2011-2012年中国珠宝首饰行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　珠宝首饰作为中国婚庆市场的首选产品，近年在保值升值的需求驱使下表现异常活跃，现已成为继家电、住房、汽车之后中国老百姓的第四大消费热点。截至2011年底，中国珠宝首饰年销售额已经超过3000亿元，较2000年的880亿元增加了2.4倍。

　　在珠宝首饰产品中，一直受到消费者热捧的是黄金、铂金、钻石类首饰。此外，翡翠、珍珠等饰品也备受市场关注。

黄金首饰：中国是仅次于印度的第二大黄金首饰消费国，2010年黄金首饰消费量为357.1吨，占到国内黄金总消费量的62.5%；2011年黄金首饰消费量同比增长27.9%，至456.7吨。
铂金首饰：中国铂金消费多年位居世界第一，2011年中国铂金首饰消费量为52.4吨，占到全球铂金首饰总消费量的68.3%。
钻石首饰：中国钻石首饰起步较晚，但发展迅速，现已成为仅次于美国的第二大钻石首饰消费市场。其主要推动因素有两个，一是婚庆市场，特别是钻戒的需求；二是投资市场。

　　中国珠宝首饰市场的快速发展，也催生了一批具有竞争优势的国内企业，如周大福、老凤祥、周生生、老庙黄金等。与此同时，卡地亚（Cartier）、戴比尔斯（Debeers）、蒂梵尼（Tiffany）等世界顶级品牌也逐渐进入中国，现已占据中国珠宝首饰高端市场。

周大福是中国珠宝首饰第一品牌，主要经营黄金饰品、镶嵌饰品、铂金和K金以及手表，截至2011年9月底，公司销售终端数量已达到1506个（包括手表在内），主要集中在中国大陆，其中珠宝首饰类1421个，中国大陆占比为93.9%。

老凤祥是中国最大的黄金首饰企业，2010年其黄金首饰用量为45吨，占到中国黄金总消费量的12.6%，预计2011年占比在13%左右。除此之外，公司还积极拓展新产品，目前除了“金、银、铂、钻”四大类传统产品外，公司还拥有“翠、珠、玉、宝”（翡翠、白玉、珍珠、天然宝石）新四大类产品。

周生生是香港第一家珠宝业上市公司，迄今已拥有周生生和点睛品两大品牌，同时在中国大陆、台湾、香港、澳门建立多家分店。截止2011年上半年，公司在中国大陆的珠宝分店已达到193家，香港、澳门的为41家，台湾的为22家。

老庙黄金、亚一黄金是豫园商城成功经营的两大黄金首饰品牌，2010年豫园商城黄金饰品销售额达到41.97亿元；2011年上半年则达到79.27亿元，远远超过2010年全年水平。

表：中国主要珠宝首饰企业销售模式对比

Jewelry, the preferred product in Chinese wedding market, has presented robust performance bolstered by the demand for value preservation and enhancement in recent years and has become the fourth hot topic of consumption following home appliance, housing and automobile in China. As of the end of 2011, the annual sales of jewelry in China exceeded RMB300 billion, an increase of 2.4 times from RMB88 billion in 2000.

Among the jewelry products, gold, platinum and diamond jewelry are the most popular. Additionally, emerald and pearl jewelry also garner particular attention from the market.

Gold Jewelry. China is the second largest gold jewelry consumer after India. The consumption of gold jewelry in China amounted to 357.1 tons in 2010, accounting for 62.5% of the national gold consumption; and the figure grew 27.9% YoY to 456.7 tons in 2011.

Platinum Jewelry. China ranks No. 1 in platinum consumption in the world for years and consumed 52.4 tons of platinum jewelry in 2011, making up 68.3% of the global total.

Diamond Jewelry. China starts late in diamond jewelry consumption but witnesses rapid development, and has become the second largest diamond jewelry consumer after the United States. The boom is principally propelled by the wedding market, especially the demand for diamond rings, and the investment market.

The flourishing jewelry market of China fuels a number of competitive domestic enterprises, such as Chow Tai Fook, Laofengxiang, Chow Sang Sang and Old Temple Gold. Meanwhile, the international leading brands including Cartier, De Beers and Tiffany also enter the Chinese market and have occupied the high-end jewelry market of China.

