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2011-2012年全球及中国汽车涂料行业研究报告
字数:1.8万 页数:87 图表数:98
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编号:ZYW117 发布日期:2012-06 附件:下载
  2010年全球汽车涂料市场规模为13501百万美元,2011年达到14881百万美元,增幅达10.2%。2010年OEM汽车涂料市场规模为7231百万美元,2011年达到7989百万美元,增幅为10.5%。2010年汽车修补涂料市场规模为6070百万美元,2011年达到6892百万美元,增幅为13.5%。汽车修补涂料市场的驱动力来自汽车保有量的增加。
      
  汽车涂料主要是阴极电泳漆(cationic electrocoat)和面漆(Primer Surfacer)。汽车OEM涂料两者都包括,汽车修补用(Refinish)涂料只包括后者。阴极电泳漆(cationic electrocoat)技术门槛很高,全球只有不到10个厂家掌握,大规模量产的更少,主要有BASF、Dupont、PPG、Kansai Panits、Nippon Paints和KCC。

  BASF是德国企业,Dupont虽然是美国企业,但是其汽车涂料业务收购自德国的贺柏兹集团(Herber ts Group)。PPG是美国企业,也是美国最大的涂料企业。Kansai Panits、Nippon Paints两家都是日本企业,KCC是韩国企业。

2010-2011年全球主要汽车涂料厂家收入(单位:百万美元)
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  汽车修补用(Refinish)涂料门槛很低,厂家众多,但是市场的集中度仍然很高。BASF、Dupont、PPG、Kansai Panits、Akzo-Nobel前五大的市场占有率达90%,这些厂家的出货量虽然不高,但是单价很高。Akzo-Nobel是全球最大的涂料企业,不过在汽车涂料领域实力不强。PPG是全球最大的汽车修补用涂料厂家,同时也是全球最大的汽车涂料厂家。KCC和Nippon Paints几乎不做汽车修补用涂料业务,只做汽车OEM涂料。BASF的主力产品也是汽车OEM涂料。
     
  中国汽车市场近期出来好转,1-5月汽车销量为802.35万辆,同比增长1.7%,扭转了前4月整体同比下滑趋势。随着中国政府经济刺激政策的陆续出台,汽车行业有望在下半年好转。
    
  中国汽车涂料的OEM市场基本上被外资垄断,尤其在轿车市场。在商用车的面漆方面,中国本土厂家尚有一席之地,比较大的有金力泰、大桥化工、武汉双虎、湖北天鹅、深圳维新、天津科瑞达、福建鑫展旺等。金力泰也是全球少数掌握阴极电泳漆(cationic electrocoat)技术的厂家。

In 2011, the global automotive coating market size surged by 10.2% to USD14.881 billion from USD13.501 billion in 2010; the OEM automotive coating market size increased by 10.5% to USD7.989 billion from USD7.231 billion; the automotive refinishing coating market size climbed by 13.5% to USD6.892 billion from USD6.070 billion in 2010. The market of automotive refinishing coating was driven by the increase in car ownership.  
      
Automotive coating mainly refers to cationic electrocoat and primer surface, both of which are included in the OEM automotive coating, while automotive refinishing coating only refers to primer surface. As cationic electrocoat requires high technological threshold, less than 10 manufacturers worldwide are capable of the manufacture, let alone mass-production. The major players cover BASF, Dupont, PPG, Kansai Paints, Nippon Paints and KCC.

BASF is a Germany-based enterprise. Although DuPont is an American business, the automotive coating business of DuPont was sourced from Germany-based Herberts Group. PPG is the largest coating corporation in the United States. Both Kansai Paints and Nippon Paints are Japan-based companies, while KCC is from South Korea.

Revenue of Major Automotive Coating Manufacturers Worldwide, 2010-2011 (USD mln )
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As there is a quite low threshold for access into the automotive refinish coating industry, a host of manufacturers tap into the business which features a very high degree of market concentration. And the combined market occupancy of the top 5 industrial players, including BASF, Dupont, PPG, Kansai Paints and Akzo-Nobel, hit 90%. Although the shipment of these manufacturers is not fairly huge, but the unite price is rather high. Akzo-Nobel boasts the world’s largest coating corporation, but it is not so powerful in automotive coating sector. PPG is the world’s largest manufacturer of both automotive refinish coating and automotive coating. But for KCC and Nippon Paints, both are only engaged in producing OEM automotive coating which is also the hit product of BASF.       

