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2012年中国视频监控行业研究报告
字数:2.6万 页数:93 图表数:84
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英文电子版:2000美元 英文纸版:2100美元 英文(电子+纸)版:2300美元
编号:YSJ053 发布日期:2012-08 附件:下载
  受平安城市建设、交通信息化建设、金融监控、安全生产、智能家居等各种项目建设与发展的带动,中国视频监控产品的需求量不断扩大。2011年中国视频监控行业总体市场规模达到230.4亿元人民币,同比增长19.71%。预计2012-2015年间将保持着21.52%的平均增长速度。

  中国视频监控行业共经历了三个阶段,分别是模拟视频监控阶段、数字视频监控阶段、网络视频监控阶段。目前中国视频监控市场正从模拟向数字化过渡,数字视频监控成为了市场的主流。2004年到2012年,数字监控在总体视频监控市场规模中所占的比例从35.7%增长到了56.7%。与此同时,网络视频监控市场正在稳步增长,所占比例由2004年的7.4%增长到2012年的28.2%。

图:2004、2012年中国视频监控市场结构
20120805.gif

  海康威视是中国最大的视频监控设备生产商,其产品主要有摄像机、光端机、DVR、网络存储等,其中DVR是最主要的产品,占该公司营业收入的比重在60%以上。2012年7月,海康威视推出新一代车载DVR——DS-8100HMF-T,主要应用于公交、客运巴士、特种运输车、地铁等运输设备。与此同时,海康威视在摄像机领域增加了多个产品,于2012年8月先后推出了新的半球摄像机、日夜型一体化摄像机、SDI高清数字摄像机等。

  大华股份是中国本土第二大视频监控设备生产商,其产品主要有摄像机、DVR、显示器等。2012年7月,大华股份与美国Altera公司共同组建FPGA联合实验室,双方将在安防监控、视频处理等技术领域开展合作。2012年8月,大华股份也推出了车载DVR,与海康威视形成竞争。

水清木华研究中心《2012年中国视频监控行业研究报告》主要包括以下内容:
  •  中国安防行业发展历程、市场规模、市场结构、发展趋势;
  •  中国视频监控市场规模及市场结构;
  •  中国视频监控行业区域发展特点、平均利润水平、主要产品品牌等;
  •  摄像机、DVR、光端机、矩阵四类细分产品的市场需求、生产商份额、区域分布;
  •  芯片、光学镜头、光传感器等上游原材料的供给情况,以及交通、平安城市建设等下游行业的需求情况;
  •  国外及国内主要视频监控设备生产商研究,主要从产品类型、企业运营情况、产品发展情况等方面进行分析。


The construction and development of projects like safe city, traffic informatization, financial monitoring, production safety, smart home and so forth have greatly boosted the demand for video surveillance products in China. The total market size of Chinese video surveillance industry hit RMB67 billion in 2011, up 19.71% year-over-year, and is expected to sustain a growth rate of 21.52% on average in 2012-2015.

The development of Chinese video surveillance industry has gone through three stages: analog video surveillance, digital video surveillance and network video surveillance. Presently, Chinese video surveillance market is experiencing a transition from analog to digital video surveillance, with the latter being the mainstream. During 2004-2012, digital video surveillance saw a rising proportion from 35.7% to 56.7% in the overall video surveillance market. Meanwhile, the network video surveillance market showed steady growth, and its share soared from 7.4% in 2004 to 28.2% in 2012.

Structure of Chinese Video Surveillance Market, 2004 vs. 2012
20120808.gif

Hikvision, the largest manufacturer of video surveillance equipment in China, principally provides video cameras, optical transceiver, DVR and network storage, etc., of which DVR serves as its leading product and contributes over 60% to the company’s revenue. In July 2012, Hikvision introduced a new generation of vehicle-mounted DVR--DS-8100HMF-T which finds application in transporting equipments such as buses, coaches, special vehicles and subways. Meantime, Hikvision newly added multiple products in video camera field and launched new dome camera, day/night integrated camera and HD-SDI digital video camera, etc. in August 2012.

