2011-2012年全球及中国MO源行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　MO源产品目前主要应用到LED外延片制备领域。2009年之后，全球LED行业的快速增长导致MO源需求量攀升，2011年全球MO源需求量达到44.8吨，同比增长77.1%。同期，由于MO源行业技术门槛较高，产能扩张速度有限，2009-2011年，全球MO源市场连续3年出现供给缺口，且有逐年加大的趋势。在众多MO源产品中三甲基镓（TMG）供给缺口最大，已成为行业投资热点。

表：2006-2012年全球MO源需求量（单位：吨）

　　2011年，在世界范围内，台湾、韩国正逐步成为继美、欧、日之后新的MO源生产基地。这主要是因为，台湾和韩国目前是全球LED行业最重要的生产基地，且在产业链上游的外延片和芯片制造环节占比较大，因此成为MO源产品最大的消费市场。同时，由于台湾和韩国缺少本土MO源生产商，产品多需从欧美进口，从而造成地区性供需矛盾加剧。目前，台湾高雄、桃园及韩国高安、丽水和成为MO源行业投资热点地区。

　　2011年，中国大陆LED产业链逐步完善，LED芯片和外延片产业发展迅猛，新增MOVCD机数量达到350台，占全球新增MOVCD机数量的42%。MOVCD机装备量的增长直接导致了MO源需求量的迅速上升，市场供应日趋紧张。由于生产企业产能扩张幅度有限，预计2012年全年，MO源市场供应紧张局面依然不能缓解。

　　本报告除介绍全球及中国MO源行业发展情况外还重点介绍了Dow，SAFC Hitech，AKZO Nobel，Sumitomo，Albemarle，Chemtura以及，Lake LED Materials等7家国外企业以及中国企业南大光电MO源业务的发展情况。

　　Dow是全球最重要的MO源产品提供商，2010年6月公司公告产能扩张计划，公司将在扩张美国产能的同时，在韩国兴建新工厂，该工厂将于2012年投产。公司MO源产品远期产能将达60吨/年。

　　AKZO Nobel 是一家荷兰企业，生产基地设在美国。2010年6月，公司将田纳西州生产基地产能提升一倍。同年11月，公司宣布将TMG产能再扩大一倍，目前工程在建设过程中。此外，公司计划未来在宁波设立MO源生产基地。公司远期产能规划为100吨/年。

　　南大光电是是中国唯一实现MO源商业化生产的企业。2011年，公司MO源产品总产能达到6.5吨/年，其中三甲基镓产能达5.5吨/年。公司MO源远期产能将达22.5吨/年。

Metal Organic (MO) source products are mainly applied to the manufacturing of LED epitaxial wafers. After 2009, the rapid growth of the global LED industry has promoted the demand for MO source, which reached 44.8 tons in 2011, an increase of 77.1% year on year. In the same period, due to high technical threshold of MO source industry, the speed of capacity expansion has been limited, as a result, the global MO source market witnessed an ever-increasing demand-supply gap for three consecutive years in 2009-2011. In particular, with the widest demand-supply gap among a number of MO source products, trimethyl gallium (TMG) has become an investment highlight in the industry.

Global Demand for MO Source, 2006-2012 (Unit: ton)

In 2011, Taiwan and South Korea became new MO source production bases following the United States, Europe and Japan. This is mainly because, Taiwan and South Korea are currently the most important production bases of the global LED industry, and account for a large share in the manufacturing of epitaxial wafers and chips in the upstream of the industry chain, so they have become the largest consumer markets of MO source products. At the same time, Taiwan and South Korea lack native MO source manufacturers, and need to import most products from Europe and the United States, resulting in intensified regional conflict between supply and demand. At present, Kaohsiung and Taoyuan of Taiwan as well as Cheonan and Yeosu of South Korea are popular investment regions of MO source industry.

In 2011, the mainland Chinese LED industry chain was increasingly perfect, the LED chip and epitaxial wafer industry developed rapidly, and the number of newly added MOCVD machines reached 350 units, accounting for 42% of global newly added MOCVD machines. The growth in the number of MOCVD machines has directly led to the fast-growing demand for MO source and the increasingly tight market supply. Due to the limited capacity expansion of manufacturers, it’s expected that the MO source market supply crunch won’t be eased throughout 2012.

In addition to the development of MO source industry in China and worldwide, this Report focuses on the MO source business development of seven foreign enterprises including Dow, SAFC Hitech, AKZO Nobel, Sumitomo, Albemarle, Chemtura as well as Chinese enterprise Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co., Ltd.