The automotive market of China has seen revival in recent months, with the vehicle sales volume during Jan.-May up by 1.7% year-on-year to 8.0235 million units, reversing the year-on-year downward trend during the past four months. With the launch of economic stimulus policies by Chinese government, the automobile industry of China is expected to turn better in the second half of the year.     

China’s OEM automotive coating market, especially the sedan market, is dominated by foreign companies by and large. In terms of the primer surface for commercial vehicle, domestic manufacturers hold a certain market share, with the representatives including Shanghai Kinlita Chemical, Zhongshan Bridge Chemical, Zhongshan Bridge Chemical, WuHan Twin Tigers Coatings, Hubei Tiane Coating, V.ABC Paints Manufacturing (Shenzhen), Tianjin Colouroad Coatings & Chemicals and Fujian Xinzhanwang Chemical Industry. In particular, Shanghai Kinlita Chemical is one among a few in the world that masters the cationic eletrocoat technology.
第一章、全球涂料市场
1.1、全球涂料市场
1.2、中国涂料市场
1.3、中国工业与PMC涂料市场

第二章、全球及中国汽车市场
2.1、全球汽车市场
2.2、全球汽车主要厂商及竞争格局
2.3、中国汽车市场
2.3.1、2011年中国汽车市场回顾
2.3.2、中国汽车市场近况
2.3.3、 中国主要汽车品牌市场占有率近况

第三章、汽车涂料市场
3.1、汽车涂料简介
3.2、汽车涂料市场
3.3、汽车涂料主要厂家全球市场占有率
3.4、全球汽车涂料产业地域分布
3.5、中国汽车修补涂料市场
3.6、中国汽车涂料产业布局

第四章、主要汽车涂料厂家研究
4.1、BASF
4.2、杜邦
4.3、AkzoNobel
4.3.1、AkzoNobel  Specialty Chemicals
4.3.2、AkzoNobel  Performance Coating
4.3.3、Akzonobel 中国
4.4、PPG
4.5、立邦漆
4.6、关西涂料
4.7、大桥化工
4.8、上海金力泰
4.9、KCC
4.10、深圳维新制漆
4.11、东来涂料
4.12、湖北天鹅涂料

1. Global Coating Market 
1.1 Global Coating Market
1.2 Global Coating Industry
1.3 China Coating Market
1.4 China Industrial & PMC Coating Market
1.5 China Coating Industry

2. Global and China Automotive Market 
2.1 Global Automotive Market 
2.2 Major Automakers Worldwide and Competition Pattern 
2.3 Chinese Automotive Market 
2.3.1 Market Review 2011
2.3.2 Status Quo
2.3.3 Market Share of China’s Major Auto Brands

3. Automotive Coating Market 
3.1 Profile of Automotive Coating
3.2 Automotive Coating Market 
3.3 Global Market Share of Automotive Coating Vendors
3.4 Market Share of Automotive Coating Vendors by Region
3.5 China Automotive Refinish Coating Market 
3.6 China Automotive Coating Industry Layout 

