2012-2015年中国润滑油行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　经过几十年的发展，中国已成为润滑油生产和消费大国。2006-2010年中国润滑油产量年均增速8.4%，远高于全球1.4%的增速。但受2011年欧债危机及通胀的直接影响，中国汽车业、机械制造业等市场萎缩，进而导致中国润滑油的产需量增速放缓，甚至负增长。2011年中国润滑油产量同比下降3.6%，达826.2万吨；表观消费量849.3万吨，同比下降3.5%。

图：2008-2012年中国润滑油产量及同比增长

　　不过，中国机动车内需潜力以及“十二五”基础性建设投资加大必将会带动润滑油消费市场。但复杂多变的国际局势、废弃物排放法规、炼厂的利润驱动以及技术的发展等，在一定程度上会影响中国润滑油特别是高品质产品的供应能力。因此，保持预计，2015年中国润滑油产需量分别达到974.7万吨、994.1万吨。

　　中国润滑油厂现约有3000多家（包括外资企业30多家），但是大部分规模较小，无法进入对质量要求较高的润滑油（特别是车用润滑油）市场。中国石化集团公司（长城润滑油）和中国石油集团公司（昆仑润滑油）稳居中国润滑油行业龙头，合占中国市场约50%份额；跨国石油公司如埃克森美孚、壳牌、BP嘉实多等合占近3成市场。

　　基于对中国润滑油市场的看好，外资品牌对华投资正不断加大。2011-2012年，壳牌公司除了新建和扩建润滑油产能以外，在珠海设立的先进的润滑油技术服务中心也于2012年启用。Total（天津）年产量 200 kt/a的润滑油调配厂也早在2011年开工建设，预计2013年5月投产。

　　此外，随着中国环保意识的增强以及废油回收利好政策的出台，中国近些年废油回收再生产润滑油的比重不断攀升。目前中国已有多项废润滑油拟在建项目，如东营国安化工20万吨/年分子蒸馏废润滑油项目、湖州汇源石化年产10万吨再生废润滑油等。随着中国废润滑油监管政策的有效实施、生产工艺的提升以及废油再生项目的投产，预计2015年中国废润滑油回收再利用油在总润滑油消费市场的占比可达到约15%-20%。

《2012-2015年中国润滑油行业研究报告》主要包括以下几方面：

中国润滑油行业运营国际市场环境、市场供需、竞争格局、进出口、价格走势以及前景预测等
中国润滑油上游原料（基础油和添加剂）市场供需、市场价格及进出口等；
中国废润滑油行业政策、发展现状及前景预测等；
Shell、BP、中石油（昆仑）、中石化（长城）以及高科石化等13家国内外润滑油供应商的运营现状及在华润滑油业务的发展等。

After several decades of development, China has become a leading lubricant producer and consumer, with the average annual output growing by 8.4% between 2006 and 2010, far higher than the global growth rate of 1.4%. However, directly stricken by the 2011 European debt crisis as well as inflation, China’s automotive and machinery manufacturing industries suffered severe setback, causing the slowdown of growth or even negative growth in the output and demand of lubricant in China. In 2011, the lubricant output of China declined by 3.6% year-on-year to 8.262 million tons, and the apparent consumption dropped by 3.5% year-on-year to 8.493 million tons.

Lubricant Output and YOY Growth in China, 2008-2012

Nevertheless, the huge potential of domestic demand for motor vehicles coupled with the growing investment in infrastructure construction during the 12th Five-Year Plan period (2011-2015) surely will fuel the lubricant consumption market. But on the other hand, a series of factors such as complicated and uncertain international situations, waste discharge regulations, profit-driven consideration of refineries and technological upgrade will exert influence on the supply of lubricant, especially high-quality lubricant products, in China to some extent. Thus, it is conservatively estimated that China’s output and demand of lubricant will reach 9.747 million tons and 9.941 million tons by 2015, respectively.

