2011-2012年全球及中国机床行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2011年，全球机床行业继续保持增长态势，全年工业总产值同比增长34.7%，销售额同比增长34.5%；进口额同比增长37.3%。其中，中国继续保持世界第一大机床生产、消费、进口国地位，全年金属加工机床产量突破100万台，产值同比增长29.4%，销售额同比增长32.9%，进口额同比增长40.6%。

水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国机床行业研究报告》主要研究了以下内容：

全球机床行业生产、消费及进出口情况
中国机床行业生产、消费及进出口情况
中国金属切削机床及金属成形机床生产、销售及数控化情况
全球8家重点企业经营现状以及在华动态、战略等
中国21家重点企业经营现状、研发能力、项目进展以及发展战略等

　　在产品方面，近年中国机床数控化率进一步提升，其中金切机床产量数控化率从2007年的20.3%增加至2011年的29.9%；产值数控化率也相应地从43.7%增至55.4%。但与国外发达国家60%以上的产量数控化率和80%以上的产值数控化率相比，中国机床数控化水平还有较大提升空间。

　　在企业方面，中国机床企业竞争优势不断增强，其中沈阳机床和大连机床已经进入世界前列。2011年以沈阳机床（000410）为核心的沈阳机床集团以27.83亿美元的机床收入，位列世界第一位；大连机床位列世界前四。

　　为了巩固龙头地位，沈阳机床针对不同档次产品，实施了“金字塔”产品战略；并与德国博世集团、美国GE、德国舍弗勒集团等建立了长期合作关系。大连机床也力争上游，目前正在运作全体上市，预计2013年登陆资本市场。

　　除此之外，武重机床、北一机床也纷纷将上市提上日程。

　　当中国机床企业不断壮大的同时，国外企业也加快了在华布局，如山崎马扎克、天田、森精机等。

山崎马扎克：2011年10月投资50亿日元在中国成立了除宁夏小巨人机床有限公司之外的第二家工厂—山崎马扎克机床（辽宁）有限公司，其主要生产高端通用数控机床产品，计划于2012年竣工投产。

天田：2011年12月在上海成立了统辖中国业务的区域统辖公司，并制定了全新的中国市场战略。根据规划，2013年天田将在上海青浦建立新工厂，同时建立技术中心；并将在华的销售网点从2011年的15个增加至2013年的22个。

森精机：自1990年以来已经在中国上海、北京、大连、重庆、深圳、东莞等地设立了分支机构。2012年5月，其在天津投资7500万美元设立了森精机天津机床有限公司，主要生产高档数控机床，预计一期项目于2013年9月完工，于2017年实现达产。

In 2011, the global machine tool industry continued to grow, with the total industrial output value increased by 34.7% year-on-year, the sales surged by 34.5% year-on-year and the import value up by 37.3% year-on-year. In particular, China still held its position as the world’s largest machine tool producer, consumer and importer, with the metalwork machine tool output breaking 1 million sets and the output value grew by 29.4%. Still, the sales realized the year-on-year rise of 32.9%, and the import value hit the year-on-year growth of 40.6%.

The report highlights the following aspects:

Production, consumption and import & export of global machine tool industry;
Production, consumption and import & export of China machine tool industry;
Production, sales and CNC rate of metal-cutting and metal-forming machine tools in China;
Operation, development in China and strategy of 8 key enterprises worldwide;
Operation, R&D capability, project scheduling and development strategy of 21 leading Chinese enterprises.

As for products, the CNC rate of machine tools has further increased in China in recent years. In particular, the CNC rate of metal-cutting machine tools by output rose from 20.3% in 2007 to 29.9% in 2011, and the CNC rate by output value climbed from 43.7% to 55.4%, accordingly. Nevertheless, China has still a long way to go to lift up its CNC rate of machine tool, comparing with the developed countries with the CNC rate by output reaching over 60% and the CNC rate by output value up to 80%.