4. Major Automotive Coating Vendors 
4.1BASF
4.2 Dupont
4.3AkzoNobel
4.3.1AkzoNobel Specialty Chemicals
4.3.2AkzoNobel Performance Coating
4.3.3 Akzonobel China
4.4PPG
4.5 Nippon Paint
4.6 Kansai Paint
4.7 Zhongshan Bridge Chemical
4.8 Shanghai Kinlita Chemical
4.9KCC
4.10 VABC Paints Manufacturing Shenzhen
4.11 Donglai Coating Technology (Shanghai)
4.12 Hubei Tiane Coating
2010年全球涂料市场下游分布by volume
2000年全球涂料市场地域分布
2011年全球涂料市场地域分布
2010年全球涂料产业销售额地域分布
2010-2010年全球主要涂料厂家销售额
2011年中国涂料市场下游分布
2010年全球汽车市场地域分布
2010-2011年全球主要汽车品牌销量
2001-2012年中国汽车销量
2007年1月-2012年5月汽车销量
2006年1月-2012年4月中国轿车月度销量与增幅
2006年1月-2012年4月中国MPV月度销量与增幅
2006年1月-2012年4月中国SUV月度销量与增幅
2006年1月-2012年4月中国交叉型乘用车月度销量与增幅
2006年1月-2012年4月中国重型卡车月度销量与增幅
2006年1月-2012年4月中国轻型卡车月度销量与增幅
2006年1月-2012年4月中国大型客车月度销量与增幅
2006年1月-2012年4月中国轿车销量排量分布
2012年1-2月中国汽车市场品牌国别占有率
2009-2012年2月中国汽车市场品牌国别占有率
2011年全球OEM汽车涂料地域分布
2011年汽车修补涂料市场地域分布
2010-2011年全球汽车涂料厂家收入
2010-2011年全球OEM汽车涂料厂家市场占有率
2010-2011年全球汽车修补涂料厂家市场占有率
2010年北美OEM汽车涂料厂家市场占有率
2010年欧洲OEM汽车涂料厂家市场占有率
2010年南美OEM汽车涂料厂家市场占有率
2010年亚太OEM汽车涂料厂家市场占有率
2010年中国OEM汽车涂料厂家市场占有率
2011年度中国汽车修补漆市场国外品牌分布
2011年度中国汽车修补漆市场国内品牌分布
2010年BASF Coating部门收入地域分布
2010年BASF Coating部门收入下游分布
2008-2011年BASF Coating部门收购
2008-2011年杜邦收入部门分布
2008-2011年杜邦运营利润部门分布
2010年1季度-2012年1季度杜邦Performance Coatings事业部季度收入与运营利润
2009-2012年1季度杜邦Performance Coatings事业部收入地域分布
2010年杜邦 Performance Coatings收入产品分布
2010年杜邦Performance Coatings收入产品分布
2010年杜邦Performance Coatings收入下游应用分布
2011年杜邦Performance Coatings收入下游应用分布
2010年杜邦Performance Coatings收入地域分布
2011年杜邦Performance Coatings收入地域分布
AkzoNobel Oaganization
2005-2012年AkzoNobel收入与EBITDA
2007-2011年 AkzoNobel收入部门分布
2007-2011年 AkzoNobel运营利润部门分布
阿克苏诺贝尔 收入地域分布( 按发货目的地)
阿克苏诺贝尔 收入地域分布( 按产品起源地)
2010-2011年AkzoNobel 各地区EBIT
2011年AkzoNobel 的Specialty Chemicals部门收入业务分布
2011年AkzoNobel 的Specialty Chemicals部门收入by destination
2011年Specialty Chemicals部门Functional Chemicals业务收入by destination
2011年Specialty Chemicals部门Pulp and Paper Chemicals业务收入 by destination
2011年Specialty Chemicals部门Surface Chemistry业务收入by destination
2010-2011年AkzoNobel 的Performance Coating部门收入业务分布
2010-2011年AkzoNobel 的Performance Coating部门收入by destination
2011年AkzoNobel 的Performance Coating部门Marine and Protective Coatings业务收入by destination
2011年AkzoNobel 的Performance Coating部门Car Refinishes业务收入by destination
2011年AkzoNobel 的Performance Coating部门Industrial Coatings业务收入by destination
2010-2011年AkzoNobel 的Performance Coating部门Powder Coatings业务收入by destination
2010-2011年AkzoNobel 的Performance Coating部门Wood Finishes and Adhesives业务收入by destination
2011年AkzoNobel 的Decorative Paints部门市场地位
2010年AkzoNobel 的Decorative Paints部门收入by destination
中国AkzoNobel业务结构
中国AkzoNobel分布
中国AkzoNobel部门分布
2000-2015年AkzoNobel中国区收入
2010年AkzoNobel中国区市场地位
2007-2011年AkzoNobel中国区收入与营业利润
2009-2011年AkzoNobel中国区收入业务分布
2011年AkzoNobel中国区多乐士收入渠道分布
2011年阿克苏诺贝尔汽车涂料业务中国业务收入业务分布
2006-2012年PPG收入与净利润
2009-2012年1季度PPG收入业务分布
2007-2011年PPG利润部门分布
2001、2011年PPG收入地域分布
2010年PPG收入业务分布
2011年PPG汽车OEM涂料收入地域分布
PPG汽车修补涂料收入地域分布
2010年PPG亚太区收入地域分布
2006-2013财年立邦漆收入与运营利润率
2009-2013财年立邦漆收入部门分布
2005-2010年立邦漆中国区收入
2007-2013财年关西涂料收入与运营利润率
2005-2012年关西涂料收入应用分布
2005-2012年关西涂料汽车涂料业务日本国内收入与日本国内汽车生产量
2005-2012年关西涂料汽车涂料业务海外收入国别分别
2005-2012关西涂料修补用汽车涂料业务收入
2005-2012年关西涂料工业涂料收入
2005-2012年关西涂料建筑涂料收入
2005-2012年关西涂料船舶涂料收入
2005-2012年印度关西涂料收入下游应用分布
2005-2012年南非关西涂料收入下游应用分布
2007-2012年上海金力泰化工收入与运营利润
2006-2013年KCC收入与运营利润
2010-2013年KCC收入业务分布

