that the demand will be in excess of 430 kilotons per annum in 2012.

With the improvement of MEK production technology and the rise in its output, China has reined in its reliance on imports. China’s MEK output climbed from 40 kilotons in 2002 to 335 kilotons in 2010, with an AAGR of 30.3%. The capacity reduction caused by Japanese Earthquake also led to the rise in the export of Chinese MEK manufacturers. In Jan-Aug 2011, the MEK export volume of China reached 66.7 kilotons, up 124% YoY, and it is expected to soar to 100 kilotons in 2011.

This report not only highlights the supply & demand and competition in MEK industry in China and beyond, but focuses on six world’s leading MEK companies like Maruzen, Celanese (America) and Royal Dutch Shell (Holland) and eight Chinese counterparts such as Qixiang Tengda, TianLi High & New Tech and Fushun Petrochemical.

Among MEK manufacturers worldwide, Maruzen holds the largest capacity of 170 kilotons; while among Chinese MEK producers, Qixiang Tengda ranks first in China and second in the world with 140 kilotons. In 2010, the MEK output of Qixiang Tengda registered 133 kilotons with a 39.7% share of national total; followed by Lanzhou Petrochemical with 42 kilotons sharing 12.5%.

第一章甲乙酮行业概述
1.1 定义
1.2生产工艺
1.3 产业链
1.4行业特征&市场特点

第二章全球甲乙酮行业发展概况
2.1 发展现状
2.2 供需情况
2.3竞争格局
2.4 价格走势
2.5 行业动态

第三章中国甲乙酮行业发展概况
3.1 政策环境
3.2 供需情况
3.2.1市场供给
3.2.2市场需求
3.3 竞争格局
3.4 进出口
3.5甲乙酮价格
3.6 行业壁垒
3.7发展前景及趋势

第四章中国甲乙酮上下游分析
4.1甲乙酮上游
4.2甲乙酮下游

第五章全球甲乙酮生产企业分析
5.1 日本丸善
5.1.1公司介绍
5.1.2 甲乙酮业务
5.1.3发展战略
5.2 美国塞拉尼斯
5.2.1 公司介绍
5.2.2 甲乙酮业务
5.2.3在华发展
5.3 美国埃克森美孚
5.3.1 公司简介
5.3.2甲乙酮业务
5.3.3在华发展
5.4 荷兰壳牌
5.4.1 公司简介
5.4.2甲乙酮业务
5.4.3在华发展
5.5日本出光
5.5.1公司简介
5.5.2甲乙酮业务
5.5.3在华发展
5.6德国萨索尔
5.6.1 公司简介
5.6.2甲乙酮业务
5.6.3公司动态

第六章中国甲乙酮生产企业分析
6.1 齐翔腾达
6.1.1 企业概况
6.1.2 企业经营
6.1.3甲乙酮业务
6.1.4 发展战略
6.1.5展望与预测
6.2天利高新
6.2.1企业概况
6.2.2企业经营
6.2.3甲乙酮业务
6.2.4展望与预测
6.3兰州石化
6.3.1企业概况
6.3.2企业经营
6.3.3甲乙酮业务
6.4抚顺石化
6.4.1企业概况
6.4.2企业经营
6.4.3甲乙酮业务
6.5哈尔滨石化
6.5.1企业概况
6.5.2企业经营
6.5.3 甲乙酮业务
6.6泰州石化
6.6.1企业概况
6.6.2企业经营
6.6.3甲乙酮业务
6.7河北中捷石化
6.7.1企业概况
6.7.2企业经营
6.7.3甲乙酮业务
6.8黑龙江石化
6.8.1企业概况
6.8.2企业经营
6.8.3甲乙酮业务

1 Overview of Methyl Ethyl Ketone (MEK)
1.1 Definition
1.2 Production Process
1.3 Industrial Chain
1.4 Industry Characteristics & Market Features

2 Development of Global MEK Industry
2.1 Status Quo
2.2 Supply and Demand
2.3 Competition Pattern
2.4 Price Trend
2.5 Dynamics

