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2011-2012年中国建筑幕墙行业研究报告
字数:3.4万 页数:91 图表数:86
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英文电子版:2000美元 英文纸版:2100美元 英文(电子+纸)版:2300美元
编号:LPJ009 发布日期:2012-06 附件:下载
  建筑幕墙行业是建筑装饰行业的一个重要分支。近年来,在中国建筑业高速发展的背景下,中国建筑幕墙产量和行业总产值均保持高速增长。2011年,中国幕墙行业总产量达9130万平方米,同比增长10.0%;行业总产值达到1803亿元,同比增长11.9%,仍旧保持世界第一。

图:2006-2012年中国建筑幕墙总产量及行业总产值(单位:百万m2,十亿元)
20120610.gif


  目前,中国幕墙行业在经历前期粗放式发展阶段以后,全行业呈现如下特征:

  •  行业集中度逐步提升,市场竞争格局渐趋稳定。
  2006-2011年,中国建筑幕墙行业50强企业产值的全行业占比从20.5%增长到59.6%。同期,中国建筑幕墙市场逐渐形成了以江河、远大两家企业为龙头,50余家大型幕墙企业为主体,众多小企业为辅助的市场格局。

  •  幕墙产能向中西部扩散。
  2009-2010年,中国幕墙行业50强企业在中西部产值占总产值比例从20.00%增长到22.37%。

  •  光伏幕墙成为行业投资热点。
  目前,光伏建筑幕墙成为多数企业未来发展重点,行业内大部分企业开始兴建光伏幕墙生产线,其中部分企业转型成为专业光伏幕墙生产商。

  •  住宅市场幕墙需求增长空间大。
  在中国幕墙消费市场中,住宅市场占比在4%以下,远低于发达国家的20%,有巨大的发展空间。

  •  中东市场渐趋饱和,欧美成为市场开拓新重点。
  2010年,中国幕墙企业在中东地区市场份额已达50%以上,进一步提升市场份额难度加大。为了进一步开拓国际市场,远大、江河等龙头企业开始加大力度进军欧美市场。

  本报告在中国分析建筑幕墙行业现状的同时,还重点分析了远大中国、江河幕墙、中南集团、科源集团、深圳三鑫等10家中国企业以及Permasteelisa group、SCHUCO、Apogee、YKK和Far East Global Group等5家国际建筑幕墙行业巨头。

  2011年,远大继续致力于国内国际市场的开拓,中国中西部和欧美成为公司新的营收增长点;同时为降低公司原材料价格敏感性,公司通过与圣戈班和SAPA合作涉足玻璃和铝材业务,向产业链上游挺进。

  江河幕墙于2012年5月收购诚达国际开始进入室内装饰领域,从专业的幕墙工程承包商向室内外装修一体化承包商转型。中南集团近年来专注于光伏建筑一体化,从传统幕墙生产商向光伏幕墙专业生产商转型。

  国际幕墙行业龙头Permasteelisa Group在2009年的营业收入为9.89亿欧元,同比下滑13%。2011年该公司被日本著名建材商JS Group Corp收购,随后在意大利退市。

  日本YKK公司和美国Apogee公司,在经济危机中业绩大幅下滑之后,2011业绩有所回升。2011年YKK实现建材业务营业收入3084亿日元,同比增2.2%;Apogee公司实现营业收入6.62亿美元,同比增长13.7%。

The construction curtain wall industry is an important branch of the building decoration industry. In recent years, under the backdrop of rapid development of Chinese construction industry, China’s construction curtain wall output and output value have maintained rapid growth. In 2011, the total output reached 91.3 million square meters, up 10.0% from a year earlier; and the output value got to RMB180.3 billion, rising 11.9% year-on-year, ranking first in the world.

