2011年中国电线电缆行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　中国是世界第一大电线电缆生产国，行业产值居世界首位。2003-2010年，中国电线电缆行业主营业务收入的年均复合增长率为30.6%，远高于全球水平。2011年1-9月，中国电线电缆行业主营业务收入7675亿元，同比增长30.9%。

图： 2003-2011年中国电线电缆行业主营业务收入及同比增速（十亿元）

来源：国家统计局

　　“十二五”期间（2011-2015年），中国特高压投资规模将达5400亿元，农村电网投资将达2000亿元。随着电网投资规模的扩大，电力电缆行业将迎来新一轮发展契机。中国高压、超高压电力电缆的主要企业是宝胜股份、汉缆股份和沈阳古河等。

　　通信行业的发展带动中国光缆建设不断加速，中国累计光缆长度已由2003年的27.1亿米增加到2010年的 99.5亿米，年均复合增长率为20.4%。规模较大的生产企业有长飞光纤、烽火通信、亨通集团、中利科技等。

　　2010年，中国汽车线束市场规模为822亿元。中国汽车线束市场主要被日本、韩国的跨国公司占据，其中日本企业占据了60%以上的市场份额。中国主要汽车线束生产企业有上海德尔福派克、惠州住润电装、杭州矢崎、天海集团等。

水清木华研究中心《2011年中国电线电缆行业研究报告》主要研究了以下内容：

　　※全球及中国电线电缆行业发展现状：包括市场规模、竞争特点及格局、中国电线电缆行业地区分布、进出口分析、发展趋势等；

　　※中国电线电缆行业重要细分市场：包括电力电缆、通信电缆及光缆、汽车线束等三个细分市场的市场规模、需求情况、主要企业等；

　　※全球及中国重点线缆生产商研究：包括耐克森等4家跨国企业和汉缆股份等16家中国企业的经营情况及发展战略。

耐克森（Nexans）是法国线缆制造企业，产品主要应用在基础设施、工业、建筑业和局域网（LAN）四大领域。2011年，耐克森收购了山东阳谷电缆集团的电力电缆业务，并开发500千伏的超高压电缆产品，进军中国高端电力电缆市场。

远东控股集团有限公司是中国最大的电线电缆企业。2011年7月，三普药业募集资金11.5亿元人民币，主要投资智能电网超高压电缆、新能源用特种电缆、高强度节能环保型特种导线等项目。

China is the world’s biggest wire and cable manufacturer, with the largest industrial output value. In 2003-2010, its operating revenue of China’s wire and cable industry grew at a compound annual growth rate (CAGR) of 30.6%, towering over the global level; from January to September 2011, the operating revenue increased by 30.9% YoY to RMB767.5 billion.

Operating Revenue and YoY of Wire and Cable Industry in China, 2003-2011 (RMB billion)

Source: National Bureau of Statistics of China

During the 12th Five-Year Plan period (2011-2015), China’s investment in ultra high voltage (UHV) and rural power grid will reach up to RMB540 billion and RMB200 billion respectively. Following the expanded investment in power grid, the power cable industry will usher in a new round of development opportunities. In China, major enterprises in the high voltage (HV) and extra high voltage (EHV) power cable industry include Baosheng Science & Technology, Qingdao Hanhe Cable and Shenyang Furukawa Cable.

The development of telecommunication industry has provided constant impetus for China’s optical fiber cable construction, with the accumulated cable length increasing from 2.71 billion meters in 2003 to 9.95 billion meters in 2010 at a CAGR of 20.4%. Larger-scale manufacturers include Yangtze Optical Fibre and Cable, Fiberhome Telecommunication, Heng Tong Group, Zhongli S&T, etc.

In 2010, China’s automotive wiring harness market scale reached RMB82.2 billion, mainly occupied by Japanese and South Korean multinational corporations, of which, Japanese enterprises took over 60% market share. Major automotive wiring harness manufacturers in China include Shanghai-based Delphi Packard Electric System, Huizhou Zhurun Wiring Systems, Hangzhou Yazaki Parts, THB Group, etc.

