2012-2014年全球及中国工业酶行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　工业酶是指在工业方面所用到的酶制剂。工业酶可用于洗涤剂、动物饲料、面包、酿酒（啤酒、葡萄酒等）、造纸、纺织、生物乙醇等生产。其中，食品&酿酒、饲料以及洗涤用酶是目前工业酶最常用的应用领域，合计占比75%左右。

　　随着研发技术的提高和应用范围的推广，工业酶市场规模近年持续扩大。2001-2011年全球工业酶市场规模年均复合增速6.8%。2011年全球工业酶市场规模约35亿美元，同比增长6.1%。并且全球工业酶市场经过不断的兼并、重组，集中度正逐渐提高，2011年诺维信和杜邦（收购了丹麦丹尼斯克公司即杰能科业务）市场占有率分别达47%、21%。

　　经过几十年发展，中国已成为工业酶重要生产基地，市场规模约占全球的10%。并且，从中国总体经济走势以及国内工业酶下游需求看，预计未来3年中国工业酶市场规模增速将高于全球的6%-8%，达到10%左右，2014年有望达30亿元以上。但是由于西方菌种专利垄断，研发能力较强的国外巨头纷纷进驻中国以及国内企业研发能力的滞后，中国本土酶制剂企业竞争能力相对较弱，目前国内市场主要仍是诺维信和杜邦（杰能科）等外资品牌占主导。

　　不过在饲料等细分市场，中国企业如溢多利则占据重要市场，2011年约占中国饲用酶制剂市场16.5%份额（按销量）。同时，目前本土企业在不断增加研发新品的同时，也在大力拓展生产规模和市场营销如溢多利IPO募投资金用于内蒙古二期12000吨/年酶制剂建设（2012年初），湖南鸿鹰祥30万标吨/年酶制剂项目已签约津市开发区（2012年5月）。因此，基于本土优势，预计中国本土企业在市场占有率方面将有所提升。

《2012-2014年全球及中国工业酶行业研究报告》主要包括以下几方面：

全球工业酶发展现状、区域分布、竞争格局以及前景预测等；
中国工业酶相关政策、市场现状、竞争格局、进出口以及前景预测等；
中国工业酶下游行业对其影响，包括焙烤食品、酿造行业、饲料行业、生物乙醇等下游行业；
诺维信、杜邦（杰能科）、溢多利、尤特尔等9家国内外酶制剂供应商的运营现状、酶制剂业务及发展预测等。

Industrial enzyme which refers to the enzyme preparation used for industrial purposes can be applied to detergent, animal feed, bread, brewing (beer, wine, etc.), papermaking, textile, bio-ethanol and so forth; especially, food & brewing, feed and detergent are the most commonly application fields, and they consume about 75% of industrial enzyme together.

The industrial enzyme market size has been expanding in recent years with the improvement of R&D technology and the extension of application range. From 2001-2011, the global industrial enzyme market scale presented a CAGR of 6.8%, and in 2011 the global market valued USD3.5 billion, with a year-on-year growth rate of 6.1%. Through numerous mergers and acquisitions, the global industrial enzyme market concentration degree has been gradually raised. In 2011, Novozymes and DuPont (DuPont acquired Genencor) enjoyed market share of 47% and 21% respectively.

Through several decades of development, China has become an important production base of industrial enzyme, and its market size accounts for about 10% of the global size. Judging from Chinese economic situation and domestic demand, the industrial enzyme market of China is expected to embrace a faster growth rate of 10% or so than the global 6%-8% in the next three years, and it will reach at least RMB3 billion in 2014. Yet, foreign tycoons with patent monopoly and strong R&D capabilities have entered China in succession, while Chinese counterparts are lagged in R&D, therefore Chinese native enzyme preparation enterprises have weak competitiveness, and the Chinese market is still currently dominated by Novozymes, DuPont (Genencor) and other foreign brands.

However, in market segments like feedstuff, Chinese play, VTR, for example, occupy a significant position, with 16.5% share (by sales volume) in Chinese feed enzyme market in 2011. Meanwhile, local enterprises are not only increasing new products, but also striving to expand their production scale and enhance marketing; for instance, VTR invested the funds raised from IPO in “12,000 t/a Enzyme Preparation Project Phase II” in Inner Mongolia (early 2012); Hunan Hongyingxiang and Jinshi Development Zone signed an agreement for “300,000 standard tons/a Enzyme Preparation Project” (May, 2012). Therefore, based on local advantages, it is expected that Chinese companies will sweep more market shares.

