2011-2012年全球及中国显示驱动IC行业研究报告 >> 水清木华研究中心

2011-2012年全球及中国显示驱动IC行业研究报告包括以下内容：

显示驱动IC简介
显示驱动IC市场
显示驱动IC下游中小尺寸面板市场
9家主要的显示驱动IC厂家研究、7家主要的中小尺寸面板厂家研究、4家显示驱动IC上游厂家研究

　　显示驱动 IC 的应用可分为大尺寸面板用与中小尺寸面板用。大尺寸面板用驱动IC 分源极驱动IC以与门极驱动IC两类。中小尺寸面板应用之驱动IC 会朝单芯片的方向发展，在功能部分则会进一步整合TCON和高速界面, 以简化外部FPC 以及PCB 的设计。为了达到省电的目的，整合背光控制功能则是另一个趋势。

　　2011年全球显示驱动IC市场规模为6158百万美元，预计2012年下滑到6102百万美元，2014年进一步下滑到5478百万美元。市场规模下滑的原因有几点：

大尺寸LCD显示器和LCD-TV需求不足
驱动IC集成度提高，使用数量减少
大尺寸面板厂将闸极（Gate）驱动IC 功能整合至面板内
驱动IC制造工艺提升，原本采用8英寸晶圆厂生产的驱动IC越来越多使用12英寸晶圆厂生产，原本采用0.18微米的驱动IC制造工艺，向0.13、0.09微米工艺转移。这两项将大幅度降低驱动IC的成本，使得驱动IC售价下滑。

　　大尺寸驱动IC市场日益萎缩，而中小尺寸市场相对较好。一是中尺寸驱动IC数量大增，这主要得益于平板电脑的出货量快速增加。二是中小尺寸面板分辨率越来越高，使得驱动IC成本增加，售价下降幅度远低于大尺寸。三是智能手机市场火热，使用高分辨率面板的手机大增。

2010-2012年全球主要显示驱动IC厂家收入排名

　　三星驱动IC收入下滑是因为三星首先采用GOA技术，在Array上集成了Gate Driver IC。而OLED的驱动IC更多地转为Magnachip供应。台湾的Novatek在2012年成为全球第一大驱动IC厂家，不过其主要收入来自大尺寸面板驱动IC。

　　Renesas在2012年1月宣布退出大尺寸驱动IC领域，只保留中小尺寸驱动IC业务。Renesas的中小尺寸驱动IC市场占有率全球第一， Renesas占据了中小尺寸高分辨率面板驱动IC市场，苹果的iPhone系列、iPad系列使用的驱动IC由Renesas独家供应， iPhone 5和iPad Mini也是如此。

　　在2009年以前显示驱动IC领域，日韩企业占统治地位，2009年后日本企业开始不敌台湾企业的价格竞争，纷纷退出该市场，特别是大尺寸市场已经没有日本企业。台湾厂家的崛起在于台湾拥有最完善的供应链。驱动IC的上游包括晶圆代工、金凸块、Package（COG，COF，TCP）。台湾拥有全球唯一的12英寸显示驱动IC晶圆代工厂，全球仅有的两家独立金凸块厂家都在台湾。

The report highlights the followings:

Brief introduction to display driver IC;
Display driver IC market;
Small-and medium-sized panel market of display driver IC;
Research of 9 Leading display driver IC design houses, 7 major small-and medium-sized panel players, and 4 display driver IC upstream companies;

Display driver IC can find application in large-sized panel and small-and medium-sized panel. Display driver IC for large-sized panel use is grouped into source driver IC and gate driver IC, while display driver IC for small-and medium-sized panel use is likely to grow into a system-on-a-chip that will, in function, further integrates TCON and high-speed interface to simplify the external FPC and the design of PCB. Given the power-saving concerns, the integration of backlight control function will become another trend.

In 2011, the global display driver IC market scale hit USD6.158 billion, and the figure in 2012 is expected to drop to USD6.102 billion and, in 2014, it will dive to USD5.478 billion. The fall of market size is caused as follows:

Insufficient demand for large-sized LCD display and LCD-TV;

the consumption of driver IC dropped due to the heightened integration of driver IC;

large-sized panel manufacturers integrate functions of gate driver IC into a panel;

The manufacturing process of driver IC improves. For instance, more and more driver IC is fabricated in 12-inch wafer fabs instead of originally 8-inch ones and with the fabrication process evolving from 0.18 micrometer to 0.13 and 0.09 micrometer. As a result, the driver IC cost will be greatly slashed, making the selling price cut down.

