2011-2012年全球及中国血液透析行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　血液透析（Hemodialysis）是血液净化技术的一种，主要用于晚期肾病患者的治疗。1990-2010年全球透析人数年均复合增长率在9%以上，其中2010年达202.9万人。由于血液透析费用较高，透析人群主要集中在欧美等发达地区，2011年美国、欧盟、日本透析人数之和占全球透析总人数的50%以上。

　　虽然发展中国家透析人数相对较少，但是增长迅速。近十年，中国、印度、巴西等国透析人数增长率达15%以上，远高于欧美3%-5%的水平。而且，发展中国家目前晚期肾病患者接受透析治疗的比例仅为10%左右，远低于欧美80%左右的水平，随着发展中国家医保范围的扩大以及国民收入的提高，预计透析人数在较长的时期内仍将保持快速的增长。

　　血液透析行业包括血液透析服务和血液透析设备两部分，2010-2011年两者市场规模比例一直保持在5.2:1。2010年，全球血液透析服务市场规模约为588亿美元，主要集中在北美、欧洲、日本等发达地区。其中欧洲血液透析服务以公立机构为主，而美国和日本以私人运营机构为主。目前全球提供血液透析服务的企业主要有费森尤斯医疗、DaVita、Kuratorium等，2010年三者服务的透析人数之和约35万人。

　　全球血液透析设备市场集中度较高，主要由欧美企业占有。2010年，全球透析设备市场前三名生产商分别为德国费森尤斯医疗、美国百特和瑞典金宝。

　　费森尤斯医疗是全球最大的血液透析设备生产商，也是最大的血液透析服务提供者。截止2011年底，费森尤斯医疗在全球建立了2898个透析中心，服务全球23.3万名肾病患者。美国百特是全球最大的腹膜透析设备生产商，2010年在腹膜透析市场占有72%的市场份额。

　　中国为血液透析需求大国，2011年血透人数约占全球的7.4%。由于技术落后，血液透析设备基本依赖进口，2011年费森尤斯医疗、瑞典金宝等进口产品在中国血透设备市场占有率高达80%。

　　中国主要的血液透析设备生产企业，即威高集团、江苏朗生生命科技有限公司、广州市暨华医疗器械有限公司等虽然其产品技术和质量已有较大提升，但产品竞争力仍较弱，很难打入国内重点医院（特别是三甲医院），但部分产品已远销沙特阿拉伯、印度尼西亚及古巴等国家。

水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国血液透析行业研究报告》主要包括以下几个内容：

全球血液透析人数及分布情况；
全球血液透析设备及服务市场发展现状、竞争格局及发展趋势；
中国血液透析行业市场规模、竞争格局及发展预测；
中国血液透析设备进出口数量、金额及国家或地区；
全球及中国血液透析设备细分市场现状及竞争格局；
全球及中国主要血液透析产品供应商的经营情况、发展前景及优势。

Hemodialysis is a blood purification technology mainly used for the treatment of end-stage renal disease (ESRD) patients. The global hemodialysis population grew at a CAGR of over 9% in 1990-2010, reaching 2.029 million in 2010. Due to the high cost, the dialysis population is principally concentrated in developed regions such as Europe and the United States. In 2011, the United States, Europe Union and Japan accounted for over 50% of the global dialysis population.

The dialysis population is relatively small in developing countries, but has been growing fast. In the last decade, the number of dialysis patients in China, India and Brazil rose at a rate of more than 15%, far higher than 3%-5% in Europe and the United States. Moreover, barely 10% of ESRD patients are on hemodialysis in developing countries, much lower than 80% in Europe and the United States. Along with the expansion of health insurance coverage and the rise in national income in developing countries, the number of dialysis patients is expected to grow rapidly in a relatively long period.

The hemodialysis industry is composed of hemodialysis service and hemodialysis equipment sectors, with the ratio of market size maintaining 5.2:1 in 2010-2011. In 2010, the global market size of hemodialysis service approximated USD58.8 billion, mainly concentrated in developed regions like North America, Europe and Japan. The hemodialysis service is principally provided by public institutions in Europe, but by private agencies in the U.S. and Japan. Presently, the global leading providers of hemodialysis service include Fresenius Medical Care, DaVita and Kuratorium which served a total of 350,000 dialysis patients in 2010.