Chow Tai Fook is the largest jewelry brand in China and mainly engages in gold jewelry, mosaic jewelry, platinum, K-gold and watches. By the end of September 2011, the company had 1,506 sales terminals (including watch stores) which were mainly distributed in mainland China, of which the jewelry outlets hit 1,421 and those in mainland China took 93.9%.

Lao Feng Xiang is the largest gold jewelry company in China. It consumed 45 tons of gold for its jewelry products in 2010, accounting for 12.6% of China’s total gold consumption and the proportion is expected to reach around 13% in 2011. Moreover, the company actively develops new products and now boasts four new kinds of products including “emerald, jade, pearl and natural gemstone” jewelry, in addition to the traditional four categories of products like “gold, silver, platinum and diamond” jewelry.

Chow Sang Sang, the first Hong Kong listed jewelry company, has two well-known brands, namely, Chow Sang Sang and Emphasis Jewelry, and has a number of stores in mainland China, Taiwan, Hong Kong and Macao. As of H1 2011, the company’s jewelry stores in mainland China, Hong Kong and Macao, and Taiwan registered 193, 41 and 22, respectively.

Old Temple Gold and Yayi Gold are the two successful gold jewelry brands of Shanghai Yuyuan Tourist Mart. The gold jewelry sales of Yuyuan Tourist Mart got to RMB4.197 billion in 2010 and soared to RMB 7.927 billion in H1 2011, far exceeding the full year 2010 level.

Sales Model Comparison of Major Jewelry Enterprises in China

第一章   珠宝首饰简介
1.1 定义及分类
1.2 产业链
1.3 行业特征

第二章   中国珠宝首饰行业发展现状
2.1 发展历程
2.2 发展现状
2.2.1 发展概况
2.2.2 推动因素
2.3 发展潜力
2.4 发展趋势
2.4.1 材质发展趋势
2.4.2 珠宝首饰消费趋势

第三章   中国珠宝首饰市场分析
3.1 生产加工情况
3.1.1 原料采购
3.1.2 生产加工能力
3.2 销售情况
3.2.1 市场规模
3.2.2 主要产品销售情况
3.2.3 出口情况
3.3 竞争格局

第四章   中国珠宝首饰细分市场
4.1 黄金首饰
4.1.1 黄金供需情况
4.1.2 黄金首饰市场
4.2 铂金首饰
4.2.1 铂金供需情况
4.2.2 铂金首饰市场
4.3 钻石首饰
4.3.1 钻石供需情况
4.3.2 钻石首饰市场
4.4 珍珠首饰
4.4.1 珍珠供需情况
4.4.2 珍珠首饰市场
4.5 翡翠首饰
本章小结

第五章   中国珠宝首饰区域市场
5.1 区域格局
5.2 主要地区分析
5.2.1 广东
5.2.2上海
5.2.3北京
5.2.4 山东
5.2.5 云南
本章小结

第六章   中国珠宝首饰销售模式及渠道
6.1 销售模式
6.1.1 概述
6.1.2 重点企业销售模式
6.2 销售渠道
6.2.1 综述
6.2.2 店铺销售
6.2.3 网络销售

第七章中国珠宝首饰行业重点企业
7.1 周大福（Chow Tai Fook Jewllery Group Limited）
7.1.1 企业简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 销售模式
7.2 老凤祥（Lao Feng Xiang Co.,Ltd）
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 销售模式
7.3 周生生（Chow Sang Sang Holding International Ltd）
7.3.1 企业简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 销售模式
7.4 六福集团（Luk Fook Holdings (International) Limited）
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 销售模式
7.5 明牌珠宝（Zhejiang Ming Jewelry Co., ltd.）
7.5.1 企业简介
7.5.2 经营情况
7.5.3 销售模式
7.6 谢瑞麟(TSL Jewellery)
7.6.1 企业简介
7.6.2 经营情况
7.6.3 销售模式
7.7潮宏基（Guangdong Chj Industry Co., ltd.）
7.7.1 企业简介
7.7.2 经营情况
7.7.3 销售模式
7.8 东方金钰（Eastern Gold Jade Co.,ltd.）
7.8.1 企业简介
7.8.2 经营情况
7.8.3 销售模式
7.8.4 竞争优势
7.9 豫园商城（Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co., ltd）
7.9.1 企业简介
7.9.2 经营情况
7.9.3销售模式
7.10 主要国际企业在中国
7.10.1 卡地亚（Cartier）
7.10.2 戴比尔斯（Debeers）
7.10.3 蒂凡尼（Tiffany & Co.，）
7.10.4 宝诗龙（Boucheron）
本章小结