China Wire and Cable Industry Report, 2011 highlights:

※Global and China Wire and Cable Industry Development, including market scale, competition characteristics and pattern, China wire and cable industry by region, import and export, development trend, and so on;

※Key Market Segments of China Wire and Cable Industry, referring to market scale, demand, major enterprises, etc. of three market segments, i.e., power cable, communication cable & optical fiber cable, and automotive wiring harness;

※Research on Global and China Key Wire & Cable Manufacturers, covering operation and development strategies of four multinational corporations including Nexans and 16 Chinese enterprises such as Qingdao Hanhe Cable.

Nexans is a French wire & cable manufacturer, with products mainly applied in infrastructure, construction industry and local area network (LAN). In 2011, Nexans acquired the power cable business of Shandong Yanggu Electric Cable Group Co., Ltd. and developed 500kV EHV cable products, marching towards China’s high-end power cable market.

Far East Holding Group is the largest wire and cable enterprise in China. In July 2011, it raised RMB1.15 billion, mainly invested in projects including Smart Grid EHV Cable, New-energy Special Cable, and High-strength Energy-saving Environment-friendly Special Wire.

1 行业概述
1.1定义
1.2 分类

2 行业发展现状
2.1全球市场
2.1.1 市场规模
2.1.2 竞争格局
2.2中国市场
2.2.1 市场规模
2.2.2市场竞争
2.2.3 主要企业
2.2.4 发展趋势

3 进出口
3.1 进口
3.1 出口

4.主要细分市场
4.1 电力电缆
4.1.1 市场规模
4.1.2 市场需求
4.1.3 主要企业
4.2通信电缆及光缆
4.2.1 市场规模
4.2.2 市场供求
4.2.3主要企业
4.3 汽车线束
4.3.1 市场规模
4.3.2 出口
4.3.3市场格局

5 跨国企业
5.1耐克森
5.1.1 企业简介
5.1.2 企业经营
5.1.3 在华发展
5.2 普瑞斯曼
5.2.1 企业简介
5.2.2 企业经营
5.2.3宝胜普瑞斯曼电缆有限公司
5.3住友
5.3.1 企业简介
5.3.2 企业经营
5.3.3在华发展
5.4古河
5.4.1企业简介
5.4.2企业经营
5.4.3在华子公司

6 中国企业
6.1汉缆股份
6.1.1 企业简介
6.1.2 企业经营
6.1.3主要产品产能、产量
6.2宝胜股份
6.2.1 企业简介
6.2.2 企业经营
6.2.3 2011-2012年募投项目
6.3 三普药业
6.3.1 企业简介
6.3.2 企业经营
6.3.3 主要子公司
6.3.4 2011年募投项目
6.4太阳电缆
6.4.1 企业简介
6.4.2 企业经营
6.5南洋股份
6.5.1 企业简介
6.5.2 企业经营
6.5.3 2011-2014年特种电缆产能预测
6.6万马电缆
6.6.1 企业简介
6.6.2 企业经营
6.7江苏上上电缆集团有限公司
6.8 无锡江南电缆有限公司
6.9 亨通集团
6.9.1 集团简介
6.9.1 企业经营
6.10 永鼎股份
6.10.1 企业简介
6.10.2 企业经营
6.11天海集团(THB)
6.12南通友星机电
6.12.1南通友星线束
6.12.2侨云友星
6.13 其他企业
6.13.1天津塑力集团线缆有限公司
6.13.2上海胜华电缆集团
6.13.3 长飞光纤光缆有限公司
6.13.4 兴乐集团

1. Industry Overview
1.1 Definition
1.2 Classification

2. Industry Development
2.1 Global Market
2.1.1 Market Scale
2.1.2 Competition Pattern
2.2 China Market
2.2.1 Market Scale
2.2.2 Market Competition
2.2.3 Major Manufacturers
2.2.4 Development Trend

3. Import and Export
3.1 Import
3.2 Export

4. Market Segments
4.1 Power Cable
4.1.1 Market Scale
4.1.2 Demand
4.1.3 Major Manufacturers
4.2 Communication Cable and Optical Fiber Cable
4.2.1 Market Scale
4.2.2 Supply and Demand
4.2.3 Major Manufacturers
4.3 Automotive Wiring Harness
4.3.1 Market Scale
4.3.2 Export
4.3.3 Market Pattern

5. Multinational Enterprises
5.1 Nexans SA
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Development in China
5.2 Prysmian SpA
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Baosheng Prysmian Cable Co., Ltd.
5.3 Sumitomo Electric Industries, Ltd.
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Development in China
5.4 Furukawa Electric Co., Ltd.
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Subsidiaries in China

