2011-2012年全球及中国液压行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　得益于金融危机后启动的大规模投资计划，中国液压行业在2010和2011年发展迅猛，2011年液压行业产值达到436亿元，同比增长24.2%。目前中国液压行业销售额仅次于美国，居全球第二位。2012年以来，中国经济下行压力较大，工程机械等行业需求不振，使得液压行业发展增速明显下滑。

　　中国液压行业总量居世界前列，但是部分高端液压件还严重依赖进口。2011年，中国液压行业进口额为36亿美元，同比增长26%。随着中国液压市场规模的扩大，外资液压厂商纷纷加大了在中国的投资，近两年，Bosch-Rexroth、Parker-Hannifin、Kawasaki等企业都在中国扩建了厂房；另一方面，中国主要主机企业，为了实现对关键零部件的掌控，也纷纷投资液压行业，中国液压市场竞争将更加激烈。

　　《2011-2012年全球及中国液压行业研究报告》主要研究以下内容：全球和中国液压行业的市场规模、竞争情况、中国液压行业进出口、下游行业等；另外，本报告重点分析了Bosch-Rexroth、Eaton、Parker Hannifin、Kawasaki等7家全球知名液压生产商和恒立油缸、榆次液压、力源液压等14家中国企业的经营情况。

　　Bosch-Rexroth年产各种液压元件250万件，2011年营业额为64亿欧元。Bosch-Rexroth在中国上海、北京、常州和西安都建立了工厂，2011年中国销售额近10亿欧元。近年来，Bosch-Rexroth不断扩大在中国的投资，2010年，在常州新建了厂房，拓宽液压产品线；2012年1月，Bosch-Rexroth在长沙建立了液压服务中心，还准备投资液压生产基地。

　　恒立油缸在中国挖掘机专用油缸领域市场占有率为23%，中国主要主机厂商三一、柳工、徐工等都是公司客户。2011年以来，恒立油缸积极开拓海外市场，2012年，恒立油缸将分别为卡特彼勒和日本神户制钢提供2万台和1万台挖掘机专用油缸。

Benefiting from the large-scale investment plan launched after the financial crisis, China’s hydraulic industry saw rapid development in 2010 and 2011. In 2011, the output value of the hydraulic industry reached RMB43.6 billion, up 24.2% year on year. At present, China ranks second in terms of hydraulic industry sales in the world, only second to the United States. Since 2012, Chinese economy has undertaken the downward pressure, and the demand in engineering machinery and other industries has been sluggish, which has led to the decline in the growth rate of the hydraulic industry.

The total amount of China’s hydraulic industry is in the global forefront, but some high-end hydraulic parts are still imported in large scale. In 2011, the import value of China’s hydraulic industry reached USD3.6 billion, up 26% year on year. With the expansion of Chinese hydraulic market, foreign hydraulic manufacturers have increased their investment in China; in recent two years, Bosch-Rexroth, Parker-Hannifin, Kawasaki and other enterprises have expanded their plants in China. On the other hand, major Chinese main engine enterprises have also invested in the hydraulic industry in order to control the supply of key parts, so the competition in Chinese hydraulic market will become more intense.

The report mainly studies the following aspects: Market size and competitive situation of global and China hydraulic industry; import & export and downstream industries of China hydraulic industry. In addition, the report analyzes the operation of seven world-renowned hydraulic manufacturers (including Bosch-Rexroth, Eaton, Parker Hannifin, Kawasaki, etc.) and 14 Chinese enterprises (including Hengli Highpressure Oil Cylinder, Yuci Hydraulics, Avic Liyuan Hydraulic, etc.).

Bosch-Rexroth produces 2.5 million hydraulic components annually. In 2011, it achieved the revenue of EUR6.4 billion. Bosch-Rexroth has established factories in Shanghai, Beijing, Changzhou and Xi'an. In 2011, it gained the sales of nearly EUR1 billion in China. In recent years, Bosch-Rexroth has expanded its investment in China. In 2010, it set up a new plant in Changzhou to expand the hydraulic product line. Bosch-Rexroth built a hydraulic service center in Changsha in January 2012, and it is also preparing to invest in hydraulic production bases.