3 Development of China MEK Industry
3.1 Policy
3.2 Supply and Demand
3.2.1 Supply
3.2.2 Demand
3.3 Competition Pattern
3.4 Import & Export
3.5 Price
3.6 Industry Barriers
3.7 Prospect and Trend

4 Upstream and Downstream of China MEK Industry
4.1 Upstream
4.2 Downstream

5 MEK Manufacturers Worldwide
5.1 Maruzen
5.1.1 Profile
5.1.2 MEK Business
5.1.3 Strategy
5.2 Celanese
5.2.1 Profile
5.2.2 MEK Business
5.2.3 Development in China
5.3 ExxonMobil
5.3.1 Profile
5.3.2 MEK Business
5.3.3 Development in China
5.4 Holland Shell
5.4.1 Profile
5.4.2 MEK Business
5.4.3 Development in China
5.5 Idemitsu
5.5.1 Profile
5.6.2 MEK Business
5.5.3 Development in China
5.6 Sasol
5.6.1 Profile
5.6.2 MEK Business
5.6.3 Current Situation

6 MEK Enterprises in China
6.1 Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 MEK Business
6.1.4 Strategy
6.1.5 Prospects & Forecast
6.2 Xinjiang Dushanzi TianLi High & New Tech Co., Ltd
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 MEK Business
6.2.4 Prospects & Forecast
6.3 Lanzhou Petrochemical
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 MEK Business
6.4 Fushun Petrochemical
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 MEK Business
6.5 Harbin Petrochemical
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 MEK Business
6.6 Taizhou Petrochemical
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 MEK Business
6.7 Hebei Zhongjie Petrochemical
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 MEK Business
6.8 Heilongjiang Petrochemical
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.8.3 MEK Business

图：甲乙酮产业链
图：2010年全球甲乙酮应用领域
图：2010年中国甲乙酮应用领域
图：2004-2012年全球甲乙酮需求量
表：2011年全球主要甲乙酮生产企业产能
图：2004-2012年国际甲乙酮平均价格
表：2002-2011年中国甲乙酮相关行业政策
图：2002-2012年中国甲乙酮产量
图：2000-2012年中国甲乙酮表观消费量
图：2006-2012年中国甲乙酮分企业产量
图：2000-2010年中国甲乙酮进口量及单价
图：2004-2011年中国甲乙酮出口量及同比增长
图：2011年1-6月中国华东地区甲乙酮价格
表：2011年中国甲乙酮生产企业停产检修情况
图：2008-2011年中国液化气价格
图：2009-2011年华东市场甲乙酮与C4 液化气价格走势
图：2003-2010年中国涂料产量
图：2005-2010年中国PU合成革行业市场规模
图：2009-2011年中国塑料人造革、合成革产量及同比增长
图：2002-2009年中国私人汽车保有量及同比增长
图：2008-2011年中国皮革鞋靴产量
图：2010年日本丸善主要产品产能
图：2008-2010年塞拉尼斯分产品营业收入
图：2008-2010年塞拉尼斯乙酰基业务分地区营业收入
图：2010年埃克森美孚化学品分地区分产品产能
表：2008-2010年荷兰壳牌分业务收入
表：2008-2010年荷兰壳牌分地区收入
图：2009-2015财年日本出光营业利润分业务占比
图：2006-2010财年日本出光原油分地区产量
图：2007-2009年天津出光主营业务收入和利润总额
图：2009-2010年萨索尔溶剂业务经营情况
图：2008-2011H1齐翔腾达主营业务收入和净利润
表：2009-2011H1齐翔腾达（分地区）主营业务收入及占比
表：2008-2010年齐翔腾达（分产品）主营业务收入及占比
图：2002-2012年齐翔腾达甲乙酮产量
表：2010年齐翔腾达分产品产能
表：2010年齐翔腾达项目投资情况
图：2010-2013年齐翔腾达甲乙酮类产品营业收入及毛利率
图：2008-2011H1天利高新主营业务收入和净利润
表：2008-2010年天利高新（分产品）主营业务收入及占比
图：2002-2012年天利高新甲乙酮产量
图：2007-2009年兰州石化主营业务收入和利润总额
图：2004-2012年兰州石化甲乙酮产量
图：2007-2009年抚顺石化主营业务收入和利润总额
图：2002-2012年抚顺石化甲乙酮产量
图：2007-2009年哈尔滨石化主营业务收入和利润总额
图：2004-2012年哈尔滨石化甲乙酮产量
图：2007-2009年泰州石化主营业务收入和利润总额
图：2002-2012年泰州石化甲乙酮产量
图：2007-2009年河北中捷石化主营业务收入和利润总额
图：2005-2012年河北中捷石化甲乙酮产量
图：2007-2009年黑龙江石化主营业务收入和利润总额
图：2002-2012年黑龙江石化甲乙酮产量