The report covers the followings:

Status quo, regional distribution, competition pattern and prospect of global industrial enzyme industry;

Relevant policies, current situation, competitive landscape, import & export and prospect of Chinese industrial enzyme industry;

Impact of industrial enzyme downstream sectors like baked food, brewing, feedstuff and bio-ethanol in China;

Operation, enzyme preparation business and development prospect of 9 enzyme preparation suppliers at home and abroad (such as Novozymes, DuPont (Genencor), VTR, Youteer, etc.).

第一章工业酶概述

第二章全球工业酶行业发展概况
2.1市场现状
2.2 区域分布
2.3 竞争格局
2.4 发展前景及预测

第三章中国工业酶行业发展概况
3.1 相关政策
3.2市场现状
3.3 竞争格局
3.4 进出口
3.4.1 进口分析
3.4.2 出口分析
3.5 发展前景及预测

第四章中国酶制剂行业下游发展对其影响
4.1食品行业
4.1.1 焙烤食品
4.1.2 调味品
4.2 酿酒行业
4.2.1 啤酒
4.2.2 葡萄酒
4.2.3 其他
4.3洗涤行业
4.3饲料行业
4.4造纸、纺织行业
4.4.1 造纸行业
4.4.2 纺织行业
4.5生物乙醇行业

第五章主要外资企业
5.1诺维信
5.1.1 公司简介
5.1.2运营现状
5.1.3 收入结构
5.1.4研发投入
5.1.6酶制剂业务
5.1.7 在华发展
5.2 Danisco（Genencor）
5.2.1 公司简介
5.2.2 运营现状
5.2.3 在华运营
5.3 DSM
5.3.1 公司简介
5.3.2 运营现状
5.3.3 收入结构
5.3.3 在华运营
5.4 AB Enzymes
5.4.1 公司简介
5.4.2 运营现状
5.4.3 在华运营

第六章国内主要供应商
6.1 广东溢多利
6.1.1 公司简介
6.1.2 运营现状
6.1.3 收入结构
6.1.4 客户及供应商
6.1.5 产能及产销量
6.1.6 成本与价格
6.1.7 发展前景及预测
6.2 湖南尤特尔
6.2.1 公司简介
6.2.2 运营现状及发展预测
6.3 山东隆大
6.3.1 公司简介
6.3.2 运营现状及发展预测
6.4康地恩生物
6.4.1 公司简介
6.4.2 运营现状及发展预测
6.5 宁夏夏盛
6.5.1 公司简介
6.5.2 运营现状及发展预测

1 Overview of Industrial Enzyme

2 Development of Global Industrial Enzyme Industry
2.1 Status Quo
2.2 Regional Distribution
2.3 Competition Pattern
2.4 Development Prospect

3 Development of China Industrial Enzyme Industry
3.1 Related Policies
3.2 Market
3.3 Competitive Landscape
3.4 Import and Export
3.4.1 Import
3.4.2 Export
3.5 Development Outlook

4 Impact of Downstream on Chinese Enzyme Industry
4.1 Food Industry
4.1.1 Bakery
4.1.2 Condiments
4.2 Brewing Industry
4.2.1 Beer
4.2.2 Wine
4.2.3 Others
4.3 Detergent Industry
4.3 Feedstuff Industry
4.4 Papermaking and Textile Industry
4.4.1 Papermaking Industry
4.4.2 Textile Industry
4.5 Bio-ethanol Industry

5 Major Foreign Companies
5.1 Novozymes
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Revenue Structure
5.1.4 R&D Investment
5.1.5 Enzyme Business
5.1.6 Development in China
5.2 Danisco (Genencor)
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Development in China
5.3 DSM
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Revenue Structure
5.3.3 Development in China
5.4 AB Enzymes
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Development in China