As for enterprises, the competitive edge of Chinese machine tool enterprises is strengthening. Take SMTCL and DMTG for example, they have joined in the rank of global industrial leaders. In 2011, Shenyang Machine Tool (Group), with SMTCL (000410) as the core, came top with the revenue from machine tool business hitting USD2.783 billion, while DMTG held the fourth place worldwide.

In order to consolidate its leading position, SMTCL carried out a “pyramid” product strategy targeting different grades of products and, built long-term cooperative relationship with Germany-based BOSCH, Schaeffler and US-based GE. DMTG is also striving to stand out and is making increasing efforts for going public. And it is projected to land on capital market in 2013.

In addition, Wuhan Heavy Duty Machine Tool Group Corporation and BYJC place their going public scheme high on the agenda.

Alongside with Chinese enterprises are growing stronger and stronger, foreign businesses, such as Yamazaki Mazak, Amada and Mori Seiki, are accelerating their pace to tap into Chinese market.

Yamazaki Mazak: In October 2011, it invested JPY5 billion to set up the second plant in China - Yamazaki Mazak (Liaoning) (the first China-based plant is Little Giant Machine Tool) which is mainly engaged in the production of high-end general CNC machine tool products. And the new plant is planned to be finished and put into production in 2012.

Amada: In December 2011, it set up a general office in Shanghai for the management of businesses across China and, it also formulated a brand-new Chinese market strategy. According to the plan, Amada is scheduled to build new plant in Qingpu, Shanghai, and set up a technical center in 2013. Meanwhile, it plans to increase its China-based sales outlets to 22 ones in 2013 from 15 ones in 2011.

Mori Seiki: It has established branches in Shanghai, Beijing, Dalian, Chongqing, Shenzhen and Dongguan since 1990. In May 2012, it invested USD75 million in Tianjin to set up Mori Seiki (Tianjin) which will mainly engage in the production of top-grade CNC machine tools. The phase Ⅰ project is set to be finished in September 2013 and to realize the full capacity by 2017.

第一章机床行业简介
1.1 定义及分类
1.2 在国民经济中的地位
1.3产业链

第二章全球机床行业发展状况
2.1 发展历史
2.2 发展现状
2.2.1 生产情况
2.2.2 消费情况
2.2.3 进出口
2.2.4 企业发展状况

第三章中国机床行业发展状况
3.1发展环境
3.1.1 宏观环境
3.1.2 政策环境
3.2发展现状
3.2.1 产销情况
3.2.2 进出口情况
3.2.3 企业发展情况
3.2.4 区域发展情况
3.3 发展特点

第四章中国机床子行业发展状况
4.1 子行业概述
4.2 金属切削机床
4.2.1 行业规模
4.2.2 产量
4.2.3 数控化率
4.3 金属成形机床
4.3.1 行业规模
4.3.2 产量
4.3.3 数控化率

第五章国际机床重点企业研究
5.1 山崎马扎克（Yamazaki Mazak）
5.1.1 企业简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 在华发展
5.2 通快（Trumpf）
5.2.1 企业简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 在华发展
5.3 天田（Amada）
5.3.1 企业简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 在华发展
5.4 小松（Komatsu）
5.4.1 企业简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 在华发展
5.5 吉特迈（Gildemeister）
5.5.1 企业简介
5.5.2 经营情况
5.5.3 在华发展
5.6 捷太格特（Jtekt）
5.6.1 企业简介
5.6.2 经营情况
5.6.3 在华发展
5.7 森精机（Mori Seiki）
5.7.1 企业简介
5.7.2 经营情况
5.7.3 在华发展
5.8 大隈（Okuma）
5.8.1 企业简介
5.8.2 经营情况
5.8.3 在华发展