 China’s Construction Curtain Wall Output and Output Value, 2006-2012 (Unit: million m2, RMB bn)
 20120614.gif

After experiencing the previous extensive development stage, the curtain wall industry of China characterizes the followings:
20120114.gif Industry concentration degree increases gradually, and market competition pattern becomes stable.
During 2006-2011, in Chinese construction curtain wall industry, the output value of top 50 enterprises enjoyed a rising proportion from 20.5% to 59.6%. Meanwhile, in Chinese construction curtain wall market, Jangho and Yuanda became tycoons; more than 50 large-scale curtain wall enterprises play main roles, while numerous firms play supporting roles.

20120114.gif Curtain wall capacity is transferred to central and western regions of China.
During 2009-2010, the proportion of the output value in central and western regions of top 50 companies rose from 20.00% to 22.37%.

20120114.gif PV curtain wall becomes new investment hotspots.
At present, photovoltaic construction curtain walls are the future development priorities for most companies, and they have begun to set up photovoltaic curtain wall production lines, even some ones have transformed into professional photovoltaic curtain wall manufacturers.

20120114.gif The demand for residential curtain walls is potentially huge.
In Chinese curtain wall consumer market, the housing market accounts for less than 4%, far lower than 20% in the developed nations, thus with vast room for the growth of Chinese residential curtain wall market.

20120114.gif The Middle East market is becoming saturated, while the markets in Europe and the United States become the focuses.
Chinese curtain wall companies boasted more than 50% share in the Middle East market in 2010, and it is hard to further raise the market share there. To further explore the international market, Yuanda, Jangho and other leading giants have started to make their efforts to tap into European market.

This report not only analyzes the status quo of Chinese construction curtain wall industry, but also studies 10 Chinese companies (Yuanda China, Jangho, Zhongnan, Keyuan, Shenzhen Sanxin, etc.) as well as five international tycoons (Permasteelisa, SCHUCO, YKK, Apogee, and Far East Global Group).

In 2011, Yuanda continued to give priority to the exploration of domestic and international markets. China's central and western regions, Europe and the United States became the company's revenue growth engines. To degrade the raw material price sensitivity, the company cooperated with Saint-Gobain and SAPA to get involved in glass and aluminum materials business and advance towards the upstream industrial chain.

Jangho acquired Chengda international in May 2012 to access into the field of interior decoration, transferring from a professional curtain wall engineering contractor to an indoor and outdoor decoration contractor. Zhongnan has been engrossed in BIPV in recent years, transferring from a traditional curtain wall manufacturer to a veteran PV curtain wall manufacturer.

International curtain wall giant Permasteelisa Group achieved the revenue of EUR989 million in 2009, down 13% year on year. In 2011, the company was acquired by JS Group Corp which is a well-known Japanese building materials company. Then, Permasteelisa Group quitted from the market in Italy.

Japan YKK and USA Apogee saw significant decline in the economic crisis. In 2011, their performance rebounded. In the same year, YKK gained the revenue of JPY308.4 billion from building materials business, up 2.2% year on year; and the revenue of Apogee amounted to USD662 million, a 13.7% YoY rise.
第一章 建筑幕墙行业概述
1.1定义
1.2分类及应用
1.3产业链
1.4 运营模式
1.5 行业特性
1.5.1周期性
1.5.2区域性
1.5.3季节性
1.6重点技术
1.7技术发展趋势

第二章 中国建筑幕墙行业发展现状
2.1发展环境
2.2.1政策环境
2.1.2产业环境
2.2市场规模
2.3供给情况
2.4需求情况
2.4.1公共建筑
2.4.2商业建筑
2.4.3住宅
2.5海外业务发展情况
2.5.1 中东市场
2.5.2美国市场
2.5.3欧洲市场
2.6 价格走势
本章小结

第三章中国建筑幕墙原材料市场分析
3.1铝材
3.2建筑玻璃
3.3 密封胶
3.4五金配件
本章小结
第四章 中国建筑幕墙市场竞争格局
4.1 区域竞争
4.2 企业竞争
4.2.1综合竞争力
4.2.2研发实力
4.3 产品竞争
本章小结

