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制造业—能源矿产
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2010-2012年中国铅锌行业研究报告 |
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字数:2.2万 |
页数:72 |
图表数:86 |
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中文电子版:7000元 |
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编号:LPJ001
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发布日期:2011-11 |
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近几年来全球铅锌冶炼产能不断向中国转移，2004年以来中国铅锌产能出现了高速增长，2010年中国铅锌产销量均占全球的41%，居全球第一。目前中国国内市场上精炼铅已经出现了过剩，精锌依然供不应求。 中国铅锌行业运行特点主要包括以下几点： 1、铅锌行业集中度比较低。目前中国铅锌企业数量众多而生产规模都较小，2011年上半年，铅锌产量前五名企业铅锌产量分别仅占全国总产量的17.3%和26.8%。 2、中国铅锌冶炼企业对国外精矿产品依存度较高。2004年以来，中国铅锌精矿一直处于净进口状态。 2011年1-9月，中国共进口铅精矿金属量95.1万吨，占同期精铅产量的28.2%；同期进口锌精矿金属量为220.4万吨，占同期锌产量的57.6%。 3、铅锌行业新的投资热点――再生铅。2011年1-9月中国精炼铅产量为337.4万吨，同比增长14.11%，其中矿产铅236万吨，占精炼铅总量的70%，再生铅占总量的30%。世界平均再生铅占比为52.47%。相对于矿产铅，再生铅资源消耗量小，污染少，毛利率高。由于铅资源的缺乏，政府大力发展循环经济，建设资源节约型社会的大背景下，中国再生铅的产能将会大幅度提高。 《2010－2012年中国铅锌行业研究报告》不仅分析了全球及中国铅锌行业的供需情况、进出口情况以及竞争格局，还研究了中国铅锌行业8家重点企业，包括生产情况，经营情况，项目规划、前景预测等。 目前，中国铅锌企业主要通过两种途径来提高产品毛利率，扩展公司盈利空间。 第一，由于铅锌矿资源大多掌握在国际矿业巨头手中，因此高昂的原料成本严重挤压了冶炼企业的盈利空间，所以中国部分铅锌企业通过兼并重组、股权收购等形式增加矿产资源储备，向铅锌行业产业链上游拓展。 例如中金岭南，2008年通过对澳大利亚PEM矿的股权收购，扩充了公司的铅锌资源储备，降低了冶炼原料成本，大幅度提高了产品毛利率。同时中金岭南还出售部分铅锌精矿获得了不错的经济效益。2011年前三季度，中金岭南实现净利润7.15亿元，同比增长78.57%。 第二，部分企业对铅锌尾矿进行深加工，生产稀有贵金属等副产品，向产业链的下游挺进。 例如驰宏锌锗对尾矿深加工生产银、钼、锗等贵金属，有效地提高了公司的利润率，2011年前三季度，实现营业收入40.44亿元，同比增长14%，实现净利润2.51亿元。 另外，部分无铅锌资源储备或资源储备不足的铅锌企业，固步于产业链的冶炼部分。目前，这类纯冶炼企业的原料成本和加工费用均较高，盈利空间小，大多处于微利或亏损状态。其中，锌业股份和株冶集团最为典型。 表：2011年1-9月国内铅锌行业重点公司盈利情况 整理：水清木华研究中心
In recent years, the global lead-zinc smelting capacity keeps being
transferred to China, and the lead-zinc production capacity of China has
presented high-speed growth since 2004. In 2010, the lead and zinc
production and sales volume of China both accounts for 41% of global
total, ranking first around the globe. At present, refined lead has been
in overcapacity in domestic Chinese market, while refined zinc is much
sought after. Chinese lead and zinc industry characterizes the followings: Firstly,
the lead and zinc industry features a low concentration degree. There
are numerous lead-zinc manufacturers but with limited production in
China. In H1 2011, the outputs of lead and zinc of the top five
companies by lead-zinc output merely occupy 17.3% and 26.8% of national
total output, respectively. Secondly, Chinese lead-zinc smelting
companies have a heavy reliance on the overseas concentrate products.