6 Major Chinese Suppliers
6.1 Guangdong VTR
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Customers and Suppliers
6.1.5 Capacity, Output and Sales Volume
6.1.6 Costs and Prices
6.1.7 Prospect
6.2 Hunan Youteer
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation and Development Forecast
6.3 Shandong Longda
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation and Development Forecast
6.4 KDN Biotech
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation and Development Forecast
6.5 Sunson
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation and Development Forecast

图：2008-2011年全球工业酶市场规模及同比增长
图：全球工业酶市场结构（按应用领域）
图：2011年全球酶制剂区域分布格局
图：2011年全球工业酶企业市场份额占比
图：2011-2014年全球工业酶市场规模预测
表：中国主要酶制剂企业及竞争优势
图：2009-2012年中国酶制剂进口量及金额
图：2009-2012年中国酶制剂进口均价
图：2012年1-8月中国酶制剂（分类型）进口量占比
表：2012年1-8月中国酶制剂（分国家和地区）进口数量及金额
图：2009-2012年中国酶制剂出口量及金额
图：2009-2012年中国酶制剂出口均价
表：2012年1-8月中国酶制剂（分国家和地区）出口数量及金额
表：截止2012年8月中国工业酶部分新增项目
图：2007-2011年中国糕点产量及同比增长
图：2008-2012年中国焙烤食品行业营业收入及利润总额
图：2008-2012年中国调味品、发酵制品行业营业收入及利润总额
图：2007-2012年中国酱油产量及同比增长
表：各种酶制品在啤酒酿造中的应用
图：2007-2012年中国啤酒产量及同比增长
图：2007-2012年中国啤酒销量及产销率
图：2008-2012年中国啤酒行业营业收入及利润总额
图：2007-2012年中国葡萄酒产量及同比增长
图：2007-2012年中国葡萄酒行业营业收入及利润总额
图：2007-2012年中国洗衣粉产量
图：2011年中国饲料（分类型）产量及占比
图：2011年中国饲料（分种类）产量及占比构成
图：2007-2012年中国纸浆和机制纸及纸板产量
图：2007-2012年中国纸浆和机制纸及纸板营业收入
表：2008-2012年中国布、纱、丝织品产量
图：2007-2012年中国纺织行业营业收入及同比增长
图：2007-2011年Novozymes销售收入和EBIT
图：2007-2011年Novozymes 投资资金和ROIC
图：2011年Novozymes(分行业)收入构成
图：2011年Novozymes(分地区)收入构成
图：2007-2011年Novozymes研发投入及占销售收入的比重
图：2007-2011年Novozymes工业酶业务（分产品）收入
表：Danisco在华运营公司
图：2010-2011年DSM销售收入与营业利润
图：2010-2011年DSM（分业务）收入构成
图：2010-2011年DSM（按应用）收入构成
图：2010-2011年DSM（按来源地）收入构成
图：2010-2011年DSM（按销售区域）收入构成
图：2009-2011年ABF添加剂业务营业收入和利润
图：2009-2011年溢多利营业收入和利润
表：2009-2011年溢多利酶制剂（分产品or分剂型）营业收入
图：2009-2011年溢多利（按销售模式）营业收入占比
表：2009-2011年溢多利前五客户名称、收入贡献及占比
表：2009-2011年溢多利前五供应商名称、采购金额及占比
表：2009-2011年溢多利酶制剂（分基地）产量
表：2009-2011年溢多利酶制剂（分剂型）产能、产量及销量
表：2009-2011年溢多利酶制剂（分产品）产量和销量
表：2009-2011年溢多利原材料采购数量及价格
表：2009-2011年溢多利自产及外购酶源数量及占比
表：2009-2011年溢多利原材料采购金额及占比
表：2009-2011年溢多利酶制剂（分产品or分剂型）价格
表：截止2011年底溢多利产品研发进度
图：2009-2011年溢多利研发费用及占营业收入比重
表：2012年溢多利IPO募投项目及资金
图：2011-2014年溢多利营业收入和净利润预测
图：2008-2011年湖南尤特尔营业收入和净利润
表：2011-2014年湖南尤特尔营业收入和净利润预测
表：2011-2012年康地恩大记事
表：夏盛集团研发中心及生产基地
图：2008-2009年夏盛集团营业收入和营业利润

