2011-2012年中国中厚板市场研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2010年中国中厚板产能约1.2亿吨，产量仅5762万吨，同期中厚板的表观消费量为5509万吨。与产能产量对比可知，2010年部分企业开工严重不足，行业整合、提高集中度将是大趋势。

图：2006-2011年中国中厚板产量及销量（单位：百万吨）

来源：中国钢铁工业协会；整理：水清木华研究中心

　　分产品来看，2011年1-8月份，中国中厚板行业销售特厚板363.24万吨，同比增长24.16%；厚板1514.82万吨，同比增长12.74%；中板2310.46万吨，同比增长8.91%。目前特厚板的销量增速明显高于其他两个品种，中板的增速已经较为有限。

　　我们统计了28家公司的中厚板生产线，截止2010年底，中厚板产能大于500万吨的有三家企业，产能合计1910万吨，约占总产能（1.2亿吨）的15.92%；产能大于200万吨的有15家企业，产能合计5475万吨，约占总产能的45.63%。从统计结果来看，中国中厚板行业集中度有待提高。

　　本报告对中国中厚板行业的特点和发展现状做出了深入的分析，对行业的产能、产销、价格及进出口现状分别做出了阐述，此外，还重点分析了行业竞争格局和业内重点公司的详细情况。

南钢股份（600282.SH）中厚板收入约占公司整体收入的一半，目前公司已有中厚板产能380万吨，船板在公司中厚板产能需求中的占比接近50%。南钢股份正在新建产能160万吨的4700毫米宽厚板轧机，预计2013年6月份投产。2011年上半年，公司中厚板产量180.26万吨，毛利率为7.79%，同比减少1.17个百分点，这主要是因为是船板需求不济。

重庆钢铁（601005.SH）是中国西部最大的板材生产基地，。2010年公司中厚板产量在210万吨左右。预计到2013年，公司可实现中厚板产量约300万吨。

济南钢铁（600022.SH）预计将在未来两年收购银山型钢有限公司，银山型钢主要产品为宽钢带、宽厚板等，拥有1条4300mm宽厚板生产线。目前济南钢铁拥有550万吨中厚板产能，2010年，公司中厚板的销量为346.25万吨，同比增长1.91%；实现销售收入1236744万元，同比增长6.24%。

In 2010, China's medium and heavy plate capacity was about 120 million tons and the output was only 57.62 million tons; the apparent consumption reached 55.09 million tons. A comparison between the capacity and output shows that the operating rates of some enterprises were very low in 2010, and industry consolidation and concentration improvement will be the main trends.

Medium and Heavy Plate Output and Sales Volume in China, 2006-2011 (Unit: million tons)

Source: ResearchInChina; China Iron and Steel Association

From January to August 2011, China's medium and heavy plate industry sold 3.6324 million tons of ultra heavy plates, up 24.16% year on year; 15.1482 million tons of heavy plates, up 12.74% year on year; 23.1046 million tons of medium plates, up 8.91 % year on year. The sales volume of ultra heavy plate grows significantly faster than those of the other two types, and the growth rate of medium plate has become limited.

According to a survey on the medium and heavy plate production lines of 28 companies, as of the end of 2010, there were three companies whose medium and heavy plate capacity exceeded 5 million tons, and their total capacity reached 19.10 million tons, accounting for about 15.92% of the total capacity of China. There were 15 companies whose medium and heavy plate capacity exceeded 2 million tons, and their total capacity reached 54.75 million tons, accounting for 45.63% of the total capacity. The survey results show that the concentration ratio of China’s medium and heavy plate industry needs to be further enhanced.

The report makes an in-depth analysis on the characteristics and development of China medium and heavy plate industry, elaborates on the output, sales volume, import and export, prices, and sheds light on the competitive pattern and key companies in the industry.

Medium and heavy plate business accounts for about 50% of the total revenue of Nanjing Iron and Steel (600282.SH). Currently, Nanjing Iron and Steel has a medium and heavy plate capacity of 3.80 million tons. Nearly 50% of the demand for medium and heavy plates lies in ship plates. Nanjing Iron and Steel is building a 4700mm heavy plate mill with the capacity of 1.60 million tons, which is expected to be put into production in June 2013. In H1 2011, the medium and heavy plate output of Nanjing Iron and Steel was 1.8026 million tons; the gross margin was 7.79%, down 1.17 percentage points year on year, mainly because the demand for ship plates was not huge.

Chongqing Iron & Steel (601005.SH) is the largest plate production base in western China. Its medium and heavy plate output was about 2.10 million tons in 2010, and is expected to be about 3 million tons in 2013.