1. Profile
1.1 Definition and Classification
1.2 Industry Chain
1.3 Industrial Characteristics

2. Development of Jewelry Industry in China
2.1 Development Process
2.2 Development Status
2.2.1 Overview
2.2.2 Impetus Factors
2.3 Development Potential
2.4 Development Trend
2.4.1 Material Trend
2.4.2 Consumer Trend

3. Jewelry Market in China
3.1 Production and Processing
3.1.1 Raw Material Purchasing
3.1.2 Production & Processing Capability
3.2 Sales
3.2.1 Market Scale
3.2.2 Sales of Main Products
3.2.3 Export
3.3 Competition

4. Jewelry Market Segments in China
4.1 Gold Jewelry
4.1.1 Supply & Demand of Gold
4.1.2 Market of Gold Jewelry
4.2 Platinum Jewelry
4.2.1 Supply & Demand of Platinum
4.2.2 Market of Platinum Jewelry
4.3 Diamond Jewelry
4.3.1 Supply & Demand of Diamond
4.3.2 Market of Diamond Jewelry
4.4 Pearl Jewelry
4.4.1 Supply & Demand of Pearl
4.4.2 Market of Pearl Jewelry
4.5 Jade Jewelry
Summary

5. Regional Jewelry Market in China
5.1 Regional Pattern
5.2 Main Regions
5.2.1 Guangdong
5.2.2 Shanghai
5.2.3 Beijing
5.2.4 Shandong
5.2.5 Yunnan
Summary

6. Sales Models and Channels of Jewelry in China
6.1 Sales Models
6.1.1 Overview
6.1.2 Sales Models of Key Companies
6.2 Sales Channels
6.2.1 Overview
6.2.2 Store Sales
6.2.3 Online Sales

7. Key Jewelry Companies in China
7.1 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Sales Model
7.2 Lao Feng Xiang Co., Ltd.
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Sales Model
7.3 Chow Sang Sang Holding International Ltd.
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 Sales Model
7.4 Luk Fook Holdings (International) Limited
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Sales Model
7.5 Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd.
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 Sales Model
7.6 TSL Jewellery
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.6.3 Sales Model
7.7 Guangdong CHJ Industry Co., Ltd.
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.7.3 Sales Model
7.8 Eastern Gold Jade Co., Ltd.
7.8.1 Profile
7.8.2 Operation
7.8.3 Sales Model
7.8.4 Competitive Advantage
7.9 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co., Ltd.
7.9.1 Profile
7.9.2 Operation
7.9.3 Sales Model
7.10 Main International Enterprises in China
7.10.1 Cartier
7.10.2 De Beers
7.10.3 Tiffany & Co.
7.10.4 Boucheron
Summary