第六章中国机床重点企业研究
6.1 沈阳机床（SMTCL）
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 营收构成
6.1.4 毛利率
6.1.5 发展战略
6.2 大连机床（DMTG）
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 子公司
6.2.4 竞争优势
6.3 秦川集团（QCMT&T）
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 主要子公司
6.3.4 研发能力
6.4 北一机床（BYJC）
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 发展战略
6.5齐二机床（Qier Machine Tool Group Co., Ltd.）
6.5.1 企业简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 研发能力
6.6 济南二机床（JIER Machine-Tool Group Co., Ltd.）
6.6.1 企业简介
6.6.2 经营情况
6.7 齐重数控（Qiqihar Heavy CNC Equipment Co., Ltd.）
6.7.1 企业简介
6.7.2 经营情况
6.7.3 研发能力
6.8 昆明机床（Shenji Group Kunming Machine Tool Co., Ltd.）
6.8.1 企业简介
6.8.2 经营情况
6.8.3 营收构成
6.8.4 毛利率
6.8.5 发展战略
6.9重庆机床(CHMTI)
6.9.1 企业简介
6.9.2 经营情况
6.9.3 主要项目
6.10武重机床（Wuhan Heavy Duty Machine Tool Group Corporation）
6.10.1 企业简介
6.10.2 经营情况
6.10.3 发展战略
6.11星火机床（Spark Machine Tool Co., Ltd.）
6.11.1 企业简介
6.11.2 经营情况
6.11.3 发展战略
6.12云南CY集团有限公司（Yunnan CY Group Co., Ltd.）
6.12.1 企业简介
6.12.2 经营情况
6.13上海机床（Shanghai Machine Tool Works Ltd.）
6.13.1 企业简介
6.13.2 经营情况
6.14 汉川机床(Hanland Machine Tool Group Co., Ltd.)
6.14.1 企业简介
6.14.2 经营情况
6.14.3项目进展
6.15 亚威股份（Jiangsu Yawei Machine Tool Co., Ltd.）
6.15.1 企业简介
6.15.2 经营情况
6.15.3 营收构成
6.15.4 毛利率
6.15.5 项目进展
6.16桂林机床股份有限公司（Guilin Machine Tool Co., Ltd.）
6.16.1 企业简介
6.16.2 经营情况
6.17四川长征机床集团有限公司(Changzheng Machine Tool Group Co., Ltd.)
6.17.1 企业简介
6.17.2 经营情况
6.17.3 研发情况
6.18 华中数控（NHNC）
6.18.1 企业简介
6.18.2 经营情况
6.18.3 营收构成
6.18.4 毛利率
6.18.5 发展战略
6.19 华鼎重型机床(Qinghai Huading Heavy Machine Tool Co., Ltd.)
6.19.1 企业简介
6.19.2 经营情况
6.20 新瑞重工(Jiangsu Shinri Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.)
6.20.1 企业简介
6.20.2 经营情况
6.21济南一机床(Jinan First Machine Tool Co., Ltd.)
6.21.1 企业简介
6.21.2 经营情况
6.21.3 研发情况

1 Introduction to Machine Tool Industry
1.1 Definition & Classification
1.2 Position in National Economy
1.3 Industry Chain

2 Development of Global Machine Tool Industry
2.1 History
2.2 Development
2.2.1 Production
2.2.2 Consumption
2.2.3 Import & Export
2.2.4 Enterprise Development

3 Development of China Machine Tool Industry
3.1 Development Environment
3.1.1 Macro Environment
3.1.2 Policy Environment
3.2 Development
3.2.1 Production and Marketing
3.2.2 Import & Export
3.2.3 Enterprise Development
3.2.4 Regional Development
3.3 Development Characteristics

4 Sub-Sectors
4.1 Overview
4.2 Metal Cutting Machine Tool
4.2.1 Industry Scale
4.2.2 Output
4.2.3 CNC Rate
4.3 Metal Forming Machine Tool
4.3.1 Industry Scale
4.3.2 Output
4.3.3 CNC Rate

5 Key Machine Tool Enterprises Worldwide
5.1 Yamazaki Mazak
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Development in China
5.2 Trumpf
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Development in China
5.3 Amada
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Development in China
5.4 Komatsu
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Development in China
5.5 Gildemeister
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Development in China
5.6 Jtekt
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Development in China
5.7 Mori Seiki
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Development in China
5.8 Okuma
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Development in China

