2012年全球及中国等静压石墨行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　等静压石墨在光伏、电火花加工、光纤制造及新型核电等领域有广泛应用，是一种高技术含量的核心基础原材料。2006年后，全球光伏产业的快速崛起迅速打破了等静压石墨市场原有的供需平衡，市场供应日趋紧张。在此背景下，美日欧等地等静压石墨生产巨头纷纷投入巨资，大幅扩张产能，从而使市场供应紧张情况有所缓解。2011年，全球等静压石墨市场供应缺口仅为1500吨，预计2012年市场将重新实现供需平衡。在本轮等静压石墨产能扩张中，中国成为热点投资地区和最重要的产品消费市场。

　　作为全球制造业大国和最大的光伏产品生产国，中国一直保持巨量的等静压石墨需求。近年来，随着国内光伏产业的迅猛发展，中国等静压石墨需求量逐年扩大。同期，由于中国等静压石墨生产企业技术基础薄弱，加上国外企业的技术封锁，中国等静压石墨产量和质量均未得到有效提升。2011年，中国等静压石墨需求量达1.8万吨，而同期等静压石墨产量仅为9500吨，供应缺口达8500吨。目前，中国新涉足等静压石墨业务企业普遍存在的技术储备不足及产品结构不合理等问题很难短期内得到解决，预计未来几年，中国大规格、细结构高端等静压石墨产品市场供应依然紧张。

图：2006-2012年中国等静压石墨需求量（单位：吨）

　　本报告除介绍全球及中国等静压石墨行业发展情况外还重点介绍了POCO、GrafTech，Mersen、TOYO TANSO、SGL、Tokai Carbon、IBIDEN及 NTC等8家国外企业以及方大碳素、仕达碳素和中钢新型材料有限公司等10家中国企业的等静压石墨业务。

　　TOYO TANSO是全球最大的等静压石墨生产企业，2011年其等静压石墨产品产能达1.1万吨/年，产品覆盖下游主要领域。目前，公司4000吨等静压石墨生产线尚在建设过程中，待项目投产后，公司等静压石墨总产能将达1.5万吨/年。

　　Mersen原法国LCL公司，是全球首家在华设立生产基地的等静压石墨生产企业。2011年，公司等静压石墨产能达1万吨/年，2012年随着公司重庆基地产能扩建项目的完工，公司等静压石墨总产能将达1.1万吨/年。

　　SGL企业是一家跨国碳素制品公司，公司目前在中国山西阳泉和德国波恩设有等静压生产基地。2010年7月公司宣布将投资7500万欧元将公司等静压石墨产能从5000吨/年提高到1.5万吨/年，目前该项目尚在建设过程中。

　　方大碳素在收购成都碳素之后，成为唯一拥有成熟的等静压石墨生产技术的中国本土企业。2012年，公司等静压石墨产能达4000吨/年。目前，公司30000吨/年特殊石墨项目已经获股东大会通过，公司远期等静压石墨产能有望达24000吨/年。

As a kind of core and essential raw material with high tech content, isostatic graphite is widely used in industries like PV, electrical discharge machining, optical fiber manufacturing and new-type nuclear power. After 2006, the boom of PV industry across the world broke the supply-demand balance of the isostatic graphite market, accelerating the strain of market supply. Against the backdrop, isostatic graphite giants in America, Japan and Europe invested heavily to expand capacity in the aim of cushioning the strain. In 2011, the worldwide supply gap of isostatic graphite was no more than 1,500 tons. It is estimated that the market will pick up the supply-demand balance in 2012. In this round of expansion of isostatic graphite capacity, China has become a popular investment destination as well as the most important consumer market.

As a global leader in manufacturing industry and the largest PV products producer, China has long been the huge demander for isostatic graphite. With China’s skyrocketing development of PV industry in recent years, the demand for isostatic graphite is increasing year by year. However, either the output or the quality of isostatic graphite of China failed to get improved efficiently due to laggard manufacturing technologies, on top of technology lock-in by the foreign counterparts. In 2011, China’s demand for isostatic graphite hit 18,000 tons, while the output was no more than 9,500 tons, with the supply gap reaching 8,500 tons. At present, most Chinese enterprises recently tapping into isostatic graphite business have encountered difficulties such as insufficient technological reserves and unreasonable product mix which are hard to be resolved in the short term. The estimation shows that the supply of high-end isostatic graphite with demanding specification, fine structure in China will remain tight in the coming years.

