2011-2012年全球及中国橡胶助剂行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2011年，中国橡胶助剂行业在外需疲软、内需乏力的双重作用下，发展增速显著回落，其中产量同比增长8.0%，同比减少9.8个百分点；销售额同比增长8.3%，较上年减少23.1个百分点。

　　橡胶防老剂和橡胶促进剂是中国橡胶助剂行业的两大产品，2011年其产量共为55.26万吨，占中国橡胶助剂总产量的73.0%。其中，苯二胺类4020系列和喹啉类系列RD是橡胶防老剂中的优良品种，占到橡胶防老剂总产量的近80%；次黄酰胺类CZ、NS以及噻唑类M、DM是橡胶促进剂中的大吨位产品，产量占比超过70%。此外，作为子午线轮胎主要硫化剂的不溶性硫磺，2011年受新建、扩建项目拉动，产量接近5万吨。

　　近年中国橡胶助剂生产工艺得到不断完善。在清洁生产的政策引导下，近年中国已经开发出多项节能环保工艺，如促进剂NS 的氧气氧化工艺、NS废水处理和水资源综合利用技术、万吨级高热稳定性不溶性硫磺技术、万吨级预分散橡胶助剂生产技术等。

　　在企业方面，中国已经形成了一批具有规模化、集约化的企业，2011年销售额5亿元以上的企业达到7家，占到橡胶助剂行业总销售额的31.9%。其中，江苏圣奥位居首位，2011年其销售额超过25亿元，同时也是中国最大的PPD类防老剂企业。

　　除此之外，中国在橡胶促进剂、加工助剂、不溶性硫磺等领域也形成了一批优势企业。

　　目前，山东尚舜是中国橡胶促进剂龙头，2007年在新加坡上市，近年以促进剂为主，开始向防老剂和不溶性硫磺领域拓展。

　　阳谷华泰是中国最大的防焦剂CTP生产商，2012年公司1万吨CTP投产，其防焦剂产能提升至2万吨；同年公司1.5万吨、1万吨、1万吨橡胶促进剂M、NS和CBS项目投产，这极大地提升了公司产能。

　　中国橡胶用不溶性硫磺市场一直被美国富莱克斯垄断，2012年2月，由恒兴源自主设计生产首条万吨级不溶性硫磺生产线正式投产，从而彻底打破了国外企业对中国不溶性硫磺市场的垄断。2012年恒兴源还计划将不溶性硫磺产量提高到2万吨，并于2013年登陆深圳中小板。

Due to the sluggish demand in the global market, the development of rubber auxiliary industry of China suffered a setback in 2011, with the output and sales increasing by 8.0% and 8.3% year on year respectively, a decrease of 9.8 percentage points and 23.1 percentage points compared with the previous year.

Rubber antioxidant and rubber accelerator are two hit products in China’s rubber auxiliary industry, with the combined output in 2011 hitting 552,600 tons or 73.0% of the total output of rubber auxiliary in China. In particular, phenylenediamine 4020 series and quinoline series RD are superior varieties among all the rubber antioxidants, with the output approaching 80% of the total output of rubber antioxidants; while sulfonamide CZ, NS and thiazole M, DM are major rubber accelerator products, with the output exceeding 70% of the total. In addition, the output of insoluble sulfur, as the major vulcanizer of radial tire, approached 50,000 tons in 2011 driven by the new and expansion projects.

In recent years, the production technology of rubber auxiliaries has seen increasingly improvement in China. Thanks to the Cleaner Production Policy, China has developed a series of energy-saving and environmental-friendly technologies including accelerant NS oxygen oxidation process, NS wastewater treatment and water resource comprehensive utilization technology, 10,000-ton-level high temperature stable insoluble sulfur technology, 10,000-ton-level pre-dispersed rubber auxiliary production technology, etc.