Distribution Downstream of Global Coating Market, 2010
Distribution of Global Coating Market by Region, 2000
Distribution of Global Coating Market by Region, 2011
Sales Value of Global Coating Industry by Region, 2010
Sales Value of Major Coating Manufacturers Worldwide, 2010-2011
Downstream Distribution of Chinese Coating Market, 2011
Distribution of Global Automotive Market by Region, 2010
Sales Volume of Major Auto Brands Worldwide, 2010-2011
Sales Volume of Automobiles in China, 2001-2012
Sales Volume of Automobiles, Jan.2007-May 2012
Monthly Sales Volume & Growth Rate of Sedans in China, Jan.2006-Apr.2012
Monthly Sales Volume & Growth Rate of MPVs in China, Jan.2006-Apr.2012
Monthly Sales Volume & Growth Rate of SUVs in China, Jan.2006-Apr.2012
Monthly Sales Volume & Growth Rate of Cross Passenger Cars in China, Jan.2006-Apr.2012
Monthly Sales Volume & Growth Rate of Heavy-Duty Trucks in China, Jan.2006-Apr.2012
Monthly Sales Volume & Growth Rate of Light-Duty Trucks in China, Jan.2006-Apr.2012
Monthly Sales Volume & Growth Rate of Coaches in China, Jan.2006-Apr.2012
Sales Volume of Sedans in China by Displacement, Jan.2006-Apr.2012
Auto Brand Market Occupancy in China by Country, Jan.-Feb. 2012
Auto Brand Market Occupancy in China by Country, 2009-Feb.2012
OEM Automotive Coating Worldwide by Region, 2011
Distribution of Automotive Refinishing Coating Market by Region, 2011
Revenue of Automotive Coating Manufacturers Worldwide, 2010-2011
Market Share of OEM Automotive Coating Manufacturers Worldwide, 2010-2011
Market Share of Automotive Refinishing Coating Manufacturers Worldwide , 2010-2011
Market Share of OEM Automotive Coating Manufacturers in North America , 2010
Market Share of OEM Automotive Coating Manufacturers in Europe , 2010
Market Share of OEM Automotive Coating Manufacturers in South America , 2010
Market Share of OEM Automotive Coating Manufacturers in Asia-Pacific , 2010
Market Share of OEM Automotive Coating Manufacturers in China, 2010
Foreign Brands in Chinese Automotive Refinishing Coating Market, 2011
Domestic Brands in Chinese Automotive Refinishing Coating Market, 2011
Revenue of BASF Coating by Region, 2010
Revenue of BASF Coating by Application, 2010
Acquisition Cases of BASF Coating Division, 2008-2011
Revenue of Dupont by Division, 2008-2011
Operating Income of Dupont by Division, 2008-2011
Revenue and Operating Income of Dupont’s Performance Coatings, 2010Q1-2012Q1
Revenue of Dupont’s Performance Coatings by Region, 2009-2012Q1
Revenue of Dupont’s Performance Coatings by Product, 2010
Revenue of Dupont’s Performance Coatings by Application, 2010
Revenue of Dupont’s Performance Coatings by Application, 2011
Revenue of Dupont’s Performance Coatings by Region, 2010
Revenue of Dupont’s Performance Coatings by Region, 2011
AkzoNobel Organization
Revenue and EBITDA of AkzoNobel, 2005-2012
Revenue of AkzoNobel by Division, 2007-2011
Operating Income of AkzoNobel by Division, 2007-2011
Revenue of AkzoNobel by Destination of Shipment
Revenue of AkzoNobel by Origins of Products
EBIT of AkzoNobel by Region, 2010-2011
