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2011-2012年全球及中国镍行业研究报告 |
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字数:2.6万 |
页数:80 |
图表数:83 |
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中文电子版:7000元 |
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编号:BXM047
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发布日期:2012-05 |
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2011年，受英美资源Barro Alto镍项目、淡水河谷Onça Puma 镍项目等建成投产，以及中国含镍生铁产量快速增加等因素影响，全球镍产量同比增长10.0%，至158.9万吨；消费量同比增长6.9%，至157.2万吨。2012年，世界各地镍项目的陆续投产以及新增产能的释放，将使镍供应过剩的压力进一步加大，预计全年镍过剩5.0万吨。
与全球镍供需格局不同，中国镍市一直处于供不应求的局面。2011年中国不锈钢产量同比增长11.9%，极大地刺激了镍的消费，全年镍消费量同比增长17.1%，远高于同期世界镍消费增速。与此同时，中国镍产量也在大幅提升，其中增长最快的是镍铁。2010年，中国镍产量为32.6万吨，其中镍铁产量（含镍量）为16.1万吨，首次超过电解镍产量，成为中国产量最大的镍产品。2011年，中国镍产量约为44.6万吨，其中电解镍、镍铁占比分别为41.5%和56.5%。
近年，中国镍铁市场飞速发展的主要原因有两点，一是不锈钢厂商对镍铁的使用比例不断提高，有的甚至达到50%以上。二是镍铁冶炼工艺的进步。目前先进且环保的回转窑—电炉（RKEF）工艺已经被镍铁行业接受，并成为主流。
在中国，镍铁生产所需的红土镍矿几乎全部依赖进口，2011年中国累计从印度尼西亚、菲律宾、澳大利亚等国进口镍矿砂及精矿4805.6万吨，同比增长92.4%，其中红土镍矿占比超过98%。2012年，印尼正式宣布，从5月6日起对镍等14种原矿征收20%的出口税。这一禁令的实施将使2012年中国红土镍矿的供应趋于紧张；同时助推镍价的上涨。
镍铁作为金属镍的替代产品，其价格难以摆脱LME镍价的控制。2011年，LME镍价大幅下挫，随之国内镍价震荡下滑。高、中镍铁也出现了不同程度的降价，而低镍铁由于受200系不锈钢需求增加的影响，价格不降反增。
《2011-2012年全球及中国镍行业研究报告》除了研究全球及中国镍市供需状况，镍价走势，镍铁市场外，还着重研究了Norilsk Nickel、Sale SA 等四家国际龙头企业，以及金川集团、吉恩镍业、新鑫矿业等7家中国重点生产商。
金川集团是中国最大的镍生产商，2011年镍产量为13.0万吨，位居全球第三。
吉恩镍业是中国第二大镍生产商，也是中国最大的镍盐生产商，公司主要产品为电解镍和硫酸镍，2011年这两大产品营业收入共占到公司总收入的62.85%。
新鑫矿业拥有丰富的镍矿资源，2011年旗下矿山镍金属量达到57.26万吨，全年生产电解镍8128吨，占到中国电解镍总产量的4.4%。
Due to the nickel projects of Anglo American’ Barro Alto and VALE’s On?a
Puma being put into production as well as China’s increased output of
nickel pig iron, the global nickel output saw a year-on-year increase of
10.0% to 1.589 million tons in 2011, with the consumption rising 6.9%
YoY to 1.572 million tons. In 2012, the successive putting into
production of the nickel projects worldwide as well as the releasing of
new capacities will pose the mounting pressure on nickel oversupply,
with the estimated excess hitting 50,000 tons.
As opposed to
the global demand-supply pattern, the nickel of China has long been
witnessing short supply. In 2011, the stainless steel output of China
surged by 11.9% year-on-year, greatly facilitating consumption of
nickel. Subsequently, the nickel consumption worldwide increased by
17.1% year-on-year, far ahead of the global consumption growth rate in
the corresponding period. In the meantime, China’s nickel output also
witnessed skyrocketing growth. And nickel pig iron output presented the
most rapid growth. In 2010, the nickel output of China reached 326,000
tons, among which, the nickel pig iron output amounted to 161,000 tons,
exceeding the electrolytic nickel output for the first time. And nickel
pig iron ranked the first in terms of output of all nickel-based
products in China. In 2011, China nickel output approximated 446,000
tons, with the proportion of electrolytic nickel and nickel pig iron
registering 41.5% and 56.5%, respectively.