Moreover, a host of large-scale enterprises with intensive management have emerged in China. In 2011, enterprises with the sales exceeding RMB500 million numbered 7, with the sales making up 31.9% of the total sales of the rubber auxiliary industry. In particular, Jiangsu Sinorgchem Technology, the largest PPD rubber antioxidant business in China, ranked the No. 1 place, with the sales surpassing RMB2.5 billion in 2011.

Furthermore, many competitive enterprises have also emerged in the fields of rubber accelerator, processing aid and insoluble sulfur in China.

At present, Shandong Sunshine Chemical boasts the flagship enterprise in the rubber accelerator industry of China. Listed in Singapore in 2007, the company specializes in the production of rubber accelerator and has been expanding to the fields of antioxidant and insoluble sulfur in recent years.

Shandong Yanggu Huatai Chemical is regarded as the largest scorch retarder CTP manufacturer in China. In 2012, the company put 10,000-ton CTP into production, increasing the capacity of scorch retarder to 20,000 tons. Subsequently, 15,000-ton rubber auxiliary M, 10,000-ton NS and 10,000-ton CBS projects were put into production, which largely increased its capacity.

The for-rubber-use insoluble sulfur market of China has long been monopolized by the America-based Flexsys. In February 2012, the first 10,000-ton-level insoluble sulfur production line independently designed and produced by Jiangxi Hengxingyuan Chemical was formally put into production, ending the monopoly of foreign enterprises. Furthermore, Jiangxi Hengxingyuan Chemical is scheduled to increase the output of insoluble sulfur to 20,000 tons in 2012 and land on the SME board of Shenzhen Stock Exchange in 2013.

第一章橡胶助剂行业概述
1.1 定义及分类
1.2 产业链
1.2.1 上游
1.2.2 下游

第二章全球橡胶助剂行业发展现状
2.1 发展历程
2.2 市场现状
2.3 企业现状

第三章中国橡胶助剂行业发展现状
3.1 发展环境
3.1.1 政策环境
3.1.2 贸易环境
3.2 发展历程
3.3 发展现状
3.3.1 行业概况
3.3.2 企业现状
3.3.3 技术现状

第四章中国橡胶助剂市场分析
4.1 生产情况
4.1.1 产量
4.1.2 生产结构
4.1.3 装置建设情况
4.2 需求情况
4.2.1 市场规模
4.2.2 主要产品需求
4.3 进出口情况
4.4 价格走势
4.4.1 原料价格
4.4.2 主要产品价格

第五章中国橡胶助剂细分市场分析
5.1 橡胶防老剂
5.1.1 定义及分类
5.1.2 产销状况
5.1.3 主要产品市场
5.2 橡胶促进剂
5.2.1 定义及分类
5.2.2 产销状况
5.2.3 主要产品市场
5.3 橡胶加工助剂
5.3.1 定义及分类
5.3.2 发展现状
5.3.3 主要产品市场
5.4 不溶性硫磺
5.4.1 定义
5.4.2 发展现状

第六章国际橡胶助剂重点企业研究
6.1 富莱克斯（Flexsys）
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 在华发展
6.2朗盛（Lanxess）
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 在华发展
6.3科聚亚（Chemtura）
6.3.1 企业简介
6.3.2经营情况
6.3.3 在华发展
6.4爱格富集团（Agrofert）
6.4.1 企业简介
6.4.2经营情况
6.4.3 在华发展