6 Key Machine Tool Enterprises in China
6.1 Shenyang Machine Tool Co., Ltd. (SMTCL)
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Gross Margin
6.1.5 Development Strategy
6.2 Dalian Machine Tool Group Corporation (DMTG)
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Subsidiaries
6.2.4 Competitive Edge
6.3 Qinchuan Machine Tool Group Co., Ltd. (QCMT&T)
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Main Subsidiaries
6.3.4 R&D
6.4 Beijing No.1 Machine Tool Plant (BYJC)
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development Strategy
6.5 Qier Machine Tool Group Co., Ltd.
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 R&D
6.6 JIER Machine-Tool Group Co., Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.7 Qiqihar Heavy CNC Equipment Co., Ltd.
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 R&D Capability
6.8 Shenji Group Kunming Machine Tool Co., Ltd.
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.8.3 Revenue Structure
6.8.4 Gross Margin
6.8.5 Development Strategy
6.9 Chongqing Machine Tool Co., Ltd. (CHMTI)
6.9.1 Profile
6.9.2 Operation
6.9.3 Key Project
6.10 Wuhan Heavy Duty Machine Tool Group Corporation
6.10.1 Profile
6.10.2 Operation
6.10.3 Development Strategy
6.11 Spark Machine Tool Co., Ltd.
6.11.1 Profile
6.11.2 Operation
6.11.3 Development Strategy
6.12 Yunnan CY Group Co., Ltd.
6.12.1 Profile
6.12.2 Operation
6.13 Shanghai Machine Tool Works Ltd.
6.13.1 Profile
6.13.2 Operation
6.14 Hanland Machine Tool Group Co., Ltd.
6.14.1 Profile
6.14.2 Operation
6.14.3 Project Progress
6.15 Jiangsu Yawei Machine Tool Co., Ltd.
6.15.1 Profile
6.15.2 Operation
6.15.3 Revenue Structure
6.15.4 Gross Margin
6.15.5 Project Progress
6.16 Guilin Machine Tool Co., Ltd.
6.16.1 Profile
6.16.2 Operation
6.17 Changzheng Machine Tool Group Co., Ltd.
6.17.1 Profile
6.17.2 Operation
6.17.3 R&D
6.18 Wuhan Huazhong Numerical Control System, Inc. (NHNC)
6.18.1 Profile
6.18.2 Operation
6.18.3 Revenue Structure
6.18.4 Gross Margin
6.18.5 Development Strategy
6.19 Qinghai Huading Heavy Machine Tool Co., Ltd.
6.19.1 Profile
6.19.2 Operation
6.20 Jiangsu Shinri Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.
6.20.1 Profile
6.20.2 Operation
6.21 Jinan First Machine Tool Co., Ltd.
6.21.1 Profile
6.21.2 Operation
6.21.3 R&D