第五章 全球建筑幕墙重点生产企业
5.1 Permasteelisa group
5.1.1公司介绍
5.1.2经营情况
5.1.3营收结构
5.1.4研发情况
5.1.4在华业务
5.2 SCHUCO
5.2.1公司介绍
5.2.2经营情况
5.2.3在华业务
5.3 Apogee
5.3.1公司介绍
5.3.2经营情况
5.3.3营收结构
5.3.4研发情况
5.3.5毛利率
5.4 YKK
5.4.1公司介绍
5.4.2经营情况
5.4.3在华业务
5.5 Far East Global Group
5.5.1公司介绍
5.5.2经营情况
5.5.3 营收结构
5.5.3毛利率
本章小结

第六章 中国建筑幕墙重点生产企业
6.1远大中国(Yuanda China Holdings Limited)
6.1.1公司介绍
6.1.2经营情况
6.1.3营收结构
6.1.4毛利率
6.1.5重点项目
6.1.6承接合同情况
6.2江河幕墙(Beijing Jangho Curtain Wall Co., Ltd)
6.2.1公司介绍
6.2.2经营情况
6.2.3营收结构
6.2.4毛利率
6.2.5重点项目
6.2.6 承接合同金额
6.2.7研发情况
6.2.8 投资情况
6.3中南集团(Zhejiang Zhongnan Construction Group Co., Ltd)
6.3.1 公司介绍
6.3.2 经营情况
6.4科源集团 (Shenzhen Keyuan Construction Group Co.,Ltd)
6.4.1 公司介绍
6.4.2经营情况
6.5无锡王兴(Wuxi Wangxing Curtain Wall Decorative Engineering Co., Ltd)
6.5.1公司介绍
6.5.2经营情况
6.6美特幕墙(Shanghai Meitesh Curtain Wall Co.,Ltd)
6.6.1公司介绍
6.6.2经营情况
6.7金刚幕墙(Guangdong Golden Curtain Wall Engineering Co.,Ltd)
6.7.1公司介绍
6.7.2经营情况
6.8深圳三鑫(Shenzhen Sanxin Curtain Wall Engineering Co.,Ltd)
6.8.1公司介绍
6.8.2经营情况
6.9珠海兴业(Zhuhai Singyes Curtain Wall Engineering Co.,Ltd)
6.9.1公司介绍
6.9.2经营情况
6.10金粤幕墙(Shenzhen Kingfacade Decoration Engineering Co.,Ltd )
6.10.1公司介绍
6.10.2经营情况
6.10.3 光伏建筑幕墙业务
本章小结

1 Overview of Construction Curtain Wall Industry
1.1 Definition
1.2 Classification and Application
1.3 Industry Chain
1.4 Operating Mode
1.5 Industry Features
1.5.1 Periodicity
1.5.2 Regionality
1.5.3 Seasonality
1.6 key Technologies
1.7 Technology Tendency

2 Development of China Construction Curtain Wall Industry
2.1 Development Environment
2.2.1 Policy Climate
2.1.2 Industry Environment
2.2 Market Size
2.3 Supply
2.4 Demand
2.4.1 Public Building
2.4.2 Commercial Building
2.4.3 Residential Property
2.5 Development of Oversea Business
2.5.1 The Middle East Market
2.5.2 USA Market
2.5.3 European Market
2.6 Price Trend
Summary

3 Market Analysis of Construction Curtain Wall Raw Material In China
3.1 Aluminum Material
3.2 Architectural Glass
3.3 Sealant
3.4 Hardware Fitting
Summary

4 Competitive Landscape of China Construction Curtain Wall Market
4.1 Regional Competition
4.2 Corporate Competition
4.2.1 Overall Competitiveness
4.2.2 R&D Strength
4.3 Product Competition
Summary

5 Key Enterprises Worldwide
5.1 Permasteelisa group
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Revenue Structure
5.1.4 R&D
5.1.4 Business in China
5.2 SCHUCO
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Business in China
5.3 Apogee
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Revenue Structure
5.3.4 R&D
5.3.5 Gross Margin
5.4 YKK
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Business In China
5.5 Far East Global Group
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Revenue Structure
5.5.3 Gross Margin
Summary