Since 2004, China has been the importer of lead and zinc concentrates
from abroad. From January to September of 2011, China totally imported
951,000 tons of lead concentrates, sharing 28.2% of refined lead output
in the same period; and it imported 2.204 million tons of zinc
concentrates, accounting for 57.6% of zinc output in the same period. Last,
secondary lead is the focus of investments in the lead and zinc
industry. During January to September of 2011, China’s output of refined
lead reached 3.374 million tons, rising 14.11% year-on-year; wherein,
the output of mineral lead registered 2.36 million tons, taking 70% of
total refined lead output, and that of secondary lead occupied 30% of
the total. The world’s secondary lead accounts for 52.47% on average.
Compared with mineral lead, the secondary lead is characterized by
little consumption of resources, little pollution and high gross margin.
Due to the shortage of lead resources, the Government endeavors to
develop circular economy and construct resource-saving society, and
Chinese production capacity of secondary lead will rise substantially. The
report not only analyzes the supply and demand, export and import and
competition pattern of the global and China lead and zinc industry, but
studies the eight key players in Chinese lead and zinc industry,
covering production, operation, project planning, prospects and
forecasts. Currently, Chinese lead and zinc companies raise the
gross margin of products and enhance profitability mainly through two
means: Firstly, the high cost of raw materials severely cut the
profit of smelting enterprises since most lead-zinc ore resources are
under control of international mining giants. Thus, some Chinese lead
and zinc companies should increase resource reserves through mergers and
acquisitions, equity purchase and so forth and extend towards the
upstream of lead-zinc industry chains. Taking Shenzhen Zhongjin
Lingnan Nonfemet Co., Ltd for example, in 2008, it expanded its
lead-zinc resource reserves, reduced the cost of smelting raw materials
and significantly promoted the gross margin of products by means of
equity merger on Australian PEM Mine. Also, the company sold part of
lead-zinc concentrates and yielded considerable benefits. In the first
three quarters of 2011, the net income of the company soared 78.57% YoY
to RMB715 million. Secondly, some companies also carry the
deep-processing of lead-zinc mine tailings and produces by-products such
as rare precious metals, marching into the downstream of the industrial
chains. For instance, Yunnan Chihong Zinc＆Germanium Co., Ltd
effectively raises its profit margin by the deep-processing of mine
tailings to produce precious metals like silver, molybdenum, germanium,
etc. In the first three quarters of 2011, its operating revenue amounted
to RMB4.044 billion, up 14% year-on-year; and net income got to RMB251
