2012-2015年全球及中国铝热传输复合材料行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　铝热传输复合材料主要应用于汽车、家电、机械设备的热交换系统及火力电站空冷系统等领域。全球范围内，铝热传输复合材料行业已较为成熟，美、欧、日、加拿大等国的几家大型企业在全球市场已形成寡头垄断的格局，市场基本保持供需平衡。为了进一步拓展企业发展空间，这些企业纷纷实施跨国投资，中国因具有巨大发展潜力和市场规模成为其投资的热点地区。

　　近年来，随着下游产业的快速发展，中国铝热传输复合材料需求量不断增加，部分本土企业纷纷涉足铝热传输复合材料业务，而外资企业也趁机大幅拓展产能，截至2011年，中国铝热传输复合材料产能达到4.4万吨/年。中国铝热传输复合材料主要为汽车热交换器用材且低端产品占比较大，目前产能已经过剩，而铝钢复合带材等高端产品产能较小，供应缺口巨大。整体看，中国铝热传输复合材料市场呈结构性失衡状态。

图：2006-2015年中国铝热传输复合材料产能（单位：千吨/年）

来源：上海铝业行业协会，水清木华研究中心

　　目前，中国轿车、轻型卡车热交换系统铝化率达到了约95%，相关铝热传输复合材料市场已经饱和而重型卡车、新能源车及工程机械等领域的热交换器铝化率依然较低，空调、热水器及冰箱等家用电器等领域铝散热器尚未普及，相关铝热传输复合材料产品需求量增长潜力巨大。未来，在国内节能减排的大背景下，铝热传输复合材料将在上述领域普及，应用于重型卡车与新能源汽车热交换器、暖通空调（HVAC）、火力发电站冷却散热器等下游产业的铝合金复合材料产品将有巨大的市场需求，这些产品将成为行业内投资的热点产品。

　　本报告除详细分析了全及中国铝热传输复合材料行业发展现状外还重点介绍了Sapa、ALCOA、wickeder、Norsk Hydro、Aleris、Novelis、Kobe Steel等7家国外企业及银邦股份、华峰铝业、三源铝业等16家中国企业的铝热传输复合材料业务。

　　Sapa集团是全球最大的铝型材生产商，同时也是全球主要的汽车用铝热传输复合材料（板、带、箔）生产企业。Sapa的中国子公司萨帕铝热传输（上海）有限公司，主要生产汽车用热传输材料，近年来该公司不断拓展产能，截至2011年，该公司产能达10万吨/年。

　　Wickeder集团是欧洲最早进行复合金属生产的公司，为当今世界最大的钢带供应商之一。公司下属（工程材料部门）EMS部门—可生产多种复合金属材料。目前，公司是全球最大的电站用铝钢复合带材生产商，其产品约占全球市场50%以上的份额。

　　银邦股份是中国本土铝热传输复合材料领军企业之一，近年来公司持续加大科研投入，成功开发出铝合金复合材料、铝钢复合带材等高附加值产品。2011年公司各类产品产能合计达7.5万吨/年。

Aluminum heat transfer composites are mainly used in automobiles, home appliances, heat exchange systems of machinery and equipment, and air-cooling systems of thermal power station. On a global basis, the aluminum heat transfer composites industry has been mature, and several large corporations from the United States, Europe, Japan, Canada and other countries have monopolized the global market, which maintains a balance between supply and demand. To further expand their growth room, these giants have carried out cross-border investments successively. China has become an investment hotspot with huge development potentials and a tremendous market size.

In recent years, with the fast-growing downstream sectors, the demand for aluminum heat transfer composites in China has kept increasing, some local firms has in succession tapped into such business, and foreign players have also taken the opportunity to expand capacity aggressively. As of 2011, the annual capacity of aluminum heat transfer composites in China reached 440,000 tons. In China, aluminum heat transfer composites find application chiefly in automotive heat exchangers, and low-end products account for a larger proportion with overcapacity as yet, while the capacity of aluminum steel composite strips and other high-end products is limited with a huge supply gap. On the whole, Chinese aluminum heat transfer composites market is characterized by a structural imbalance.