Industrial Chain of MEK
Applications of MEK in the World, 2010
Applications of MEK in China, 2010
Demand for MEK Worldwide, 2004-2012
Capacities of Major MEK Producers Worldwide, 2011
Global Average Price of MEK, 2004-2012
Policies concerning MEK Industry in China, 2002-2011
Output of MEK in China, 2002-2012E
Apparent Consumption of MEK in China, 2000-2012E
MEK Output by Company in China, 2006-2012E
Import Volume and Unit Price of MEK in China, 2000-2010
Export Volume and YoY Change of MEK in China, 2004-2011
MEK Price in East China, Jan.- Jun. 2011
Production Halts and Repairs of MEK Manufacturers in China, 2011
LPG Price in China, 2008-2011
Prices of MEK and C4 LPG in East China, 2009-2011
Output of Paint in China, 2003-2010
Market Size of PU Synthetic Leather Industry in China, 2005-2010
Output and YoY Change of Plastic Artificial Leather and Synthetic Leather in China, 2009-2011
Population and YoY Change of Private Cars in China, 2002-2009
Output of Leather Footwear in China, 2008-2011
Capacity of Major Products of Maruzen, 2010
Operating Revenue of Celanese by Product, 2008-2010
Acetyl Revenue of Celanese by Region, 2008-2010
Capacity of ExxonMobil’s Chemical Products by Region and Product, 2010
Revenue of Shell by Business, 2008-2010
Revenue of Shell by Region, 2008-2010
Operating Income of Idemitsu by Business, FY2009-FY2015
Output of Idemitsu’s Crude Oil by Region, FY2006-FY2010
Operating Revenue and Total Profit of Idemitsu (Tianjin), 2007-2009
Operation of Sasol’s Solvent Business, 2009-2010
Operating Revenue and Net Income of Qixiang Tengda, 2008- H1 2011
Operating Revenue of Qixiang Tengda by Region, 2009-H12011
Operating Revenue of Qixiang Tengda by Product, 2008- 2010
MEK Output of Qixiang Tengda, 2002-2012E
Capacity of Qixiang Tengda by Product, 2010
Project Investment of Qixiang Tengda, 2010
MEK Operating Revenue and Gross Margin of Qixiang Tengda, 2010-2013E
Operating Revenue and Net Income of TianLi High & New Tech, 2008-2011H1
Operating Revenue of TianLi High & New Tech by Product, 2008- 2010
MEK Output of TianLi High & New Tech, 2002-2012E
Operating Revenue and Total Profit of Lanzhou Petrochemical, 2007-2009
MEK Output of Lanzhou Petrochemical, 2004-2012E
Operating Revenue and Total Profit of Fushun Petrochemical, 2007-2009
MEK Output of Fushun Petrochemical, 2002-2012E
Operating Revenue and Total Profit of Harbin Petrochemical, 2007-2009
MEK Output of Harbin Petrochemical, 2004-2012E
Operating Revenue and Total Profit of Taizhou Petrochemical, 2007-2009
MEK Output of Taizhou Petrochemical, 2002-2012E
Operating Revenue and Total Profit of Hebei Zhongjie Petrochemical, 2007-2009
MEK Output of Hebei Zhongjie Petrochemical, 2005-2012E
Operating Revenue and Total Profit of Heilongjiang Petrochemical, 2007-2009
MEK Output of Heilongjiang Petrochemical, 2002-2012E