million. Additionally, part of lead and zinc firms without or
short of lead and zinc reserves are confined to the smelting segment of
the industrial chain. At present, those pure smelting firms are mostly
in meager profit or the loss with the comparatively high costs of raw
materials and processing, with the Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd and
Huludao Zinc Industry Co.,Ltd as the most typical cases. Profitability of Key Companies in Chinese Lead and Zinc Industry, Jan.-Sep.2011 Source: ResearchInChina
第一章 铅锌行业概述
1.1 铅锌简介
1.2 铅锌应用
1.3 铅锌行业产业链
第二章 全球铅锌行业发展状况
2.1 全球铅锌资源储量及分布
2.2 全球铅锌供需情况
2.2.1 铅
2.2.2 锌
第三章 中国铅锌行业发展状况
3.1 中国铅锌资源储量及分布
3.2 中国铅锌行业政策调整情况
3.2.1 产业政策
3.2.2 出口政策
3.3 中国铅锌行业供需情况
3.3.1 铅
3.3.2 锌
3.4 中国铅锌行业进出口情况
3.5 中国铅锌市场价格情况
第四章 中国铅锌行业竞争格局分析
4.1 区域竞争格局
4.1.1铅
4.1.2锌
4.2 企业竞争格局
第五章 中国铅锌行业主要企业
5.1 豫光集团
5.1.1 公司简介
5.1.2 生产情况
5.1.3 经营情况
5.1.4项目规划
5.1.5 2011-2012年预测
5.2 株冶集团
5.2.1 公司简介
5.2.2生产情况
5.2.3经营情况
5.2.4 项目规划
5.2.5 2011-2012年预测
5.3 西部矿业
5.3.1 公司简介
5.3.2 生产情况
5.3.3经营情况
5.3.4 项目规划
5.3.5 2011-2012年预测
5.4 驰宏锌锗
5.4.1 公司简介
5.4.2 生产情况
5.4.3经营情况
5.4.4 项目规划
5.4.5 2011-2012年预测
5.5 中金岭南
5.5.1 公司简介
5.5.2 生产情况
5.5.3 经营情况
5.5.4项目规划
5.5.5 2011-2012年预测
5.6 紫金矿业
5.6.1 公司简介
5.6.2 铅锌生产情况
5.6.3 经营情况
5.6.4项目规划
5.6.5 2011-2012年预测
5.7 锌业股份
5.7.1 公司简介
5.7.2生产情况
5.7.3 经营情况
5.7.4 2011-2012年预测
5.8 宏达股份
5.8.1 公司简介
5.8.2生产情况
5.8.3 经营情况
5.8.4项目规划
5.8.5 2011-2012年预测
1. Overview of Lead & Zinc Industry
1.1 Profile of Lead & Zinc
1.2 Application
1.3 Industrial Chain
2 Development of Global Lead & Zinc Industry
2.1 Reserves and Distribution
2.2 Supply and Demand
2.2.1 Lead
2.2.2 Zinc
3 Development of China Lead & Zinc Industry
3.1 Reserves and Distribution
3.2 Industry Policy Adjustments
3.2.1 Industrial Policies
3.2.2 Export Policies
3.3 Supply and Demand
3.3.1 Lead
3.3.2 Zinc
3.4 Import & Export
3.5 Prices
4 Competition Pattern of China Lead & Zinc industry
4.1 Regional Competition
4.1.1 Lead
4.1.2 Zinc
4.2 Corporate Competition
5 Key Companies in China Lead & Zinc Industry
5.1 Henan Yuguang Gold & Lead Group Co., Ltd
5.1.1 Profile
5.1.2 Production
5.1.3 Operation
5.1.4 Project Planning
5.1.5 Forecast, 2011-2012
5.2 Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd
5.2.1 Profile
5.2.2 Production
5.2.3 Operation
5.2.4 Project Planning
5.2.5 Forecast, 2011-2012
5.3 Western Mining Co., Ltd
5.3.1 Profile
5.3.2 Production
5.3.3 Operation
5.3.4 Project Planning
5.3.5 Forecast, 2011-2012
5.4 Yunnan Chihong Zinc＆Germanium Co., Ltd
5.4.1 Profile
5.4.2 Production
5.4.3 Operation
5.4.4 Project Planning
5.4.5 Forecast, 2011-2012
5.5 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co., Ltd
5.5.1 Profile
5.5.2 Production
5.5.3 Operation
5.5.4 Project Planning
5.5.5 Forecast, 2011-2012
5.6 Zijin Mining Group Co., Ltd
5.6.1 Profile
5.6.2 Production
5.6.3 Operation
5.6.4 Project Planning
