2011-2012年中国电视剧行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　中国电视剧行业是政策敏感型行业。2006-2010年，中国电视剧交易额从48.5亿元增长到59.2亿元，年复合增长率只有5.11%。随着中国电视剧行业的相关政策放宽以及各种扶持政策的出台，电视剧产业得到了迅速发展。2011年，中国实现电视剧交易总额76.0亿元，同比增长28.37%。目前，中国电视剧整体供大于求；但精品剧依然供不应求，价格节节攀升。

　　在电视剧制作领域，中国电视剧制作机构数量众多，市场集中度低。截止2011年，中国共有电视剧制作机构4678家，其中前十名电视剧制作机构电视剧产量仅为11.0%。

表： 2011年中国前十名影视制作机构及市场份额

　　目前，中国有实力的电视剧制作机构在市场需求的带动下，开始走精品路线，通过在制作模式、营销模式等方面的创新，有效地提高了公司盈利水平。同时各大公司纷纷涉足资本市场，为后续发展提供资金支持。

　　华谊兄弟在电视剧制作环节采用了工作室模式，该模式运转灵活，在迅速扩大生产规模同时有效提升电视剧质量；在营销环节，华谊坚持定向输出的营销策略，同时积极开拓海外市场为公司开拓新的利润增长点。

　　华策影视在制作环节引入剧本为核心创作模式和开放式制作模式，保证了所产电视剧的可观赏性及与市场的适应性。在营销模式方面华策采取地面和卫星普发、独家或几家卫星买断、卫星加地面买断、预购发行、定制合作等各种创新营销模式。

　　海润影视将在北京、上海、青岛建设影视基地，同时设立演艺培训学校，向产业链上游延伸，提升公司盈利水平，同时积极筹备赴港上市。

　　在电视剧播出方面，电视台依然是中国电视剧的主要播出渠道，其市场份额超过90%，在各级电视台中省级卫视逐渐超越央视成为实力最强的电视剧买家。视频网站等新媒体所占市场份额较低，但发展速度很快，已进入寡头垄断竞争阶段，2010-2011年优酷、土豆和搜狐视频市场份额名列前三；同时部分视频网站开始涉足电视剧制作领域，向产业链上游延伸。

　　引进剧方面，在中国各种政策的限制下引进量总体有所下滑，但个别剧种引进量快速增长。2011年，泰剧凭借其高性价比优势迅速在中国蹿红，市场份额超越韩剧成为仅次于港剧的第二大剧种。

TV drama industry is a policy-sensitive sector in China. From 2006 to 2010, the value of Chinese drama transactions increased from RMB4.85 billion to RMB5.92 billion, with a CAGR of just 5.11%. As the relevant policies relax as well as a variety of supportive policies are issued, China TV drama industry has been developing rapidly. In 2011, the transacted value of dramas in China reached RMB7.6 billion, up 28.37% from a year earlier. Presently, Chinese TV dramas are oversupplied, while excellent works are still in short supply, with the prices ever rising.

In the field of drama production, there are numerous Chinese drama production institutions, with a low market concentration degree. By 2011, there had been 4,678 drama production agencies in China, of which top 10 ones only contributed 11% to the output.

Top 10 Film and Television Production Institutions and Their Market Share in China, 2011

At present, driven by the market demand, some powerful Chinese drama production institutions start to adopt the high-quality strategy. Through the innovations in production and marketing, they raise profitability effectively. Major companies have set foot in the capital market to provide financial support for the future development.

For TV drama production, Huayi Brothers employs the studio model, which runs flexibly. It can not only rapidly expand the production scale, but also enhance the TV drama quality. For marketing, Huayi adheres to the target marketing strategy, and actively explores overseas markets to seek new profit drivers.

In production, Huace introduces the creation model centering scripts and open production model to ensure view and enjoyment as well as market adaptability. As far as the marketing is concerned, Huace distributes its TV dramas by terrestrial and satellite TV stations, exclusive models, buyout models, pre-order models and customized models.

