2010-2011年中国智能电网设备细分市场研究报告 >> 水清木华研究中心

　　从国家电网的规划来看，2011-2015 年是全面推广智能电网建设的5 年。而实际上2011 年只是扩大试点的一年，实际投资在300 亿元左右，小于计划投资518 亿元。预计2012 年将是“十二五”期间智能化投资增长最快的一年，相关的智能电网设备市场也将加速增长。

　　从中国智能电网设备的各细分市场来看，智能电表的市场规模最大的，2012年预计在82.5亿元左右。 2011年，中标国网智能电表招标项目的企业共有65家，2010年为76家。2011年，以中标数量来看，市场份额较为分散，中标份额大于5%的公司仅有四家，市场集中度不高。

　　中国智能变电站招标数量在2011 年已经开始出现明显加速现象。在2011 年输变电设备6 批招标中，智能变电站招标的数量逐批上升。截至到第六批，在集中招标的582 个站中，有162 个站是智能站，占比达到28%。2011 年实际建成的智能变电站约为75 个，预计2012年实际建成的智能变电站将超过300个。

　　在智能调度领域，不论是调控一体化、智能电网调度技术支持系统，还是大型集控站，国电南瑞和中国电科院都占据了主要的市场份额。“十二五”（2011-2015）期间，中国智能调度市场容量预计在年均20亿元左右的规模。

水清木华研究中心《2010-2012年中国智能电网设备细分市场研究报告》主要包括以下内容：

中国智能电网和智能电网设备发展概况；
智能电表、储能电池、数字化变电站、柔性输电、电动汽车充电设备和智能调度等市场的现状和预测；
中国智能电表市场发展概况，智能电表细分市场招标情况，风险与趋势；
14家智能电网设备企业的经营情况，中标情况，前景预测等。

　　另外，从智能电网建设进度和各领域投资规模来看，下一阶段的重点方向是智能变电站和智能电表，而智能变电站的建设又是重中之重。“十二五”期间，国家电网公司电网智能化投资的总额为2861.1 亿元，年均投资为572.2 亿元。

表：2011-2015年国家电网分环节投资规划（单位：十亿元）

According to the plan of State Grid Corporation of China (SGCC), 2011-2015 will be dedicated to all-round promotion of smart grid construction. But in fact, 2011 only saw expansion of pilot implementation, and the actual investment was about RMB 30 billion, which was less than the RMB 51.8 billion scheduled. It’s expected that 2012 will see the fastest growth in the smart grid investment during the “12th Five-Year Plan” period (2011-2015), and hence accelerated growth in related smart grid equipment market.

Among all the smart grid equipment market segments in China, smart meter has the largest market scale, which is expected to be about RMB 8.25 billion in 2012. In 2011, 65 enterprises won the smart meter bidding of SGCC, and in 2010 there were 76. According to the bidding volume won in 2011, the market share was dispersed, and there were only four enterprises each occupying more than 5%, indicating a rather low market concentration ratio.

The bidding volume of smart substation saw significantly accelerated growth in 2011. In the six power transmission and substation equipment biddings in 2011, the bidding volume of smart substation increased successively. Up to the sixth bidding, 162 of the 582 substations for centralized bidding were smart ones, accounting for 28%. 75 smart substations were built up in 2011, and more than 300 smart substations are expected to be built up in 2012.

In the field of smart scheduling, NARI Technology Development and China Electric Power Research Institute (EPRI) occupy the major market share in integrated regulation and control, smart grid scheduling technology support system and large-scale centralized control station. During the “12th Five-Year Plan” period, China’s smart scheduling market capacity is expected to be about RMB 2 billion annually.

The Report mainly covers the following contents:

   Development of smart grid and smart grid equipment in China;

   Current status and prospect of smart meter, energy storage battery, digital substation, flexible power transmission, electric vehicle charging equipment and smart scheduling markets;

   Development of smart meter market in China, bidding, risks and trends in smart meter market segments;

   Operation, bid winning and prospect of 14 smart grid equipment companies.