In recent years, the
nickel pig iron market of China has experienced robust growth, which
largely contributes to the following aspects: firstly, stainless steel
businesses consumer more and more nickel pig iron with the proportion
for some as high as 50% or more; secondly, nickel pig iron smelting
technology advances. Presently, the advanced and environment-friendly
RKEF technology has been popular in the nickel pig iron industry and
became the mainstream.
For China, nearly all the demand for
laterite nickel ore in the production of nickel pig iron is imported
from other countries. In 2011, China’s import of nickel ore sands and
concentrates from Indonesia, the Philippines and Australia
accumulatively amounted to 48.056 million tons, up 92.4% from a year
earlier, in particular, laterite nickel ore made up over 98%. In 2012,
Indonesia officially announced to levy 20% export tarrif on 14 kinds of
raw ore including nickel from May 6 on, a move will shrink the supply of
laterite nickel ore in China while pushing the nickel price up.
As
a substitute for metallic nickel, the nickel pig iron price is subject
to the nickel price of LME. In 2011, the nickel price of LME plunged,
and domestic nickel price showed a downward mobility. In particular,
the prices of nickel pig iron with medium and high content of nickel
declined to a varied extent, whereas, the price of nickel pig iron with
low content of nickel increased due to the growing demand from 200
series stainless steel.
The report focuses on nickel demand
& supply, nickel price trend and nickel pig iron market in China and
beyond. Also, it highlights four international tycoons, such as Norilsk
Nickel and Sale SA, as well as seven key China-based manufactures such
as Jinchuan Group Co., Ltd., Jinlin Ji En Nickel Industry Co., ltd.,
Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd., etc.
Jinchuan Group
Co., Ltd is the largest nickel manufacturer in China, with the output in
2011 hitting 130,000 tons, ranking global No.3.
Jinlin Ji En
Nickel Industry Co., Ltd is not only China’s second largest nickel
manufacturer, but also the country’s largest nickel salt producer,
mainly involved in the production of electrolytic nickel and nickel
sulfate, with the combined revenue in 2011 accounting for 62.85% of the
total.
Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd. boasts abundant
nickel ore resources. In 2011, the nickel metal amount hit 572,600
tons, and its electrolytic nickel output registered 8,128 tons, making
up 4.4% of China’s total.
第一章 镍概述
1.1 定义
1.2 镍矿资源
1.3 镍的冶炼
第二章 全球镍市场供需分析
2.1 供应情况
2.2 消费情况
2.2.1 消费量
2.2.2 消费结构
本章小结
第三章 中国镍矿资源现状
3.1 镍矿储量及分布
3.2 镍矿供需现状
3.3 镍矿价格
3.3.1 国内价格
3.3.2 进口价格
本章小结
第四章 中国镍市场供需分析
4.1 生产情况
4.1.1 产量
4.1.2 产量构成
4.2 消费情况
4.2.1 消费量
4.2.2 消费结构
4.2.3 不锈钢市场
4.3 进出口分析
4.3.1 进口
4.3.2 出口
第五章 镍价走势
5.1 国际镍价
5.2 中国镍价
第六章 中国镍铁市场分析
6.1 镍铁概述
6.2 供需现状
6.2.1 供应情况
6.2.2 需求情况
6.3 进出口现状
6.4 价格走势
6.5镍铁行业面临的问题
本章小结
第七章 国际镍重点企业研究
7.1 Norilsk Nickel
7.1.1 企业简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 在华发展
7.2 Vale SA
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 在华发展