Large-sized driver IC market is ceaselessly shrinking, while small-and medium-sized driver IC market develops smoothly. This can be seen from the three aspects: firstly, medium-sized driver IC is growing substantially in quantity benefitting largely from the ballooning shipment of tablet PC; secondly, small-and medium-sized panels feature higher and higher resolution, making the driver IC cost increase, with the selling price decline by a much smaller scale against that of large-sized panels; thirdly, with the boom of smartphone market, mobile phones equipped with high-resolution panel are growing substantially.

Ranking of Global Major Display Driver IC Manufacturers by Revenue, 2010-2012 (USD mln)

For Samsung, the revenue from driver IC business saw a decline on account of the fact that it was the first to employ GOA technology that integrate gate driver IC based on Array. And Samsung’s driver IC for OLED are more often supplied by Magnachip than ever.

For Novatek, the Taiwan-based company became the world’s largest driver IC manufacturer in 2012, while its major contributor to the revenue is from large-sized panel driver IC business.

Renesas announced in January 2012 to retreat from large-sized driver IC sector and to only retain small-and medium-sized driver IC business, the market occupancy of which comes top worldwide. Renesas has become the monopolist in the high-resolution small-and medium-sized panel driver IC market as the exclusive supplier of Apple for series products such as iPhone, iPad, iPhone 5, and iPad Mini.

In the display driver IC field prior to the year 2009, Japanese and South Korean businesses took dominant position. But since 2009, Japanese companies began to stay out of the market because they were not in the position to compete with Taiwanese counterparts in terms of price, especially, they were no presence in large-sized driver IC market. The rise of Taiwanese players lies in Taiwan’s most perfect supply chain. The upstream of driver IC cover foundry, gold bump and package (COG, COF, and TCP). Taiwan boasts the world’s sole 12-inch display driver IC wafer fab. Moreover, the world’s only two independent gold bump manufacturers are located in Taiwan.