6 Key Enterprises in China
6.1 Yuanda China Holdings Limited
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Gross Margin
6.1.5 Key Projects
6.1.6 Orders
6.2 Beijing Jangho Curtain Wall Co., Ltd
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Revenue Structure
6.2.4 Gross Margin
6.2.5 Key Projects
6.2.6 Contract Value
6.2.7 R&D
6.2.8 Investment
6.3 Zhejiang Zhongnan Construction Group Co., Ltd
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.4 Shenzhen Keyuan Construction Group Co.,Ltd
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.5 Wuxi Wangxing Curtain Wall Decorative Engineering Co., Ltd
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.6 Shanghai Meitesh Curtain Wall Co.,Ltd
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.7 Guangdong Golden Curtain Wall Engineering Co.,Ltd
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.8 Shenzhen Sanxin Curtain Wall Engineering Co.,Ltd
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.9 Zhuhai Singyes Curtain Wall Engineering Co.,Ltd
6.9.1 Profile
6.9.2 Operation
6.10 Shenzhen Kingfacade Decoration Engineering Co.,Ltd
6.10.1 Profile
6.10.2 Operation
6.10.3 PV Curtain Wall Business
Summary
表:建筑幕墙分类
图:建筑幕墙产业链
图:幕墙企业主要业务流程
表:1996-2007年中国建筑幕墙行业相关法律和政策
图:2006-2011年中国建筑业总产值
图:2006-2011年中国建筑装饰业总产值
图:2006-2012年中国建筑幕墙行业总产值及增长率
图:2006-2012年中国建筑幕墙产量及累计产量
图:2006-2012年中国幕墙消费结构
图:2006-2011年中国文化娱乐体育固定资产投资
图:2006-2012年中国机场数量
图:2006-2012年中国公共建筑幕墙消费总额
图:2000-2011年中国办公楼开工面积
图:2000-2011年中国办公楼竣工面积
图:2000-2011年中国商业用房开工面积
图:2000-2011年中国商业用房竣工面积
表:2006-2012年中国各类星级饭店数量
图:2006-2012年中国商业建筑幕墙消费总额
图:2006-2012年中国住宅幕墙消费总额
图:2006-2012年中国及欧美住宅市场幕墙需求增速
图:2006-2012年阿联酋建筑幕墙市场规模
图:2006-2012年阿联酋建筑幕墙市场结构