Hengli Highpressure Oil Cylinder has 23% share in Chinese excavator-use cylinder market, and major Chinese main engine makers including Sany, Liugong and XCMG are its major clients. Since 2011, Hengli Highpressure Oil Cylinder has actively explored overseas markets. In 2012, Hengli Highpressure Oil Cylinder will provide 20,000 and 10,000 excavator-use cylinders for Caterpillar and Japan's Kobe Steel respectively.

1.行业概述
1.1 相关概念
1.1.1 定义
1.1.2 构成
1.2行业政策

2.行业发展
2.1 全球
2.1.1 市场规模
2.1.2 分地区
2.2中国
2.2.1 产量
2.2.2市场规模
2.3 进出口
2.4 竞争情况
2.4.1 全球主要企业
2.4.2 中国市场竞争特点
2.5 下游分析
2.5.1下游行业
2.5.2 主机企业投资

3. 重点外资企业
3.1 Bosch-Rexroth
3.1.1 企业简介
3.1.2 企业经营
3.1.3 在华发展
3.1.4 博世力士乐(常州)有限公司
3.2 Eaton
3.2.1 企业简介
3.2.2 企业经营
3.2.3 液压业务
3.2.4 中国液压业务
3.3 Parker Hannifin
3.3.1 企业简介
3.3.2 企业经营
3.3.3 在华子公司
3.4川崎精机株式会社
3.4.1 企业简介
3.4.2 企业经营
3.4.2 川崎精密机械(苏州)有限公司
3.5 KYB
3.5.1 企业简介
3.5.2 企业经营
3.5.3 凯迩必液压工业（镇江）有限公司
3.6 YUKEN
3.6.1 企业简介
3.6.2 在华发展
3.7 Nabtesco
3.7.1 企业简介
3.7.2 企业经营
3.7.3上海纳博特斯克液压有限公司
3.7.4 江苏纳博特斯克液压有限公司

4. 中国主要液压企业
4.1 恒立油缸
4.1.1 企业简介
4.1.2 整体经营
4.1.3 营收构成
4.1.4 毛利率
4.1.5 产品销量
4.1.6 研发及投资
4.1.7 主要客户
4.1.8 市场拓展
4.2 泰丰液压
4.2.1 企业简介
4.2.2 整体经营
4.2.3 营收构成
4.2.4 毛利率
4.2.5 募投项目
4.3榆次液压集团有限公司
4.3.1榆次液压有限公司
4.3.2长治液压有限公司
4.4中航力源液压股份有限公司
4.4.1 企业简介
4.4.2企业经营
4.5圣邦液压
4.6浙江苏强格液压股份有限公司
4.6.1 企业简介
4.6.2 子公司
4.7山东中川液压有限公司
4.8 北京华德液压工业集团有限责任公司
4.9 海门市液压件厂有限责任公司
4.10 四川长江液压件有限责任公司
4.11徐州徐工液压件有限公司
4.12宁波广天赛克思液压有限公司
4.13山东隆源液压科技有限公司
4.14江苏国瑞液压机械有限公司

1. Overview
1.1 Concept
1.1.1 Definition
1.1.2 Structure
1.2 Industry Policy

2. Industry Development
2.1 Global
2.1.1 Market Scale
2.1.2 Region
2.2 China
2.2.1 Output
2.2.2 Market Scale
2.3 Import & Export
2.4 Competition
2.4.1 Key Enterprises in the World
2.4.2 Competition in China
2.5 Downstream Analysis
2.5.1 Downstream Industry
2.5.2 Investment of Main Engine Enterprises