In addition, according to the smart grid construction progress and the scale of investment in various fields, the key direction of the next phase will be smart substation and smart meter, and the construction of smart substation will be the most important. During the "12th Five-Year Plan" period, the total investment of SGCC in smart grid will be RMB 286.11 billion, with annual investment of RMB 57.22 billion on average.

Investment Plan of State Grid Corporation of China, 2011-2015 (RMB bn)

前言
第一章中国智能电网设备发展概况
1.1 智能电网简介
1.2 中国智能电网建设进入全面建设阶段
1.3 智能电网设备受益于智能电网建设

第二章中国智能电表市场分析与预测
2.1智能电表定义
2.2相关政策
2.3国网智能电表招标要求
2.4智能电表市场现状
2.5智能电表细分招标市场
2.5.1 2级单相智能电表
2.5.2 1级三相智能电表
2.5.3 0.5S级三相智能电表
2.5.4 0.2S级三相智能电表
2.6智能电表市场风险与趋势
2.7 重点企业研究
2.7.1 科陆电子
2.7.2 威胜集团
2.7.3 浩宁达
2.7.4 长城开发

第三章中国储能电池市场分析及预测
3.1 中国储能电池发展现状
3.2 储能电池市场预测
3.3 重点企业研究
3.3.1 南都电源
3.3.2 亿纬锂能

第四章中国数字化变电站市场分析与预测
4.1 中国数字化变电站发展现状
4.1.1 什么是数字化变电站
4.1.2 中国数字化变电站发展概况
4.2 数字化变电站重点企业
4.2.1 国电南自
4.2.2 许继电气
4.2.3 南瑞继保

第五章中国柔性输电市场分析与预测
5.1 柔性输电简介
5.2 SVC在中国的应用
5.3 柔性输电市场预测
5.4 柔性输电典型企业
5.4.1 荣信股份
5.4.2 思源电气

第六章中国电动汽车充电设备市场分析及预测
6.1 中国电动汽车充电站市场
6.1.1 电动充电站建设状况
6.1.2 中国电动汽车充电站前景预测
6.2 重点企业关注——奥特迅

第七章中国智能调度市场分析及预测
7.1 电网调度相关知识
7.2 中国电网调度自动化现状
7.3 中国智能调度市场预测
7.4 重点企业关注
7.4.1 国电南瑞
7.4.2 东方电子

第八章综述

Preface
1. Development of Smart Grid Equipment in China
1.1 Smart Grid
1.2 China’s Smart Grid Construction has Entered Comprehensive Construction Stage
1.3 Smart Grid Equipment Benefits from Smart Grid Construction

2. China’s Smart Meter Market
2.1 Smart Meter
2.2 Policy
2.3 Smart Meter Bidding Requirements of SGCC
2.4 Smart Meter Market
2.5 Smart Meter Market Segments
2.5.1 2S Single-phase Smart Meter
2.5.2 1S Three-phase Smart Meter
2.5.3 0.5S Three-phase Smart Meter
2.5.4 0.2S Three-phase Smart Meter
2.6 Risks and Trends
2.7 Key Companies
2.7.1 Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd.
2.7.2 Wasion Group Holdings Limited
2.7.3 Shenzhen Haoningda Meters Co., Ltd.
2.7.4 Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd.

3. China’s Energy Storage Battery Market
3.1 Development of Energy Storage Battery in China
3.2 Prospect of Energy Storage Battery Market
3.3 Key Companies
3.3.1 Narada Power Source Co., Ltd.
3.3.2 EVE Energy Co., Ltd.

4. China’s Digital Substation Market
4.1 Development of Digital Substation in China
4.1.1 Definition
4.1.2 Development
4.2 Key Companies
4.2.1 Guodian Nanjing Automation Co., Ltd.
4.2.2 XJ Electric
4.2.3 NARI-Relays Electric Co., Ltd.