6. Chinese Manufacturers
6.1 Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Capacity and Output of Major Products
6.2 Baosheng Science and Technology Innovation Co., Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Fundraising and Investment Projects in 2011-2012
6.3 S&P Pharmaceutical Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Major Subsidiaries
6.3.4 Fundraising and Investment Projects in 2011
6.4 Fujian Nanping Sun Cable Co., Ltd.
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.5 Guangdong Nanyang Cable Group Holding Co. Ltd.
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Capacity of Special Cable, 2011-2014E
6.6 Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.7 Jiangsu Shangshang Cable Group Co., Ltd.
6.8 Wuxi Jiangnan Cable Co., Ltd.
6.9 Hengtong Group
6.9.1 Profile
6.9.2 Operation
6.10 Jiangsu Etern Co., Ltd.
6.10.1 Profile
6.10.2 Operation
6.11 THB Group
6.12 Nantong Unistar Electro-Mechanical Industries Co., Ltd.
6.12.1 Nantong Unistar Wire Harness Co., Ltd.
6.12.2 Wuhu Qiaoyun Youxing Electrical Industry Co., Ltd.
6.13 Other Manufacturers
6.13.1 Tianjin Suli Cable Group Co., Ltd.
6.13.2 Shanghai Shenghua Cable Group
6.13.3 Yangtze Optical Fibre and Cable Co., Ltd.
6.13.4 Xingle Group

图：2004-2011年全球电线电缆行业规模
图：2004-2007年主要国家和地区电线电缆行业增速
图：2007年全球电线电缆行业供给分布
表：全球主要电线电缆制造商
图：2003-2011年中国电线电缆行业主营业务收入及同比增速
图：中国电线电缆制造企业地区分布（按照销售收入）
表：中国主要电线电缆制造企业
表：主要外资电线电缆企业在华子公司
图：2003-2011年中国电线和电缆进口数量及同比增速
图：2003-2011年中国电线电缆行业进口金额及同比增速
图：2003-2011年中国电线和电缆出口数量及同比增速
图：2003-2010年中国电线电缆行业出口金额及同比增速
图：2003-2011年中国电力电缆产量及同比增速
表：高压超高压电力电缆领域主要生产企业
图：2003-2010年中国光缆线路长度
图：2003-2011年中国光线光缆制造主营业务收入及同比增速
图： 2008-2010年中国光缆产量和销量
图： 2006-2010年中国光缆新增产能