The global hemodialysis equipment market features a high concentration ratio and is mainly occupied by European and American enterprises. In 2010, the global top 3 dialysis equipment manufacturers were German Fresenius Medical Care, American Baxter and Swedish Gambro.

Fresenius Medical Care is the world’s largest provider of hemodialysis equipment and service. As of the end of 2011, it set up 2,898 dialysis centers and served 233,000 patients with renal disease. Baxter, the world’s largest manufacturer of peritoneal dialysis equipment, accounted for 72% of the peritoneal dialysis market share in 2010.

China witnesses the mounting demand for hemodialysis therapy, and made up around 7.4% of the global hemodialysis population in 2011. Because of technical backwardness, hemodialysis equipment in China mainly relies on imports. The products imported from companies including Fresenius Medical Care and Gambro occupied up to 80% of the hemodialysis equipment in the Chinese market.

The major domestic hemodialysis equipment manufacturers include Weigao Holding, Jiangsu Lengthen Life Science and Technology, and Jihua Medical Apparatus and Instruments which have greatly improved their product technology and quality, but not competitiveness, and have difficulty in entering the domestic key hospitals (especially third-level and first-class hospitals). However, some of their products have been exported to Saudi Arabia, Indonesia and Cuba.

It is in the report that covers the followings.

   The number of hemodialysis patients and distribution in the world;

   Status quo, competition and development trend of global hemodialysis equipment and service market;

   Market size, competitive landscape and forecast of Chinese hemodialysis industry;

   Import & export volume, value, countries or regions of Chinese hemodialysis equipment;

   Current situation and competition structure of global and China hemodialysis equipment market segments;

   Operation, development prospects and advantages of major hemodialysis product providers at home and abroad.

第一章血液透析行业概述
1.1 定义
1.2 血液透析设备
1.3 血液透析服务
1.3.1 透析中心血透
1.3.2 家庭血液透析
1.4 产业链

第二章全球血液透析市场分析
2.1 透析人群
2.2 发展现状
2.3 血液透析设备市场
2.4 血液透析服务市场
2.5 透析费用分析
2.6 发展趋势

第三章中国血液透析市场分析
3.1 发展现状
3.2 政策环境
3.3 竞争格局
3.4 市场规模
3.5 市场预测
3.5.1 血液透析人群增大
3.5.2 透析治疗比例稳步提高

第四章中国血液透析设备进出口分析
4.1进口分析
4.2 出口分析

第五章血液透析细分市场分析
5.1 透析机
5.2 腹膜透析设备
5.3 透析器
5.4 透析回路管
5.5 透析浓缩液
5.6 家庭用血液透析机
5.7 血液透析膜

第六章国外标杆生产企业分析
6.1费森尤斯医疗用品有限公司
6.1.1 公司简介
6.1.2 经营分析
6.1.3 血液透析服务
6.1.4 血液透析产品
6.1.5 动态发展
6.1.6 在华经营状况
6.2日本日机装株式会社
6.2.1 公司简介
6.2.2 血液透析业务经营状况
6.2.3 在华经营状况
6.3百特国际有限公司
6.3.1 公司简介
6.3.2 血液透析业务经营状况
6.3.3 在华经营状况
6.4瑞典金宝公司
6.4.1 公司简介
6.4.2 经营状况
6.4.3 发展动态
6.4.4 在华经营状况
6.5 日本旭化成株式会社
6.5.1 公司简介
6.5.2 血液透析业务经营状况
6.5.3 发展动态
6.5.4 在华经营状况
6.6 日本尼普洛
6.6.1 公司简介
6.6.2 在华经营情况
6.6.3 在华发展情况
6.7 德国贝朗
6.7.1 公司简介
6.7.2 血液透析业务
6.7.3 在华发展情况
6.8 美国Nxstage
6.8.1 公司简介
6.8.2 经营情况
6.8.3 便携式血液透析机业务

第七章国内标杆生产企业分析
7.1 威高股份
7.1.1 公司简介
7.1.2 经营状况
7.1.3 血液透析业务
7.1.4 发展前景
7.2 广州市暨华医疗器械有限公司
7.2.1 公司简介
7.2.2 血液透析业务经营状况
7.3 贝恩医疗设备（广州）有限公司
7.3.1 公司简介
7.3.2经营状况
7.4 北京联合捷然生物科技有限公司
7.4.1 公司简介
7.4.2 经营状况
7.5 江苏朗生生命科技有限公司
7.5.1 公司简介
7.5.2 经营状况
7.5.3 发展前景
7.6 广州康盛生物科技有限公司
7.6.1 公司简介
7.6.2 经营情况