China currently has roughly over 3,000 lubricant enterprises with more than 30 foreign ones included. But most of them are small-scale enterprises that have no access to high-quality lubricant market, especially automotive lubricant market. China Petrochemical Corporation (Great Wall Lubricant) and China National Petroleum Corporation (Kunlun Lubricant) have long been securing the top rank in the industry, with a combined market share of about 50%, while transnational tycoons including ExxonMobil, Shell, BP Castrol and others occupy nearly 30% in total.

Foreign lubricant brands show every confidence in the Chinese lubricant market and continue to increase their investment in China. Take Shell for example, Besides building and expanding lubricant capacity in 2011-2012, it put the advanced Zhuhai-based lubricant technology service center into use in 2012. Another case in point is Total (Tianjin), whose 200kt/a lubricant blending plant started construction as early as 2011 and is expected to be put into production in May 2013.

In addition, with rising environmental awareness as well as the release of favorable policies on waste lubricant recovery, China has seen growing proportion of lubricants made from recycled waste lubricant in recent years. There are a number of waste lubricant projects under planning or construction in China, including the 200,000 t/a molecular distillation waste lubricant project of Dongying Guo’an Chemical, and the 100,000 t/a recycled waste lubricant project of HuZhou Hui Yuan PetroChemical. With China’s effective implementation of waste lubricant regulatory policy, upgrading production technology and the commissioning of waste lubricant regeneration projects, the recycled waste lubricant is estimated to account for roughly 15%-20% of the total lubricant consumption in China by 2015.

The report highlights:

International market environment, supply & demand, competition pattern, import & export, price tendency and outlook of China lubricant industry;

Supply & demand, market price, import & export of raw materials (base oil and additive) of China lubricant industry;

Policy, current development and outlook of China waste lubricant industry;

Operation and business in China of 13 lubricant suppliers including Shell, BP, China National Petroleum Corporation (Kunlun Lubricant), China Petrochemical Corporation (Great Wall Lubricant), Jiangsu Gaoke Petrochemical Company, etc.

第一章润滑油及润滑油基础油概述
1.1 润滑油的定义
1.2 主要润滑油简介
1.2.1内燃机油
1.2.2 齿轮油
1.2.3 液压油

第二章中国润滑油市场发展概况
2.1 国际市场环境
2.2 市场供需
2.2.1 市场供给
2.2.2 市场需求
2.3 竞争格局
2.4 进出口分析
2.4.1 进口分析
2.4.2 出口分析
2.5 市场价格
2.6 发展前景及预测

第三章中国润滑油上游产业对其影响
3.1 基础油
3.1.1 市场供需
3.1.2 竞争格局
3.1.3 进出口分析
3.1.4 市场价格
3.2 添加剂

第四章中国废润滑油回收市场发展概况
4.1 政策与规范
4.2 发展现状
4.3 市场供需及预测

第五章全球供应商
5.1 Shell
5.1.1 公司简介
5.1.2 在华润滑油业务
5.2 BP
5.2.1 公司简介
5.2.2 在华润滑油业务
5.3 ExxonMobil
5.3.1 公司简介
5.3.2 在华润滑油业务
5.4 Chevron
5.4.1 公司简介
5.4.2 在华润滑油业务
5.5 Total
5.5.1 公司简介
5.5.2 在华润滑油业务
5.6 FUCHS
5.6.1 公司简介
5.6.2 在华润滑油业务

第六章中国生产商 (包括合资企业)
6.1中石油润滑油公司（昆仑）
6.1.1 公司简介
6.1.2 润滑油业务
6.2中国石油化工股份有限公司润滑油分公司(长城润滑油)
6.2.1 公司简介
6.2.2 润滑油业务
6.3 广东徳联集团股份有限公司
6.3.1 公司简介
6.3.2 经营状况
6.3.3 营收构成
6.3.4产品的产销量
6.3.5 毛利率
6.3.6 成本与价格分析
6.3.7 客户与供应商
6.3.8 募投项目
6.4 江苏高科石化股份有限公司
6.4.1公司简介
6.4.2 经营状况
6.4.3 润滑油业务
6.4.4 客户和供应商
6.5 北京利迪欣科技发展有限公司
6.6 江苏龙蟠石化有限公司
6.7青岛康普顿科技股份有限公司