Capacity of Aluminum Heat Transfer Composites in China, 2006-2015E (Unit: kt/a)

At present, China’s aluminum rate of heat exchange systems of sedans and light-duty trucks reaches about 95%, and the market of aluminum heat transfer composites herein has been saturated. Whereas, the aluminum rate of heat exchange systems of heavy-duty trucks, new energy vehicles and construction machinery is still rather low; aluminum radiators have not been popular in the field of household appliances such as air conditioners, water heaters and refrigerators, showing huge potential demand for aluminum heat transfer composites. In the future, under the backdrop of energy conservation and emission reduction in China, aluminum heat transfer composites will be popularized in the above-mentioned fields, the demand for aluminum composite materials used in heavy-duty trucks, new energy automotive heat exchangers, HVAC, cooling radiators of thermal power stations will be jumbo, and these products will become investment hotspots.

This report not only expounds the development of global and China aluminum heat transfer composites industry but also highlights the aluminum heat transfer composites business of 7 foreign companies (Sapa, ALCOA, Wickeder, Norsk Hydro, Aleris, Novelis, Kobe Steel) and 16 Chinese peers (like Yinbang, Huafon Aluminum, Sanyuan Aluminum).

Sapa is the world's largest producer of aluminum profiles, and also one of major manufacturers of automotive aluminum heat transfer composites (sheets, strips, foils) in the world. Sapa's Chinese subsidiary Sapa Heat Transfer (Shanghai) Ltd. mainly produces automotive heat transfer materials. In recent years, Sapa Shanghai has continuously expanded its production capacity; as of 2011, the company's capacity had hit 100,000 t/a.

Wickeder is the first European company that conducts the production of composite metals, as one of the world's largest steel strip suppliers. The company’s EMS Division can produce a variety of composite metal materials. Currently, it is the world's largest producer of aluminum steel composite strips used in power stations, holding over 50% share in the global market.

Yinbang, as one of Chinese leaders in aluminum heat transfer composites, has in recent years continued to increase investment in scientific research and has successfully developed such high-value-added products as aluminum alloy composites and aluminum steel composite strips. In 2011, the total capacity of the company’s all products amounted to 75,000 t/a.

第一章铝热传输复合材料概述
1.1产品介绍
1.2分类及应用
1.3产业链
1.4生产工艺
第二章全球铝热传输复合材料行业发展现状
2.1发展概述
2.2生产情况
2.3需求情况
2.4市场竞争情况
本章小结
第三章中国铝热传输复合材料行业发展现状
3.1发展环境
3.1.1政策环境
3.1.2 产业环境
3.2生产情况
3.3需求情况
3.3.1汽车行业
3.3.2机械装备行业
3.3.3电站空冷系统行业
3.3.4家用电器行业
3.4市场竞争情况
本章小结
第四章全球铝热传输复合材料生产企业
4.1 ALCOA
4.1.1公司介绍
4.1.2经营情况
4.1.3铝热传输复合材料业务
4.2 wickeder
4.2.1公司介绍
4.2.2 铝热传输复合材料业务
4.2.3在华业务
4.3 Sapa Group
4.3.1公司介绍
4.3.2经营情况
4.3.3 铝热传输材料业务
4.4 Norsk Hydro
4.4.1公司介绍
4.4.2经营情况
4.4.3铝热传输复合材料业务
4.5 Aleris
4.5.1公司介绍
4.5.2经营情况
4.5.3铝热传输复合材料业务
4.6 Novelis
4.6.1公司介绍
4.6.2经营情况
4.6.3铝热传输复合材料业务
4.7 Kobe Steel
4.7.1公司介绍
4.7.2经营情况
4.7.3铝热传输复合材料业务
本章小结
第五章中国铝热传输复合材料生产企业
5.1银邦股份
5.1.1公司介绍
5.1.2经营情况
5.1.3毛利率
5.1.3产销情况
5.1.4重点项目
5.1.5研发情况
5.1.6客户及供应商
5.1.7 新业务
5.2萨帕铝热传输（上海）有限公司
5.2.1公司介绍
5.2.2产能扩张情况
5.3美铝昆山铝业有限公司
5.3.1公司介绍
5.3.2经营情况
5.4华峰铝业股份有限公司
5.4.1公司介绍
5.4.2经营情况
5.5潍坊三源铝业有限公司
5.5.1公司介绍
5.5.2重点项目
5.6南通恒秀铝热传输材料有限公司
5.6.1公司介绍
5.6.2铝热传输材料业务
5.7江苏常铝铝业股份有限公司
5.7.1公司介绍
5.7.2经营情况
5.7.3毛利率
5.7.4铝热传输复合材料业务
5.8南通华特铝热传输材料有限公司
5.8.1公司介绍
5.8.2产能扩张情况
5.8.3研发情况
5.9东北轻合金有限责任公司
5.9.1公司介绍
5.9.2经营情况
5.10哈尔滨松润
5.10.1公司介绍
5.10.2铝热传输复合材料业务
5.11其他企业
5.11.1长沙众兴铝业有限公司
5.11.2上海萨新铝业有限公司
5.11.3无锡冠云铝业有限公司
5.11.4徐州财发铝热传输有限公司
5.11.5昆明理工鑫博科技有限公司
5.11.6镇江源龙铝业有限责任公司
本章小结