5. China’s Flexible Power Transmission Market
5.1 Flexible Power Transmission
5.2 SVC Application in China
5.3 Prospect of Flexible Power Transmission Market
5.4 Key Companies
5.4.1 RXPE
5.4.2 Sieyuan Electric

6. China’s Electric Vehicle Charging Equipment Market
6.1 China’s Electric Vehicle Charging Station Market
6.1.1 Construction
6.1.2 Prospect
6.2 Key Company – Shenzhen Auto Electric Power Plant Co., Ltd. (ATC)

7. China’s Smart Scheduling Market
7.1 Grid Scheduling
7.2 Grid Scheduling Automation in China
7.3 Prospect of China’s Smart Scheduling Market
7.4 Key Companies
7.4.1 NARI-TECH
7.4.2 Dongfang Electronics (DFE)

8. Summary

表：中国智能电网建设规划
表：2009-2011年中国智能电网主要建设项目
表：2011-2015年国家电网分环节智能化投资规划
图：2012-2020年国家电网一次设备和二次设备投资额预测
图：主要二次设备未来市场规模排名
图：单相智能电表和三相智能电表
表：2003-2012年中国智能电表相关政策
表：2011年国家电网招标新增要求
图：2011年国家电网评标评分权重
表：智能电表下游主要采购商
图：2010-2011年国网智能电表分批次中标情况
图：2010-2011年国网智能电表分产品中标情况
表：2010-2011年智能电能表中标占有率
图：2010-2011中国国家电网2级单相智能电能表中标情况（按批次分）
表：2010-2011年2级单相智能电能表中标占有率
图：2010-2011中国国家电网1级三相智能电能表中标情况（按批次分）
表：2010-2011年1级三相智能电能表各企业中标占有率
图：2010-2011中国国家电网0.5S级三相智能电能表中标情况（按批次分）
表：2010-2011年0.5S级三相智能电能表各企业中标占有率
图：2010-2011中国国家电网0.2S级三相智能电能表中标情况（按批次分）
表：2010-2011年0.2S级三相智能电能表各企业中标占有率
图：2010-2011国网智能电表招标中标企业行业集中度
表：智能电表主要A股上市公司扩产情况
表：科陆电子公司主要产品
图：2008-2011年科陆电子主营业收入及利润总额
图：2008-2011年科陆电子分行业营业收入
图：2008-2011年科陆电子电工仪器仪表行业分产品营业收入
图：2008-2011年科陆电子电工仪器仪表行业细分产品毛利率
表：2010-2011年科陆电子国网智能电表中标情况
图：2010-2011年科陆电子国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年科陆电子国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2011年威胜集团营业额及毛利
图：2008-2011年威胜集团分产品营业额
表：2010-2011年威胜集团国网智能电表中标情况
图：2010-2011年威胜集团国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年威胜集团国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2011年浩宁达营业收入及利润总额
图：2009-2011年浩宁达分产品营业收入
图：2009-2011年浩宁达分产品毛利率情况
图：2009-2011年浩宁达分地区营业收入
表：2010-2011年浩宁达国网智能电表中标情况
图：2010-2011年浩宁达国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年浩宁达国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2011年长城开发营业收入及利润总额
图：2009-2011年长城开发分产品营业收入
图：2009-2011长城开发电表产品营业收入
表：2010-2011年长城开发国网智能电表中标情况
图：2010-2011年长城开发国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年长城开发国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2011年南都电源主营业务收入和利润总额
表：2008-2011年南都电源（分地区）主营业务收入及占比
表：2010-2011年南都电源（分产品）主营业务收入及占比
表：2011-2013年南都电源主要产品产销情况预测
图：2008-2011年亿纬锂能主营业务收入和利润总额
表：2008-2011年亿纬锂能（分产品）主营业务收入及占比
表：2010-2011年亿纬锂能（分地区）主营业务收入及占比
图：2011年传统变电站自动化市场份额
表：2011年国家电网保护设备招标智能变电站概况
表：2011年国家电网设备集成招标变电站名单
图：2008-2011年国电南自主营业务收入和利润总额
表：2008-2011年国电南自（分产品）主营业务收入及占比
表：2008-2011年国电南自（分地区）主营业务收入及占比
图：2008-2011年许继电气主营业务收入和利润总额
表：2008-2011年许继电气（分产品）主营业务收入及占比
表：2008-2011年许继电气（分地区）主营业务收入及占比
表：南瑞继保数字化变电站重点项目
图：2007-2012年中国工业SVC市场容量预测
图：2008-2011年荣信股份主营业务收入和利润总额
表：2008-2011年荣信股份（分产品）主营业务收入及占比
表：2008-2011年荣信股份（分地区）主营业务收入及占比
图：2008-2011年思源电气主营业务收入和利润总额
表：2008-2011年思源电气（分产品）主营业务收入及占比
表：2008-2011年思源电气（分地区）主营业务收入及占比
表：2011年中国公交、公共充电设备投资结构
图：2008-2011年奥特迅主营业务收入和利润总额
表：2008-2011年奥特迅（分产品）主营业务收入及占比
表：2008-2011年奥特迅（分地区）主营业务收入及占比
图：2011年中国四大直流操作电源公司市场份额情况
表：智能调度十二五市场容量测算
图：2008-2011年国电南瑞主营业务收入和利润总额
表：2009-2011年国电南瑞（分产品）主营业务收入及占比
表：2009-2011年国电南瑞（分地区）主营业务收入及占比
图：2008-2011年东方电子主营业务收入和利润总额
表：2008-2011年东方电子（分产品）主营业务收入及占比
表：2008-2011年东方电子（分地区）主营业务收入及占比
表：2010-2011年中国智能电网设备主要公司经营指标对比