第七章中国橡胶助剂重点企业研究
7.1 阳谷华泰
7.1.1 企业简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 营收构成
7.1.4 重点项目
7.2 江苏圣奥
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 重点项目
7.2.4研发能力
7.3 山东尚舜化工
7.3.1 企业简介
7.3.2 经营情况
7.3.3研发能力
7.4 科迈化工
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 研发能力
7.5 中石化南化公司
7.5.1 企业简介
7.5.2 经营情况
7.6天津一化化工有限公司
7.6.1 企业简介
7.6.2 经营情况
7.7东北助剂化工有限公司
7.7.1 企业简介
7.7.2 经营情况
7.8 濮阳蔚林化工
7.8.1 企业简介
7.8.2 经营情况
7.8.3 发展战略
7.9 武汉径河化工
7.9.1 企业简介
7.9.2 经营情况
7.10南京曙光化工集团有限公司
7.10.1 企业简介
7.10.2 经营情况
7.10.3 重点项目
7.11江苏爱特恩高分子材料有限公司
7.11.1 企业简介
7.11.2 经营情况
7.12江西恒兴源化工有限公司
7.12.1企业简介
7.12.2 经营情况
7.12.3 发展战略

第八章中国橡胶助剂发展趋势
8.1 行业发展趋势
8.2 产品发展趋势
8.2.1 防老剂
8.2.2 促进剂
8.3 工艺发展趋势

1. Overview of Rubber Auxiliary Industry
1.1 Definition and Classification
1.2 Industrial Chain
1.2.1 Upstream
1.2.2 Downstream

2. Development of Rubber Auxiliary Industry Worldwide
2.1 Development History
2.2 Market Status
2.3 Enterprise Status

3. Development of Rubber Auxiliary Industry in China
3.1 Development Environment
3.1.1 Policy Environment
3.1.2 Trade Environment
3.2 Development History
3.3 Development Status
3.3.1 Overview
3.3.2 Enterprise Status
3.3.3 Technology Status

4. Market of Rubber Auxiliary in China
4.1 Production
4.1.1 Output
4.1.2 Production Structure
4.1.3 Construction of Equipment
4.2 Demand
4.2.1 Market Scale
4.2.2 Demand of Main Products
4.3 Import and Export
4.4 Price Trends
4.4.1 Raw Material Prices
4.4.2 Prices of Main Products

5. Market Segments of Rubber Auxiliary in China
5.1 Rubber Antioxidant
5.1.1 Definition and Classification
5.1.2 Production and Sales
5.1.3 Main Product Market
5.2 Rubber Accelerator
5.2.1 Definition and Classification
5.2.2 Production and Sales
5.2.3 Main Product Market
5.3 Rubber Processing Aids
5.3.1 Definition and Classification
5.3.2 Development Status
5.3.3 Main Product Market
5.4 Insoluble Sulfur
5.4.1 Definition
5.4.2 Development Status

6. Key Enterprises Worldwide
6.1 Flexsys
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Development in China
6.2 Lanxess
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Development in China
6.3 Chemtura
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development in China
6.4 Agrofert
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development in China

7. Key Enterprises in China
7.1 Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Revenue Structure
7.1.4 Key Projects
7.2 Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd.
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Key Projects
7.2.4 R&D Capability
7.3 Shandong Sunshine Chemical Co., Ltd.
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 R&D Capability
7.4 Kemai Chemical Co., Ltd.
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 R&D Capability
7.5 SINOPEC Nanjing Chemical Industries Co., Ltd.
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.6 Tianjin YiHua Chemical Co., Ltd.
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.7 Northeast Auxiliary Chemical Industry Co., Ltd.
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.8 Puyang Willing Chemicals Co., Ltd.
7.8.1 Profile
7.8.2 Operation
7.8.3 Development Strategy
7.9 Wuhan Jinghe Chemical Co., Ltd.
7.9.1 Profile
7.9.2 Operation
7.10 Nanjing Shuguang Chemical Group Co., Ltd.
7.10.1 Profile
7.10.2 Operation
7.10.3 Key Projects
7.11 Jiangsu ATE Polymer Material Co., Ltd.
7.11.1 Profile
7.11.2 Operation
7.12 Jiangxi Hengxingyuan Chemical Co., Ltd.
7.12.1 Profile
7.12.2 Operation
7.12.3 Development Strategy

8. Development Trends of Rubber Auxiliary in China
8.1 Industry Trends
8.2 Product Trends
8.2.1 Rubber Antioxidant
8.2.2 Rubber Accelerator
8.3 Technology Trends