Hai Run will build film & TV bases in Beijing, Shanghai and Qingdao, and it will establish a performing arts training school to extend into the upstream industry chain for raising profitability. Moreover, it is also actively preparing for IPO in Hong Kong.

As for the TV broadcasting, TV stations are still the main broadcasting channels for TV dramas in China, with over 90% market share. Provincial TV stations have surpassed CCTV to become the most powerful TV drama buyers. Video websites and other new media have lower market share, but they develop quickly and have entered the oligopolistic competition stage. In 2010 and 2011, Youku, Tudou and Sohu TV ranked the top 3 by market share. Some video websites have begun to tap into TV drama production, extending towards the upstream industrial chain.

Restricted by China’s various policies, the introduced foreign TV dramas have seen decline as a whole. However, some types of overseas TV dramas have witnessed fast growth. In 2011, Thailand dramas became popular in China quickly with high performance-price ratio, exceeding South Korean dramas to take the second place following Hong Kong dramas.

第一章中国电视剧行业概述
1.1主管部门
1.1.1中共中央宣传部
1.1.2国家广播电视电影总局
1.1.3文化部
1.1.4新闻出版总署
1.2发展环境
1.2.1相关政策法规
1.2.2监管体制
1.3产业链分析
1.3.1产业链
1.3.2上下游行业关联性
1.4运营模式
1.4.1制作模式
1.4.2营销模式及分销体系
第二章中国电视剧制作市场
2.1发展现状
2.2.1市场规模
2.2.2单集售价
2.1生产情况
2.2需求情况
2.2.1宏观背景
2.2.2电视台电视剧需求情况
2.2.3新媒体电视剧需求情况
2.3 中国电视剧制造环节竞争格局
2.3.1企业竞争
2.3.2区域竞争
2.4华谊兄弟（Huayi Brothers Media Corporation）
2.4.1公司介绍
2.4.2运营情况
2.4.3发展前景及战略
2.5华策影视（Zhejiang Huace Film & Tv CO., LTD）
2.5.1公司介绍
2.5.2运营情况
2.5.3竞争优势
2.5.4发展前景及战略
2.6海润影视（Zhejiang Hai Run Movies &TV CO., LTD）
2.6.1公司介绍
2.6.2运营情况
2.6.3发展前景及战略
2.7华录百纳（Beijing HualuBaina Film&Tv CO.,LTD. ）
2.7.1公司介绍
2.7.2运营情况
2.7.3销售模式
2.7.4发展前景及战略
2.8新文化传媒（Shanghai New Culture Media Group Co.，LTD.）
2.8.1公司介绍
2.8.2运营情况
2.8.3竞争优势
2.8.4发展前景及战略
2.9央视下属单位
2.9.1中视传媒股份有限公司（CTV）
2.9.2中国国际电视总公司（CITVC）
2.9.3中国电视剧制作中心（CTPC）
2.10视频网站
2.10.1自制剧产生背景
2.10.2自制剧发展现状
本章小结

第三章中国电视剧播出市场
3.1播出行业概述
3.2电视台
3.2.1发展现状
3.2.2竞争情况
3.3视频网站
3.3.1发展现状
3.3.2竞争情况
3.3.3发展战略
本章小结

第四章中国引进剧行业发展现状
4.1政策环境
4.2发展现状
4.3引进剧与国产剧竞争情况
4.4引进剧间竞争情况
4.4.1市场格局
4.4.2港剧
4.4.3韩剧
4.4.4泰剧
本章小结

1 Overview of China TV Drama Industry
1.1 Authorities
1.1.1 The Department of Publicity of the Communist Party of China (CPC) Central Committee
1.1.2 Film Administration Bureau of State Administration of Radio, Film and Television (SARFT)
1.1.3 Ministry of Culture of The People’s Republic of China
1.1.4 General Administration of Press and Publication of People’s Republic of China
1.2 Environment for Development
1.2.1 Policies and Regulations
1.2.2 Supervisory System
1.3 Analysis of Industrial Chain
1.3.1 Industrial Chain
1.3.2 Relevance of Upstream & Downstream Sectors
1.4 Mode of Operation
1.4.1 Production Model
1.4.2 Marketing Model and Distribution System