Dow is the world's most important provider of MO source products. It announced a capacity expansion plan in June 2010 to build a new plant in South Korea while expanding capacity in the United States, which will be put into production in 2012. Its long-term MO source capacity will reach 60 tons/year.

AKZO Nobel is a Dutch enterprise with production base in the United States. It doubled the capacity of its Tennessee production base in June 2010, and announced to double the TMG capacity in November 2010, which is currently under construction. Moreover, it plans to set up an MO source production base in Ningbo. Its long-term capacity will be 100 tons/year.

Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co., Ltd. is China’s only enterprise bringing commercial production of MO source into reality. In 2011, its total capacity of MO source products reached 6.5 tons/year, including a TMG capacity of 5.5 tons/year. Its long-term MO source capacity will be 22.5 tons/year.

第一章MO源行业概述
1.1 MO源简介
1.2分类及应用
1.3产业链
1.4行业特性
1.4.1高集中度
1.4.2高成长性

第二章全球MO 源行业发展情况
2.1发展历程
2.2供给情况
2.3需求情况
2.3.1影响因素
2.3.2 需求量
2.3.3需求结构
2.4市场竞争格局
2.5美国
2.6欧洲
2.7日本
2.8韩国
2.9台湾
本章小结

第三章中国MO 源行业发展情况
3.1发展环境
3.1.1政策环境
3.1.2贸易环境
3.1.3 技术环境
3.2供应情况
3.2.1 MO源产能
3.2.2 产能结构
3.2需求情况
3.4价格走势
本章小结

第四章中国MO源上下游行业分析
4.1 MO源上游行业
4.1.1 镓
4.1.2铟
4.1.3 相关政策及影响
4.2 LED行业
4.2.1 市场规模
4.2.2 竞争格局
4.2.3 发展前景
4.3 其他下游行业
4.3.1 新型太阳能电池
4.3.2 相变存储器
4.3.3 半导体激光器
4.3.4 射频集成电路芯片
本章小结

第五章全球MO 源重点生产企业研究
5.1 DOW
5.1.1公司介绍
5.1.2经营情况
5.1.3销售收入结构
5.1.4 研发情况
5.1.5 MO源业务
5.1.6在华业务
5.2 SAFC Hitech
5.2.1公司介绍
5.2.2经营情况
5.2.3 MO源业务
5.3 AKZO Nobel
5.3.1公司介绍
5.3.2经营情况
5.3.3 MO源业务
5.3.4在华业务
5.4 Sumitomo Chemical
5.4.1公司介绍
5.4.2 经营情况
5.4.3 MO源业务
5.4.4 在华业务
5.5 Albemarle
5.5.1公司介绍
5.5.2经营情况
5.5.3 MO业务
5.5.4在华业务
5.6 Chemtura
5.6.1公司介绍
5.6.2经营情况
5.6.3 MO源业务
5.6.4在华业务
5.7 Lake LED Materials
5.7.1公司介绍
5.7.2 MO源业务
5.8 南大光电
5.8.1公司介绍
5.8.2 经营情况
5.8.3营收结构
5.8.4毛利率
5.8.5 产销情况
5.8.6 重点项目
本章小结

1 Overview of MO Source Industry
1.1 Profile of MO Source
1.2 Classification and Application
1.3 Industrial Chain
1.4 Industry Features
1.4.1 High Concentration
1.4.2 high Growth Potential

2 Development of Global MO Source Industry
2.1 Development Course
2.2 Supply
2.3 Demand
2.3.1 Influencing Factors
2.3.2 Demand Volume
2.3.3 Demand Structure
2.4 Market Competition Pattern
2.5 USA
2.6 Europe
2.7 Japan
2.8 South Korea
2.9 Taiwan
Summary

3 Development of MO Source Industry In China
3.1 Development Environment
3.1.1 Policy Environment
3.1.2 Trade Environment
3.1.3 Technology Environment
3.2 Supply
3.2.1 Production Capacity
3.2.2 Capacity Structure
3.3 Demand
3.4 Price Trend
Summary

4 Upstream and Downstream Industries of MO Source In China
4.1 Upstream Sectors
4.1.1 Gallium
4.1.2 Indium
4.1.3 Related Policies and Influence
4.2 LED Industry
4.2.1 Market Scale
4.2.2 Competition Pattern
4.2.3 Development Prospects
4.3 Other Downstream Sectors
4.3.1 New Solar Cell
4.3.2 Phase Change Memory
4.3.3 Semiconductor Laser
4.3.4 Radio Frequency Integrated Circuit Chip
Summary

