2011-2012年全球及中国1,4-丁二醇（BDO）行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　1,4-丁二醇（1,4-butanediol，简称BDO）是一种重要的有机化工和精细化工原料，可生成多种衍生物如THF、PTMEG、GBL等。BDO及其衍生物可广泛应用于PBT塑料、氨纶、聚氨酯、制药、化妆品等领域。

　　由于技术壁垒较高和原料来源有限，全球BDO生产相对集中。2011年，全球BDO产能主要分布在亚洲、美国和欧洲，其中亚洲BDO产能占比高达56.6%。全球BDO生产企业主要有德国BASF、台湾大连化学、美国利安德巴塞尔、美国ISP和山西三维等，2011年这五家公司BDO产能之和占全球总产能的比例接近60%。

　　中国BDO产业是在引进国外技术的基础上发展起来的。2006-2011年，中国BDO产能增长迅速，年均复合增长率达27.6%。随着中国BDO产能的快速增长，中国BDO对外依存度逐步下降。2011年，中国BDO需求量约为43万吨，产量约37万吨，对外依存度降至14%左右。2012年，中国约有37万吨的BDO产能集中投产，随着新增产能的逐步释放，预计2013年中国BDO市场将会出现产能过剩的局面。

图：2006-2012E中国BDO产能、产量及开工率

　　中国BDO行业集中度较高，2011年中国大陆前三名BDO生产企业产能之和占总产能的比例达50%以上。山西三维是目前中国最大的BDO生产企业，分别拥有7.5万吨/年Reppe法和7.5万吨/年顺酐法BDO生产装置，是中国唯一拥有Reppe法自主知识产权的BDO生产厂家；2011年中国BDO产能位居第二和第三的生产企业为美克化工和南京蓝星，分别拥有6万吨/年和5.5万吨/年BDO产能。

　　目前中国大陆除了大连化工（江苏）公司外，BDO生产基本采用Reppe法和顺酐法。随着中国限制高能耗行业发展和节能减排政策的逐步实行，未来Reppe法BDO装置比例将会下降；而顺酐法因投资低、产品质量好、废物排放少等优点，将会得到较快发展。

　　水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国1,4-丁二醇（BDO）行业研究报告》主要包括以下几个内容：

全球BDO行业产能地区分布、供需分析、竞争格局、主要生产商及工艺技术等；
中国BDO行业供需分析、消费结构、竞争格局、进出口分析、价格分析以及拟/在建BDO项目情等；
全球及中国PTMEG行业供需分析、消费结构、竞争格局、进出口分析、价格分析及发展预测等；
全球及中国PBT/GBL行业供需分析、消费结构、进出口分析、价格分析等；
全球及中国12家BDO生产企业的运营状况、BDO业务以及部分拟/在建BDO项目进展等。

As a kind of important raw material of organic chemicals and fine chemicals, 1,4-butanediol (BDO) can generate a variety of derivatives like THF, PTMEG, GBL, etc., which, together with BDO, have found wide application in PBT plastics, spandex, polyurethane, pharmaceutical, cosmetics and other fields.

Due to high technical barriers and limited sources of raw materials, the global BDO production is relatively concentrated, with capacity mainly distributed in Asia, the United States and Europe in 2011, of which, Asia accounted for 56.6%. Worldwide BDO manufacturers mainly refer to BASF, Dairen Chemical Corp., Lyondellbasell, ISP and Shanxi Sanwei Group Co, Ltd., whose aggregate BDO capacity in 2011 shared nearly 60% of the world’s total.

Chinese BDO industry has been developed from the introduction of foreign technologies, with rapid capacity growth in 2006-2011, accompanied by a CAGR of 27.6%, resulting in gradually declining foreign dependence. In 2011, China’s BDO demand was approximately 430 kilotons, output 370 kilotons, and foreign dependence degree decreased to around 14%. In 2012, about 370 kilotons of BDO capacity in China are scheduled to be put into production successively; with the gradual release of the new capacity, it is expected that China’s BDO market in 2013 will see overcapacity.

BDO Capacity, Output and Operating Rate in China, 2006-2012E

China’s BDO industry features a high degree of concentration. In 2011, aggregate capacity of the top three manufacturers accounted for over 50% of the total. Shanxi Sanwei Group Co, Ltd. is currently the largest Chinese BDO manufacturer, possessing 75 kt/a production facilities with Reppe process and 75 kt/a ones with maleic anhydride method, serving as China’s only BDO manufacturer with the independent intellectual property rights of Reppe process. Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd. and Nanjing Bluestar New Chemical Materials Co., Ltd. respectively ranked No.2 and No.3 nationwide in 2011 by dint of annual capacities of 60 kilotons and 55 kilotons.