Dahua Technology is China’s second largest video surveillance equipment producer and mainly supplies video cameras, DVR, monitors and otherwise. In July 2012, Dahua Technology and the U.S.-based Altera established FPGA Joint Laboratory to conduct cooperation in technical areas such as security monitoring and video processing. In August 2012, Dahua Technology released vehicle-mounted DVR to compete with Hikvision.

This report resolves around the followings:
  •  The development course, market size, market structure and development trend of Chinese security industry;
  •  The market size and structure of Chinese video surveillance market;
  •  The regional characteristics, average profit level and main brands of Chinese video surveillance industry;
  •  The market demand, manufacturers’ market share and regional distribution of video camera, DVR, optical transceiver and matrix;
  •  The supply of upstream raw materials such as chips, optical lens and light sensors, and the demand from downstream sectors like traffic and safe city construction;
  •  Key video surveillance equipment manufacturers in China and beyond, involving product type, business operation and product development, etc.
第一章  中国安防行业
1.1  发展历程
1.2  市场情况
1.2.1  市场规模
1.2.2  市场结构
1.2.3  发展趋势

第二章  中国视频监控市场
2.1  产品概述
2.1.1  产品定义
2.1.2  发展历程
2.2  市场规模
2.2.1  全球市场规模
2.2.2  中国市场规模
2.3  市场格局
2.3.1  市场结构
2.3.2  企业格局
2.4  区域特征
2.5  行业利润
2.6  技术趋势

第三章  细分产品
3.1  摄像机
3.2  DVR
3.3  矩阵
3.4  光端机

第四章  中国视频监控产业链
4.1  产业链
4.2  上游原材料
4.2.1  芯片
4.2.2  光学镜头
4.2.3  光传感器
4.3  下游需求
4.3.1  交通
4.3.2  平安城市
4.3.3  金融

第五章  国外企业
5.1 博世
5.1.1  公司概况
5.1.2  运营情况
5.1.3  在华情况
5.2 松下
5.2.1  公司概况
5.2.2  运营情况
5.2.3  在华情况
5.3 派尔高
5.3.1  公司概况
5.3.2  运营情况
5.4 安讯士
5.4.1  公司概况
5.4.2  运营情况
5.4.3  在华情况
5.5 霍尼韦尔
5.5.1  公司概况
5.5.2  运营情况
5.5.3  在华情况

第六章  国内企业
6.1 海康威视
6.1.1 公司简介
6.1.2 主要产品及销售收入
6.1.3 定位整体解决方案商
6.1.4人员扩张迅速,完善营销布局
6.2 大华股份
6.2.1 公司简介
6.2.2 主要产品及销售收入
6.2.3 加大智能交通产品投入
6.2.4海外营收逐年上升
6.3 同方股份
6.3.1 公司简介
6.3.2 整体业务发展
6.3.3 安防系统业务
6.4 南京普天
6.4.1 公司简介
6.4.2 视频监控业务
6.4.3 区域业务发展情况
6.5 英飞拓
6.5.1 公司简介
6.5.2 主要产品及销售收入
6.5.3 主要产品毛利率水平
6.5.4 营销网络向二三线城市延伸
6.5.5 产品结构进一步完善
6.6 东方网力
6.6.1 公司简介
6.6.2 主要产品销售收入及毛利率
6.6.3 区域业务发展情况
6.7 中威电子
6.7.1 公司简介
6.7.2 区域业务发展情况
6.7.3 主要产品销售收入及产销量
6.8 佳都新太
6.8.1 公司简介
6.8.2 营业收入及毛利率
6.8.3 主要产品及销售收入
6.8.4 重大项目
6.9 大立科技
6.9.1 公司简介
6.9.2 营业收入及毛利率
6.9.3 主要产品及销售收入
6.10 华平股份
6.10.1 公司简介
6.10.2 营业收入及毛利率
6.10.3 主要产品及销售收入

1. Security Industry in China
1.1 Development Course
1.2 Market
1.2.1 Market Size
1.2.2 Market Structure
1.2.3 Development Trend