图:2006-2012年美国建筑幕墙市场规模
图:2006-2012年美国建筑幕墙市场结构(按建筑类型)
图:2006-2012年英国建筑幕墙规模
图:2006-2012年英国建筑幕墙市场结构(按建筑类型)
图:2005-2010年中国单位幕墙工程产值
表:2006-2012年中国幕墙产量及行业总产值
表:2011年中国重点幕墙企业成本构成
图:2006-2011年中国铝材产量及表观消费量
图:2006-2011年中国铝材进出口量
图:2006-2012年中国铝现货价
图:2010-2011年中国平板玻璃月度产量及增速
图:2010-2011年中国重点平板玻璃生产企业月度销量及增速
图:2010-2011年中国重点平板玻璃生产企业月度库存及增速
图:2009-2011年中国平板玻璃出厂价格指数
表:2011年国内重点硅酮密封胶生产企业产能
表:2005-2011年中国硅酮密封胶需求量(单位:吨)
表:2006-2011年国内铝材产量、表观消费量及进出口量
图:2006-2010年中国建筑幕墙50强企业分布
图:2009-2010年中国建筑幕墙50强企业产值分布
表:2010年中国建筑幕墙企业50强
图:2006-2011年中国建筑幕墙行业50强企业总产值及其全行业占比
图:2011年中国幕墙企业市场份额(按幕墙业务收入)
表:2006-2010年中国幕墙企业获专利数量排名
表:2006-2011年中国建筑幕墙行业50强企业总产值及其全行业占比
图:2007-2010年Permasteelisa Group营业收入及净利润
图:2010年Permasteelisa Group营业收入结构(分产品)
图:2010年Permasteelisa Group营业收入结构(分区域)
图:2007-2010年Permasteelisa Group研发费用及其营业收入占比
表:2004-2010年Permasteelisa Group在中国幕墙项目
图:2007-2010年Permasteelisa Group在华营业收入
图:2006-2010年SCHUCO营业收入
表:Businesses of Apogee
图:2008-2012财年 Apogee营业收入及净利润
表:2009-2012财年Apogee营业收入(分业务)
图:2009-2012财年Apogee研发投入及其占营业收入比例
图:2009-2012财年Apogee销售毛利率
表:YKK AP 的主营业务及产品
图:2008-2011财年YKK建筑产品销售收入及营业利润
图:2007-2011年远东环球营业收入及净利润
表:2010-2011年远东环球区域营业收入及毛利率
图:2007-2011年远东环球销售毛利率
图:2008-2011年远大中国营业收入及净利润
表:2008-2011年远大中国营业收入及占比
图:2008-2011年远大中国主营业务毛利率
表:2011年远大中国拟在建幕墙项目
图:2008-2012年远大中国承接合同金额(分区域)
表:2011年远大新承接项目及合同金额
图:2009-2012年江河幕墙营业收入及净利润
图:2009-2011年江河幕墙营业收入
图:2009-2011年江河幕墙营业收入
图:2009-2011年江河幕墙毛利率
表:2011年江河幕墙重点在建项目
图:2008-2011年江河幕墙承接合同金额
图:2008-2011年,江河幕墙研发费用及其营业收入占比
表:2011-2012年中南集团中标工程
表:2011年科源集团中标幕墙工程
表:无锡王兴重点幕墙项目
表:2011-2012年无锡王兴中标项目及中标金额
2011-2012年金刚幕墙中标工程
图:2009-2011年深圳三鑫营业收入及净利润
图:2009-2011年珠海兴业传统幕墙工程收入
图:2009-2011年珠海兴业传统幕墙工程收入
表:2011-2012年金粤幕墙中标幕墙项目
表:2011年中国重点幕墙企业营业收入及净利润