7.3 BHP Billiton
7.3.1企业简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 在华发展
7.4 Xstrata Plc
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 在华发展
本章小结
第八章 中国镍行业重点企业研究
8.1 金川集团
8.1.1 企业简介
8.1.2 经营情况
8.1.3 研发与投资
8.2吉恩镍业
8.2.1 企业简介
8.2.2 经营情况
8.2.3 营收构成
8.2.4 毛利率
8.2.5 投资分析
8.3新鑫矿业
8.3.1 企业简介
8.3.2 经营情况
8.3.3 毛利率
8.3.4 镍矿开发进展
8.4 中国镍资源
8.4.1 企业简介
8.4.2 经营情况
8.4.3 研发与投资
8.5江西江锂科技有限公司
8.5.1企业简介
8.5.2经营情况
8.5.3 研发与投资
8.6广西银亿科技矿冶有限公司
8.6.1 企业简介
8.6.2 经营情况
8.7陕西华泽镍钴金属有限公司
8.7.1 企业简介
8.7.2 经营情况
本章小结
1. Nickel Overview
1.1 Definition
1.2 Nickel Ore Resources
1.3 Nickel Smelting
2 Nickel Supply and Demand Worldwide
2.1 Supply
2.2 Consumption
2.2.1 Volume
2.2.2 Structure
Summary
3 Nickel Resources in China
3.1 Nickel Ore Reserves and Distribution
3.2 Supply & Demand of Chinese Nickel Ore
3.3 Nickel Ore Price
3.3.1 Nickel Ore Price in China
3.3.2 Import Price
Summary
4 Supply & Demand in Chinese Nickel Market
4.1 Production
4.1.1 Output
4.1.2 Output Structure
4.2 Consumption
4.2.1 Volume
4.2.2 Structure
4.2.3 Stainless Steel Market
4.3 Import &Export
4.3.1 Import
4.3.2 Export
5 Nickel Price
5.1 International Nickel Price
5.2 Nickel Price in China
6 China’s Nickel Pig Iron Market
6.1 Overview
6.2 Supply & Demand
6.2.1 Supply
6.2.2 Demand
6.3 Import & Export
6.4 Price Trend
6.5 Problems of Chinese Nickel Pig Iron Industry
Summary
7 Key Nickel Corporations Worldwide
7.1 Norilsk Nickel
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Development in China
7.2 Vale SA
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Development in China
7.3 BHP Billiton
7.3.1Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 Development in China
7.4 Xstrata Plc
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Development in China
Summary
8 Key Nickel Companies in China
8.1 Jinchuan Group Co., Ltd.
8.1.1 Profile
8.1.2 Operation
8.1.3 R & D and Investment
8.2 Jinlin Ji En Nickel Industry Co., Ltd.
8.2.1 Profile
8.2.2 Operation
8.2.3 Revenue Structure
8.2.4 Gross Margin
8.2.5 Investment
8.3 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.
8.3.1 Profile
8.3.2 Operation
8.3.3 Gross Margin
8.3.4 Nickel Ore Development Progress
8.4 China Nickel Resources Holdings
8.4.1 Profile
8.4.2 Operation
8.4.3 R & D and Investment
8.5 Jiangxi Jiangli Sci-Tech Co., Ltd.
8.5.1Profile
8.5.2 Operation
8.5.3 R&D and Investment
8.6 Guangxi Yinyi Smelting Technology Co., Ltd.
8.6.1 Profile
8.6.2 Operation
8.7 Shaanxi Huaze Nickel & Cobalt Metal Co., Ltd.
8.7.1 Profile
8.7.2 Operation
Summary
图：2000-2010年全球镍储量
表：2010年全球主要国家镍储量
表：2008年全球镍资源（分产品）分布
图：2004-2012年全球镍产量
表：2011年全球镍产量前十企业
图：2004-2012年全球镍消费量
图：2007-2012年全球不锈钢粗钢产量及同比增长
图：2011年全球不锈钢粗钢（分产品）产量构成
图：2011年全球镍消费结构
表：2009-2012年全球镍供需平衡分析
图：中国镍矿资源主要类型及占比
图：中国镍矿储量（分省市）分布
图：2007-2012年中国镍矿砂及精矿进口量
表：2010-2011年中国镍矿砂及精矿（分国家）进口量及进口金额
表：2011年中国镍矿砂及精矿进口额前10个省市
图：2011年中国镍矿港口库存量
表：近年中国在东南亚投资的镍冶炼厂项目
图：2009-2012年中国红土镍矿价格走势
图：2009-2012年中国镍矿砂及精矿进口价格
图：2005-2011年中国镍产量
图：2007-2011年中国镍产量结构
图：2005-2011年中国镍消费量
图：2004-2010年中国镍消费结构
表：中国不锈钢冶炼用含镍原料的优劣势比较
图：2007-2012年中国不锈钢粗钢产量及同比增长
表：2011年中国不锈钢粗钢（分产品）产量及增速
图：2011-2012年中国300系列不锈钢卷板价格