Concerning BDO production in Chinese Mainland, except for Dalian Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., basically employs Reppe method and maleic anhydride method. Following the gradual implementation of China’s restriction on the development of energy intensive industries and the polices of energy conservation & emission reduction, the ratio of BDO device with Reppe method will be reduced in future; while the maleic anhydride method, by virtue of low investment, good quality, less waste emissions, etc., will see rapid development.

Global and China 1,4-Butanediol (BDO) Industry Report, 2011-2012 by ResearchInChina mainly covers the followings:

Regional capacity, supply & demand, competitive landscape, leading manufacturers and technologies, etc. of the global BDO industry;
Supply & demand, consumption structure, competitive landscape, imports & exports, price analysis, BDO projects planned or under construction, etc. of Chinese BDO industry;
Supply & demand, consumption structure, competitive landscape, imports & exports, price analysis, development forecasts, etc. of global and China PTMEG industry;
Supply & demand, consumption structure, imports & exports, price analysis, etc. of global and China PBT/GBL industry;
Operational status, BDO business, progress of partial BDO projects planned or under construction, etc. of global and Chinese twelve BDO manufacturers.

第一章 1,4丁二醇BDO概述
1.1 性质及用途
1.2 工艺简介

第二章全球BDO行业发展概况
2.1 发展现状
2.2 供给
2.3 需求
2.4 竞争格局

第三章中国BDO行业发展概况
3.1 政策环境
3.2 供给
3.3 需求
3.4 竞争格局
3.5 进出口分析
3.6 价格分析
3.7 发展前景及趋势
3.7.1 产能过剩趋势
3.7.2 技术发展

第四章 BDO下游行业发展情况
4.1 THF/PTMEG
4.1.1 全球市场
4.1.2 中国市场
4.2 PBT
4.2.1 全球市场
4.2.2 中国市场
4.3 GBL
4.3.1 中国市场
4.4 其他

第五章全球BDO生产企业
5.1 德国BASF
5.1.1 公司简介
5.1.2 BDO业务经营情况
5.1.3 BDO产能
5.1.4 在华业务
5.2 台湾大连化学
5.2.1 公司介绍
5.2.2 BDO业务
5.2.3 公司优势及发展前景
5.3 美国利安德巴塞尔
5.3.1 公司简介
5.3.2 BDO业务
5.3.3 在华业务
5.4 国际特种品公司
5.4.1 公司简介
5.4.2 在华业务
5.5 美国杜邦
5.5.1 公司介绍
5.5.2 在华业务
5.6 美国英威达
5.6.1 公司介绍
5.6.2 在华业务
5.7 台湾南亚塑胶
5.7.1 公司介绍
5.7.2 BDO业务经营状况
5.7.3 BDO产销情况
5.7.4 发展前景

第六章中国大陆BDO生产企业分析
6.1 山西三维
6.1.1 公司介绍
6.1.2 经营情况
6.1.3 营收构成
6.1.4 毛利率分析
6.1.5 客户与供应商分析
6.1.6 BDO业务
6.1.7 预测与展望
6.2 云维股份
6.2.1 公司简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 营收构成
6.2.4 毛利率分析
6.2.5 客户及供应商分析
6.2.6 BDO业务
6.2.7 预测与展望
6.3 美克化工
6.3.1 公司介绍
6.3.2 经营情况
6.3.3 BDO业务
6.4 中亚化工
6.4.1 公司介绍
6.4.2 经营情况
6.4.3 BDO业务
6.5 福建湄洲湾
6.5.1 公司简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 BDO业务
6.6 其他公司
6.6.1 蓝星化工
6.6.2 陕西比迪欧
6.6.3 四川天华
6.6.4 仪征化纤
6.6.5 鹤煤集团
6.6.6 建峰化工
6.6.7 国电英力特
6.6.8 河南开祥
6.6.9 内蒙古中远
6.6.10 四川维厂

1. Overview of 1,4-BDO
1.1 Properties and Application
1.2 Technology Introduction

2. Global BDO Industry
2.1 Development Status
2.2 Supply
2.3 Demand
2.4 Competitive Landscape

3. China BDO Industry
3.1 Policy Environment
3.2 Supply
3.3 Demand
3.4 Competitive Landscape
3.5 Import & Export
3.6 Price Analysis
3.7 Prospects and Trends
3.7.1 Overcapacity Trend
3.7.2 Technology Development