1 Overview of Aluminum Heat Transfer Composites
1.1 Introduction
1.2 Classification and Application
1.3 Industry Chain
1.4 Production Process

2 Status Quo of Global Aluminum Heat Transfer Composites Industry
2.1 Overview
2.2 Production
2.3 Demand
2.4 Market Competition
Summary

3 Status Quo of China Aluminum Heat Transfer Composites Industry
3.1 Development Environment
3.1.1 Policy Climate
3.1.2 Industrial Environment
3.2 Production
3.3 Demand
3.3.1 Automobile Industry
3.3.2 Machinery and Equipment Industry
3.3.3 Power Station Air-cooling System Industry
3.3.4 Household Appliance Industry
3.4 Market Competition
Summary

4 Global Major Companies
4.1 ALCOA
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Business of Aluminum Heat Transfer Composites
4.2 Wickeder
4.2.1 Profile
4.2.2 Business of Aluminum Heat Transfer Composites
4.2.3 Business in China
4.3 Sapa Group
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Business of Aluminum Heat Transfer Composites
4.4 Norsk Hydro
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Business of Aluminum Heat Transfer Composites
4.5 Aleris
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Business of Aluminum Heat Transfer Composites
4.6 Novelis
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Business of Aluminum Heat Transfer Composites
4.7 Kobe Steel
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation
4.7.3 Business of Aluminum Heat Transfer Composites
Summary

5 Key Chinese Enterprises
5.1 Yinbang Clad Material Co.,Ltd.
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Gross Margin
5.1.3 Production and Marketing
5.1.4 Key Projects
5.1.5 R&D
5.1.6 Customers and Suppliers
5.1.7 New Business
5.2 Sapa Heat Transfer (Shanghai) Ltd
5.2.1 Profile
5.2.2 Capacity Expansion
5.3 Alcoa Kunshan Aluminum Products Co., Ltd
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.4 Huafon Aluminum Co.,Ltd
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.5 Weifang Sanyuan Aluminum Co.,Ltd
5.5.1 Profile
5.5.2 Key Projects
5.6 Nantong Hengxiu Aluminum Heat Transfer Material Co., Ltd
5.6.1 Profile
5.6.2 Business of Aluminum Heat Transfer Composites
5.7 Jiangsu ALCHA Aluminium Co.,Ltd
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Gross Margin
5.7.4 Business of Aluminum Heat Transfer Composites
5.8 Nantong Hua Te Aluminum Heat Transfer Co.,Ltd
5.8.1 Profile
5.8.2 Capacity Expansion
5.8.3 R&D
5.9 Northeast Light Alloy Co., Ltd
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.10 Harbin Song Run Metal Products Co.,Ltd
5.10.1 Profile
5.10.2 Business of Aluminum Heat Transfer Composites
5.11 Others
5.11.1 Changsha Zhongxing Aluminum Co.,Ltd
5.11.2 Shanghai Shaxin Aluminum Co.,Ltd
5.11.3 Wuxi Guanyun Aluminum Co.,Ltd
5.11.4 Xuzhou Caifa Aluminum Heat Transfer Co.,Ltd
5.11.5 KMUST Xin Bo Technology Co., Ltd.
5.11.6 Zhenjiang Yuanlong Aluminum Co.,Ltd
Summary