Classification of Construction Curtain Walls
Industry Chain of Construction Curtain Wall
Key Business Processes of Curtain Wall Enterprises
Laws and Policies on China Construction Curtain Wall Industry,1996-2007
Total Output Value of China Building Industry, 2006-2011
Total Output Value of China Building Decoration Industry, 2006-2011
Total Output Value and Growth Rate of China Construction Curtain Wall Industry, 2006-2012
Output and Cumulative Output of Construction Curtain Wall in China, 2006-2012
Consumption Structure of Curtain Wall in China,2006-2012
Fixed Asset Investments in Culture, Recreation and Sports in China, 2006-2011
Number of Airports in China, 2006-2012
Total Consumption Value of Public Building In China, 2006-2012
Construction Area of Office Buildings in China, 2000-2011
Completion Area of Office Buildings in China, 2000-2011
Construction Area of Commercial Buildings in China, 2000-2011
Completion Area of Commercial Buildings in China, 2000-2011
Number of Various Star Hotels in China, 2006-2012
Total Consumption Value of Commercial Buildings,2006-2012
Total Consumption Value of Residential Property in China,2006-2012
Growth Rate of Curtain Wall Demand of Residential Property Market in China, USA and Europe, 2006-2012
Construction Curtain Wall Market Scale in UAE,2006-2012
Construction Curtain Wall Market Structure of UAE by Building Types, 2006-2012
Construction Curtain Wall Market Scale in USA, 2006-2012
Construction Curtain Wall Market Structure of USA by Building Types, 2006-2012
Construction Curtain Wall Market Scale in UK,2006-2012
Construction Curtain Wall Market Structure of UK by Building Types, 2006-2012
Output Value of Unit Curtain Wall Engineering in China, 2005-2010
Output and Total Output Value of Curtain Wall Industry in China, 2006-2012
Cost Structure of Key Curtain Wall Enterprises in China, 2011
Output and Apparent Consumption of Aluminum Material, 2006-2011
Import & Export of Aluminum Material, 2006-2011
Spot Price of Aluminum in China, 2006-2012
Monthly Output and Growth Rate of Flat Glass in China, 2010-2011
Monthly Sales and Growth Rate of Flat Glass of Key Enterprises in China, 2010-2011
Monthly Inventory and Growth Rate of Flat Glass of Key Enterprises in China, 2010-2011
Ex-factory Price Indices of Flat Glass in China,2009-2011
Production Capacity of Silicone Sealant Manufacturers in China, 2011
Demand for Silicone Sealant in China, 2005-2011
Output, Apparent Consumption , Import and Export Volume of Aluminum Materials, 2006-2011
Regional Distribution of Top 50 Construction Curtain Wall Enterprises in China, 2006-2010
Output Value Distribution of Top 50 Construction Curtain Wall Enterprises in China, 2009-2010
Top 20 Construction Curtain Wall Enterprises in China, 2010
Total Output Value and % of Industry of Top50 Enterprises in China, 2006-2011
Market Share of Curtain Wall Manufacturers in China (by Revenue from Curtain Wall)
Ranking by the Number of Patents of Curtain Wall Enterprises in China, 2006-2010
Total Output Value and % of Industry of Top 50 Enterprises in China, 2006-2011
Revenue and Net Income of Permasteelisa Group, 2007-2010
Revenue Breakdown of Permasteelisa Group by Products, 2010
Revenue Breakdown of Permasteelisa Group by Region, 2010
R&D Costs and %of Revenue of Permasteelisa Group, 2007-2010
Curtain Wall Projects of Permasteelisa Group in China, 2004-2010
Revenue of Permasteelisa Group in China, 2007-2010
Revenue of SCHUCO, 2006-2010
Businesses of Apogee
Revenue and Net Income of Apogee, FY2008-FY2012
Revenue of Apogee by Businesses, FY2009-FY2012
R&D Costs and % of Total Revenue of Apogee, FY2009-FY2012
Gross Margin on Sales of Apogee, FY2009-FY2012
Main Businesses and Products of YKK AP
Revenue and Operating Income of Building Products of YKK, FY2008-FY2011
Revenue and Net Income of Far East Global Group, 2007-2011
Revenue and Gross Margin of Far East Global Group by Region, 2010-2011
Gross Margin on Sales of Far East Global Group, 2007-2011
Revenue and Net Income of Yuanda,2008-2011
Revenue and Proportion of Yuanda by Region,2008-2011
Gross Margin of Main Businesses of Yuanda,2008-2011
Proposed and Ongoing Construction Curtain Wall Projects of Yuanda, 2011
Contract Value of Yuanda by Region, 2008-2012
Projects and Contract Value of Yuanda, 2011
Revenue and Net Income of Jangho,2009-2012
Revenue of Jangho by Product, 2009-2011
Revenue of Jangho by Region, 2009-2011
Gross Margin of Jangho, 2009-2011
Key Ongoing Construction Curtain Wall Projects of Jangho, 2011
Contract Value of Jangho, 2008-2011
R&D Costs and % of Total Revenue of Jangho, 2008-2011
Bidding Projects Won by Zhejiang Zhongnan Construction Group, 2011-2012
Bidding Projects Won by Shenzhen Keyuan Construction Group, 2011
Key Curtain Wall Projects of Wuxi Wangxing
Bidding Projects and Value of Wuxi Wangxing, 2011-2012
Bidding Projects Won by Guangdong Golden, 2011-2012
Revenue and Net Income of Shenzhen Sanxin, 2009-2011
Revenue of Traditional Curtain Wall Projects of Zhuhai Singyes, 2009-2011
Bidding Projects Won by Shenzhen Kingfacade, 2011-2012
Revenue and Net Income of Key Curtain Wall Enterprises in China, 2011
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