表：橡胶助剂分类
图：橡胶助剂产业链
图：中国橡胶助剂应用领域及占比
图：2004-2013年全球橡胶助剂消费量
表：2000-2012年国外橡胶助剂企业在华合资企业及主营产品
表：印度对主要国家橡胶助剂征收的反倾销税率
表：2010-2011年中国橡胶助剂行业主要经济指标
表：2012年上半年中国主要橡胶助剂生产企业产能
表：2011年中国橡胶助剂销售额TOP10企业
表：中国橡胶助剂（分领域）重点企业
图：2001-2012中国橡胶助剂产量及增速
图：2005-2011年中国橡胶助剂产品结构
表：2012年中国主要橡胶助剂企业新扩建项目
图：2005-2012年中国轮胎产量
图：2008-2012年中国橡胶助剂销售额
表：2015年中国主要橡胶助剂产品需求量
图：2010年国内外主要橡胶助剂产品市场容量
表：2010年中国主要橡胶助剂产品进出口情况
表：2011年中国主要橡胶助剂产品进出口情况
图：2011-2012年中国苯胺平均价格
图：2011-2012年中国主要橡胶防老剂产品平均价格
图：2011-2012年中国主要橡胶促进剂产品平均价格
表：橡胶防老剂的分类
图：2001-2011年中国橡胶防老剂产量
表：2002-2012年中国橡胶防老剂进出口量及金额
图：2002-2011年中国橡胶防老剂表观消费量
表：2010年中国主要防老剂产量及同比增长
图：2002-2011年中国防老剂4020和防老剂4010NA产量
图：2002-2011年中国防老剂RD产量
表：橡胶促进剂分类
图：2001-2011年中国橡胶促进剂产量
表：2002-2012年中国橡胶促进剂进出口量及金额
图：2002-2011年中国橡胶促进剂表观消费量
表：2010年中国橡胶促进剂（分产品）产量及同比增长
图：2001-2011年中国橡胶促进剂M产量
图：2001-2011年中国橡胶促进剂NS产量
图：2001-2011年中国促进剂CBS产量
表：主要橡胶加工助剂的用途及组分
表：国外橡胶加工助剂代表企业及产品
表：中国橡胶加工助剂代表企业及产品
表：不溶性硫磺与传统硫化剂对比
图：2001-2011年中国不溶性硫磺产量
表：2012年中国不溶性硫磺在拟建项目
图：2006-2012年Lanxess销售额及净利润
表：Lanxess业务介绍
表：2009-2011年Lanxess（分业务）销售额
图：2011年Lanxess销售额（分区域）构成
图：2006-2011年科聚亚销售额
表：科聚亚主要产品及品牌
表：2011年科聚亚（分业务）销售额及增速
图：2007-2012年阳谷华泰营业收入及净利润
表：2011年阳谷华泰（分产品）毛利率及增速
表：2011年阳谷华泰（分产品）产能及营业收入
表：2009-2011年阳谷华泰（分地区）主营业务收入及占比
表：2012年阳谷华泰募投项目进展
表：2008-2011年江苏圣奥销售收入
图：尚舜化工产品结构
表：2007-2012年尚舜化工（分产品）产能
表：2007-2011年尚舜化工（分产品）产量
图：2007-2011年尚舜化工销售收入
图：2008-2011年科迈化工销售收入
图：2007-2011年天津一化销售收入
表：2011年东北助剂主要产品产能
表：濮阳蔚林化工主要产品
表：2008-2011年蔚林化工（分产品）产能
表：南京曙光集团控股子公司及主营业务