China’s Smart Grid Construction Plan
China’s Key Smart Grid Construction Projects, 2009-2011
Smart Grid Investment Plan of SGCC, 2011-2015
Primary Equipment and Secondary Equipment Investment of SGCC, 2012-2020E
Ranking of Key Secondary Equipment by Market Size
Single-phase Smart Meter and Three-phase Smart Meter
Smart Meter Policies in China, 2003-2012
New Bidding Rules of SGCC, 2011
Bid Appraisal Scoring Structure of SGCC, 2011
Main Purchasers of Smart Meter
SGCC Smart Meter Bid Winning Results by Batch, 2010-2011
SGCC Smart Meter Bid Winning Results by Product, 2010-2011
SGCC Smart Meter Bid Winning Results by Winner, 2010-2011
SGCC 2S Single-phase Smart Meter Bid Winning Results by Batch, 2010-2011
SGCC 2S Single-phase Smart Meter Bid Winning Results by Winner, 2010-2011
SGCC 1S Three-phase Smart Meter Bid Winning Results by Batch, 2010-2011
SGCC 1S Three-phase Smart Meter Bid Winning Results by Winner, 2010-2011
SGCC 0.5S Three-phase Smart Meter Bid Winning Results by Batch, 2010-2011
SGCC 0.5S Three-phase Smart Meter Bid Winning Results by Winner, 2010-2011
SGCC 0.2S Three-phase Smart Meter Bid Winning Results by Batch, 2010-2011
SGCC 0.2S Three-phase Smart Meter Bid Winning Results by Winner, 2010-2011
Industry Concentration of SGCC Smart Meter Bid Winning Enterprises, 2010-2011
Capacity Expansion of Major A Share Listed Smart Meter Companies
Main Products of Shenzhen Clou Electronics
Operating Revenue and Total Profit of Shenzhen Clou Electronics, 2008-2011
Operating Revenue of Shenzhen Clou Electronics by Industry, 2008-2011
Operating Revenue of Electronic Instrument and Meter Business of Shenzhen Clou Electronics by Product, 2008-2011
Gross Margin of Electronic Instrument and Meter Business of Shenzhen Clou Electronics by Product, 2008-2011
SGCC Smart Meter Bidding Won by Shenzhen Clou Electronics, 2010-2011
Volume of SGCC Smart Meter Bidding Won by Shenzhen Clou Electronics by Type of Smart Meter and Batch of Bidding, 2010-2011
Share of SGCC Smart Meter Bidding Won by Shenzhen Clou Electronics by Type of Smart Meter and Batch of Bidding, 2010-2011
Turnover and Gross Profit of Wasion Group, 2008-2011
Turnover of Wasion Group by Product, 2008-2011
SGCC Smart Meter Bidding Won by Wasion Group, 2010-2011
Volume of SGCC Smart Meter Bidding Won by Wasion Group by Type of Smart Meter and Batch of Bidding, 2010-2011
Share of SGCC Smart Meter Bidding Won by Wasion Group by Type of Smart Meter and Batch of Bidding, 2010-2011
Operating Revenue and Total Profit of Shenzhen Haoningda Meters, 2008-2011
Operating Revenue of Shenzhen Haoningda Meters by Product, 2009-2011
Gross Margin of Shenzhen Haoningda Meters by Product, 2009-2011
Operating Revenue of Shenzhen Haoningda Meters by Region, 2009-2011
SGCC Smart Meter Bidding Won by Shenzhen Haoningda Meters, 2010-2011
Volume of SGCC Smart Meter Bidding Won by Shenzhen Haoningda Meters by Type of Smart Meter and Batch of Bidding, 2010-2011