5.6.5 Forecast, 2011-2012
5.7 Huludao Zinc Industry Co.,Ltd
5.7.1 Profile
5.7.2 Production
5.7.3 Operation
5.7.4 Project Planning
5.7.5 Forecast, 2011-2012
5.8 Sichuan Hongda Co., Ltd
5.8.1 Profile
5.8.2 Production
5.8.3 Operation
5.8.4 Project Planning
5.8.5 Forecast, 2011-2012
图：2007-2011中国锌材的进出口量
图：2008-2011年10月28日中国铅锌精矿价格走势图
图：2008-2011年10月29日中国铅锌价格走势图
图：2011年1-8月中国精炼铅产量区域分布
图：2011年1-8月中国铅精矿产量区域分布
图：2011年1-8月中国精锌产量区域分布
图：2011年1-8月中国锌精矿产量区域分布
表：2011年上半年中国铅锌精矿产量前五名企业生产和资源储备情况
图：2010年全球铅应用领域（分产品）
图：2010年全球锌应用领域（分产品）
图：2010年中国铅应用领域（分产品）
图：2010年中国锌应用领域（分行业）
图：铅锌行业产业链
表：2009年全球铅金属资源储量分布（分国家）
表：2009年全球锌金属资源储量分布（分国家）
图：2006-2012年全球精炼铅供需量及预测
图：2010年全球精炼铅消费结构（分国家）
图：2010年全球精炼铅供给结构（分国家）
图：2006-2012年全球锌供需量及预测
图：2010年全球锌供给结构（分国家）
图：2010年全球锌板消费结构
图：2010年中国铅矿资源储量分布
图：2010年中国锌矿资源储量分布
表：2006-2011年中国铅锌产业相关政策
图：2006-2011年中国精炼铅产量与表观消费量
图：2006-2011年中国矿产铅产量
图：2006-2011年中国精锌产量和表观消费量
图：2006-2011年中国矿山锌产量
图：2007-2011年中国铅精矿进口量
图：2007-2011年中国精炼铅进出口量
图：2007-2011年中国铅材的进出口量
图：2007-2011年中国锌精矿进口量
图：2007-2011年中国精锌的进出口量
表：2011年上半年中国精炼铅产量前五名企业生产和资源储备情况
表：2011年上半年中国精锌产量前五名企业生产和资源储备情况
表：2011年1-9月国内铅锌行业重点公司盈利情况
表：豫光集团主要下属子公司
图：2008-2011年豫光金铅铅产量
图：2003-2011年豫光集团营业收入
图：2006-2011年豫光金铅营业收入及净利润
图：2008-2011年豫光金铅营业收入结构（分行业）
表：豫光金铅重点项目
表：2011-2012年豫光金铅铅锌产品产量、营业收入及净利润预测
图：2011-2012年豫光金铅营业收入结构预测（分产品）
图：2008-2011年株冶集团铅锌总产量
图：2006-2011年株冶集团营业收入及净利润）
图：2008-2011年株冶集团主营业务收入结构（分地区）
表：MMG主要铅锌矿山资源
表：2011-2012年株冶集团铅锌产品产量、营业收入及净利润预测
图：2011-2012年株冶集团营业收入结构预测
图：2007-2011年西部矿业铅锌产品产量
图：2007-2011年西部矿业营业收入及净利润
图：2008-2011年西部矿业营业收入结构（分行业）
图：2008-2011年西部矿业营业收入结构（分产品）
图：2008-2011年西部矿业营业收入结构（分区域）
表：西部矿业主要铅锌业务项目
表：2011-2012年西部矿业生产经营业绩预测
图：2011-2012年西部矿业营业收入结构预测（分行业）
表：驰宏锌锗主要铅锌矿资源储量
图：2007-2011年驰宏锌锗铅锌产品产量
图：2006-2011年驰宏锌锗营业收入及净利润
图：2008-2011年驰宏锌锗营业收入结构（分产品）
图：2008-2011年驰宏锌锗营业收入结构（分地区）
表：驰宏锌锗重点铅锌资源项目
表：驰宏锌锗重点项目进程
表：2011-2012年驰宏锌锗生产经营业绩预测
图：2011-2012年驰宏锌锗营业结构预测（分产品）
图：中金岭南铅锌金属储量
图：2008-2011年中金岭南主要铅锌产品产量
图：2008-2011年中金岭南营业收入及净利润
图：2008-2011年中金岭南营业收入结构（分产品）
图：2008-2011年中金岭南营业收入结构（分区域）
图：中金岭南海外铅锌金属资源
表：2011-2012年中金岭南铅锌产品产量、营业收入及净利润预测
图：2011-2012年中金岭南营业收入结构预测
图：2007-2011年紫金矿业锌产品产量
图：2007-2011年紫金矿业营业收入及净利润
图：2010-2011上半年紫金矿业营业收入结构（分产品）
表：2011-2012年中紫金矿业铅锌产品产量、营业收入及净利润预测
图：2011-2012年紫金矿业营业收入预测
图：2008-2011年铅锌产品产量
图：2007-2011年锌业股份营业收入及净利润
图：2008-2011年锌业股份营业收入结构（分产品）
表：2011-2012年锌业股份铅锌产品产量、营业收入及净利润预测
图：2008-2011年宏达股份铅锌产品产量（单位：千吨）
图：2008-2011年宏达股份营业收入及净利润
图：2008-2011年宏达股份营业收入结构（分产品）
表：宏达股份重点铅锌冶炼项目
表：2011-2012年宏达股份铅锌产品产量、营业收入及净利润预测
Import & Export Volume of Zinc Material in China, 2007-2011
Prices of Zinc & Lead Concentrates in China, 2008-2011
Prices of Zinc & Lead in China, 2008-2011
Refined Lead Output by Region in China, Jan.-Aug.2011
Lead Concentrate Output by Region in China, Jan.-Aug.2011
Refined Zinc Output by Region in China, Jan.-Aug.2011
Zinc Concentrate Output by Region in China, Jan.-Aug.2011
Output of Lead- Zinc & Lead Concentrates of Top 5 Companies
Applications of Lead (by Product) in the World, 2010