图：珠宝首饰行业产业链
图：2007-2011年中国批发零售业限额以上商品零售额增速
图：中国珠宝首饰市场需求结构
图：2006-2011年中国城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入
图：2006-2011年中国登记结婚人数
表：2011年中国贵金属成交量及成交额
图：主要国家人均珠宝消费额
表：中国主要珠宝首饰生产加工企业及加工量
表：中国主要珠宝首饰加工贸易基地及产值
表：中国珠宝玉石特色产业基地
图：2001-2011年中国珠宝首饰销售额
表：2010-2011年中国主要珠宝首饰需求量（或金额）
图：2010年中国珠宝首饰品牌定位
图：2010年中国主要珠宝首饰品牌市场份额
图：2007-2012年中国黄金产量
图：2007-2011年中国黄金消费量
图：2011年中国黄金消费结构
图：2007-2011年中国首饰业黄金消费量
表：2011年中国黄金首饰十大品牌
图：2011-2012年上海金交所黄金现货收盘价格（Au9995）
表：2012年2月15日中国主要品牌黄金及黄金饰品报价
图：2008-21011年全球铂金总消费量
图：2010年全球铂金消费结构
表：2009-2011年全球及中国首饰行业铂金总消费量
图：2011-2012年上海金交所铂金现货平均价（Pt9995）
图：2007-2012年国际钻石价格走势
表：2005-2011年中国珍珠产量
图：近几届缅甸公盘成交额
图：2007-2011年菜百销售额
图：2008-2011年云南珠宝玉石销售额
表：2007-2012年中国珠宝首饰（分场所）销售占比
表：周大福发展历程
图：2009-2012财年周大福营业收入和净利润
图：2009-2012财年周大福毛利率及净利率
表：2011-2012财年周大福主要产品营业收入及占比
表：2011-2012财年周大福（分地区）营业收入
图：2009-2012财年周大福销售收入（分销售模式）构成
图：2009-2012财年周大福销售终端数量
图：2009-2012财年周大福销售渠道（按城市）分布
图：2008-2011年老凤祥营业收入和净利润
表：2009-2011年老凤祥主要产品营业收入及毛利率
表：老凤祥珠宝首饰原料采购渠道
图：2008-2011年老凤祥黄金用量及国内占比
表：老凤祥销售渠道及特点
图：2008-2011年周生生营业收入及净利润
表：2008-2011年周生生（分业务）营业收入
表：2008-2011年周生生珠宝业务（分区域）营业收入
表：2007-2011年周生生珠宝零售分店（分地区）数目
图：2008-2012财年六福集团营业收入和净利润
表：2009-2012财年六福集团（分区域）营业收入
表：2010-2012财年六福集团零售店数目（分地区）
表：2008-2010年明牌珠宝（分产品）产销量
图：2008-2011年明牌珠宝营业收入和净利润
表：2009-2011年明牌珠宝主要产品营业收入
表：2009-2011年明牌珠宝（分区域）营业收入
表：2008-2010年明牌珠宝主要销售模式营业收入及占比
表：明牌珠宝销售模式
表：2008-2010年明牌珠宝经销商（分销售模式）数目及销售额
表：2008-2010年明牌珠宝（分地区）经销商数目及占比
图：2008-2012财年谢瑞麟营业额及净利润
表：2010-2012财年谢瑞麟（分区域）营业额及占比
图：2008-2011年潮宏基营业收入和净利润
表：2010-2011年潮宏基主要产品营业收入和毛利率
表：2009-2011年潮宏基（分地区）营业收入及占比
图：2009-2011年潮宏基（分销售方式）营业收入及占比
图：2008-2011年东方金钰营业收入和净利润
图：2008-2010东方金钰珠宝玉石库存额
表：2009-2011年东方金钰主要产品营业收入及毛利率
图：2008-2011年豫园商城营业收入和净利润
表：2010-2011年豫园商城（分业务）营业收入
表：卡地亚在华历程
表：2010年蒂凡尼在华零售店分布
表：2010年中国珠宝首饰行业主要企业经营特点
表：2010-2011年中国内地重点企业黄金珠宝收入