Jinan Iron and Steel (600022.SH) will acquire Yinshan Profile Steel in the next two years. The main products of Yinshan Profile Steel include wide steel strips, wide and heavy plates, with one 4300mm wide heavy plate production line. Currently, Jinan Iron and Steel has a medium and heavy plate capacity of 5.50 million tons. In 2010, it sold 3.4625 million tons of medium and heavy plates, up 1.91% year on year; and it gained sales revenue of RMB12.36744 billion, up 6.24% year on year.

1   定义

2   中国中厚板行业
2.1   行业特征
2.2   政策
2.3   产能
2.4   产销
2.5   价格
2.6   进出口

3   下游
3.1   造船
3.1.1   船板供给
3.1.2   船板需求
3.1.3   船板价格
3.2   建筑工程
3.3   机械行业
3.4   汽车行业
3.5   压力容器

4   重点公司
4.1   南京钢铁股份有限公司
4.1.1   基本信息
4.1.2   经营分析
4.1.3   中厚板
4.1.4   2012-2013展望
4.2   重庆钢铁股份有限公司
4.2.1   基本信息
4.2.2   经营分析
4.2.3   中厚板
4.2.4   2012-2013展望
4.3   福建三钢闽光股份有限公司
4.3.1   基本信息
4.3.2   经营分析
4.3.3   中板
4.4   济南钢铁股份有限公司
4.4.1   基本信息
4.4.2   经营分析
4.4.3   中厚板
4.5   新余钢铁股份有限公司
4.5.1   基本信息
4.5.2   经营分析
4.5.3   中厚板
4.5.4   2012-2013展望
4.6   湖南华菱钢铁股份有限公司
4.6.1   基本信息
4.6.2   经营分析
4.6.3   中厚板
4.6.4   2012-2013展望
4.7   鞍钢股份有限公司
4.7.1   基本信息
4.7.2   经营分析
4.7.3   中厚板
4.7.4   2012-2013展望
4.8   宝山钢铁股份有限公司
4.8.1   基本信息
4.8.2   经营分析
4.8.3   宽厚板
4.8.4   2012-2013展望
4.9   柳州钢铁股份有限公司
4.9.1   基本信息
4.9.2   经营分析
4.9.3   中板
4.10   新疆八一钢铁股份有限公司
4.10.1   基本信息
4.10.2   经营分析
4.10.3   中厚板
4.11   广东韶钢松山股份有限公司
4.11.1   基本信息
4.11.2   经营分析
4.11.3   中厚板
4.12   马鞍山钢铁股份有限公司
4.12.1   基本信息
4.12.2   经营分析
4.12.3   中厚板
4.13   首长国际企业有限公司
4.13.1   基本信息
4.13.2   经营分析
4.13.3   宽厚板
4.14   河北钢铁股份有限公司
4.14.1   基本信息
4.14.2   经营分析
4.14.3   中厚板
4.15   山西太钢不锈钢股份有限公司
4.15.1   基本信息
4.15.2   经营分析
4.16   内蒙古包钢钢联股份有限公司
4.16.1   基本信息
4.16.2   经营分析
4.17   中信泰富有限公司
4.17.1   基本信息
4.17.2   经营分析
4.18   甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
4.18.1   基本信息
4.18.2   经营分析
4.19   武汉钢铁股份有限公司
4.19.1   基本信息
4.19.2   经营分析
4.20   安阳钢铁股份有限公司
4.20.1   基本信息
4.20.2   经营分析
4.21   河北敬业集团
4.22   河北普阳钢铁有限公司
4.23   江苏飞达板材股份有限公司
4.24   太钢集团临汾钢铁有限公司
4.25   河南安阳永兴钢铁有限责任公司
4.26   江阴市长达钢铁有限公司

1. Definition

2. China Medium and Heavy Plate Industry
2.1 Features
2.2 Policy
2.3 Capacity
2.4 Output and Sales Volume
2.5 Price
2.6 Import and Export

3. Downstream
3.1 Shipbuilding
3.1.1 Ship Plate Supply
3.1.2 Ship Plate Demand
3.1.3 Ship Plate Price
3.2 Construction
3.3 Machinery Industry
3.4 Automobile Industry
3.5 Pressure Vessel