3. Key Foreign-funded Enterprises
3.1 Bosch-Rexroth
3.1.1 Profile
3.1.2 Operation
3.1.3 Development in China
3.1.4 Bosch Rexroth (Changzhou) Co. Ltd.
3.2 Eaton
3.2.1 Profile
3.2.2 Operation
3.2.3 Hydraulics Business
3.2.4 Hydraulics Business in China
3.3 Parker Hannifin
3.3.1 Profile
3.3.2 Operation
3.3.3 Subsidiaries in China
3.4 Kawasaki Precision Machinery Ltd.
3.4.1 Profile
3.4.2 Operation
3.4.3 Kawasaki Precision Machinery (Suzhou) Ltd.
3.5 KYB
3.5.1 Profile
3.5.2 Operation
3.5.3 KYB Industrial Machinery (Zhenjiang) Ltd.
3.6 YUKEN
3.6.1 Profile
3.6.2 Development in China
3.7 Nabtesco
3.7.1 Profile
3.7.2 Operation
3.7.3 Shanghai Nabtesco Hydraulic Co., Ltd.
3.7.4 Jiangsu Nabtesco Hydraulic Co., Ltd.

4. Key Enterprises in China
4.1 Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder Co., Ltd.
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Revenue Structure
4.1.4 Gross Margin
4.1.5 Sales Volume
4.1.6 R & D and Investment
4.1.7 Main Customers
4.1.8 Market Expansion
4.2 Shandong Taifeng Hydraulic Co., Ltd.
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 Revenue Structure
4.2.4 Gross Margin
4.2.5 Investment Projects
4.3 Yuci Hydraulics Group Corporation
4.3.1 Yuci Hydraulics Company Limited
4.3.2 Changzhi Hydraulics Company Limited
4.4 Avic Liyuan Hydraulic Co., Ltd.
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.5 Sunbun Hydraulic
4.6 Zhejiang Stronger Hydraulic Co., Ltd.
4.6.1 Profile
4.6.2 Subsidiary
4.7 Shandong Zhongchuan Hydraulic Co., Ltd.
4.8 Beijing Huade Hydraulic Industrial Group Co., Ltd.
4.9 Haimen Hydraulic Component Plant Co., Ltd.
4.10 Sichuan Changjiang Hydraulic Parts Co., Ltd.
4.11 Xuzhou Hydraulic Component Factory Co., Ltd.
4.12 Ningbo Wide Sky SKS Hydraulic Co., Ltd.
4.13 Shandong Longyuan Hydraulic Technology Co., Ltd.
4.14 Jiangsu Guorui Hydraulic Pressure Machine Co., Ltd.

表：液压系统构成
表：中国液压件行业相关政策
图：2000-2012E年世界液压行业市场规模
图：2010年世界液压行业销售额分地区占比
图：2006-2012年中国液压件产量及同比增速
图：2011年中国液压元件分地区产量占比
图：2006-2015E年中国液压件行业产值
图：中国液压系统产品市场销售结构
图：2005-2011年中国液压件进出口额
表：全球主要液压企业
图：中国液压件下游应用行业结构
图：2005-2015E年中国工程机械行业销售额
表：2008-2012年中国工程机械主机企业投资液压案例
表：2011年博世力士乐相关经营数据
图：2011年博世力士乐分地区收入
图：2007-2012年伊顿公司销售收入
图：2009-2011年伊顿分地区收入
图：2009-2012年伊顿分业务收入
图：2009-2012年伊顿液压业务收入及增速
图：2007-2012财年PARKER公司净收入及净利润
图：川崎精机全球生产基地
图：2007-2011财年川崎重工经营数据
图：2011财年川崎重工分业务收入占比
图：2009-2012财年川崎精密机械业务收入及营业利润
图：2003-2012财年KYB经营数据
图：2010-2011财年KYB分业务收入
图：2010-2011财年KYB液压业务分产品收入
图：2010-2012财年凯迩必液压工业（镇江）有限公司净收入及营业利润
图：日本油研液压在华子公司
图：2008-2011财年 NABTESCO经营数据
图：2008-2011财年 NABTESCO分产品收入
图：2011年NABTESCO公司的挖掘机液压产品市场份额
图：上海纳博特斯克液压有限公司股东结构
图：2008-2012年恒立油缸营业收入及净利润
图：2008-2012年恒立油缸分产品收入
图：2008-2012年恒立油缸分地区收入
表：2008-2012年恒立油缸分产品毛利率
图：2008-2012年恒立油缸分产品销量
图：2008-2012年恒立油缸研发支出及占营收比重
表：2012年上半年恒立油缸前五名客户名单、销售额及占公司收入比重
图：2009-2011年山东泰丰营业收入及净利润
图：2009-2011年山东泰丰分产品收入
图：2009-2011年山东泰丰插装阀产品销量及平均单价
表：2009-2011年山东泰丰分产品毛利率
表：榆次液压集团有限公司成员企业
表：力源液压产业机构和生产基地
图：2009-2012年力源液压销售收入及净利润
表：圣邦液压发展历程