Applications of Zinc (by Product) in the World, 2010
Applications of Lead (by Product) in China, 2010
Applications of Zinc (by Sector) in China, 2010
Lead & Zinc Industry Chain
Reserves of Metallic Lead Worldwide (by Country), 2009
Reserves of Metallic Zinc Worldwide (by Country), 2009
Global Refined Lead Output & Demand,2006-2012
Global Refined Lead Consumption Structure (by Country), 2010
Global Refined Lead Supply Structure (by Country), 2010
Global Refined Zinc Output & Demand, 2006-2012
Global Zinc Supply Structure (by Country), 2010
Global Zinc Sheet Consumption Structure (by Country), 2010
Distribution of Lead Ore Reserves in China, 2010
Distribution of Zinc Ore Reserves in China, 2010
Policies concerning Chinese Lead & Zinc Industry, 2006-2011
China Refined Lead Output & Apparent Consumption, 2006-2011
China Mineral Lead Output, 2006-2011
China Refined Zinc Output and Apparent Consumption, 2006-2011
China Mineral Zinc Output, 2006-2011
Import Volume of Lead Concentrates in China, 2007-2011
Import & Export Volume of Refined Lead in China, 2007-2011
Import & Export Volume of Lead Material in China, 2007-2011
Import Volume of Zinc Concentrates in China, 2007-2011
Import & Export Volume of Refined Zinc in China, 2007-2011
Production and Resource Reserves of Top Five Companies (by Refined Lead Output) in China, H1 2011
Production and Resource Reserves of Top Five Companies (by Refined Zinc Output) in China, H1 2011
Profit Making of Key Companies in Chinese Lead-Zinc Industry, Jan.-Sep.2011
Key Subsidiaries of Henan Yuguang Gold and Lead Group Co., Ltd
Lead Output of Henan Yuguang Gold and Lead Group Co., Ltd, 2008-2011
Operating Revenue of Henan Yuguang Gold and Lead Group Co., Ltd, 2003-2011
Operating Revenue and Net Income of Henan Yuguang Gold and Lead Co., Ltd,
Operating Revenue of Henan Yuguang Gold and Lead Co., Ltd (by Sector), 2008-2011
Key Projects of Henan Yuguang Gold and Lead Co., Ltd
Lead-Zinc Output, Operating Revenue and Net Income for Henan Yuguang Gold and Lead Group Co., Ltd，2010-2012
Operating Revenue of Henan Yuguang Gold and Lead Co., Ltd (by Product), 2008-2011
Lead-Zinc Output of Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd, 2008-2011
Operating Revenue and Net Income of Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd, 2008-2011
Operating Revenue of Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd (by Region), 2008-2011
Lead-zinc Mine Resources of MMG
Lead-Zinc Output, Operating Revenue and Net Income of Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd, 2010-2012
Operating Revenue Breakdown of Zhuzhou Smelter Group, 2010-2012
Lead & Zinc Products Output of Western Mining Co., Ltd, 2007-2011
Operating Revenue and Net Income of Western Mining Co., Ltd, 2007-2011
Operating Revenue of Western Mining Co., Ltd,2008-2011 (by Sector)