2 China TV Drama Production Market
2.1 Status Quo
2.2.1 Market Size
2.2.2 Single-Episode Price
2.1 Production
2.2 Demand
2.2.1 Macro Background
2.2.2 TV Station
2.2.3 New Media
2.3 Competition Pattern
2.3.1 Competition of Companies
2.3.2 Regional Competition
2.4 Huayi Brothers Media Corporation
2.4.1 Profile
2.4.2 Operation
2.4.3 Prospects and Strategies
2.5 Zhejiang Huace Film & TV Co., Ltd.
2.5.1 Profile
2.5.2 Operation
2.5.3 Competitive Edge
2.5.4 Prospects and Strategies
2.6 Zhejiang Hai Run Movies &TV Co., Ltd.
2.6.1 Profile
2.6.2 Operation
2.6.3 Prospects and Strategies
2.7 Beijing HualuBaina Film & TV Co., Ltd.
2.7.1 Profile
2.7.2 Operation
2.7.3 Sales Model
2.7.4 Prospects and Strategies
2.8 Shanghai New Culture Media Group Co., Ltd.
2.8.1 Profile
2.8.2 Operation
2.8.3 Competitive Edge
2.8.4 Prospects and Strategies
2.9 Subordinate Units of CCTV
2.9.1 CTV
2.9.2 CITVC
2.9.3 CTPC
2.10 Video Websites
2.10.1 Backdrop of Self-made Drama
2.10.2 Development Status of Self-made Drama
Summary

3 China TV Drama Broadcast Market
3.1 Overview of Broadcast Industry
3.2 TV Station
3.2.1 Status Quo
3.2.2 Competition
3.3 Video Websites
3.3.1 Status Quo
3.3.2 Competition
3.3.3 Strategy
Summary

4 Development of China Introduced TV Drama Industry
4.1 Policy Environment
4.2 Current Development
4.3 Competition between Introduced TV Dramas with Home-made TV Dramas
4.4 Competition of Introduced Dramas
4.4.1 Competition Pattern
4.4.2 Hong Kong TV Dramas
4.4.3 Korean TV Dramas
4.4.4 Thai TVB TV Dramas
Summary