Global Industrial Enzyme Market Size and YoY Growth Rate, 2008-2011
Global Industrial Enzyme Market Structure (by Application)
Regional Distribution of Global Enzyme Preparation, 2011
Market Share of Global Industrial Enzyme Enterprises, 2011
Global Industrial Enzyme Market Size, 2011-2014E
Major Enzyme Enterprises and Their Competitive Edges in China
Enzyme Import Volume and Value in China, 2009-2012
Average Enzyme Import Price in China, 2009-2012
Enzyme Import Volume (by type) in China, Jan.-Aug. 2012
Enzyme Import Volume and Value (by Country and Region) in China, Jan.-Aug. 2012
Enzyme Export Volume and Value in China, 2009-2012
Average Enzyme Export Price in China, 2009-2012
Enzyme Export Volume and Value (by Country and Region) in China, Jan.-Aug. 2012
Some New Industrial Enzyme Projects in China, by Aug. 2012
Pastry Output and YoY Growth Rate in China, 2007-2011
Revenue and Total Profit of Chinese Bakery Industry, 2008-2012
Revenue and Total Profit of China’s Condiment and Fermentation Products Industry, 2008-2012
Soy Sauce Output and YoY Growth Rate in China, 2007-2012
Application of Enzyme Products in Beer Brewing
Beer Output and YoY Growth Rate in China, 2007-2012
Beer Sales Volume and Sales-output Ratio in China, 2007-2012
Revenue and Total Profit of China Beer Industry, 2008-2012
Wine Output and YoY Growth Rate in China, 2007-2012
Revenue and Total Profit of China Wine Industry, 2007-2012
Detergent Output in China, 2007-2012
Feedstuff Output (by Type) in China, 2011
Feedstuff Output (by Category) in China, 2011
Output of Pulp, Machine-made Paper and Paperboard in China, 2007-2012
Revenue of Pulp, Machine-made Paper and Paperboard in China, 2007-2012
Output of Cloth, Yarn and Silk Fabrics in China, 2008-2012
Revenue of China Textile Industry, 2007-2012
Revenue and EBIT of Novozymes, 2007-2011
Investment Funds and ROIC of Novozymes, 2007-2011
Revenue of Novozymes (by Applicantion), 2011
Revenue of Novozymes (by Region) , 2011
R&D Investment and Its Proportion in Revenue of Novozymes, 2007-2011
Industrial Enzyme Revenue of Novozymes (by Product) , 2007-2011
Danisco’s Companies in China
DSM’s Revenue and Operating Profit, 2010-2011
DSM’s Revenue (by Business), 2010-2011
DSM’s Revenue (by Application), 2010-2011
DSM’s Revenue (by Origin), 2010-2011
DSM’s Revenue (by Sales Region), 2010-2011
Revenue and Profit of ABF Additive Business, 2009-2011
VTR’s Revenue and Profit , 2009-2011
VTR’s Enzyme Preparation Revenue (by Product or Dosage Form), 2009-2011
VTR’s Revenue (by Sales Model) , 2009-2011
Namelist and Revenue Contribution of VTR’s Top 5 Clients, 2009-2011
Name list and Procurement of VTR’s Top 5 Suppliers, 2009-2011
VTR’s Enzyme Preparation Output (by Base), 2009-2011
VTR’s Enzyme Preparation Capacity, Output and Sales Volume (by Dosage Form), 2009-2011
VTR’s Enzyme Preparation Output and Sales Volume (by Product), 2009-2011
Procurement Quantity and Price of VTR’s Raw Materials, 2009-2011
Quantity and Proportion of VTR’s Self-produced and Purchased Enzyme Sources, 2009-2011
VTR’s Raw Material Procurement Capital and Proportion, 2009-2011
VTR’s Enzyme Preparation Price (by Product or Dosage Form), 2009-2011
VTR’s Product R&D Progress, by end 2011
VTR’s R&D Cost and % in Revenue, 2009-2011
VTR’s IPO Projects and Funds, 2012
VTR’s Revenue and Net Income, 2011-2014E
Revenue and Net Income of Hunan Youteer, 2008-2011
Revenue and Net Income of Hunan Youteer, 2011-2014E
Events of KDN Biotech, 2011-2012
Sunson's R&D Centers and Production Bases
Operating Revenue and Operating Income of Sunson, 2008-2009