1. Overview of Hemodialysis Industry
1.1 Definition
1.2 Hemodialysis Device
1.3 Hemodialysis Service
1.3.1 In-center Hemodialysis
1.3.2 Home Hemodialysis
1.4 Industry Chain

2. Global Hemodialysis Market
2.1 Dialysis Population
2.2 Status Quo
2.3 Hemodialysis Device Market
2.4 Hemodialysis Service Market
2.5 Dialysis Cost
2.6 Development Tendency

3. Chinese Hemodialysis Market
3.1 Status Quo
3.2 Policy Environment
3.3 Competition Pattern
3.4 Market Size
3.5 Market Prospect
3.5.1 Increased Population Accepting Hemodialysis Therapy
3.5.2 Stable Improvement in Dialysis Treatment Rate

4. Import and Export of Hemodialysis Device in China
4.1 Import
4.2 Export

5. Hemodialysis Market Segments
5.1 Dialysis Machines
5.2 Peritoneal Dialysis Machines
5.3 Dialyzers
5.4 Bloodlines
5.5 Hemodialysis Concentrates, Dialysate
5.6 Hemodialysis Machine for Family Use
5.7 Membrane for Hemodialysis

6. Foreign Manufacturers
6.1 Fresenius Medical Care
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Dialysis Services
6.1.4 Dialysis Products
6.1.5 Development
6.1.6 Operation in China
6.2 Nikkiso
6.2.1 Profile
6.2.2 Hemodialysis Business
6.2.3 Operation in China
6.3 Baxter International
6.3.1 Profile
6.3.2 Hemodialysis Business
6.3.3 Operation in China
6.4 Gambro
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development Tendency
6.4.4 Operation in China
6.5 Asahi Kasei Corporation
6.5.1 Profile
6.5.2 Hemodialysis Business
6.5.3 Development Tendency
6.5.4 Operation in China
6.6 Nipro
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation in China
6.6.3 Development in China
6.7 B. Braun
6.7.1 Profile
6.7.2 Hemodialysis Business
6.7.3 Development in China
6.8 Nxstage
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.8.3 Home Hemodialysis Business

7. Domestic Manufacturers
7.1 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Hemodialysis Business
7.1.4 Development Prospect
7.2 Guangzhou Jihua Medical Apparatus and Instruments
7.2.1 Profile
7.2.2 Hemodialysis Business
7.3 Bain Medical Equipment (Guangzhou)
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.4 Beijing United Jie Ran Bio-Tech
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.5 Jiangsu Lengthen Life Science and Technology
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 Development Prospect
7.6 Guangzhou Koncen BioScience
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation

表：透析中心血透优缺点
表：家庭血液透析优缺点
图：血液透析行业产业链
图：1990-2010全球肾病透析人数
表：2010年全球接受透析治疗病人分布情况
图：2010年全球透析设备市场竞争结构
图：2010年全球血液透析机市场竞争结构
图：2010年全球腹膜透析设备市场竞争结构
表：2010年全球晚期肾衰患者治疗方式人数
图：2010年全球透析服务提供者格局
图：2010年全球前五大提供透析服务公司的透析人数
表：2010年全球血液透析服务市场主要公司及其透析人数（分地区）
图：2010年全球部分国家人均年透析费用
图：2007-2011年中国血液透析设备贸易逆差金额
图：2011年中国血液透析市场内资企业与外资企业市场份额（按销售金额）
表：2011年血液透析设备生产企业地域分布
图：2011年中国血液透析市场规模
图：每百万人ESRD 患病人数和人均GDP 正相关
图：2005-2011年中国血液透析设备进口金额及增长率
图：2008-2011年中国血液透析设备进口数量及增长率
图：2010-2011年中国血液透析设备进口来源结构（按进口金额）
图：2010-2011年中国血液透析设备（分国家）平均进口单价对比
表：2010-2011年中国主要省市血液透析设备进口额及占比
表：2010年1-8月血液透析设备进口前十企业（按金额顺序）
图：2007-2011年中国血液透析设备出口金额及增长率
图：2008-2011年中国血液透析设备出口数量及增长率
表：2010-2011年中国血液透析设备出口地区结构（按出口金额）
表：2010-2011年中国主要省市血液透析设备出口额及占比
表：2011年国产及进口常见透析器价格
表：最近上市的小型血液透析机及介绍
表：费森尤斯集团旗下五大分支
图：2006-2011年费森尤斯医疗全球净收入和营业利润
图：2009-2011年费森尤斯医疗分产品净收入结构
图：2009-2011年费森尤斯医疗分地区净收入结构
图：2007-2011年费森尤斯医疗全球血液透析服务收入及增长率
图：2009-2010年费森尤斯医疗血液透析服务业务分地区净收入结构
图：2007-2011年费森尤斯医疗全球血液透析产品收入及增长率
图：2009-2010年费森尤斯医疗血液透析服务业务分地区净收入结构
图：2009-2011财年日机装工业部门和医疗部门净销售额占比
图：2007-2011财年日本日机装医疗部门净销售额及同比增长
图：2009-2011财年日本日机装医疗部门海外净销售额结构（分地区）
图：2009-2011财年日本日机装亚洲区净销售额及同比增长
表：百特全球三大业务部门
图：2008-2011年百特（分业务）净销售额结构
图：2010-2011年百特（分地区）净销售额结构
图：2008-2010年百特腹膜透析和血液透析业务净销售额
图：2007-2011年金宝公司净销售额及EBITDA
表：旭化成九大运营公司及其主营业务
图：2009-2011财年旭化成健康医疗部门净销售额占比
图：2007-2011财年旭化成健康医疗部门净销售额和营业利润
图：2007-2009年旭化成医疗器械(杭州)有限公司主营业务收入和营业利润
表：尼普洛上海血液透析产品
图：2007-2009年尼普洛上海主营业务收入及利润总额
表：德国贝朗四大事业部门及其主要业务
图：2009-2010年德国贝朗（分部门）销售收入结构
图：2008-2010年B. Braun Avitum Division销售收入
表：NxStage主要事业部门及主营业务
图：2008-2010年美国Nxstage总收入及毛利润
图：2008-2010年美国Nxstage（分部门）收入结构
图：2008-2010年美国Nxstage便携式血液透析机部门收入及毛利润
图：2008-2010年美国Nxstage便携式血液透析机销售及服务收入
表：威高股份产品系列
图：2006-2011H1威高股份收入和年内溢利
图：2009-2011H1威高股份（分产品）收入结构
图：2009-2011H1威高股份（分地区）收入结构
图：2007-2011H1威高股份血液透析业务收入及增长率
图：2008-2011H1威高股份血液透析器产量
表：广州暨华血液透析系列产品
图：2008-2009年贝恩医疗主营业务收入、利润总额及毛利率
图：2007-2009年北京捷然主营业务收入、利润总额及毛利率
图：2007-2009年江苏朗生主营业务收入、利润总额及毛利率
表：广州康盛产品系列
图：2007-2009年广州康盛主营业务收入及利润总额及毛利率