表：2005-2012年中国电视剧产业相关政策法规
图：中国电视剧产业链
表：不同国家电视剧制作模式
表：不同国家电视剧营销模式
图：2006-2011年中国电视剧交易额
图：2007-2011年部分热播剧单集售价（不含网络版权收入）
图：2006-2011年中国国产电视剧部数及集数
图：2008-2011年中国国产电视剧类型结构（按题材）
图：2006-2010年中国城乡居民人均可支配收入
图：2006-2010年中国城乡居民人均文教娱乐类支出
图：2005-2010年中国电视节目播出时间及增长率
图：2005-2010年中国电视综合人口覆盖率
图：2001-2010年中国电视广告收入、电视剧交易总额及其在广告收入中占比
图：2006-2012年央视黄金资源广告招标预售总额
表：2007-2010年18:00-24:00 时段中国电视剧播出情况
图：实现独播后中国电视台优秀电视剧需求量
图：2006-2011年中国网络用户，网络视频用户和网络覆盖率
表：2006-2011年中国部分精品剧网络版权价格
图：2006-2011年中国持有《广播电视节目制作经营许可证》及《电视剧制作许可证（甲种）》机构数量
表：2010-2011年中国前十名影视制作机构市场份额
图：2011年中国电视剧备案公示集数地域分布
图：2011年中国电视剧发行许可部数区域分布
图：华谊兄弟业务模块
图：华谊兄弟电视剧事业部组织结构图
图：2006-2011年华谊兄弟营业收入及净利润
图：2006-2011年华谊兄弟电视剧业务营业收入及毛利率
图：2006-2011年华谊兄弟发行许可电视剧部数及集数
表：2012年华谊兄弟计划发行电视剧
图：2009-2011年华策影视电视剧业务销售收入及毛利率
图：2007-2011年华策影视营业收入及净利润
图：2011年上半年华策影视主营业务收入结构（分区域）
表：2006-2010年华策影视取得国产剧和合拍剧发行许可证情况
表：2006-2010年华策影视引进国外电视剧情况
表：华策影视编剧资源
表：2009 -2011年海润影视获发行许可证电视剧数量及市场份额
表：华录百纳子公司及其业务
表：华录百纳部分获奖电视剧
图：2008-2011年华录百纳获发行许可证电视剧部数与集数
图：2008-2011年华录百纳营业收入及净利润
表：2008-2011年华录百纳主营业务收入结构
图：2008-2011年华录百纳电视剧业务营业收入及毛利率
图：华录百纳销售模式示意图
图：华录百纳电视剧发行方案
表： 2014年前华录百纳发展规划
表：新文化传媒下属子公司及其业务
图：2009-2011年新文化传媒营业收入及净利润
图：2009-2011年新文化传媒主营业务收入结构（分产品）
图：2009-2011年新文化传媒主营业务收入结构（分摄制方式）
图：2009-2011年新文化传媒电视剧业务营业收入及毛利率
表：2009-2011年新文化传媒电视剧制作市场份额
表：2009-2011年新文化传媒电视剧发行市场份额
图：新文化传媒市场需求获取途径
图：新闻传媒运营模式
图：2009-2011年中视传媒影视业务收入及毛利率
图：2007-2011年中国视频网站人口覆盖率
表：2005-2011年中国部分著名视频网站自制剧业务发展情况
表：2009-2011年中国电视剧制作机构毛利率
表：2009年中国电视剧制作公司各销售渠道销售收入市场份额
图：2005-2010年中国电视台及电视频道数量
表：2011-2012年部分省级卫视广告收入及电视剧引进数量
图：2009-2010年各级电视频道广告收入增幅
表：2009-2010年各级频道收视市场份额
图：2011年上半年中国电视收视率前十名点视频道收视率和收视份额
图：2006-2011年中国视频网站广告收入及市场规模
图：2010年中国视频网站市场份额
图：2011年四季度中国视频网站市场份额
表：2011年前三季度营业收入前八名视频网站营业收入及用户人数
表：2012年中国视频网站发展战略
表：2010-2011年中国视频网站市场份额
图：2008-2011年中国引进电视剧数量
图：2008-2011年中国大陆各种引进剧数量
图：2008-2011年中国许可发行电视剧结构
图：2008-2011年中国各引进剧市场份额
表：2008-2011年中国各种引进剧数量