Demand for Isostatic Graphite in China, 2006-2012 (ton)

The report touches on the development of global and China isostatic graphite industry and highlights isostatic graphite business of 8 foreign enterpreises, incluidng POCO, GrafTech, Mersen, TOYO TANSO, SGL, Tokai Carbon, IBIDEN and NTC, as well as 10 domestic enterprises including Fangda Carbon New Material, Shida Carbon and Sinosteel Shanghai Advanced Graphite Material.

TOYO TANSO boasts the world’s largest isostatic graphite manufacturer, with the capacity in 2011 hitting 11,000 tons. Its products cover major downstream sectors. Currently, the company’s 4,000-ton isostatic graphite production line is under construction. After it being put into production, the isostatic graphite capacity of the company is expected to total 15,000 tons.

Stemming from France-based LCL, Mersen is the first foreign isostatic graphite producer that established production base in China, with the capacity in 2011 registering 10,000 tons. By 2012 when its capacity expansion project in Chongqing base will be finished, the total isostatic graphite capacity of the company will report 11,000 t/a.

SGL is a transnational carbon product company, with isostatic graphite production bases located in Yangquan of Shanxi Province and Bonn in Germany. In July 2010, the company announced to invest EUR75 million to increase the isostatic graphite capacity from 5,000 t/a to 15,000 t/a. And the project is under construction.

Fangda Carbon New Material has become the only domestic isostatic graphite producer with sophisticated technology in the wake of its acquisition of Chengdu Carbon. In 2012, the isostatic graphite capacity of the company attained 4,000 t/a. Thus far, its 30,000 t/a special graphite project got approval at the general meeting of shareholders. And the isostatic graphite capacity of the company is expected to record 24,000 t/a in the long run.

第一章等静压石墨概述
1.1产品介绍
1.2 应用领域
1.3 产业链
第二章全球等静压石墨行业发展现状
2.1发展概述
2.2生产情况
2.3 需求情况
2.4 市场竞争格局
2.5 美国
2.6 日本
2.7 德国
2.8 法国
本章小结
第三章中国等静压石墨行业发展现状
3.1发展环境
3.1.1政策环境
3.1.2技术环境
3.2供给情况
3.3需求情况
3.3.1需求量
3.3.2需求结构
3.4进出口情况
3.5市场竞争格局
3.6拟在建项目
3.7存在问题
本章小结
第四章中国等静压石墨下游行业发展现状
4.1光伏行业
4.1.1发展环境
4.1.2市场规模
4.1.3等静压石墨需求分析
4.2电火化加工行业
4.2.1行业介绍
4.2.2等静压石墨需求分析
4.3核电行业
4.3.1行业介绍
4.3.2等静压石墨需求分析
本章小结
第五章全球主要等静压石墨生产企业
5.1 POCO
5.1.1公司介绍
5.1.2等静压石墨业务
5.2 GrafTech
5.2.1公司介绍
5.2.2经营情况
5.2.3等静压石墨业务
5.3 Mersen
5.3.1公司介绍
5.3.2经营情况
5.3.3等静压石墨业务
5.4 TOYO TANSO
5.4.1公司介绍
5.4.2经营情况
5.4.3等静压石墨业务
5.5 Tokai Carbon
5.5.1公司介绍
5.5.2经营情况
5.5.3等静压石墨业务
5.6 SGL
5.6.1公司介绍
5.6.2经营情况
5.6.3等静压石墨业务
5.7 IBIDEN
5.7.1公司介绍
5.7.2经营情况
5.7.3等静压石墨业务
5.8 NTC
5.8.1公司介绍
5.8.2等静压石墨业务
本章小结
第六章中国主要等静压石墨生产企业
6.1方大碳素
6.1.1公司介绍
6.1.2经营情况
6.1.3等静压石墨业务
6.2中钢吉碳
6.2.1公司介绍
6.2.2经营情况
6.2.3等静压石墨业务
6.3中钢新型材料有限公司
6.3.1公司介绍
6.3.2等静压石墨业务
6.4美尔森石墨工业（重庆）有限公司
6.4.1公司介绍
6.4.2等静压石墨业务
6.5平顶山市天宝碳素制造有限公司
6.5.1公司介绍
6.5.2等静压石墨业务
6.6 辽宁大化国瑞新材料有限公司
6.6.1公司介绍
6.6.2等静压石墨项目
6.7仕达碳素（Shida Carbon）
6.7.1公司介绍
6.7.2等静压石墨业务
6.8其他企业
6.8.1雅安恒圣高纯石墨科技有限责任公司
6.8.2河南省特种热工炉材有限公司
6.8.3河南宝丰县五星石墨有限公司
本章小结