Advantage and Disadvantage of In-center Hemodialysis
Advantage and Disadvantage of Home Hemodialysis
Hemodialysis Industry Chain
Global Renal Dialysis Population, 1990-2010
Distribution of Dialysis Patients Worldwide, 2010
Competition Pattern of Global Hemodialysis Device Market, 2010
Competition Pattern of Global Hemodialysis Machine Market, 2010
Competition Pattern of Global Peritoneal Dialysis Machine Market, 2010
Number of Patients with End-stage Renal Disease (ESRD) Worldwide by Therapy, 2010
Distribution of Global Dialysis Service Providers, 2010
Dialysis Patients of Global Top 5 Dialysis Service Providers, 2010
Key Hemodialysis Service Providers and Their Dialysis Patients by Region, 2010
Per Capita Dialysis Cost of Some Countries, 2010
Trade Deficit of Hemodialysis Device in China, 2007-2011
Market Shares of Domestic Manufacturers and Foreign Manufacturers in Hemodialysis Market by Sales Value, 2011
Distribution of Hemodialysis Device Manufacturers by Region, 2011
Market Size of Hemodialysis in China, 2011
Positive Correlation between ESRD Patients/Million Population and Per Capita GDP
Import Value and YoY Growth Rate of Hemodialysis Device in China, 2005-2011
Import Volume and YoY Growth Rate of Hemodialysis Device in China, 2008-2011
Import Origin of Hemodialysis Device of China by Value, 2010-2011
Average Price of Import Hemodialysis Device of China by Origin, 2010-2011
Import Value and Proportion of Hemodialysis Device in China by Province/City, 2010-2011
Top 10 Hemodialysis Device Importers by Value, Jan.-Aug. 2010
Export Value and YoY Growth Rate of Hemodialysis Device in China, 2007-2011
Export Volume and YoY Growth Rate of Hemodialysis Device in China, 2008-2011
Export Destination of Hemodialysis Device of China by Value, 2010-2011
Export Value and Proportion of Hemodialysis Device in China by Province/City, 2010-2011
Prices of Common Home-made and Import Dialysers, 2011
Latest Small-Sized Hemodialysis Machines
Five Branches of Fresenius Group
Net Revenue and Operating Income of Fresenius Medical Care, 2006-2011
Net Revenue Breakdown of Fresenius Medical Care by Product, 2009-2011
Net Revenue Breakdown of Fresenius Medical Care by Region, 2009-2011
Revenue and YoY Growth Rate of Dialysis Services of Fresenius Medical Care, 2007-2011
Net Revenue Breakdown of Dialysis Services of Fresenius Medical Care by Region, 2009-2010
Revenue and YoY Growth Rate of Dialysis Products of Fresenius Medical Care, 2007-2011
Net Revenue Breakdown of Dialysis Products of Fresenius Medical Care by Region, 2009-2010
Net Sales Proportion of Industrial Sector and Medical Sector under Nikkiso, FY2009-FY2011
Net Sales and YoY Growth Rate of Medical Sector under Nikkiso, FY2007-FY2011
Overseas Net Sales Breakdown of Medical Sector under Nikkiso by Region, FY2009-FY2011
Net Sales and YoY Growth Rate of Nikkiso in Asia, FY2009-FY2011
Three Business Sectors of Baxter International Worldwide
Net Sales Breakdown of Baxter by Business, 2008-2011
Net Sales Breakdown of Baxter by Region, 2010-2011
Net Sales of Baxter from PD and HD Businesses, 2008-2010
Net Sales and EBITDA of Gambro, 2007-2011
Nine Operating Companies of Asahi Kasei Corporation and Their Main Businesses
Net Sales Proportion of Health Care Division of Asahi Kasei Corporation, FY2009-FY2011
Net Sales and Operating Income of Health Care Division of Asahi Kasei Corporation, FY2007-FY2011
Operating Revenue and Operating Income of Asahi Kasei Medical (Hangzhou), 2007-2009
Hemodialysis Products of Nipro (Shanghai)
Operating Revenue and Total Profit of Nipro (Shanghai), 2007-2009
Four Business Divisions of B. Braun and Their Major Businesses
Sales Breakdown of B. Braun by Division, 2009-2010
Sales of B. Braun Avitum Division, 2008-2010
Main Business Divisions of NxStage and Their Major Businesses
Revenue and Gross Profit of NxStage, 2008-2010
Revenue Breakdown of NxStage by Division, 2008-2010
Revenue and Gross Profit of Home Hemodialysis Division of Nxstage, 2008-2010
Sales Revenue and Service Revenue of Home Hemodialysis Business of Nxstage, 2008-2010
Products of Weigao Group
Revenue and Profit of Weigao Group, 2006-H1 2011
Revenue Breakdown of Weigao Group by Product, 2009-H1 2011
Revenue Breakdown of Weigao Group by Region, 2009-H1 2011
Revenue and Growth Rate of Hemodialysis Business of Weigao Group, 2007-H1 2011
Dialyzer Output of Weigao Group, 2008-H1 2011
Hemodialysis Products of Guangzhou Jihua Medical Apparatus and Instruments
Operating Revenue, Total Profit and Gross Margin of Bain Medical Equipment (Guangzhou), 2008-2009
Operating Revenue, Total Profit and Gross Margin of Beijing United Jie Ran Bio-Tech, 2007-2009
Operating Revenue, Total Profit and Gross Margin of Jiangsu Lengthen Life Science and Technology, 2007-2009
Products of Guangzhou Koncen BioScience
Operating Revenue, Total Profit and Gross Margin of Guangzhou Koncen BioScience, 2007-2009