4. Development of BDO Downstream Sectors
4.1 THF/PTMEG
4.1.1 Global Market
4.1.2 Chinese Market
4.2 PBT
4.2.1 Global Market
4.2.2 Chinese Market
4.3 GBL
4.3.1 Chinese Market
4.4 Others

5. Major BDO Manufacturers Worldwide
5.1 BASF
5.1.1 Profile
5.1.2 BDO Business
5.1.3 BDO Capacity
5.1.4 Business in China
5.2 Dairen Chemical Corp.
5.2.1 Profile
5.2.2 BDO Business
5.2.3 Strength and Prospects
5.3 LyondellBasell
5.3.1 Profile
5.3.2 BDO Business
5.3.3 Business in China
5.4 ISP
5.4.1 Profile
5.4.2 Business in China
5.5 DuPont
5.5.1 Profile
5.5.2 Business in China
5.6 INVISTA
5.6.1 Profile
5.6.2 Business in China
5.7 Nan Ya Plastics Corporation
5.7.1 Profile
5.7.2 BDO Business
5.7.3 BDO Production and Sales
5.7.4 Prospects

6. BDO Manufacturers in Mainland China
6.1 Shanxi Sanwei Group Co, Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Gross Margin
6.1.5 Clients and Suppliers
6.1.6 BDO Business
6.1.7 Forecast and Outlook
6.2 Yunnan Yunwei Co., Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Revenue Structure
6.2.4 Gross Margin
6.2.5 Clients and Suppliers
6.2.6 BDO Business
6.2.7 Forecast and Outlook
6.3 Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 BDO Business
6.4 Dongying Shengli Middle-Asia Chemical Co., Ltd.
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 BDO Business
6.5 Fujian Meizhouwan Chlor-Alkali Industry Co., Ltd.
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 BDO Business
6.6 Others
6.6.1 Bluestar New Chemical Materials Co., Ltd.
6.6.2 Shaanxi BDO Chemical Industry Co., Ltd.
6.6.3 Sichuan Tianhua Fubang Chemical Industry Co., Ltd.
6.6.4 Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co., Ltd.
6.6.5 Hebi Coal Industry (Group) Co., Ltd.
6.6.6 Chongqing Jianfeng Chemical Co., Ltd.
6.6.7 Guodian Younglight Energy Chemical Group Co., Ltd.
6.6.8 Henan Kaixiang Fine Chemical Co., Ltd.
6.6.9 Inner Mongolia Zhongyuan Hengfeng Energy Chemical Industry Co., Ltd.
6.6.10 Sinopec Sichuan Vinylon Works