表：中国主要通信电缆及光缆生产企业
图：2009-2010年中国汽车线束产值地域分布
图：2003-2008年中国汽车线束出口地域分布
图：2010年中国汽车线束主要厂家市场占有率
图：2010年中国20家汽车线束厂家收入
图：2008-2011年耐克森营业收入及营业利润
图：2008-2011年耐克森收入（按照产品应用领域）
表：耐克森在中国发展历程
图：2008-2009年耐克森在华线缆制造子公司主营业务收入
表：山东阳谷电缆集团有限公司简介
图：2007-2009年山东阳谷主营业务收入
图：2007-2010财年普瑞斯曼销售收入及净利润
图：2011年1-9月普瑞斯曼和德雷克财务数据
图：2007-2010财年普瑞斯曼分业务收入
图：2011年1-9月普瑞斯曼和德雷克能源板块财务数据
图：2011年1-9月普瑞斯曼和德雷克通信板块财务数据
表：合并后普瑞斯曼全球分布情况
图：2011年1-9月普瑞斯曼集团分地区收入
图：2007-2009年宝胜普瑞斯曼主营业务收入
图：2007-2011财年住友净收入及营业利润
图：住友按产品应用领域净收入
表：住友电工（苏州）电子线制品有限公司
图：2007-2009年住友电工（苏州）电子线制品有限公司主营业务收入
表：住电光纤光缆（深圳）有限公司简介
图： 2007-2009年住电光纤光缆（深圳）有限公司主营业务收入
图：2007-2012财年古河净收入及营业利润
图：2011-2011财年古河分业务净收入占比
图：2007-2011财年古河信息通信业务板块净收入及营业利润
图：2007-2011财年古河能源及机械材料业务板块净收入及营业利润
图：2007-2011财年古河分地区净收入占比
图：2007-2011财年古河中国收入
图：2007-2009年沈阳古河主营业务收入
图：2008-2011年汉缆股份营业收入及净利润
图：2009-2011年汉缆股份分产品收入
图：2009-2011年汉缆股份分产品毛利率
图：2011年上半年汉缆股份客户行业分布
表：2007-2010年汉缆股份主要产品产能
表：2007-2010年汉缆股份主要产品销量
表：2011年投产的新产品
图：2008-2011年宝胜股份主营业务收入及净利润
图： 2008-2011年宝胜股份分产品营业收入
图： 2008-2011年宝胜股份分产品毛利率
表：2010-2011年宝胜股份子公司主要产品、产能及营业收入
图：2011年宝胜股份募投项目
图：2008-2011年三普药业营业收入及净利润
图：2009-2011年三普药业分行业收入
表：2011年三普药业募集资金拟投资项目
图：2008-2011年太阳电缆营业收入及净利润
图：2009-2011年太阳电缆分产品收入
图：2009-2011年太阳电缆主要电线电缆产品收入
图：2008-2011年太阳电缆主要电线电缆产品毛利率
图：2008-2011年南洋股份主营业务收入及净利润
图：2008-2011年南洋股份分产品营业收入
图：2008-2011年南洋股份分产品毛利率
表：南洋股份子公司主营产品及2011年上半年经营情况
表：2012-2014年南洋股份特种电缆产能预测
图：2008-2011年万马电缆营业收入及净利润
图：2008-2011年万马电缆分产品收入
图：2009-2011年万马电缆分产品毛利率
表：江苏上上电缆集团有限公司简介
图：2006-2009年江苏上上主营业务收入
表：江苏上上核电电缆产能
表：2008-2011年上上集团核电电缆应用项目
图：2006-2009年江南电缆主营业务收入
图：2008-2011年亨通光电营业收入及净利润
图：2011年上半年亨通光电分产品收入
图：2008-2011年永鼎股份营业收入及净利润
图：2010年永鼎股份分产品收入占比
图：2008-2011年永鼎股份光纤光缆及通讯设备业务收入
表：天津塑力集团线缆有限公司简介
图：2007-2009年武汉长飞主营业务收入