Jewelry Industry Chain
Growth Rate of Retail Sales of Enterprises above Designated Size in China’s Wholesale and Retail Industry, 2007-2011
Market Demand Structure of Jewelry in China
Urban Per Capita Disposable Income and Rural Per Capita Net Income in China, 2006-2011
Number of Marriage Registration, 2006-2011
Transaction Volume and Value of Precious Metals in China, 2011
Per Capita Consumption of Jewelry by Country
Main Jewelry Production & Processing Companies in China and Their Processing Capacity
Main Jewelry Processing Trade Bases in China and Their Output Value
Special Gems and Jewelry Industry Bases in China
Sales of Jewelry in China, 2001-2011
Demand for Main Jewelries in China, 2010-2011
Brand Orientation of Jewelry in China, 2010
Market Share of Main Jewelry Brands in China, 2010
Output of Gold in China, 2007-2012
Consumption of Gold in China, 2007-2012
Consumption Structure of Gold in China, 2011
Gold Consumption of Jewelry Industry in China, 2007-2011
Top 10 Brands of Gold Jewelry in China, 2011
Spot Closing Price of Gold (Au9995) at Shanghai Gold Exchange, 2011-2012
Prices of Gold and Gold Jewelry of Main Jewelry Brands in China, Feb.15, 2012
Total Consumption of Platinum Worldwide, 2008-2011
Consumption Structure of Platinum Worldwide, 2010
Total Platinum Consumption of Jewelry Industry in China and Worldwide, 2009-2011
Average Spot Price of Platinum (Pt9995) at Shanghai Gold Exchange, 2011-2012
International Market Price of Diamond, 2007-2012
Output of Pearl in China, 2005-2011
Transaction Volume of the Latest Sessions of the Union of Myanmar, Jewelry Fair
Sales of Beijing Caishikou Department Store Company, 2007-2011
Sales of Gems and Jewelry in Yunnan, 2008-2011
Sales Structure of Jewelry by Outlet in China, 2007-2012
Development Process of Chow Tai Fook
Operating Revenue and Net Income of Chow Tai Fook, FY2009-FY2012
Gross Margin and Net Profit Margin of Chow Tai Fook, FY2009-FY2012
Operating Revenue of Chow Tai Fook by Product, FY2011-FY2012
Operating Revenue of Chow Tai Fook by Region, FY2011-FY2012
Sales Revenue Breakdown of Chow Tai Fook by Sales Model, FY2009-FY2012
Number of Sales Terminals of Chow Tai Fook, FY2009-FY2012
Sales Channels of Chow Tai Fook by City, FY2009-FY2012
Operating Revenue and Net Income of Lao Feng Xiang, 2008-2011
Operating Revenue and Gross Margin of Lao Feng Xiang by Product, 2009-2011
Jewelry Raw Materials Purchasing Channel of Lao Feng Xiang
Gold Consumption and Share in Domestic Gold Consumption of Lao Feng Xiang, 2008-2011
Sales Channels and Characteristics of Lao Feng Xiang
Operating Revenue and Net Income of Chow Sang Sang, 2008-2011
Operating Revenue of Chow Sang Sang by Business, 2008-2011
Operating Revenue of Chow Sang Sang by Region, 2008-2011
Number of Retail Stores of Chow Sang Sang by Region, 2007-2011
Operating Revenue and Net Income of Luk Fook, FY2008-FY2012
Operating Revenue of Luk Fook by Region, FY2009-FY2012
Number of Retail Stores of Luk Fook by Region, FY2010-FY2012
Output and Sales Volume of Ming Jewelry by Product, 2008-2010
Operating Revenue and Net Income of Ming Jewelry, 2008-2011
Operating Revenue of Ming Jewelry by Product, 2009-2011
Operating Revenue of Ming Jewelry by Region, 2009-2011
Operating Revenue of Ming Jewelry by Sales Model, 2008-2010
Sales Model of Ming Jewelry
Number of Distributors and Sales of Ming Jewelry by Sales Model, 2008-2010
Number of Distributors of Ming Jewelry by Region, 2008-2010
Turnover and Net Income of TSL Jewellery, FY2008-FY2012
Turnover of TSL Jewellery by Region, FY2010-FY2012
Operating Revenue and Net Income of CHJ Industry, 2008-2011
Operating Revenue and Gross Margin of CHJ Industry by Product, 2010-2011
Operating Revenue of CHJ Industry by Region, 2009-2011
Operating Revenue of CHJ Industry by Sales Model, 2009-2011
Operating Revenue and Net Income of Eastern Gold Jade, 2008-2011
Inventory Value of Gems and Jewelry of Eastern Gold Jade, 2008-2010
Operating Revenue and Gross Margin of Eastern Gold Jade, 2009-2011
Operating Revenue and Net Income of Yuyuan Tourist Mart, 2008-2011
Operating Revenue of Yuyuan Tourist Mart by Business, 2010-2011
Development Process of Cartier in China
Distribution of Retail Stores of Tiffany & Co. in China, 2010
Operating Characteristics of Main Companies in Chinese Jewelry Industry, 2010
Gold and Jewelry Revenue of Key Companies in Mainland China, 2010-2011