Operating Revenue of Western Mining Co., Ltd,2008-2011 (by Product)
Operating Revenue of Western Mining Co., Ltd,2008-2011 (by Region)
Major Lead-Zinc Projects of Western Mining Co., Ltd
Performance of Western Mining Co., Ltd, 2011-2012
Operating Revenue Breakdown of Western Mining Co., Ltd, 2010-2012 (by Sector)
Lead & Zinc Reserves of Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd
Lead & Zinc Product Output of Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd., 2007-2011
Operating Revenue and Net Income of Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd, 2006-2011
Operating Revenue of Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd. (by Product), 2008-2011
Operating Revenue of Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd. (by Region), 2008-2011
Key Projects of Lead and Zinc Resources of Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd
Key Project Schedule of Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd
Performance of of Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd, 2011-2012
Operating Revenue Breakdown of Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd. (by Product)，2010-2012
Lead-Zinc Reserves of Zhongjinlingnan Nonfemet Co., Ltd
Lead-Zinc Products Output of Zhongjinlingnan Nonfemet Co., Ltd, 2008-2011
Operating Revenue and Net Income of Zhongjinlingnan Nonfemet Co., Ltd, 2008-2011
Operating Revenue of Zhongjinlingnan Nonfemet Co., Ltd 2008-2011(by Product)
Operating Revenue of Zhongjinlingnan Nonfemet Co., Ltd 2008-2011(by Region)
Oversea Lead-Zinc Resources of Zhongjinlingnan Nonfemet Co., Ltd
Lead-Zinc Output, Operating Revenue and Net Income of Zhongjinlingnan Nonfemet Co., Ltd, 2010-2012
Operating Revenue Breakdown of Zhongjinlingnan Nonfemet Co., Ltd, 2010-2012
Lead-Zinc Products Output of Zijin Mining Group Co., Ltd., 2007-2011
Operating Revenue and Net Income of Zijin Mining Group Co., Ltd., 2007-2011
Operating Revenue of Zijin Mining Group Co., Ltd. (by Product), 2010-H1 2011
Lead-Zinc Output, Operating Revenue and Net Income of Zijin Mining Group Co., Ltd, 2010-2012
Operating Revenue Breakdown of Zijin Mining Group Co., Ltd,2010-2012
Lead-Zinc Products Output of Huludao Zinc Industry Co., Ltd., 2008-2011
Operating Revenue and Net Income of Huludao Zinc Industry Co., Ltd., 2007-2011
Operating Revenue of Huludao Zinc Industry Co., Ltd. (by Product), 2008-2011
Lead-Zinc Output, Operating Revenue and Net Income of Huludao Zinc Industry Co., Ltd ,2010-2012
Lead-Zinc Products Output of Sichuan Hongda Co., Ltd., 2008-2011
Operating Revenue and Net Income of Sichuan Hongda Co., Ltd., 2008-2011
Operating Income of Sichuan Hongda Co., Ltd. (by Product), 2008-2011
Key Lead-Zinc Smelting Projects of Sichuan Hongda Co., Ltd.
Lead-Zinc Output, Operating Revenue and Net Income of Sichuan Hongda Co., Ltd, 2010-2012
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