Policies on TV Dramas Industry of China, 2005-2012
China TV Dramas Industry Chain
Production Models of TV Dramas in Different Countries
Marketing Models of TV Dramas in Different Countries
Transaction Value of TV Dramas in China, 2006-2011
Single-episode Price of Hit Dramas (Exclusive of Network Copyright Income), 2007-2011
Number of Dramas and Episodes of Home-made TV Dramas In China, 2006-2011
Structure of Home-made TV Dramas by Theme, 2008-2011
Per Capita Disposable Income of Urban and Rural Residents in China, 2006-2010
Per Capita Expenditure of Urban and Rural Residents on Culture, Education and Entertainment in China, 2006-2010
Broadcast Time and Growth Rate of TV Programs in China, 2005-2010
TV Population Coverage in China, 2005-2010
China's Television Advertising Revenue, Total Transactions of TV Dramas and Its Share of Advertising Revenue, 2001-2010
Total Tender Pre-Sale of CCTV’s Prime-time Advertising, 2006-2012
Broadcast Situation of TV Dramas In the Period of 18:00-24:00 in China, 2007-2010
Demand for Outstanding TV Dramas before and after Independent Broadcast of Chinese TV Stations
Number of Network Users, Network Video Users and Network Coverage in China, 2006-2011
Internet Copyright Price of Outstanding TV Dramas in China, 2006-2011
Number of Institutions with Radio and Television Program Production and Business Licenses and TV Play Production License (Class A) in China, 2006-2011
Market Share of Top10 Film & TV Production Agencies in China, 2010-2011
Number of TV Drama Episodes on Record of Publicity by Region in China, 2011
Number of TV Dramas with Distribution License by Region in China, 2011
Business Model of Huayi Brother Media
Organization of TV Dramas Department of Huayi Brother
Operating Revenue and Net Income of Huayi Brother Media, 2006-2011
Operating Revenue and Gross Margin of TV Dramas Business of Huayi Brother Media, 2006-2011
Number of TV Dramas with Distribution License of Huayi Brother Media, 2006-2011
TV Dramas to be Distributed by Huayi, 2012
Operating Revenue and Gross Margin of TV Dramas Business of Huace Film & TV, 2009-2011
Operating Revenue and Net Income of TV Dramas and Film Business of Huace Film & TV, 2007-2011
Operating Revenue Breakdown of Huace Film & TV by Region, H1 2011
Distribution Licenses Obtained by Huace Film & TV for Home-made Dramas and Joint Production Dramas, 2006-2010
Introduction of Foreign TV Dramas by Huace Film & TV, 2006-2010
Screenwriter Resources of Huace Film & TV
Number of TV Dramas with Distribution License and Its Market Share of Zhejiang Hai Run Movies &TV, 2009-2011
Subsidiaries and Businesses of Beijing HualuBaina Film & TV
Award Winning TV Dramas of Beijing HualuBaina Film &TV, 2004-2010
Number of Dramas and Episodes of TV Dramas with Distribution License of Beijing HualuBaina Film & TV, 2008-2011
Operating Revenue and Net Income of Beijing HualuBaina Film & TV, 2008-2011
Operating Revenue Breakdown of Beijing HualuBaina Film &TV, 2008-2011
Operating Revenue and Gross Margin of TV Dramas Business of Beijing HualuBaina Film & TV, 2008-2011
Sales Model Diagram of Beijing HualuBaina Film & TV
TV Dramas Distribution Program of HualuBaina Film & TV
Development Planning of HualuBaina Film & TV before 2014
Subsidiaries and Businesses of Shanghai New Culture Media Group
Operating Revenue and Net Income of Shanghai New Culture Media Group, 2009-2011
Operating Revenue Breakdown of Shanghai New Culture Media Group by Product, 2009-2011
Operating Revenue Breakdown of Shanghai New Culture Media Group by Shooting Mode, 2009-2011
Operating Revenue and Gross Margin of TV Dramas Business of Shanghai New Culture Media Group, 2009-2011
Market Share of TV Dramas Production Business of Shanghai New Culture Media Group, 2009-2011
Market Share of TV Dramas Distribution Business of Shanghai New Culture Media Group, 2009-2011
Ways of Shanghai New Culture Media Group to Gain Market Demand
Operation Model of Shanghai New Culture Media Group
Operating Revenue and Gross Margin of TV Dramas and Film Business of CTV, 2009-2011
Video Website Population Coverage in China, 2007-2011
Development of Some Famous Video Sites’ Self-made Drama Business in China, 2005-2011
Gross Margin of TV Dramas Producers in China, 2009-2011
Sales and Market Share of TV Dramas Production Companies by Sales Channels, 2009
Number of TV Station and TV Channels in China, 2005-2010
TV Ad Revenue and TV Dramas Introduced of Some Provincial Satellite TV Stations, 2011-2012
Growth Rate of Ad Revenue of All Levels of TV Channels, 2009-2010
Audience Market Share of All Levels of TV Channels, 2009-2010
Ratings and Audience Share of Top10 Channels in China, H1 2011
Ad Revenue and Market Size of Video Websites in China, 2006-2011
Market Share of Video Websites in China, 2010
Market Share of Video Websites in China, Q4 2011
Operating Revenue and Number of Users of Top8 Video Websites, Q1-Q3, 2011
Development Strategies of Video Websites in China, 2012
Market Share of Video Websites in China, 2010-2011
Number of Introduced TV Dramas in China, 2008-2011
Number of Different Introduced TV Dramas in China, 2008-2011
Structure of TV Dramas with Distribution License, 2008-2011
Market Share of Different Introduced TV Dramas in China, 2008-2011
Number of Different Introduced TV Dramas in China, 2008-2011