Share of SGCC Smart Meter Bidding Won by Shenzhen Haoningda Meters by Type of Smart Meter and Batch of Bidding, 2010-2011
Operating Revenue and Total Profit of Shenzhen Kaifa Technology, 2008-2011
Operating Revenue of Shenzhen Kaifa Technology by Product, 2009-2011
Operating Revenue of Electricity Meter of Shenzhen Kaifa Technology, 2009-2011
SGCC Smart Meter Bidding Won by Shenzhen Kaifa Technology, 2010-2011
Volume of SGCC Smart Meter Bidding Won by Shenzhen Kaifa Technology by Type of Smart Meter and Batch of Bidding, 2010-2011
Share of SGCC Smart Meter Bidding Won by Shenzhen Kaifa Technology by Type of Smart Meter and Batch of Bidding, 2010-2011
Operating Revenue and Total Profit of Narada Power Source, 2008-2011
Operating Revenue of Narada Power Source by Region, 2008-2011
Operating Revenue of Narada Power Source by Product, 2010-2011
Production and Sales of Narada Power Source by Product, 2011-2013E
Operating Revenue and Total Profit of EVE Energy, 2008-2011
Operating Revenue of EVE Energy by Product, 2008-2011
Operating Revenue of EVE Energy by Region, 2010-2011
Traditional Substation Automation Market Share, 2011
Smart Substation in SGCC Protective Equipment Bidding, 2011
List of Substations in SGCC Equipment Integration Bidding, 2011
Operating Revenue and Total Profit of Guodian Nanjing Automation, 2008-2011
Operating Revenue of Guodian Nanjing Automation by Product, 2008-2011
Operating Revenue of Guodian Nanjing Automation by Region, 2008-2011
Operating Revenue and Total Profit of XJ Electric, 2008-2011
Operating Revenue of XJ Electric by Product, 2008-2011
Operating Revenue of XJ Electric by Region, 2008-2011
Key Digital Substation Project of NARI-Relays Electric
China’s Industrial SVC Market Capacity, 2007-2012E
Operating Revenue and Total Profit of RXPE, 2008-2011
Operating Revenue of RXPE by Product, 2008-2011
Operating Revenue of RXPE by Region, 2008-2011
Operating Revenue and Total Profit of Sieyuan Electric, 2008-2011
Operating Revenue of Sieyuan Electric by Product, 2008-2011
Operating Revenue of Sieyuan Electric by Region, 2008-2011
Public Transportation and Public Charging Equipment Investment Structure in China, 2011
Operating Revenue and Total Profit of ATC, 2008-2011
Operating Revenue of ATC by Product, 2008-2011
Operating Revenue of ATC by Region, 2008-2011
Market Shares of China’s Top Four DC Operation Power Supply Equipment Companies, 2011
Smart Scheduling Market Capacity in China during the 12th Five-Year Plan Period (2011-2015)
Operating Revenue and Total Profit of NARI-TECH, 2008-2011
Operating Revenue of NARI-TECH by Product, 2009-2011
Operating Revenue of NARI-TECH by Region, 2009-2011
Operating Revenue and Total Profit of DFE, 2008-2011
Operating Revenue of DFE by Product, 2008-2011
Operating Revenue of DFE by Region, 2008-2011
Operating Indicators of Main Smart Grid Equipment Companies in China, 2010-2011