4. Leading Companies
4.1 Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Medium and Heavy Plates
4.1.4 Outlook for 2012-2013
4.2 Chongqing Iron and Steel Company Limited
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 Medium and Heavy Plates
4.2.4 Outlook for 2012-2013
4.3 Sansteel Minguang Co., Ltd., Fujian.
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Medium Plate
4.4 Jinan Iron and Steel Company Ltd.
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Medium and Heavy Plates
4.5 Xinyu Iron and Steel Co., Ltd.
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Medium and Heavy Plates
4.5.4 Outlook for 2012-2013
4.6 Hunan Valin Steel Co., Ltd.
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Medium and Heavy Plates
4.6.4 Outlook for 2012-2013
4.7 Angang Steel Company Limited
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation
4.7.3 Medium and Heavy Plates
4.7.4 Outlook for 2012-2013
4.8 Baoshan Iron and Steel Co., Ltd.
4.8.1 Profile
4.8.2 Operation
4.8.3 Wide and Heavy Plates
4.8.4 Outlook for 2012-2013
4.9 Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd.
4.9.1 Profile
4.9.2 Operation
4.9.3 Medium Plate
4.10 Xinjiang Ba Yi Iron and Steel Co., Ltd.
4.10.1 Profile
4.10.2 Operation
4.10.3 Medium and Heavy Plates
4.11 SGIS Songshan Co., Ltd.
4.11.1 Profile
4.11.2 Operation
4.11.3 Medium and Heavy Plates
4.12 Maanshan Iron and Steel Co., Ltd.
4.12.1 Profile
4.12.2 Operation
4.12.3 Medium and Heavy Plates
4.13 Shougang Concord International Enterprises Company Limited
4.13.1 Profile
4.13.2 Operation
4.13.3 Wide and Heavy Plates
4.14 Hebei Iron and Steel Co., Ltd.
4.14.1 Profile
4.14.2 Operation
4.14.3 Medium and Heavy Plates
4.15 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.
4.15.1 Profile
4.15.2 Operation
4.16 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.
4.16.1 Profile
4.16.2 Operation
4.17 CITIC Pacific Co., Ltd.
4.17.1 Profile
4.17.2 Operation
4.18 Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron and Steel Co., Ltd.
4.18.1 Profile
4.18.2 Operation
4.19 Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.
4.19.1 Profile
4.19.2 Operation
4.20 Anyang Iron and Steel Inc.
4.20.1 Profile
4.20.2 Operation
4.21 Hebei Jingye Group
4.22 Hebei Puyang Iron and Steel Co., Ltd.
4.23 Jiangsu FeiDa Steel Plate Co., Ltd.
4.24 TISCO Linfen Iron and Steel Co., Ltd.
4.25 Henan Anyang Yongxing Steel Co., Ltd.
4.26 Jiangyin Changda Iron and Steel Co., Ltd.