图：铝合金复合材料结构及性能
图：铝基多金属复合材料结构
图：铝基层状金属复合材料产业链
图：2006-2015年全球铝热传输复合材料产量
图：2006-2015年全球铝热传输复合材料需求量
图：2006-2015年全球铝热传输复合材料需求结构（分领域）
表：2011年全球主要铝热传输复合材料生产企业营业收入
表：2006-2015年全球铝热传输复合材料产量及需求量
表：2006-2012年中国铝传热复合材料行业相关政策
图：2006-2015年中国铝材产量
表：2006-2015年中国铝轧制材产量（分产品）
图：2006-2015年中国铝热传输复合材料产能
表：2006-2015年中国铝热传输复合材料产能结构（分产品）
图：2006-2015年中国铝热传输复合材料需求量
表：2006-2015年中国铝热传输复合材料需求结构
表：汽车各零部件铝热传输复合材料用量
表：2001-2015年中国汽车产量及保有量及铝合金复合材料需求量
表：2010-2015年中国各种机械装备产量及铝热传输复合材料需求量
表：2011-2015年中国火电站新增装机容量及铝传热复合材料需求量
表：2011-2015年中国空调产量及铝热传输复合材料需求量
表：2012年中国铝热传输复合材料行业前十名企业产能
表：2006-2015年中国铝热传输复合材料产能及需求量
图：2008-2015年美铝营业收入及净利润
图：2011年美铝营业收入产品结构及区域分布
表：2012年wickeder下属机构及业务
表：2012年wickeder集团EMS部门主要产品及应用领域
图：2007-2012年Sapa铝制品销量
图：2007-2011年Sapa营业收入及息税前利润
图：2012年Sapa热传输公司业务分布
图：2008-2015年Hydro营业收入及净利润
表：2012年Hydro铝热传输复合材料业产品主要客户
图：2008-2012年Aleris营业收入及净利润
表：2012年Aleris铝热传输复合材料主要客户及竞争者
图：2008-2013财年Novelis营业收入及净利润
图：2002-2011财年神户钢铁销售额及经常利润
表：2011年全球主要铝热传输复合材料生产企业营业收入及主要产品
图：2009-2015年银邦股份营业收入及净利润
表：2009-2011年银邦股份营业收入（分产品）
表：2009-2011年银邦股份营业收入（分区域）
表：2009-2011年银邦股份产品毛利率
表：2009-2011年银邦股份主要产品产销量
表：2008-2011年银邦股份主要产品均价
表：2012-2016年银邦股份重点项目
图：2009-2011年银邦股份研发投入及营收占比
表：2012年银邦股份研发和生产产品
表：2009-2011年银邦股份前五名客户销售收入及营收占比
图：2009-2011年银邦股份前五名供应商采购额及采购总额占比
图：1999-2013年萨帕铝热热交换器材料产能
表：2010-2012年华峰铝业铝热传输材料重点项目
表：2011-2013年三源铝业重点项目
表：2012年南通恒秀主要客户
图：2008-2015年常铝股份营业收入及净利润
表：2008-2012年常铝股份营业收入（分产品）
表：2008-2012年常铝股份营业收入（分产品）
表：2008-2012年常铝股份产品毛利率
图：2010-2012年常铝股份铝合金箔销量
图：2005-2013年南通华特铝热传输复合材料产能
表：2012年东北轻合金有限责任公司下属企业及其业务
图：2009-2015年众兴铝业铝合金复合材料产能
表：2012年冠云铝业主要产品及应用领域
表：2012年龙源铝业各种铝热传输产品产能
表：2012年中国铝热传输复合材料行业主要企业产能及产品