2009-2014年全球显示驱动IC市场规模
2009-2014年全球显示驱动IC市场规模类型分布
智能手机面板分辨率
典型智能手机面板分辨率
2010-2012年全球主要显示驱动IC厂家收入排名
2010-2012年全球主要大尺寸显示驱动IC厂家收入排名
2010-2012年全球主要中小尺寸显示驱动IC厂家收入排名
触控屏产业链
2009-2013年中小尺寸触控屏市场规模
2007-2014年中小尺寸触控屏出货量
2010-2015年除手机外中小尺寸触控屏出货量下游应用分布
2009-2014年触控屏手机渗透率
2004-2012年全球中小尺寸面板行业收入与增幅
2004-2012年全球中小尺寸显示屏出货量
2009-2012年全球中小尺寸显示屏行业产值技术分布
2009-2011年全球中小尺寸面板出货量技术分布
2010-2011年中小尺寸显示屏行业产值下游分布
2010-2011年全球中小尺寸显示屏行业产值地域分布
2010-2011年全球中小尺寸显示屏行业出货量地域分布
2009-2011年主要中小显示屏厂家出货量
2010-2012年主要中小显示屏厂家收入
2010-2012年主要触控屏厂家收入
2010-2011主要触控屏厂家出货量
三星2012年手机LCD触控屏供应商市场占有率
三星2012年TabletPC触控屏供应商市场占有率
2012年诺基亚触控屏主要供应厂家所占比例
2012年LG触控屏主要供应厂家所占比例
2012年HTC触控屏主要供应厂家所占比例
2012年中国触控屏厂家市场占有率
OLED结构
AMOLED驱动原理
2006-2013年OLED产业产值
2008-2014年OLED全球产能
2008-2014年OLED全球产能世代分布
2008-2014年OLED下游应用分布
2009-2014年全球主要OLED厂家产能
瑞萨组织结构
2011-2012财年瑞萨收入部门分布
2006-2012年联咏收入与运营利润率
2010年7月-2012年7月联咏月度收入与增幅
2011年1季度-2012年4季度联咏季度收入产品分布
奇景关系企业图
2006-2012年奇景收入与运营利润率
2006-2012年奇景收入产品分布
2007-2012年上半年奇景出货量
2007-2011年奇景毛利率
2011年1季度-2012年2季度奇景季度收入产品分布
2011年1季度-2012年2季度奇景季度运营花费
2011年1季度-2012年2季度奇景季度毛利率
2007-2012年奇景大客户比例
奇景供应链
2007-2012年奕力收入与运营利润率
2010年8月-2012年8月奕力月度收入与增幅
2007-2012年奕力出货量
2008-2012年奕力出货量下游应用分布
2007-2012年瑞鼎收入与运营利润率
2010年7月-2012年7月瑞鼎月度收入与增幅
2007-2012年旭曜收入与运营利润率
2006年2季度-2012年2季度旭曜收入
2006年2季度-2012年2季度旭曜净利润
2010年7月-2012年7月旭曜月度收入与增幅
2008-2011年旭曜产量
2008-2011年旭曜销量
2008年1季度-2012年2季度旭曜收入产品分布
2012年2季度旭曜收入客户分布
2007年1季度-2012年2季度旭曜季度出货量
2006-2012年硅创收入与运营利润率
2010年7月-2012年7月硅创月度收入与增幅
2011年1季度-2012年4季度收入产品分布
2001-2012年Magnachip收入与毛利率
2004-2012年Magnachip收入业务分布
2009-2012年Magnachip收入地域分布
2010年1季度-2012年2季度Magnachip 显示驱动(Display DriverIC)事业部收入
MAGNACHIP 各晶圆厂一览
2010年7月-2012年7月天钰科技月度收入与增幅
2011年IPS中小尺寸液晶面板之市占率
2003-2012年彩晶收入与运营利润率
2011年1月-2012年8月彩晶月度收入与增幅
2011年1月-2012年8月彩晶月度中小尺寸面板出货量与增幅
2004-2012年华映收入与运营利润率
2010年1季度-2011年4季度华映收入业务分布
2011年1月-2012年8月华映月度收入与增幅
2011年1月-2012年8月华映月度中小尺寸面板出货量与增幅
2004-2012年友达收入与运营利润率
2010年8月-2012年8月友达月度收入与增幅
2010年1季度-2012年2季度友达收入下游应用分布
2010年1季度-2012年2季度友达中小尺寸出货量与收入
友达2012年1季度各生产线产能
2007-2012年奇美电子收入与运营利润率
2010年2季度-2012年2季度奇美电子收入与毛利率
2010年2季度-2012年1季度奇美电子收入下游应用分布
2010年2季度-2012年2季度奇美电子收入尺寸分布
2010年2季度-2012年2季度奇美电子中小尺寸收入与出货量
2012年1季度奇美电子各生产线产能
2012年1季度奇美电子Touch Sensor产能
2002-2012年LG DISPLAY收入与运营利润率
2010年1季度-2012年2季度LG DISPLAY每季度收入与运营利润率、毛利率
2010年1季度-2012年2季度LGD收入下游应用分布
2011年1季度-2012年4季度LGD中小尺寸收入与运营利润率
2010年1季度-2012年4季度LGD中小尺寸收入下游分布
2008年1季度-2012年4季度LGD出货量与增幅
2008年1季度-2012年4季度LGD ASP与增幅
2011年1季度-2012年1季度LGD各生产线产量
20009-2013年SMD收入与运营利润率
2009年1季度-2012年2季度SMD季度收入与运营利润率
2009年1季度-2012年1季度SMD季度出货量与ASP
2010年1季度-2012年1季度SMD OLED业务收入与所占比重
2010-2013年SMD AMOLED产能
2011年1季度-2014年4季度SMD AMOLED 产能路线图
2003-2012年ChipMOS收入与毛利率
2011年ChipMOS收入客户分布
2006-2011年ChipMOS收入地域分布
2012年上半年Chipmos收入业务分布
2012年上半年Chipmos收入产品分布
2006-2012年Chipbond收入与运营利润率
2005-2012年VIS收入与营业利润率
2010年1季度-2012年2季度VIS收入与毛利率
2010年1季度-2012年2季度VIS收入节点(Node)分布
2010年1季度-2012年2季度VIS收入下游应用分布
2009年1季度-2012年2季度VIS收入产品分布
2010年2季度-2012年1季度VIS出货量与产能利用率