图：2007-2012年中国精炼镍进口量
表：2009-2011年中国精炼镍（分国家/地区）进口量
表：2011年中国系列镍产品出口税率
图：2007-2012年中国精炼镍及合金出口量
表：2009-2012年中国精炼镍及合金（分国家/地区）出口量
图：2011-2012年LME镍库存及现货价格
图：2011-2012年长江镍现货价格
图：中国红土镍矿分品位冶炼方法及镍铁产品分类
图：2007-2011年中国镍铁产量（含镍量）
图：2011年中国主要新建镍铁项目
图：2011年中国不锈钢（分产品）产量构成
表：2009-2012年中国镍铁进出口情况
表：2011年中国镍铁进口（分来源国）构成
表：2011年中国镍铁出口（分目的地）构成
图：2011-2012年中国镍铁价格走势
图：2011年中国高炉镍铁和电炉镍铁生产成本结构
表：Norilsk Nickel 矿山资源及储量
表：2005-2011年Norilsk Nickel 主要金属产量
图：2006-2010年Norilsk Nickel 总收入及毛利润
表：2009-2011年Norilsk Nicke主要产品收入
图：2007-2011年Vale公司营业收入和净利润
表：2009-2011年Vale公司营业收入（分产品）构成
图：Vale镍生产子公司及分布
表：2009-2011年Vale公司镍矿运营情况
表：2008-2011年Vale公司镍产量
图：2011年Vale公司镍销售额（分区域）构成
表：2011财年BHP Billiton （分产品）产量及同比增长
表：2010-2011财年BHP Billiton （分区域）镍产、销量
图：2006-2011年Xstrata plc收入及营业利润
表：2010-2011年Xstrata plc主要产品收入及同比增长
图：2009-2011年Xstrata plc 镍收入及营业利润
表：2009-2011年Xstrata plc 镍产量
表：2009-2011年Xstrata plc 镍销量
表：2011年全球TOP5企业镍产量及占比
表：金川集团基本情况
图：2007-2012年金川集团营业收入和利润总额
表：2007-2012年金川集团主要产品产量
表：吉恩镍业基本情况
图：2008-2012年吉恩镍业主营业务收入和净利润
表：2010-2011年吉恩镍业主要产品收入及占比
表：2009-2011年吉恩镍业（分产品）毛利率
表：2011年吉恩镍业国内镍资源及储量
表：2011年吉恩镍业国外镍资源及储量
表：新鑫矿业基本情况
图：2007-2011年新鑫矿业营业收入和净利润
图：2006-2012年新鑫矿业电解镍产量
表：2009-2011年新鑫矿业（分产品）营业收入
图：2006-2011年新鑫矿业毛利率
表：2011年新鑫矿业镍资源量
表：2011年新鑫矿业镍储量
表：2009-2011年新鑫矿业镍矿冶炼能力
表：新鑫矿业基本情况
图：2006-2011年中国镍资源收入及净利润
表：江锂科技基本情况
表：银亿科技基本情况
表：华泽镍钴基本情况
Nickel Reserves Worldwide, 2000-2010
Distribution of Nickel Reserves (by Country) Worldwide, 2010
Distribution of Nickel Sources (by Product) Worldwide, 2008
Output of Nickel Worldwide, 2004-2012
World’s Top 10 Enterprises by Nickel Output, 2011
Consumption of Nickel Worldwide, 2004-2012
Global Stainless Crude Steel Output and YoY Growth Rate, 2007-2012
Output Breakdown of Stainless Crude Steel by Product Worldwide, 2011
Consumption Structure of Nickel Worldwide, 2011
Supply and Demand Balance of Nickel Worldwide, 2009-2012
Main Types and Proportions of Nickel Ore Resources in China
Distribution of Nickel Ore Reserves (by Province/City) in China
China’s Import Volume of Nickel Ore & Concentrates, 2007-2012
Import Volume and Import Value of Nickel Ore & Concentrates (by Country) in China, 2010-2011
Top 10 Provinces and Cities by Import Value of Nickel Ore & Concentrates in China, 2011
Inventory of China's Laterite-nickel Ore in Ports, 2011
Nickel Smelter Projects in Southeast Asia Invested by Chinese Companies in Recent Years
Price of Nickel Laterite in China, 2009-2012
Import Price of Nickel Ore Sands & Concentrates in China, 2009-2012
Output of Nickel in China, 2005-2011
Output Structure of Nickel in China, 2007-2011
Consumption of Nickel in China, 2006-2011
Consumption Structure of Nickel in China, 2004-2010
Advantages and Disadvantages of Nickel-containing Materials for Stainless Steel Smelting in China
Stainless Crude Steel Output and YoY Growth Rate of China, 2007-2012
Stainless Crude Steel Output and YoY Growth Rate of China by Product, 2011
Price of 300 Series Stainless Steel Coil in China, 2011-2012
Import Volume of Refined Nickel, 2007-2012
Refined Nickel Import Volume (by Country/Region) of China, 2009-2012