5 Key Enterprises Worldwide
5.1 DOW
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Sales Structure
5.1.4 R&D
5.1.5 MO Source Business
5.1.6 Business In China
5.2 SAFC Hitech
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 MO Source Business
5.3 AKZO Nobel
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 MO Source Business
5.3.4 Business In China
5.4 Sumitomo Chemical
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 MO Source Business
5.4.4 Business In China
5.5 Albemarle
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 MO Source Business
5.5.4 Business In China
5.6 Chemtura
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 MO Source Business
5.6.4 Business In China
5.7 Lake LED Materials
5.7.1 Profile
5.7.2 MO Source Business
5.8 Nata
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Revenue Structure
5.8.4 Gross Margin
5.8.5 Production and Marketing
5.8.6 Key Projects
Summary

图：MO源应用领域
图：2006-2012年全球MO源产量
表：2008-2012年全球新增MOCVD机数量和保有量
图：2010年全球新增MOCVD机市场份额
图：2006-2012年全球MO源需求量
图：2006-2012年全球MO源需求量（分行业）
表：2012年全球各种MO源在LED制造过程中使用比例
表：2010-2011年全球主要MO源生产商产能扩张情况及生产基地
表：2009年美国主要生产企业MO源产品销售收入
表：2012年欧洲MO源生产基地及产品
表：2012年日本MO源产品生产基地及主要客户
图：2009-2012年韩国新增MOCVD机数量
表：2007-2012年台湾新增MOCVD机数量及保有量
表：2006-2012年全球MO源产量及需求量
表：2006-2011年中国MO源行业相关政策
图2008-2012年中国MO源产能
表：2008-2012中国MO源产品产能（分产品）
表：2008-2012年中国新增MOCVD机数量及保有量
图：2010-2015年中国各地政府规划装备MOCVD机数量
表：2010-2011年中国LED外延片生产商扩产计划
图：2008-2012年中国MO源需求量
表：2009-2012年中国MO原产品均价
表：2008-2012年中国MO源产品产能及需求量
图：2006-2012年中国镓价
表：2006-2012年中国铟产量及消费量
图：2006-2012年中国铟（≥99.99%）价
图：LED产业链
表：2006-2012年中国LED行业产值
表：2006-2012年中国LED产值结构（分产品）
图：2011年中国LED不同应用领域产值分布
表：2012年中国主要LED生产企业及业务
图：2010-2015年中国LED市场规模
表：2010-2015年中国LED行业产值结构（分产品）
表：不同类型太阳能电池性能对比
图：2008-2012年中国砷化镓太阳能电池产量
图：2010-2015年中国LED芯片产值
图：2007-2011年陶氏化学销售收入及净利润
表：2009-2011年陶氏化学销售收入（分业务）
表：2011年陶氏化学生产基地、员工数量及销售收入区域分布情况
图：2007-2011年陶氏化学研发投入及其销售收入占比
表：2011年陶氏电子材料业务全球生产基地
表：2009-2011年陶氏化学电子和功能材料业务销售收入及折旧摊销前利润
表：2011年陶氏化学电子和功能材料业务销售收入结构
图：2011年陶氏电子材料业务销售收入结构
图：2011年陶氏电子材料业务销售收入结构业
图：2008-2012年SAFC销售收入
表：2012年SAFC Hitech MO源生产基地
图：2008-2012年AKZO Nobel 营业收入及净利润
表：2009-2012年AKZO Nobel 营业收入（分产品）
图：2009-2012年AKZO Nobel功能化学制品（含MO源）营业收入
图：2011年AKZO Nobel功能化学品营业收入结构（分区域）
表：2012年AkzoNobel在华功能化学制品生产基地
图：2007-2011财年 Sumitomo Chemical公司销售收入及经营利润
表：2007-2011财年Sumitomo Chemical公司销售收入（分业务）
表：2012年Sumitomo Chemical在华下属公司及其主营业务
图：2008-2012年Albemarle营业收入及净利润
表：2008-2012年Albemarle营业收入分业务
图：2008-2012年Chemtura公司营业收入及净利润
表：2009-2012年Chemtura公司营业收入（分产品）
表：2012年Lake LED Materials主要产品
图：2009-2011年南大光电营业收入及净利润
表：2009-2011年南大光电营业收入（分产品）
图：2009-2011年南大光电营业收入结构（分区域）
表：2009-2011年南大光电毛利率（分产品）
图：2009-2011年南大光电MO源产品产能、产量及产能利用率
表：2009-2011年南大光电MO源产品销售收入、销量及单价
表：2010-2015年南大光电重点项目
表：2010-2015南大光电MO源产能及全球市场份额
表：2012年全球MO源生产企业远期规划产能