Display Driver IC Market Scale Worldwide, 2009-2014
Display Driver IC Market Scale by Type Worldwide, 2009-2014
Resolution of Smartphone Panel
Resolution of Typical Smartphone Panel
Ranking of Major Display Driver IC Desin Houses Worldwide by Revenue, 2010-2012
Ranking of Major Large-sized Display Driver IC Desin Houses Worldwide by Revenue, 2010-2012
Ranking of Major Small-and Medium-sized Display Driver IC Desin Houses Worldwide by Revenue, 2010-2012
Touch Screen Industry Chain
Small-and Medium-Sized Touch Screen Market Scale, 2009-2013
Small-and Medium-Sized Touch Screen Shipment, 2007-2014
Shipment of Small-and Medium-Sized Touch Screen by Application (Excluding Mobile phone), 2010-2015
Penetration Rate of Touch Screen Mobile Phone, 2009-2014
Revenue and Growth Rate of Global Small-and Medium-sized Panel Industry, 2004-2012
Global Shipment of Small-and Medium-sized Display, 2004-2012
Output Value of Global Small-and Medium-sized Display Industry by Technology, 2009-2012
Global Shipment of Small-and Medium-sized Panel by Technology, 2009-2012
Output Value of Small-and Medium-Sized Display Industry by Application, 2010-2011
Output Value of Global Small-and Medium-sized Display Industry by Region, 2010-2011
Shipment of Global Small-and Medium-sized Display Industry by Region, 2010-2011
Shipment of Major Small-and Medium-sized Display Manufacturers, 2009-2011
Revenue of Major Small-and Medium-sized Display Manufacturers, 2010-2012
Revenue of Major Touch Screen Manufacturers, 2010-2012
Shipment of Major Touch Screen Manufacturers, 2010-2011
Market Share of Samsung’s Mobilephone LCD Touch Screen Suppliers, 2012
Market Share of Samsung’s Tablet PC Touch Screen Suppliers, 2012
Proportion of Nokia’s Major Touch Screen Suppliers, 2012
Proportion of LG’s Major Touch Screen Suppliers, 2012
Proportion of HTC’s Major Touch Screen Suppliers, 2012
Market Share of Chinese Touch Screen Manufacturers, 2012
OLED Structure
Driving Principle of AMOLED
Output Value of OLED Industry, 2006-2013
OLED Capacity Worldwide, 2008-2014
OLED Capacity Worldwide by Generation, 2008-2014
OLED Applications, 2008-2014
Capacity of Global Major OLED Manufacturers, 2009-2014
Organizational Structure of Renesas
Revenue of Renesas by Division, FY2011-FY2012
Revenue and Operating Margin of Novatek, 2006-2012
Monthly Revenue and Growth Rate of Novatek, Jul.2010-Jul.2012
Revenue of Novatek by Product, Q1 2011-Q4 2012
Affiliated Companies of HIMAX
Revenue and Operating Margin of HIMAX, 2006-2012
Revenue of HIMAX by Product, 2006-2012
Shipment of HIMAX, 2007-H1 2012
Gross Margin of HIMAX, 2007-2011
Quarterly Revenue of HIMAX by Product, Q1 2011-Q2 2012
Quarterly Operating Cost of HIMAX, Q1 2011-Q2 2012
Quarterly Gross Margin of HIMAX, Q1 2011-Q2 2012
Proportion of Big Customers of HIMAX, 2007-2012
Supply Chain of HIMAX
Revenue and Operating Margin of Ilintek, 2007-2012
Monthly Revenue and Growth Rate of Ilintek, Aug.2010-Aug.2012
Shipment of Ilintek, 2007-2012
Shipment of Ilintek by Application, 2008-2012
Revenue and Operating Margin of Raydium, 2007-2012
Monthly Revenue and Growth Rate of Raydium, Jul.2010-Jul.2012
Revenue and Operating Margin of Orise Technology, 2007-2012
Revenue of Orise Technology, Q2 2006-Q2 2012
Net Income of Orise Technology, Q2 2006-Q2 2012