图：机床的分类
表：主要行业对机床的需求
图：机床产业链
表：2010-2011年全球机床（金属加工机床）主要经济指标
表：2011年世界机床（分国家/地区）产值及增速
表：2011年世界机床（分国家/地区）消费额及增速
表：2011年世界机床（分国家/地区）进口额及增速
表：2011年世界机床（分国家/地区）出口额及增速
表：2011年世界TOP10机床企业（按产值）
表：2011-2012年中国机床工具行业主要经济指标
表：2009-2011年中国机床工具进出口额
图：2007-2012年中国金属加工机床进出口额
表：2008-2012年中国金属切削机床行业主要经济指标
图：2007-2012年中国金切机床产量
表：2011-2012年中国金属切削机床（分省市）产量
图：2007-2012年中国金切机床产量数控化率
图：2007-2012年中国金切机床产值数控化率
图：2011年中国金切机床产量数控化率TOP10省市
表：2008-2012年中国金属成形机床行业主要经济指标
图：2008-2012年中国金属成形机床产量
表：2011-2012年中国金属成形机床（分省市）产量
图：2008-2012年中国金属成形机床产量数控化率
表：2011年中国金属成形机床（分省市）产量数控化率
图：2005-2008财年Yamazaki Mazak 销售额
表：Yamazaki Mazak在华企业
图：2008-2012财年Trumpf 销售额
图：2008-2012财年 Trumpf 订单额
图：2007-2011财年 Trumpf（分区域）销售额
图：Trumpf在华企业分布
图：2007-2012财年 Amada销售额及净利润
表：2010-2012财年Amada（分产品）订单额及销售额
图：2009-2012财年 Amada（分区域）销售额
图：天田在华企业分布
图：2010-2012财年小松净销售额及净利润
表：2010-2012财年小松（分业务）净销售额
图：2007-2011年Gildemeister订单额及销售额
图：2007-2011年Gildemeister机床业务订单额及占比
图：2007-2011年Gildemeister机床业务销售额及占比
图：2007-2011财年Jtekt净销售额及净利润
图：2011财年Jtekt（分业务）净销售额
表：2007-2011财年Jtekt（分区域）净销售额
图：Jtekt在华企业分布
图：2007-2011财年 Mori Seiki净销售额及净利润
图：2007-2011财年 Okuma新接订单额
图：2007-2011财年 Okuma净销售额
表：2009-2011财年Okuma（分产品）新接订单及净销售额
图：Okuma在华销售网点分布
图：2008-2012年沈阳机床营业收入及净利润
表：2008-2012年沈阳机床（分产品）主营业务收入
表：2010-2012年沈阳机床（分区域）主营业务收入
图：2008-2012年沈阳机床毛利率
表：2010-2012年沈阳机床（分产品）毛利率
图：2005-2012年沈阳机床的机床产值数控化率
图：2007-2011年大连机床营业收入
表：大连机床主要产品生产模式及生产子公司
表：2009年大连机床（分产品）市场份额
图：2007-2011年秦川集团营业收入及利税额
图：2008-2012年秦川发展机床产品营业收入
图：2008-2012年齐重数控营业收入及净利润
图：2008-2012年昆明机床营业收入及净利润
图：2008-2012年昆明机床新接订单额
图：2009-2012年昆明机床单季订单额及数控化率
表：2009-2011年昆明机床（分产品）主营业务收入
图：2008-2012年昆明机床毛利率
图：2004-2010年星火机床营业收入和利润总额
图：2004-2010年汉川机床营业收入
图：2009-2012年亚威股份营业收入及净利润
表：2008-2011年亚威股份（分产品）主营业务收入
图：2008-2011年亚威股份（分区域）主营业务收入
图：2008-2012年亚威股份毛利率
表：2011年亚威股份募投项目
表：2004-2009年桂林机床主要经济指标
图：2008-2012年华中数控营业收入和净利润
表：2009-2012年华中数控（分产品）主营业务收入
表：2010-2012年华中数控（分地区）主营业务收入
图：2008-2012年华中数控毛利率
表：2009-2012年华中数控（分产品）毛利率