Revenue of AkzoNobel’s Specialty Chemicals Division by Business, 2011
Revenue of AkzoNobel’s Specialty Chemicals Division by Desination, 2011
Revenue of Specialty Chemicals Division from Functional Chemicals Business by Destination, 2011
Revenue of Specialty Chemicals Division from Pulp and Paper Chemicals Business by Destination, 2011
Revenue of Specialty Chemicals Division from Surface Chemistry Business by Destination, 2011
Revenue of AkzoNobel’s Performance Coating Division by Business, 2010-2011
Revenue of AkzoNobel from Performance Coating Division by Destination, 2010-2011
Revenue of AkzoNobel’s Performance Coating Division from Marine and Protective Coatings Business by Destination, 2011
Revenue of AkzoNobel’s Performance Coating Division from Car Refinishes Business by Destination, 2011
Revenue of AkzoNobel’s Performance Coating Division from Industrial Coatings Business by Destination, 2011
Revenue of AkzoNobel’s Performance Coating Division from Powder Coatings Business by Destination, 2010-2011
Revenue of AkzoNobel’s Performance Coating Division from Wood Finishes and Adhesives Business by Destination, 2010-2011
Market Position of AkzoNobel’s Decorative Paints Division, 2011
Revenue of AkzoNobel’s Decorative Paints Division by Destination, 2010
Business Structure of AkzoNobel China
Distribution of AkzoNobel China
Distribution of AkzoNobel China by Business Division
Revenue of AkzoNobel in China, 2000-2015
Market Position of AkzoNobel in China, 2010
Revenue and Operating Income of AkzoNobel in China, 2007-2011
Revenue of AkzoNobel by Business in China, 2009-2011
Revenue of Dulux under AkzoNobel in China by Channel, 2011
Revenue of AkzoNobel from Auto Coating Business in China, 2011
Revenue and Net Income of PPG, 2006-2012
Revenue of PPG by Business, 2009-2012Q1
Profit of PPG by Division, 2007-2011
Revenue of PPG by Region, 2001 vs. 2011
Revenue of PPG by Business, 2010
Revenue of PPG from Auto OEM Coating Business by Region, 2011
Revenue of PPG from Auto Refinishing Coating Business by Region
Revenue of PPG in Asia Pacific by Region, 2010
Revenue and Operating Margin of NIPPONPAINT, FY2006-FY2013
Revenue of NIPPONPAINT by Division, FY2009-FY2013
Revenue of NIPPONPAINT in China, 2005-2010
Revenue and Operating Margin of Kansai Paint, FY2007-FY2013
Revenue of Kansai Paint by Application, 2005-2012
Revenue of Kansai Paint from Automotive Coating Business in Japan and Automotive Output in Japan, 2005-2012
Overseas Revenue of Kansai Paint from Automotive Coating Business by Country, 2005-2012
Revenue of Kansai Paint from Auto Refinishing Coating Business , 2005-2012
Revenue of Kansai Paint from Industrial Coating Business, 2005-2012
Revenue of Kansai Paint from Building Coating Business, 2005-2012
Revenue of Kansai Paint from Shipping Coating Business, 2005-2012
Revenue of Kansai Paint in India by Application, 2005-2012
Revenue of Kansai Paint in South Africa by Application, 2005-2012
Revenue and Operating Income of Shanghai Kinlita Chemical, 2007-2012
Revenue and Operating Income of KCC, 2006-2013
Revenue of KCC by Business, 2010-2013
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