Monthly Revenue and Growth Rate of Orise Technology, Jul.2010-Jul.2012
Output of Orise Technology, 2008-2011
Sales Volume of Orise Technology, 2008-2011
Revenue of Orise Technology by Product, Q1 2008-Q2 2012
Revenue of Orise Technology by Client, Q2 2012
Quarterly Shipment of Orise Technology, Q1 2007-Q2 2012
Revenue and Operating Margin of Sitronix, 2006-2012
Monthly Revenue and Growth Rate of Sitronix, Jul.2010-Jul.2012
Revenue of Sitronix by Product, Q1 2011-Q4E 2012
Revenue and Gross Margin of Magnachip, 2001-2012
Revenue of Magnachip by Business, 2004-2012
Revenue of Magnachip by Region, 2009-2012
Revenue of Magnachip from Display Driver IC Business Division, Q1 2010- Q2 2012
Wafer Fabs of MAGNACHIP
Monthly Revenue and Growth Rate of Fitipower, Jul.2010-Jul.2012
Market Occupancy of Small-and Medium-sized LCD Panel of IPS, 2011
Revenue and Operating Margin of HannStar, 2003-2012
Monthly Revenue and Growth Rate of HannStar, Jan.2011-Aug.2012
Shipment and Growth Rate of Small-and Medium-sized Panel of HannStar, Jan.2011-Aug.2012
Revenue and Operating Margin of CPT, 2004-2012
Revenue of CPT by Business, Q1 2010-Q4 2011
Monthly Revenue and Growth Rate of CPT, Jan.2011-Aug.2012
Monthly Shipment and Growth Rate of Small-and Medium-sized Panel of CPT, Jan.2011-Aug.2012
Revenue and Operating Margin of AUO, 2004-2012
Monthly Revenue and Growth Rate of AUO, Aug.2010-Aug.2012
Revenue of AUO by Application, Q1 2010-Q2 2012
Shipment and Revenue of Small-and Medium-sized Panel of AUO, Q1 2010-Q2 2012
Capacity of AUO by Production Line, Q1 2012
Revenue and Operating Margin of Chimei Innolux, 2007-2012
Revenue and Gross Margin of Chimei Innolux, Q2 2010-Q2 2012
Revenue of Chimei Innolux by Application, Q2 2010-Q1 2012
Revenue of Chimei Innolux by Size, Q2 2010-Q2 2012
Revenue and Shipment of Small-and Medium-Sized Panel of Chimei Innolux, Q2 2010-Q2 2012
Capacity of Chimei Innolux by Production Line, Q1 2012
Touch Sensor Capacity of Chimei Innolux, Q1 2012
Revenue and Operating Margin of LG Display, 2002-2012
Revenue, Operating Margin and Gross Margin of LG Display, Q1 2010-Q2 2012
Revenue of LG Display by Application, Q1 2010-Q2 2012
Revenue and Operating Margin of LG Display, Q1 2011-Q4 2012
Revenue of Small-and Medium-sized Panel of LG Display by Application, Q1 2010-Q4 2012
Shipment and Growth Rate of LG Display, Q1 2008-Q4 2012
ASP and Growth Rate of LG Display, Q1 2008-Q4 2012
Output of LGD by Production Line, Q1 2011-Q1 2012
Revenue and Operating Margin of SMD, 2009-2013E
Quarterly Revenue and Operating Margin of SMD, Q1 2009-Q2 2012
Quarterly Shipment and ASP of SMD, Q1 2009-Q1 2012
Revenue from OLED Business and % of Total Revenue of SMD, Q1 2010-Q1 2012
Capacity of SMD AMOLED, 2010-2013
Capacity Roadmap of SMD AMOLED, Q1 2011-Q4 2014
Revenue and Gross Margin of ChipMOS, 2003-2012
Revenue of ChipMOS by Client, 2011
Revenue of ChipMOS by Region, 2006-2011
Revenue of ChipMOS by Business, H1 2012
Revenue of ChipMos by Product, H1 2012
Revenue and Operating Margin of Chipbond, 2006-2012
Revenue and Operating Margin of VIS, 2005-2012
Revenue and Operating Margin of VIS, Q1 2010-Q2 2012
Revenue of VIS by Node, Q1 2010-Q2 2012
Revenue of VIS by Application, Q1 2010-Q2 2012
Revenue of VIS by Product, Q1 2009-Q2 2012
Shipment and Capacity Utilization of VIS, Q2 2010-Q1 2012