1 Overview of Isostatic Graphite
1.1 Profile
1.2 Application
1.3 Industry Chain
2 Development of Global Isostatic Graphite Industry
2.1 Overview
2.2 Production
2.3 Demand
2.4 Competition Pattern
2.5 United States
2.6 Japan
2.7 Germany
2.8 France
Summary
3 Development of China Isostatic Graphite Industry
3.1 Development Environment
3.1.1 Policy Environment
3.1.2 Technology Environment
3.2 Supply
3.3 Demand
3.3.1 Demand Volume
3.3.2 Demand Structure
3.4 Import & Export
3.5 Competition Pattern
3.6 Projects under Construction/Planning
3.7 Problems
Summary
4 Development of Downstream Industries
4.1 PV Industry
4.1.1 Development Environment
4.1.2 Market Size
4.1.3 Isostatic Graphite Demand
4.2 Electrical Discharge Machining (EDM) Industry
4.2.1 Profile
4.2.2 Isostatic Graphite Demand
4.3 Nuclear Power Industry
4.3.1 Profile
4.3.2 Isostatic Graphite Demand
Summary
5 Key Enterprises Worldwide
5.1 POCO
5.1.1 Profile
5.1.2 Isostatic Graphite Business
5.2 GrafTech
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Isostatic Graphite Business
5.3 Mersen
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Isostatic Graphite Business
5.4 TOYO TANSO
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Isostatic Graphite Business
5.5 Tokai Carbon
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Isostatic Graphite Business
5.6 SGL
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Isostatic Graphite Business
5.7 IBIDEN
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Isostatic Graphite Business
5.8 NTC
5.8.1 Profile
5.8.2 Isostatic Graphite Business
Summary
6 Key Enterprises in China
6.1 Fangda Carbon New Material Co., Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Isostatic Graphite Business
6.2 SINO Steel Jilin Carbon Co., Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Isostatic Graphite Business
6.3 Sinosteel Shanghai Advanced Graphite Material Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Isostatic Graphite Business
6.4 Mersen (Chongqing)
6.4.1 Profile
6.4.2 Isostatic Graphite Business
6.5 Pingdingshan Tianbao Carbon Co., Ltd.
6.5.1 Profile
6.5.2 Isostatic Graphite Business
6.6 Liaoning Dahua Glory Special Graphite Co., Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Isostatic Graphite Projects
6.7 Shida Carbon
6.7.1 Profile
6.7.2 Isostatic Graphite Business
6.8 Others
6.8.1 Hemsun High Purity Graphite Technology Co., Ltd.
6.8.2 Henan Provincial Special Thermal Engineering Furnace Material Co., Ltd.
6.8.3 Baofeng Five-star Graphite Co., Ltd.
Summary