Classification of Rubber Auxiliary
Industrial Chain of Rubber Auxiliary
Application Structure of Rubber Auxiliary in China
Consumption of Rubber Auxiliary Worldwide, 2004-2013
Joint Ventures and Main Products of Foreign Rubber Auxiliary Enterprises in China, 2000-2012
Anti-dumping Duty on Rubber Auxiliary of Main Countries Imposed by India
Main Economic Indicators of Rubber Auxiliary Industry in China, 2010-2011
Capacity of Main Rubber Auxiliary Enterprises in China, 2012H1
TOP10 Enterprises of Rubber Auxiliaries in China by Sales, 2011
Key Enterprises of Rubber Auxiliaries by Product in China
Output and Growth YOY of Rubber Auxiliaries in China, 2001-2012
Product Structure of Rubber Auxiliaries in China, 2005-2011
Latest Expansion Projects of Key Rubber Auxiliaries Enterprises in China, 2012
Output of Tire in China, 2005-2012
Sales of Rubber Auxiliaries in China, 2008-2012
Demand of Main Rubber Auxiliaries in China, 2015
Domestic and International Market Size of Main Rubber Auxiliaries, 2010
Export and Import of Main Rubber Auxiliaries in China, 2010
Export and Import of Main Rubber Auxiliaries in China, 2011
Average Price of Aniline in China, 2011-2012
Average Price of Main Rubber Antioxidant Products in China, 2011-2012
Average Price of Main Rubber Accelerator Products in China, 2011-2012
Classification of Rubber Antioxidant
Output of Rubber Antioxidant in China, 2001-2011
Export and Import of Rubber Antioxidant in China, 2002-2012
Apparent Consumption of Rubber Antioxidant in China, 2002-2011
Output and YoY Growth of Main Antioxidants in China, 2010
Output of Antioxidant 4020 and Antioxidant 4010NA in China, 2002-2011
Output of Antioxidant RD in China, 2002-2011
Classification of Rubber Accelerator
Output of Rubber Accelerator in China, 2001-2011
Export and Import of Rubber Accelerator in China, 2002-2012
Apparent Consumption of Rubber Accelerator in China, 2002-2011
Output and YoY Growth of Rubber Accelerator in China by Product, 2010
Output of Rubber Accelerator M in China, 2001-2011
Output of Rubber Accelerator NS in China, 2001-2011
Output of Rubber Accelerator CBS in China, 2001-2011
Application and Component of Major Rubber Processing Aids
Key Enterprises and Products of Rubber Processing Aids Worldwide
Key Enterprises and Products of Rubber Processing Aids in China
Insoluble Sulfur V.S Ordinary Vulcanizing Agent
Output of Insoluble Sulfur in China, 2001-2011
Ongoing and Upcoming Projects of Insoluble Sulfur in China, 2012
Sales and Net Income of Lanxess, 2006-2012
Business of Lanxess
Sales of Lanxess by Business, 2009-2011
Sales Breakdown of Lanxess by Region, 2011
Sales of Chemtura, 2006-2011
Main Products and Brand of Chemtura
Sales and Growth YoY of Chemtura by Business, 2011
Revenue and Net Income of Yanggu Huatai, 2007-2012
Gross Margin and Growth YOY of Yanggu Huatai by Product, 2011
Capacity and Revenue of Yanggu Huatai by Product, 2011
Operating Revenue and Proportion of Yanggu Huatai by Region, 2009-2011
Progress of Fundraising and Investment Projects of Yanggu Huatai, 2012
Sales of Jiangsu Sinorgchem, 2008-2011
Product Structure of Sunshine Chemical
Capacity of Sunshine Chemical by Product, 2007-2012
Output of Sunshine Chemical by Product, 2007-2011
Sales of Sunshine Chemical, 2007-2012
Sales of Kemai Chemical, 2008-2011
Sales of Tianjin YiHua, 2007-2011
Capacity of Main Products of Northeast Auxiliary, 2011
Main Products of Willing Chemicals
Capacity of Willing Chemicals by Product, 2008-2011
Subsidiaries and Main Businesses of Nanjing Shuguang Chemical Group