图：造船及压力容器
表：中厚板行业相关政策
中国主要中厚板轧机产能统计
图：2006-2011年中国中厚板产量及销量
图：2008-2011年中国中厚板产量（分产品）
图：2008-2011年中国中厚板销量（分产品）
图：2006-2011年中国中厚板不同销售模式占比(以销量计算)
图：2010-2011年中国中厚板价格
图：2008-2011年中国中厚板进出口情况
表：2008-2011年中国造船完工量、新接船舶订单量和手持船舶订单量
表：不同船型单船耗钢量
图：2008-2012年中国船用钢材需求量及预测
图：2011-2012年中国船用中厚板需求量及预测
图：2001-2010年中国基础设施投资完成额及其增长
图：2011年中国工程机械主要产品销量同比增速（分季度）
表：2004-2011年中国汽车和轿车产量及增速（单位：百万台）
图：2007-2012年中国非标压力容器市场规模及增长率
图：2008-2011年南钢股份营业收入及利润总额
图：2009-2011年南钢股份板材营业收入占总体营收比例
表：2011-2013年南钢股份中厚板产能
表：2008-2010年南钢股份中厚板产销量
图：2008-2011年南钢股份中厚板营业收入及毛利
图：2011-2013年南钢股份中厚板产量预测
表：重庆钢铁长寿新区生产线（截止2011年8月）
图：2008-2011年重庆钢铁营业收入及利润总额
图：2009-2011年重庆钢铁分产品营业收入占比
表：2009-2010年重庆钢铁板材产品产销量及价格
图：2009-2011年重庆钢铁板材产品营业收入及营业成本
图：2011-2013年重庆钢铁中厚板产品产量预测
图：2008-2011年三钢闽光营业收入及利润总额
图：2009-2011年三钢闽光中板营业收入占总体营收比例
表：2009-2011年三钢闽光中板产销量及价格
图：2008-2011年三钢闽光中板营业收入及毛利
图：2008-2011年济南钢铁营业收入及利润总额
图：2009-2011年济南钢铁分产品营业收入占比
图：2008-2010年济南钢铁中厚板产销量及销售收入
图：2008-2011年新钢股份营业收入及利润总额
图：2009-2011年新钢股份分产品营业收入占比
表：2006-2010年新钢股份中厚板产量
图：2009-2011年新钢股份中板营业收入及营业成本
图：2009-2011年新钢股份厚板营业收入及营业成本
图：2011-2013年新钢股份中厚板产量预测
图：2008-2011年华菱钢铁营业收入及利润总额
图：2009-2011年华菱钢铁分产品营业收入占比
表：华菱钢铁宽厚板生产线
图：2011-2013年华菱钢铁宽厚板产量预测
图：2008-2011年鞍钢股份营业收入及利润总额
图：2009-2011年鞍钢股份分产品营业收入占比
图：2009-2011年鞍钢股份中厚板产品营业收入及营业成本
表：2011-2013年鞍钢股份中厚板产量预测
图：2008-2011年宝钢股份营业收入及利润总额
图：2009-2011年宝钢股份分产品营业收入占比
表：2009-2011年宝钢股份宽厚板产品销量、营业收入、营业成本及毛利率
表：2011-2013年宝钢股份宽厚板产品产量预测
图：2008-2011年柳钢股份营业收入及利润总额
图：2009-2011年柳钢股份分产品营业收入占比
图：2009-2011年柳钢股份中厚板产品营业收入及营业成本
图：2008-2011年八一钢铁营业收入及利润总额
图：2009-2011年八一钢铁中厚板产品营业收入及营业成本
图：2008-2011年韶钢松山营业收入及利润总额
图：2005-2010年韶钢松山中厚板产量
图：2008-2011年马钢股份营业收入及利润总额
图：2009-2011年马钢股份板材营业收入占总体营收比例
表：2012-2013年马钢股份中厚板销量及价格预测
图：2009-2011年首长国际收入及经营溢利
图：2009-2011年首长国际宽厚板产量及销量
图：2008-2011年河北钢铁股份营业收入及利润总额
图：2008-2011年太钢不锈营业收入及利润总额
图：2008-2011年包钢股份营业收入及利润总额
图：2009-2011年包钢股份分产品营业收入占比
图：2008-2010年中信泰富集团特钢产品营业额及盈利情况
图：2008-2011年酒钢宏兴营业收入及利润总额
图：2008-2011年武钢股份营业收入及利润总额
图：2008-2011年安阳钢铁营业收入及利润总额
图：2008-2009年河北敬业集团营业收入及利润总额
图：2008-2009年河北普阳钢铁营业收入及利润总额