1. Brief Introduction of Lubricant and Lubricant Base Oil
1.1 Definition of Lubricant
1.2 Major Lubricants
1.2.1 Internal Combustion Engine Oil
1.2.2 Gear Oil
1.2.3 Hydraulic Oil

2. Development of China Lubricant Market
2.1 International Market Environment
2.2 Supply & Demand
2.2.1 Supply
2.2.2 Demand
2.3 Competition Pattern
2.4 Import & Export
2.4.1 Import
2.4.2 Export
2.5 Market Price
2.6 Outlook

3. Influence of Upstream Industries
3.1 Base Oil
3.1.1 Supply & Demand
3.1.2 Competition Pattern
3.1.3 Import & Export
3.1.4 Market Price
3.2 Additive

4. China Waste Lubricant Recovery Market
4.1 Policies and Regulations
4.2 Current Development
4.3 Supply & Demand and Outlook

5. Global Suppliers
5.1 Shell
5.1.1 Profile
5.1.2 Lubricant Business in China
5.2 BP
5.2.1 Profile
5.2.2 Lubricant Business in China
5.3 ExxonMobil
5.3.1 Profile
5.3.2 Lubricant Business in China
5.4 Chevron
5.4.1 Profile
5.4.2 Lubricant Business in China
5.5 Total
5.5.1 Profile
5.5.2 Lubricant Business in China
5.6 FUCHS
5.6.1 Profile
5.6.2 Lubricant Business in China

6. Domestic Producers (including Joint Ventures)
6.1 PetroChina Lubricant Company (Kunlun Lubricant)
6.1.1 Profile
6.1.2 Lubricant Business
6.2 China Petroleum & Chemical Corporation Lubricant Branch (Great Wall Lubricant)
6.2.1 Profile
6.2.2 Lubricant Business
6.3 Guangdong Delian Group
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Revenue Structure
6.3.4 Output and Sales Volume
6.3.5 Gross Margin
6.3.6 Cost & Price
6.3.7 Clients and Suppliers
6.3.8 Fundraising and Investment Projects
6.4 Jiangsu Gaoke Petrochemical
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Lubricant Business
6.4.4 Clients and Suppliers
6.5 Beijing Lidixin Technology Development
6.6 JiangSu Lopal Petrochemical
6.7 Qingdao Copton Petrochemical