2. Chinese Video Surveillance Market
2.1 Product Overview
2.1.1 Definition
2.1.2 Development Process
2.2 Market Size
2.2.1 Global Market Size
2.2.2 Chinese Market Size
2.3 Market Pattern
2.3.1 Market Structure
2.3.2 Enterprise Pattern
2.4 Regional Characteristics
2.5 Industry Profits
2.6 Technology Trends

3. Segmented Products
3.1 Video Camera
3.2 DVR
3.3 Matrix
3.4 Optical Transceiver 

4. Video Surveillance Industry Chain in China 
4.1 Industry Chain
4.2 Upstream Raw Materials
4.2.1 Chip
4.2.2 Optical Lens
4.2.3 Light Sensor
4.3 Downstream
4.3.1 Traffic
4.3.2 Safe City
4.3.3 Finance

5. Foreign Companies
5.1 Bosch
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Development in China
5.2 Panasonic
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Development in China
5.3 Pelco
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.4 Axis
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Development in China
5.5 Honeywell
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Development in China

6. Domestic Enterprises
6.1 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Major Products and Sales
6.1.3 Striving to be an Overall Solution Provider
6.1.4 Rapidly Increasing Workforce and Improving Marketing Layout
6.2 Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Major Products and Sales
6.2.3 Increasing Investment in Intelligent Transportation Products
6.2.4 Overseas Revenue Constantly Grows
6.3 Tsinghua Tongfang Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Business Development
6.3.3 Security Systems Business
6.4 Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd.
6.4.1 Profile
6.4.2 Video Surveillance Business
6.4.3 Sales Analysis by Region
6.5 Shenzhen Infinova Limited
6.5.1 Profile
6.5.2 Major Products and Sales
6.5.3 Gross Margin of Main Products
6.5.4 Extending Marketing Network to Second and Third-tier Cities
6.5.5 Further Improving Product Mix
6.6 NetPosa Technologies, Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Sales and Gross Margin of Major Products
6.6.3 Sales Analysis by Region
6.7 Hangzhou OB Telecom Electronics Co., Ltd.
6.7.1 Profile
6.7.2 Sales Analysis by Region
6.7.3 Sales, Output and Sales Volume of Major Products
6.8 PCI-Suntek Technology Co., Ltd.
6.8.1 Profile