图：BDO产业链示意图
表：各种BDO生产工艺优劣比较
表：全球BDO生产技术应用情况
图：2011年全球BDO产能区域分布
图：2007-2012E全球BDO产能
表：2011年全球BDO生产商产能及工艺技术
图：2007-2012E全球BDO需求量
图：2011年全球主要BDO厂商产能占比
表：中国BDO反倾销事件简述
表：中国对沙特和台湾地区BDO公司所征收的保证金税率和反倾销税率
表：2011年中国BDO生产企业及产能
表：2012-2015年中国BDO新增产能
图：2006-2012E中国BDO产能、产量及开工率
图：2006-2012E年中国BDO表观需求量
图：2011年中国BDO（分领域）消费结构
表：2011年BDO主要下游用户情况
图：2011年中国BDO生产厂家产能占比
图：2007-2012E中国其他二元醇进出口量
图：2006-2011年中国BDO进出口量
图：2011年中国其他二元醇进口来源分布（按进口量）
图：2011年中国其他二元醇出口目的地分布（按出口量）
图：2011年中国进口其他二元醇省市分布（按进口量）
图：2011年中国出口其他二元醇省市分布（按出口量）
图：2009-2012年中国华东地区BDO平均价格
图：2011年全球PTMEG产能地区分布
图：2011年全球PTMEG主要生产商产能占比
图：2007-2012E全球PTMEG产能
图：2006-2012E中国PTMEG产量、产能及开工率
表：2011年中国大陆PTMEG生产企业及其产能
表：2012年中国拟/在建PTMEG项目
图：2006-2012E中国PTMEG表观消费量及进口依赖率
图：2011年中国PTMEG消费结构
图：2008-2011年中国PTMEG进出口数量
图：2008-2011年中国PTMEG进出口平均价格
图：2011年中国PTMEG进口来源分布（按进口量）
图：2011年中国PTMEG出口地区分布（按出口量）
图：2011年中国PTMEG进口省市分布（按进口量）
图：2011年中国PTMEG出口省市分布（按出口量）
图：2008-2011年中国华东市场PTMEG（1800分子量）价格
表：2011年全球PBT主要生产企业及其产能
图：2011年全球PBT消费结构
图：2011年全球PBT消费地区分布
表：2011年中国PBT生产商及产能
图：2011年中国PBT消费结构
图：2007-2011年中国PBT进出口量
图：2011年中国PBT进口来源（按进口量）
图：2011年中国PBT出口地区分布（按出口量）
图：2010-2011年南通星辰PBT平均价格
表：2011年中国GBL主要生产企业及产能
图：2011年BASF（分部门）销售收入占比
图：2009-2011年BASF化学品部门销售收入和EBITDA
图：2009-2011年BASF中间体产品销售收入及其占化学品部门销售收入的比例
图：2009-2011年BASF中间体产品（分地区）销售收入占比
表：2011年巴斯夫BDO装置地址、产能及工艺
表：2009年大连化学工业公司主要产品及产能
表：2011年大连化学工业公司BDO厂址及产能
图：大连化学BDO产业链示意图
图：2011年利安德巴塞尔（分部门）销售收入占比
表：2011年利安德巴塞尔中间产品及衍生物部门主要产品及产能
表：2011年美国ISP公司BDO装置地址、产能及工艺
图：2011年杜邦公司（分部门）销售收入占比
表：南亚塑胶主要产品
图：2008-2010年南亚塑胶BDO业务收入及其营收占比
图：2007-2010年南亚塑胶BDO产能、产量及开工率
图：2007-2010年南亚塑胶BDO产销量和产销率
图：2007-2010年南亚塑胶BDO自用量和外销量占总销量的比例
图：2007-2011年山西三维营业收入和净利润
图：2009-2011年山西三维（分产品）营业收入占比
图：2009-2011年山西三维（分地区）营业收入占比
图：2009-2011年山西三维主营产品毛利率
图：2009-2011年山西三维前五名客户贡献收入及占比
表：2011年山西三维前五名客户名称、贡献收入及收入占比
图：2009-2011年山西三维前五名供应商采购额及占比
图：2011年山西三维BDO及下游产品产能
图：2007-2011年山西三维BDO系列产品营业收入及同比增长率
图：2010-2014E山西三维营业收入及净利润
表：2011年云维股份主要业务及其产能
图：2007-2011年云维股份营业收入和净利润
图：2009-2011年云维股份（分产品）营业收入占比
图：2009-2011年云维股份（分地区）营业收入占比
图：2009-2011年云维股份主营产品毛利率
图：2009-2011年云维股份前五名客户贡献收入及占比
图：2010-2011年云维化工营业收入和净利润
图：2010-2014E云维股份营业收入及净利润
图：2008-2009年美克化工主营业务收入、主营业务成本及利润总额
图：2008-2009年中亚化工主营业务收入、主营业务成本及利润总额
表：2011年福建湄洲湾主营产品产能
图：2007-2009年福建湄洲湾主营业务收入、主营业务成本及利润总额