图：全球润滑油市场消费结构（按用途）
图：2008-2012年中国润滑油产量及同比增长
图：2008-2012年中国润滑油主产区（分省市）产量
图：2009-2012年中国润滑油表观消费量
图：中国润滑油品牌市场份额
表：中国部分车企的初装油和4S售后用油品牌
图：2009-2012年中国润滑油进口量及进口额
表：2011-2012年中国进口润滑油前十来源国家和地区（按进口量）
图：2009-2012年中国润滑油出口量及出口额
表：2011-2012年中国润滑油前十出口国家和地区（按出口量）
表：2010-2011年部分润滑油品牌价格上涨趋势
表：2012年7月主要车用润滑油品牌价格
图：2006-2012年中国货物运输量 (bn tons)
图：2007-2012年中国机动车保有量
图：2011-2015年中国润滑油产需预测
图：2011年全球基础油品种占比（按产能）
图：2006-2011年中国基础油产量及同比增长
图：中国基础油品种占比
表：2010年中国前十基础油企业产量
图：2010-2012年中国基础油进口量及金额
表：2011-2012年中国进口基础油前十来源国家和地区（按进口量）
图：2010-2012年中国基础油出口量及金额
表：2011-2012年中国基础油前十出口国家和地区（按出口量）
图：2011-2012年国产基础油价格走势
图：中国润滑油添加剂消费比例（按用途）
表：2011-2012年中国润滑油添加进口量及金额
表：2011-2012年中国润滑油添加剂出口量及金额
表：2012年中国润滑油添加剂出口国家和地区
表：与中国废润滑油回收与利用相关的部分政策规定
表：2009-2011年中国废润滑油理论供应量
表：截止2012年6月中国部分废润滑油再生利用项目
图：壳牌在中国的投资项目分布
表：壳牌各领域润滑油品牌
表：壳牌润滑油在中国大陆的生产和分销
Production and Distribution of Shell Lubricants in China
图：2008-2011年中石油润滑油销量及平均价格
表：昆仑润滑油各高中档子品牌及应用领域
表：长城润滑油产品系列及应用领域
表：与主营汽车化学品业务相关的德联集团子公司及其净利润
图：徳联集团与上下游企业的关系
图：2009-2011年德联集团营业收入和营业利润
表：德联集团主营产品的授权情况
表：2009-2011年徳联集团（分产品）营业收入
表：2009-2011年徳联集团（按销售市场）营业收入（百万元）
表：2009-2011年徳联集团（分地区）营业收入（百万元）
表：2009-2011年徳联集团防冻液（按销售市场）营业收入和毛利率（万元）
表： 2009-2011年徳联集团制动液（按销售市场）营业收入和毛利率（万元）
表：2009-2011年徳联集团发动机油（按销售市场）营业收入和毛利率（万元）
表：2009-2011年徳联集团自动变速箱油（按销售市场）营业收入和毛利率（万元）
表：2009-2011年徳联集团动力转向油（按销售市场）营业收入和毛利率（万元）
表：2009-2011年徳联集团胶粘剂（按销售市场）营业收入和毛利率（万元）
表：2009-2011年德联集团主营产品的产能、产量及销量（吨）
表：2009-2011年德联集团（分产品）毛利率
表：2009-2011年德联集团主营成本及其占比（万元）
表：2009-2011年德联集团配制用主要原材料采购量及价格
表：2009-2011年德联集团分装用原材料的采购量及价格
表：2009-2011年徳联集团（分产品）价格及成本（元/吨）
表：2011年徳联集团前十客户名称、收入贡献及占比
表：2009-2011年徳联集团前五供应商名称、采购金额及占比
表：徳联集团募投项目及投资金额（万元）
表：徳联集团募投项目达产后的各产品产能（吨）
图：2008-2010年高科石化营业收入与营业利润
表：2008-2010年高科石化（分地区）营业收入及占比
表：2008-2010年高科石化（分产品）润滑油产量及销量
表：2008-2010年高科石化润滑油（分产品）营业收入及占比
表：2008-2010年高科石化（分产品）毛利率
表：2008-2010年高科石化（按销售渠道）营业收入及公司的占比
表：2009-2010年高科石化前五客户名称、收入贡献及其占比
表：2008-2010年高科石化主要原材料采购量及金额
表：2008-2010年高科石化前五供应商名称、采购金额及其占比