6.8.2 Revenue and Gross Margin
6.8.3 Major Products and Sales
6.8.4 Major Projects
6.9 Zhejiang Dali Technology Co., Ltd.
6.9.1 Profile
6.9.2 Revenue and Gross Margin
6.9.3 Major Products and Sales
6.10 Avcon Information Technology Co., Ltd.
6.10.1 Profile
6.10.2 Revenue and Gross Margin
6.10.3 Major Products and Sales
图:2005-2015年中国安防行业市场规模
图:2011年中国安防市场产品分布
图:2009-2014年全球视频监控市场需求
图:2009年全球视频监控市场占有率
表:全球视频监控主要厂商
图:2006-2015年中国视频监控市场规模
图:2004、2012年中国视频监控市场结构
表:2007-2011年中国视频监控十大品牌
图:2011年中国视频监控主要企业市场份额
表:中国视频监控行业区域特点
图:2011年中国主要视频监控产品平均利润率
表:2010-2011年中国主要视频监控企业毛利率
图:视频监控系统构成
表:2008-2012年中国监控摄像机产量及销售均价
图:2011年中国监控摄像机生产商地区分布
图:2008-2012年中国IP摄像机产量
表:2008-2012年中国DVR产量及销售均价
图:2011年中国DVR生产厂商区域格局
图:2008-2012年中国视音频矩阵市场需求
图:2008年中国主要视音频矩阵企业市场份额
图:视频光端机分类
图:2008-2012年中国视频光端机市场需求
图:2008年中国主要光端机企业市场份额
图:视频监控产业链
图:2005-2015年CCD和CMOS在光传感器中的比例
图:2011年中国视频监控应用领域分布
图:2008-2011年中国交通行业信息化投资规模
图:2003-2011年中国公路建设投资额
图:2007-2012年中国铁路投资额
图:2009-2020年中国轨道交通营运里程数
图:中国平安城市建设情况
表:中国主要省、市平安城市建设情况
表:平安城市所需视频监控产品估算
图:2002-2011年博世销售收入及税前利润
图:2011年博世分部门收入分布
图:2006-2011年博世雇员数量
图:2011年博世分部门雇员分布
图:2007-2011年博世研发费用
图:2006-2011年博世在华销售额
表:2005-2008年博世(珠海)安保系统有限公司营业收入、毛利率、出口交货值及员工数量
图:FY2007-2012松下集团销售收入
图:FY2012松下集团销售收入部门分布
表:2006-2009年松下系统网络科技(苏州)有限公司营业收入、毛利率、出口交货值及员工数量
图:2007-2011年施耐德销售收入
图:2011年施耐德分地区销售收入
图:2011年施耐德分部门销售收入构成
图:安讯士主要产品
图:2009-2012年霍尼韦尔销售收入
表:2007-2009年霍尼韦尔安防(中国)有限公司营业收入、毛利率、出口交货值及员工数量
图:2007-2012年海康威视营业收入及毛利率
表:2007-2009年海康威视主要产品销售收入
表:2010-2011年海康威视主要产品销售收入
图:2007-2012年海康威视员工数量
图:2007-2011年海康威视海外销售收入占总收入的比重
图:2007-2012年大华股份营业收入及毛利率
表:2010-2012年大华股份主要产品收入及毛利率
图:2007-2012年大华股份研发投入
图:2007-2012年大华股份海外销售收入占总收入的比重
图:2007-2012年同方股份营业收入及毛利率
表:2009-2011年同方股份分产品销售收入
表:2009-2011年同方股份分地区销售收入
图:2007-2011年同方股份安防系统销售收入及毛利率
图:2007-2012年南京普天营业收入及毛利率
表:2010-2011年南京普天主要产品收入及毛利率
图:2007-2011年南京普天分地区收入分布
图:2007-2012年英飞拓营业收入及毛利率
表:2010-2011年英飞拓主要产品营业收入及毛利率
表:2007-2010年英飞拓主要产品毛利率
图:2010-2011年英飞拓营业收入地区分布
图:2007-2011年英飞拓研发投入
图:2009-2011年东方网力营业收入及毛利率
表:2009-2011年东方网力主要产品营业收入及毛利率
表:2009-2011年东方网力分地区营业收入
图:2008-2012年中威电子营业收入及毛利率
图:2008-2012年中威电子分地区收入分布
表:2012年上半年中威电子主要产品收入及毛利率
表:2008-2011年中威电子主要产品产销量
图:2007-2012年佳都新太营业收入及毛利率
表:2010-2011年佳都新太主要产品营业收入及毛利率
图:2007-2011年佳都新太营业收入地区分布
图:2007-2012年大立科技营业收入及毛利率
表:2010-2011年大立科技主要产品营业收入及毛利率
图:2007-2012年华平股份营业收入及毛利率
表:2009-2011年华平股份主要产品营业收入及毛利率