Shipbuilding and Pressure Vessel
Policies on Medium and Heavy Plate
Capacity of Main Medium and Heavy Plate Mills in China
Output and Sales Volume of Medium and Heavy Plates in China, 2006-2011
Output of Medium and Heavy Plates in China by Product, 2008-2011
Sales Volume of Medium and Heavy Plates in China by Product, 2008-2011
Proportion of Medium and Heavy Plate Sales Modes in China (by Sales Volume), 2006-2011
Price of Medium and Heavy Plates in China, 2010-2011
Import and Export of Medium and Heavy Plates in China, 2008-2011
Number of Finished Ships, New Ship Order Intake and Ship Order Backlog in China, 2008-2011
Unit Steel Consumption of Ships by Model
Demand for Ship-use Steel in China, 2008-2012E
Demand for Ship-use Medium and Heavy Plate in China, 2011-2012E
Infrastructure Investment and Growth in China, 2001-2010
Sales Growth Rate of Construction Machinery (by Quarter) in China, 2011
Output and Growth Rate of Automobiles and Sedans in China, 2004-2011
Market Size and Growth Rate of Non-standard Pressure Vessels in China, 2007-2012
Operating Revenue and Total Profit of Nanjing Iron and Steel, 2008-2011
Proportion of Plate Operating Revenue in Total Operating Revenue of Nanjing Iron and Steel, 2009-2011
Medium and Heavy Plate Capacity of Nanjing Iron and Steel, 2011-2013
Medium and Heavy Plate Output and Sales Volume of Nanjing Iron and Steel, 2008-2010
Medium and Heavy Plate Operating Revenue and Gross Profit of Nanjing Iron and Steel, 2008-2011
Medium and Heavy Plate Output of Nanjing Iron and Steel, 2011-2013E
Production Lines of Chongqing Iron and Steel in Changshou New District (by the end of Aug 2011)
Operating Revenue and Total Profit of Chongqing Iron and Steel, 2008-2011
Operating Revenue Structure of Chongqing Iron and Steel by Product, 2009-2011
Plate Output, Sales Volume and Price of Chongqing Iron and Steel, 2009-2010
Plates Operating Revenue and Operating Cost of Chongqing Iron and Steel, 2009-2011
Medium and Heavy Plate Output of Chongqing Iron and Steel, 2011-2013E
Operating Revenue and Total Profit of Sansteel Minguang, 2008-2011
Proportion of Medium Plate Operating Revenue in Total Operating Revenue of Sansteel Minguang, 2009-2011
Output, Sales Volume and Price of Medium Plates of Sansteel Minguang, 2009-2011
Medium Plate Operating Revenue and Gross Profit of Sansteel Minguang, 2008-2011
Operating Revenue and Total Profit of Jinan Iron and Steel, 2008-2011
Operating Revenue Structure of Jinan Iron and Steel by Product, 2009-2011
Output, Sales Volume and Sales Revenue of Medium and Heavy Plates of Jinan Iron and Steel, 2008-2010
Operating Revenue and Total Profit of Xinyu Iron and Steel, 2008-2011
Operating Revenue Structure of Xinyu Iron and Steel by Product, 2009-2011
Medium and Heavy Plate Output of Xinyu Iron and Steel, 2006-2010
Medium Plate Operating Revenue and Operating Cost of Xinyu Iron and Steel, 2009-2011
Heavy Plate Operating Revenue and Operating Cost of Xinyu Iron and Steel, 2009-2011
Medium and Heavy Plate Output of Xinyu Iron and Steel, 2011-2013E
Operating Revenue and Total Profit of Hunan Valin Steel, 2008-2011
Operating Revenue Structure of Hunan Valin Steel by Product, 2009-2011
Wide and Heavy Plate Production Lines of Hunan Valin Steel
Wide and Heavy Plate Output of Hunan Valin Steel, 2011-2013E
Operating Revenue and Total Profit of Angang Steel Company Limited, 2008-2011
Operating Revenue Structure of Angang Steel Company Limited by Product, 2009-2011
Medium and Heavy Plate Operating Revenue and Operating Cost of Angang Steel Company Limited, 2009-2011
Medium and Heavy Plate Output of Angang Steel Company Limited, 2011-2013E
Operating Revenue and Total Profit of Baoshan Iron and Steel Co., Ltd., 2008-2011
Operating Revenue Structure of Baoshan Iron and Steel by Product, 2009-2011
Sales Volume, Operating Revenue, Operating Cost and Gross Margin of Wide and Heavy Plates of Baoshan Iron and Steel, 2009-2011
Wide and Heavy Plate Output of Baoshan Iron and Steel, 2011-2013E
Operating Revenue and Total Profit of Liuzhou Iron and Steel, 2008-2011
Operating Revenue Structure of Liuzhou Iron and Steel by Product, 2009-2011
Medium and Heavy Plate Operating Revenue and Operating Cost of Liuzhou Iron and Steel, 2009-2011
Operating Revenue and Total Profit of Xinjiang Ba Yi Iron and Steel, 2008-2011
Medium and Heavy Plate Operating Revenue and Operating Cost of Xinjiang Bayi Iron and Steel, 2009-2011
Operating Revenue and Total Profit of SGIS Songshan, 2008-2011
Medium and Heavy Plate Output of SGIS Songshan, 2005-2010
Operating Revenue and Total Profit of Maanshan Iron and Steel, 2008-2011
Proportion of Plate Operating Revenue in Total Operating Revenue of Maanshan Iron and Steel, 2009-2011
Medium and Heavy Plate Sales Volume and Price of Maanshan Iron and Steel, 2012-2013E
Revenue and Profit of Shougang Concord International Enterprises, 2009-2011
Wide and Heavy Plate Output and Sales Volume of Shougang Concord International Enterprises, 2009-2011
Operating Revenue and Total Profit of Hebei Iron and Steel, 2008-2011
Operating Revenue and Total Profit of Shanxi Taigang Stainless Steel, 2008-2011
Operating Revenue and Total Profit of Inner Mongolia Baotou Steel Union, 2008-2011
Operating Revenue Structure of Inner Mongolia Baotou Steel Union by Product, 2009-2011
Special Steel Turnover and Profit of CITIC PACIFIC, 2008-2010
Operating Revenue and Total Profit of Hongxing Iron and Steel, 2008-2011
Operating Revenue and Total Profit of Wuhan Iron and Steel, 2008-2011
Operating Revenue and Total Profit of Anyang Iron and Steel, 2008-2011
Operating Revenue and Total Profit of Hebei Jingye Group, 2008-2009
Operating Revenue and Total Profit of Hebei Puyang Iron and Steel, 2008-2009