Structure of Hydraulic System
Relevant Policies in China Hydraulic Industry
Market Scale of Global Hydraulic Industry, 2000-2012E
Sales Structure of Global Hydraulic Industry by Region, 2010
Output and YoY Growth Rate of Hydraulic Components in China, 2006-2012
Output Structure of Hydraulic Components in China by Region, 2011
Output Value of China Hydraulic Industry, 2006-2015E
Sales Structure of Hydraulic System Products in China
Import and Export Value of Hydraulic Components in China, 2005-2011
Key Hydraulic Enterprises in the World
Application Structure of Hydraulic Components in China
Sales of China Engineering Machinery Industry, 2005-2015E
Investment of Chinese Engineering Machinery Main Engine Enterprises in Hydraulic Industry, 2008-2012
Financial Data of Bosch-Rexroth, 2011
Revenue of Bosch-Rexroth by Region, 2011
Sales of Eaton, 2007-2012
Revenue of Eaton by Region, 2009-2011
Revenue of Eaton by Business, 2009-2012
Revenue and Growth Rate of Eaton’s Hydraulic Business, 2009-2012
Net Revenue and Net Income of Parker, FY2007-FY2012
Production Bases of Kawasaki Precision Machinery in the World
Financial Data of Kawasaki Heavy Industries, FY2007-FY2011
Revenue Structure of Kawasaki Heavy Industries by Business, FY2011
Revenue and Operating Income of Kawasaki Precision Machinery, FY2009-FY2012
Financial Data of KYB, FY2003-FY2012
Revenue of KYB by Business, FY2010-FY2011
Revenue of KYB’s Hydraulic Business by Product, FY2010-FY2011
Net Revenue and Operating Income of KYB (Zhenjiang), FY2010-FY2012
Subsidiaries of YUKEN in China
Financial Data of Nabtesco, FY2008-FY2011
Revenue of Nabtesco by Product, FY2008-FY2011
Market Share of Nabtesco’s Excavator-use Hydraulic Products, 2011
Shareholder Structure of Shanghai Nabtesco Hydraulic
Revenue and Net Income of Hengli Highpressure Oil Cylinder, 2008-2012
Revenue of Hengli Highpressure Oil Cylinder by Product, 2008-2012
Revenue of Hengli Highpressure Oil Cylinder by Region, 2008-2012
Gross Margin of Hengli Highpressure Oil Cylinder by Product, 2008-2012
Sales Volume of Hengli Highpressure Oil Cylinder by Product, 2008-2012
R & D Expense and Proportion in Revenue of Hengli Highpressure Oil Cylinder, 2008-2012
Name List, Sales Contribution and % of Total Revenue of Top 5 Clients of Hengli Highpressure Oil Cylinder, H1 2012
Revenue and Net Income of Taifeng Hydraulic, 2009-2011
Revenue of Taifeng Hydraulic by Product, 2009-2011
Sales Volume and Average Unit Price of Cartridge Valves of Taifeng Hydraulic, 2009-2011
Gross Margin of Taifeng Hydraulic by Product, 2009-2011
Members of Yuci Hydraulics Group Corporation
Industry Structure and Production Bases of Avic Liyuan Hydraulic
Revenue and Net Income of Avic Liyuan Hydraulic, 2009-2012
Development Course of Sunbun Hydraulic