Market Size of Chinese Security Industry, 2005-2015E
Product Distribution of Chinese Security Market, 2011
Global Market Demand for Video Surveillance, 2009-2014E
Global Video Surveillance Market Share, 2009
Major Video Surveillance Manufacturers Worldwide
Market Size of Video Surveillance in China, 2006-2015E
Structure of Chinese Video Surveillance Market, 2004 and 2012
Top 10 Brands of Chinese Video Surveillance Industry, 2007-2011
Market Share of Major Video Surveillance Enterprises in China, 2011
Regional Characteristics of Chinese Video Surveillance Industry
Average Profit Margin of Main Video Surveillance Products in China, 2011
Gross Margin of Major Video Surveillance Enterprises in China, 2010-2011
Components of Video Surveillance System
Output and Average Selling Price of Surveillance Cameras in China, 2008-2012
Surveillance Camera Manufacturers in China by Region, 2011
Output of IP Camera in China, 2008-2012
Output and Average Selling Price of DVR in China, 2008-2012
Regional Distribution of DVR Manufacturers in China, 2011
Market Demand for Video and Audio Matrix in China, 2008-2012
Market Share of Major Video and Audio Matrix Enterprises in China, 2008
Classification of Video Optical Transceiver
Market Demand for Video Optical Transceiver in China, 2008-2012
Market Share of Major Video Optical Transceiver Enterprises in China, 2008
Video Surveillance Industry Chain
Proportion of CCD and CMOS in Light Sensor, 2005-2015E
Video Surveillance in China by Region, 2011
Investment Scale of Transportation Industry Informatization in China, 2008-2011
Investment in Road Construction in China, 2003-2011
Investment in Railway in China, 2007-2012
Operation Mileage of Rail Transit in China, 2009-2020E
Safe City Construction in China
Safe City Construction in Major Provinces and Cities in China
Forecast of Demand for Video Surveillance Products from Safe City Construction
Sales and Pre-tax Profit of Bosch, 2002-2011
Revenue of Bosch by Sector, 2011
Headcount of Bosch, 2006-2011
Headcount of Bosch by Sector, 2011
R&D Costs of Bosch, 2007-2011
Sales of Bosch in China, 2006-2011
Revenue, Gross Margin, Export Delivery Value and Headcount of Bosch (Zhuhai) Security System, 2005-2008
Sales of Panasonic, FY2007-FY2012
Sales of Panasonic by Segment, FY2012
Revenue, Gross Margin, Export Delivery Value and Headcount of Panasonic System Networks (Suzhou), 2006-2009
Sales of Schneider Electric, 2007-2011
Sales of Schneider Electric by Region, 2011
Sales of Schneider Electric by Sector, 2011
Major Products of Axis
Sales of Honeywell, 2009-2012
Revenue, Gross Margin, Export Delivery Value and Headcount of Honeywell Security (China), 2007-2009
Revenue and Gross Margin of Hikvision, 2007-2012
Sales of Main Products of Hikvision, 2007-2009
Sales of Main Products of Hikvision, 2010-2011
Headcount of Hikvision, 2007-2012
Proportion of Overseas Sales in Total Revenue of Hikvision, 2007-2011
Revenue and Gross Margin of Dahua Technology, 2007-2012
Revenue and Gross Margin of Major Products of Dahua Technology, 2010-2012
R&D Investment of Dahua Technology, 2007-2012
Proportion of Overseas Sales in Total Revenue of Dahua Technology, 2007-2012
Revenue and Gross Margin of Tongfang, 2007-2012
Sales of Tongfang by Product, 2009-2011
Sales of Tongfang by Region, 2009-2011
Sales and Gross Margin of Security Systems of Tongfang, 2007-2011
Revenue and Gross Margin of Nanjing Putian, 2007-2012
Revenue and Gross Margin of Main Products of Nanjing Putian, 2010-2011
Revenue of Nanjing Putian by Region, 2007-2011
Revenue and Gross Margin of Infinova, 2007-2012
Revenue and Gross Margin of Major Products of Infinova, 2010-2011
Gross Margin of Major Products of Infinova, 2007-2010
Revenue of Infinova by Region, 2010-2011
R&D Investment of Infinova, 2007-2011
Revenue and Gross Margin of NetPosa, 2009-2011
Revenue and Gross Margin of Major Products of NetPosa, 2009-2011
Revenue of NetPosa by Region, 2009-2011
Revenue and Gross Margin of OB Telecom, 2008-2012
Revenue of OB Telecom by Region, 2008-2012
Revenue and Gross Margin of Main Products of OB Telecom, H1 2012
Output and Sales Volume of Main Products of OB Telecom, 2008-2011
Revenue and Gross Margin of PCI-Suntek, 2007-2012
Revenue and Gross Margin of Key Products of PCI-Suntek, 2010-2011
Revenue of PCI-Suntek by Region, 2007-2011
Revenue and Gross Margin of Dali Technology, 2007-2012
Revenue and Gross Margin of Key Products of Dali Technology, 2010-2011
Revenue and Gross Margin of Avcon, 2007-2012
Revenue and Gross Margin of Key Products of Avcon, 2009-2011
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