图：等静压石墨应用领域
图：等静压石墨产业链
图：2006-2015年全球等静压石墨产量
图：2006-2015年全球等静压石墨需求量
图：2011年全球等静压石墨需求结构（分领域）
表：2012年全球前十名企业等静压石墨实际产能及远期产能
表：2012年美国等静压石墨生产企业产能
表：2012年日本等静压石墨生产企业产能
表：2012年德国等静压石墨生产企业产能
表：2006-2015年全球等静压石墨产量及需求量
表：2006-2012年中国等静压石墨行业相关政策
图：2006-2012年中国等静压石墨产量
图：2006-2012年中国等静压石墨需求量
表：2006-2012年中国等静压石墨需求结构（分领域）
图：2006-2012年中国等静压石墨净进口量
表：2012年中国前十名企业等静压石墨产能及产品最大规格
表：2012年中国等静压石墨生产企业等静压机参数
表：2012年中国拟在建等静压石墨项目
表：2012年中国企业与国外企业等静压石墨产品性能对比
表：2006-2012年中国等静压石墨产量及需求量
图：2006-2015年中国新增及累计光伏装机容量
图：2006-2015年中国太阳能电池产量
表：2011-2015年中国硅晶电池产量及等静压石墨需求量
图：2009-2015年中国模具行业产值
图：2006-2015年中国电火花加工用等静压石墨需求量
表：2012-2020年中国等静压石墨需求量
表：2006-2015年中国光伏、电火花加工及核电行业等静压石墨需求量
表：2012年POCO电火花用等静压石墨性能指标
图：2008-2012年GrafTech营业收入及净利润
表：2012年GrafTech等静压石墨产品性能指标。
图：2008-2012年Mersen营业收入及净利润
图：2006-2012年Mersen等静压石墨产能
图：2008-2012财年 TOYO TANSO营业收入及净利润
表：TOYO TANSO下属等静压石墨生产加工机构
图：1974-2010年TOYO TANSO等静压石墨业务发展历程
图：2006-2012年TOYO TANSO等静压石墨产能
图：2008-2012年Tokai Carbon营业收入及净利润
图：2011年Tokai Carbon营业收入（分产品）
图：2006-2012年Tokai Carbon等静压石墨产能
表：2012年Tokai Carbon G系列等静压石墨产品性能指标
表：2012年Tokai Carbon电火花加工用等静压石墨性能指标
图：2008-2012年SGL营业收入及净利润
图：2006-2012年SGL等静压石墨产能
表：2007-2012财年 IBIDEN财务指标
图：2012年IBIDEN等静压石墨产品覆盖领域
表：2008-2013年 IBIDEN等静压石墨产能
图：2010-2012年NTC等静压石墨产能
表：2012年全球主要等静压石墨生产企业产能
图：2008-2012年方大碳素营业收入及净利润
表：2011年方大碳素等静压石墨项目
表：2008-2012年成都碳素等静压石墨产能及产量
表：2012年成都碳素等静压石墨产品性能指标及用途
表：2012年成都碳素等静压石墨产品规格
图：2008-2012年中钢吉碳营业收入及净利润
表：2012年中钢新型碳材料有限公司石墨产品产能
表：2011年中钢新型碳材料有限公司等静压石墨项目
表：2004-2011年美尔森石墨工业（重庆）有限公司等静压石墨项目
图：2008-2012年美尔森石墨工业（重庆）有限公司等静压石墨产能
表：2012年平顶山市天宝碳素制造有限公司等静压石墨性能指标
表：2011-2012年大化国瑞等静压石墨项目
表：2012年仕达碳素下属企业产能
表：2010-2011年仕达碳素等静压石墨项目
表：2011-2012年雅安恒圣等静压石墨项目
表：2012年雅安恒圣等静压石墨性能指标
表：2012年河南省特种热工炉材有限公司等静压石墨产品性能指标
表：2012年河南省特种热工炉材有限公司等静压石墨产品规格
表：2012年河南宝丰县五星石墨有限公司等静压石墨产品性能指标
表：2012年中国等静压石墨产能