Global Wire and Cable Industry Scale, 2004-2011
Major Wire and Cable Manufacturers in the World
Operating Revenue and YoY Growth Rate of Wire and Cable Industry in China, 2003-2011
Distribution of Wire and Cable Manufacturers in China by Sales
Major Wire and Cable Manufacturers in China
China Subsidiaries of Major Foreign Wire and Cable Manufacturers
Import Volume and YoY Growth Rate of Wire and Cable in China, 2003-2011
Import Value and YoY Growth Rate of Wire and Cable in China, 2003-2011
Export Volume and YoY Growth Rate of Wire and Cable in China, 2003-2011
Export Value and YoY Growth Rate of Wire and Cable in China, 2003-2010
Output and YoY Growth Rate of Wire and Cable in China, 2003-2011
Major HV and EHV Power Cable Manufacturers
Length of Optical Fiber Cable in China, 2003-2010
Operating Revenue and YoY Growth Rate of Optical Fiber Cable Manufacturing in China, 2003-2011
Output and Sales Volume of Optical Cable in China, 2008-2010
New Capacity of Optical Fiber Cable in China, 2006-2010
Major Communication Cable and Optical Fiber Cable Manufacturers in China
Automotive Wiring Harness Output Value of China by Region, 2010
Automotive Wiring Harness Export of China by Region, 2003-2008
Market Share of Major Automotive Wiring Harness Manufacturers in China, 2010
Revenue of Top20 Automotive Wiring Harness Manufacturers in China, 2010
Sales and Operating Margin of Nexans, 2008-2011
Revenue of Nexans by Application Field, 2008-2011
History of Nexans in China
Operating Revenue of Wire and Cable Subsidiaries of Nexans in China, 2008-2009
Profile of Shandong Yanggu Cable Group
Operating Revenue of Shandong Yanggu, 2007-2009
Sales and Net Income of Prysmian, FY2007-FY2010
Financial Data of Prysmian and Draka, Jan.-Sep. 2011
Sales of Prysmian by Business, FY2007-FY2010
Financial Data of Energy Division of Prysmian and Draka, Jan.-Sep. 2011
Financial Data of Telecom Division of Prysmian and Draka, Jan.-Sep. 2011
Global Distribution of Prysmian after Merger
Revenue of Prysmian Group by Region, Jan.-Sep. 2011
Operating Revenue of Baosheng Prysmian, 2007-2009
Net Sales and Operating Income of Sumitomo, FY2007-FY2011
Net Sales of Sumitomo by Application Field
Profile of Sumitomo Electric Interconnect Products (Suzhou) Co., Ltd.
Operating Revenue of Sumitomo Electric Interconnect Products (Suzhou), 2007-2009
Profile of SEI Optical Fiber and Cable (Shenzhen) Co., Ltd.
Operating Revenue of SEI Optical Fiber and Cable (Shenzhen) Co., Ltd., 2007-2009
Net Sales and Operating Income of Furukawa, FY2007-FY2012
Sales Structure of Furukawa by Business, FY2011
Net Sales and Operating Income of Information and Communication Division of Furukawa, FY2007-FY2011
Net Sales and Operating Income of Energy and Industrial Machinery Division of Furukawa, FY2007-FY2011
Sales Structure of Furukawa by Region, FY2007-FY2011
Sale of Furukawa in China, FY2007-FY2011
Operating Revenue of Shenyang Furukawa, 2007-2009
Operating Revenue and Net Income of Hanhe Cable Co., Ltd, 2008-2011
Revenue of Hanhe Cable Co., Ltd by Product, 2009-2011
Gross Margin of Hanhe Cable Co., Ltd by Product, 2009-2011
Clients of Hanhe Cable Co., Ltd. by Industry, H1 2011
Capacity of Hanhe Cable Co., Ltd by Product, 2007-2010
Sales Volume of Hanhe Cable Co., Ltd by Product, 2007-2010
New Products Launched in 2011
Operating Revenue and Net Income of Baosheng Co., Ltd., 2008-2011
Revenue of Baosheng Co., Ltd. by Product, 2008-2011
Gross Margin of Baosheng Co., Ltd. by Product, 2008-2011
Products, Capacity and Operating Revenue of Baosheng Co., Ltd. by Subsidiary, 2010-2011
Fundraising and Investment Projects of Baosheng Co., Ltd., 2011
Operating Revenue and Net Income of S&P Pharmaceutical, 2008-2011
Revenue of S&P Pharmaceutical by Sector, 2009-2011
Fundraising and Investment Projects of S&P Pharmaceutical, 2011
Operating Revenue and Net Income of Sun Cable, 2008-2011
Revenue of Sun Cable by Product, 2009-2011
Wire and Cable Revenue of Sun Cable by Product, 2009-2011
Wire and Cable Gross Margin of Sun Cable by Product, 2009-2011
Operating Revenue and Net Income of Nanyang Co., Ltd., 2008-2011
Revenue of Nanyang Co., Ltd. by Product, 2008-2011
Gross Margin of Nanyang Co., Ltd. by Product, 2008-2011
Main Products and Operation of Nanyang Co., Ltd. by Subsidiary, H1 2011
Capacity of Special Cable of Nanyang Co., Ltd., 2012-2014E
Operating Revenue and Net Income of Wanma Cable, 2008-2011
Revenue of Wanma Cable by Product, 2008-2011
Gross Margin of Wanma Cable by Product, 2009-2011
Profile of Jiangsu Shangshang Cable Group Co., Ltd.
Operating Revenue of Jiangsu Shangshang, 2006-2009
Capacity of Nuclear Power Cable of Jiangsu Shangshang
Nuclear Power Cable Application Projects of Shangshang Group, 2008-2011
Operating Revenue of Wuxi Jiangnan Cable Co., Ltd., 2006-2009
Operating Revenue and Net Income of Hengtong Optic-electric, 2008-2011
Revenue of Hengtong Optic-electric by Product, H1 2011
Operating Revenue and Net Income of Etern Co., Ltd., 2008-2011
Revenue Structure of Etern Co., Ltd. by Product, 2010
Optical Fiber Cable and Communication Equipment Business Revenue of Etern Co., Ltd., 2008-2011
Profile of Tianjin Suli Cable Group Co., Ltd.
Operating Revenue of Yangtze Optical Fibre and Cable Co., Ltd., 2007-2009