Consumption Structure of Global Lubricant Market by Application
Lubricant Output and YoY Growth in China, 2008-2012
Output of Major Lubricant Producing Areas in China by Province & City, 2008-2012
Apparent Consumption of Lubricant in China, 2009-2012
Lubricant Market Share by Brand in China
OEM and 4S Store Aftermarket Oil of Automobile Manufacturers in China
Import Volume and Import Value of Lubricant in China, 2009-2012
China's Top 10 Lubricant Import Source Countries and Regions by Import Volume, 2011-2012
Export Volume and Export Value of Lubricant in China, 2009-2012
China's Top 10 Lubricant Export Destinations by Export Volume, 2011-2012
Price Rise of Some Lubricant Brands, 2010-2011
Prices of Major Automotive Lubricant Brands, Jul.2012
China Freight Traffic Volume, 2006-2012
China Motor Vehicle Ownership, 2007-2012
Output and Demand of Lubricant in China, 2011-2015E
Proportion of Base Oils by Capacity Worldwide, 2011
Output and YoY Growth of Base Oils in China, 2006-2011
Proportion of Base Oil by Variety in China
Output of Top 10 Base Oil Manufacturers in China, 2010
Import Volume and Import Value of Base Oil in China, 2010-2012
China's Top 10 Base Oil Import Source Countries and Regions by Import Volume, 2011-2012
Export Volume and Export Value of Base Oil in China, 2010-2012
China's Top 10 Base Oil Export Destinations by Export Volume, 2011-2012
Homemade Base Oil Price Tend, 2011-2012
Consumption Proportion of Lubricant Additives in China by Application
Import Volume and Import Value of Lubricant Additives in China, 2011-2012
Export Volume and Export Value of Lubricant Additives in China, 2011-2012
Export Destinations of Lubricant Additives of China, 2012
Policies and Regulations Concerning Waste Lubricant Recovery and Utilization in China
Theoretical Supply of Waste Lubricant in China, 2009-2011
Waste Lubricant Recycling Projects in China, as of Jun. 2012
China-Based Investment Projects of Shell
Lubricant Brands of Shell by Application Field
Production and Distribution of Shell Lubricant in Chinese Mainland
Sales Volume and Average Price of PetroChina Lubricant Company, 2008-2011
High-and Mid-Grade Sub-Brands and Application Fields of Kunlun Lubricant
Product Series and Application Fields of Great Wall Lubricant
Subsidiaries Specializing in Automotive Chemical Business Affiliated to Guangdong Delian Group and Their Net Income
Relationship between Guangdong Delian Group and Enterprises Upstream and Downstream
Revenue and Operating Income of Guangdong Delian Group, 2009-2011
Authorization of Primary Products of Guangdong Delian Group
Revenue of Guangdong Delian Group by Product, 2009-2011
Revenue of Guangdong Delian Group by Sales Market, 2009-2011
Revenue of Guangdong Delian Group by Region, 2009-2011
Revenue and Gross Margin from Antifreeze Business of Guangdong Delian Group by Sales Market, 2009-2011
Revenue and Gross Margin from Brake Fluid Business of Guangdong Delian Group by Sales Market, 2009-2011
Revenue and Gross Margin from Engine Oil Business of Guangdong Delian Group by Sales Market, 2009-2011
Revenue and Gross Margin from ATF Business of Guangdong Delian Group by Sales Market, 2009-2011
Revenue and Gross Margin from Power Steering Fluid Business of Guangdong Delian Group by Sales Market, 2009-2011
Revenue and Gross Margin from Adhesive Business of Guangdong Delian Group by Sales Market, 2009-2011
Capacity, Output and Sales Volume of Primary Products of Guangdong Delian Group, 2009-2011
Gross Margin of Guangdong Delian Group by Product, 2009-2011
Operating Cost and Proportion of Guangdong Delian Group, 2009-2011
Procurement and Price of Major Raw Materials for Preparation Use of Guangdong Delian Group, 2009-2011
Procurement and Price of Major Raw Materials for Sub-package Use of Guangdong Delian Group, 2009-2011
Price and Cost of Products of Guangdong Delian Group, 2009-2011
Name List, Revenue Contribution and % of Total Revenue of Top 5 Clients of Guangdong Delian Group, 2011
Name List, Procurement and % of Total Procurement of Guangdong Delian Group from Top 5 Suppliers, 2009-2011
Fundraising and Investment Projects of Guangdong Delian Group
Capacity of Fundraising and Investment Projects of Guangdong Delian Group by Product
Revenue and Operating Income of Jiangsu Gaoke Petrochemical, 2008-2010
Revenue and Proportion of Jiangsu Gaoke Petrochemical by Region, 2008-2010
Lubricant Output and Sales Volume of Jiangsu Gaoke Petrochemical by Product, 2008-2010
Revenue and Proportion from Lubricant Business of Jiangsu Gaoke Petrochemical by Product, 2008-2010
Gross Margin of Jiangsu Gaoke Petrochemical by Product, 2008-2010
Revenue and Proportion of Jiangsu Gaoke Petrochemical by Marketing Channel, 2008-2010
Name List, Revenue Contribution and % of Total Revenue of Top 5 Clients of Jiangsu Gaoke Petrochemical, 2009-2010
Procurement Volume and Value of Major Raw Materials of Jiangsu Gaoke Petrochemical, 2008-2010
Name List, Procurement and % of Total Procurement of Jiangsu Gaoke Petrochemical from Top 5 Suppliers, 2008-2010