Application of Isostatic Graphite
Isostatic Graphite Industry Chain
Global Isostatic Graphite Output, 2006-2015
Global Isostatic Graphite Demand, 2006-2015
Global Demand for Isostatic Graphite by Field, 2011
Actual and Long-Term Isostatic Graphite Capacity of Global Top 10 Enterprises, 2011
Capacity of American Isostatic Graphite Producers, 2012
Capacity of Japanese Isostatic Graphite Producers, 2012
Capacity of German Isostatic Graphite Producers, 2012
Output and Demand of Isostatic Graphite Worldwide, 2006-2015
Policies on Isostatic Graphite Industry in China, 2006-2012
Isostatic Graphite Output of China, 2006-2012
Demand for Isostatic Graphite in China, 2006-2012
Demand for Isostatic Graphite in China by Field, 2006-2012
Net Import Volume of Isostatic Graphite in China, 2006-2012
Capacity and Maximum Specification of Top 10 Isostatic Graphite Enterprises in China, 2012
Parameters of Isostatic Pressing Machines of Isostatic Graphite Manufacturers in China, 2012
Isostatic Graphite Projects under Planning/Construction in China, 2012
Performance Comparison between Isostatic Graphite Products Made by Chinese and Foreign Enterprises, 2012
Output and Demand of Isostatic Graphite in China, 2006-2012
New and Cumulative PV Installed Capacity of China, 2006-2015
Solar Cell Output of China, 2006-2015
Crystalline Silicon Cell Output and Isostatic Graphite Demand in China, 2011-2015
Output Value of Mould Industry in China, 2009-2015
Demand for Isostatic Graphite for Electrical Discharge Machining in China, 2006-2015
Demand for Isostatic Graphite in China, 2012-2015
Demand for Isostatic Graphite in PV, Electrical Discharge Machining and Nuclear Power Industries in China, 2006-2015
Performance Index of POCO’s Isostatic Graphite for Electrical Discharge Machining, 2012
Revenue and Net Income of GrafTech, 2008-2012
Performance Index of Isostatic Graphite Products of GrafTech, 2012
Revenue and Net Income of Mersen, 2008-2012
Isostatic Graphite Capacity of Mersen, 2006-2012
Revenue and Net Income of TOYO TANSO, FY2008-FY2012
Isostatic Graphite Production and Processing Institutions Affiliated to TOYO TANSO
Development History of Isostatic Graphite Business of TOYO TANSO, 1974-2010
Isostatic Graphite Capacity of TOYO TANSO, 2006-2012
Revenue and Net Income of Tokai Carbon, 2008-2012
Revenue of Tokai Carbon by Product, 2011
Isostatic Graphite Capacity of Tokai Carbon, 2006-2012
Performance Index of Isostatic Graphite G Series of Tokai Carbon, 2012
Performance Index of Tokai Carbon’s Isostatic Graphite for Electrical Discharge Machining, 2012
Revenue and Net Income of SGL, 2008-2012
Isostatic Graphite Capacity of SGL, 2006-2012
Financial Index of IBIDEN, FY2007-FY2012
Coverage of Isostatic Graphite Products of IBIDEN, 2012
Isostatic Graphite Capacity of IBIDEN, 2008-2013
Isostatic Graphite Capacity of NTC, 2010-2012
Capacity of Global Leading Isostatic Graphite Manufacturers, 2012
Revenue and Net Income of Fangda Carbon New Material, 2008-2012
Isostatic Graphite Project of Fangda Carbon New Material, 2011
Capacity and Output of Isostatic Graphite Products of Chengdu Carbon, 2008-2012
Performance Index and Application of Isostatic Graphite Products of Chengdu Carbon, 2012
Isostatic Graphite Specifications of Chengdu Carbon, 2012
Revenue and Net Income of Sinosteel Shanghai Advanced Graphite Material, 2008-2012
Graphite Capacity of Sinosteel Shanghai Advanced Graphite Material, 2012
Isostatic Graphite Project of Sinosteel Shanghai Advanced Graphite Material, 2011
Isostatic Graphite Project of Mersen (Chongqing), 2004-2011
Isostatic Graphite Capacity of Mersen (Chongqing), 2008-2012
Performance Index of Isostatic Graphite Products of Pingdingshan Tianbao Carbon, 2012
Isostatic Graphite Projects of Liaoning Dahua Glory Special Graphite, 2011-2012
Capacity of Subordinated Enterprises of Shida Carbon, 2012
Isostatic Graphite Projects of Shida Carbon, 2010-2011
Isostatic Graphite Projects of Hemsun High Purity Graphite Technology, 2011-2012
Performance Index of Isostatic Graphite Products of Hemsun High Purity Graphite Technology, 2012
Performance Index of Isostatic Graphite Products of Henan Provincial Special Thermal Engineering Furnace Material, 2012
Specifications of Isostatic Graphite Products of Henan Provincial Special Thermal Engineering Furnace Material, 2012
Performance Index of Isostatic Graphite Products of Baofeng Five-star Graphite, 2012
Isostatic Graphite Capacity of China, 2012