1,4-Butanediol (BDO) Industry Chain
Advantages and Disadvantages of BDO Production Technologies
Application of BDO Technology Worldwide
Global BDO Capacity by Region, 2011
Global BDO Capacity, 2007-2012E
Capacity and Technology of Global BDO Manufacturers, 2011
Global BDO Demand, 2007-2012E
Capacity Structure of Global Leading BDO Manufacturers, 2011
BDO Anti-Dumping Events in China
Security Deposit Rate and Anti-Dumping Tax Rate China Imposes on BDO Manufacturers in Saudi Arabia and Taiwan
BDO Manufacturers and Capacities in China, 2011
New BDO Capacity in China, 2012-2015
BDO Capacity, Output and Operating Rate in China, 2006-2012E
BDO Apparent Demand in China, 2006-2012E
BDO Consumption Structure in China by Field, 2011
Major BDO Downstream Customers, 2011
Capacity Structure of BDO Manufacturers in China, 2011
Import and Export Volume of Other Dibasic Alcohol in China, 2007-2012E
Import and Export Volume of BDO in China, 2006-2011
Import Origins of Other Dibasic Alcohol in China by Import Volume, 2011
Export Destinations of Other Dibasic Alcohol in China by Export Volume, 2011
Importing Provinces (Cities) of Other Dibasic Alcohol in China by Import Volume, 2011
Exporting Provinces (Cities) of Other Dibasic Alcohol in China by Export Volume, 2011
Average BDO Price in East China, 2009-2012
Global PTMEG Capacity by Region, 2011
Capacity Structure of Key PTMEG Manufacturers Worldwide, 2011
Global PTMEG Capacity, 2007-2012E
PTMEG Capacity, Output and Operating Rate in China, 2006-2012E
PTMEG Manufacturers and Capacities in Mainland China, 2011
BDO Projects Planned and under Construction in China, 2012
Apparent Consumption and Import Dependency Ratio of PTMEG in China, 2006-2012E
Consumption Structure of PTMEG in China, 2011
Import and Export Volume of PTMEG in China, 2008-2011
Average Import and Export Prices of PTMEG in China, 2008-2011
Import Origins of PTMEG in China by Import Volume, 2011
Export Regions of PTMEG in China by Export Volume, 2011
Importing Provinces (Cities) of PTMEG in China by Import Volume, 2011
Exporting Provinces (Cities) of PTMEG in China by Export Volume, 2011
PTMEG (mol wt 1800) Price in East Chinese Market, 2008-2011
Key PBT Manufacturers and Capacities Worldwide, 2011
Consumption Structure of PBT Worldwide, 2011
Global PBT Consumption by Region, 2011
Key PBT Manufacturers and Capacities in China, 2011
Consumption Structure of PBT in China, 2011
Import and Export Volume of PBT in China, 2007-2011
Import Origins of PBT in China by Import Volume, 2011
Export Regions of PBT in China by Import Volume, 2011
Average PBT Price of Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd, 2010-2011
Key GBL Manufacturers and Capacities in China, 2011
Revenue Percentage of BASF by Division, 2011
Revenue and EBITDA of Segment Chemicals of BASF, 2009-2011
Revenue of Intermediate Products and % of Segment Chemicals’ Sales of BASF, 2009-2011
Revenue Structure of Intermediate Products of BASF by Region, 2009-2011
Location, Capacity and Technology of BDO Facilities of BASF, 2011
Main Products and Capacities of Dairen Chemical Corp., 2009
Location and Capacity of BDO Factories of Dairen Chemical Corp., 2011
BDO Industry Chain of Dairen Chemical Corp.
Revenue Percentage of LyondellBasell by Division, 2011
Main Products and Capacities of Intermediates & Derivatives Segment of LyondellBasell, 2011
Location, Capacity and Technology of BDO Facilities of ISP, 2011
Revenue Structure of DuPont by Division, 2011
Main Products of Nan Ya Plastics
BDO Revenue and % of Revenue of Nan Ya Plastics, 2008-2010
BDO Capacity, Output and Operating Rate of Nan Ya Plastics, 2007-2010
BDO Output & Sales Volume and Sales-Output Ratio of Nan Ya Plastics, 2007-2010
% of Self Use and Export Sales Volume of Nan Ya Plastics, 2007-2010
Revenue and Net Income of Shanxi Sanwei, 2007-2011
Revenue Percentage of Shanxi Sanwei by Product, 2009-2011
Revenue Percentage of Shanxi Sanwei by Region, 2009-2011
Gross Margin of Main Products of Shanxi Sanwei, 2009-2011
Shanxi Sanwei’s Revenue from Top 5 Clients and % of Total Revenue, 2009-2011
Name list and Revenue Contribution of Shanxi Sanwei’s Top 5 Clients, 2011
Shanxi Sanwei’s Procurement from Top 5 Suppliers and % of Total Procurement, 2009-2011
Capacity of BDO and Downstream Products of Shanxi Sanwei, 2011
Revenue and YoY Growth Rate of BDO Products of Shanxi Sanwei, 2007-2011
Revenue and Net Income of Shanxi Sanwei, 2010-2014E
Main Businesses and Capacities of Yunnan Yunwei, 2011
Revenue and Net Income of Yunnan Yunwei, 2007-2011
Revenue Percentage of Yunnan Yunwei by Product, 2009-2011
Revenue Percentage of Yunnan Yunwei by Region, 2009-2011
Gross Margin of Main Products of Yunnan Yunwei, 2009-2011
Yunnan Yunwei’s Revenue from Top 5 Clients and % of Total Revenue, 2009-2011
Revenue and Net Income of Yunwei Chemical, 2010-2011
Revenue and Net Income of Yunnan Yunwei, 2010-2014E
Revenue, Operating Cost and Total Profit of Xinjiang Markor Chemical Industry, 2008-2009
Revenue, Operating Cost and Total Profit of Dongying Shengli Middle-Asia Chemical, 2008-2009
Capacity of Main Products of Fujian Meizhouwan Chlor-Alkali Industry, 2011
Revenue, Operating Cost and Total Profit of Fujian Meizhouwan Chlor-Alkali Industry, 2007-2009