Export Tariffs on Series of Nickel Product in China, 2011
China’s Export Volume of Refined Nickel and Alloys, 2007-2012
China’s Export Volume of Refined Nickel and Alloys (by Country/Region), 2009-2012
Inventory and Spot Price of LME Nickel, 2011-2012
Spot Price of CCMN Nickel,2011-2012
Laterite Nickel Ore (by Grade) Smelting Methods and Classification of Nickel Pig Iron Products in China
Nickel Pig Iron Output of China, 2007-2011 (Content of Nickel)
Main Nickel Projects under Construction in China, 2011
Stainless Steel Output (by Product) Structure of China, 2011
Import & Export of Nickel Pig Iron in China, 2009-2012
Import of Chinese Nickel Pig Iron by Country of Origin, 2011
Export of Chinese Nickel Pig Iron by Destination, 2011
Price of Nickel Pig Iron in China, 2011-2012
Production Cost Structure of Nickel Pig Iron Made by Blast Furnace and Electric Furnace Smelting in China, 2011
Ore Resources and Reserves of Norilsk Nickel
Main Metal Output of Norilsk Nickel, 2005-2011
Total Revenue and Gross Profit of Norilsk Nickel, 2006-2011
Revenue of Norilsk Nickel by Product, 2009-2011
Revenue and Net Income of Vale SA, 2007-2011
Revenue of Vale SA by Business, 2009-2011
Nickel Producers Affiliated to Vale SA and Distribution by Region
Operation of Nickel Ore of Vale SA, 2009-2011
Nickel Output of Vale SA, 2008-2011
Nickel Sales Structure of Vale SA by Region, 2011
Output and YoY Growth Rate of BHP Billiton by Product, FY2011
Output and Sales Volume of BHP Billiton by Region, FY2010-FY2011
Revenue and Operating Income of Xstrata plc, 2006-2011
Revenue and YoY Growth Rate of Xstrata plc by Product, 2010-2011
Nickel Revenue and Operating Income of Xstrata plc, 2009-2011
Nickel Output of Xstrata plc, 2009-2011
Nickel Sales Volume of Xstrata plc, 2009-2011
Top 5 Corporations by Nickel Output and Share Worldwide, 2011
Profile of Jinchuan Group
Revenue and Gross Profit of Jinchuan Group, 2007-2012
Output of Jinchuan Group by Product, 2007-2012
Profile of Jilin Jien Nickel Industry
Revenue and Net Income of Jilin Jien Nickel Industry, 2008-2012
Revenue Structure of Jilin Jien Nickel Industry by Product, 2010-2011
Gross Margin of Jilin Jien Nickel Industry by Product, 2009-2011
Domestic Nickel Resources and Reserves of Jilin Jien Nickel Industry, 2011
Overseas Nickel Resources and Reserves of Jilin Jien Nickel Industry, 2011
Profile of Xinjiang Xinxin Mining Industry
Revenue and Net Income of Xinjiang Xinxin Mining Industry, 2007-2011
Electrolytic Nickel Output of Xinxin Mining Industry, 2006-2012
Revenue of Nickel of Xinjiang Xinxin Mining Industry by Product, 2009-2011
Gross Margin of Xinxin Mining Industry, 2006-2011
Nickel Resources of Xinjiang Xinxin Mining Industry, 2011
Nickel Reserves of Xinjiang Xinxin Mining Industry, 2011
Nickel Ore Smelting Capacity of Xinjiang Xinxin Mining Industry, 2009-2011
Profile of China Nickel Resources Holdings
Revenue and Net Income of China Nickel Resources Holdings, 2006-2011
Profile of Jiangxi Jiangli
Profile of Guangxi Yinyi
Profile of Shaanxi Huaze Nickel & Cobalt Metal
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