Application of MO Source
Output of MO Source Worldwide, 2006-2012
Number of Newly Added MOCVD Machines and Ownership Worldwide, 2008-2012
Market Share of Newly Added MOCVD Machines Worldwide, 2010
Demand for MO Source Worldwide, 2006-2012
Demand for MO Source Worldwide by Industry, 2006-2012
Application of MO Sources in LED manufacturing Worldwide, 2012
Capacity Expansion and Production Sites of Major MO Source Manufacturers Worldwide, 2010-2011
Sales of MO Source Products of Key Manufacturers in USA, 2009
Production Sites and Products of MO Source in Europe, 2012
Production Sites and Customers of MO Source in Japan, 2012
Number of Newly Added MOCVD Machines in South Korea, 2009-2012
Number of Newly Added MOCVD Machines and Ownership in Taiwan, 2007-2012
Output and Demand of MO Sources Worldwide, 2006-2012
Related Policies of MO Source Industry in China, 2006-2011
Production Capacity of MO Source in China, 2008-2012
Production Capacity of MO Source in China by Product, 2008-2012
Number of Newly Added MOCVD Machines and Ownership in China, 2008-2012
Number of Newly Added MOCVD Machines in Local Governments’ Plans in China, 2010-2015
Capacity Expansion Plan of LED Epitaxial Wafer Manufacturers in China, 2010-2011
Demand for MO Source in China, 2008-2012
Average Prices of MO Source Products in China, 2009-2012
Production Capacity and Demand of MO Source Products in China, 2008-2012
Prices of Gallium in China, 2006-2012
Output and Consumption of Indium in China, 2006-2012
Prices of Indium (≥99.99%) in China, 2006-2012
Industrial Chain of LED
Output Value of LED Industry in China, 2006-2012
Output Value Structure of LED Industry by Products in China, 2006-2012
Output Value Distribution of LED Industry by Applications in China, 2011
Key LED Manufacturers and Business in China, 2012
Market Scale of LED in China, 2010-2015
Output Value Structure of LED Industry by Products in China, 2010-2015
Performance Comparison of Different Solar Cells
Output of GaAs Solar Cells in China, 2008-2012
Output Value of LED Chip in China, 2010-2015
Sales and Net Income of Dow, 2007-2011
Sales of Dow by Businesses, 2009-2011
Production Sites, Number of Employees and Sales of Dow by Regions, 2011
R&D Costs and % of Sales of Dow, 2007-2011
Production Sites of Electronic Material Business of Dow Worldwide, 2011
Sales and EBITDA of Electronic and Functional Materials Business of Dow, 2009-2011
Sales Structure of Electronic and Functional Materials Business of Dow by Products, 2011
Sales Structure of Electronic Materials Business of Dow by Regions, 2011
Sales Structure of Electronic Materials Business of Dow by Businesses, 2011
Sales of SAFC, 2008-2012
MO Source Production Sites of SAFC Hitech, 2012
Revenue and Net Income of AKZO Nobel, 2008-2012
Revenue of AKZO Nobel by Products, 2009-2012
Revenue of Functional Chemical Products (Including MO Source) of AKZO Nobel, 2009-2012
Revenue Structure of Functional Chemical Products of AKZO Nobel by Regions, 2011
Production Sites of Functional Chemical Products of AKZO Nobel in China, 2012
Sales and Operating Income of Sumitomo Chemical, FY2007-FY2011
Sales of Sumitomo Chemical by Businesses, FY2007-FY2011
Subsidiary Companies and Main Business of Sumitomo Chemical in China, 2012
Revenue and Net Income of Albemarle, 2008-2012
Revenue of Albemarle by Businesses, 2008-2012
Revenue and Net Income of Chemtura, 2008-2012
Revenue of Chemtura by Products, 2009-2012
Main Products of Lake LED Materials, 2012
Revenue and Net Income of Nata, 2009-2011
Revenue of Nata by Products, 2009-2011
Revenue Structure of Nata by Regions, 2009-2011
Gross Margin of Nata by Products, 2009-2011
MO Source Production Capacity, Output and Capacity Utilization Rate of Nata, 2009-2011
MO Sales, Sales Volume and Unit Price of Nata, 2009-2011
Key Projects of Nata, 2010-2015
Production Capacity and Global Market Share of MO Source of Nata, 2010-2015
Long Term Planning Capacity of MO Source Manufacturers Worldwide, 2012