Classification of Machine Tools
Demand for Machine Tools by Industry
Industry Chain of Machine Tools
Main Indicators of Global Machine Tools (Metal Processing Machine Tools), 2010-2011
Output Value and YoY Growth Rate of Global Machine Tools (by Country/Region), 2011
Consumption and YoY Growth Rate of Global Machine Tools (by Country/Region), 2011
Import Value and YoY Growth Rate of Global Machine Tools (by Country/Region), 2011
Export Value and YoY Growth Rate of Global Machine Tools (by Country/Region), 2011
TOP 10 Machine Tool Enterprises Worldwide by Output Value, 2011
Main Indicators of China Machine Tool Industry, 2011-2012
Import and Export Value of China Machine Tool Industry, 2009-2011
Import and Export Value of Metal Processing Machine Tool in China, 2007-2012
Main Indicators of China Metal Cutting Machine Tool Industry, 2008-2012
Output of Metal Cutting Machine Tool in China, 2007-2012
Output of Metal Cutting Machine Tool in China by Provinces/Cities, 2011-2012
CNC Rate of Metal Cutting Machine Tool by Output in China, 2007-2012
CNC Rate of Metal Cutting Machine Tool by Output Value in China, 2007-2012
TOP10 Provinces/Cities of Metal Cutting Machine Tool by CNC Rate by Output in China, 2011
Main Indicators of China Metal Forming Machine Tool Industry, 2008-2012
Output of Metal Forming Machine Tool in China, 2008-2012
Output of Metal Forming Machine Tool in China by Provinces/Cities, 2011-2012
CNC Rate of Metal Forming Machine Tool by Output in China, 2008-2012
CNC Rate by Output of Metal Forming Machine Tool by Provinces/Cities in China, 2011
Sales of Yamazaki Mazak, FY2005-FY2008
Enterprises in China of Yamazaki Mazak
Sales of Trumpf, FY2008-FY2012
Orders of Trumpf, FY2008-FY2012
Sales of Trumpf by Region, FY2007-FY2011
Enterprises in China of Trumpf
Sales and Net Income of Amada, FY2007-FY2012
Orders and Sales of Amada by Product, FY2010-FY2012
Sales of Amada by Region, FY2009-FY2012
Enterprises in China of Amada
Net Sales and Net Income of Komatsu, FY2010-FY2012
Net Sales of Komatsu by Business, FY2010-FY2012
Order Intake and Sales of Gildemeister, 2007-2011
Order Intake and Proportion of Machine Tool Business of Gildemeister, 2007-2011
Sales and Proportion of Machine Tool Business of Gildemeister, 2007-2011
Net Sales and Net Income of Jtekt, FY2007-FY2011
Net Sales of Jtekt by Business, FY2011
Net Sales of Jtekt by Region, FY2007-FY2011
Enterprises in China of Jtekt
Net Sales and Net Income of Mori Seiki, FY2007-FY2011
New Orders of Okuma, FY2007-FY2011
Net Sales of Okuma, FY2007-FY2011
New Orders and Net Sales of Okuma by Product, FY2009-FY2011
Sales Network of Okuma in China
Revenue and Net Income of SMTCL, 2008-2012
Operating Revenue of SMTCL by Product, 2008-2012
Operating Revenue of SMTCL by Region, 2010-2012
Gross Margin of SMTCL, 2008-2012
Gross Margin of SMTCL by Product, 2010-2012
CNC Rate for Machine Tool of SMTCL by Output Value, 2005-2012
Revenue of DMTG, 2007-2011
Production Modes and Production Subsidiaries of DMTG
Market Share of DMTG by Product, 2009
Revenue and Profits & Tax of QCMT&T, 2007-2011
Revenue of Machine Tools of Qinchuan Machinery Development, 2008-2012
Revenue and Net Income of Qiqihar Heavy CNC Equipment, 2008-2012
Revenue and Net Income of Kunming Machine Tool, 2008-2012
New Orders of Kunming Machine Tool, 2008-2012
Quarterly New Orders and CNC Rate of Kunming Machine Tool, 2009-2012
Operating Revenue of Kunming Machine Tool by Product, 2009-2011
Gross Margin of Kunming Machine Tool, 2008-2012
Revenue and Total Profit of Spark Machine Tool, 2004-2010
Revenue of Hanland Machine Tool, 2004-2010
Revenue and Net Income of Yawei Machine Tool, 2009-2012
Operating Revenue of Yawei Machine Tool by Product, 2008-2011
Operating Revenue of Yawei Machine Tool by Region, 2008-2011
Gross Margin of Yawei Machine Tool, 2008-2012
Fundraising and Investment Projects of Yawei Machine Tool, 2011
Major Indicators of Guilin Machine Tool, 2004-2009
Revenue and Net Income of NHNC, 2008-2012
Operating Revenue of NHNC by Product, 2009-2012
Operating Revenue of NHNC by Region, 2010-2012
Gross Margin of NHNC, 2008-2012
Gross Margin of NHNC by Product, 2009-2012