Structure and Properties of Aluminum Alloy Composites
Structure of Aluminum-based Multi-metal Composites
Industrial Chain of Aluminum-based Layered Metal Composites
Global Output of Aluminum Heat Transfer Composites, 2006-2015E
Global Demand for Aluminum Heat Transfer Composites, 2006-2015E
Global Demand Structure of Aluminum Heat Transfer Composites (by Field) , 2006-2015E
Revenue of World’s Major Manufacturers of Aluminum Heat Transfer Composites, 2011
Global Output of and Demand for Aluminum Heat Transfer Composites, 2006-2015E
Policies on Aluminum Heat Transfer Composites Industry in China, 2006-2012
China's Aluminum Output, 2006-2015E
China’s Output of Aluminum Rolled Materials (by Product), 2006-2015E
China’s Capacity of Aluminum Heat Transfer Composites, 2006-2015E
China’s Capacity Structure of Aluminum Heat Transfer Composites (by Product), 2006-2015E
China’s Demand for Aluminum Heat Transfer Composites, 2006-2015E
China’s Demand Structure of Aluminum Heat Transfer Composites, 2006-2015E
Quantity of Aluminum Heat Transfer Composites Used in Automotive Parts
Automobile Output & Ownership and Demand for Aluminum Alloy Composites in China, 2001-2015E
Machinery & Equipment Output and Demand for Aluminum Heat Transfer Composites in China, 2010-2015E
Newly Installed Capacity and Demand of Chinese Thermal Power Stations for Aluminum Heat Transfer Composites, 2011-2015E
China’s Air-conditioner Output and Demand for Aluminum Heat Transfer Composites, 2011-2015E
Capacity of Top 10 Companies in China Aluminum Heat Transfer Composites Industry, 2012
China’s Capacity of and Demand for Aluminum Heat Transfer Composites, 2006-2015E
Alcoa’s Revenue and Net Income, 2008-2015E
Alcoa’s Revenue by Product and Region, 2011
Wickeder’s Subsidiaries and Businesses, 2012
Major Products and Applications of Wickeder’s EMS Division, 2012
Sapa’s Sales Volume of Aluminum Products, 2007-2012
Sapa’s Revenue and EBIT, 2007-2011
Business Distribution of Sapa's Heat Transfer Companies, 2012
Hydro’s Revenue and Net Income, 2008-2015E
Hydro’s Major Clients in Aluminum Heat Transfer Composites, 2012
Aleris’ Revenue and Net Income, 2008-2012
Aleris’ Major Clients and Competitors in Aluminum Heat Transfer Composites, 2012
Novelis’ Revenue and Net Income, FY2008-FY2013
Revenue and Recurring Profit of Kobe Steel, FY2002-FY2011
Revenue and Main Products of Major Global Manufacturers of Aluminum Heat Transfer Composites, 2011
Yinbang‘s Revenue and Net Income, 2009-2015E
Yinbang’s Revenue (by Product), 2009-2011
Yinbang’s Revenue (by Region), 2009-2011
Yinbang’s Product Gross Margin, 2009-2011
Output and Sales Volume of Yinbang’s Main Products, 2009-2011
Average Price of Yinbang’s Main Products, 2008-2011
Yinbang’s Key Projects, 2012-2016
Yinbang’s R&D Costs and % of Total Revenue, 2009-2011
Yinbang’s R&D and Products, 2012
Yinbang’s Revenue from Top 5 Clients and % of Total Revenue, 2009-2011
Yinbang’s Procurement from Top 5 Suppliers and % of Total Procurement, 2009-2011
Sapa's Capacity of Aluminum Heat Exchanger Materials, 1999-2013E
Key Aluminum Heat Transfer Materials Projects of Huafon Aluminum, 2010-2012
Sanyuan’s Key Aluminum Projects, 2011-2013E
Major Clients of Nantong Hengxiu, 2012
ALCHA’s Revenue and Net Income, 2008-2015E
ALCHA’s Revenue (by Product), 2008-2012
ALCHA’s Revenue (by Product), 2008-2012
ALCHA’s Product Gross Margin, 2008-2012
ALCHA’s Sales Volume of Aluminum Alloy Foils, 2010-2012
Capacity of Aluminum Heat Transfer Composites of Nantong Hua Te, 2005-2013E
Subsidiaries and Their Businesses of Northeast Light Alloy, 2012
Capacity of Aluminum Alloy Composites of Zhongxing Aluminum, 2009-2015E
Major Products and Applications of Guanyun Aluminum, 2012
Capacity of Aluminum Heat Transfer Products of Yuanlong Aluminum, 2012
Capacity and Products of Major Enterprises in China Aluminum Heat Transfer Composites Industry, 2012